Уходящее правительство США ускорило решение вопросов, влияющих на развитие местной полупроводниковой отрасли, поэтому к концу этой неделе гарантии о выделении субсидий на строительство предприятий по производству чипов на территории страны были предоставлены сразу трём компаниям: Samsung Electronics, Texas Instruments и Amkor.

Источник изображения: Samsung Electronics

Совокупная сумма субсидий по «Закону о чипах» 2022 года, который является одной из важных законодательных инициатив администрации Байдена, выделенных накануне, достигает $6,75 млрд, причём крупнейшим получателем оказалась южнокорейская компания Samsung Electronics, строящая в техасском Тейлоре предприятие по контрактному производству чипов. Изначально этот производитель претендовал на $6,4 млрд субсидий, но окончательно была согласована значительно меньшая сумма — $4,745 млрд. По данным Reuters, подобное сокращение обусловлено принятым самой Samsung решением урезать сумму своих инвестиций в техасский проект. Более значительные инвестиции в данный момент не оправданы, как можно понять из комментариев представителей Samsung.

В апреле сообщалось, что Samsung потратит до 2030 года около $45 млрд на строительство двух предприятий по выпуску чипов, исследовательского центра и линии по упаковке чипов, которые расположатся в Техасе. Сейчас, со слов американских чиновников, Samsung собирается выделить на эти цели не более $37 млрд.

Texas Instruments на расширение своего производства в США получит $1,61 млрд, а компании Amkor Technology полагаются $407 млн, которые покроют примерно пятую часть из тех $2 млрд, которые она собирается потратить на строительство крупнейшего в США предприятия по тестированию и упаковке чипов в штате Аризона. Texas Instruments собирается потратить более $18 млрд до 2029 года включительно на строительство двух предприятий в Техасе и одного в Юте, работу на которых получат 2000 человек. Техасские предприятия получат $900 млн субсидий от властей США, а предприятию в Юте предназначаются $700 млн.

Уходящая неделя для Министерства торговли США стала самой результативной в части выделения субсидий по «Закону о чипах» в денежном выражении, по её итогам распределены $33 млрд из тех $36 млрд, что будут направлены на безвозвратные субсидии компаниям, строящим предприятия по выпуску чипов на территории США. Как подчеркнула глава ведомства Джина Раймондо (Gina Raimondo), страна теперь является единственной в мире, на территории которой расположатся предприятия сразу пяти ведущих производителей чипов.

Основная часть средств, предусмотренных «Законом о чипах» 2022 года на поддержку развития полупроводниковой отрасли США, уже распределена, но администрация Байдена продолжает подписывать профильные контракты с компаниями, которые заявлялись на получение субсидий. SK hynix должна получить $458 млн на строительство в США предприятия по тестированию и упаковке чипов.

Источник изображения: SK hynix

Данное предприятие будет построено в штате Индиана, об этом южнокорейская компания SK hynix заявила ещё в апреле текущего года. На реализацию проекта планируется потратить $3,87 млрд, часть мощностей будет отведена под тестирование и упаковку передовых чипов HBM, которые требуются для локального выпуска ускорителей вычислений. Важность данного типа компонентов для обеспечения суверенитета и безопасности США, по всей видимости, и обеспечила выделение $485 млн субсидий на реализацию проекта SK hynix.

Корейский производитель, который сейчас является лидирующим поставщиком HBM в мире, также может претендовать на $500 млн льготных кредитов. Выделение средств будет осуществляться поэтапно, по мере достижения проектом определённых вех в реализации. Планируется, что предприятие в Индиане обеспечит работой 1000 человек. Что характерно, конкурирующая Samsung Electronics до сих пор не получила гарантий по выделению тех $6,4 млрд, которые власти страны изначально пообещали предоставить ей на строительство новых предприятий в штате Техас. Все прочие крупные соискатели, включая TSMC, Intel и Micron, свои гарантии от властей США в этой сфере уже получили.

Подразделение корейского холдинга SK Group, в который входит SK hynix, носящее название Absolics, в этом месяце также получило гарантии властей США на предоставление $75 млн субсидий на строительство в штате Джорджия предприятия по выпуску материалов, востребованных в современной полупроводниковой промышленности.

