Полноценный квартальный отчёт TSMC опубликует ближе к концу следующей недели, но уже сейчас агентство Reuters предлагает оценить величину выручки этой тайваньской компании за прошедший период. Она выросла в годовом сравнении на 38,6 % до $31,9 млрд, превзойдя ожидания не только сторонних аналитиков, но и собственные.

Источник изображения: Samsung Electronics

В частности, опрошенные аналитики по данным LSEG рассчитывали на получение компанией выручки в размере $31,7 млрд по итогам второго квартала, и в этом случае превосходство реальных показателей не так сильно выражено. Зато сама TSMC в апреле предположила, что во втором квартале выручит от $28,4 до $29,2 млрд. Соответственно, сумма в $31,9 млрд значительно превосходит собственные ожидания компании.

Причины успеха TSMC на протяжении предыдущих кварталов крылись в высоком спросе на компоненты для систем искусственного интеллекта. Кроме того, во втором квартале на спрос могли повлиять какие-то факторы, так или иначе связанные с угрозами со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести повышенные пошлины на товары, поставляемые из Китая. Хотя TSMC подавляющую часть своей продукции производит на Тайване, она в итоге попадает в устройства, собираемые и экспортируемые из Китая. Впрочем, данный фактор существенно меньше способен повлиять на динамику выручки TSMC, чем бум искусственного интеллекта. По итогам всего 2025 года, как считают в TSMC, выручка компании вырастет примерно на 25 %.

В микроэлектронике медь остаётся важным видом сырья, поэтому любые проблемы в сфере цветной металлургии способны негативно сказаться на производстве полупроводниковой продукции. По оценкам PwC, к 2035 году изменения климата Земли поставят под угрозу выпуск 32 % меди, используемой в изготовлении полупроводниковых чипов.

Источник изображения: Unsplash, Morteza Mohammadi

Крупнейшим экспортёром меди на данный момент является Чили, и этой стране уже приходится бороться с нехваткой воды, используемой при добыче и переработке медной руды. Как отмечают аналитики PwC, к 2035 году основная часть из 17 стран, активно добывающих медь, столкнётся с проблемой засухи. По данным источника, вызванный пандемией дефицит полупроводниковых компонентов несколько лет назад стоил экономике США около одного процентного пункта прироста ВВП, а Германии пришлось потерять все 2,4 %.

Даже если учёным и производителям удастся найти сопоставимую по свойствам замену меди в качестве проводника при производстве полупроводниковых компонентов, она будет значительно дороже, что затруднит подобную миграцию. Странам, экономика которых сильно зависит от цветной металлургии, стоит уже сейчас задуматься о мерах по борьбе с последствиями засухи, если они хотят и дальше зарабатывать на добыче и переработке этого металла. Как бы активно ни снижались углеродные выбросы, к 2050 году около половины объёмов производства меди может оказаться под угрозой именно из-за засухи, по словам представителей PwC.

Чили и Перу воспринимают такую перспективу всерьёз, поэтому уже перешли к развитию системы водоснабжения, в том числе за счёт строительства новых опреснительных установок. Однако подобное решение не подойдёт странам, не имеющим доступа к большим запасам морской воды. В той же Чили уже сейчас до 25 % объёмов добычи меди находятся под угрозой срыва из-за засухи; к 2035 году этот показатель вырастет до 75 %, а к 2050 году может превысить 90 % и приблизиться к 100 %.

В исходной публикации Reuters, посвящённой предполагаемому отказу нынешнего руководства Intel от массового производства чипов для клиентов по технологии 18A с последующим продвижением 14A, упоминаются многомиллиардные риски для бизнеса самой компании. Аналитики Morgan Stanley убеждены, что масштабы бедствия сильно преувеличены.

Источник изображения: Intel

В своей аналитической записке эксперты отмечают, что компания уже давно поумерила свои амбиции, связанные с распространением техпроцесса 18A за пределами собственной продукции. Если ей и придётся сократить предложение услуг по выпуску чипов с использованием данной технологии для сторонних клиентов, фактические убытки будут довольно скромными. Заказчики если и начали бы получать от Intel выпущенные по техпроцессу 18A изделия, то в исключительно скромных количествах, поэтому капитальные затраты на обеспечение подобных контрактов были не так велики.

