Решение Китая ввести ограничения на экспорт металлов, используемых в производстве микросхем, несомненно отразится на полупроводниковой отрасли, пишет ресурс Financial Times. В профильных министерствах ряда стран прошли совещания, на которых обсуждались потенциальные последствия ввода Пекином ограничений с 1 августа.

Источник изображения: Pixabay

Министерство торговли Южной Кореи, родины Samsung и других технологических компаний, созвало экстренное совещание для обсуждения последствий введения ограничения Китаем на экспорт галлия и германия, используемых в чипах, оборудовании для электромобилей и телекоммуникационных устройствах. Замминистра ведомства отметил, что нельзя исключать расширения перечня товаров, на которые будут действовать ограничения.

Замминистра иностранных дел Тайваня Рой Ли (Roy Lee) выразил мнение, что действия Пекина будут иметь краткосрочные последствия, включая повышение цен на металлы. Он отметил, что это «станет своего рода ускорителем для стран, включая Тайвань, Южную Корею и Японию, чтобы уменьшить зависимость от Китая в поставках этих критически важных материалов».

В министерстве торговли Японии заявили, что Токио изучает влияние введения Пекином ограничений на свои компании, добавив, что ведомство будет выступать против любого нарушения международных правил Всемирной торговой организации.

Вольфганг Нидермарк (Wolfgang Niedermark), член совета директоров промышленной лоббистской группы BDI Германии, крупнейшей страны-импортёра металлов в Европе, заявил, что «Европе и Германии необходимо срочно снизить зависимость» от Китая в отношении критически важного сырья. Как известно, правительство Германии намерено предоставить Intel субсидию в размере €10 млрд на строительства завода по производству чипов в Магдебурге.

Напряжённость между США и Китаем усиливается, и эксперты, и официальные лица в Китае, ожидают, что Пекин примет дополнительные ответные меры в ответ на ужесточение Вашингтоном контроля за экспортом технологий в Поднебесную. «Будет больше ответных мер против усиливающегося контроля за экспортом полупроводников из западных стран», — сообщил корреспонденту Financial Times высокопоставленный чиновник, близкий к министерству торговли Китая.

Ким Ян Пэн (Kim Yang-paeng) из Корейского института промышленной экономики и торговли, заявил, что ограничения «вызывают беспокойство» у южнокорейских производителей микросхем. «Корейские компании могут найти альтернативные источники, но это займёт некоторое время», — сказал он, отметив, что отсутствие любых материалов, вне зависимости насколько они важны, может ударить по производству чипов.

Южнокорейская компания Samsung Electronics давно мечтает снизить зависимость своей выручки от бизнеса по выпуску микросхем памяти, а потому уже долгие годы пытается развивать направление контрактного производства полупроводниковых компонентов. Набирает актуальность и другая сфера соперничества с TSMC — услуги по упаковке полупроводниковых чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Масштабирование производительности чипов в последнее время всё чаще достигается не просто за счёт перевода монолитного кристалла на более совершенный техпроцесс, а благодаря комбинации на одной подложке разнородных кристаллов. Будущее в этой сфере — за технологиями трёхмерной компоновки чипов, как убеждены многие отраслевые эксперты. По данным Business Korea, компания Samsung Electronics готовится бросить вызов TSMC именно на этом направлении деятельности.

Ускорители вычислений NVIDIA двух последних поколений производятся исключительно силами компании TSMC, поскольку она освоила технологию упаковки CoWoS, необходимую для объединения разнородных кристаллов в составе данных ускорителей — сам графический процессор NVIDIA окружён микросхемами скоростной памяти. Впервые начав эксперименты с CoWoS в 2012 году, за минувшие одиннадцать лет TSMC смогла существенно развить свои компетенции в этой области.

Заинтересованность клиентов в услугах TSMC в значительной степени определяется именно способностью тайваньской компании заниматься упаковкой чипов по технологии CoWoS, а не просто обработкой кремниевых пластин. По этой причине, как поясняют корейские источники, Samsung не удалось привлечь значительного количества клиентов к своему 3-нм техпроцессу, хотя номинально он был освоен быстрее, чем компанией TSMC.

