По данным зарубежных СМИ, китайская компания Huawei Technologies переживает не самые простые времена, поскольку скандал с раскрытием каналов поставок 7-нм чипов для её нужд только усугубил ситуацию с санкциями. Тем не менее, новый виток усиления санкций не помешает Huawei запустить серийное производство и начать снабжать своих клиентов новейшими ускорителями вычислений Ascend 910C со следующего квартала, утверждает Reuters.

Источник изображения: Huawei Technologies

Ожидается, что выпускать чипы Ascend 910C продолжит компания SMIC по своей технологии N + 2, но уровень выхода годной продукции по этой номенклатурной позиции не превысит 20 %. Это значит, что из пяти выпущенных чипов к дальнейшему использованию по прямому назначению будет пригоден только один. Разумеется, на загрузке оборудования SMIC и затратах заказчика в лице Huawei такая ситуация с уровнем брака скажется сугубо отрицательно.

Тогда как при производстве столь сложных полупроводниковых компонентов приемлемым с экономической точки зрения считается уровень выхода годной продукции около 70 %, даже уже «обкатанный» Ascend 910B не может похвастать показателем более 50 %. В таких условиях клиенты Huawei теряют возможность получать ускорители вычислений этой марки в желаемых количествах. Например, создавшая TikTok компания ByteDance заказала в этом году у Huawei более 100 000 ускорителей Ascend 910B, но к июлю получила только 30 000 из них.

От аналогичных проблем страдают и прочие клиенты Huawei, причём компания вынуждена отдавать приоритет удовлетворению запросов правительственных заказчиков или крупных частных компаний. Без EUV-оборудования, поставки которого в Китай полностью запрещены из-за санкций с 2019 года, SMIC крайне сложно наладить выпуск 7-нм чипов по приемлемой себестоимости. Не исключено, что возвращение Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом потребует от китайских компаний ещё большей изобретательности в обходе санкций.

В своё время мощным толчком к развитию китайского автопрома послужило правило, которое требовало от зарубежных автопроизводителей для локализации выпуска машин создавать совместные предприятия с китайскими партнёрами и предоставлять им доступ к своим технологиям. Аналогичным образом власти ЕС сейчас хотят подтолкнуть в развитии европейский рынок тяговых аккумуляторов и электромобилей.

Источник изображения: BYD

Новая инициатива Еврокомиссии, как отмечает издание Financial Times, подразумевает выделение до 1 млрд евро субсидий для компаний, намеревающихся построить в Евросоюзе предприятия по выпуску компонентов для «чистых технологий», включая тяговые аккумуляторы. Зарубежные компании при этом будут обязаны делиться с местными своими технологическими компетенциями. Если подобная схема субсидирования оправдает себя в сфере локализации производства батарей, то её Евросоюз начнёт применять в других сферах.

В прошлом месяце Еврокомиссия сроком на пять лет установила дополнительную ставку пошлины на импорт электромобилей китайского производства, максимальное значение которой может достигать 35 % в дополнение к базовым 10 %. Кроме того, условия субсидирования производства в Евросоюзе автомобилей на водородном топливе предусматривают потолок в 25 % компонентов в составе систем электролиза, изготовленных на территории Китая. Считается, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп (Donald Trump) окажет на европейских союзников давление в сфере создания более серьёзных барьеров на пути китайских товаров на региональные рынки.

В сфере производства аккумуляторов Европа сильно зависит от китайского импорта, поскольку продукция из Поднебесной обходится местным компаниям дешевле, а с учётом не самого лучшего состояния экономики Евросоюза, избавляться от связей с КНР европейцам просто невыгодно.

Китайская компания CATL уже вложила миллиарды долларов США в строительство предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов в Венгрии и Германии. В США она готова делиться с Ford и Tesla своими технологиями производства батарей на взаимовыгодных условиях. Европейские клиенты хотят добиться аналогичной выгоды для себя. Как сообщает Financial Times, ранее в этом году власти Китая предостерегли национальных производителей от слишком глубокой локализации продукции в Евросоюзе, призывая их ограничить всё наиболее примитивными операциями.