Как поясняют представители Morgan Stanley, руководство Intel само неоднократно подчёркивало, что выход производственного подразделения компании на безубыточность от спроса на его услуги со стороны внешних клиентов зависит минимально. Это позволяет предположить, что в текущем и следующем годах отказ от распространения техпроцесса 18A повлияет на бизнес Intel в ограниченных масштабах.

Гораздо важнее для Intel будет не только удержать, но и увеличить собственную долю на рынке центральных процессоров для ПК и серверного применения. Чтобы восстановить доверие инвесторов и поднять курсовую стоимость собственных акций, по мнению аналитиков Morgan Stanley, для Intel гораздо важнее добиться успеха на рынке центральных процессоров, а не продвинуться в реформировании своего бизнеса по контрактному производству чипов. Впрочем, авторы аналитической записки подчёркивают, что прочие участники фондового рынка подобной расстановки приоритетов не придерживаются.

В последнее время многие сложные вычислительные компоненты составляются из разнородных кристаллов, это позволяет обойти физические ограничения на плотность размещения транзисторов на монолитных чипах, но представители Arm утверждают, что подход к применению чиплетов надо менять, чтобы улучшить экономику отрасли.

Источник изображения: AMD

Вице-президент Arm по инфраструктурному бизнесу Эдди Рамирес (Eddie Ramirez), как сообщает EE Times, на организованном этим изданием мероприятии прямо указал на слабые места нынешнего подхода разработчиков к использованию чиплетов. Главная проблема, по его словам, заключается в концентрации разработки всех типов чиплетов в руках конкретных компаний. По сути, каждый разрабатывает весь спектр необходимых чиплетов для своих нужд самостоятельно. На этом рынке сейчас нет разделения труда и кооперации, поэтому расходы разработчиков на создание чипов растут. Им приходится самостоятельно не только разрабатывать каждый кристалл, но и тестировать его, а также сертифицировать.

Экономически, по мнению Рамиреса, было бы выгоднее полагаться на специализацию по функциональному назначению чиплетов. Часть из них реализует стандартные функции типа операций ввода и вывода, поддержки различных интерфейсов. Такие универсальные чиплеты могли бы создать для всех участников рынка специализированные компании. Прочие разработчики просто концентрировались бы на том, что у них лучше всего получается, создавая чиплеты с вычислительными блоками и уникальной интеллектуальной собственностью.

Кроме того, программное обеспечение, под управлением которого должны работать многокристальные чипы, должно учитывать необходимость быстрого и простого масштабирования. Arm старается создавать профильные программные библиотеки, которые облегчают достижение этой цели. Программное обеспечение низкого уровня (firmware) должно быть модульным, как считают в компании. Те же большие языковые модели должны одинаково просто запускаться на серверном «железе» и процессорах в составе крохотных систем Raspberry Pi.

Безусловно, для унификации подобных решений участники рынка должны участвовать в формировании соответствующей экосистемы и обмениваться информацией друг с другом. Участники проекта LeapFrog, например, задумались о создании производительной платформы для работы с искусственным интеллектом, которая позволит создавать ускорители из чиплетов, поставляемых разными разработчиками. В качестве ориентира по уровню быстродействия участники инициативы предсказуемо выбрали решения Nvidia, которые в идеале хотели бы обогнать.

Ещё одним условием успешного перехода к унифицированным чиплетам является стандартизация решений, которая устранит неизбежную для каждого зарождающегося рынка сегментацию. Здесь тоже многое зависит от готовности участников рынка сотрудничать друг с другом. Arm в этой ситуации готова выступать в роли отраслевого координатора, чтобы перевести рынок в новую стадию развития.

Принято считать, что отсутствие видимого прогресса в превращении Intel в технологического лидера в сфере литографии к декабрю прошлого года привело к потере Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) поста генерального директора компании. Он теперь пытается оправдаться, что возрождение американской полупроводниковой отрасли требует длительного финансирования и большого терпения.

Источник изображения: Intel

Во время своего визита в Японию Гелсингер дал интервью изданию Nikkei Asian Review, в котором подчеркнул, что считает актуальной бизнес-модель, которая подразумевает одновременный выпуск компанией чипов для своих нужд и для сторонних заказчиков. По его словам, если бы ему пришлось принимать соответствующие решения о судьбе Intel ещё раз, он выбрал точно такую же стратегию.

