Противоречия США и Китая подталкивают производителей электроники двигаться за пределы КНР не только по странам Азии, но и переносить производство ближе к границам США на североамериканском континенте. Foxconn, в частности, тратит сотни миллионов долларов на то, чтобы организовать в достаточных количествах выпуск серверного оборудования в Мексике.

Источник изображения: Dell Technologies

Как поясняет The Wall Street Journal, в прошлом месяце Foxconn сообщила о покупке за $27 млн земельного участка на западе Мексики, чтобы расширить выпуск серверного оборудования, необходимого американским заказчикам для развития собственных систем искусственного интеллекта. За прошедшие четыре года Foxconn вложил в мексиканскую экономику не менее $690 млн. По словам местных властей, активность данной компании «драматическим образом изменит индустриальную структуру Мексики в ближайшие десять лет».

На данном этапе организация производства в Мексике несёт с собой определённые риски: высокий уровень преступности, нехватку водных ресурсов и электроэнергии, высокую конкуренцию за квалифицированные кадры. Представители тайваньских компаний, развивающих бизнес в Мексике, признались в необходимости привлечения частных охранных предприятий для обеспечения безопасности своих объектов. Мексиканский персонал также менее склонен к сверхурочной работе по сравнению с китайскими рабочими. В Мексике действуют профсоюзы, которые следят за соблюдением прав рабочих.

Крупные американские поставщики серверного оборудования типа Dell и HPE уже обратились к своим подрядчикам с просьбой перенести производство из Китая в страны Юго-Восточной Азии и Мексику, чтобы снизить влияние взаимных ограничений, которые власти США и КНР постоянно накладывают. Мексика располагает соглашениями о свободной торговле с 50 странами, и это облегчает логистику необходимых для производства серверного оборудования компонентов. В сфере автомобилестроения это уже позволило превратить Мексику в пятого по величине экспортёра в мире. Здесь собирается построить своё новое предприятие американская компания Tesla.

Около 300 тайваньских компаний ведут бизнес на территории Мексики, они обеспечивают работой около 700 000 местных жителей. Товарооборот между странами в прошлом году превысил $15 млрд. Компании Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal и Inventec сосредоточили свои мексиканские предприятия у границы с Техасом. Тайваньские компании контролируют примерно 90 % мировых объёмов выпуска материнских плат серверного назначения. Foxconn контролирует немалую часть производства ускорителей вычислений на базе графических процессоров.

В прошлом году импорт товаров из Мексики в США вывел страну на первое место в этой структуре с долей 15,4 %, тогда как Китай отступил на 13,9 %, хотя ещё в 2015 году мог претендовать на 21,5 % американского импорта. Мексиканские власти активно вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры с целью привлечения дополнительных инвестиций со стороны тайваньских компаний.

Крупнейший контрактный производитель чипов, компания TSMC, свой квартальный отчёт опубликует только в середине апреля, но аналитики DigiTimes Research предрекают, что все игроки этого рынка на Тайване по итогам уходящего квартала столкнутся со снижением выручки на 5,6 % в связи с сезонными факторами, но по итогам года в целом прирост их выручки может приблизиться к 20 %.

Источник изображения: UMC

Как отмечает источник, в прошлом году после роста выручки более чем на 10 % в четвёртом квартале годовой объём смог выйти на $79,1 млрд. Это соответствует снижению на 11,6 % в годовом сравнении, но всё равно больше ожиданий участников рынка. В прошлом полугодии степень загрузки производственных мощностей на Тайване не превышала 70 % в среднем, хотя техпроцессы от 5 до 3 нм включительно пользовались стабильно высоким спросом. В текущем квартале выручка тайваньских контрактных производителей чипов последовательно сократится на 5,6 %, но во втором полугодии она должна вернуться к росту.

По мнению представителей DigiTimes Research, средняя степень загрузки конвейера у тайваньских контрактных производителей чипов в текущем полугодии не превысит 70 %, но преодолеет этот рубеж во второй половине года. Производителям чипов пришлось столкнуться со снижением средних цен на свои услуги во второй половине прошлого года, на протяжении текущего полугодия они тоже не приступят к росту, но во втором квартале хотя бы стабилизируется выручка тайваньских контрактных производителей чипов.

