Власти США не только запретили поставки в Китай оборудования для производства передовых чипов, но и убедили своих союзников, таких как Япония и Нидерланды, поступить аналогичным образом. Вероятность того, что Япония прекратит поставки оборудования вызывает обеспокоенность у китайских производителей полупроводниковой продукции. На этом фоне отмечается рост спроса на подержанное оборудование для производства чипов.

Источник изображения: Reuters

Информация о том, что США удалось убедить Японию и Нидерланды ввести экспортные ограничения против Китая появилась около недели назад. Несмотря на это, японские власти пока не делали каких-либо конкретных заявлений касательно того, какое именно оборудование компаниям запретят поставлять. Эта неопределённость усилила беспокойство среди китайских производителей чипов, которые не могут обойтись без зарубежного оборудования, необходимого для расширения и модернизации производства.

По словам Джонни Ляо (Johnny Liao), менеджера по продажам в одной из компаний, которая занимается торговлей подержанным оборудованием для производства чипов и базируется в Шэньчжэне, за последние две недели значительно возросло количество обращений клиентов. Он объясняет это резким ростом стоимости некоторых видов японского оборудования на фоне спекуляций по поводу новых экспортных ограничений. Повышение спроса на подержанное оборудование также подтвердил другой источник, работающий в этой сфере.

По данным издания South China Morning Post, японские власти намерены ввести новые ограничительные меры весной этого года. В сообщении сказано, что для поставок передового оборудования для производства чипов потребуется получить разрешение министерства торговли Японии. Неназванный источник сообщил, что в список экспортного контроля, вероятнее всего, будет внесено оборудование для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), а также некоторые другие виды передового оборудования.

По данным издания, экспорт оборудования для производства чипов из Японии в Китай сократился на 1,7 % в годовом исчислении в 2022 году до примерно $9,74 млрд. При этом глобальный экспорт такого оборудования из Японии за аналогичный период вырос на 4,1 %. Если Япония в полной мере присоединится к санкциям США и ограничит поставки оборудования для производства чипов, то это нанесёт ещё один мощный удар по китайскому сектору производства микросхем.

Компания AMD рассматривает возможность переноса своего центрального логистического офиса из Гонконга на Тайвань. Около двух месяцев назад о таких же планах сообщила компания NVIDIA.

Источник изображения: AMD

По данным тайваньского издания United Daily News, AMD перенесёт свой гонконгский офис логистики в тайваньскую зону свободной торговли в городе Таоюань, который располагается недалеко от международного аэропорта Тайваня. Отмечается, что здесь в настоящий момент оперируют такие компании, как ASML (производитель оборудования для выпуска чипов) и ASUS (производитель различной электроники). В начале 2023 года экономическая зона свободной торговли в Таоюане будет расширена, что откроет возможность для создания логистических центров AMD и NVIDIA.

В отличие от NVIDIA, чьи ключевые партнёры по производству видеокарт базируются на Тайвани, для AMD перенос своего логистического центра на первый взгляд выглядит не столь очевидным. Офисы её ключевых партнёров среди производителей видеокарт в лице XFX и Sapphire находятся в Гонконге, специальном административном районе КНР. Единственным эксклюзивным тайваньским партнёром AMD является компания PowerColor. Однако на острове расположены офисы и предприятия тайваньских производителей ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI, которые также сотрудничают с AMD и являются её ключевыми партнёрами в сегменте производства материнских плат и серверного оборудования.

Как и NVIDIA, компания AMD производит свои графические процессоры на фабриках тайваньской компании TSMC, поэтому продукты AMD, которые не будут направляться на материковый Китай, было бы больше смысла поставлять с тайваньских фабрик прямиком в тайваньский логистический центр, нежели сначала перенаправлять их в Гонконг, а затем снова на Тайвань, как это происходит сейчас. По данным United Daily News, для AMD также дешевле будет закупать товары для поставки напрямую из Тайваня, поскольку поставки из Гонконга обходятся дороже.

Другой причиной переноса логистического центра AMD в Тайвань может являться продолжающаяся экономическая война между США и Китаем, которая в перспективе может привести к проблемам поставок товаров для AMD и NVIDIA. Кроме того, как утверждает издание, Гонконг медленно теряет свою роль в качестве ключевого центра электронного бизнеса. Более значимыми хабами в этом направлении становятся Тайвань и Сингапур.

США продолжают ужесточать санкции в отношении китайских технологических компаний. На этот раз Министерство торговли США включило в «чёрный список» экспортного контроля 36 компаний из Поднебесной, что стало очередным шагом в попытке замедлить разработку передовых чипов и технологий в Поднебесной.

Источник изображения: Financial Times

В дополнение к этому Министерство торговли применило правило прямого иностранного продукта (FDPR) в отношении 21 компании. Эта мера предполагает, что производители должны получить разрешение США на поставку товаров компаниям из списка, если при создании этих товаров использовались американские технологии. Ранее в этом году Вашингтон уже ввёл жёсткие ограничительные меры, стремясь помешать разработке передовых чипов в Китае, а также их производству внутри страны и экспорту в другие государства.

«Мы развиваем действия, которые были предприняты в октябре для защиты национальной безопасности США путём жёсткого ограничения <…> возможности Китая использовать искусственный интеллект, передовые вычисления и другие, коммерчески доступные технологии для военной модернизации и нарушения прав человека», — заявил представитель Министерства торговли США Алан Эстевес (Alan Estevez).

