Многие участники рынка полупроводниковых компонентов уже подвели итоги прошлого месяца, некоторые готовятся опубликовать квартальные отчёты, и это позволяет аналитикам сформировать представление о текущем положении дел в отрасли. Как выяснили представители Nikkei Asian Review, по итогам июня совокупная выручка 19 крупнейших компаний тайваньской IT-отрасли снизилась примерно на 20 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Источник изображения: AMD

Прежде всего, крупнейший контрактный производитель чипов в лице тайваньской TSMC по итогам прошлого месяца сократил выручку на 11,1 % до $5 млрд. Уже одно только это обстоятельство говорит о сохранении низкого спроса на новые чипы в отрасли, поскольку на складах ещё достаточно старых запасов. Foxconn в июне столкнулась со снижением выручки на 19,7 %, причём в её случае снижение наблюдается уже пятый месяц подряд.

По оценкам Nikkei Asian Review, девятнадцать крупнейших тайваньских компаний IT-отрасли в июне сократили совокупную выручку на 19,8 % до $35 млрд. Это стало крупнейшим падением с 2013 года, когда начались вестись такие наблюдения. Четырнадцать из этих компаний столкнулись со снижением выручки на двузначное количество процентов.

Подобная динамика ударила по экономике Тайваня, которая существенно зависит от ситуации на рынке полупроводниковых компонентов. В первом квартале текущего года ВВП острова снизился на 2,87 % в годовом сравнении. Это уже второй подряд квартал снижения данного показателя, хотя в четвёртом квартале прошлого года негативная тенденция проявила себя впервые за почти семь лет. Экспортная выручка Тайваня в июне упала на 23,4 %, что стало сильнейшим снижением с 2009 года. По мнению представителей тайваньских органов статистики, к положительной динамике экспортная выручка острова может вернуться к ноябрю текущего года.

Непосредственно экспорт полупроводниковой продукции с Тайваня по итогам июня сократился в стоимостном выражении на 20,8 % до $12,6 млрд, что стало минимальным значением за четыре месяца. Снижение в последовательном сравнении сохраняется уже на протяжении шести месяцев подряд. Китай и Гонконг в географическом выражении продолжают оставаться самыми важными направлениями экспорта чипов с Тайваня, занимая более 50 % в его структуре, поэтому ухудшение отношений между островом и КНР моментально сказывается на экономике региона.

Недавно полупроводниковое подразделение компании Samsung Electronics отладило производственный процесс для 4-нм чипов, благодаря чему уровень выхода годных полупроводников превысил 75 %. По оценкам экспертов, это поможет увеличить число крупных заказчиков на услуги контрактного производства чипов. В докладе Hi Investment & Securities отмечено, что «выросла возможность того, что Qualcomm и NVIDIA вновь вернутся к заказу производства чипов у Samsung Electronics Foundry»

Источник изображения: Samsung

Ранее подразделение Samsung по контрактному выпуску чипов испытывало трудности с запуском массового производства и слишком медленно повышало уровень выхода годной продукции для техпроцессов до 10 нм, из-за чего потеряло заказы крупных клиентов, перешедших к сотрудничеству с TSMC. Более того, ещё труднее стало привлечь клиентов из числа конкурентов Samsung на рынке электроники — Apple и Qualcomm.

В прошлом году у TSMC капитальные затраты на новое производство, а также производственная мощность оказались соответственно в 3,4 и 3,3 раза выше в сравнении с показателями Samsung Electronics Foundry. В случае с техпроцессами до 7 нм доля рынка TSMC и вовсе составляла 90 %.

По оценкам экспертов, в текущем году уровень брака у Samsung Electronics упадёт ниже 25 % для 4-нм техпроцесса и ниже 40 % для 3-нм техпроцесса. Не исключено, что компании удастся вернуть некоторых клиентов, ушедших к TSMC. Спад загрузки производственных мощностей на удивление благоприятно сказался на качестве продукции, поскольку Samsung смогла выделять больше ресурсов на совершенствование техпроцессов. Кроме того, TSMC подняла стоимость производства и намерена повышать его в будущем, поэтому компании вроде Qualcomm и NVIDIA, по слухам, ищут пути диверсификации заказов.