Официальная церемония закладки фундамента первого предприятия TSMC в Европе состоялась ещё в августе текущего года, но проект на тот момент не был гарантированно обеспечен субсидиями властей региона. По данным немецких СМИ, субсидирование было утверждено только к концу прошлой недели. Участники строительства получат 5 млрд евро финансовой поддержки, что покроет половину расходов на строительство предприятия.

Источник изображения: ESMC

Помимо TSMC, которая получила 70 % акций совместного предприятия и вложит 3,5 млрд евро, акционерами являются европейские производители чипов Bosch, NXP Semiconductors и Infineon Technologies. Каждой из трёх перечисленных компаний достанутся 10 % акций совместного предприятия, они вложат по 500 млн евро. Таким образом, совокупные расходы инвесторов составят 5 млрд евро, столько же будет покрыто субсидиями европейских властей. Половина инвестиций — это довольно высокий процент субсидирования, которого на этапе согласования не могла добиться Intel, намеревавшаяся построить в немецком Магдебурге два предприятия по производству чипов. Процессорному гиганту предлагалось 10 млрд евро субсидий, но эта сумма покрыла бы только треть затрат на строительство.

По информации Heise, представители немецкого Министерства экономики и защиты климата в пятницу заявили, что наконец-то подписали контракт с четырьмя акционерами ESMC — так называется совместное предприятие TSMC, которое будет построено в Дрездене и освоит выпуск чипов по зрелым техпроцессам в диапазоне от 28 до 12 нм. Субсидии будут предоставляться участникам проекта по мере прогресса в его реализации. Предприятие ESMC обеспечит работой не менее 2000 сотрудников, оно сможет ежегодно обрабатывать по 500 000 кремниевых пластин. В кризисные моменты, выражающиеся в росте спроса на чипы, оно должно будет отдавать приоритет выполнению заказов на поставку чипов в Германию и ЕС. Это первый проект, который власти ЕС взялись субсидировать по так называемому «Европейскому закону о чипах».

Министерство торговли США завершило оформление субсидии в размере более $6,1 млрд для производителя чипов памяти Micron Technology для стимулирования строительства отечественных предприятий по производству полупроводников, пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Источник изображения: Micron Technology

Сумма субсидии для Micron Technology, которая не изменилась по сравнению с первоначально объявленной в апреле этого года, является одной из крупнейших среди государственных грантов, выделенных компаниям по производству чипов в рамках принятого в 2022 году «Закона о чипах и науке» (CHIPS and Science Act). Средства будут направлены на финансирование строительства заводов Micron Technology в Нью-Йорке и Айдахо, что, как ожидается, создаст не менее 20 тыс. рабочих мест к концу десятилетия.

Министерство торговли США и Micron Technology также согласовали предварительные условия дополнительных инвестиций в размере $275 млн для расширения завода компании в Манассасе (штат Вирджиния), где в основном производятся чипы для автомобильного, сетевого и промышленного рынков. Эти инвестиции, как подчеркнули в Белом доме, помогут «закрепить критически важную технологию, на которую полагаются оборонная промышленность, автомобильный сектор и национальная безопасность».

Администрация президента Джо Байдена (Joe Biden) усилила меры по стимулированию роста внутреннего производства полупроводников, стремясь сократить зависимость от поставок из Китая и Тайваня. В США уже завершили оформление ряда субсидий, включая грант в размере $7,86 млрд для Intel, $6,6 млрд для американского подразделения Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и $1,5 млрд для GlobalFoundries.

Заключительные гранты будут предоставлены всего за несколько недель до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump), который подверг критике инициативу администрации Байдена.

На второй рабочий день новый состав Европейской комиссии постановил предоставить субсидии местным производителям в сферах безуглеродной энергетики, электромобилей и водородного топлива. В общей сложности на эти три направления будет выделено 4,6 млрд евро. Потребность в этих средствах возникла не сегодня, и теперь это уже спасательный круг — неотложная мера поддержки предпринимательских усилий в Европе. Но многие ли компании смогут дожить до счастливого финала?