Он добавил, что в своё время недооценил влияние искусственного интеллекта на рынок, поскольку концентрация инвестиций на чипах для ИИ подорвала финансы Intel. Если бы Гелсингеру дали шанс начать всё заново, он попытался бы держать на балансе компании больше свободного капитала. Сейчас Гелсингер является генеральным партнёром венчурной инвестиционной компании Playground Capital, которая вложила свои средства во многие компании полупроводниковой и робототехнической отрасли за время работы с 2015 года. Уже при Гелсингере были инвестированы деньги в разработчика технологии передачи данных по оптическим каналам Ayar Labs, а также Snowcap Compute — компанию, пытающуюся использовать эффект сверхпроводимости для снижения энергозатрат при вычислениях. По словам Гелсингера, при наблюдаемом росте производительности ускорителей вычислений прогресса в части их энергетической эффективности не было на протяжении последних трёх поколений.

«Считаю, что многие из этих проектов требуют большого, длительного и терпеливого инвестирования. Если США не найдут способ обеспечить "терпеливый капитал", производители никогда не вернутся в США», — категорично заявил Гелсингер. Он добавил, что концентрация инвесторов и акционеров на квартальных результатах вредит делу, поскольку нужно оценивать итоги трансформации бизнеса на более длительных интервалах около пяти лет. Структура акционерного капитала может для отдельных компаний стать защитой от нетерпеливых инвесторов, если у основателей бизнеса сохранятся привилегии в управлении им, как убеждён бывший глава Intel.

Тот факт, что производство чипов за несколько десятилетий сконцентрировалось в Азии, является закономерным последствием субсидий, предлагаемых местными правительствами. Чтобы поменять географию поставок и производства, необходимо тщательно взвешивать предпринимаемые политические реформы. Государственные меры должны быть простыми и применимыми, по его словам. При этом важно наличие единомышленников на международном уровне и соответствие предлагаемых мер общему вектору развития промышленности. Например, изменения в таможенных тарифах, по подсчётам Гелсингера, требуют от двух до трёх лет на перестройку логистических цепочек. Если требования меняются слишком часто, руководители бизнеса просто не будут принимать никаких решений, по мнению Гелсингера. Он признал Китай в нынешней геополитической ситуации тупиковым направлением инвестиций в расширение производства чипов. Непосредственно Гелсингер хотел бы расширить сотрудничество с японскими компаниями, а потому намерен чаще посещать страну.

Как и компания Intel, южнокорейский гигант Samsung Electronics в сфере контрактного производства полупроводниковой продукции переживает не самые простые времена. По новым данным, Samsung решила отложить на два года старт выпуска 1,4-нм чипов, теперь он запланирован на 2029 год. Пауза будет использована для повышения эффективности выпуска продукции по имеющимся техпроцессам.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает ресурс ET News, подобными планами Samsung Electronics поделилась со своими партнёрами и клиентами на специализированном мероприятии, которое прошло в южнокорейской столице вчера. По данным источника, соответствующие заявления прозвучали из уст Син Чон Сина (Shin Jong-shin), который занимает пост вице-президента контрактного подразделения Samsung Foundry. Три года назад руководство компании заявляло, что 1,4-нм техпроцесс будет освоен в массовом производстве к 2027 году.

Конкурирующая TSMC, которая на контрактном рынке является лидером по занимаемой доле и чувствует себя лучше ближайших соперников, к 2028 году планирует освоить техпроцесс A14, который можно считать аналогом 1,4-нм в исполнении Samsung. Принято считать, что только по итогам прошлого года контрактное подразделение Samsung понесло убытки в размере почти $3 млрд. Компании требуется время, чтобы выправить ситуацию с доходностью текущих операций, прежде чем ввязываться в освоение более дорогих новых техпроцессов. К слову, это не помешает Samsung в текущем году приступить к производству чипов по 2-нм техпроцессу (SF2), но после компания решила взять паузу.

Второе поколение техпроцесса SF2P к 2028 году уступит место третьему (SF2X). Кроме того, в ближайшее время Samsung собирается сосредоточиться на повышении уровня выхода годных чипов, выпускаемых по 4-нм, 5-нм и даже 8-нм техпроцессам. Компания намерена привлечь новых заказчиков к этим набирающим зрелость технологическим нормам. Некоторые источники ранее утверждали, что Samsung до сих пор вынуждена браковать до половины выпускаемых 3-нм чипов, хотя к их массовому производству она формально приступила быстрее TSMC ещё в 2022 году. В этом смысле на данном этапе руководство Samsung отдаёт приоритет операционной эффективности, а не громким заявлениям в сфере «опережения конкурентов» по срокам освоения новых технологий.