Когда-то компания IBM выступала в роли технологического донора для GlobalFoundries и даже продала последней свои предприятия по выпуску процессоров, но покупатель в итоге решил не гнаться за передовой литографией, что заставило «голубого гиганта» обратиться к услугам Samsung Electronics. Контрактное подразделение корейской компании будет выпускать для IBM и специализированные процессоры для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: IBM

По словам представителей IBM, на которых ссылается Reuters, компания разработала для собственных нужд процессоры, призванные ускорять работу облачных систем искусственного интеллекта «watsonx». Данные процессоры имеют достаточно узкую сферу применения, позволяя соответствующим системам быстрее делать логические выводы по итогам обработки больших массивов данных и обучения моделей.

Более десяти лет назад IBM пыталась сформировать рынок систем искусственного интеллекта при помощи своей платформы Watson, но тогда препятствием к её широкому распространению стала высокая стоимость компонентов и высокие затраты на эксплуатацию. Появление в арсенале IBM специализированных процессоров собственной разработки позволяет отчасти решить эту проблему. По крайней мере, обладая более высокой энергетической эффективностью, эти процессоры позволяют снизить расход электроэнергии.

О существовании процессоров Artificial Intelligence Unit стало известно ещё в октябре прошлого года, но тогда IBM не раскрывала, кто будет их производить и где они будут применяться. Выпуск процессоров был поручен Samsung Electronics, и сейчас IBM уже располагает несколькими тысячами работоспособных прототипов. Когда процессоры этого семейства станут доступны сторонним клиентам, не уточняется.

Как отметил в интервью Reuters директор IBM Semiconductors Мукеш Харе (Mukesh Khare), компания не стремится создать заменители для широко используемых в отрасли ускорителей вычислений NVIDIA. Если последние заточены под тренировку языковых моделей, то решения IBM призваны ускорять формирование логических выводов на основе собранных данных и принятие решений в системах искусственного интеллекта. Представитель IBM подчеркнул, что компания убеждена в своей способности существенно повлиять именно на этот сегмент рынка.

Компания «Байкал Электроникс», уже занимающаяся разработкой процессоров Baikal, ведёт поиск специалистов для разработки микроконтроллеров. Впрочем, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мнение экспертов, в этой нише команда может столкнуться с сильной конкуренцией — микроконтроллерами уже занимаются несколько отечественных компаний, включая известные «Микрон» и «Миландр».

Источник изображения: geralt/pixabay.com

По данным «Коммерсанта», информация о поиске «Байкал Электроникс» специалиста по микроконтроллерам обнаружилась на одном из популярных HR-порталов федерального уровня. Компания ведёт поиск «ведущего программиста микроконтроллеров», которому придётся заняться разработкой архитектуры ПО для микроконтроллеров, создавать программные модули и протоколы взаимодействия периферийных устройств, а также выполнять другие задачи.

Информацию о намерении компании разрабатывать и выпускать микроконтроллеры подтверждают и отраслевые источники издания. В самой «Байкал Электроникс» уклонились от прямого комментария данной позиции, заявив, что «вакансии открыты как по текущим проектам, так и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития». По мнению экспертов, компания займётся разработкой решений для Интернета вещей и систем подобного уровня на открытой архитектуре RISC-V. При этом источник издания считает, что само производство будет осуществляться на китайских заводах, обладающих более совершенными технологиями производства микроконтролллеров, чем располагают сегодня большинство российских производств.

По данным BusinesStat, опубликованным в прошлом году, в 2021 году в стране 95 % рынка микроконтроллеров пришлось на импорт. Крупнейшим отечественным производителем считается АО «ПКК Миландр», некоторые решения разрабатывают и выпускают НИИМА «Прогресс», «Микрон» и другие компании. В прошлом году появилась информация о том, что «Микрон» инвестирует 300 млн рублей в производство микроконтроллеров для Интернета вещей. На ноябрь 2022 года некоторые эксперты оценивали российский спрос в 200 млн штук в год.