Источник изображения: Northvolt

Согласно объявленным правилам, соискатели субсидий должны подать заявки до 24 апреля 2025 года. После получения гранта они обязаны подписать соглашение до первого квартала 2026 года. Аудит заявок и оценку этапов реализации грантов будет проводить соответствующий отдел Европейского инвестиционного банка, который станет главным источником финансирования.

На развитие производства аккумуляторов в Европе для снижения зависимости от «одного поставщика» (читай — Китая) будет выделен 1 млрд евро. Примечательно, что именно такая сумма необходима для быстрого спасения шведской компании Northvolt от банкротства.

В прошлом месяце Northvolt, которая являлась воплощением «зелёной мечты» ЕС, оказалась в глубоком кризисе. Компания остаётся единственным европейским производителем тяговых аккумуляторов для электромобилей, но уже объявила себя банкротом и запросила реструктуризацию до конца 2024 года. Для продолжения деятельности с учётом сокращения персонала на 20 % во всех зарубежных филиалах компании требуется найти не менее 1 млрд долларов наличными.

Тем не менее, маловероятно, что Northvolt сможет получить всю необходимую сумму в рамках недавно объявленной программы субсидий. Скорее всего, её поддержка станет возможной только после завершения реструктуризации долга. Но Northvolt — не единственная компания, терпящая бедствие в ЕС. Automative Cells, поддерживаемая Stellantis, уже приостановила строительство заводов в Германии и Италии. Volkswagen также сократил планы по строительству заводов по производству аккумуляторных батарей в Европе и Северной Америке. Всем этим компаниям также необходимы субсидии для продолжения нормальной работы.

Уйдя на затяжные выходные, агентство Bloomberg решило подвести промежуточные итоги реализации разными государствами программ по поддержке национальной полупроводниковой отрасли. Больше всего внимания пресса в этой сфере уделяет усилиям американских властей, но профильные бюджеты Китая и Европы тоже сложно назвать скромными по своей величине.

Источник изображения: Micron Technology

Обобщив информацию из открытых и не очень источников, агентство Bloomberg пришло к выводу, что на данный момент из предназначенных для поддержки строительства предприятий по выпуску чипов в США примерно $39 млрд среди соискателей распределено только $32,8 млрд, причём финансирование утверждено только для пяти компаний, а всего заявилось более шести сотен. Ещё $75 млрд власти США направят строителям американских предприятий по выпуску чипов в виде льготных кредитов, они также могут рассчитывать на 25-процентный налоговый вычет, применяемый к их капитальным затратам на период реализации проектов.

По некоторым оценкам, китайские власти готовы предоставить локальным производителям чипов около $142 млрд финансовой поддержки, но в силу закрытости информации определить её структурный состав сложно. Подобная сумма формально превращает Китай в самую крупную с точки зрения профильных субсидий страну мира. Местная промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно усиливающихся санкций США и их союзников, доступа к современному оборудованию для производства чипов она не имеет, но стремительно наращивает потенциал в сфере зрелой литографии. По некоторым прогнозам, это даже может привести к перепроизводству чипов, выпускаемых по старым техпроцессам, в мировых масштабах.

Источник изображения: Bloomberg

В Европе предусмотрен свой «Закон о чипах», который подразумевает выделение $46,3 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли региона. По странам блока эти средства распределяются неравномерно. Германия уже выделила $18,3 млрд из причитающихся ей $21,5 млрд, Испания готова предоставить $12,9 млрд для развития производства чипов на своей территории. На третьем месте идёт Италия с $4,6 млрд, Франция предоставила $3,1 млрд, Нидерланды ограничились $2,7 млрд, а стоящая особняком Великобритания предусмотрела не более $1,3 млрд субсидий. Власти Евросоюза рассчитывают, что частные и государственные инвестиции в региональный полупроводниковый сектор достигнут в совокупности $108 млрд, а к 2030 году блок будет отвечать за 20 % производства передовых чипов.