С ростом отраслей и приложений, внедряющих передовые технологии, растёт и спрос на различные виды полупроводников. И хотя нередко для автоматизации используются чипы на основе зрелых техпроцессов, всё большему числу устройств требуются чипы на базе передовых технологий — 7 нм и тоньше. По этой причине, как ожидают аналитики отраслевой ассоциации SEMI, мировые производственные мощности по выпуску передовых полупроводников расширятся на внушительные 69 % к 2028 году.

Источник изображения: ASE Technology

Эксперты SEMI прогнозируют, что общий объём выпуска чипов на 300-миллиметровых кремниевых пластин для выпуска чипов будет расти со среднегодовым темпом в 7 % с конца 2024 года по 2028 год. Эта динамика приведёт к тому, что ежемесячный объём выпуска 300-мм пластин с чипами достигнет 11,1 млн единиц, что станет рекордным максимумом для отрасли.

Основным фактором этого роста станет быстрое расширение мощностей, предназначенных для более сложных технологических процессов, таких как 7 нм и тоньше. Они, как прогнозируется, увеличат объём выпуска на 69 % за этот период — с 850 тыс. пластин с чипами в месяц в 2024 году до 1,4 млн к 2028 году. Ожидается, что этот сегмент достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) примерно в 14 %, что в два раза превышает темпы роста всего сектора полупроводников.

В отчёте говорится, что ежемесячный объём обрабатываемых пластин с чипами увеличится с 982 тыс. в 2025 году до 1,16 млн в 2026 году, впервые преодолев порог в 1 миллион. В области 2-нанометровых и более тонких техпроцессов также прогнозируется резкое увеличение объёмов производства — с менее 200 тыс. пластин в 2025 году до более 500 тыс. к 2028 году.

Источник изображения: SEMI

Расходы на производственное оборудование для сложных технологических узлов также резко вырастут. Ожидается, что инвестиции увеличатся с 26 млрд в 2024 году до более чем 50 млрд долларов к 2028 году, что составит 18 % годового роста. Также ожидается рост продаж производственного оборудования, предназначенного в первую очередь для выпуска 2-нм и более сложных технологических процессов. До 2028 года здесь прогнозируется рост в 120 % — с 19 до 43 млрд долларов.

В отчёте SEMI говорится, что основным двигателем роста полупроводниковой промышленности является взрывной спрос на генеративный ИИ. Это включает как необходимость обучения постоянно растущих больших языковых моделей (LLM) и больших моделей рассуждений (LRM), так и масштабное развёртывание ИИ в различных приложениях.

«ИИ продолжает оставаться преобразующей силой в мировой полупроводниковой промышленности, стимулируя значительное расширение передовых производственных мощностей. Стремительное распространение приложений ИИ стимулирует надёжные инвестиции в экосистему полупроводников, подчеркивая ключевую роль отрасли в содействии технологическим инновациям и удовлетворении растущего спроса на передовые чипы», — прокомментировал президент и генеральный директор SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha).

По прогнозу консалтинговой компании Yole Group, к 2030 году Китай будет располагать 30 % мировых мощностей по производству полупроводников, потеснив Тайвань. Это станет следствием гигантских инвестиций, обусловленных стремлением Пекина достичь самодостаточности в производстве чипов. В настоящее время лидирует Тайвань с 23 % производственных мощностей, за ним следуют Китай (21 %), Южная Корея (19 %), Япония (13 %), США (10 %) и Европа (8 %).

Источник изображения: unsplash.com

В 2024 году производство полупроводников в Китае достигло 8,85 млн пластин в месяц, что на 15 % больше, чем в предыдущем году, и, по прогнозам, вырастет до 10,1 млн в 2025 году. Китай добился таких результатов за счёт строительства 18 новых фабрик по производству чипов.