В прошлом месяце на отраслевом мероприятии для своих клиентов Samsung объявила о готовности бросить вызов TSMC в развитии технологий упаковки чипов. Клиенты смогут получать все необходимые услуги у Samsung, не задумываясь о поиске смежных подрядчиков. Корейский гигант намеревается построить специализированную линию, которая сосредоточится на оказании услуг по сложной пространственной компоновке чипов для клиентов компании. В конечном итоге данная инициатива должна вывести конкурентоспособность профильных услуг Samsung на один уровень с TSMC.

Китай ввёл ограничения на экспорт металлов, используемых в производстве полупроводников и прочей электроники, галлия и германия. Как сообщает Bloomberg, высока вероятность, что такое решение приведёт к росту издержек производителей и усугубит геополитические трения на фоне гонки по разработке передовых вычислительных технологий.

Источник изображения: NVIDIA

В частности, речь идёт о галлии, германии и их химических соединениях — их продажа за рубеж будет контролироваться уже с 1 августа, об этом сегодня сообщило Министерство торговли. Ожидается, что новые меры будут способствовать обеспечению национальной безопасности Поднебесной и соблюдению национальных интересов страны. Сегодня Китай является ведущим производителем 20 видов критически важного для полупроводниковой промышленности сырья, включая галлий и германий. Страна также является ключевым игроком в сфере переработки и очистки этого сырья.

Китай является доминирующим мировым производителем галлия и германия, которые находят применение в производстве электромобилей, оборонной промышленности и дисплеев. Галлий и германий играют важную роль в производстве ряда составных полупроводников, которые объединяют несколько элементов для повышения скорости и эффективности передачи данных. На Китай приходится около 94 % мирового производства галлия, согласно данным британского Центра разведки критических минералов.

Теперь, чтобы экспортировать эти металлы, в Китае нужно будет подавать заявки на получение специальных лицензий от Министерства торговли, причём экспортёрам придётся подробно рассказать, кому именно они намерены поставлять сырьё и как оно будет применяться, причём вопрос, если необходимо, придётся решать на высшем государственном уровне.

Это последний ход, сделанный в глобальной игре, ведущейся за контроль над технологиями, жизненно важными для промышленного и оборонного секторов. Вполне вероятно, что такой шаг приведёт к ухудшению и без того не лучших отношений со стратегическими соперниками Китая, в первую очередь с США.

Тем не менее, галлий и германий не являются совсем уж редкими или труднодоступными. Китай держит их цены на сравнительно низком уровне, так что производить их в других регионах было невыгодно, поскольку их добыча может быть довольно дорогостоящей. Оба металла являются побочными продуктами переработки других ископаемых, таких как уголь и бокситы. В условиях ограниченного предложения рост цен может сделать так, что галлий и германий станет выгодной производить в других регионах.

«Когда они перестанут подавлять цены, добыча этих металлов на Западе вдруг станет более жизнеспособной, тогда у Китая снова появится собственная цель, — говорит Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone), директор Hallgarten & Co. — На короткое время металлы получат более высокую цену, но затем доминирование Китая на рынке будет утрачено — то же самое уже происходило в других областях, таких как сурьма, вольфрам и редкоземельные металлы».

По данным компании CRU Group, предоставляющей аналитику по металлургической промышленности, в число стран, производящих галлий, входят Япония, Южная Корея, Россия и Украина. Германий также производится в Канаде, Бельгии, США и России.

На днях сообщалось, что США намерены запретить экспорт в Китай любых ускорителей вычислений без специальной лицензии — такие чипы жизненно необходимы для ИИ-технологий и суперкомпьютеров вообще. Также на днях появилась информация о том, что Нидерланды и США ужесточат ограничения на поставки в Китай оборудования для выпуска чипов.

Комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton) на этой неделе отправился в Японию с целью укрепления связей с местными компаниями полупроводникового сектора. Европа готова углублять сотрудничество с Японией в этой сфере, и если потребуется, будет предоставлять японским компаниям субсидии на строительство предприятий на своей территории.