В «чёрный список» Минторга США попали десятки китайских компаний, наиболее известна из которых Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), являющаяся крупнейшим в Поднебесной производителем чипов памяти. Ранее в этом году YMTC и ряд других компаний, также внесённых теперь в «чёрный список», были названы в США неблагонадёжными. Для продолжения сотрудничества с компаниями из США им надлежало доказать отсутствие связей с китайскими военными. Но, по всей видимости, этого не произошло, поэтому теперь работать с ними компаниям из США запрещено.

По данным источника, компания YMTC попала в «чёрный список» из-за нарушения американских санкций, которые запрещают поставлять определённые виды полупроводниковой продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei. В дополнение к этому в экспортный «чёрный список» попала дочерняя компания YMTC, находящаяся в Японии.

Новые санкции также затронут крупного разработчика чипов Cambricon, который стимулировал рост китайской полупроводниковой промышленности и индустрии, связанной с технологиями искусственного интеллекта. Cambricon играет одну из ключевых ролей в цепочке поставок микросхем в стране. Очевидно, что новые санкции окажут на неё негативное влияние, поскольку компания использует для проектирования чипов решения американских Cadence и Synopsys, а сама продукция выпускается на мощностях тайваньской TSMC.

Введённые США ограничения затронут Tiandy, крупного производителя камер видеонаблюдения, а также разработчика программного обеспечения для распознавания лиц. Санкции затрагивают и других производителей, включая Shanghai Micro Electronics Equipment Group, Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center, China Electronics Technology Group Corporation и др.

Последние годы полупроводниковая промышленность Китая находится под серьёзным давлением из-за американских санкций. В непростой ситуации производители микросхем стараются выжить, и в этом им помогают крупные технологические компании. В том числе, компания Huawei, которая уже давно находится под серьёзными американскими санкциями.

Источник изображения: Daniel Garcia / asia.nikkei.com

Попытки Китая противостоять санкциям подтверждаются рядом событий. Например, в портовом городе Цюаньчжоу на юго-востоке страны полузаброшенный завод по производству микросхем компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC) незаметно вернулся в работу.

Около четырёх лет назад компания была вынуждена свернуть деятельность после того, как США обвинили её в краже информации, представляющей коммерческую тайну. Однако в этом году у JHICC появился загадочный клиент, с приходом которого эта производственная площадка возобновила деятельность. Этот загадочный клиент предоставил необходимый персонал, а также специалистов по закупкам и финансам. Отмечается, что эти люди просят называть себя английскими именами, чтобы не привлекать излишнего внимания.

По данным источника, новым негласным клиентом JHICC стал не кто иной, как китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который также находится под воздействием американских санкций с 2020 года. Не имея возможности закупать полупроводниковую продукцию за границей без специальной лицензии США, Huawei стала более зависимой от местных производителей и даже организовала собственное производство. Ранее Huawei разрабатывала собственные чипы, но их производством занимались другие компании, преимущественно на Тайване.

На фоне сложившейся ситуации JHICC стала частью новой цепочки поставок, которую Huawei тайно строит по всему Китаю, начиная от Пекина и заканчивая Шэньчжэнем, где располагается штаб-квартира компании. Официальные представители Huawei воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Источник изображения: AP

В это же время буквально через дорогу от завода JHICC малоизвестная компания Quliang Electronics, занимающаяся упаковкой чипов, строит второе производственное предприятие на территории размером с 20 футбольных полей. Цель этого предприятия — удовлетворить растущий спрос со стороны того же крупного клиента. «Большая часть нашей продукции предназначена для Huawei. У нас уже работает около 2700 человек, и сейчас мы строим вторую очередь завода», — сообщил один из сотрудников Quliang.

Незаметно собранная цепочка поставок Huawei — это шаг назад по сравнению с тем, что было в распоряжении компании несколько лет назад. До 2020 года китайский телекоммуникационный гигант конкурировал на рынке смартфонов с такими компаниями, как Apple и Samsung, покупая самые современные чипы у ведущих поставщиков, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Sony. По мере роста бизнеса Huawei американские власти проявляли всё больше беспокойства относительно возможных связей компании с китайским правительством и военными. В конечном счёте в 2020 году США ввели санкции, запрещающие продавать Huawei чипы и технологии американского происхождения.

Некоторые отраслевые источники прогнозировали, что Huawei не выдержит американских санкций, но компания оказалась более устойчивой. JHICC и Quliang — это лишь два примера, которые демонстрируют деятельность Huawei, направленную на построение новых цепочек поставок. Сама Huawei в сотрудничестве с местными властями и партнёрами работает над созданием новой производственной и сборочной сети в Пекине, Ухане, Циндао и Шэньчжэне. По данным источника, инвестиции в реализацию этого проекта могут составить 400 млрд юаней (около $55,8 млрд). Конечная цель проста, она заключается в том, чтобы заменить иностранных поставщиков и производителей, вернуть Huawei возможность производства ключевых компонентов для базовых телекоммуникационных станций, камер видеонаблюдения и смартфонов, а также выйти на рынок автомобильных чипов.

«Никто лучше Huawei не знает, как работать, находясь в чёрном списке США. Что мы знаем наверняка, так это то, что компания планирует вернуться со своими собственными чипами. Однако мы не уверены, насколько эффективно и как быстро она сможет создавать конкурентоспособные чипы на местной производственной сети», — считает Донни Тэн (Donnie Teng), аналитик Nomura Securities.