США являются крупнейшим мировым потребителем пластин, обеспечивая около 57 % мирового спроса. Однако большую часть пластин США вынуждены закупать на Тайване, в Южной Корее и Китае. В то же время производство Японии и Европы в значительной степени удовлетворяет внутренний спрос. Полупроводниковые фабрики Сингапура и Малайзии располагают 6 % производственных мощностей, однако эти компании в основном принадлежат иностранцам и большую часть продукции экспортируют в США и Китай.

Отчёт Yole Group, похоже, не учитывает полупроводниковые фабрики, которые сейчас строятся в США. Лидер рынка, компания TSMC, рассчитывает в скором времени производить 30 % своих передовых чипов в Аризоне. Intel, Samsung, Micron, GlobalFoundries и Texas Instruments также реализуют проекты, которые увеличат производственные мощности в США.

Кроме того, в отчёте не уточняется, как технологические возможности китайских фабрик соотносятся с западными конкурентами. США вводят экспортный контроль на самые передовые технологии производства чипов, что затрудняет для китайских компаний приобретение необходимого оборудования для производства новейших чипов. Из-за этого Пекин вынужден тратить миллиарды долларов на литографическое оборудование и программное обеспечение для автоматизации электронного проектирования.

Таким образом, даже несмотря на то, что Китай, скорее всего, действительно будет иметь преимущество в плане производственных мощностей, вопрос о том, какая страна будет обладать наибольшими возможностями по производству передовых чипов в ближайшем будущем, все ещё остаётся открытым.

Для разработчиков полупроводниковых компонентов высокой сложности присутствие на рынке компонентов для автомобилей исторически требовало большого терпения, поскольку обычно новшества в этом сегменте внедрялись очень медленно, а динамика выручки оставляла желать лучшего. Неудивительно, что Intel в условиях кризиса решила профильный бизнес сократить почти полностью.

Источник изображения: Intel

Об этом решении сообщает издание Oregon Live со ссылкой на информацию, распространённую среди сотрудников корпорации Intel её новым руководством. «Intel собирается свернуть бизнес в автомобильной сфере, завязанный на архитектуру Intel», — гласит рассылка, полученная сотрудниками компании. Все обязательства перед существующими клиентами будут выполнены, но большинство сотрудников Intel на автомобильном направлении будет сокращено.

В официальном обращении к Oregon Live представители Intel отметили, что компания фокусируется на продукции, ориентированной на рынок ПК и серверных решений. Данные усилия будут подразумевать упразднение автомобильного направления в составе клиентского бизнеса Intel. Компания обеспечит плавный переход для своих клиентов в реализации этого решения. До сих пор значение автомобильного бизнеса в общей структуре Intel оставалось довольно низким, поэтому она отдельно не публиковала отчётность и не описывала количество занятого в этой сфере персонала, поэтому судить о масштабах сокращений штата на этом направлении сложно. С другой стороны, Intel отмечает, что её процессорами оснащены около 50 млн транспортных средств. Скорее всего, на деятельности дочерней израильской компании Mobileye, которая разрабатывает системы автопилота для транспорта, соответствующие решения Intel не особо скажутся.

Как уже отмечалось недавно, Intel намерена сократить около 20 % производственного персонала, а также передать маркетинговые функции внешнему подрядчику, активно использующему искусственный интеллект. Другими словами, отказ от автомобильного бизнеса является лишь частью плана нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) по финансовому оздоровлению Intel и укреплению её конкурентных позиций.

В конце прошлого года японская компания Fujitsu показала образец своего 144-ядерного процессора Monaka на архитектуре Armv9, который будет выпускаться TSMC по 2-нм технологии, и с 2027 года будет использоваться в суперкомпьютерах и центрах обработки данных. Недавно президент Fujitsu положительно оценил появление контрактного производителя Rapidus и выразил заинтересованность в его поддержке.

Источник изображения: Fujitsu

Как отмечает Nikkei, свои комментарии относительно Rapidus, которая с 2027 года рассчитывает наладить в Японии контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии, президент Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita) сделал на очередном собрании акционеров компании в начале этой недели. Сам по себе факт выхода Rapidus на рынок контрактных услуг глава Fujitsu охарактеризовал положительно: «Увеличение количества источников передовых полупроводниковых компонентов исключительно полезно для обеспечения стабильности наших цепочек поставок».