Как ожидается, в текущем году вернётся к росту спрос на компоненты для ноутбуков и смартфонов, а также настольных ПК. Спрос на серверные компоненты и без того остаётся высоким на фоне бума систем искусственного интеллекта. В совокупности это должно позволить контрактным производителям чипов с Тайваня увеличить свою выручку по итогам текущего года почти на 20 % до $95 млрд.

В ответ на высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC вновь начал масштабное расширение у себя на родине. Оно включает оснащение уже имеющихся фабрик новым оборудованием, строительство новых заводов для производства чипов согласно технологическим нормам 2-нм, а также строительство новых фабрик упаковки чипов по передовым технологиям.

Источник изображения: TSMC

Тайваньское издание Liberty Time News со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что для разработки и начала производства микросхем согласно 1-нм технологическим нормам TSMC могут потребоваться инвестиции в создание восьми–десяти новых предприятий. Согласно тому же изданию, в прошлом году темпы строительства новых мощностей TSMC на Тайване замедлились из-за спада в полупроводниковой промышленности. Однако в связи с восстановлением отрасли в этом году и значительно выросшему спросу на передовые ИИ-чипы компания активизировала проекты по строительству новых предприятий в северных, центральных и южных регионах острова.

Текущие производственные мощности TSMC в мире

Отмечается, что в апреле этого года на заводе Баошань (Fab 20) в научном парке Синьчжу TSMC приступит к установке первого производственного оборудования. В городе Гаосюн компания ведёт строительство завода Fab 22, на котором будут выпускаться 2-нм чипы. Также рассматриваются планы строительства третьего завода с такими же возможностями. Начало массового выпуска чипов по 2-нм техпроцессу TSMC запланировано на 2025 год.

Чипы искусственного интеллекта, обладающие высокой вычислительно мощностью, производятся с применением передовых техпроцессов. Рост спроса на такие чипы также приводит к росту спроса на передовые технологии упаковки микросхем, такие как CoWoS. По этой причине TSMC расширяет свои упаковочные мощности в Чжунане, научном парке Центрального и Южного Тайваня, и планирует уже в этом году начать на этих предприятиях установку оборудования и запуск производственных линий. Также в этом году компания собирается начать строительство фабрики с передовыми технологиями упаковки микросхем в городе Цзяи.

Как пишет Liberty Time News, у той же Intel строительство нового завода занимает около пяти–шести лет. в свою очередь TSMC, по оценкам экспертов, сможет построить и начать оснащать новые заводы в течение двух лет. Выйдя на установленную ежемесячную мощность для 2-нм фабрик компания планирует начать подготовку и переход на 1,4-нм и 1-нм техпроцессы.

На прошлой неделе акции TSMC демонстрировали положительную динамику и приблизили капитализацию компании к $600 млрд, а незначительное снижение котировок на этой неделе не помешало этому показателю достичь $634 млрд и вернуть данному контрактному производителю чипов место в десятке самых дорогих компаний мира, обойдя Broadcom.

Источник изображения: TSMC

Как отмечает Bloomberg, за прошлую неделю акции TSMC на тайваньской фондовой площадке выросли в цене на 14 % до рекордного уровня, и это позволило ей впервые с 2020 года вернуться в число десяти крупнейших компаний мира по величине капитализации. Представители Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. ожидают дальнейшего роста котировок акций TSMC на фоне бума систем искусственного интеллекта. По мнению первых, экспансия предприятий TSMC за пределы Тайваня в известной степени снижает риски геополитического характера.

Спрос на услуги компании по выпуску чипов для ускорителей вычислений помог компенсировать снижение выручки от выпуска чипов для смартфонов Apple, за два первых месяца текущего года TSMC смогла увеличить свою выручку на 9,4 %. Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan поднимают прогноз по курсовой стоимости акций TSMC на 10 % от предыдущих уровней. На американском фондовом рынке опционы на депозитарные расписки TSMC тоже демонстрируют уверенность инвесторов в дальнейшем укреплении курса акций компании.