Япония давно озаботилась возрождением своего статуса как производителя полупроводниковой продукции, из выделенных $25,3 млрд субсидий около $16,7 млрд уже получены соискателями. К 2027 году на территории Японии компания Rapidus стремится наладить выпуск 2-нм продукции. Расширяет своё присутствие в Японии и компания TSMC, которая намерена построить здесь ещё две фабрики по выпуску чипов в дополнение к уже имеющейся. Долевое участие в процессе принимают и местные компании Sony и Denso.

Что характерно, довольно развитые в части полупроводниковой промышленности Тайвань и Южная Корея национальных производителей чипов предпочитают поддерживать лишь налоговыми льготами, на сумму $16 млрд и $55 млрд соответственно. Правда, южнокорейские власти стараются привлекать к развитию отрасли больше частного капитала, не злоупотребляя субсидиями. Если учесть, что крупные производители памяти в лице Samsung и SK hynix формируют значительную часть южнокорейского ВВП, именно от их инвестиционной деятельности в конечном итоге зависит развитие национальной экономики.

Наконец, Индия пытается стать крупным региональным игроком, и выделила $10 млрд на субсидирование строительства на своей территории предприятий по производству чипов, но пока в силу отсутствия опыта и инфраструктуры возникает перевес в сторону деятельности по тестированию и упаковке чипов. В ближайшей перспективе сумма инвестиций в национальный полупроводниковый сектор в Индии может вырасти до $15,2 млрд. Местный конгломерат Tata Group пытается построить первое в стране предприятие по обработке кремниевых пластин, заручившись не только субсидиями, но и технологической поддержкой зарубежного партнёра.

К слову, интерес к развитию собственной полупроводниковой промышленности проявляет и Саудовская Аравия, причём генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) средства местных инвесторов предлагает направить на создание сети предприятий по выпуску чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта. Впрочем, создавать целую отрасль с нуля без активного участия зарубежных технологических партнёров властям Саудовской Аравии будет крайне сложно.

Решение Intel отложить на пару лет начало строительства двух предприятий в немецком Магдебурге общей стоимостью 30 млрд евро явно разочаровало местные власти, а потому правительство Германии на этой неделе заявило о готовности поддержать национальную полупроводниковую промышленность дополнительными субсидиями.

Источник изображения: NXP Semiconductors

Размер их, правда, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, ограничится всего 2 млрд евро, но для находящейся не в лучшей форме немецкой экономики и это достаточно много. По словам немецких чиновников, средства будут направлены на создание более современных производств по сравнению с имеющимися. Официальные представители Министерства экономики ФРГ назвать точную сумму субсидий отказались, но пояснили, что она будет измеряться несколькими миллиардами евро.

Чиновники уже обратились к производителям чипов с призывом подавать заявки на предоставление им целевых субсидий. Новый состав немецкого правительства должен быть избран в феврале следующего года, поэтому преемственность в сфере планирования государственного бюджета гарантироваться не может. Это формирует существенную неопределённость вокруг всей идеи с предоставлением субсидий. В идеале, немецкие власти хотели бы направить субсидии на поддержку от 10 до 15 проектов в различных сферах, так или иначе связанных с производством чипов на территории страны. Инициатива направлена на создание сильной и устойчивой экосистемы по производству микроэлектроники в Германии и Европе, как поясняют представители министерства.

Казалось бы, принятое недавно американскими властями решение о выделении Intel по «Закону о чипах» субсидий на сумму $7,86 млрд должно считаться благой вестью для компании, но получение этих денег накладывает на производителя чипов дополнительные обязательства. Intel придётся сохранять контроль над производственным подразделением с точки зрения капитала, даже если оно превратится в самостоятельную компанию.

Источник изображения: Intel

Ограничения, описываемые в официальных документах, на которые ссылается Reuters, вынуждают Intel сохранять за собой не менее 50,1 % акций контрактного подразделения Intel Foundry, если оно получит структурную обособленность, но останется частной компанией. Если же Intel решит вывести данное подразделение на IPO и стать не самым крупным её акционером, никто из прочих акционеров не должен владеть более 35 % акций этой компании. В любом случае, все сделки по продаже акций Intel Foundry материнская компания должна будет согласовывать с Министерством торговли США.