Хотя глава Fujitsu и заявил, что пока его компанию и Rapidus ничего не связывает, он не исключил возможности инвестиций в капитал этого молодого производителя чипов. Попутно он подчеркнул, что со стороны японского правительства финансовая поддержка Rapidus является очень правильной тактикой. Напомним, что до сих пор Rapidus приходилось полагаться преимущественно на государственные субсидии, хотя таковые традиционно не были предусмотрены в бюджете страны, и парламентариям пришлось вносить целевые изменения в законодательство. Попытки властей Японии привлечь к финансированию деятельности Rapidus коммерческие банки и стратегических инвесторов из числа будущих клиентов особым успехом не увенчались. Не все представители бизнеса уверены, что задача по организации с нуля производства 2-нм чипов в Японии может быть решена в поставленные сроки и с разумными затратами. По некоторым оценкам, сейчас компании требуется не менее $20 млрд для организации массового выпуска 2-нм чипов на территории Японии.

Ранее отмечалось, что японский автопроизводитель Honda Motor также выражает заинтересованность в инвестициях в Rapidus, поскольку хотел бы создавать с помощью таких подрядчиков собственные чипы для бортовых систем автопилота. Сейчас у Honda подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с TSMC. В свою очередь, Rapidus не спешит раскрывать имена потенциальных клиентов, но отмечает, что среди них могут быть крупные зарубежные компании. Первые прототипы 2-нм продукции могут быть переданы клиентам Rapidus уже в следующем месяце. Наладить их массовый выпуск при методологической поддержке IBM компания собирается в 2027 году.

Идея президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести 25-процентные пошлины на импортные чипы вызвала широкое сопротивление со стороны автопроизводителей, технологических компаний, судостроителей и даже представителей криптоиндустрии. В более чем 150 публичных комментариях к предложению выступили представители крупнейших компаний, предупредив, что такое решение нарушит цепочки поставок и приведёт к росту цен для потребителей.

Источник изображения: Natilyn Hicks Photography / Unsplash

По данным Bloomberg, cреди тех, кто выступил против возможного введения тарифов в размере до 25 %, оказались Tesla, General Motors и Ford. Объединились и отраслевые ассоциации — в частности, Национальная ассоциация производителей морской техники (NMMA) и ведущий глобальный альянс, объединяющий лидеров отрасли криптовалют, Crypto Council for Innovation (CCI). Неожиданное единство проявили даже представители Тайваня и Китая, которые обычно занимают противоположные позиции.

Сегодня чипы используются практически во всех сферах — от бытовой техники и автомобильных датчиков до систем навигации и оборудования для мореплавания. По мнению экспертов, новые пошлины могут негативно повлиять на логистику и привести к росту цен для конечных потребителей. Джоанн Финни (JoAnne Feeney), партнёр и управляющий портфелем в Advisors Capital Management, в интервью отметила, что объёмы потребления чипов в стране значительно превышают внутренние производственные мощности, и введение пошлин, по её словам, неизбежно приведёт к удорожанию товаров.

Представители судостроительной отрасли также предупредили, что более 1300 компаний столкнутся с ростом расходов на критически важные компоненты, такие как двигатели и навигационные системы. Многие из этих деталей не имеют американских аналогов и зависят от ограниченного круга зарубежных поставщиков.

Всего в Министерство торговли США поступило 154 отзыва от бизнеса, отраслевых объединений и иностранных партнёров, включая Японию и Бразилию. Хотя многие поддерживают стремление Трампа развивать местное производство, большинство призывает к осторожности, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

Tesla, в свою очередь, призвала власти и бизнес к более активному сотрудничеству, чтобы избежать неопределённости, которая может нарушить существующие цепочки поставок. Компания напомнила, что её партнёрства с поставщиками в Азии, Европе и Африке позволяют сосредоточиться на укреплении позиций США в сфере высоких технологий. При этом ограничения на ввоз комплектующих, которых пока недостаточно на американском рынке, могут серьёзно затормозить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Одновременно Intel предупредила, что другие страны могут ответить зеркальными мерами, исключив американские товары со своих рынков.

Белый дом, однако, пока игнорирует эти опасения. Представитель администрации Куш Десаи (Kush Desai) заявил, что Трамп продолжает курс на возвращение в США производств, критически важных для национальной безопасности. В качестве примера он привёл планы TSMC по строительству заводов в Аризоне с объёмом инвестиций $165 млрд. Однако сама компания уже предупредила, что пошлины могут замедлить эти проекты и осложнить развитие таких направлений, как 5G, ИИ и беспилотные технологии.

