В США могут пересмотреть отношения с Китаем. Министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что страна должна сосредоточиться на инвестициях в собственные инновации, а не на ограничениях и санкциях против Китая. «Попытки сдерживать Китай — это бессмысленно», — отметила она.

Источник изображения: convertcrypto.ru

По словам министра, принятие «Закона о чипах и науке» (CHIPS and Science Act), благодаря которому США вложили в развитие своей полупроводниковой инфраструктуры больше средств, чем за последние 28 лет вместе взятые, имеет большее значение, чем экспортные ограничения. Однако, как сообщает Tom's Hardware, администрация Байдена продолжает продвигать санкции против китайских компаний и убеждает союзников, таких как Нидерланды и Япония, блокировать Китаю доступ к передовым технологиям, которые содержат американские разработки.

Несмотря на существующие экспортные ограничения, китайские компании находят способы обходить санкции, используя чёрный рынок и неофициальные каналы. Более того, многие китайские предприятия продолжают развивать свои технологии, несмотря на препятствия, созданные американскими санкциями. В связи с этим Раймондо подчёркивает, что главной стратегией для США должно быть опережение Китая за счёт собственного развития. «Единственный способ победить Китай — быть на шаг впереди. Мы должны двигаться быстрее, так как это единственный путь к успеху», — сказала она.

Интересно, что заявления министра прозвучали на фоне приближающегося возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. И несмотря на то, что Закон о чипах получил поддержку обеих партий в Конгрессе, а некоторые штаты, традиционно поддерживающие республиканцев, уже ощутили на себе положительные результаты от федеральных инвестиций, Трамп в октябре заявил, что «сделка по чипам очень плохая». Представитель Трампа Куш Десаи (Kush Desai) заявил, что вместо прямого государственного финансирования тот предпочитает «вводить пошлины, снижать налоги, сокращать регулирование и развивать американскую энергетику».

Из-за неопределённости относительно будущего Закона, многие претенденты на субсидии спешат получить финансирование до 20 января. Тем не менее, Трамп планирует ускорить выдачу разрешений компаниям, которые планируют инвестировать в США не менее $1 млрд, при этом сократив или полностью отменив некоторые регулирующие нормы.

Несмотря на призывы к сокращению регулирования, Раймондо считает, что правительство не должно позволять компаниям действовать без ограничений, даже если они обладают значительными финансовыми ресурсами. По её мнению, баланс между поддержкой бизнеса и соблюдением правил необходим для сохранения конкурентоспособности американской экономики.

Ещё летом прошлого года китайская компания GAC продемонстрировала прототип транспортного средства, объединяющего автономную колёсную платформу на электротяге с летающим модулем, управляемым автоматически. На этой неделе GAC не только представила «чистокровный» электролёт, но и новую торговую марку Govy, под которой собирается продавать подобную технику.

Источник изображения: GAC

Как отмечает CnEVPost, прошлогодний прототип тоже переходит в ассортимент продукции Govy, где ему будет присвоено наименование AirCar, поскольку с некоторыми оговорками подобное решение можно назвать «летающим автомобилем». Как отмечается, дальность полёта соответствующей капсулы ограничена 20 км, поэтому желающим добиться большей автономности придётся обратить внимание на второе транспортное средство марки — AirJet. По своей компоновки оно напоминает легкомоторный самолёт с тремя рядами сидений в лёгком корпусе, на 90 % состоящем из углеволокна. Подобный выбор конструктивного материала позволяет в три раза снизить массу аппарата по сравнению с кузовом автомобиля аналогичного объёма.

За вертикальные взлёт и посадку отвечает отдельная группа роторов и пропеллеров, а на горизонтальной части перелёта толкать аппарат вперёд помогают специальные тяговые винты. Подобное разделение функций позволяет добиться приличной эффективности расходования заряда тяговых аккумуляторов. Аппарат способен преодолевать по воздуху до 200 км, при этом разгоняясь до 250 км/ч в случае необходимости. Переход на использование твердотельных аккумуляторов в будущем позволит увеличить дальность перелёта до 400 км. На подзарядку тяговых батарей будет уходить не более 30 минут.

GAC планирует сертифицировать свои летательные аппараты к 2025 году и приступить к строительству предприятия по их производству, а также начать принимать заказы на поставку. Примечательно, что помимо XPeng, созданием летательных аппаратов на электротяге интересуется и китайский автогигант Changan, так что конкуренция в секторе обещает быть высокой.