В 2021 году Тайвань столкнулся с небывалой засухой, и все доступные резервы пресной воды тогда были направлены на обеспечение функционирования предприятий TSMC по производству чипов, тогда как сельское хозяйство острова страдало. Аналитики считают, что темпы развития полупроводниковой отрасли в целом могут привести к ситуации, когда воды для выпуска чипов перестанет хватать, и тогда производители станут поднимать цены.

Источник изображения: TSMC

Логика, которой руководствуются эксперты S&P Global Ratings, проста и понятна. Строительство новых предприятий и внедрение на них передовых технологий требуют существенных инвестиций. Если же масштабировать производство в условиях ограниченности водных ресурсов не получится, то производители будут вынуждены отбивать капитальные вложения за счёт повышения цен на свою продукцию. По крайней мере, в такой ситуации может оказаться тайваньская TSMC, которая полна решимости сохранить высокую концентрацию своих передовых предприятий на родном острове, страдающем от сезонного дефицита воды и электроэнергии.

При этом каждая последующая ступень литографического техпроцесса увеличивает потребность производителя чипов в воде, которая используется не только для охлаждения оборудования, но и для промывки обрабатываемых кремниевых пластин. Предприятия TSMC используют тщательно очищенную пресную воду, и чем дальше продвигается литография, тем больше промежуточных промывок требуется, поскольку растёт количество технологических операций. Например, по сравнению с 2015 годом, который характеризовался активным использованием 16-нм техпроцесса, расход воды на предприятиях TSMC к настоящему времени увеличился на 35 %. В дальнейшем он будет расти на 5–9 %, а наблюдаемые в последние годы изменения климата не позволяют рассчитывать на покрытие всех потребностей производителей чипов за счёт воды, получаемой из осадков, на протяжении всего календарного года. Уже сейчас мировая полупроводниковая промышленность по объёмам потребления пресной воды может сравниться с Гонконгом, численность населения которого достигает 7,5 млн человек.

Высокая концентрация передовых литографических производств на Тайване, помимо политических рисков, несёт на себе и некоторые инфраструктурные проблемы. Дефицит водных и энергетических ресурсов уже демонстрировал уязвимость местной полупроводниковой промышленности, а высокая зависимость Тайваня от привозных ископаемых источников энергии может стать проблемой для клиентов местных компаний, стремящихся следовать «зелёной повестке».

Источник изображения: Unsplash, Henry & Co

Как напоминает Bloomberg, американские компании Apple и NVIDIA обязуются к 2040 году перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников по всей цепочке поставок, но тайваньская энергетическая инфраструктура может просто быть не готовой к такому графику миграции. В позапрошлом году, как уточняется, около 80 % электроэнергии на Тайване вырабатывалось с использованием природного газа, каменного угля и нефтепродуктов, которые на территорию острова импортировались. На долю возобновляемых источников энергии приходилось всего 8 % баланса Тайваня, но уже к 2025 году власти острова ставят перед местными энергетиками увеличить эту долю до 20 %.

Если учесть, что ядерная энергетика обеспечивала потребности острова на 9,1 % в позапрошлом году, а в дальнейшем от неё планируется отказаться, это лишь усугубляет проблему реструктуризации отрасли. Местная энергетическая компания Taipower по итогам текущего года прогнозирует убытки в размере $6,0 млрд, которые возникли из-за роста цен на импортируемые энергоресурсы при одновременном требовании властей сдерживать рост энерготарифов. В частности, в прошлом году Taipower смогла поднять цены на электроэнергию на 11 %, а в позапрошлом ограничилась повышением на 8,4 %, причём для бытовых потребителей тарифы вообще не менялись.

Попытки Тайваня развивать ветряные электростанции сталкиваются с задержками в поставке оборудования и ростом затрат. Кроме того, местные власти требуют, чтобы энергетические компании покупали оборудование только тайваньского производства, а это ограничивает выбор и усугубляет задержки. Зависимость Тайваня от импортируемых энергоносителей также увеличивает риски с точки зрения геополитической обстановки вокруг острова. Клиентам тайваньской компании TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов, приходится учитывать эти риски, но на направлении передовой литографии особых альтернатив пока нет, хотя Intel и Samsung готовы играть на этих факторах, чтобы переманить к себе новых заказчиков.

