Если первый год дефицита полупроводниковых чипов в автопроме чему-то и научил покупателей, то это была готовность производителей отдавать приоритет выпуску самых дорогих и прибыльных моделей. В данном контексте не совсем типично выглядит поведение крупнейшей автомобильной корпорации Toyota Motor на домашнем рынке Японии, где она в условиях сохранения дефицита решила ограничить квоты на заказ премиальных автомобилей Lexus местными покупателями.

Источник изображения: Toyota Motor

Квоты, по информации Nikkei Asian Review, будут введены на заказ всех десяти предлагаемых в Японии моделей Lexus. Каждый дилер получит определённое количество машин, доступных к заказу, и если квота будет выбрана, то клиенты просто не смогут приобрести дополнительное количество машин сверх этой нормы. Сроки ожидания поставок заказываемых автомобилей Lexus уже превышают шесть месяцев, при этом более массовые модели Toyota не подвергаются подобным ограничениям, и сроки их поставки хотя бы можно прогнозировать с высокой точностью. Корпоративная информационная система позволяет дилерам Toyota предварительно оценивать время доставки заказываемых в производство машин этой марки в 22 случаях из 37, если говорить об ассортименте моделей на японском рынке.

Toyota весной этого года собирается внедрить новую систему планирования заказов, которая до конца года будет формировать информацию о сроках доставки для всех моделей. Сейчас прогнозировать сроки доставки конкретного автомобиля с высокой точностью удаётся только после того, как подтверждён факт его выпуска с конвейера. С января по ноябрь прошлого года объёмы продаж автомобилей марки Toyota в Японии сократились на 13 %, тогда как за пределами страны они даже выросли на 2 %. На местном рынке более востребованы машины с высоким содержанием электронных компонентов, а выпускать их в достаточном количестве мешал дефицит чипов. С января по март текущего года Toyota собирается не только нарастить объёмы производства машин для домашнего рынка, но и перенаправить на него часть автомобилей, изначально предназначавшихся для поставки на экспорт.

Toyota не раскрывает объёмы выпуска машин марки Lexus, но из сторонних источников известно, что удельная прибыль от их реализации достигает $11 600 с каждого экземпляра. Это примерно в два раза выше, чем прибыль с каждого проданного автомобиля Toyota массовой модели типа Corolla. В дальнейшем компания собирается перейти на заключение долгосрочных контрактов с поставщиками полупроводниковых компонентов, чтобы избежать перебоев со снабжением.

Статус крупнейшего автопроизводителя в мире корпорация Toyota Motor из-за пандемии только укрепила, потому что справлялась с дефицитом чипов лучше конкурентов, но и она сильно страдала от перебоев с поставками комплектующих. По словам представителей марки, по итогам текущего года она готова выпустить больше машин, чем до пандемии, но если дефицит чипов не удастся победить, то прогноз придётся уменьшить на 10 %.

Источник изображения: Toyota Motor

По информации Bloomberg, в 2023 фискальном году Toyota Motor рассчитывает выпустить 10,6 млн автомобилей вместо запланированных на текущий от 9,2 млн штук. В календаре компании фискальный год завершается в марте, она несколько раз пересматривала свои планы на протяжении 2022 года. В 2019 году ей удалось выпустить 9,7 млн машин, поэтому запланированные на новый фискальный год 10,6 млн автомобилей однозначно продемонстрируют прирост относительно периода до пандемии.

Правда, японский автогигант призывает учитывать, что если дефицит чипов и других компонентов не удастся полностью устранить, то производственный план на 2023 фискальный год может сократиться на 10 %. Одной из примет дефицита в конце прошлого календарного года стала комплектация новых автомобилей Toyota лишь одним полноценным ключом со смарт-функциями вместо двух. Второй ключ лишён дополнительных функций и устроен проще. Эта мерка коснулась 14 моделей Toyota, продаваемых на внутреннем рынке Японии. По словам представителей компании, «ситуация в этом году с трудом поддаётся прогнозированию из-за факторов вроде дефицита полупроводниковых компонентов и распространения COVID-19». На протяжении 2022 года компании не раз приходилось приостанавливать работу автосборочных конвейеров из-за дефицита чипов, а приём заказов на флагманские Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600 был прекращён с 1 июля из-за неспособности удовлетворить спрос в разумные сроки.