Для китайского производителя литографического оборудования AMEC этот год начался не очень удачно, поскольку его включили в так называемый «чёрный список» Пентагона, заподозрив в обслуживании интересов китайского оборонного сектора. Оспорить данный шаг китайская компания решилась в августе, причём подала жалобу непосредственно в суд американской юрисдикции. Справедливость была восстановлена в текущем месяце.

Источник изображения: AMEC

Присутствие AMEC в этом списке технически грозило только сложностями с заключением контрактов с американскими компаниями, но после подачи иска против Министерства обороны США в августе текущего года китайский производитель к концу года добился своего исключения из этого перечня. Данные благоприятные изменения сразу сказались на курсе акций AMEC, который поднялся утром в среду на 5,8 %. Более того, не совсем привычное для современных реалий событие также вызвало рост котировок других размещаемых в Шанхае акций на 1 % в среднем.

Что характерно, китайский производитель памяти YMTC является крупным клиентом AMEC и при этом находится в «чёрном списке» Пентагона, поскольку подозревается в связях с китайским военным сектором. Подобные упрёки YMTC неоднократно отметала, но в судебном порядке оспаривать свой статус не пыталась, в отличие от AMEC. Пентагон старается ограничить доступ китайских компаний к американским технологиям, используя для этого собственные требования, а ещё это делают и другие ведомства США, включая Министерство торговли.

Официальная статистика властей КНР гласит, что с начала текущего года по ноябрь включительно на территории страны было выпущено 395,3 млрд интегральных микросхем, что на 23,1 % больше итогов аналогичного периода прошлого года. При этом импорт чипов в Китай тоже вырос за период на 14,8 %, поскольку национальная полупроводниковая отрасль сильно от него зависит.

Источник изображения: AMD

Как отмечает South China Morning Post, государственная статистика демонстрирует снижение темпов роста производства чипов до 8,7 % в прошлом месяце, поскольку по итогам ноября в стране было выпущено только 37,6 млрд интегральных микросхем. Впервые с начала года темпы роста объёмов выпуска чипов в ноябре опустились ниже 10 %. В целом, по итогам 11 месяцев текущего года объёмы промышленного производства в Китае выросли на 5,4 %, поэтому полупроводниковая отрасль росла опережающими темпами, хотя и уступила некоторым другим.

Например, в сфере промышленной робототехники рост по итогам ноября года составил 29,3 % в годовом сравнении, а на рынке электромобилей достиг 51,1 %. Основные направления экспорта полупроводниковых компонентов китайского производства — это Тайвань, Вьетнам, Южная Корея, Гонконг и Малайзия. С начала текущего года объёмы экспорта интегральных микросхем из КНР выросли на 11,4 % до 271,6 млрд штук, но импорт оказался кратно выше — 501,47 млрд чипов, что на 14,8 % больше прошлогоднего объёма. В стоимостном выражении импорт интегральных микросхем в Китай увеличился на 10,5 % до $349 млрд.

Считается, что китайские компании ускорили закупки зарубежной полупроводниковой продукции на фоне усиливающихся санкционных ограничений США. Новый виток расширения антикитайских ограничений США произошёл в первых числах декабря, когда США ввели санкции против 140 полупроводниковых компаний Китая, включая как производителей чипов, так и производителей оборудования для выпуска микросхем.

В третьем квартале китайский рынок полупроводниковых компонентов в целом хоть и не стал крупнейшим для Nvidia, всё равно принёс компании солидные $5,4 млрд выручки. Лишившись права активно продавать китайским клиентам свои передовые ускорители вычислений, Nvidia делает ставку на развитие китайского автомобильного рынка, расширяя локальный штат разработчиков соответствующего профиля.

Источник изображения: Nvidia

В частности, как отмечает Bloomberg, если общая численность персонала Nvidia в Китае по итогам текущего года вырастет на треть с 3000 до 4000 человек, то около 200 новых специалистов получат работу в пекинском исследовательском центре, который сосредоточится на разработке систем активной помощи водителю. Штат китайских сотрудников Nvidia также расширен за счёт специалистов по послепродажному обслуживанию и разработке программного обеспечения для сетевых решений.

Компонентами и программным обеспечением Nvidia на крупнейшем в мире автомобильном рынке пользуются многие производители транспортных средств, начиная с лидера китайского рынка BYD и холдингом Geely, которому принадлежат марки Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co и Lotus, и заканчивая стартапами по производству электромобилей типа Nio и XPeng. Очевидно, им нужна поддержка со стороны поставщика аппаратных компонентов и связанного ПО, это и вынуждает Nvidia расширять штат своих специалистов в Китае.