С весны 2022 года у «Байкал Электроникс» возникли проблемы с производством процессоров Baikal. Если раньше компания планировала вложить в разработку и расширение производства 23 млрд рублей, то в прошлом году TSMC отказалась поставлять даже уже готовую заказанную продукцию, не говоря о новых заказах. Эксперты не исключают, что компании необходимо загрузить команду новыми проектами, причём микроконтроллеры гражданского назначения — весьма прибыльный сегмент, в котором заинтересованы и другие участники отрасли.

По словам главы «Промобита» Максима Копосова, разработка микроконтроллеров действительно является весьма перспективным сегментом, поскольку спрос на них растёт как в ВПК, так и в гражданском секторе — в производстве автомобильных комплектующих, беспилотников и устройств Интернета вещей. При этом действующее законодательство предусматривает, что выпущенные в Китае, но разработанные в России компоненты считаются отечественными и могут заинтересовать те российские компании, которые желают набрать дополнительные баллы для получения их продуктами статуса «отечественных».

По информации Nikkei Asian Review, японские власти выразили готовность выделить $530 млн на субсидирование строительства предприятий компании Sumco на юге страны, которые займутся производством кремниевых пластин, используемых при выпуске полупроводниковых компонентов. Непосредственно бюджет строительства составит в три раза большую сумму, новые предприятия на острове Кюсю должны быть введены в строй с 2029 года.

Источник изображения: Sumco

Данные субсидии являются частью программы японского правительства по стимулированию развития национальной полупроводниковой отрасли. Образованное в 1999 году совместное предприятие Sumco за счёт слияния профильного бизнеса Sumitomo Metal Industries и Mitsubishi Materials в дальнейшем смогло стать вторым по величине в мире поставщиком подложек для изготовления чипов. Вместе с японской компанией Shin-Etsu Chemical они контролируют половину мирового рынка таких подложек.

Основная часть предприятий Sumco уже расположена на юге острова Кюсю, здесь же предполагается к 2029 году построить ещё несколько предприятий, которые будут выпускать кремниевые пластины как для внутреннего рынка Японии, так и на экспорт в дружественные регионы типа США и Европы. Остров Кюсю располагает достаточными для организации такого производства запасами пресной воды, здесь также имеются квалифицированные кадры. Тайваньская TSMC своё предприятие по контрактному выпуску чипов тоже расположит на этом острове.

В ближайшие два года власти Японии готовы выделить на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли $14,2 млрд, почти четверть этой суммы уйдёт на субсидирование совместного предприятия TSMC. Правительство страны также готово субсидировать строительство предприятия Ibiden по тестированию и упаковке чипов и строительство предприятия Canon по производству технологического оборудования для полупроводниковой отрасли. В прошлом месяце также стало известно о намерениях правительственного инвестиционного фонда JIC выкупить активы JSR — производителя фоторезиста, который используется при обработке кремниевых пластин. Консолидация активов небольших производителей, по мнению властей страны, позволит более активно привлекать капитал для развития всей национальной полупроводниковой отрасли.

Полноценный финансовый отчёт TSMC за минувший квартал будет опубликован лишь 20 июля, но появившиеся данные по июню уже позволяют с высокой достоверностью спрогнозировать, какой величины достигла квартальная выручка этого крупнейшего контрактного производителя чипов в мире. По предварительным данным, в прошлом квартале TSMC сократила свою выручку на 10 % до $15,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображения: TSMC

Хотя отрицательной динамике изменения выручки в иных обстоятельствах было бы нельзя обрадоваться, указанная сумма слегка превышает заложенную отраслевыми аналитиками в прогноз величину. Сама TSMC, напомним, не исключает вероятности снижения выручки по итогам всего 2023 года на величину, измеряемую 2–5 % в долларовом эквиваленте. С начала текущего года курс акций TSMC вырос более чем на 35 %, появление июньской статистики существенным образом на его динамику сегодня не повлияло.