Собственные попытки европейского бизнеса наладить масштабный выпуск тяговых батарей не всегда оказываются удачными. Шведская компания Northvolt, например, сейчас балансирует на грани банкротства, едва начав выпуск аккумуляторов. Без сотрудничества с китайскими производителями батарей, которые лидируют на мировом рынке, европейская промышленность наладить выпуск конкурентоспособных электромобилей не сможет. В себестоимости современных машин на электротяге батарея может занимать от одной трети до половины, поэтому компонентная база важна для стратегического развития всей отрасли. Европейским законодателям нужно соблюдать баланс между запретами и стимулирующими методами, чтобы не затруднить реализацию намеченных экологических реформ.

Американские власти методично лишают доступа к передовым литографическим технологиям китайских разработчиков, способных составить конкуренцию американским компаниям в сфере высокопроизводительных вычислений. Попавшая в такую ситуацию китайская компания Moore Threads Technology утверждает, что китайская промышленность может предложить жизнеспособные пути выхода из кризиса.

Источник изображения: Moore Threads Technology

Сооснователь Moore Threads Technology Дун Лунфэй (Dong Longfei), ранее работавший в Nvidia, на китайском отраслевом мероприятии на этой неделе выразил надежду, что совместные усилия китайского правительства, представителей промышленности и научного сообщества в конечном итоге позволят решить основные проблемы с производством чипов в стране. «В отличие от чипов для смартфонов, GPU не требуют передовых техпроцессов — их можно делать, используя чиплеты», — пояснил представитель находящейся под санкциями с октября 2023 года компании Moore Threads Technology. Она была основана в 2020 году, но уже к осени 2023 года лишилась доступа к услугам TSMC, которая могла бы выпускать для неё современные графические процессоры, используемые в ускорителях вычислений.

Как сообщалось недавно, в этом месяце TSMC приостановила обслуживание всех китайских клиентов из сферы искусственного интеллекта, которые заказывали у неё в производство 7-нм и более совершенные чипы. Подобная практика давно научила китайских разработчиков скрывать, где производятся их чипы.

Представители Tianfeng Securities отмечают, что даже в условиях усиливающихся санкций выручка TSMC на китайском направлении резко выросла в текущем году. Эксперты подчёркивают, что китайский рынок должен оставаться открытым для мировых компаний полупроводникового сектора даже в условиях ужесточения западных санкций. Экономика Южной Кореи также сильно зависит от экспорта полупроводниковой продукции в Китай, а ещё на территории второй из стран производится существенная часть микросхем памяти корейских марок.

Основатель BASiC Semiconductor Хэ Вэйвэй (He Weiwei) признался, что компания была вынуждена потратить от $2,8 до $4,1 млрд на поддержку китайских производителей чипов и материалов для их производства из-за опасений по поводу дальнейшего усиления санкций США, способных помешать заказу чипов у компании TSMC. Китайским поставщикам чипов уже приходится сталкиваться с отказом американских автопроизводителей от закупок их продукции по признаку страны происхождения.

Процесс перехода на DDR5 и HBM3 набрал обороты, но память прежних поколений по-прежнему пользуется большой популярностью. На этом фоне китайские производители DRAM Changxin Memory (CXMT) и Fujian Jinhua предлагают огромные скидки на чипы DDR4 — до 50 % по сравнению с аналогичными микросхемами от южнокорейских производителей. В некоторых случаях цена на новые чипы DDR4 оказывается ниже, чем на восстановленные при помощи реболлинга.

Источник изображения: unsplash.com

Производственная мощность CXMT выросла с 70 000 пластин в месяц в 2022 году до 200 000 в 2024 году. Компания намерена увеличить объёмы производства до 300 000 пластин в месяц и занять 11 % мирового рынка DRAM в ближайшие годы. Fujian Jinhua, несмотря на санкции правительства США, также удалось нарастить производство DDR4.

Избыточное предложение чипов DDR4 привело к острой ценовой конкуренции: китайские производители предлагают цены на 50 % ниже, чем Micron, Samsung и SK hynix, и на 5 % ниже даже подержанных чипов памяти после реболлинга. Такое агрессивное ценообразование снижает цены на рынке DDR4, заметно влияя на потребительский сегмент. Тем не менее, промышленные клиенты по-прежнему осторожны в отношении памяти DRAM от китайских производителей.