Напомним, что к получателям субсидий по «Закону о чипах» 2022 года в США предъявляются и другие требования. Они должны будут ограничить на несколько лет объёмы инвестиций в свои предприятия на территории Китая, хотя для Intel данное условие не совсем актуально после продажи предприятия по выпуску твердотельной памяти в китайском Даляне. Кроме того, власти США готовы обязать наиболее успешных получателей субсидий делиться «сверхприбылями» с американским бюджетом и не увлекаться возвратом капитала акционерам через выплату дивидендов и выкуп собственных акций.

Специфика поддержки национальной полупроводниковой промышленности со стороны властей Южной Кореи до сих пор преимущественно сводилась к агитации представителей бизнеса больше денег вкладывать в данное направление. Приход к власти в США Трампа, однако, заставил правительство Южной Кореи в срочном порядке выделить дополнительные $10 млрд на поддержку отрасли в 2025 году.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает Bloomberg, в эту сумму войдут льготные кредиты, страховое покрытие и поручительство от связанных с властями Южной Кореи организаций. Субсидии местными властями традиционно не приветствуются. Впрочем, правительство готово покрыть значительную часть из $1,3 млрд расходов на создание необходимой при реализации проектов инженерной инфраструктуры типа прокладки силовых линий к месту строительства предприятий на площадке к югу от Сеула.

Данные меры предусмотрены в дополнение к тем $18,6 млрд, что обсуждались властями Южной Кореи в середине года, но будут частично перекрываться ими. Правительство также будет предоставлять компаниям полупроводниковой отрасли налоговые преференции, а ещё собирается к 2030 году построить центр обработки данных стоимостью $2,9 млрд, который будет специализироваться на искусственном интеллекте.

Как отмечается в заявлении южнокорейского правительства, хотя связи с США после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump) в сфере судостроения и обороны укрепятся, в остальных сферах международного сотрудничества возможны непредвиденные экономические трудности. Строительство предприятий Samsung в Техасе находится под угрозой в свете критики Трампом усилий его предшественника по привлечению на американскую землю зарубежных производителей чипов при помощи щедрых субсидий.

Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от экспорта полупроводниковой продукции, и её немалая часть производится на территории Китая. Усложнение взаимоотношений США и КНР при Трампе может ударить и по южнокорейскому экспорту, поэтому правительство решило предусмотреть дополнительные меры поддержки национальной полупроводниковой отрасли. Трамп уже активно продвигает идею повышения импортных пошлин на товары из Китая, поэтому часть южнокорейской продукции может подорожать после его возвращения в Белый дом в январе следующего года.

Министерство торговли США сообщило во вторник о завершении оформления правительственной субсидии для компании Intel в размере $7,86 млрд. Это заметно меньше суммы в $8,5 млрд, объявленной в марте. Уменьшение госсубсидии связано с тем, что производитель чипов получил отдельный грант в размере $3 млрд от Пентагона.

Выделенная Intel субсидия является крупнейшей из всех, которые будут предоставлены компаниям в рамках принятого в 2022 году «Закона о чипах и науке» (CHIPS and Science Act). Он направлен на стимулирование внутреннего производства полупроводников с финансированием в размере $52,7 млрд, включая $39 млрд на производство полупроводников и $11 млрд на проведение исследований.

«Это означает, что впервые за долгое время чипы американской разработки будут производиться и упаковываться американскими рабочими в Соединенных Штатах американской компанией», — сказала министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo). В свою очередь глава Intel Патрик Гелсингер (Patrik Gelsinger) заявил во вторник, что «сильная двухпартийная поддержка восстановления лидерства Америки в области технологий и производства стимулирует исторические инвестиции, которые имеют решающее значение для долгосрочного экономического роста и национальной безопасности страны».