Ещё в прошлом году китайские контрактные производители полупроводников начали снижать цены на свои услуги, чтобы переманить к себе на конвейер тайваньских разработчиков чипов, сообщает TrendForce со ссылкой на IJIWEI. Если учесть, что речь идёт о зрелой литографии, то подобный план сработал, и теперь тайваньские, американские и корейские компании вынуждены конкурировать с китайскими за клиентов.

Источник изображения: ASML

Первоисточник отмечает, что в прошлом году цены на свои услуги по контрактному производству чипов снизили китайские компании SMIC, Huahong Group и Nexchip, избрав тайваньских разработчиков чипов в качестве своих потенциальных клиентов. Компании Samsung, GlobalFoundries, UMC и PSMC в итоге столкнулись с тем, что тайваньские разработчики расторгли свои контракты с ними, чтобы переключиться на услуги китайских конкурентов.

Тайваньские контрактные производители в лице UMC и PSMC решили снизить цены на свои услуги, чтобы лучше противостоять китайским конкурентам. Если первая опустила цены на обработку кремниевых пластин типоразмера 300 мм на 10–15 %, то в сегменте 200-мм пластин снижение цен достигло 20 %, и новые цены уже вступили в силу в четвёртом квартале прошлого года. Заметим, что китайские контрактные производители в прошлом году пошли на более радикальное снижение цен, достигавшее 20–30 %, в зависимости от типоразмера пластины и номенклатуры предлагаемых техпроцессов.

Samsung тоже не осталась в стороне от тенденции, и предложила клиентам в первом квартале текущего года не только сниженные на 5–15 % цены, но и возможность переговоров об их дальнейшем снижении. В прошлом году, по данным TrendForce, на долю Тайваня приходилось 46 % производственных мощностей по выпуску чипов, на втором месте расположился Китай с 26 %, Южная Корея заняла третье место с 12 %, США довольствовались 6 %, а Япония ограничилась 2 %. Все перечисленные страны полны решимости активно развивать полупроводниковое производство на своей территории. Эксперты считают, что к 2027 году расстановка сил на рынке изменится таким образом, что Тайвань сохранит за собой не более 41 % мощностей, а Южная Корея удержит только 10 %.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), лидирующий мировой производитель полупроводников, объявил о начале строительства двух новых фабрик для разработки и изготовления чипов, основанных на передовом 2-нанометровом техпроцессе (N2). Дополнительно ведутся подготовительные работы для строительства третьей фабрики, которое предстоит начать после получения одобрения от правительства Тайваня.

Источник изображения: TSMC

Марк Лю (Mark Liu), председатель совета директоров TSMC, поделился планами компании во время разговора с аналитиками и инвесторами, выразив уверенность в начале массового производства чипов с использованием 2-нм техпроцесса уже в 2025 году. Он также упомянул о стремлении компании развернуть несколько производственных площадок в научных парках Хсинчу и Каосюн для удовлетворения растущего спроса.

Первая фабрика будет размещена вблизи Баошаня в Хсинчу, недалеко от исследовательского центра R1, который был специально создан для разработки 2-нм технологии. Ожидается, что фабрика приступит к массовому производству 2-нм полупроводников уже во второй половине 2025 года. Вторая фабрика, также предназначенная для производства 2-нм чипов, будет находиться в научном парке Каосюн, входящем в состав Южного научного парка Тайваня. Её запуск планируется на 2026 год.

Дополнительно, TSMC активно работает над получением разрешений от властей Тайваня на строительство ещё одной фабрики в научном парке Тайчжун. Если строительство этого объекта начнётся в 2025 году, он сможет начать свою работу уже в 2027 году. С вводом в строй всех трёх фабрик, способных выпускать чипы с использованием 2-нм техпроцесса, TSMC существенно укрепит свои позиции на мировом рынке полупроводников, предложив клиентам новые мощности для производства чипов нового поколения.

В планах компании на ближайшее будущее — начало массового производства с применением 2-нм техпроцесса, включающего использование транзисторов с нанолистами и круговыми затворами (GAA) во второй половине 2025 года. К 2026 году предполагается внедрение усовершенствованной версии этого техпроцесса, который, как ожидается, будет предусматривать подачу питания с обратной стороны кристалла, расширяя таким образом возможности массового производства.