Реагируя на ценовое давление, корейские производители DRAM сокращают производство DDR4 и переходят на DDR5 и HBM3 — микросхемы, которые китайские поставщики в настоящее время не в состоянии производить массово. Этот шаг направлен на сохранение прибыльности и противодействие конкурентному преимуществу китайских производителей в сегменте DDR4. Ожидается, что переход на DDR5 и HBM3 стабилизирует рынок DRAM, решив проблему избыточного предложения и перенаправив ресурсы на более продвинутые, пользующиеся высоким спросом технологии памяти.

Правительство Китая активно поддерживало расширение производства микросхем DRAM с помощью субсидий и национальной политики, способствуя росту внутреннего производства. Эта поддержка позволяет китайским производителям предлагать высококонкурентные цены, не беспокоясь о немедленной прибыльности, поскольку их целью является доминирование как на местных, так и на международных рынках.

Китайские производители DRAM также изучают косвенные стратегии выхода в такие регионы, как Индия, где они рассчитывают на партнёрские отношения с тайваньскими брендами. Этот подход призван смягчить политические и экономические риски, связанные с санкционной политикой США, и расширить присутствие на рынках, опасающихся прямых китайских продуктов.

CXMT недавно столкнулась с масштабной производственной задержкой, вызванной человеческим фактором. В брак отправились 65 000 пластин — почти треть месячного производства. Тем не менее, это не остановило расширение компании: мощности растут, а на заводах в Хэфэе и Пекине продолжается модернизация.

Этот месяц в истории китайского автопроизводителя BYD ознаменовался выпуском 10-млн автомобиля с тяговым электродвигателем, коим стал седан Denza Z9, недавно представленный на местном рынке. Что характерно, свой миллионный автомобиль с тяговым электродвигателем BYD выпустила лишь в мае 2021 года, поэтому темпы роста бизнеса компании впечатляют.

Напомним, в конце прошлого года BYD удавалось обойти по количеству выпущенных электромобилей «долгожителя» мирового рынка в лице американской компании Tesla, а недавно она обогнала детище Илона Маска (Elon Musk) по величине выручки. На внутреннем рынке Китая BYD давно является лидером, сейчас компания активно осваивает рынки Латинской Америки, Европы, Закавказья и Средней Азии. За десять месяцев этого года она успела реализовать 3,25 млн гибридов и электромобилей. Машины исключительно с ДВС она перестала выпускать в марте 2022 года. Первую гибридную силовую установку BYD начала разрабатывать в 2003 году, но представила её только в 2004 году. Сейчас компания уже выпускает пятое поколение гибридов, которое характеризуется, в зависимости от варианта настройки, либо высокими динамическими характеристиками, либо топливной экономичностью.

«Ценовая война» с Tesla на китайском рынке привела к тому, что сейчас гибридные модели начального уровня не так уж сильно отличаются по цене от машин исключительно с ДВС, поэтому объёмы продаж подзаряжаемых гибридов в Китае растут гораздо быстрее, чем электромобилей. Первый в мире подзаряжаемый от сети гибрид BYD выпустила в 2008 году, а всего её история в автопроме отсчитывается с 2004 года. Правда, как уточняет CnEVPost, первенец марки по имени 316 был настолько неудачным, что после тестирования первой партии дилеры отказались брать его на реализацию. Серийным выпуском автомобилей компания полноценно занялась лишь в 2005 году, а до этого она десять лет подряд была более известна в качестве производителя литиевых аккумуляторов для электронных устройств. В те годы её штат насчитывал 20 человек, а сейчас он превышает 1 млн, причём более 900 000 сотрудников заняты непосредственно на производстве транспортных средств.

Если четыре года назад BYD выпускала не более 30 000 гибридов и электромобилей в месяц, то сейчас объёмы производства достигают 500 000 штук. Нет ничего удивительного, что компания начала разменивать миллионы выпущенных машин один за другим.

Китайские производители смартфонов Realme, Oppo и Honor активизировали усилия по укреплению позиций в Европе, бросая вызов Samsung и Apple в сегменте премиальных флагманских устройств, пишет Financial Times. Данный сегмент привлекателен для производителей тем, что в нём устройства обеспечивают более высокую прибыльность.