Источник изображения: asia.nikkei.com

Между тем, за «партизанской кампанией» Huawei с нетерпением наблюдают другие представители китайской полупроводниковой промышленности, которые, по сути, оказались в одной лодке. После введения новых беспрецедентных санкций США в октябре многие китайские производители чипов оказались перед тем же выбором, что и Huawei два года назад: инновации и локализация или смерть.

Вскоре после вступления в силу новых ограничений со стороны США многие американские поставщики отозвали из Китая сотни сотрудников. В первую очередь это касается Applied Materials, крупнейшего в мире производителя оборудования для создания чипов, KLA, крупнейшего в мире поставщика оборудования для разных технологических процессов, и Lam Research, производителя оборудования для травления, необходимого при создании передовых чипов памяти. Эти компании тесно сотрудничали с крупнейшими китайскими чипмейкерами, такими как Yangtze Memory Technology Co. (YMTC) из Уханя и ChangXin Memory Technologies (CXMT) из Хэфэя. Американские производители оборудования также попросили своих сотрудников покинуть заводы Semiconductor Manufacturing International Co., крупнейшего китайского контрактного производителя чипов.

Параллельно с этим Вашингтон стремится расширить торговую войну, пытаясь убедить своих союзников в лице Японии и Нидерландов ввести аналогичные санкции. По мнению аналитиков, США стремятся ограничить возможности для дальнейшего развития Китая в полупроводниковой отрасли, особенно в областях, имеющих военное назначение. Отмечается, что в конечном счёте американские союзники, вероятнее всего, подчинятся США. «Вашингтон пришёл к выводу, что, поскольку нельзя нанести удар только по китайским военным, единственный другой вариант — нанести удар по всему Китаю, чтобы замедлить прогресс всей страны. Китайцы строят всё больше кораблей, самолётов, ракет <…> поэтому для США важность сохранения технологического превосходства с каждым годом становится всё более значимой», — считает Крис Миллер (Chris Miller), специалист по анализу полупроводниковой индустрии и доцент международной истории в Школе Флетчера при Университете Тафтса в США.

Источник изображения: TSMC

По иронии судьбы санкции США могут помочь Китаю сделать то, что ещё не было сделано: запустить полностью независимую полупроводниковую промышленность. Несмотря на гигантские инвестиции, Пекин мало продвинулся в плане самообеспечения чипами до 2020 года. Теперь, благодаря американским санкциям, ситуация поменялась, и китайским компаниям необходим новый план развития. Однако с тех пор случился настоящий бум в китайской индустрии чипов. Два ведущих контрактных производителя в лице SMIC и Hua Hong Semiconductor, которые помогли многим другим местным разработчикам чипов запустить собственное производство, добились рекордных объёмов дохода в 2020 и 2021 годах. SMIC даже начала масштабное расширение, вложив около $26 млрд в строительство новых заводов в Шанхае, Пекине, и других городах, сославшись на растущий спрос на местное производство.

Отметим, что до обострения отношений между Китаем и США на долю местных производителей чипов приходилось менее 15 % рынка Поднебесной. Уже в 2021 году этот показатель вырос до 24 %. Однако многие производимые в Китае чипы предназначены для использования в бытовой электронике среднего и низкого ценового сегмента, поскольку местные производители не могут выпускать передовые чипы. В таких областях, как создание передовых CPU и GPU, процессоров для серверов и нейросетей, компьютеров и смартфонов премиального уровня, Китай всё ещё далёк от самодостаточности. Страна по-прежнему сильно зависит от американских компаний, таких как AMD и NVIDIA, которым теперь запрещено продавать в Китай передовые чипы.

Источник изображения: AP

Источник также отмечает рост сегмента, связанного с производством оборудования для создания чипов. Совокупный доход пяти крупнейших китайских производителей оборудования, таких как Naura, AMEC, ACM Research, Hwating и Piotech, подскочил на 121 % в период с 2019 по 2021 годы. Китайские чипмейкеры, такие как SMIC и YMTC, прилагают усилия, чтобы в ближайшие два года по максимуму перейти на использование отечественного оборудования. SMIC, например, уже запустила производственные линии для создания чипов, свободные от американского оборудования, которые были прозваны линиями Non-A. При этом лучшее, что SMIC может производить на таких линиях — это 40-нанометровые чипы.

Ожидается, что в течение двух лет компания перейдёт на использование линий, свободных от американского оборудования, которые подойдут для создания чипов по нормам 28 нм. Это наглядно демонстрирует, насколько Китай отстаёт от США в полупроводниковой промышленности. Например, процессоры для iPhone текущего поколения изготавливаются по техпроцессу 4 нм. Китайские технологии производства чипов даже близко не стоят к этому.

Важно и то, что от санкций страдает не только китайский технологический сектор. Ведущие американские производители оборудования для создания чипов потеряли свои позиции в Поднебесной, своём крупнейшем экспортном рынке. В прошлом финансовом году Китай принёс им около 30 % от общего дохода в размере $44,6 млрд. В Lam Research и Applied Materials подсчитали, что в следующем году они могут потерять около $2,5 млрд из-за введённых недавно торговых ограничений. Компания KLA объявила, что в следующем году по той же причине может потерять до $900 млн.

«Экспортный контроль США наносит побочный ущерб американским компаниям, а также компаниям из Южной Кореи, Японии, Европы и Тайваня. Это станет испытанием для американской технодипломатии, поскольку Вашингтон должен убедить других согласиться с его техно-националистической политикой в отношении Китая», — считает Алекс Капри (Alex Capri), аналитик базирующегося в Азии Фонда Хинрича.

