Выручка крупнейших контрактных производителей чипов в прошлом квартале упала на 5,4 %

Если бы экспортёры полупроводниковой продукции в США в первом квартале не кинулись заказывать дополнительные объёмы чипов в ожидании вступления в силу новых таможенных пошлин, то динамика выручки в отрасли оказалась бы ещё более унылой. При этом она даже с учётом этого фактора сократилась последовательно на 5,4 % до $36,4 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Во втором квартале, как ожидают специалисты TrendForce, влияние фактора пошлин нивелируется и отрасль столкнётся со снижением выручки. Крупнейшие контрактные производители чипов, тем не менее, выиграют от продолжения программы субсидирования продаж смартфонов в Китае, стабильного спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта, а также формирования запасов чипов в преддверии намеченных на третий квартал анонсов новых моделей смартфонов.

TSMC остаётся по итогам первого квартала лидером мирового рынка услуг по контрактному производству чипов с долей 67,6 %, которая последовательно выросла с 67,1 %. При этом выручка компании при переходе от четвёртого квартала к первому сократилась на 5 % до $25,5 млрд. Выручка упала бы ещё сильнее, если бы не стабильный спрос на ИИ-компоненты и срочные заказы на чипы для телевизионной техники в преддверии введения повышенных пошлин.

Выручка Samsung упала на 11,3 % до $2,89 млрд, доля компании снизилась последовательно с 8,1 до 7,7 %. Компанию подвели экспортные ограничения США на экспорт передовых чипов в Китай, а также непричастность корейского производителя к поставкам чипов для китайского рынка смартфонов.

Китайская SMIC оказалась на третьем месте в рейтинге крупнейших контрактных производителей чипов в мире, и даже не только нарастила выручку на 1,8 % до $2,2 млрд, но и увеличила свою долю с 5,5 до 6 %. Компании удалось заработать как на субсидиях в Китае, так и на ажиотаже, связанном с ожиданием скорого повышения таможенных пошлин. Средняя цена реализации чипов у этого поставщика при этом снизилась.

Источник изображения: TrendForce

Тайваньская UMC сохранила за собой четвёртое место, но её выручка сократилась последовательно на 5,8 % до $1,76 млрд, хотя доля рынка и стабилизировалась на уровне 4,7 %. Средняя цена реализации чипов при этом снизилась в результате ежегодной корректировки стоимости услуг, зато производственные мощности компании были оптимально загружены.

Пятёрку лидеров замыкает американская GlobalFoundries, чьи основные инвесторы сосредоточены в ОАЭ. Выручка компании последовательно упала сразу на 13,9 % до $1,6 млрд, а доля рынка сократилась с 4,6 до 4,2 %. Сезонная слабость спроса наложилась на непричастность компании к поставкам чипов для смартфонов на китайский рынок, поэтому падение выручки и было выражено сильнее остальных участников рейтинга.

Китайская Huahong Group, которая является вторым по величине контрактным производителем чипов в КНР, столкнулась с последовательным снижением выручки на умеренные 3 % до $1,01 млрд, но привлекать заказы в первом квартале компании удавалось преимущественно за счёт снижения цен. Во второй пятёрке рейтинга ростом выручки отличились Vanguard (VIS) с 1,7 %, а также Nexchip на девятом месте с ростом на 2,6 %. Израильская Tower, которой удалось избежать поглощения компанией Intel некоторое время назад, первый квартал завершила снижением выручки на 7,4 %, но при этом среди представителей последней четвёртки она располагает самой большой долей мирового рынка на уровне 1 %. Замыкает десятку тайваньская PSMC, чья выручка просела на 1,8 % до $327 млн. Если бы не срочные заказы в ожидании повышения пошлин, снижение было бы выражено ещё сильнее.