Один из самых быстрорастущих производителей смартфонов в мире, компания Realme, увеличила продажи в Европе с 2020 по 2023 год на 275 %. Согласно данным Tech Insights и Counterpoint Research, являясь четвёртым по величине поставщиком смартфонов на континенте, Realme быстрее всех достигла рубежа в 100 млн телефонов поставок в мире в 2021 году и стала пятой по темпам роста из достигших отметки в 200 млн продаж компаний в прошлом году, несмотря на замедление рынка смартфонов. Теперь же компания заявила о планах увеличить долю рынка в Европе в течение следующих трёх-пяти лет до более чем 10 % с нынешних 4 %.

Фрэнсис Вонг (Francis Wong), руководитель отдела продуктового маркетинга Realme, сообщил, что маркетинговые расходы, связанные с продажами европейским клиентам, лояльным к Apple и Samsung, более чем в 10 раз превысили расходы в Индии, первом крупном рынке компании после обретения самостоятельности в 2018 году. Вонг отметил, что европейский рынок не так прост, как представлялось. По его словам, европейские потребители меньше осведомлены о китайских брендах и меньше обеспокоены соотношением цены и качества, что негативно отразилась на темпах роста продаж.

В свою очередь, в Honor называют Европу самым важным рынком компании за пределами Китая. Во втором квартале Honor обогнала Samsung и вышла на первое место по продажам складных смартфонов в Западной Европе, войдя в предыдущем квартале в пятерку лидеров по общей доле европейского рынка.

В Oppo тоже заявили о планах инвестировать в европейский рынок в долгосрочной перспективе. Билли Чжан (Billy Zhang), президент по зарубежному маркетингу, продажам и услугам, сказал, что несмотря на трудности, он надеется, что постепенно бренд станет привычным для местных потребителей. Компания планирует вскоре запустить здесь свою флагманскую серию Find X8.

Согласно данным IDC, Xiaomi, долгое время являвшаяся самым продаваемым производителем телефонов в Европе после Apple и Samsung, тоже увеличила долю на рынке моделей премиум-класса до 4,3 % в третьем квартале 2024 года с 2,7 % годом ранее.

Китайские бренды утверждают, что престижность широкого присутствия на таком развитом рынке, как Европа, может помочь им в работе на других рынках высокого уровня, таких как Япония, Австралия и США, в качестве весомого аргумента для операторов продавать китайские смартфоны в этих регионах.

Выпуск полупроводниковой продукции остаётся для КНР важной статьёй экспорта, в денежном выражении уступающей только поставке предметов одежды, но при этом опережающей экспорт смартфонов. По итогам октября темпы роста производства интегральных микросхем в Китае замедлились до 11,8 %, но всего с начала года прирост составил 24,8 %.

Источник изображения: SMIC

Данной статистикой со ссылкой на официальные данные государственных органов КНР делится издание South China Morning Post. В натуральном выражении объёмы производства интегральных микросхем на территории Китая по итогам октября увечились на 11,8 % год к году до 35,9 млрд изделий. Последовательно они немного снизились, поскольку в сентябре было выпущено 36,7 млрд изделий. Всего по итогам десяти месяцев этого года китайская промышленность выпустила 353 млрд интегральных микросхем, это на 24,8 % больше итогов аналогичного периода прошлого года.

Кстати, по темпам роста объёмов производства полупроводниковая промышленность Китая в этом году уступила только электромобильной. В октябре объёмы выпуска электромобилей в Китае выросли на 48,6 % до 1,43 млн машин, а всего с начала года они увеличились на 36,3 % до 9,9 млн штук. Китайская робототехника отстаёт от электромобилей и чипов, но в октябре прибавила 13,3 %, а с начала года увеличила объёмы выпуска продукции на 33,4 %. Чёрная металлургия и производство цемента в октябре демонстрировали снижение объёмов выпуска, в итоге общий рост промышленного производства в Китае ограничился 5,3 %.

С января по октябрь Китай поставил на экспорт интегральных микросхем на общую сумму $130,9 млрд, что на 19,6 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Больше обеспечил только экспорт одежды — $131,2 млрд, причём разрыв был незначительным. Импорт чипов в Китай при этом всё равно значительно превышает экспорт, поскольку за десять месяцев этого года он вырос на 11,3 % до $315 млрд. Закупки нефти и железной руды потребовали от субъектов китайской экономики гораздо меньших затрат, для сравнения.

Проходящая сейчас в Гуанчжоу крупная автомобильная выставка предсказуемо стала местом анонса новых моделей электромобилей, и поддерживаемая интернет-гигантом Baidu компания Jiyue представила там весьма амбициозный электрический спорткар Robo X, который сможет набирать скорость 100 км/ч менее чем за 1,9 секунды, а также носиться по гоночному треку на автопилоте.