Источник изображения: asia.nikkei.com

Источники в индустрии говорят, что их больше беспокоят долгосрочные последствия санкций. «Конечно, в краткосрочной перспективе Китай примет удар на себя. Но в долгосрочной перспективе такое политическое вмешательство всё равно заставит местные компании развиваться, искать альтернативы, а не просто сидеть и ждать краха. Если у китайских компаний впоследствии появятся альтернативы, они больше не будут покупать у американских поставщиков, и мы потеряем рынок в долгосрочной перспективе», — считает представитель Applied Materials.

Однако не все чипы должны быть максимально продвинутыми. Чипы памяти, например, должны быть передовыми, чтобы обеспечивать должный уровень производительности и энергоэффективности. В это же время логические микросхемы, используемые в интегральных схемах, датчиках изображения, микроконтроллерах и других устройствах, могут производиться по более старым техпроцессам, но сохранять актуальность. По данным компании Counterpoint, в сегменте логических микросхем санкции США затронут только 10 % производства Китая до 2025 года, тогда как в сфере производства чипов памяти ограничения коснутся 45 % производителей. Многие аналитики сходятся во мнении, что Китай сможет продолжать процветать, осваивая технологии производства чипов предыдущих поколений.

Настороженное отношение к китайским контрагентам присуще не только американским чиновникам, но и их европейским единомышленникам. Именно стремление оградить национальную экономику от влияния китайских инвесторов вынудило власти Германии блокировать сразу две сделки по передаче промышленных активов компаниям, контролируемым из КНР. В результате Elmos и ERS Electronic лишись возможности получить финансовую поддержку от китайских партнёров.

Источник изображения: Elmos

О судьбе сделки между «условно шведской» Silex и немецкой компанией Elmos уже сообщалось вчера. Властям ФРГ не понравилось, что покупатель в этой сделке контролируется китайской компанией Sai Microelectronics, и в результате продажа активов Elmos не состоялась. Как отмечает Reuters, блокировке подверглась и сделка с участием баварского производителя оборудования для тестирования электронных компонентов ERS Electronic, который рассчитывал на инвестиции со стороны частной китайской компании, но не собирался полностью продавать свои активы.

Sai Microelectronics, которая лишилась возможности купить предприятие Elmos в Германии, выразила сожаление и готовность искать другие пути укрепления своих позиций в сегменте автомобильных полупроводниковых компонентов. Министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что власти Германии намерены тщательно анализировать сделки по слиянию и поглощению, чтобы в сфере важной инфраструктуры технологии не утекали за пределы Евросоюза. «Особенно в полупроводниковом секторе для нас важно защищать технологический и экономический суверенитет Германии и Европы. При этом Германия останется открытой к инвестициям, но не будет наивной», — пояснил чиновник.

По мнению немецкого министра, Китай пытается получить доступ как к ценным знаниям, так и к производственным активам, особенно в сфере производства полупроводниковых компонентов и микроэлектроники. Представители МИД КНР заявили, что «все страны, включая Германию, должны обеспечивать нормальные условия деятельности китайских предприятий без какой-либо дискриминации и избегать политизации сферы экономического и торгового сотрудничества, не говоря уже об избыточном протекционизме на почве национальной безопасности».

Поскольку новые экспортные ограничения США против Китая вступили в силу менее месяца назад, актуальность данной темы не позволила руководству AMD избежать профильных вопросов на встрече с аналитиками после публикации квартального отчёта. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) невозмутимо заявила, что в среднесрочной перспективе вред для бизнеса AMD от этих санкций будет незначительным.

Источник изображения: AMD

При этом компания продолжит пристально следить за ситуацией и подчиняться всем требованиям американского законодательства. По словам генерального директора, основная часть бизнеса AMD в Китае не связана с сегментом центров обработки данных, а именно он в большей мере подвержен новым санкционным ограничениям с точки зрения ассортимента продукции компании. Основную выручку в Китае AMD получает от реализации либо персональных компьютеров, либо другой продукции, так или иначе связанной с потребительским сектором.

Напомним, что созданные вскоре после вступления в должность генерального директора Лизы Су совместные предприятия с китайскими компаниями несколько лет назад поэтапно подверглись санкционным ограничениям США, утратив способность заказывать у TSMC производство лицензионных клонов процессоров AMD с архитектурой Zen первого поколения, которые выпускались в КНР под маркой Hygon и встречались в рабочих станциях и серверных системах Sugon. Тогда AMD тоже отделалась малым ущербом, поскольку в соответствующие совместные предприятия собственных средств не вкладывала, ограничивая своё участие предоставлением прав использования интеллектуальной собственности, затраты на создание которой с лихвой окупала на других рынках.

Впрочем, возвращаясь к текущим прогнозам AMD, следует отметить, что в серверном сегменте компания не рассчитывает на возвращение выручки к росту на рынке Китая даже в следующем году, хотя её присутствие в регионе не так велико, как можно было понять из представленных выше комментариев. В целом же AMD получает на китайском рынке до 25 % всей выручки, но она больше связана с потребительским сектором, как пояснили представители компании.

Введение властями США очередных санкций против высокотехнологичных отраслей китайской экономики вызвало оправданное беспокойство среди участников рынка. Компании NVIDIA пришлось заявить ещё в прошлом месяце, что запрет поставок ускорителей вычислений в Китай вынудит её лишиться примерно $400 млн выручки. В то же время поставки потребительских процессоров в Китай не будут ограничены новыми правилами экспортного контроля США, поясняют эксперты.