Сама TSMC по итогам второго квартала рассчитывала выручить от $15,2 до $16 млрд, в этом отношении предварительная статистика вполне укладывается в подобные ожидания, пусть и по нижней границе диапазона. Норма прибыли должна расположиться в диапазоне от 52 до 54 %, норма операционной прибыли — в диапазоне от 39,5 до 41,5 %. В этом году месячная выручка TSMC с марта включительно демонстрирует снижение относительно результатов аналогичного периода прошлого года, хотя в мае отрицательная динамика сократилась до 4,9 % против 15,4 % в марте.

Июньская выручка TSMC в долларовом эквиваленте приблизилась к $5 млрд, сократившись на 11,4 % последовательно и на 11,1 % в годовом сравнении. Всего за первые шесть месяцев текущего года TSMC выручила около $31,5 млрд — это на 3,5 % меньше, чем в первой половине 2022 года.

Принято считать, что в текущем периоде поддержку выручке TSMC оказывает высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта. «Мы рассматриваем TSMC как ключевого поставщика чипов для искусственного интеллекта среди наших тайваньских полупроводниковых компаний благодаря ее лидерским позициям в области передовых технологических процессов и передовых технологий упаковки», — заявили аналитики Goldman Sachs Брюс Лу (Bruce Lu) и Эвелин Ю (Evelyn Yu).

В конце прошлой недели, как сообщает Business Korea, председатель совета директоров Hyundai Motor Ыйсан Чонг (Chung Eui-sun) посетил предприятие Fab 24 компании Intel, которое расположено в Ирландии и специализируется на контрактном производстве чипов с использованием 14-нм технологии и структуры транзисторов FinFET. Как утверждается, Hyundai уже изготавливает силами Intel процессоры собственной разработки, которые применяются в составе бортовой развлекательной системы автомобилей Genesis G90 и систем активной помощи водителю в модели Kia EV9.

Источник изображения: Business Korea

По словам источника, южнокорейский гигант заинтересован в разработке собственных полупроводниковых компонентов, а Intel в данной ситуации может выступать в роли надёжного производственного партнёра. Представители Intel показали председателю совета директоров Hyundai Motor работу центра дистанционных операций ROC, который позволяет оперативно контролировать деятельность предприятий компании 365 дней в году и гибко планировать производство полупроводниковых компонентов.

В 2020 году Hyundai Motor вложила средства в подразделения Hyundai Mobis и Hyundai AUTRON с целью укрепления своих позиций с точки зрения доступа к полупроводниковым компонентам, а также их разработки. Автогигант стремится своими силами развивать не только компоненты для систем управления, но и силовую электронику, которая нужна электромобилям. Автопроизводитель инвестирует средства в капитал профильных компаний. В июне, например, Hyundai Motor вложила около $1,5 млн в стартап BOS Semiconductor, который специализируется на автомобильных полупроводниковых компонентах.

На этой неделе стало известно, что не только Intel и Infineon готовы вкладывать средства в развитие производства полупроводниковых компонентов на территории Европы. Формально считающийся американским поставщик компонентов для телекоммуникационного оборудования Broadcom изъявил желание построить предприятие на территории Испании, местные власти готовы покрыть часть соответствующих затрат.

Источник изображения: Broadcom

В какую сумму обойдётся строительство предприятия Broadcom в Испании, представителями компании не уточняется. Министерство экономики Испании заявило, что бюджет проекта достигает $1 млрд, а всего местные власти готовы на подобные нужды направить до 12 млрд евро. На указанном предприятии будут в массовых количествах обрабатываться кремниевые пластины, и для Европы подобное производство будет уникальным, как можно судить по высказываниям испанских чиновников. Месторасположение нового предприятия пока не выбрано.