Источник изображений: Jiyue

Партнёром Baidu по данному проекту является китайский холдинг Geely, который в настоящее время владеет британской маркой Lotus, поэтому сомневаться в спортивных амбициях марки Jiyue почти не приходится. Кроме того, традиционная специализация Baidu на информационных технологиях наделяет машину не только поддержкой продвинутого голосового ассистента, но и полноценного автопилота четвёртого уровня по классификации SAE, который позволит спорткару передвигаться по гоночному треку на высокой скорости без вмешательства человека.

«Гонка амбиций» производителей спортивных электрокаров сейчас заставляет их бороться за десятые доли секунды в диапазоне «менее двух секунд», если речь идёт о времени разгона до скорости 100 км/ч, и в этом отношении Jiyue Robo X готов бросить вызов старожилам рынка типа той же Tesla, не говоря уже о многочисленных китайских производителях.

Примечательно, что ураганную динамику разгона Jiyue Robo X сочетает с запасом хода 650 км, который обеспечивается сочетанием тяговой батареи ёмкостью 100 кВт·ч и хорошей аэродинамики. Создатели машины утверждают, что при разработке дизайна вдохновлялись внешностью авиационных истребителей, и подобные черты станут каноном автодизайна на следующие двадцать лет. Кузов машины выполнен из высокопрочного алюминия и углеволокна, его масса не превышает 1850 кг. Двухместный салон приглашает погрузиться в него через две двери гильотинного типа. Приземистый силуэт определяется пропорциями кузова: при длине 4650 мм и ширине 2000 мм его высота не превышает 1195 мм. Колёсная база 2700 мм при этом обеспечивает как хорошую устойчивость, так и солидный простор в салоне, что с учётом наличия всего двух кресел закономерно.

Предварительные заказы на эту машину в Китае уже начали приниматься, чтобы попасть в очередь, нужно внести залог в размере менее $7000, но полная стоимость суперкара не разглашается. Серийный выпуск начнётся не ранее 2027 года, поэтому упоминать об этой модели в новостях тематическим изданиям придётся неоднократно в ближайшие пару лет.

Китайская промышленность в настоящее время пытается решить одну из самых больших проблем с нехваткой рабочей силы. Около 6 млн производителей столкнулись с тем, что стоимость рабочей силы растёт из-за сокращения населения трудоспособного возраста. На помощь приходят роботы, пишет Financial Times.

Источник изображения: Zongwei

Пекин выбрал роботизацию как способ решения проблемы нехватки рабочей силы, предлагая сектору налоговые льготы и субсидии для поощрения инвестиций в это направление. Однако многое будет зависеть от человеческого фактора — в частности, от того, будут ли работники иметь необходимые навыки для управления сложными машинами, отмечает издание. Во многом благодаря господдержке Китай стал за последнее десятилетие крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. По данным Международной федерации робототехники, в прошлом году здесь было установлено более 276 тыс. роботов, что составило более половины от общемирового объёма.

Если ранее китайские компании импортировали большую часть роботов, в частности из Японии, Германии и США, то теперь всё чаще устанавливают отечественные устройства, которые гораздо дешевле зарубежных аналогов. Это позволило снизить стоимость интеллектуального производственного оборудования в Китае, но, по словам экспертов, ещё предстоит работа по обучению рабочей силы, которая будет его использовать. Сложное оборудование требует технических знаний, включая инженерные навыки для ремонта и знания ПО, используемого для управления машинами.

Промышленность Китая в значительной степени зависит от почти 300 млн рабочих-мигрантов — выходцев из сельских районов, переехавших в урбанизированные прибрежные регионы в поисках более высокооплачиваемой работы. Из них, по состоянию на прошлый год, только у 52 % было среднее образование, а у 14 % — начальное образование. Как утверждают исследователи, мигранты с наибольшей вероятностью будут вытеснены роботами. В то же время в Китае много инженеров, у которых не будет проблем с адаптацией автоматизированных технологий на заводах.

В первую очередь роботы используются для выполнения работ, от которых работники большей частью отказываются. Генри Хан (Henry Han), президент ABB Robotics China, сообщил, что роботы «умеют выполнять скучную, грязную и потенциально опасную работу, на которую трудно нанять людей».