Государственная поддержка будет направлена на реализацию производственных проектов Intel в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне на сумму около $90 млрд. Intel уже выполнила некоторые первоначальные этапы проекта и получит по меньшей мере $1 миллиард из выделенной суммы до конца декабря, сообщил журналистам представитель правительства, добавив, что сокращение гранта не связано с более широкими проблемами Intel в этом году.

Как сообщил представитель Министерства торговли США, уменьшение суммы субсидий с $8,5 млрд до $7,86 млрд связано с тем, что грант Пентагона оплачивается из суммы $39 млрд, которую законодатели выделили на субсидии на производство микросхем, а не из бюджета военного ведомства. Ранее сообщалось, что урезание субсидий может быть связано с тем, что Intel отказывается выполнять часть условий — компания отложила ряд проектов по созданию новых производственных мощностей в связи с серьёзным внутренним кризисом.

Вместе с тем компания сообщила во вторник о решении не оформлять государственный кредит в размере $11 млрд с льготной ставкой, поскольку его условия «оказались менее выгодными, чем ожидалось, для акционеров Intel и не соответствуют долгосрочным интересам роста и рынка Intel». Intel заявила, что с нетерпением ждёт взаимодействия с новой администрацией по корректировке положений о кредитном договоре в будущем.

Intel заявила, что также планирует запросить у Минфина США налоговые льготы на инвестиции (Treasury Investment Tax Credit), которые, как ожидается, составят до 25 % от запланированных инвестиций в новые фабрики и расширение существующих производственных мощностей в размере более $100 млрд.

Министр торговли США Джина Раймондо также отметила, что полученная Intel субсидия стала шестой по счету из числа уже выделенных компаниям, и что в ближайшие недели будет завершено оформление субсидий остальным компаниям.

Тайваньской компании TSMC удалось в числе первых производителей чипов, строящих предприятия в США, получить гарантии властей страны на выделение субсидий в $6,6 млрд, которые были обещаны ранее. Intel, которой должна была достаться самая крупная сумма в рамках этой инициативы, может столкнуться с её уменьшением, как отмечают осведомлённые источники.

Источник изображения: Intel

На них ссылается издание The New York Times, отмечающее, что с точки зрения американских чиновников Intel не до конца выполняет требования к получателям субсидий по «Закону о чипах». Во-первых, она отложила строительство двух новых предприятий в Огайо с конца 2025 года на вторую половину десятилетия. Во-вторых, усилия Intel по привлечению крупных клиентов к своим услугам по контрактному производству чипов до сих пор остаются преимущественно тщетными, даже несмотря на ходатайство действующего министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo). В прошлом месяце она призналась The New York Times, что обращалась к Google, Microsoft, Amazon и Apple с призывом поручить выпуск своих чипов компании Intel на территории США.

Соответственно, как отмечают источники, вместо обещанных весной $8,5 млрд компания Intel теперь может получить менее $8 млрд безвозвратных субсидий на строительство новых предприятий в США и модернизацию и расширение существующих. Это решение также учитывает уже состоявшееся выделение Intel тех $3 млрд, которые будут направлены на организацию выпуска передовых чипов для оборонных заказчиков. Какой будет судьба льготных кредитов на сумму $11 млрд, которые также причитаются Intel, пока не уточняется. В любом случае, Intel всё ещё остаётся крупнейшим потенциальным получателем финансовой помощи от США по так называемому «Закону о чипах», который президент страны Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал в конце 2022 года.

Министерство торговли США отчиталось о завершении работы по выделению компании GlobalFoundries государственной субсидии в размере $1,5 млрд. Эти средства пойдут на расширение мощностей чипмейкера на заводах в штатах Нью-Йорк и Вермонт.

Источник изображения: GlobalFoundries

Предварительное решение о заключении контракта с GlobalFoundries, третьим по величине контрактным производителем полупроводниковой продукции в мире, было достигнуто в феврале этого года. Это произошло после того, как компания объявила о намерении инвестировать $13 млрд в течение следующих 10 лет в свои американские производственные площадки, которые выпускают чипы для автомобильной промышленности, интернета вещей, мобильных устройств, центров обработки данных, а также аэрокосмической и военной промышленности.