Американский гигант телекоммуникационного сектора Cisco недавно поделился планами по открытию в Барселоне исследовательского центра, который займётся разработкой чипов. Broadcom входит в число двух крупнейших разработчиков полупроводниковых компонентов по величине выручки в мире, если опираться на статистику TrendForce. Появление предприятия этой компании в Испании определённо поднимет привлекательность Европы в глазах других участников рынка. Правда, пока не существует даже графика строительства этого предприятия, поэтому об успехе проекта говорить преждевременно.

Уже завершился июнь и второй квартал в целом, но в статистике ассоциации SIA пока фигурируют данные только за май этого года. Выручка от реализации полупроводниковых компонентов, по данным источника, в мае последовательно выросла на 1,7 % до $40,7 млрд, и положительная динамика наблюдается уже три месяца подряд. Это внушает оптимизм участникам рынка, даже с учётом снижения выручки на 21,1 % в годовом сравнении.

Источник изображения: NVIDIA

Пресс-релиз ассоциации SIA традиционно упоминает о нахождении в её составе 99 % поставщиков полупроводниковой продукции из США и примерно двух третей игроков всего остального рынка. По мнению главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer), сохранение последовательного роста на протяжении трёх месяцев позволяет рассчитывать на более уверенную динамику выручки от реализации полупроводниковых изделий во втором полугодии.

Май продемонстрировал положительную динамику выручки во всех макрорегионах, по которым SIA собирает статистику: лидером оказался Китай с 3,9 % прироста, Европа ограничилась 2 %, Япония довольствовалась 0,4 %, обе Америки обеспечили лишь 0,1 %, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона в сочетании со всем остальным миром продемонстрировали прирост выручки на 1,3 %.

В годовом сравнении только Европа продемонстрировала по итогам мая прирост выручки на 5,9 %, прочие макрорегионы столкнулись с серьёзным сокращением: обе Америки (-22,6 %), Китай (-29,5 %), Япония (-5,5 %), страны АТР и все прочие (-23 %). Напомним, в целом по рынку снижение выручки достигло 21,1 % по сравнению с маем прошлого года.

Менее чем через месяц вступят в силу новые экспортные ограничения со стороны КНР, которые не позволят национальным экспортёрам галлия и германия отгружать продукцию за пределы страны без специальных лицензий от правительственных органов. Европейские чиновники уже выразили свою озабоченность этими санкциями и призвали китайских партнёров применять их крайне осмотрительно.

Источник изображения: ASML

По информации Bloomberg, европейские чиновники постараются ограничить сферу применения китайских экспортных санкций. Во-первых, они готовы призывать китайскую сторону действовать в строгом соответствии с правилами ВТО, определяющими сферу внешней торговли. Во-вторых, они настаивают, что санкции со стороны Китая должны распространяться только на случаи экспорта галлия и германия, касающиеся очевидных и прямых угроз национальной безопасности КНР.

Озабоченность европейских чиновников вызывает серьёзная зависимость региональных компаний от поставок ряда материалов из КНР, причём галлий и германий в этом смысле ещё являются не самыми важными товарами. Например, по редкоземельным металлам Евросоюз зависит от поставок из Китая на 85–100 %, в зависимости от номенклатуры. По магнию степень зависимости достигает 97 %, по литию — 79 %, а упоминаемый в новых санкциях галлий в этом отношении соответствует 71 %. Германий не так уж сильно угрожает экономике Европы, поскольку поставки из Китая формируют лишь 45 % местного импорта.

Представители Министерства торговли КНР заявили, что по официальным каналам предупреждение о готовящихся ограничениях было сделано в отношении Европы и США заблаговременно. По данным Bloomberg, дипломатическим представителям Евросоюза в Пекине было предоставлено не более нескольких часов для ознакомления с текстом новой инициативы властей КНР, прежде чем она была предана публичной огласке. Европейские чиновники опасаются, что власти Нидерландов будут подвергаться давлению со стороны Китая, поскольку они недавно решили ограничить спектр поставляемого в Поднебесную оборудования для выпуска чипов. По мнению европейских властей, ситуация может быть использована китайскими контрагентами для усиления санкций.