Источник изображения: Reuters, Issei Kato

Кроме того, как признался еврокомиссар, Япония и ЕС будут вести совместную работу в области мониторинга за цепочками поставок полупроводниковых компонентов, а также упростят своим учёным и инженерам посещение соответствующих дружественных регионов. Если какие-то японские компании выразят желание построить предприятия в Евросоюзе, то власти региона готовы открыть им доступ к субсидиям. Как известно, на стимулирование соответствующей деятельности власти Европы выделили 43 млрд евро до конца десятилетия. Становится понятно, что и японские компании в случае необходимости смогут претендовать на эти средства.

Завтра Тьерри Бретон должен встретиться с представителями недавно образованного в Японии консорциума Rapidus, который при помощи американской корпорации IBM собирается к 2027 году освоить на территории страны контрактное производство полупроводниковых компонентов с использованием 2-нм технологии. Интерес представителя европейского правительства к деятельности данного консорциума объясняется тем, что бельгийский исследовательский центр IMEC тоже будет задействован в работах на этом направлении. Бретон ещё раз подчеркнул, что углубление сотрудничества между Евросоюзом и Японией в сфере полупроводниковых технологий не направлено на сдерживание развития Китая как такового: «Мы считаем нужным ещё раз прояснить, что просто хотим снизить риски».

Являясь флагманом сектора контрактного производства чипов в Китае и четвёртым по величине игроком на мировом рынке соответствующих услуг, компания SMIC давно находится под прицелом американских санкций, которые лишают её доступа к передовому западному оборудованию и программному обеспечению. Текущий год SMIC рассчитывает завершить снижением выручки на 10 %, но капитальные затраты останутся на уровне прошлого.

Источник изображения: DigiTimes

Если учесть, что многие крупные контрактные производители будут вынуждены сократить свои капитальные затраты в этом году, подобная стабильность для SMIC может считаться достижением. Более того, заложенная в эту статью расходов сумма $6,4 млрд сохраняет за SMIC второе место по величине капитальных затрат среди контрактных производителей. Больше сможет потратить только TSMC, хотя в её случае речь идёт о сумме $32 млрд, пусть и в контексте снижения расходов на 12 % по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает DigiTimes, на недавнем собрании акционеров генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) описал положение дел в китайской полупроводниковой отрасли в уходящем полугодии в довольно пессимистичных тонах. Складские запасы компонентов для мобильных устройств и персональных компьютеров сохраняются на завышенном уровне, а спрос по некоторым направлениям продукции продолжает падать, особенно в сфере зрелой литографии. Автомобильный сектор и направление промышленной автоматизации сохраняют стабильность спроса, но по своему удельному весу они не могут компенсировать общего падения выручки.

В уходящем полугодии SMIC рассчитывает выручить $3 млрд, по итогам всего года выручка достигнет $6,5 млрд, но это будет на 10 % меньше результата предыдущего года. Компания рассчитывает удержать норму прибыли по итогам текущего года на уровне около 20 %. При этом руководство SMIC считает необходимым проводить подготовку к началу нового цикла роста на полупроводниковом рынке.

Глава SMIC считает кадровый ресурс одной из главных ценностей компании, половину численности штата из 20 000 человек составляют инженерные специалисты. Руководство их ценит и старается обеспечивать конкурентоспособный уровень оплаты труда. Это позволяет сохранить низкую текучесть кадров, как пояснил генеральный директор SMIC.

В прошлом квартале выручка SMIC на 23,5 % определялась поставками компонентов для сегмента смартфонов, на потребительскую электронику пришлось 26,7 %, на сегмент промышленной автоматизации только 16,6 %, а вся прочая продукция формировала примерно треть всей выручки. За минувший год компания стала меньше зависеть от рынка смартфонов и потребительской электроники, но в большей мере это проявилось именно на направлении смартфонов, которое в первом квартале прошлого года формировало до 28,7% выручки SMIC.

Основанная менее семи лет назад китайская компания YMTC в своём технологическом развитии начала приближаться к мировым лидерам в сфере производства памяти типа 3D NAND, но с прошлого года её начали ограничивать в закупках зарубежного оборудования новые санкции США. Теперь представители YMTC жалуются, что полученное от поставщиков оборудование буквально некуда девать, и его было бы неплохо сдать обратно.