Провинции со значительными производственными мощностями, в частности Гуандун, запустили программы обучения нового поколения рабочих, но, как выяснилось, из-за отсутствия современного оборудования на этих курсах полагаются на учебники или устаревшие механизмы.

По словам исследователей из университетов Цинхуа и Фудань, наиболее эффективное обучение осуществляется поставщиками роботов и интеллектуального производственного оборудования. Например, компания Zongwei направляет команды инженеров для установки оборудования и обучения клиентов использованию ПО, которое управляет заводской линией. Заместитель генерального директора Zongwei Джек Сю (Jack Xu) пояснил, что высокая конкуренция в Китае позволяет клиентам требовать очень практичного послепродажного обслуживания. Это стимулирует создание простых в эксплуатации машин, чтобы избежать расходов на отправку инженеров для обучения.

Некоторые крупные компании создали специализированные институты для предоставления официальной сертификации. Например, ABB Robotics China создала учебный институт в Шанхае, где проводится обучение клиентов программированию, а также обслуживанию электрической и механической части оборудования.

Дочерняя компания XPeng AeroHT приняла участие в китайской выставке China Airshow, где впервые публично продемонстрировала электромобиль Land Aircraft Carrier, который оснащается электрическим пассажирским дроном. Компания уже принимает на него предварительные заказы и в рамках мероприятия было отмечено, что компания собрала уже 2008 заявок на покупку необычного авто.

Источник изображения: CnEVPost

Основанная в 2013 году компания XPeng AeroHT намеревается начать серийное производство «сухопутных авианосцев» Land Aircraft Carrier в 2026 году, и недавно заложила фундамент предприятия для их сборки. Как отмечает производитель, партия из 2008 заказов является самой крупной в отрасли и охватывает 12 корпоративных клиентов из сферы логистики, туризма, недвижимости и промышленных технологий. Ежегодный тираж необычного транспортного средства должен достичь 10 000 экземпляров.

На авиационной выставке в Китае, которая проходит с 12 по 17 ноября, XPeng AeroHT впервые продемонстрировала способность летающего модуля Land Aircraft Carrier подниматься в воздух с двумя людьми на борту. До этого электролёт участвовал только в испытательных полётах. Стоимость этого летательного аппарата вместе с шестиколёсным гибридным «транспортёром» должна уложиться в $280 000.

Летающий модуль может подзаряжаться от наземного носителя, а последний благодаря наличию гибридной силовой установки сможет преодолевать до 1000 км. Если учесть, что полёты на находящемся в кузове четырёхместного «транспортёра» могут осуществляться только в определённых районах Китая, наличие большого запаса хода окажется весьма кстати.

Когда Дональд Трамп (Donald Trump) впервые стал президентом США, свои санкции в сфере высоких технологий он сосредотачивал на отдельных китайских компаниях типа Huawei и ZTE. Его преемник Джозеф Байден (Joseph Biden) вводил ограничения отраслевого масштаба. Так или иначе, в Китае за период с 2019 по 2023 годы с рынка ушло более 22 000 компаний полупроводникового сектора.

Источник изображения: SMIC

От этом со ссылкой на TMTPost сообщают тайваньские СМИ. Основная часть покинувших из-за санкций США китайских компаний не могла похвастать масштабом бизнеса, а значит не располагала какими-то уникальными технологиями, обеспечивающими живучесть компании, а также не могла претендовать на существенные меры государственной поддержки, в отличие от гигантов национальной промышленности, которые были у всех на виду. Добавил проблем и отток зарубежных инвесторов с китайского фондового рынка, который ограничил источники пополнения капитала для китайских компаний.

Попутно отмечается, что за первые семь месяцев этого года Китай потратил на покупку чипов за пределами страны $212 млрд, а продал на экспорт чипов лишь на $90 млрд. По сути, в этой сфере возник внешнеторговый дефицит, и даже этот показатель не позволяет говорить о самодостаточности КНР в сфере производства чипов. В количественном выражении импорт чипов по итогам периода вырос на 14,5 % до 308,1 млрд штук. В денежном он вырос на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт при этом вырос на 10,3 % до 166,6 млрд чипов, в денежном выражении прибавка достигла 22,5 %.