Излишки компонентов в отдельных секторах рынка никак не будут способствовать решению проблем автопроизводителей с доступом к необходимому ассортименту комплектующих в текущем году, как заявили опрошенные Nikkei Asian Review аналитики. При этом нехватка автомобильных компонентов сохранится до конца года, тогда как в прочих сегментах рынка придётся решать проблемы с затовариванием складов.

Источник изображения: Kioxia

Опрос десятка отраслевых аналитиков и участников рынка показал, что «перекосы» в сегменте полупроводниковых компонентов не удастся устранить до конца года, хотя на отдельных направлениях прогресс будет заметен уже в текущем квартале. Проще всего будет справиться с перепроизводством чипов в сегменте центров обработки данных. Пока дальнейший рост спроса со стороны покупателей таких систем сдерживается макроэкономической неопределённостью, мешающей серверным гигантам сохранять достойную выручку от рекламы.

Персональные компьютеры тоже пострадали от затоваривания складов, но острая фаза кризиса должна будет миновать в третьем квартале, после чего наступит улучшение. В сегменте смартфонов это случится как минимум на квартал позднее. В автомобильном сегменте велика зависимость от производственных мощностей, использующих зрелую литографию, а в их расширение производители вкладываются в последнюю очередь и без особого энтузиазма. Всё это затрудняет насыщение автомобильного рынка необходимыми полупроводниковыми компонентами. Параллельно увеличивается удельное содержание чипов в среднестатистическом автомобиле, поскольку к тенденции оснащения машин всевозможными электронными помощниками добавляется переход на электротягу. Один электромобиль в среднем содержит полупроводниковых компонентов на сумму до $1600, тогда как у машин с ДВС этот показатель ограничивается $500.

В автомобильном сегменте сохраняется дефицит силовой электроники и аналоговых компонентов. Скорее всего, в данном секторе проблемы не будут полностью устранены до самого конца текущего года. Некоторые крупные автопроизводители разделяют подобные опасения.

Из-за пандемии и последовавшего за ней глобального дефицита чипов Raspberry Pi в предстоящем году едва ли выпустит новую версию своего флагманского миниатюрного компьютера, заявил в недавнем интервью глава компании Эбен Аптон (Eben Upton). 2023 год станет для производителя «годом восстановления».

Источник изображения: raspberrypi.com

«Не ждите Pi 5 в следующем году. Следующий год — это год восстановления. Думаю, имеет смысл потратить год, прежде чем задумываться о выпуске чего-то нового; потратить год на восстановление после того, что со всеми нами произошло», — сказал господин Аптон.

Проблемы с поставками наблюдались почти по всей технологической отрасли, и ситуация с Raspberry Pi оказалась ярким примером: в течение полутора лет из-за глобального дефицита чипов её одноплатные компьютеры были в дефиците. Обеспечить поставки корпоративным клиентам компания в итоге сумела, а в потребительском секторе нехватка сохранилась.

Попытка внедрения нового продукта без времени на восстановление, по мнению господина Аптона, таит в себе опасность: компания может не обеспечить достаточных объёмов производства новой модели, а новая модель, в свою очередь, рискует «каннибализировать» актуальные предложения, отняв у них такие ограниченные ресурсы на тестирование и упаковку. Но ситуация уже начала выправляться: ранее в декабре компания доложила, что добилась некоторых улучшений в своей цепочке поставок и выделила более 100 тыс. единиц для розничной продажи.

Актуальный на сегодня одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 вышел в 2019 году, и такой большой задержки при смене поколений у производителя ещё не было — выход Pi 5 в 2024 году будет означать 5-летнюю разницу между поколениями.

