Ажиотаж вокруг ИИ разгоняет мировые поставки чипов — в первом квартале они подскочили на 23 %

Совместный отчёт SEMI и TechInsights демонстрирует, что за пределами сегмента полупроводниковых компонентов для систем искусственного интеллекта поводов для оптимизма по-прежнему нет, но внутри него тенденция к росту поставок чипов сохраняется. В годовом сравнении объёмы поставок интегральных микросхем по итогам первого квартала текущего года выросли на 23 %, хотя последовательно и сократились на 2 %.

Источник изображения: ASML

При этом, как отмечают источники, продажи электроники в целом в первом квартале последовательно сократились на 16 % из-за сезонных тенденций, а в годовом сравнении они остались на прежнем уровне. Более того, авторы исследования не увидели признаков серьёзного влияния угрозы повышения пошлин на динамику рынка полупроводниковых компонентов в первом квартале. Если одни компании были вынуждены ускорять поставки на фоне угрозы роста тарифных ставок в США, то другие из-за макроэкономической неопределённости сдерживали поставки, и в целом по рынку эти тенденции более или менее уравновешивали друг друга. Тем не менее, перестроение логистических цепочек из-за воздействия таможенных тарифов может повлиять на рынок в оставшееся до конца время года, как предполагают эксперты. Ему даже по силам нарушить типовые сезонные тренды.

Капитальные затраты в сфере выпуска полупроводниковой продукции в первом квартале сократились последовательно на 7 %, но выросли в годовом сравнении на 27 %, поскольку дефицит компонентов для систем ИИ продолжает толкать некоторых производителей чипов к расширению своих мощностей. По крайней мере, наращивается выпуск памяти типа HBM, а также связанная с рынком ИИ активность по упаковке и тестированию чипов. В сегменте памяти в целом капитальные расходы в первом квартале выросли в годовом сравнении на 57 %, без учёта рынка памяти они выросли только на 15 %.

Затраты на оборудование для производства и обработки кремниевых пластин в первом квартале увеличились на 19 % год к году, в текущем квартале они вырастут ещё на 12 %, как ожидают авторы прогноза. Закупка оборудования для тестирования чипов вынудила участников рынка увеличить затраты на 56 % в первом квартале, а в текущем сохранится рост на 53 %. Всё это обусловлено именно потребностью рынка в компонентах для систем ИИ, с этой точки зрения спрос на оборудование остаётся довольно узко концентрированным. Затраты на оборудование для тестирования и упаковки чипов также возросли на двузначное количество процентов.

По сути, ухудшить динамику рынка могут только геополитические риски и реальное введение повышенных таможенных пошлин, как считают представители TechInsights. Совокупная производительность предприятий по обработке кремниевых пластин по итогам первого квартала должна была превысить 42,5 млн изделий в квартал, увеличившись на 2 % последовательно и на 7 % год к году. Быстрее всего наращивать производительность полупроводниковых предприятий продолжает Китай, хотя в последующие кварталы темпы экспансии должны снизиться. В прошлом квартале лидерами роста стали Тайвань и Япония, что в последнем случае подчёркивает наличие у Страны восходящего солнца амбиций по восстановлению своих позиций на мировом рынке полупроводниковой продукции.