Источник изображения: Samsung Electronics

По мнению аналитиков ICwise, после принятых властями США новых мер по сдерживанию развития Китая о примирении сторон можно и не помышлять. Представители Bernstein пояснили, что в их нынешнем виде санкции США представляют угрозу для поставок в Китай литографического оборудования, компонентов для суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта, а вот стандартные процессоры потребительского класса продолжат поступать в страну без каких-либо ограничений. Даже серверные процессоры определённого ассортимента будут поставляться в Китай без особых проблем. Другое дело, что пока сложно предугадать, какими будут ответные меры КНР, и они представляют определённую угрозу для американской экономики.

Если говорить о поставках литографического оборудования в Китай, то до сих пор ASML не имела возможности поставлять китайским клиентам сканеры для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), а вот оборудование класса DUV поступало в страну свободно. По мнению аналитиков Citigroup, новые ограничения могут лишить ASML права поставлять в Китай даже более старые DUV-сканеры для работы с глубоким ультрафиолетом. Теперь у американских регуляторов, по мнению экспертов SemiAnalysis, появляются практически безграничные возможности по блокированию экспорта товаров из США для нужд почти любой китайской компании. Ограничить её в доступе к передовым товарам и технологиям можно на законной основе в течение всего лишь двух месяцев.

Американские власти, как и предсказывалось, завершили неделю расширением санкций против китайской полупроводниковой промышленности, а также ограничили поставки в КНР компонентов для суперкомпьютеров. В последнем случае под запрет попадают любые компоненты, позволяющие китайским клиентам создать суперкомпьютер с производительностью более 100 петафлопс. Оборудование для производства чипов в Китай тоже будет поставляться в ограниченном ассортименте.

Источник изображения: SMIC

Как поясняет Reuters, новые правила запрещают поставку в Китай из любой страны мира компонентов, выпущенных с использованием технологий американского происхождения, если с их помощью можно создать вычислительную систему с уровнем производительности более 100 петафлопс, занимающую площадь не более 600 м². По оценкам экспертов, такое ограничение навредит многим китайским компаниям, создающим центры обработки данных для гражданского применения.

Из 31 китайской компании и организации, которые вчера были добавлены в список неблагонадёжных, 28 уже находились под санкциями США, просто теперь для экспортёров процедура получения лицензий и согласований будет запущена заново. Если в течение 60 дней китайская компания из нового списка сможет доказать властям США, что не злоупотребляет получаемыми импортными компонентами, то она имеет шансы на реабилитацию. Такие примеры, надо сказать, имеются — производящая компоненты вакцины AstraZeneca китайская компания Wuxi Biologics уже прошла аудит на своём предприятии в Уси, и теперь ей осталось провести аналогичную процедуру на предприятии в Шанхае, чтобы покинуть список сомнительных импортёров продукции, имеющей американское происхождение.

В случае, если попавшая под подозрение китайская компания не сможет допустить американских аудиторов на свои предприятия, либо откажется от выполнения соответствующих процедур, она автоматически попадёт в «чёрный список». Экспортёрам продукции из США будет сложно работать с такими компаниями, по каждому из контрактов придётся подавать заявку на получение специальной экспортной лицензии, и в отношении такого китайского контрагента Министерство торговли США будет исходить из «презумпции виновности» при выдаче лицензий.

В список компаний, которым запрещается получать из США оборудование для производства передовых полупроводниковых компонентов, всё же попала YMTC (Yangtze Memory), которая является крупнейшим китайским производителем твердотельной памяти. Основанная в 2016 году, она к настоящему времени буквально на шаг приблизилась к мировым лидерам по своим технологическим возможностям. Новые американские санкции лишают YMTC возможности закупать оборудование, которое можно использовать для производства микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук.

В отношении экспорта чипов в Китай новые правила вступят в силу 21 октября. США оставляют за собой право блокировать поставку в КНР любых компонентов, которые могут быть использованы в передовых вычислительных системах, включая решения с искусственным интеллектом. Компания TSMC, например, обязана будет прекратить выпуск разработанных китайскими клиентами процессоров для серверных систем, если те были созданы с использованием технологий и программного обеспечения американского происхождения. В любом случае, поскольку TSMC использует соответствующее оборудование американского производства, обслуживание таких китайских клиентов она должна будет прекратить.

Как уже отмечалось, будет запрещён экспорт в КНР оборудования, позволяющего выпускать интегральные микросхемы по 16-нм технологии с использованием структуры FinFET-транзисторов. Для микросхем оперативной памяти запрещается поставка оборудования, позволяющего производить их с использованием технологии 18 нм или более современной. В случае с твердотельной памятью ограничивается количество слоёв в микросхеме — их должно быть не более 128 штук. По логике властей США, такие ограничения должны оставить китайскую полупроводниковую промышленность на текущем уровне технологического развития.

Также гражданам США запрещается заниматься сервисным обслуживанием китайских клиентов, попавших в упоминаемый выше список. Попутно будет ограничена поставка в Китай компонентов, позволяющих местным производителям создавать литографическое оборудование для производства чипов, соответствующих более продвинутым критериям, чем были перечислены в предыдущем абзаце. Чиновники США отмечают, что предпринимаемые меры могут быть эффективными только в том случае, если внешнеполитические партнёры страны выразят солидарность в ограничении поставок соответствующих товаров в Китай. В сфере производства полупроводников почти весь мир зависит от технологий американского происхождения, но есть и редкие исключения, которые не будут подпадать под правила экспортного контроля США. В идеале американские власти хотели бы перекрыть и этот канал поставок в КНР.

