Снижение спроса на полупроводниковые компоненты не прошло бесследно и для поставщиков оборудования для их производства. Если нидерландская ASML ещё как-то способна удержать выручку от падения из-за большого портфеля заказов, то американская Applied Materials была вынуждена признать, что в текущем квартале её выручка упадёт в годовом сравнении с 6,52 до 6,15 млрд долларов.

Источник изображения: Applied Materials

Аналитики, как поясняет Bloomberg, опасались более серьёзного снижения выручки этой компании по итогам текущего квартала — до $5,97 млрд, поэтому собственную оценку ситуации руководством Applied Materials можно считать более оптимистичной. По словам представителей компании, провал спроса на оборудование со стороны производителей памяти в некоторой степени компенсируется ростом спроса в сегменте автомобильных компонентов и решений для промышленной автоматизации.

Что характерно, спрос на оборудование для выпуска чипов с использованием более зрелых литографических технологий оказался более стабильным, чем в случае с передовой литографией. Это можно объяснить тем обстоятельством, что в сегменте автомобильной электроники спросом пользуются как раз более зрелые техпроцессы. Кроме того, китайские клиенты увеличивают объёмы закупок оборудования, а доступ к передовой литографии им блокируют санкции США и их внешнеполитических союзников.

Выручка Applied Materials в прошлом квартале выросла на 6,2 % до $6,63 млрд. Это выше ожидавшихся инвесторами $6,37 млрд, акции компании после оглашения итогов квартала упали в цене на полтора процента. По словам представителей компании, в минувшем квартале сохранялся низкий спрос на микросхемы памяти, компоненты для ПК и смартфонов, но в долгосрочной перспективе они не сомневаются в развитии и дальнейшей диверсификации рынка полупроводниковых компонентов.

Попутно выяснилось, для чего представители Applied Materials на этой неделе посещали Японию. Местный консорциум Rapidus, который собирается к 2027 году наладить в Японии выпуск 2-нм продукции на контрактной основе, будет нуждаться в поддержке технологических партнёров, коими как раз станут IBM, IMEC и Applied Materials. Бельгийская организация IMEC с этой целью откроет на острове Хоккайдо исследовательский центр, а Applied Materials собирается нанять около 800 японских инженеров для помощи местным клиентам, увеличив штат специалистов в Японии примерно на 60 %.

Образованный группой японских компаний консорциум Rapidus намеревается во второй половине этого десятилетия наладить на острове Хоккайдо массовое производство чипов по 2-нм технологии. Пока компания активно ищет источники финансирования, и если на этапе исследовательских работ во многом готова положиться на государственную поддержку, то для организации массового производства чипов готова выйти на биржу.

Источник изображения: Rapidus

По оценкам Rapidus, на которые ссылается Kyodo, на освоение передовой литографии компании потребуется почти $15 млрд, и в этой сфере она надеется на долгосрочную поддержку японских властей и своего технологического донора в лице американской корпорации IBM. При этом на освоение массового производства 2-нм чипов Rapidus потребуется почти в полтора раза больше средств, и получить их компания предполагает за счёт размещения собственных акций на бирже.

Власти Японии уже согласились увеличить финансирование молодой японской компании с первоначальных $500 млн до $2,3 млрд, но Rapidus демонстрирует хорошие аппетиты, говоря о необходимости вложить около $54 млрд в освоение массового производства 2-нм чипов на территории Японии. Если компания сможет привлечь хотя бы $22 млрд на бирже, то это уже приблизит её к достижению цели, которая в большей степени определяется политическими факторами, чем экономическими. В середине восьмидесятых годов прошлого века Япония была ведущим игроком на мировом рынке полупроводниковых компонентов, а сейчас местные компании довольствуются преимущественно зрелой литографией и скромной долей рынка.

Компания GlobalFoundries (GF) объявила о подаче судебного иска против IBM в связи с передачей последней сведений, составляющих коммерческую тайну, сторонним компаниям. IBM предположительно передала информацию о полупроводниковых технологиях Intel и японской Rapidus. Кроме того, она активно переманивает специалистов GlobalFoundries. Последняя требует компенсации, уплаты штрафов и судебного постановления, предписывающего прекратить дальнейшее распространение интеллектуальной собственности, а также принятия других мер защиты.

Источник изображения: GlobalFoundries

В GlobalFoundries утверждают, что IBM незаконно раскрыла технологии и другие сведения, являющиеся коммерческой тайной, после покупки GF подразделения IBM по выпуску микроэлектроники в 2015 году. Как сообщает The Register, в GF утверждают, что только представители компании имеют «единственное и исключительное право лицензировать и раскрывать технологии». В то время как в IBM утверждают, что сотрудничество с Intel и Rapidus предусматривает использование решений, разрабатывавшихся в течение десятилетий, в GlobalFoundries уверены, что с момента покупки микроэлектронного бизнеса 8 лет назад технологии принадлежат только ей.