Источник изображения: YMTC

Соответствующие заявления прозвучали из уст генерального директора YMTC Ченя Наньсяна (Chen Nanxiang) на отраслевом мероприятии в Шанхае, как отмечает Bloomberg в сегодняшней публикации. Он буквально заявил следующее: «Поставщики оборудования должны выкупить его обратно вместе с компонентами, которые мы приобретали на законных основаниях, если мы не сможем их использовать». Подобные опасения возникают у руководителя компании из-за наложенных на YMTC санкционных ограничений США. Зарубежному оборудованию требуется программное обеспечение, и если санкции не позволяют его эксплуатировать, то всё оборудование становится мёртвым грузом. Более того, уже эксплуатируемое оборудование нужно обеспечивать расходными материалами и запасными частями, а закупать их YMTC больше не может. Со стороны поставщиков было бы справедливым решением выкупить оборудование, которым компания не может пользоваться в условиях санкций, как считает руководство.

Санкции США против КНР в целом, как добавил Чень Наньсян, причиняют существенный вред глобальным цепочкам поставок. По его словам, стремление отдельных государств укрепить «национальный технологический суверенитет» лишь приведёт к появлению избыточных производственных мощностей, и подобная разрозненная по географическому принципу полупроводниковая промышленность не сможет состязаться по своей эффективности с глобальной и прозрачной с точки зрения границ. Без глобализации на прежние темпы роста отрасли можно не рассчитывать, как резюмировал глава YMTC, а потому достижение оборота в $1 трлн к 2030 году становится сомнительной целью.

«Правительство слишком сильно вмешивается, в процесс вклинивается слишком много политики», — дипломатично выразил своё недовольство глава YMTC. Он добавил, что цикличность развития отрасли формирует свои вызовы, но самую высокую степень неопределённости добавляет именно разрушение глобальных цепочек поставок.

Пандемия послужила неплохим стимулом для развития полупроводниковой отрасли, производители чипов в результате нарастили свои капитальные затраты в 2021 году на 35 % и по инерции увеличили их на 15 % в 2022 году, но текущий год будет характеризоваться снижением данной статьи расходов в среднем на 14 %, как ожидают эксперты IC Insights. Больше всего от коррекции пострадает сегмент производства микросхем памяти.

Источник изображения: UMC

Если в среднем производители микросхем памяти должны будут снизить свои капитальные расходы по итогам 2023 года на 19 %, то лидер рынка в лице Samsung Electronics вообще обойдётся без подобных мер, сохранив их на уровне прошлого года — $40,2 млрд. Прочим производителям памяти придётся отчасти компенсировать такое упорство главного конкурента довольно значительными сокращениями капитальных затрат. В частности, SK hynix снизит их на 50 %, а Micron Technology урежет капитальные расходы на 42 % по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в случае с Samsung стабильность расходов отчасти компенсируется тем, что в 2022 году они выросли всего на 5 %, тогда как SK hynix добавила все 36 %, а Micron Technology увеличила профильный бюджет на 24 %.

Источник изображения: IC Insights

Лидер контрактного сегмента TSMC в 2021 году подняла капитальные затраты на внушительные 75 %, в 2022 году ограничилась 21 %, а по итогам текущего года будет вынуждена снизить их на 12 % до $32 млрд. Это всё равно внушительная сумма на фоне большинства конкурентов, и если Samsung свои затраты на этом направлении не выделяет, то UMC будет вынуждена в этом году урезать их на 2 % до $3,0 млрд, а GlobalFoundries сократит капитальные расходы на 27 % до $2,3 млрд. Зато в прошлом году она увеличила их на 77 %, стремясь максимально удовлетворить спрос на чипы со стороны автомобильного сегмента, а в 2021 году рост был почти трёхкратным. Китайская SMIC, которую не первый год «штормит» из-за западных санкций, попытается сохранить капитальные затраты на уровне прошлого года — $6,4 млрд. В среднем по контрактному сектору снижение капитальных расходов в этом году составит 11 %.