Исторически процессоры AMD изготавливались в Германии, но в марте 2009 года местные предприятия компании были переданы вновь образованной GlobalFoundries, а в дальнейшем сама AMD стала всё более активно заказывать кристаллы процессоров у тайваньской TSMC. Недавно упоминание об участии Тайваня в производстве процессоров исчезло с крышек чипов семейства Ryzen, но не по политическим причинам.

Источник изображения: X, MEGAsizeGPU (Zed Wang)

До некоторых пор AMD предпочитала перечислять на крышках своих процессоров основные страны, задействованные в их производстве. Часть кристаллов в составе одного процессора изготавливалась на Тайване, часть в Германии, а окончательную сборку и тестирование процессор обычно проходил в Малайзии. Теперь, как отмечает Tom’s Hardware, упоминание о Тайване из маркировки процессоров AMD Ryzen пропала. Фигурирует только страна окончательной сборки и тестирования — Малайзия (на фото справа).

При этом пустое пространство, где ранее присутствовала фраза «Diffused in Taiwan», на крышке процессора с новым типом маркировки осталось нетронутым. Общественность, ставшая свидетелями этих изменений, быстро породила теорию о том, что упоминание Тайваня в качестве самостоятельного государства не нравилось клиентам в Китае, который считает остров частью своей территории, и компания AMD якобы просто пошла навстречу пожеланиям китайской публики.

В действительности, как пояснили представители AMD ресурсу Tom’s Hardware, компания просто унифицировала маркировку всех процессоров в 2023 году, удалив из неё упоминания о стране, в которой происходит обработка кристаллов, являющихся частью будущего процессора. Конечный этап производства процессора происходит в Малайзии, именно упоминание об этой стране в итоге красуется на крышке чипа. По неофициальным данным, унификация проводилась с продукцией Xilinx, которую AMD купила в 2022 году. Поскольку Xilinx придерживалась других принципов маркировки, которые и решено было распространить на всю продукцию AMD.

Обсуждение планов TSMC по строительству предприятий за пределами Тайваня вчера преимущественно свелось к новостям о задержке со строительством второй фабрики в Аризоне, но в действительности руководство компании на отчётном мероприятии подробно говорило и о проектах в других странах. В частности, в Японии может появиться второе предприятие TSMC, которое освоит выпуск 7-нм чипов.

Источник изображения: TSMC

Представители компании на отчётной конференции сочли нужным напомнить, что первое производство TSMC в Японии, которое будет эксплуатироваться совместно с партнёрами в лице Sony и Denso, уже построено и готово начать серийный выпуск продукции в четвёртом квартале текущего года. На 24 февраля намечена торжественная церемония его открытия. Руководство TSMC пояснило, что на этом предприятии будет выпускаться продукция по 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм технологиям.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) отметил, что сейчас серьёзным образом рассматривается возможность строительства в Японии второго предприятия. По крайней мере, активные переговоры с японскими властями уже ведутся, и местное правительство демонстрирует высокую готовность к сотрудничеству. Какой на новом предприятии будет использоваться техпроцесс, пока не решено окончательно, но выбирать предстоит из сочетания 7-нм, 12-нм и 16-нм. Попутно представитель TSMC заявил, что тайваньская фабрика компании в Гаосюне, которое первым освоило выпуск продукции по 28-нм и 7-нм технологиям, сейчас модернизируется для выпуска 2-нм изделий.

Относительно первого завода TSMC в Аризоне было сказано, что выпуск продукции по технологии N4 на нём планируется начать в первой половине 2025 года. Представители компании уверены, что эта площадка сможет обеспечить такой же уровень качества продукции, как и предприятия на Тайване.

В Европе TSMC намеревается при поддержке местных промышленных партнёров построить предприятие по контрактному производству чипов с использованием зрелых техпроцессов. Власти Германии, по словам представителей TSMC, по-прежнему демонстрируют готовность оказать всемерную поддержку данному проекту на всех уровнях, с этой точки зрения ничего не изменилось. Строительство немецкого завода TSMC планируется начать в четвёртом квартале текущего года.