Прошлый год тайваньская компания TSMC завершила с долей рынка 67,1 %, тогда как ближайший конкурент по контрактному производству чипов в лице Samsung последовательно сократил свою долю с 9,1 до 8,1 %. Доминирование в самом быстрорастущем и доходном сегменте рынка позволит TSMC в следующем году увеличить свою долю до 75 %.

Источник изображения: Intel

По крайней мере, так считают аналитики DigiTimes Research, которые ожидают, что текущий год TSMC завершит на рубеже не ниже 70 %. Планомерному прогрессу компании в этой сфере способствуют сразу несколько факторов. Прежде всего, TSMC является основным поставщиком чипов для Nvidia, которые сейчас весьма востребованы в бурно растущем сегменте систем искусственного интеллекта. Во-вторых, именно TSMC способна в больших количествах и с приемлемым уровнем брака выпускать чипы по передовым технологиям тоньше 7 нм. Техпроцессы такого класса обеспечивают около 73 % всей выручки TSMC. Даже если в рамках 2-нм техпроцесса, как ожидается, стоимость кремниевой пластины вырастет в полтора раза, клиентов у TSMC из-за этого не убавится, поскольку у них просто не будет особого выбора.

Наконец, конкуренцию TSMC до конца 2026 года просто некому будет составить. Samsung Electronics всё ещё пытается выйти из кризиса и научиться выпускать передовые чипы с приемлемым уровнем брака. По некоторым данным, она хотя и освоила производство 3-нм чипов три года назад, на несколько месяцев опередив TSMC, до сих пор выбрасывает половину компонентов этой категории из-за высокого уровня брака.

Компания Intel тоже сосредоточена на реструктуризации, и хотя делает серьёзную ставку на своё контрактное подразделение, до 2027 года в существенных объёмах выпускать передовые чипы для сторонних клиентов не сможет. Это не раз отмечали как независимые аналитики, так и представители руководства. Недавно они признали, что изначально ангстремные техпроцессы 18A и 14A компанией разрабатывались для собственных нужд, а потому на их адаптацию под контрактный бизнес уйдёт какое-то время.

США намерены отозвать специальные разрешения для зарубежных производителей чипов, которые позволяют Samsung, SK Hynix и TSMC использовать американское оборудование на своих заводах в Китае без дополнительных лицензий.

Источник изображения: TSMC, wsj.com

Инициатива исходит от Джеффри Кесслера (Jeffrey Kessler), возглавляющего подразделение по контролю за экспортом при Министерстве торговли США, который заявил компаниям из союзнических юрисдикций о намерении отменить льготы, дающие им доступ к американским технологиям на китайской территории, объяснив решение усилиями администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по ограничению доступа Китая к чувствительным технологиям.

Если мера будет реализована, она неминуемо вызовет напряжение как в торговых отношениях с Китаем, так и среди союзников Вашингтона. Ранее в этом месяце США и КНР договорились о временном прекращении эскалации в торговле, достигнутом в ходе переговоров в Лондоне. Однако шаги в отношении чипмейкеров могут быть восприняты Пекином как нарушение этих договорённостей, отмечает The Wall Street Journal.

По словам представителя Минторга США, компании смогут продолжать работу своих китайских подразделений, однако теперь они будут обязаны соблюдать те же правила, что и другие производители, желающие использовать оборудование с американскими технологиями в Китае. Это изменение, как утверждают в Белом доме, направлено на создание «равных и взаимных условий» в сфере экспортного контроля. При этом эксперты предупреждают, что усложнение доступа к американскому оборудованию может в перспективе негативно сказаться на эффективности заводов, что ударит по глобальной электронной индустрии.

Пока решение не является окончательным, так как внутри администрации США есть разногласия. Часть чиновников, включая представителей Пентагона, опасаются, что отмена льгот может, наоборот, усилить китайские компании в технологическом плане. Также в случае отмены льгот союзники, вероятно, начнут искать замену американскому оборудованию, обращаясь к японским и европейским поставщикам.

Южнокорейские компании Samsung Electronics, SK Hynix и тайваньская компания TSMC уже обратились к своим правительствам с просьбой о поддержке в данном вопросе и начали процесс переговоров по новым торговым соглашениям с США.