По состоянию на февраль текущего года Nvidia располагала 29 600 сотрудниками в 36 странах мира. Китай со своими 4000 сотрудников Nvidia в последние годы демонстрировал устойчивую динамику расширения штата, в ориентированном на автомобильный рынок пекинском офисе компании сейчас трудится около 600 человек. В местном технопарке Чжунгуаньцунь компания Nvidia также недавно открыла новый офис.

Намерения китайской компании Xiaomi расширить ассортимент выпускаемых электромобилей за счёт второй модели в 2025 году уже давно не являются секретом, и на этой неделе дизайн первого кроссовера марки стал достоянием общественности благодаря регистрации автопроизводителем соответствующих документов в базе данных китайских регуляторов.

Источник изображения: сайт Министерства промышленности и информационных технологий КНР

Во-первых, стало известно, что первый кроссовер марки получит обозначение Xiaomi YU7. Если дебютный седан SU7 в своё время раскрывал этимологию своего обозначения как «Speed Ultra», то в отношении YU7 подобной расшифровки пока нет, но вот первая литера в названии модели невольно вызывает ассоциации с самым популярным в мире электромобилем, коим является кроссовер Tesla Model Y.

Xiaomi YU7, судя по первым официальным изображениям, сохранила преемственность в дизайне с седаном SU7 и аэродинамически выверенные очертания кузова. Пухлые колёсные арки скрывают довольно крупные в пропорциональном отношении колёса, придавая кроссоверу спортивный вид. По словам представителей Xiaomi, кроссовер будет представлен в июне или июле следующего года.

Источник изображения: Xiaomi

В заявочной документации пока упоминается только одна модификация кроссовера Xiaomi YU7, которая будет выпускаться на предприятии компании в Пекине. До сих пор считалось, что для более полного удовлетворения спроса на седан SU7 и с целью выпуска кроссовера Xiaomi построит в Пекине второе предприятие, которое также сможет собирать по 150 000 электромобилей в год. В документах упоминаются габаритные размеры новинки. При длине кузова 4999 мм она имеет колёсную базу 3000 мм, а ширина 1996 мм сочетается с довольно скромной высотой 1600 мм, что должно обусловить хорошую обтекаемость и энергетическую экономичность. При массе 2405 кг кроссовер обладает максимальной скоростью 253 км/ч.

Источник изображения: Xiaomi

Ёмкость тяговой батареи новинки пока не уточняется, но выпускать её по трёхкомпонентной технологии будет CATL. Полный привод обеспечит наличие двух тяговых электродвигателей: мощностью 220 кВт (299 л.с.) на передней и 288 кВт (392 л.с.) на задней оси соответственно. Пока это все подробности о новом кроссовере Xiaomi YU7, который компания собирается представить к лету следующего года.

Имеющиеся санкции США и союзников не очень ограничивают доступ китайских компаний к оборудованию для производства чипов по зрелым техпроцессам, поэтому местная полупроводниковая промышленность не только стремительно наращивает мощности, но и начинает давить на зарубежных конкурентов своей агрессивной ценовой политикой.

Источник изображения: Hua Hong Semiconductor

Как сообщает Economic Daily News, китайские контрактные производители чипов в лице SMIC, HuaHong и Nexchip сейчас предлагают скидки на кремниевые пластины типоразмера 300 мм со своей продукцией в размере до 40 % от уровня тайваньских конкурентов. В сегменте кремниевых пластин типоразмера 200 мм скидки достигают 20 или 30 %. Больше всего скидки заметны в сегменте услуг по производству 40-нм и 45-нм чипов.

С одной стороны, это вызвало приток заказов со стороны тайваньских разработчиков чипов в Китай. С другой стороны, это вынуждает тайваньских производителей чипов снижать цены на свои услуги, чтобы удержать клиентов. Степень загрузки производственных линий на Тайване по определённому ассортименту зрелых техпроцессов упала до 70 %. Как считают аналитики, ситуация с ценами не стабилизируется ранее второй половины 2025 года.

Примечательно, что лидеры китайского рынка в следующем году продолжат вводить в строй новые контрактные производственные мощности. Десять крупнейших производителей чипов по зрелым технологиям в следующем году в совокупности увеличат свои объёмы выпуска продукции на 6 %. По крайней мере, в планах SMIC, HuaHong и Nexchip значится строительство новых предприятий в Китае в 2025 году. Перечисленные компании занимают третье, шестое и десятое места в рейтинге крупнейших контрактных производителей чипов мира соответственно. Помимо TSMC, которая доминирует на рынке, только эти три компании смогли увеличить свою выручку последовательно в третьем квартале более чем на 10 %.