Представители тайваньских властей недавно сочли нужным заявить, что готовящиеся Китаем ограничения на экспорт материалов с содержанием галлия и германия могут вызвать рост цен на соответствующие виды сырья. На этом острове расположено множество предприятий TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, и руководство компании считает, что серьёзных последствий для её бизнеса новые китайские санкции иметь не будут.

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, представители TSMC не видят существенных краткосрочных рисков для бизнеса компании в результате введения КНР ограничения на поставки за рубеж соединений галлия и германия. Предварительный анализ ситуации, по словам сотрудников TSMC, позволяет говорить об отсутствии прямого влияния на способность компании выпускать продукцию после введения китайской стороной ограничений на поставку сырья с содержанием германия и галлия. При этом TSMC намеревается пристально следить за дальнейшим развитием ситуации с этими санкциями.

По оценкам экспертов, альтернативными поставщиками соединений галлия могут выступать Япония, Южная Корея, Россия и Украина. По германию таковыми могут считаться Канада, Бельгия, США и Россия. Опрошенные Reuters тайваньские производители оптоэлектронной продукции заявили, что получают подложки с содержанием необходимых металлов из Японии и Германии, помимо Китая. Некоторые тайваньские компании надеются сохранить возможность получать необходимое сырьё китайского происхождения через оформление специальных экспортных лицензий.

В нидерландской компании ASML рассматривают выпуск специальной версии сканеров для полупроводниковой DUV-литографии, предназначенных специально для поставок в Китай. Такие искусственно «ухудшенные» инструменты будут соответствовать новейшим ограничениям США и могут поставляться в Поднебесную без специальной экспортной лицензии.

Источник изображения: ASML

Если проект будет реализован, SMIC, Hua Hong и другие китайские компании, занимающиеся выпуском полупроводников, смогут по-прежнему использовать оборудование из Нидерландов для выпуска чипов в соответствии с 28-нм и более «зрелыми» техпроцессами. При этом оборудование не позволит выпускать более современные чипы.

В частности, речь идёт о литографической системе Twinscan NXT:1980Di — сегодня это наименее эффективная модель компании в линейке, выпускаемой ASML. Тем не менее, система поддерживает числовую апертуру оптики NA 1.35 и обеспечивает разрешение <38 нм. Этого, в частности, достаточно для выпуска 7-нм и даже более современных полупроводников. Фактически, сканер, представленный ещё в 2016 году, использовался TSMC для разработки 7-нм техпроцесса.

Искусственное ухудшение характеристик оборудования для предотвращения выпуска SMIC и прочими китайскими компаниями чипов до 28 нм вполне возможно. При этом львиную долю выручки SMIC получает от продажи чипов, выпущенных в соответствии с техпроцессами от 28 нм и выше, поэтому китайские компании вполне могут быть заинтересованы в приобретении у ASML даже таких инструментов.

Новейшие экспортные ограничения, введённые США, предписывают американским компаниям и физическим лицам получать специальные экспортные лицензии для поставок инструментов и технологий, способных выпускать чипы с непланарными (трёхмерными) транзисторами в соответствии с 14/16-нм и более современными техпроцессами, 3D NAND-память со 128 и более слоями и DRAM-память в соответствии с техпроцессами до 18 нм. Те же ограничения касаются и неамериканских бизнесов, использующих компоненты из США, в частности, речь идёт о Twinscan NXT:1980Di компании ASML.

Новейшие экспортные правила Нидерландов предписывают ASML получать экспортные лицензии для поставки сканеров Twinscan NXT:2000i китайским производителям. Хотя ASML ещё не выпускала версию оборудования с ограниченными возможностями, если экспортные ограничения будут ужесточаться и дальше, производство таких вариантов вполне вероятно.