Американские власти предприняли новые шаги по усилению санкций в отношении Китая, сообщило агентство Bloomberg. США признали неблагонадёжной ещё 31 китайскую компанию, связанную с поставками американских технологий в Китай, и теперь им придётся доказать, что они не связаны с оборонной промышленностью КНР. Если подтверждения не будут получены или запросы проигнорированы, то соответствующие компании окончательно попадут под санкции США.

Источник изображения: SMIC

Напомним, что главная цель подобных мероприятий — убедиться, что компоненты и технологии американского происхождения не попадают в руки китайских военных, даже если экспорт осуществляется через третьи страны. Какие именно компании попали под «подозрение», источник не уточняет, но отмечает, что все они зарегистрированы в Китае. На данном этапе эти компании будут получать уведомления от профильных ведомств США, в которых им будет предложено пройти процедуру экспортного контроля, задекларировав сферу конечного применения получаемой из США продукции. Если опасения властей США окажутся напрасными, то китайская компания избежит попадания в «чёрный список». Если же доказательства покажутся чиновникам неубедительными, либо китайская сторона проигнорирует требования властей США, то компания попадёт в список, не позволяющий ей получать определённый ассортимент продукции из США без особой лицензии Министерства торговли этой страны.

Кроме того, пока в отношении указанных китайских компаний будет вестись расследование, все поставки американской продукции в их адрес тоже будут подвергаться процедуре сертификации. Как уже отмечалось сегодня, в сфере производства полупроводников новые правила могут ограничить поставки технологического оборудования для производства микросхем памяти и интегральных микросхем на территорию Китая. Критичным для производства микросхем ОЗУ станет использование 18-нм и более продвинутой литографической технологии, для интегральных микросхем и процессоров — 14-нм литографии, а твердотельная память будет фильтроваться по признаку количества слоёв в микросхеме — их должно быть не более 128 штук. Профильное оборудование не сможет попасть в Китай, если не соответствует данным требованиям, даже если было выпущено в третьей стране и поставляется не из США.

В конце сентября представители властей США, Тайваня, Южной Кореи и Японии провели в дистанционном формате совещание на тему перспектив создания технологического альянса Chip 4, который в прессе принято считать направленным на сдерживание технического развития Китая. Тайваньские чиновники уже выразили озабоченность возможными последствиями создания такого альянса, попутно заявив о высокой степени зависимости экономики острова от КНР.

Источник изображения: TSMC

Прежде всего, Китай является крупнейшим торговым партнёром Тайваня. Заместитель министра экономики острова Чэнь Чжэн-Ци (Chen Chern-Chyi) на пресс-конференции, посвящённой итогам этого совещания, подчеркнул, что полупроводниковая отрасль сама по себе предполагает сотрудничество разных стран. Производственное оборудование поставляется преимущественно из США и Европы, сырьё поступает из Японии, а технологии — из Южной Кореи и Тайваня. Чтобы сформировать устойчивые цепочки поставок, необходимо активно сотрудничать.

По словам тайваньского чиновника, перед властями острова стоит сложная дилемма, поскольку полностью изолироваться от торговли с Китаем не удастся. Скорее всего, тайваньские компании продолжат сотрудничать с китайскими, хотя бы в тех сферах, которые будут разрешены правительством. При этом Тайвань собирается усиленно охранять свои торговые секреты и передовые технологии, а также предотвращать незаконное переманивание ценных кадров в Китай. Контролировать экспорт продукции с Тайваня в КНР довольно сложно в том случае, если не удаётся доказать, что соответствующие товары могут быть использованы покупателями в военных целях. Власти Тайваня, тем не менее, готовы неустанно работать над устранением прорех в системе национальной безопасности. В прошлом году объём экспорта с Тайваня в КНР достиг $188,9 млрд, причём на промышленное оборудование и интегральные микросхемы пришлась основная его часть.

Как отмечают эксперты, для Южной Кореи попытка отстраниться от Китая тоже может обернуться серьёзными экономическими потерями, поскольку в прошлом году на китайское направление пришлось 25 % корейского экспорта, а США в этом выражении довольствовались лишь 15 %. Китай также является крупнейшим импортёром товаров в Южную Корею. Япония получает из Китая многие компоненты и сырьё, поэтому для обоих потенциальных участников альянса Chip 4 вступление в это руководимое США объединение повлечёт ряд проблем. С одной стороны, Южная Корея и Япония хотят построить самодостаточную полупроводниковую отрасль, и в этом стремлении они вынуждены полагаться на технологии американского происхождения. С другой стороны, ухудшение взаимоотношений с Китаем нанесёт серьёзный урон и Тайваню, и Южной Корее, и Японии. Среди потенциальных членов этого альянса слишком много противоречий, чтобы он обрёл жизнеспособность в сжатые сроки.

Действующее политическое руководство США эстафету усиления санкций против КНР приняло ещё от администрации президента Дональда Трампа (Donald Trump), но имеющихся ограничений на распространение высоких технологий американского происхождения может быть недостаточно для сдерживания развития науки и оборонного сектора КНР, как считают авторы новой инициативы. Об усилении санкций может быть объявлено на этой неделе.

Источник изображения: NVIDIA

Об этом стало известно редакции The New York Times с подачи осведомлённых источников. По данным издания, новый пакет антикитайских санкций расширит перечень компаний и организаций в КНР, которым будет запрещён доступ к технологиям и компонентам американского происхождения, способным ускорить научно-технический прогресс и разработку новых видов вооружений. Под санкции могут попасть не только крупные китайские компании, но и академические учреждения КНР.