Представители Министерства торговли США назвали недавний пакет санкций против полупроводниковой отрасли КНР «кульминационным моментом», поскольку он нацелен в основном на производителей оборудования для производства чипов. Китайская промышленность в этом отношении не настолько самодостаточна, но японским компаниям удалось отстоять свои интересы в торговле с Китаем, как показывает анализ ситуации.

Источник изображения: Tokyo Electron

Издание South China Morning Post сообщает, что перечень попадающих под санкции США китайских компаний и типов оборудования формировался с учётом интересов Японии. В свою очередь, подобные приоритеты на уровне правительства страны лоббировала компания Tokyo Electron, которая в первой половине текущего фискального года, который начался в апреле, на 45 % зависела от китайского рынка с точки зрения выручки. Действующие санкции позволяют японской компании неплохо зарабатывать на китайском рынке, и она приложила все усилия для сохранения статуса кво в этой сфере.

Примечательно, что в санкционный список США не попал и главный китайский клиент Tokyo Electron — компания CXMT, которая является крупнейшим национальным производителем микросхем оперативной памяти и предпринимает попытки наладить выпуск сложной по местным меркам HBM2 для ускорителей вычислений. Первоначально, как отмечает источник, власти США хотели добавить CXMT к тем 11 поставщикам Huawei, которые попали в санкционный список в этом месяце. Лишь давление со стороны Японии заставило власти США исключить из перечня CXMT.

Напомним, новые санкции США охватывают 24 типа оборудования для производства чипов и три типа программного обеспечения, а в санкционный список попали 140 китайских компаний, с которыми запрещается вести бизнес тем поставщикам оборудования, которые используют компоненты или технологии американского происхождения. Ограничения вводятся даже на поставку в Китай оборудования из Малайзии, Сингапура, Израиля, Тайваня и Южной Кореи. В этом отношении Япония и Нидерланды избежали усиления экспортного контроля со стороны США, но власти последней из стран рассчитывают на какую-то солидарность своих союзников в этом вопросе.

Тем не менее, санкции США запрещают поставки в Китай микросхем семейства HBM с определённым уровнем производительности, а ещё под запрет попало оборудование для травления микросхем, позволяющее формировать межслойные соединения, необходимые для создания вертикальных стеков памяти HBM.

Компания Gunnir провела в Китае специальное мероприятие по случаю запуска видеокарт Intel серии Arc Battlemage. Производитель является крупнейшим партнёром Intel на рынке Азии в вопросе реализации дискретных видеокарт. Одной из новинок оказалась Arc B580, оснащённая низкопрофильной системой охлаждения. Компания также показала низкопрофильную Arc A770 предыдущего поколения Alchemist.

Источник изображений: Expreview / VideoCardz

Низкопрофильная Arc B580 HLP от Gunnir оснащена компактной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Компания не стала делиться характеристиками новинки. Отметим, что Arc B580 получила графический процессор BMG-G21 с 20 ядрами Xe2 и 12 Гбайт памяти с поддержкой 192-битной шины и пропускной способностью 456 Гбайт/с. Gunnir подтвердила, что хотя Arc B580 HLP будет доступна в продаже, она не будет предлагаться в качестве отдельного продукта. Вероятно, новинка будет распространяться в составе готовых компактных домашних и офисных ПК.

Производитель также показал несколько других дизайнов Arc B580 в фирменных исполнениях Photon (в чёрном и белом цветах) и TRI с системами охлаждения с двумя и тремя вентиляторами. Все они поступят в продажу с 13 декабря.

Что касается низкопрофильной Arc A770 HLP предыдущего поколения Arc Alchemist (на фото ниже), её система охлаждения включает только один центробежный вентилятор. Кожух системы охлаждения выполнен полностью из металла и дополнительно способствует отведению тепла.

Размеры новинки составляют 202 × 80 × 39 мм, а толщина карты занимает два слота расширения. Энергопотребление видеокарты снижено с заявленных Intel для этой модели ускорителя 225 Вт до 165 Вт. Судя по всему, рабочая частота графического процессора также уменьшена по сравнению с эталонной версией. Это, безусловно, негативно отразится на производительности. Однако данная модель видеокарты от Gunnir не предназначена для игр. Её основное назначение — HTPC и компактные домашние серверы.

В оснащение карты вошли два порта DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0. Для дополнительного питания предусмотрен лишь один 8-контактный разъём. У эталонной версии Arc A770, напомним, имеются один 6-контактный и один 8-контактный разъёмы.