Оценку кризиса как момента появления новых возможностей не зря приписывают китайским философам. Стоило появиться информации о прекращении поставок компанией TSMC передовых чипов для нужд китайских клиентов с этого дня, как китайский фондовый «полупроводниковый» индекс приблизился к трёхлетнему максимуму. Инвесторов вдохновила идея ускорения импортозамещения.

Источник изображения: SMIC

Напомним, накануне стало известно, что Министерство торговли США велело тайваньской компании TSMC с этого понедельника прекратить отгрузку в Китай чипов для сегмента ИИ, выпущенных с использованием 7-нм и более передовых технологий. Тем самым американские чиновники надеются перекрыть канал поставок чипов для ускорителей вычислений, которым могла пользоваться Huawei Technologies, не первый год находящаяся под санкциями США.

Индекс CSI Semiconductor сегодня вырос более чем на 6 %, достигнув максимального значения с 21 декабря 2021 года, поскольку инвесторы поверили в неизбежность прогресса китайских производителей чипов и профильного оборудования в условиях ужесточения санкций. Акции крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов, компании SMIC, сегодня выросли в цене более чем на 4 %. Индекс CSI Integrated Circuits вырос в начале недели на 5 %. Аналитики Cinda Securities заявили, что действия США вынудят китайских производителей пересмотреть цепочки поставок и поднимут спрос на передовое оборудование для производства чипов в Китае. Сложившаяся ситуация будет способствовать технологическим прорывам в области оборудования для производства чипов и материаловедения.

Принято считать, что SMIC способна выпускать 7-нм чипы для смартфонов и ускорителей вычислений Huawei с использованием оборудования зарубежного производства, закупленного до введения ограничений. Уже сейчас компания вынуждена перераспределять приоритеты, сосредотачиваясь на выпуске более важных со стратегической точки зрения чипах для ускорителей вычислений в ущерб чипам для смартфонов. Рано или поздно Huawei столкнётся с необходимостью заменить изношенное зарубежное оборудование на китайское, и последнее к тому времени должно быть доступно на рынке и обеспечить необходимые технические параметры выпускаемой на нём продукции.

Китайский гигант Huawei Technologies под беспрецедентно жёсткие санкции США попал ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump), и его возвращение в Белый дом сулит мало хорошего многим китайским производителям чипов. Эксперты считают, что смягчить влияние санкций можно за счёт привлечения зарубежных кадров в Китай.

Источник изображения: SMIC

Заместитель главы Пекинской ассоциации компаний полупроводниковой отрасли Чжу Цзин (Zhu Jing) обратился к её членам с призывом развивать свой бизнес за рубежом и осваивать рынки новых стран. По его мнению, если координация усилий властей США, Японии и Европы по сдерживанию развития Китая при Трампе ослабнет, то у китайских компаний появятся новые возможности по импорту необходимых чипов.

Во время первого президентского срока Трамп также стремился ограничить доступ китайских студентов и специалистов к учёбе и работе на территории США, поэтому эксперт призвал китайские компании привлекать необходимые готовые кадры за пределами страны. Не исключено, что у китайских компаний после вступления Трампа в должность президента США возникнут новые возможности по привлечению квалифицированных кадров и развитию международного сотрудничества. К этим изменениям нужно адаптироваться своевременно, как отметил Чжу Цзин.

За первые девять месяцев этого года китайские компании увеличили свои расходы на закупки оборудования для производства чипов за пределами страны на треть до $24,12 млрд. Из этой суммы примерно $7,9 млрд были потрачены на литографические системы, соответствующие затраты выросли на 35,44 % в годовом сравнении. Подавляющее большинство литографических машин было получено китайскими компаниями из Нидерландов, на их покупку было потрачено $7 млрд. Политическая неопределённость в США заставляла китайские компании в ускоренном темпе закупать оборудование для производства чипов. Как пояснил руководитель китайской компании SMIC, на данный момент в Поднебесной может образоваться избыток производственных мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографии.

С одной стороны, руководство китайской компании SMIC, находящейся под санкциями, говорит о назревающем перепроизводстве чипов по старым техпроцессам. С другой стороны, не имея доступа к передовой литографии, компания всё же рассчитывает извлечь выгоду из бума систем искусственного интеллекта, поскольку часть заказов ей всё же перепадёт.