Компании, сочетающие разработку и самостоятельное производство компонентов, свои капитальные расходы в этом году в среднем урежут на 7 %, причём Intel на правах одного из лидеров отличится снижением на 19 % до уровня $20 млрд, несмотря на амбициозные планы по наращиванию производственных мощностей и освоению новых литографических технологий. Texas Instruments увеличит свои капитальные затраты на 43 % до $4 млрд, STMicroelectronics достигнет этой же суммы повышением затрат на 14 % по сравнению с прошлым годом, а Infineon Technologies свои профильные расходы повысит на 34 % до $3,2 млрд. Все три компании в известной степени получают выгоду от роста спроса на автомобильные компоненты, поэтому не стесняются вкладываться в новые производственные мощности.

Кстати, до 60 % всех капитальных затрат в отрасли в этом году придётся на три компании: TSMC, Intel и Samsung Electronics. До 30 % затрат отрасли формируют компании, специализирующиеся на контрактном производстве чипов. Не попавшие в список из 11 лидеров компании в среднем сократят свои капитальные расходы в этом году на 17 %, а общее снижение по отрасли достигнет 14 %. Статистика показывает, что за каждым пиком в росте капитальных расходов в полупроводниковой отрасли следует год или два снижения, поэтому вряд ли после столь серьёзного вызванного пандемией скачка всё ограничится снижением затрат лишь в 2023 году.

Исследование аналитической компании Omdia показывает, что в первом квартале 2023 года рынок полупроводников снова упал — уже пятый квартал подряд. Это самый продолжительный период снижения с тех пор, как Omdia начала отслеживать рынок в 2002 году.

Источник изображения: NVIDIA

Выручка всей отрасли в первой четверти 2023 года составила $120,5 млрд — на 9 % меньше, чем в четвертом квартале 2022 года. Нынешний спад следует за подъёмом, наблюдавшийся на фоне повышенного спроса в период пандемии — рынок ежеквартально показывал рекордные доходы с четвёртого квартала 2020 года по четвёртый квартал 2021 года.

Источник изображения: Omdia

Спад спроса на память и микропроцессоры — основная причина спада рынка полупроводников. На микропроцессоры в первом квартале пришлось $13,1 млрд — падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 35 % (тогда он составил $20 млрд). Рынок памяти сократился ещё сильнее — до $19,3 млрд, что составляет всего 44 % от $43,6 млрд в первой четверти 2022 года. В последовательном выражении рынок микропроцессоров и памяти снизился в первом квартале на 19 %, тогда как весь рынок полупроводников упал всего на 9 % по сравнению с прошлым кварталом.

Комментируя последние данные, старший аналитик Omdia, Клифф Леймбах (Cliff Leimbach), сказал: «‎Рынок полупроводников страдает от отсутствия спроса, которое продолжается уже несколько кварталов и привело к снижению средней закупочной цены для многих компонентов. Однако спрос есть благодаря генеративному ИИ. NVIDIA демонстрирует сильный рост доходов, так как она лидирует в этой области, но другим полупроводниковым компаниям еще предстоит воспользоваться предоставившимся возможностями»‎.

Источник изображения: Omdia

Серьёзное падение рынка памяти в течение нескольких кварталов привело к сокращению долей производителей памяти на рынке полупроводников. Год назад три из пяти ведущих полупроводниковых компаний по объему выручки были компаниями, производящими память: Samsung, SK hynix и Micron. Из них только Samsung сумела остаться в первой десятке. А SK hynix и Micron не вылетали из десятки с 2008 года, что отчетливо иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются компании, специализирующиеся на производстве памяти.

Места в рейтинге заняли NVIDIA, финансовые результаты которой превзошли прогнозы (поквартальный рост на 11,6 %) благодаря высокому спросу на чипы компании для ускорения ИИ. А компания Infineon вошла в десятку лидеров, после роста на 11,1 % по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря сильным позициям в автомобильном секторе. Почти все остальные компании показали падение.

В феврале прошлого года тайваньская компания Foxconn и индийский конгломерат Vedanta основали совместное предприятие, которое изначально ставило перед собой цель организацию выпуска на территории Индии чипов по 28-нм технологии. Претендовавшее на получение серьёзных субсидий СП в итоге не смогло убедить власти Индии в перспективности проекта, но теперь заявка подана заново, уже с намерениями выпускать 40-нм чипы.