Безусловно, при этом TSMC продолжает активно инвестировать в развитие своих производственных мощностей на Тайване. В соответствии с ростом спроса расширяется выпуск 3-нм продукции. Следующим этапом в 2025 году станет выпуск изделий по техпроцессу N2. В технопарках Синьчжу и Гаосюна планируется ввести в строй несколько предприятий или корпусов, специализирующихся на выпуске 2-нм продукции.

Дополнительно финансовый директор TSMC Уэнделл Хуанг (Wendell Huang) пояснил, что из запланированных на 2024 год капитальных вложений в размере от $28 до $32 млрд на освоение передовой литографии планируется потратить от 70 до 80 % указанной суммы, на долю зрелых техпроцессов останется от 10 до 20 %, а производство масок, упаковка и тестирование чипов сообща будут довольствоваться 10 % данной суммы. В текущем году амортизационные расходы компании вырастут на 30 %, поскольку переход на 3-нм технологию потребует быстрее обновлять эксплуатируемое оборудование.

Для Тайваня как производственной площадки наличие свободных участков суши является серьёзным ограничением при реализации проектов по расширению предприятий, выпускающих полупроводниковую продукцию. Например, лидер мировой отрасли TSMC была вынуждена отказаться от идеи строительства нового предприятия на севере острова из-за протестов местных жителей.

Источник изображения: TSMC

Как поясняет Reuters, предприятие по выпуску 1-нм чипов компания рассчитывала построить в окрестностях уже существующего к югу от Таоюаня технопарка, но жители прилегающих сельских территорий воспротивились необходимости переселяться из этой местности ради расширения промышленной зоны. Теперь компании предстоит определиться с другим местом для строительства передового предприятия. Власти Тайваня готовы содействовать ей в этом вопросе, помогая с поиском земельных участков и обеспечением инженерной инфраструктуры.

Крупные технопарки, в которых TSMC уже развивает свои предприятия, расположены ещё и в центральной части острова, а также на юге. В последнем случае в окрестностях Гаосюна TSMC уже возводит предприятие, на котором будет выпускать 2-нм изделия. Мэр этого населённого пункта заявил, что в этом районе имеются достаточные запасы земли, воды и электроэнергии, чтобы принять большее количество предприятий по производству полупроводниковой продукции. Профильные производства чувствительны к перебоям с поставками воды и электричества, как показывает новейшая история. Так, во время засухи властям Тайваня уже приходилось ограничивать расход воды сельскохозяйственными предприятиями острова, чтобы заводы TSMC получали этот ценный ресурс. В период сильной жары жилые кварталы в отдельных районах Тайваня сталкивались с отключениями электроэнергии, поскольку приоритет отдавался снабжению производственных площадок TSMC.

Принято считать, что быстрым прогрессом в строительстве совместного предприятия на юго-западе Японии компания TSMC, помимо прочего, обязана развитой местной экосистеме поставщиков профильного оборудования и компонентов. В Европе подобная сеть поставщиков не так развита, поэтому тайваньские компании готовятся начать освоение регионального рынка через локализацию производства.

Источник изображения: GlobalFoundries

По крайней мере, руководство тайваньской компании LCY Group, поставляющей химикаты для обработки кремниевых пластин, выражает готовность не только инвестировать в экономику Германии, но и в целом захватить рынок Европы. Ещё три тайваньских поставщика химических реагентов подобного назначения, по информации Financial Times, выразили готовность последовать примеру этой компании. Они уже снабжают продукцией компанию TSMC, а поскольку она собирается построить предприятие в Германии, вектор миграции тайваньских поставщиков был предопределён заранее.

По оценкам руководства LCY Group, европейские поставщики химикатов для полупроводниковой отрасли за долгие годы концентрации на зрелой литографии утратили конкурентные преимущества. Та же компания Infineon, по мнению тайваньского поставщика, значительно могла бы повысить уровень выхода годной продукции, переключившись на передовые химикаты тайваньского производства. В целом, для европейской полупроводниковой отрасли характерна концентрация на достаточно зрелой литографии, не ниже 10 нм, а потому существующая местная инфраструктура поставщиков тоже отстала от передовых технологических решений.