Попутно будут усилены ограничения на продажу определённого перечня полупроводниковых компонентов в Китай, даже если они производятся за пределами США в третьих странах. Напомним, что в отношении определённого ассортимента ускорителей вычислений NVIDIA и AMD соответствующие ограничения уже действуют. Санкции также ограничат американских инвесторов в возможности вкладывать средства в развитие определённых китайских компаний. Одной из жертв нового пакета американских санкций может стать китайский производитель твердотельной памяти YMTC (Yangtze Memory Technologies), который за время своего существования с 2016 года серьёзно продвинулся в технологическом плане и отстаёт от лидеров рынка всего на шаг или два, если говорить о количестве слоёв в микросхемах памяти типа 3D NAND.

Целью новых санкций станет ограничение доступа китайских компаний и учреждений не только к передовым технологиям, используемым при создании суперкомпьютеров, но и более простым полупроводниковым компонентам, выпускаемым по зрелым литографическим нормам. Нельзя исключать, что усилению озабоченности властей США прогрессом Китая в полупроводниковой сфере стали недавние подтверждения наличия у КНР возможности выпускать чипы по 14-нм технологии без необходимости использовать зарубежное оборудование или материалы. В середине этого месяца должен начать работу 20-й Съезд Коммунистической партии Китая, и новый пакет американских санкций может быть принят до этого важного для политической и экономической жизни КНР события. Официальные представители регулирующих органов США информацию о грядущем усилении санкций пока никак не прокомментировали.

Ещё при прошлом президенте США был взят курс на вытеснение китайской компании Huawei Technologies с рынков западных стран под предлогом её связей с военно-промышленным комплексом КНР. В результате операторов связи в некоторых странах вынудили отказаться от китайского оборудования при развёртывании сетей связи 5G. Но в случае с азиатскими и арабскими странами эти доводы не сработали.

Источник изображения: Nikkei Asian Review/ Francesca Regalado

О переориентации Huawei Technologies на рынки стран Юго-Восточной Азии говорит хотя бы тот факт, что цикл мероприятий Huawei Connect в этом году стартовал в столице Таиланда Бангкоке. В мероприятии приняли участие представители властных структур Таиланда, Индонезии, Филиппин и Бангладеш. Все четыре страны строят свою экосистему сетей 5G на основе компонентов Huawei.

Последующие мероприятия этой серии компания проведёт в Дубае и Париже. Страны Персидского залива тоже охотно используют оборудование Huawei для строительства национальных сетей связи пятого поколения. Франция была вынуждена рекомендовать своим операторам связи воздержаться от закупок оборудования Huawei, но при этом местные власти разрешили китайской компании построить локальное предприятие.

Попутно китайский гигант продолжает осваивать рынок систем искусственного интеллекта. На этой неделе Huawei представила технологию разработки антибактериальных медицинских препаратов с использованием искусственного интеллекта (Pangu), которая позволяет на 70 % снизить затраты.

Компания сотрудничает и с правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, помогая им выработать стратегию собственной цифровой трансформации. Если Таиланду и Малайзии удалось на этом пути продвинуться дальше, то Индонезия, Филиппины и Вьетнам пока находятся на начальном уровне. К 2024 году Huawei собирается вложить $100 млн в подготовку около 10 тысяч разработчиков и поддержку 1000 молодых компаний в этом регионе.

Во время визита президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Южную Корею в мае этого года руководство Hyundai Motor получило от него личные заверения в готовности осуществлять поддержку, но к концу лета принятый им пакет законов по борьбе с инфляцией не предусмотрел никаких преференций в субсидировании реализуемых в США электромобилей корейского производства. Это лишь один из примеров противоречий, которые препятствуют развитию внешней торговли Южной Кореи.

Источник изображения: Financial Times

Как отмечает Financial Times со ссылкой на министра торговли Южной Кореи Ана Дук Гына (Ahn Duk-geun), сейчас власти страны пытаются разрешить проблему её отсутствия в перечне тех производителей электромобилей и тяговых батарей, которые при реализации на территории США могут рассчитывать на правительственные субсидии. Канада, США и Мексика стали теми странами, продукция которых сможет претендовать на участие в программе, по условиям которой власти США будут предоставлять покупателям электромобилей вычет в размере $7500, если доход гражданина будет ниже определённого порога.

Предприятие Hyundai Motor в штате Джорджия, которое будет заниматься сборкой электромобилей, начнёт работать только в 2025 году, а пока все реализуемые на территории США машины родственных корейских марок собираются у себя на исторической родине. По новым правилам это не даёт им права на участие в программе субсидирования покупок. По словам корейского министра, если американская сторона не проявит должной гибкости в решении этого вопроса, то власти Южной Кореи могут использовать ВТО для воздействия на своих заокеанских партнёров.

Экспортные ограничения в отношении Китая, накладываемые США, представляют определённую проблему для корейских производителей полупроводниковой продукции. В частности, претендующие на получение субсидий на строительство предприятий в США корейские компании не смогут в течение 10 лет расширять своё производство в Китае с использованием техпроцессов от 28 нм и более современных. Как подчёркивает министр, южнокорейские компании на территории Китая занимаются выпуском преимущественно более зрелой продукции, которая ориентирована на применение в гражданских целях. Ориентированная на экспорт экономика Южной Кореи всё чаще страдает от обострения противоречий между Пекином и Вашингтоном.