В составе Arc A770 используется графический процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe первого поколения (Alchemist). Примечательно, что Gunnir решила выбрать в качестве основы для своей Arc A770 HLP версию с 16 Гбайт памяти GDDR6. Напомним, что Intel также выпускала модель с 8 Гбайт памяти.

Новый пакет американских санкций против китайского полупроводникового сектора, который власти США назвали «кульминационным», был во многом направлен против производителей оборудования для выпуска чипов. Китайские компании, ставшие мишенью этих санкций, не были застигнуты врасплох, и даже признались, что запаслись необходимым оборудованием заранее.

Источник изображения: SMIC

По крайней мере, такая информация содержится в публикации Reuters, которая посвящена этой проблеме. Среди почти 140 компаний, чья деятельность затронута новыми санкциями, оказались и крупные поставщики оборудования для выпуска чипов типа Naura Technology или ACM Research, и разработчики ПО для проектирования чипов и технологической оснастки. В последнем случае компания Empyrean заявила, что новые санкции слабо повлияют на её деятельность, и только подтолкнут к созданию программного обеспечения для проектирования и выпуска чипов, охватывающего все этапы производственного цикла.

В целом, китайские производители оборудования для выпуска чипов выразили готовность ускорить импортозамещение или сообщили о наличии у них достаточного количества импортного оборудования для долгой и плодотворной работы. Некоторые производители такого оборудования заявили, что им уже полностью удалось избавиться от зависимости от импорта.

Фондовый рынок не стал сильно реагировать на новые санкции США, поскольку они оказались менее жёсткими, чем ожидалось. Кроме того, инвесторы поняли, что китайским компаниям придётся больше денег вкладывать в своё развитие и сильнее охватывать местный рынок. По оценкам экспертов Jefferies, в следующем году капитальные затраты китайской полупроводниковой отрасли снизятся в целом на 30 % до $35 млрд. При этом китайские производители успели создать запас оборудования на ближайшее время, который позволит им работать в прежнем режиме даже после введения санкций.

По данным китайской таможни, импорт оборудования для производства чипов за первые девять месяцев текущего года вырос на треть до $24,12 млрд. В нынешнем виде новые санкции не особо ухудшили ситуацию с доступом китайских компаний к импортному оборудованию, поскольку передовые решения им уже недоступны длительное время, а в более массовом сегменте серьёзных дополнительных ограничений не возникло.

Примечательно, что крупнейший китайский производитель оперативной памяти CXMT в новом наборе санкций США вообще никак не выделяется. Компания, как принято считать, предпринимает попытки по организации производства памяти типа HBM2 на территории Китая, но власти США, по всей видимости, считают эту угрозу для своей национальной безопасности призрачной. CXMT сохраняет возможность закупать оборудование для своих нужд в Южной Корее. Компания Mirae Corp, например, заключила в этом году с CXMT заказов на общую сумму $6,41 млрд, а в первом полугодии этот китайский клиент формировал около 15 % её совокупной выручки. Напомним, что новые санкции США также не запрещают зарубежным компаниям организовывать на территории Китая упаковку и тестирование микросхем памяти семейства HBM.

О наличии проблем у компании Samsung Electronics можно судить хотя бы по факту свершения первой в её истории забастовки сотрудников. Решившись на кадровые перестановки в руководстве, Samsung недавно, по информации The Chosun Daily, была вынуждена пойти на сокращение около 100 человек из руководящего состава подразделения по выпуску чипов и электроники. Специалистами с опытом наверняка заинтересуются китайские компании.

Источник изображения: Samsung Electronics

В конце прошлой недели информированные источники сообщили, что подразделение DS компании Samsung Electronics, которое часто становится объектом критики из-за раздутого штата управленцев, проведёт серьёзное его сокращение. Из примерно 400 руководителей разного уровня в его структуре сокращено будет около четверти. Многие из них уже достигли возраста более 50 лет и обладают внушительным опытом в организации производства микросхем памяти.

Данные меры Samsung, как считают южнокорейские СМИ, станут настоящим подарком для китайских компаний, пытающихся сократить отставание от ближайших соседей и геополитических оппонентов в сфере производства полупроводниковых компонентов за счёт переманивания ценных кадров. Власти Южной Кореи в конце прошлого месяца арестовали бывшего 66-летнего сотрудника компаний Samsung и SK hynix по обвинению в попытке передать китайской стороне технологии производства микросхем памяти по 20-нм техпроцессу. Обвинение оценивает материальный ущерб в $3 млрд.