Компании Infineon Technologies, NXP Semiconductors и Bosch как раз выступят партнёрами TSMC по строительству предприятия в Германии, которое с 2027 года начнёт выпуск компонентов по их заказам. В Германии также появится производственный комплекс Intel стоимостью 30 млрд евро, а GlobalFoundries и STMicroelectronics построят совместное предприятие во Франции, а последняя в отдельности готова реализовать проекты на территории Италии и Германии. Другими словами, локализуемые тайваньскими производителями химикатов предприятия на территории Европы найдут рынок сбыта продукции без затруднений.

Ту же серную кислоту, применяемую для травления кремниевых пластин и их очистки, европейские производители вынуждены импортировать из Азии, поскольку местное сырьё не отвечает технологическим требованиям. Изопропиловый спирт, также применяемый на этом производстве, остаётся в дефиците на предприятиях Европы. К тому же, местные предприятия выпускают спирт довольно низкого качества и давно не модернизировались. В результате, европейская полупроводниковая промышленность вынуждена импортировать основную часть химикатов, необходимых для выпуска чипов.

Руководство LCY Group рассчитывает на поддержку властей Германии в рамках строительства своего локального предприятия. К тому же, существующие предприятия европейских производителей химикатов на волне реиндустриализации региона тоже начнут модернизироваться и расширяться.

На этой неделе с подачи Bloomberg стала известна информация об участии как минимум четырёх тайваньских компаний в строительстве и модернизации предприятий в Китае, имеющих отношение к находящейся под санкциями США компании Huawei Technologies. Власти Тайваня тут же пообещали провести расследование, чтобы выявить возможные нарушения этими компаниями правил экспортного контроля США.

Источник изображения: Huawei Technologies

Министр экономики острова Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) в среду заявила местным законодателям, что ведомство решило провести расследование, целью которого является определение законности сотрудничества ряда тайваньских компаний с китайской Huawei Technologies и связанными с нею структурами. Данное расследование, помимо прочего, будет проведено по запросу представителей правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня. Парламентарии в своём запросе рекомендовали тайваньским регуляторам сделать промежуточный отчёт по итогам расследования через месяц после его начала.

Тайваньским чиновникам также предстоит проверить, не отклонялись ли указанные компании в рамках своей деятельности на территории КНР от разрешений, выданных им для выполнения работ властями острова. Уже сейчас министр экономики Тайваня сочла нужным сообщить законодателям, что деятельность четырёх перечисленных компаний (Topco Scientific, Cica-Huntek Chemical Technology, Taipei-based L&K Engineering и United Integrated Services) на территории Китая связана с монтажом системы очистки промышленных отходов, а потому не относится к категориям технологий, экспорт которых власти Тайваня ограничивают в направлении КНР.

По другую сторону океана министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в очередной раз заявила на этой неделе, что информация о прорыве Huawei в сфере создания передовых чипов «невероятно беспокоит» американское ведомство, и призвала найти более эффективные методы контроля за экспортом технологий. Сейчас, напомним, министерство проводит расследование по поводу происхождения 7-нм чипов HiSilicon Kirin 9000s в составе новейших смартфонов Huawei, и первые предварительные выводы позволяют американским чиновникам утверждать, что у китайской компании нет возможности получать эти процессоры в массовых количествах.

По мнению представителей отраслевой ассоциации производителей полупроводников SIA, китайская компания Huawei Technologies в условиях многолетних санкций США и их союзников тайно развивает на территории КНР собственную сеть предприятий, которые смогут снабжать её необходимыми полупроводниками. В некоторой части таких проектов Huawei, по мнению Bloomberg, помогают даже тайваньские компании.

Источник изображения: Huawei Technologies

Не секрет, что взаимоотношения КНР и острова Тайвань, который власти первой из стран считают частью своей территории, далеки от идеала. Мятежный остров пользуется протекцией США и за последние тридцать лет добился существенных успехов в экспансии контрактного производства полупроводниковых компонентов. Здесь расположена основная часть предприятий крупнейшего в мире контрактного производителя чипов — компании TSMC.

Наблюдавшие в августе текущего года за рядом строительных площадок в окрестностях родного для Huawei китайского города Шэньчжэнь журналисты Bloomberg обнаружили присутствие на них китайских подразделений тайваньских компаний, а также французской компании Air Liquide, которая поставляет технические газы. Представители последней успели заявить, что её деятельность на территории Китая полностью соответствует требованиям США в области экспортного контроля, и ничего запрещённого американским законодательством она своим китайским клиентам не поставляет.