В течение ближайших десяти лет, как считает министр торговли Южной Кореи, взаимоотношения этой страны с Китаем будут видоизменяться с учётом контроля за экспортом технологий со стороны США. Товарооборот может увеличиться, а может и заметно измениться по своей структуре. Фокус может сместиться в сторону менее технологичной продукции, но выручка при этом способна вырасти. Власти Южной Кореи намереваются компенсировать потери на китайском направлении за счёт усиления экономических связей в США и Евросоюзом.

С Японией властям Южной Кореи пока тоже не удаётся наладить конструктивные деловые отношения. Буксует принятие трёхстороннего соглашения о свободной торговле с Китаем, например. Препятствуют японские чиновники и участию Южной Кореи в другом экономическом альянсе, известном как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, охватывающем интересы 11 стран региона. Напряжённость в отношениях с Японией сохраняется в силу исторических причин, связанных с оккупацией японскими войсками Корейского полуострова во время Второй мировой войны.

На днях уже обсуждалась инициатива американских властей по ограничению инвестиций со стороны резидентов США в технологические отрасли недружественных стран, а вчера президентом Джозефом Байденом (Joseph Biden) был подписан указ, по которому Комитет по зарубежным инвестициям (CFIUS) усилит контроль за попытками представителей других стран получить доступ к технологическим активам на территории США, представляющим ценность в контексте национальной безопасности.

Источник изображения: Evan Vucci/Associated Press

Полномочия CFIUS, как поясняет The Wall Street Journal, были усилены ещё в 2018 году, но в современных условиях этому регулирующему органу следует более тщательно координировать межведомственные усилия по ограничению доступа к чувствительным для национальной безопасности технологиям со стороны недружественных государств, как считают в администрации президента США. В качестве примера нежелательных событий упоминается покупка зарубежным инвестором сразу нескольких компаний в одном секторе американской экономики.

Перечислены и те сферы деятельности, иностранные инвестиции в которые должны подвергаться более тщательному контролю. Помимо полупроводниковой отрасли и систем искусственного интеллекта, к защищаемым отраслям отнесены биотехнологии, квантовые вычисления, альтернативная энергетика и добыча критически важных минеральных ресурсов. В тексте документа Китай не упоминается прямо, но из формулировки «конкурирующие или враждебные страны» можно сделать вывод, что интерес к активности инвесторов из КНР останется повышенным. Тем более, что ранее американские регуляторы пытались пресекать попытки китайцев получить доступ к передовым американским технологиям через подставные венчурные фонды.

Посольство КНР в США на новость об издании нового указа властями США отреагировало сдержанно, сославшись на ранние высказывания посла Цинь Гана (Qin Gang), который назвал взаимоотношения США и Китая тесно переплетающимися. Новый указ, как уточняется, позволит блокировать доступ иностранных инвесторов к чувствительным персональным данным граждан США, и в этом пункте прослеживается отсылка к деятельности социальной сети TikTok, которую американские власти уже не первый год подряд стараются «приземлить» или вовсе изгнать из своей юрисдикции.

Ещё в конце марта агентство Bloomberg сообщило, что Apple рассматривает возможность использования твердотельной памяти YMTC китайского производства в составе своих мобильных устройств, и с выходом смартфонов нового поколения эта тема обрела вторую жизнь в неожиданном контексте. По мнению американских парламентариев, в случае реализации такого сотрудничества Apple может нарваться на санкции со стороны властей США.

Источник изображения: Apple

Два американских сенатора от Республиканской партии, Марко Рубио (Marco Rubio) и Макл Маккол (Michael McCaul), которые курируют в парламенте США вопросы, связанные с разведкой и международными отношениями, по словам Financial Times, выступили с критикой вероятного решения Apple использовать при производстве iPhone 14 микросхем памяти китайской марки YMTC. Если такие шаги будут реализованы производителем, то Марко Рубио пообещал подвергнуть Apple проверкам, беспрецедентным по меркам федерального правительства США. По его мнению, нельзя допускать присутствия продукции контролируемых властями КНР компаний в миллионах устройств, используемых американцами в национальных телекоммуникационных сетях.

Apple на подобные запросы ответила лишь отрицанием факта использования памяти YMTC в каких-либо продуктах, но признала, что пыталась изучить вероятность её применения при сборке отдельных моделей iPhone, предназначенных для реализации на внутреннем рынке КНР. За пределами страны такие аппараты появиться не должны были в любом случае. Кроме того, все данные, хранящиеся в памяти мобильных устройств Apple, полностью защищены шифрованием.

В апреле этого года стало известно, что компанией YMTC власти США заинтересовались в контексте поставок её микросхем памяти в адрес попавшей под санкции Huawei Technologies. По мнению сенаторов, неизбежный обмен опытом между Apple и YMTC в случае реализации сотрудничества позволит последней укрепить позиции КНР в технологической сфере. В июле этого года американские парламентарии уже выступали с инициативой добавить YMTC в «чёрный список» китайских компаний, с которыми запрещено сотрудничать всем производителям, использующим технологии американского происхождения. Озабоченность властей США вызывает и предполагаемое активное субсидирование YMTC властями КНР, которое в итоге позволяет этой компании реализовывать память по цене ниже себестоимости и нарушать правила честной конкуренции на мировом рынке.

Компания YMTC является лидером по производству твердотельной памяти в Китае не только по объёмам выпуска продукции, но и в технологической сфере. По крайней мере, недавно она освоила выпуск 192-слойных микросхем 3D NAND, пусть пока и в статусе инженерных образцов, но в мировом масштабе это позволяет говорить о приближении этого китайского производителя, основанного в 2016 году, к лидерам отрасли по уровню технических компетенций.