Нидерланды 30 июня ввели новые ограничения на экспорт передовых технологий для производства полупроводников в Китай. Несмотря на эти и прежние санкции США, Японии и Нидерландов, аналитики предсказывают, что доля китайских полупроводниковых компаний в производстве чипов на 300-мм полупроводниковых пластинах, вероятно, вырастет с 24 % в 2022 году до приблизительно 26 % в 2026 году. Кроме того, если экспорт оборудования для 40-нм и 28-нм техпроцессов в итоге не будет закрыт, то доля Китая вырастет до 28 % к 2026 году. Этот потенциал роста не следует игнорировать.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

Новые ограничения на экспорт затрагивают несколько производственных процессов, включая оборудование для фотолитографию, осаждения и эпитаксии. С 1 сентября экспорт всех контролируемых товаров будет требовать формального разрешения. Исследования показывают, что китайские полупроводниковые компании в основном применяют зрелые технологии, такие как 55 нм, 40 нм и 28 нм. Кроме того, спрос на оборудование для осаждения в основном может быть удовлетворён местными китайскими поставщиками, что означает минимальные опасения в отношении расширения и развития производства полупроводников. Однако основным ограничивающим фактором остаётся оборудование, используемое в фотолитографии.

Фотолитография является исключительно сложным процессом, состоящим из множества этапов. Компании вкладывают миллиарды долларов в его совершенствование с целью производства более мелких, быстрых и энергоэффективных транзисторов.

Прогнозируемое распределение мировых мощностей по выпуску 12-дюймовых полупроводниковых пластин в 2022 и 2026 годах. Источник изображения: trendforce.com

При наихудшем сценарии, первыми пострадают предприятия SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы Nexchip A3/A4 в Хэфэе. Оценки показывают, что заводы Nexchip могут испытать значительно меньшие перебои, поскольку их краткосрочная производственная стратегия сосредоточена на более зрелых технологиях. Напротив, предприятия SMIC в Пекине и Шанхае могут быть вынуждены отложить свои планы по расширению, ожидая разрешения на продолжение поставок оборудования.

Тем временем, Китай ограничил вывоз из страны металлов, критически важных для производства чипов, в качестве ответных мер на его сдерживание со стороны США и их союзников, призвав последних не злоупотреблять санкциями. Как стало известно на днях, американский производитель полупроводниковых пластин, AXT, уже запросил у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия.

Санкции США в основном направлены на сдерживание развития Китая в передовых, а не зрелых техпроцессах. Хотя совместные усилия США, Японии и Нидерландов по экспортному регулированию охватывают оборудование, используемое и в новых, и в зрелых техпроцессах, именно оборудование для передовых процессах меньше 45 нм до более передовых, потребует специальных разрешений на экспорт. Поэтому нельзя исключать сложности с поставками оборудования для зрелых техпроцессов в диапазоне от 45 до 28 нм.

Китайские полупроводниковые компании, скорее всего, столкнутся с долгим процессом согласования экспорта оборудования. Это может заставить их отложить планы по расширению процессов 40 и 28 нм. Однако их амбиции на рынке 28-нм техпроцесса обещают сохранить высокие темпы развития. Стоит отметить, что, хотя передовые процессы, вроде решений 10-нм класса, в настоящее время не являются основным фокусом китайских полупроводниковых предприятий, ожидается, что потенциал Китая для дальнейшего развития в этой области столкнётся с усиленными препятствиями при введении более полного регулирования экспорта оборудования.

Недавние заявления представителей Samsung Electronics позволяют судить, что южнокорейская компания полна решимости составить конкуренцию TSMC не только в сфере обработки кремниевых пластин, но и в области упаковки полупроводниковых чипов в сложной пространственной компоновке. По данным корейских СМИ, Samsung уже ведёт переговоры с NVIDIA, чтобы вернуть себе заказы этого разработчика ускорителей вычислений хотя бы в рамках перехода на 3-нм техпроцесс.