На прошлой неделе министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) в беседе с журналистами заявила, что ведомство стремится заключить как можно больше контрактов в рамках принятого в 2022 году Закона о чипах (CHIPS Act) с фондом в размере $52,7 млрд до того, как нынешняя администрация президента США завершит свою работу 20 января. «Мы работаем изо всех сил», — приводит источник слова Раймондо.

Выделенные средства позволят GlobalFoundries расширить производство на заводе в Мальте, шт. Нью-Йорк, благодаря интеграции технологий, уже используемых на предприятиях компании в Сингапуре и Германии. Речь идёт о производстве чипов для американской автомобильной промышленности. В дополнение к этом штат Нью-Йорк также обязался выделить $550 млн в качестве поддержки чипмейкера. GlobalFoundries планирует построить в Мальте новый завод по производству автомобильных чипов, а также полупроводниковой продукции для сферы искусственного интеллекта, аэрокосмической и автомобильной отраслей.

На прошлой неделе Торговая палата окончательно утвердила выделение субсидий в размере $6,6 млрд для американского подразделения Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Также ранее было одобрено выделение $6,4 млрд Samsung для расширения предприятия в Техасе, $8,5 млрд компании Intel и $6,1 млрд компании Micron Technology. Отмечается также, что в начале месяца Торговая палата оштрафовала GlobalFoundries на $500 тыс. за несанкционированную поставку чипов филиалу китайской компании SMIC, внесённой в чёрный список Министерства торговли.

В своё время мощным толчком к развитию китайского автопрома послужило правило, которое требовало от зарубежных автопроизводителей для локализации выпуска машин создавать совместные предприятия с китайскими партнёрами и предоставлять им доступ к своим технологиям. Аналогичным образом власти ЕС сейчас хотят подтолкнуть в развитии европейский рынок тяговых аккумуляторов и электромобилей.

Источник изображения: BYD

Новая инициатива Еврокомиссии, как отмечает издание Financial Times, подразумевает выделение до 1 млрд евро субсидий для компаний, намеревающихся построить в Евросоюзе предприятия по выпуску компонентов для «чистых технологий», включая тяговые аккумуляторы. Зарубежные компании при этом будут обязаны делиться с местными своими технологическими компетенциями. Если подобная схема субсидирования оправдает себя в сфере локализации производства батарей, то её Евросоюз начнёт применять в других сферах.

В прошлом месяце Еврокомиссия сроком на пять лет установила дополнительную ставку пошлины на импорт электромобилей китайского производства, максимальное значение которой может достигать 35 % в дополнение к базовым 10 %. Кроме того, условия субсидирования производства в Евросоюзе автомобилей на водородном топливе предусматривают потолок в 25 % компонентов в составе систем электролиза, изготовленных на территории Китая. Считается, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп (Donald Trump) окажет на европейских союзников давление в сфере создания более серьёзных барьеров на пути китайских товаров на региональные рынки.

В сфере производства аккумуляторов Европа сильно зависит от китайского импорта, поскольку продукция из Поднебесной обходится местным компаниям дешевле, а с учётом не самого лучшего состояния экономики Евросоюза, избавляться от связей с КНР европейцам просто невыгодно.

Китайская компания CATL уже вложила миллиарды долларов США в строительство предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов в Венгрии и Германии. В США она готова делиться с Ford и Tesla своими технологиями производства батарей на взаимовыгодных условиях. Европейские клиенты хотят добиться аналогичной выгоды для себя. Как сообщает Financial Times, ранее в этом году власти Китая предостерегли национальных производителей от слишком глубокой локализации продукции в Евросоюзе, призывая их ограничить всё наиболее примитивными операциями.

Собственные попытки европейского бизнеса наладить масштабный выпуск тяговых батарей не всегда оказываются удачными. Шведская компания Northvolt, например, сейчас балансирует на грани банкротства, едва начав выпуск аккумуляторов. Без сотрудничества с китайскими производителями батарей, которые лидируют на мировом рынке, европейская промышленность наладить выпуск конкурентоспособных электромобилей не сможет. В себестоимости современных машин на электротяге батарея может занимать от одной трети до половины, поэтому компонентная база важна для стратегического развития всей отрасли. Европейским законодателям нужно соблюдать баланс между запретами и стимулирующими методами, чтобы не затруднить реализацию намеченных экологических реформ.