Китайские рекрутеры ранее пытались действовать скрытно и через посредников, но теперь не стесняются предлагать южнокорейским специалистам в четыре раза большую зарплату, стимулируя их переходить на работу в китайские компании. Представители корейской полупроводниковой отрасли признают, что полностью остановить отток ценных кадров в Китай проблематично.

Наступил декабрь, и у действующего американского правительства остаётся всё меньше времени для реализации намеченных прежде планов, поскольку в январе избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сформирует новый состав правительства страны. Анонсированные сегодня санкции против китайского полупроводникового сектора должны затронуть 140 компаний и организаций из Поднебесной, подозреваемых в деятельности по указанию правительства КНР. Перечень попавших под санкции организаций и компаний не был раскрыт.

Источник изображения: Tokyo Electron

Агентство Reuters, которое заранее ознакомилось со списком предлагаемых новых ограничительных мер в отношении Китая, поясняет, что новый пакет санкций преследует две цели. Во-первых, КНР должна остаться без доступа к передовым микросхемам памяти и технологиям их производства. Во-вторых, должны пострадать китайские производители оборудования для выпуска различных чипов. Предлагаемые действующим правительством США ограничения в отношении Китая должны стать его последней попыткой сдержать технологическое развитие этого геополитического оппонента. Новый состав правительства США при Трампе начнёт разрабатывать свои меры в этой сфере. Как ожидается, отказа от принятых при Байдене ограничений при этом не будет.

Американские чиновники предусмотрели запрет на поставку передовых чипов памяти типа HBM для нужд китайских клиентов, а перечень запрещённого к поставке в Китай оборудования для производства чипов пополнили 27 новых видов систем, а также три программных средства. В Китай будет запрещено ввозить оборудование для производства чипов через Малайзию и Сингапур. Помимо американских компаний, новые ограничения могут затронуть интересы нидерландской ASML.

По словам американских чиновников, данные меры «должны ограничить возможности КНР представлять технологии, которые имеют ключевое значение для модернизации системы вооружений или подавления прав человека». Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила: «Эти меры являются кульминацией целенаправленных действий администрации Байдена–Харрис, которые во взаимодействии с союзниками и партнёрами были призваны нарушить способность КНР укоренять воспроизведение продвинутых технологий, которые представляют риски для нашей национальной безопасности». По словам чиновницы, ни один из составов правительства США ещё не был настолько жёстким в попытках контролировать модернизацию военной сферы Китая с помощью экспортных ограничений.

Санкционный список пополнится более чем 20 китайскими производителями полупроводниковой продукции, двумя инвестиционными компаниями и более чем сотней производителей оборудования для выпуска чипов. Санкции коснутся нескольких китайских компаний, подозреваемых в связях с Huawei Technologies. Предполагается, что уже существующие санкции против крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов, компании SMIC, будут усилены в том смысле, что её партнёры лишатся возможности согласовывать поставки оборудования и чипов через получение экспортных лицензий в Министерстве торговли США.

Примечательно, что Нидерланды и Япония пока не попали под действие особого правила экспортного контроля США, которое даёт властям этой страны возможность блокировать экспорт в Китай оборудования, сделанного в третьих странах типа Израиля, Сингапура, Малайзии, Тайваня и Южной Кореи. Для этого достаточно, чтобы в составе такого оборудования имелись компоненты или технологии американского происхождения. Впрочем, даже в этом случае особый контроль вводится только за поставками такого оборудования в адрес 16 вполне конкретных китайских компаний. Япония и Нидерланды пока по такой схеме поставлять своё оборудование в Китай не будут, сохраняя прежние условия. Впрочем, власти США ожидают, что освобождённые от этого ограничения страны сами введут подобные правила.

Ограничения в сфере поставки памяти теперь распространяются на микросхемы поколения HBM2 и более современные. Их выпускают только три компании в мире: южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix, а также американская Micron Technology. Эксперты полагают, что новые ограничения затронут преимущественно интересы Samsung. Продукция Micron находится под китайскими санкциями, поэтому в новых условиях местным потребителям HBM2 приходится рассчитывать только на способность китайской компании CXMT наладить выпуск таких микросхем в течение ближайших двух лет. Разумеется, CXMT тоже находится под американскими санкциями, а потому наладить выпуск HBM2 ей будет крайне сложно. Есть в этой «бочке дёгтя» и своя ложка мёда: США не запрещают зарубежным компаниям организовывать тестирование и упаковку микросхем памяти типа HBM2 на территории Китая.