Источник изображения: NVIDIA

Напомним, игровые графические решения семейства GeForce RTX 30xx с архитектурой Ampere как раз выпускались компанией Samsung Electronics по 8-нм технологии, а в рамках семейства Pascal младшие видеочипы NVIDIA также выпускались корейским подрядчиком по 14-нм технологии. Во всех интервью последних трёх лет представители руководства NVIDIA с завидным постоянством заверяли, что компания полагается на двух поставщиков чипов: TSMC и Samsung одновременно.

Как уже отмечалось накануне, техпроцесс 4N компании TSMC попал в поле зрения NVIDIA при заказе ускорителей вычислений H100 (Hopper) в производство не столько по причине приемлемого уровня брака или способности подрядчика обеспечить необходимые объёмы выпуска, сколько из-за готовности тайваньского производителя самостоятельно заниматься упаковкой и тестированием данных чипов со сложной пространственной компоновкой. Samsung в этом отношении комплексные услуги предложить не могла, но если судить по активности этой компании в информационной сфере в последние недели, она готова наверстать упущенное.

По информации DigiTimes, ссылающейся на публикацию в корейском издании Chosun Biz, компании NVIDIA и Samsung Electronics возобновили переговоры о возможности использования первой мощностей второй для контрактного производства ускорителей вычислений со сложной пространственной компоновкой. Предположительно, речь идёт уже об использовании 3-нм технологии Samsung в сочетании с услугами по 2,5D-упаковке. Если образцы профильных изделий NVIDIA для сегмента ускорителей вычислений удовлетворят заказчика, то к сотрудничеству в этой сфере с Samsung он перейдёт без оглядки на наличие адекватных производственных мощностей у корейского партнёра. Во-первых, всегда лучше иметь второй источник поставок продукции. Во-вторых, объём заказов со стороны потребителей может быть так велик, что TSMC их просто не сможет выполнять в одиночку.

Американской компании Micron Technology удалось стать первым производителем полупроводниковой продукции, чьё предприятие появится на территории Индии. По словам местных чиновников, строительство начнётся уже в следующем месяце, а до конца 2024 года предприятие Micron в штате Гуджарат уже сможет выдать первую продукцию. При этом среди соискателей на получение субсидий власти страны выделяют двух претендентов.

Источник изображения: UMC

Из контекста заявлений министра электроники и информационных технологий Индии Ашвини Ваишнава (Ashwini Vaishnaw), которые приводит Financial Times, сложно судить о том, входит ли Micron Technology в число фаворитов с точки зрения субсидирования на общую сумму $10 млрд, но данный проект по организации в Индии производства микросхем памяти и твердотельных накопителей будет пользоваться поддержкой государства. По словам министра, правительство Индии также ведёт активную работу по предоставлению помощи поставщикам компонентов и материалов, без деятельности которых невозможно будет организовать производство чипов.

Реализация проекта Micron, которая потребует затрат в размере $2,75 млрд, может стать самой быстрой в мировой истории с точки зрения запуска такого производства без наличия соответствующего опыта на конкретной территории. В Индии, по крайней мере, производство микросхем до сих пор не создавалось, и отведённые на реализацию проекта Micron восемнадцать месяцев являются очень сжатым сроком.

Как известно, не так давно индийские власти пересмотрели требования к соискателям субсидий на строительство в стране предприятий по производству микросхем. Теперь вместо прежних 28-нм допускается использование 40-нм технологии или более грубой. По словам индийского министра, власти сейчас ведут переговоры примерно с 14 претендентами, среди них выделяются два фаворита, которые имеют все шансы получить субсидии. Не уточняется, если среди них индийский конгломерат Vedanta и тайваньская Foxconn, но первый уточнил, что пытается вместе с партнёром подогнать параметры своего вероятного совместного предприятия под новые требования индийских властей.

По словам индийского министра, страна располагает штатом из более чем 50 000 разработчиков чипов, и «практически каждый сложный процессор в мире» к настоящему времени прошёл стадию разработки силами местных специалистов. «Экосистема уже имеется, и строительство предприятия является следующим шагом, на котором мы сосредоточились, и договорённость с Micron является большой победой», — резюмировал чиновник.