Министерство торговли США заявило, что завершило выделение правительственной субсидии в размере $6,6 млрд американскому подразделению Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в Финиксе (шт. Аризона), которое будет заниматься полупроводниковым производством, передаёт Reuters.

Источник изображения: tsmc.com

Обязывающий контракт — после датируемого апрелем предварительного соглашения — регламентирует первую крупную выплату в рамках программы с общим бюджетом $52,7 млрд, начавшей работу в 2022 году. В апреле TSMC согласилась увеличить объём запланированных инвестиций на $25 млрд до общей суммы в $65 млрд и к 2030 году построить в Аризоне третий завод. На втором заводе тайваньский подрядчик займётся выпуском полупроводников с использованием передовой технологии 2 нм — серийное производство, как ожидается, начнётся в 2028 году. На площадке в Аризоне компания также согласилась запустить самое передовое решение A16.

Субсидия для TSMC также включает недорогой государственный кредит в размере $5 млрд — по условиям соглашения, компания будет получать средства по мере достижения контрольных показателей проекта. К концу года TSMC получит не менее $1 млрд, предполагают в Министерстве торговли. Компания согласилась отказаться от выкупа акций на пять лет и делиться избыточной прибылью с правительством США. Сделка «поможет нам ускорить разработку самой передовой технологии производства полупроводников, доступной в США», заявил гендиректор TSMC Си Си Вэй (C.C. Wei).

В 2022 году Конгресс США одобрил «Закон о чипах» — мера потребовалась, потому что пока в стране передовые полупроводники не производятся. «Это случилось не само собой. <..> Нам пришлось убеждать TSMC, что они захотят расширяться», — рассказала глава Минторга Джина Раймондо (Gina Raimondo). Она добавила, что властям пришлось убеждать и американские компании покупать произведённые в США чипы. «Рынок не учитывает национальную безопасность», — отметила чиновница. На проекты по производству микросхем её ведомство предусмотрело $36 млрд, в том числе $6,4 млрд на предприятие Samsung в Техасе, $8,5 млрд для Intel и $6,1 млрд для Micron. Минторг намеревается заключить как можно больше контрактов до 20 января, когда действующий президент США Джо Байден (Joe Biden) покинет свой пост.

Избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ещё не вступил в должность, а мировая полупроводниковая промышленность уже готовится принять удар в виде повышения таможенных пошлин на импорт компонентов китайского производства. В Южной Корее на защиту национальных поставщиков чипов готовы встать представители правящей парламентской партии.

Источник изображения: Samsung Electronics

Одна из инициатив, о которых упоминает Reuters, подразумевает предоставление южнокорейским производителям чипов субсидий и освобождения от ограничений на продолжительность рабочего дня сотрудников. Под давлением профсоюзов последнее было установлено в Южной Корее на отметке 52 часа в неделю, но для той же Samsung сейчас предлагается сделать исключение, чтобы высококвалифицированные специалисты, занятые в разработке передовых технологий, могли уделять работе больше времени на регулярной основе.

Экономика Южной Кореи является четвёртой по величине ВВП в Азии, на полупроводниковые компоненты приходится 16 % её прошлогоднего экспорта, поэтому законодатели стараются защищать интересы производителей чипов. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) уже предупредил общественность, что потенциальное повышение тарифов на импорт чипов в США может подтолкнуть китайских производителей к снижению цен на экспортных рынках, и это негативно скажется на бизнесе южнокорейских поставщиков за пределами родной страны. При этом дела у Samsung Electronics и так идут не очень хорошо. По слухам, она вынуждена приступить к сокращению численности зарубежного персонала и уменьшает объёмы выпуска контрактной продукции почти в два раза. Samsung всё ещё остаётся крупнейшим производителем памяти в мире, но на перспективном направлении HBM она сильно уступает SK hynix.