Источник изображения: Micron Technology

Как поясняет DigiTimes со ссылкой на многочисленные публикации в индийских СМИ, первоначально совместное предприятие Foxconn и Vedanta вынуждено было заявить о намерениях выпускать 28-нм чипы из-за условий предоставления государственных субсидий, поскольку властями страны была установлена соответствующая технологическая планка. К сентябрю прошлого года требования к соискателям субсидий были смягчены, и власти выразили готовность покрывать половину расходов инвесторов на реализацию подобных проектов, вне зависимости от планируемого к использованию техпроцесса.

Достижение договорённости индийских властей с компанией Micron Technology в рамках проекта строительства предприятия по тестированию и упаковке чипов в штате Сананд в какой-то мере стимулировало Foxconn и Vedanta возобновить усилия по согласованию собственных планов с властями страны. По информации Business Today, партнёры по СП подали новую заявку на получение субсидий, в которой уже фигурирует более грубый 40-нм техпроцесс вместо первоначального 28-нм. Формально, руководство СП даже считает, что имеет смысл ориентироваться на использование технологических норм от 90 до 55 нм при производстве чипов на территории Индии. По данным различных СМИ, компания Foxconn готова найти другого технологического партнёра в Индии, либо вообще заняться реализацией проектов самостоятельно.

Даже руководство TSMC склонно считать, что сохранение выручки на уровне прошлого года по итогам текущего можно будет признать успешным его итогом. Аналитики J.P. Morgan в этом отношении придерживаются противоречивой точки зрения, ухудшая прогноз по выручке TSMC в среднесрочной перспективе, но говоря о возможности к 2026 году удвоить долю выручки компании от реализации компонентов для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Представители J.P. Morgan, как отмечает издание Barron’s, снизили прогноз по выручке TSMC на текущий год на 2 %, а на следующий ухудшили на все 8 %. По их мнению, восстановление спроса на полупроводниковом рынке займёт больше времени, чем ожидалось, поскольку положение дел в сегменте смартфонов, ПК и бытовой электроники не особо улучшается, а складские запасы сокращаются медленнее, чем ожидалось.

Хотя в текущем году доля выручки TSMC от реализации компонентов для систем искусственного интеллекта в общем объёме не превысит 5 %, уже к 2026 году, по мнению аналитиков, она вырастет до 10 %. Как уже отмечалось ранее, бум интереса к компонентам NVIDIA, который наблюдается сейчас, в большей степени способствует обогащению самой NVIDIA, а не выпускающей для неё чипы TSMC. Тем не менее, с появлением новых заказов и новых клиентов на этом направлении тайваньская компания неизбежно будет увеличивать долю профильной выручки.

Как поясняет Bloomberg, на мероприятии для партнёров южнокорейская компания Samsung Electronics рассказала о планах по освоению 2-нм техпроцесса к 2025 году и масштабированию производственных мощностей в Южной Корее и Техасе, задействованных в контрактном выпуске чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

На презентации в Калифорнии, как сообщает источник, представители Samsung Electronics заявили о готовности компании использовать 2-нм технологию для выпуска процессоров смартфонов с 2025 года, а также искать другие сферы применения этого техпроцесса. По сравнению с существующим 3-нм техпроцессом, новая ступень литографии Samsung обеспечит повышение скорости переключения транзисторов на 12 % и улучшение энергоэффективности на 25 %, при этом достигается увеличение плотности размещения транзисторов на 5 %. К 2026 году 2-нм техпроцесс будет внедрён в сфере высокопроизводительных вычислений, а к 2027 году доберётся до автомобильной электроники. Как и планировалось, массовое производство 1,4-нм чипов будет освоено компанией с 2027 года. С середины текущего десятилетия Samsung будет выпускать чипы на основе нитрида галлия, используя кремниевые пластины типоразмера 200 мм. Компания и её партнёры сформируют альянс MDI для распространения технологий пространственной компоновки разнородных чипов.

Во второй половине 2024 года должно быть введено в строй возводимое Samsung в техасском городе Тейлор предприятие, которое сосредоточится на обслуживании сторонних клиентов компании. Попутно будут расширяться контрактные мощности южнокорейского предприятия в Пхёнтхэке. В совокупности с техасским предприятием оно сможет увеличить контрактные мощности Samsung в семь раз к 2027 году по сравнению с 2021 годом. Дополнительные производственные линии будут введены в строй в Йонъине. Компания Samsung Electronics давно мечтает избавиться от чрезмерной зависимости от бизнеса по выпуску микросхем памяти за счёт развития контрактного направления. В ближайшие годы к этому будут прилагаться серьёзные усилия, как можно судить по заявлениям представителей корейского гиганта.