Исторически именно тайваньская компания Foxconn являлась крупнейшим контрактным производителем продукции Apple, но с годами стремление к диверсификации поставщиков привело в их ряды даже китайскую BYD, которая более известна своими аккумуляторами и электромобилями. Между тем, на сборке iPad на предприятиях BYD задействованы около 100 тысяч человек.

Источник изображения: Apple

Откровения на эту тему опубликовало недавно издание The Wall Street Journal. По оценкам аналитиков, именно BYD отвечает сейчас за сборку более 30 % планшетных устройств Apple. Обслуживание заказов американской компании обеспечивает работой 100 000 рабочих и 10 000 инженеров, по признанию представителей самой BYD. Совмещение подобной деятельности со сборкой электромобилей, по словам руководства компании, требует высокой точности процессов, а потому не кажется таким уж чужеродным.

Кстати, BYD является не единственным китайским подрядчиком Apple, зависимость от которого у компании из Купертино растёт. Luxshare постепенно увеличивает свою долю в обеспечении Apple готовыми iPhone. Такая тенденция лишний раз иллюстрирует, насколько сложно для Apple отказаться от услуг китайских компаний. Во время своего уже третьего за год по счёту визита в Китай в конце прошлого месяца генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) признался: «Мы не сможем делать то, что делаем, без помощи китайских компаний».

Примечательно, что широтой компетенций BYD пользуются и другие производители электроники. Эта китайская компания помогала Xiaomi собирать смартфоны, но недавно включилась и в обеспечение процесса сборки электромобилей, которые последняя начала выпускать с марта текущего года. Huawei также является клиентом BYD как на направлении электроники, так и технологий выпуска электромобилей. Тим Кук дал высокую оценку технологическим возможностям BYD по сборке электроники Apple во время своего визита в Китай. Китайский автопроизводитель также снабжает Apple титановыми элементами конструкции iPhone.

Южнокорейскую компанию Samsung китайская BYD снабжает элементами шарнирного механизма для складных смартфонов с гибким дисплеем. В третьем квартале выручка BYD достигла $28 млрд, что позволило ей обойти Tesla по данному показателю ($25 млрд). Контрактное подразделение BYD Electronic за период выручило $6 млрд. BYD и Apple сотрудничают с 2009 года, но доверие американского заказчика к китайскому подрядчику росло очень медленно. Выпуском iPad для Apple китайская BYD занимается примерно с 2019 года.

В качестве примера своих технологических возможностей BYD любит демонстрировать роботов, способных расписывать резьбой яичную скорлупу без разрушения её целостности. Китайская компания располагает мощностями по сборке электроники Apple во Вьетнаме и в случае необходимости может обосноваться и в Индии, где она уже собирает смартфоны для Xiaomi. Сотрудничество с Nvidia компания BYD собирается использовать для строительства фабрик, на которых будут работать управляемые искусственным интеллектом роботы.

В сфере производства памяти класса HBM лидируют южнокорейские компании SK hynix и Samsung Electronics, которые сообща контролируют примерно 96 % этого рынка, причём первая серьёзно опережает вторую в сегменте передовой HBM3E. Китайская компания CXMT пытается наладить самостоятельный выпуск HBM2, но американские санкции мешают ей сделать это, а потому серийное производство китайской памяти такого типа будет освоено не ранее 2025 года.

Источник изображения: CXMT

Так считают аналитики, на прогноз которых ссылается издание South China Morning Post. Эксперты TechInsights поясняют, что используемая китайскими разработчиками ускорителей вычислений память класса HBM поступает от южнокорейских SK hynix и Samsung Electronics, поскольку находящаяся под санкциями в Китае американская Micron Technology в этой цепочке поставок участвовать не может.

Деятельность китайской CXMT по разработке методов производства HBM привлекла внимание американских регуляторов, поэтому санкции против этой компании усиливаются, и ей становится всё сложнее следовать намеченной цели. Попытки приступить к производству HBM флагманом китайской промышленности предпринимаются с 2023 года, но они преимущественно ограничены экспериментальной стадией и регистрацией необходимых для организации производства патентов. По словам представителей Morgan Stanley, компания CXMT сотрудничает с одним из китайских игроков рынка услуг по упаковке и тестированию чипов, что совершенно закономерно.