Не менее трёх тайваньских компаний были замечены на строительной площадке Pengxinwei (PXW), которая попала под санкции США в прошлом году. Китайское подразделение Topco, как сообщается, официально подтвердило участие в реализации проекта PXW, но подчеркнуло, что занимается созданием системы фильтрации сточных вод, а этот вид деятельности под санкции США не попадает. Министр экономики Тайваня на заявления Bloomberg отметил, что власти острова изучат специфику деятельности четырёх тайваньских компаний, которые были замечены на строительных площадках в Китае. Министерство торговли США, в свою очередь, добавило, что ведомство продолжает изучать причины прогресса Huawei в сфере выпуска полупроводниковых компонентов в условиях зарубежных санкций.

Одна из тайваньских строительных компаний заявила, что её сотрудничество с китайской SwaySure не подпадает под санкции. Некоторые представители тайваньского академического сообщества поспешили обвинить соотечественников в готовности пожертвовать безопасностью народа Тайваня ради получения прибыли в Китае, но экономические связи двух государств были сильны и до этого, поэтому нельзя утверждать, что сейчас тайваньские компании в КНР действуют с каким-то злым умыслом.

Тайваньская компания TSMC готовит под выпуск 2-нм компонентов сразу три площадки в разных частях острова, но свежие слухи упоминают о возможности замедления реализации соответствующих проектов. По меньшей мере одно из предприятий, на которых должен быть освоен массовый выпуск 2-нм изделий, займётся профильной деятельностью не ранее 2026 года, как сообщают источники.

Источник изображения: TSMC, TrendForce

Данным информационным поводом неожиданно заинтересовался вполне авторитетный ресурс TrendForce, который ссылается на публикации тайваньских СМИ. Как поясняет издание, TSMC рассчитывает освоить выпуск 2-нм продукции на трёх предприятиях в разных частях Тайваня: в Баошане (Синьчжу) на севере, Тайчжуне в центральной части острова, а также в Гаосюне на юге.

Первоначально, как отмечают источники, TSMC намеревалась построить предприятие Fab 20 в Баошане, чтобы оно уже во второй половине следующего года приступило к опытному производству 2-нм продукции, а в 2025 году освоило серийный выпуск 2-нм изделий. Сейчас муниципальные власти силами подрядных организаций приступили к формированию инженерной и дорожной инфраструктуры, которая понадобится будущему предприятию TSMC на севере острова. По слухам, строительство самого предприятия несколько задержится, поскольку спрос на полупроводниковые компоненты восстанавливается медленно, и производитель просто не уверен, что наращивать будущие мощности нужно прежними темпами. Вместо второй половины 2025 года, массовое производство 2-нм чипов на этой площадке TSMC может быть налажено только в 2026 году.

К слову, представители TSMC, по данным TrendForce, все эти слухи сопроводили только заявлением о сохранении намеченных темпов ввода в строй новых предприятий. В Гаосюне строительство предприятия для выпуска 2-нм чипов уже началось, а монтаж оборудования должен был начаться через месяц после предприятия в Баошане. В центральной части Тайваня предприятие в Тайчжуне начнёт возводиться только в следующем году, поэтому на сроки освоения 2-нм техпроцесса в масштабах всего бизнеса TSMC оно повлияет в наименьшей степени. По некоторым данным, местное предприятие TSMC может сразу перейти к освоению 1,4-нм или 1 нм техпроцесса, пропустив фазу 2 нм.

Как ожидается, при выпуске 2-нм изделий TSMC будет применять структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA), которую Samsung Electronics уже взяла на вооружение в рамках своего 3-нм техпроцесса. Сложность данной технологии для TSMC закладывает определённые риски в части сроков освоения производства 2-нм чипов, а также уровня брака. В свою очередь, Intel к 2025 году уже планирует освоить техпроцесс 18A с различными компоновочными новшествами типа аналога GAA по имени RibbonFET и технологии PowerVia, которая предусматривает подачу питания с оборотной стороны подложки. Таким образом, TSMC в случае возникновения задержек с освоением 2-нм техпроцесса рискует отстать не только от Samsung, но и от Intel.