Принятие так называемого «Закона о чипах» в США сопровождалось ликованием на многих политических уровнях, но непосредственно производители понимали, что выделяемых на строительство предприятий субсидий в размере $39 млрд сроком на десять лет не хватит, чтобы вернуть прежние позиции страны на этом рынке. В том же Китае с 2021 по 2022 год включительно на финансирование полупроводниковой отрасли было потрачено более $290 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Об этом со ссылкой на данные исследования JW Consulting сообщает издание DigiTimes. За два предыдущих года в Китае было реализовано 742 инвестиционных проекта в 25 провинциях страны, примерно треть указанной суммы в $290,8 млрд была направлена на покупку оборудования и материалов для производства полупроводниковых компонентов. Само по себе количество реализуемых в КНР инвестиционных проектов в полупроводниковой отрасли увеличивалось. Если в 2021 году оно не превышало 142 новых и 187 реализуемых проектов, то в 2022 году на первом из направлений добавились ещё 18 проектов, а на втором количество выросло до 352 штук.

По принципу географической концентрации профильных проектов в КНР можно выделить провинции Аньхой и Гуандун. В первой за указанный период было реализовано 304 инвестиционных проекта на сумму $59 млрд, во второй — 66 проектов на сумму $47 млрд. В целом по китайской полупроводниковой промышленности 30 % проектов в указанный период были связаны либо с производством материалов для отрасли (176 штук), либо с оборудованием для изготовления чипов (56 проектов). На первом месте по популярности в сегменте материалов были проекты, связанные с изготовлением дисплеев, на втором — с производством чипов и устройств.

Для сравнения, в период с 2016 по 2020 годы в Китае было реализовано только 40 проектов в сегменте материалов и лишь 7 проектов, связанных с оборудованием для полупроводниковой отрасли. Авторы исследования характеризуют текущую инвестиционную политику в КНР, как более взвешенную и направленную на развитие целых промышленных кластеров. Фокус инвестиций постепенно сместился от готовых изделий к компонентам и производственному оборудованию. Властями КНР поощряется кооперация в полупроводниковой промышленности, хотя ранее инвестиционные проекты реализовывались разрозненно.

Принятое на днях решение выкупить активы производителя химикатов JSR, является лишь одним из шагов властей Японии, направленных на дальнейшую консолидацию местной полупроводниковой промышленности, пишет Reuters со ссылкой на представителей участвующего в сделке инвестиционного фонда JIC. Поддерживаемый государством фонд считает, что так можно повысить её конкурентоспособность.

Источник изображения: Shin-Etsu Chemical

Генеральный директор JIC Capital Сого Икеути (Shogo Ikeuchi) в интервью Reuters сообщил, что считает нужным добиваться консолидации некоторых японских производителей специальных химикатов, используемых в полупроводниковой отрасли. Особого смысла в существовании нескольких независимых компаний, выпускающих одну и ту же продукцию, просто нет. Ранее они имели конкурентное преимущество в технологической сфере, выпуская по-своему уникальную продукцию, но теперь таких производителей стало гораздо больше, и их количество лучше сокращать за счёт консолидации с использованием государственных средств. По всей видимости, JIC собирается объединять профильных японских производителей под крылом покупаемой компании JSR.

Консолидация на японском рынке, по словам главы фонда, нужна для повышения конкурентоспособности продукции японских компаний на мировом рынке. Фонд также готов приобретать другие активы, связанные с химической, автомобильной и медицинской отраслями. Деятельность фонда контролируется министерством торговли Японии, он был учреждён в 2018 году, и в отличие от предшественника INCJ, стремится не сосредотачиваться на спасении от банкротства японских производителей, а пытается инвестировать средства в стартапы и венчурные проекты.

Являясь крупнейшим производителем литографических сканеров в мире, нидерландская компания ASML сильно зависит от технологий американского происхождения, а потому власти США могут диктовать ей свои условия в области экспортных ограничений. Нидерландский институт по правам человека постановил, что отказ в найме на работу сотрудников ASML по признаку гражданства не является дискриминацией.