На сегодняшний день IBM работает с японским консорциумом Rapidus над созданием 2-нм техпроцесса выпуска полупроводников и с Intel — над различными полупроводниковыми технологиями. Разрабатываемые Rapidus и Intel решения связаны с GAA-транзисторами с кольцевыми затворами, действительно изучавшимися в IBM как минимум годами. Неизвестно, чем именно IBM поделилась со своими партнёрами. Вполне вероятно, что как минимум часть данных получена в результате разработок, которые велись проданным GlobalFoundries подразделением, в результате чего IBM незаконно получила «миллионы долларов» за лицензии. Именно поэтому GF ищет компенсации и возмездия.

Кроме того, IBM обвиняют в том, что она переманивает сотрудников с предприятия Fab 8 и эти попытки только наращиваются с момента объявления о начале сотрудничества между IBM и Rapidus в декабре 2022 года. В GF просят суд положить конец рекрутинговым практикам, которые компания считает незаконными.

GlobalFoundries прекратила разработку ведущих техпроцессов ещё в 2018 году и неизвестно, понадобится ли ей интеллектуальная собственность, разработанная до 2015 года в комплексе Albany NanoTech Complex, принадлежавшем IBM. Тем не менее, рано или поздно GF придётся разрабатывать собственные техпроцессы на основе GAA и решения с нормами до 10 нм для удовлетворения растущих нужд клиентов.

В IBM утверждают, что обвинения беспочвенны и GlobalFoundries подала иск исключительно для того, чтобы получить дополнительные преимущества в другом процессе с участием GF и IBM, в котором последняя выступает истцом, а GlobalFoundries — ответчиком, нарушившим контрактные обязательства.

В феврале совместное предприятие Rapidus, образованное несколькими японскими корпорациями, выбрало окрестности Саппоро для строительства линии по выпуску 2-нм полупроводниковых компонентов, которая начнёт функционировать во второй половине этого десятилетия. По данным японских СМИ, правительство страны готово увеличить размер субсидий по этому проекту до $2,27 млрд.

Источник изображения: Adobe Stock

Первоначально, как напоминает Reuters, японские власти собирались предоставить не более $528 млн финансовой поддержки, так что увеличение суммы определённым образом говорит об уверенности правительства в жизнеспособности данной инициативы и важности предприятия для национальной экономики. Указанная в предыдущем абзаце сумма будет направлена на строительство опытной производственной линии, которая в 2025 году начнёт выдавать прототипы 2-нм изделий.

Руководство Rapidus не стеснялось в расчётах, упоминая ранее $53 млрд в качестве суммы, необходимой для реализации проекта по производству 2-нм чипов на территории Японии. Впрочем, пока более значимой поддержкой японского государства пользуется проект по строительству совместного предприятия TSMC, Sony и Denso, которое будет выпускать чипы по более зрелым литографическим нормам. Инициатива уже заручилась поддержкой властей Японии в виде субсидий на сумму $3,6 млрд. Если учесть, что предприятие TSMC будет введено в строй раньше, чем первая линия Rapidus, то поддержка второго проекта может быть расширена позже. С точки зрения масштабов производства предприятие TSMC важнее для японской экономики, поскольку передовая линия Rapidus не сможет выпускать 2-нм чипы в массовых количествах и её продукция останется весьма дорогой.

Японское правительство вынашивает амбициозные планы развития полупроводниковой промышленности. К 2030 году продажи сделанных в Стране восходящего солнца полупроводников должны утроиться и достичь 1 трлн йен (около $112,55 млрд) в год благодаря масштабным инвестициям в отрасль, заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Соответствующая стратегия развития полупроводниковой отрасли Японии должна быть обновлена позже в текущем году. Цель поставлена на фоне роста конкуренции для обеспечения стабильных поставок ключевых технологий. По официальным данным японских властей, в 2020 году на японские компании, выпускающие чипы, связанные комплектующие и материалы, приходилось около 10 % мировых продаж в этой сфере или $37,46 млрд. В министерстве считают, что в следующие 10 лет необходимо будет инвестировать в отрасль $82,4 млрд государственным и частным структурам и утроить продажи.

Изначально Стратегия полупроводниковой и цифровой промышленности была сформирована в 2021 году, но власти страны намерены пересмотреть её, решив проблемы с цепочками поставок — собственные полупроводники приобретают по-настоящему стратегическое значение на фоне происходящих в мире событий различного характера, способных поставить под угрозу стабильность снабжения.

Правительство уже наращивает усилия по обеспечению производства чипов на территории самой Японии, пообещав выделить $520 млн новой полупроводниковой компании Rapidus, сформированной в прошлом году японскими техногигантами вроде Toyota и Sony. Компания, тесно сотрудничающая с IBM, планирует начать массовое производство чипов по передовой 2-нм техпроцессу в Японии уже в 2027 году.

Кроме того, в префектурах Кумамото и Миэ строят заводы по выпуску полупроводников тайваньская TSMC и токийская Kioxia соответственно, тоже при помощи правительственных субсидий. В строительство новых производств японское правительство решило инвестировать порядка $4,26 млрд.

В конце 1980-х годов на долю Японии приходилось порядка 50 % глобального рынка чипов, но теперь, из-за конкуренции с многочисленными зарубежными корпорациями вроде южнокорейской Samsung, доля упала примерно в 5 раз.