Источник изображения: SMIC

По крайней мере, как отмечает South China Morning Post, описывая итоги фискального квартала, генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun), упомянул о факторах, способствующих привлечению новых заказов на конвейер компании в свете бума соответствующих технологий. «ИИ является благословением для полупроводникового производства, он может обеспечить рост нашего бизнеса на многие годы вперёд», — заявил глава SMIC на квартальном отчётном мероприятии.

Как он пояснил, технологические ограничения мешают компании производить высоко конкурентные компоненты типа GPU, но она может выпускать другие изделия, так или иначе связанные с сегментом ИИ, типа силовой электроники или аналоговых компонентов. Рост числа заказов наблюдается уже сейчас. В то время как зарубежные конкуренты загружают свои мощности выгодными для них передовыми чипами, клиенты, которым нужны сопутствующие компоненты более зрелого поколения, всё чаще обращаются за услугами к SMIC.

По оценкам Чжао Хайцзюня, полупроводниковая отрасль в целом в следующем году продемонстрирует рост на 10 % с учётом бума искусственного интеллекта, а если этот фактор исключить, то рост ограничится 4 %. В прошлом квартале SMIC расширила свою клиентскую базу в Китае, увеличив ежемесячный объём обрабатываемых кремниевых пластин типоразмера 300 мм на 21 000 штук в месяц. Слабостью спроса в мировой полупроводниковой отрасли до сих пор отличаются европейский и американский автопром, а в Китае слабыми звеньями являются рынок солнечной энергетики и аккумуляторов. Из-за этого степень загрузки конвейера в отрасли не превышает 70 %, по словам главы SMIC, и в следующем году показатель вряд ли заметно улучшится. По итогам текущего года компания рассчитывает увеличить выручку на 27 % до $8 млрд.

Тенденция импортозамещения по компонентной базе на китайском рынке, по словам Чжао Хайцзюня, имеет свои пределы. Как правило, если китайский производитель до трети своих компонентов получает внутри страны, он всё равно предпочитает сохранить внешние источники комплектующих с целью диверсификации.

Санкции США против китайской промышленности, которые в связи с возвращением Трампа в Белый дом могут только усилиться, заставляли местных производителей чипов закупаться оборудованием впрок. По итогам текущего года они могли потратить на соответствующие нужды рекордные $40 млрд, но в следующем данная сумма начнёт уменьшаться в силу сразу нескольких факторов.

Источник изображения: GlobalFoundries

По крайней мере, такие прогнозы со ссылкой на представителей SEMI публикует японский ресурс Nikkei Asian Review. По мнению экспертов, в следующем году спрос на оборудование для производства чипов в Китае опустится до уровня 2023 года, примерно на 5 или 10 %. Оборудование до этого закупалось с большим запасом, поэтому китайские производители сосредоточатся на повышении степени загрузки уже функционирующих линий по выпуску чипов, чтобы повысить прибыль. Как ожидается, в последующие годы затраты на закупку оборудования для выпуска чипов китайскими производителями также будут снижаться, в среднем на 4 % в год на интервале с 2023 по 2027 годы. Правда, в текущем году будет достигнут исторический максимум этих затрат.

Опубликованные ранее прогнозы ASML вполне отображают данные тенденции. Если во втором и третьем кварталах доля китайских клиентов в выручке этого поставщика литографических систем приближалась к 50 %, то в следующем году она должна опуститься до более типичных 20 %.

Нюансы китайского рынка не будут поддерживаться тенденциями в других регионах, как ожидают эксперты SEMI. Например, в обеих Америках расходы на закупку оборудования для выпуска чипов в период с 2024 по 2027 годы будут расти ежегодно в среднем на 22 %. В Европе и странах Ближнего Востока показатель достигнет 19 %, а в Японии — 18 %. Это не помешает Китаю оставаться крупнейшим рынком сбыта оборудования для выпуска чипов. Его ёмкость на интервале с 2024 по 2027 годы оценивается в $144,4 млрд. Южная Корея в этом смысле окажется на втором месте со своими $108 млрд, за ней последуют Тайвань ($103 млрд), обе Америки ($77,5 млрд) и Япония ($45,1 млрд). Китай в 2023 году лишь на 23 % покрывал свои потребности в чипах за счёт внутреннего производства. В дальнейшем этот показатель планируется улучшить, и новое оборудование для этого так или иначе понадобится.