Источник изображения: ASML

Тем самым данная организация подтвердила, что ASML может совершенно правомерно отказывать соискателям при трудоустройстве, если те имеют гражданство Ирана, Сирии, Кубы, Северной Кореи и ещё примерно 20 стран, в число которых входят Россия и Китай. Информацию о таком решении нидерландских надзорных органов опубликовало агентство Reuters. Согласно вердикту Института, сформулированные американскими властями правила иногда действуют за пределами юрисдикции США, и хотя они не выпущены властями Нидерландов, обязывают подчиняться им компанию ASML. Речь идёт о правилах экспортного контроля США, которые не разрешают распространение в Китае, России и некоторых других недружественных странах технологий и оборудования американского происхождения.

Расследование в Нидерландах было проведено по жалобе одной из правозащитных организаций Роттердама, разглядевших в практике найма персонала компанией ASML признаки дискриминации по национальному принципу. Компания, со своей стороны, изначально ответила, что нарушение ею требований американских законов может привести к наложению на неё санкций, которые фактически приведут к остановке всей деятельности. Положительный исход расследования полностью удовлетворил ASML. Сотрудникам компании запрещается иметь гражданство одной из нескольких стран, входящих в санкционный список США. Отказ в приёме на работу может быть сделан даже на основе национальности соискателя.

Созданный в Японии консорциум Rapidus ставит перед собой цель к 2027 году освоить на территории страны контрактное производство полупроводниковых компонентов с использованием 2-нм литографических норм. Глава компании заявляет, что она готова применять на практике передовые методы обработки кремниевых пластин, но при этом не ставит перед собой задачи конкурировать с тайваньской TSMC. На помощь властей в Rapidus не очень рассчитывают.

Источник изображения: IBM

Соответствующие заявления генеральный директор Rapidus Ацуёси Коикэ (Atsuyoshi Koike) сделал в интервью изданию EE Times во время своего визита в Брюссель. В команду специалистов Rapidus сейчас входит около 100 человек, первая партия уже отправилась на стажировку в штат Нью-Йорк, где расположены исследовательские центры IBM, специализирующиеся на литографии. Именно IBM станет главным технологическим донором для Rapidus, поскольку эта американская компания ещё в 2021 году продемонстрировала прототип ячейки памяти, изготовленный с использованием 2-нм технологии.

Напомним, Rapidus оценивает затраты, необходимые для освоения производства 2-нм чипов на территории Японии к 2027 году, в сумму от $37 до $53 млрд. Официально власти страны пока никак не комментируют готовность субсидировать эту инициативу, но из неофициальных источников известно, что на поддержку проекта планируется выделить около $2,3 млрд. Глава Rapidus заранее смирился с тем, что поддержка полупроводниковой отрасли в Японии со стороны государства остаётся достаточно скромной, поэтому рассчитывает на инвестиционную активность компаний, являющихся учредителями Rapidus. Среди них, кстати, фигурируют Toyota и Denso, поэтому выпуск компонентов для автомобильных систем активной помощи водителю в Rapidus считают одним из приоритетных направлений будущей деятельности.

Глава компании также отметил, что Rapidus будет самостоятельно заниматься тестированием и упаковкой полупроводниковых компонентов, которые будет производить. Это позволит как сократить продолжительность производственного цикла, так и увеличить прибыль. На вооружение будут приняты самые современные методы работы, включая многокристальную компоновку и склеивание кремниевых пластин. Rapidus рассчитывает внедрить быструю обратную связь по обработке каждой кремниевой пластины, что значительно ускорит процесс выявления дефектов и проблем, а в конечном итоге позволит быстрее выводить на рынок готовые продукты. С учётом заведомо ограниченных объёмов производства, такой подход может себя оправдать, ибо для по-настоящему масштабного выпуска он был бы слишком хлопотным.

Rapidus не собирается конкурировать с TSMC, а предпочтёт остаться нишевым производителем, который сосредоточится на контрактном выпуске компонентов для серверного сегмента и автопрома, а также сетей связи, квантовых вычислений и «умных» городов.