Торговая война выявила критическую зависимость Китая от американских автомобильных чипов

На апрельской выставке электроники в Шанхае китайские производители полупроводников активно рекламировали комплексные отечественные решения. Однако за патриотической риторикой скрывается структурная зависимость: Китай по-прежнему нуждается в американских микросхемах, особенно в секторе автопрома и промышленной автоматизации. Эти компоненты, несмотря на стратегическую значимость, остались незаменимыми для целого ряда критических производственных цепочек.

Источник изображения: citexpo.org

Уязвимость Китая стала очевидной, когда в конце апреля Пекин освободил восемь категорий американских микросхем от импортных пошлин в размере 125 %, введённых в рамках торговой войны с США. Как сообщили источники в отрасли, это решение стало результатом давления со стороны китайских автопроизводителей, испытывающих дефицит важнейших импортных чипов. В список вошли компоненты, без которых современные автомобильные системы невозможны — в частности, микроконтроллеры и аналоговые полупроводники.

Торговая война между США и Китаем выявила взаимные критические зависимости. Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) освободила от пошлин продукцию, включая iPhone и другую электронику, собираемую преимущественно в Китае. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных элементов, критически необходимых для американского высокотехнологичного производства. При этом США сохраняют контроль над определёнными сегментами рынка чипов, включая микроэлектронику, применяемую в автотранспорте, где доминируют американские и европейские производители.

Хотя американские микросхемы составляют лишь небольшую часть китайского импорта чипов, они включают ключевые компоненты для автопрома — микроконтроллерные блоки, сравнимые с мини-компьютерами, и аналоговые чипы, обрабатывающие сигналы. Эти позиции были включены в список исключений, утверждённый Пекином. В результате пошлины были отменены более чем для 90 % чипов, импортируемых Китаем из США.

По данным китайской таможенной службы, в 2024 году объём импорта полупроводников достиг $412 млрд, что на 10 % выше показателя предыдущего года. Несмотря на многолетние усилия по наращиванию внутреннего производства, зависимость от импорта продолжает расти. Особенно ярко это проявляется в автомобильной отрасли, где спрос на микросхемы увеличивается вслед за расширением функциональности — от цифровых дисплеев и голосового управления до систем автономного вождения. Эти функции требуют более сложных микропроцессоров, поставки которых Китай пока не способен обеспечить полностью.

В 2024 году импорт чипов составил $412 млрд, что подтверждает сохраняющуюся зависимость Китая от зарубежных поставок. Источник изображения: China's General Administration of Customs

Традиционно рынок автомобильных микросхем контролируется западными производителями. Texas Instruments, Infineon, NXP, STMicroelectronics и Renesas обеспечивают основные поставки компонентов, отвечающих за управление электроникой в транспортных средствах. В отличие от процессоров для смартфонов или ИИ, эти чипы менее технологичны, но критичны, ведь без них невозможно функционирование современных автомобилей.

Китайские власти, по словам источников, проинформировали автопроизводителей о необходимости с 2025 года использовать в автомобилях не менее 25 % чипов отечественного производства. Однако к концу 2024 года эта доля составляла лишь около 15 %. Рост показателя тормозится сложностью разработки: полный цикл проектирования микросхем занимает до двух лет, а для автомобильных чипов требуется ещё два-три года на тестирование и сертификацию. Высокие требования к надёжности делают производителей крайне осторожными при выборе новых поставщиков.

Как сообщили источники, недавно прошли переговоры с компаниями Texas Instruments и NXP о возможном расширении производства чипов на территории Китая. На автосалоне в Шанхае Китайский альянс автомобильных чипов (China Automotive Chip Alliance — CACA) продемонстрировал отечественные решения с пометкой «100 % внутренний контроль». Тем не менее, большая часть этих решений пока не обеспечивает стабильных объёмов и надёжности, необходимой для массового применения.

На шанхайской выставке компания Geehy Semiconductor представила микроконтроллер, который, по словам инженера Ян Чао (Yang Chao), может заменить аналоги Texas Instruments и других зарубежных компаний. Он отметил, что во время глобального дефицита микросхем в 2021 году спрос на китайскую продукцию резко вырос, поскольку покупатели были вынуждены искать альтернативы. По его словам, стратегия локализации уже привела к росту числа заказчиков — как в Китае, так и в некоторых европейских странах. Компания делает ставку на технологическую зрелость и конкурентоспособную цену, хотя пока остаётся нишевым игроком.