Первые процессоры Panther Lake для ноутбуков, выпускаемые компанией Intel по собственному техпроцессу 18A, появятся на рынке к концу текущего года. Сейчас компания заявляет, что техпроцесс Intel 18A обеспечивает заметный прирост быстродействия по сравнению с Intel 3 и снижает энергопотребление, но в потребительском сегменте предыдущий техпроцесс компании следов не оставил.

Источник изображения: Intel

Как поясняет PCGamer, заявления о прогрессе Intel 18A по сравнению с Intel 3 одноимённая компания сделала на мероприятии VLSI Symposium в Японии. При напряжении питания 0,65 В тестовый чип, выпущенный по технологии Intel 18A, способен обеспечить на 18 % более быстрое переключение транзисторов при равном с Intel 3 энергопотреблении, либо снизить его на 38 % при равном быстродействии.

При напряжении 1,1 В показатели немного изменяются. В этом случае тестовый чип, выполненный по технологии Intel 18A, оказывается либо на 25 % быстрее, либо на 36 % экономичнее по сравнению с Intel 3. Прогресс сам по себе приятный, но практической базы для сравнения в потребительском сегменте он не имеет. Напомним, что Intel передумала использовать свой техпроцесс Intel 3 для выпуска процессоров потребительского класса, и обратилась за помощью к TSMC с её 3-нм техпроцессом, а сравнения с ним компания при этом для Intel 18A не проводит. Единственные процессоры, которые в серийном исполнении полагались на техпроцесс Intel 3 — это серверные Xeon 6 семейства Granite Rapids, которые были представлены в этом году. Кстати, для технологии Intel 3 компания в своё время обещала улучшение соотношения производительности и энергопотребления на 18 % по сравнению с Intel 4. Какими будут процессоры Panther Lake в действительности, можно будет узнать не ранее конца текущего года.

Компания Texas Instruments (TI) объявила о планах вложить более $60 млрд в семь фабрик по производству полупроводников на территории США. В своём заявлении компания назвала это крупнейшей инвестицией в базовое полупроводниковое производство в истории страны. В рамках проекта планируется строительство двух новых фабрик в Техасе, а также расширение пяти уже существующих и строящихся предприятий.

Источник изображения: wikimedia.org

По сообщению Tom's Hardware, основная часть инвестиций — около $40 млрд — будет направлена на мега-площадку в городе Шерман (Техас, США). Эти средства помогут завершить строительство фабрик SM1 и SM2, а также начать подготовку к возведению SM3 и SM4, которые должны удовлетворить будущий спрос на чипы. Оставшиеся $20 млрд пойдут на развитие производственных мощностей в Ричардсоне (Техас) и Лехи (Юта). В Лехи первая фабрика увеличит выпуск продукции, а вторая (LFAB2) продолжит строительство. Оба предприятия в Лехи и Ричардсоне используют 300-миллиметровые пластины и специализируются на производстве аналоговых чипов.

Глава компании Хавив Илан (Haviv Ilan) отметил, что продукция TI играет ключевую роль в функционировании почти всех типов электронных устройств. Среди клиентов компании значатся Apple, Ford, Medtronic, Nvidia и SpaceX — каждая из них выразила поддержку текущему инвестиционному проекту, что, в свою очередь, способствовало укреплению партнёрства между корпорациями.

Интересно, что это заявление последовало за аналогичными решениями других крупных игроков американского рынка полупроводников, таких как GlobalFoundries и Micron, которые также недавно объявили о масштабных вложениях в свои фабрики. Отмечается, что подобные шаги были предприняты на фоне усилившегося давления со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump), требующей увеличить объёмы производства чипов внутри страны.

Кроме того, Министерство торговли США ранее угрожало пересмотреть условия контрактов в рамках «Закона о чипах» (CHIPS Act), что могло повлиять на решения компаний. Texas Instruments, в частности, должна была получить $1,6 млрд на расширение производственных линий в Лехи и Техасе, но в текущем пресс-релизе эта информация не упоминалась.

Некоторые аналитики сомневаются, насколько новые заявления TI отражают реальные планы и не связаны ли они с политическим «театром», учитывая, что часть средств уже была запланирована на завершение строительства. Тем не менее инвестиции создадут десятки тысяч рабочих мест и обеспечат многомиллионные вливания в местные образовательные программы, которые будут готовить будущих сотрудников для фабрик компании.