В совокупности, обе китайские компании с 2022 года оформили около 100 патентных заявок, связанных с технологиями производства памяти типа HBM. По мнению аналитиков TechInsights, компания CXMT сможет наладить серийный выпуск HBM2 не ранее 2025 года, причём уровень выхода годной продукции не превысит 30 %, а потому подобная память останется не только дефицитной, но и очень дорогой. CXMT в условиях санкций имеет доступ только к оборудованию, позволяющему работать с 17-нм и 18-нм техпроцессами, тогда как зарубежные конкуренты уже шагнули в диапазон ниже 10 нм. При этом CXMT уже способна контролировать 11 % мировых мощностей по выпуску памяти типа DRAM, за последние пару лет она увеличила объёмы её выпуска почти в четыре раза.

Заслужившая право считаться лидером рынка южнокорейская SK hynix свою память типа HBM2 представила в 2018 году, а чип HBM первого поколения она выпустила первой в мире в 2013 году. Два месяца назад компания запустила массовое производство 12-слойной HBM3E, которая является самой продвинутой в отрасли на данный момент. В следующем году такая память станет самой распространённой в сегменте актуальных ускорителей вычислений. Китайские производители в этом смысле отстают от неё минимум на два поколения продукции, даже если рассуждать об их возможностях чисто теоретически.

Китайский крупнейший производитель флеш-памяти YMTC теперь обрабатывает от 400 000 до 500 000 пластин в год для выпуска передовой памяти NAND, причем все на отечественных пластинах. Причём ранее китайская компания покупала японские кремниевые пластины в больших количествах, но её потеря в качестве клиента стала для японской Sumco существенной проблемой.

Источник изображений: Sumco

В прошлом году компания YMTC со своей архитектурой флэш-памяти Xtacking 4.0 3D NAND стала первой компанией, которой удалось достичь количества слоев в 3D NAND в более чем две сотни. Продукт компании, X4-9070, 232-слойная TLC 3D NAND, использует несколько кремниевых пластин, что увеличивает потребление этого сырья — по прогнозам, YMTC потребляет уже около 500 000 пластин в год. Это может показаться большим объёмом, но для сравнения мировой лидер в сфере NAND, компания Samsung, способна обрабатывать до 2 млн пластин в квартал, то есть в 16 раз больше.

И тем не менее, достижение YMTC — огромный успех для китайского импортозамещения, и в то же время сильный удар для компаний, которые раньше поставляли китайским фирмам сырье. Как поясняет ресурс ComputerBase.de, тревожные сигналы руководство японской компании Sumco, являющейся одним из крупнейших поставщиков кремниевых пластин в мире, посылало ещё две недели назад, когда отчитывалось о результатах очередного фискального квартала. По оценкам представителей Sumco, китайская полупроводниковая промышленность сейчас способна выпускать до 1 млн кремниевых пластин в год, и половина этого количества уходит на нужды китайского производителя памяти типа 3D NAND — компании YMTC. Ранее последняя была клиентом Sumco, но по мере усиления санкций против Китая утратила доступ к зарубежному сырью, а потому перешла на закупку китайского.

На графике поставок кремниевых пластин из презентации Sumco видно, как в 2023 году просели объёмы поставок продукции на мировой рынок, и данную динамику как раз можно объяснить усилением санкций США против Китая осенью 2022 года, к которым японские производители были вынуждены присоединиться. Производство памяти типа 3D NAND требует большого количества кремниевых пластин, поскольку микросхемы имеют многослойную компоновку. В случае с самой передовой продукцией YMTC количество слоёв превышает 230 штук. Сможет ли спрос на продукцию Sumco восстановиться до прежних уровней, руководство японской компании не уверено, а потому уже в следующем году собирается задуматься о сокращении капитальных затрат и отсрочке введения в строй новых производственных линий.

Впрочем, есть сфера деятельности, которую антикитайские санкции не затронули. Речь идёт о поставках кремниевых пластин для выпуска чипов по передовым техпроцессам с нормами от 5 до 2 нм включительно. В отдельных сегментах рынка японские Sumco и Shin-Etsu Chemical контролируют почти 100 % рынка кремниевых пластин на этом направлении. Попутно будет расти спрос на кремниевые пластины, применяемые при выпуске памяти типа HBM. В этой сфере Sumco рассчитывает на среднегодовые темпы роста спроса на 36 % на протяжении последующих трёх лет.

Возвращаясь к YMTC хотелось бы добавить, что хотя компания использует кремний китайского производства, она по-прежнему полагается на иностранные инструменты, фоторезисты и прекурсоры. Есть некоторые признаки того, что YMTC разрабатывает собственные инструменты; это план более широкой стратегии китайской полупроводниковой промышленности, направленной на развитие каждого этапа процесса производства полупроводников. Huawei также занимается разработкой EUV-сканеров, и YMTC может помочь, ведь тоже нуждается в новых инструментах.