Пока многие из аналитиков скромничали, упоминая о возможности сокращения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на 6 млн штук в текущем квартале из-за проблем с функционированием предприятия Foxconn в Чжэнчжоу, известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что потери достигнут 15–20 млн смартфонов.

Источник изображения: Apple

Если консенсус большинства аналитиков сводится к способности Apple поставить по итогам текущего квартала от 80 до 85 млн смартфонов, то представитель TF Securities удерживает свой прогноз в диапазоне от 70 до 75 млн штук, хотя падение может быть ещё сильнее. В отличие от некоторых коллег, Мин-Чи Куо также считает, что сложившаяся ситуация с ограничением объёмов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max просто сократит на них спрос, а не заставит клиентов отложить покупку на более поздний период. Эксперт также убеждён, что уровень загрузки предприятия в Чжэнчжоу в ноябре не превышал 20 % от максимального, но в декабре он вырастет до 30 или 40 %.

Представители CFRA Research, как сообщает Reuters, убеждены в способности Apple получить часть упущенной выручки в первом квартале следующего года. Сейчас же смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во многих регионах распроданы до начала января. Подобных ограничений не наблюдалось с первых дней пандемии. Эксперты ROBO Global считают, что и в 2023 году спрос на смартфоны Apple не сможет восстановиться до прежних уровней. У потенциальных покупателей на руках просто не останется достаточных свободных средств для перехода на новое поколение смартфонов после их выхода в следующем году.

Проблема дефицита чипов по-прежнему сильно влияет на автомобильную индустрию. Из-за нехватки микросхем и без того убыточный автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) принял решение сократить производство автомобилей в Великобритании до марта, отдавая сейчас приоритет выпуску более прибыльных моделей, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Jaguar Land Rover

По словам источника Bloomberg, пожелавшего сохранить анонимность, принадлежащий индийской корпорации Tata Motors Ltd. британский производитель внедорожников и автомобилей класса «люкс» сократит выпуск моделей Range Rover Velar и Jaguar F-Pace, которые производятся в Солихалле (Англия), и нарастит выпуск своих самых прибыльных моделей Range Rover и Range Rover Sport.

Не исключено, что JLR также сократит производство на заводе в Хейлвуде, где выпускаются более доступные модели Evoque и Discovery Sport, хотя окончательное решение об этом пока не принято.

Комментируя происходящее на рынке, представитель JLR сообщил Bloomberg в электронном письме, что компания продолжает активно управлять работой производственных подразделений, в то время как в отрасли происходят «постоянные глобальные сбои в цепочке поставок полупроводников». «Спрос на наши автомобили остаётся высоким», — добавил он.

Представитель JLR также сообщил, что компания ожидает увеличения поставок во второй половине финансового года, который завершается в марте, благодаря заключению новых соглашений по поставкам полупроводников.

Казалось бы, к концу этого года представители самых разных отраслей стали всё чаще говорить об ослаблении дефицита полупроводниковых компонентов, а некоторые даже стали жаловаться на возникшие избыточные складские запасы. В автопроме, по словам главы Ford Motor, проблема нехватки чипов очень далека от решения, поскольку концентрируется в сегменте зрелой литографии.

Источник изображения: Ford Motor

По словам Джима Фарли (Jim Farley), на которые ссылается агентство Bloomberg, в автомобилестроительной сфере накопилось столько проблем, что это мешает ему спать по ночам. Обсуждая сложившуюся ситуацию с коллегой из Texas Instruments, он заявил, что «нам следует лучше понимать ваши перспективные планы по освоению новых технологий». Специалисты по снабжению с обеих сторон должны совместными усилиями устранить имеющиеся проблемы, как заявил глава Ford Motor.

За последние пару лет, как он подчеркнул во время своего выступления на мероприятии, организованном отраслевой ассоциацией SIA, перебои с поставками полупроводниковых компонентов стоили Ford примерно 1,3 млн автомобилей, которые не удалось выпустить. В этом году компания столкнулась с производственным простоем в размере 4 млн человекодней именно по той же причине. Силовые полупроводниковые компоненты, которые используются, например, в приводе щёток стеклоочистителей и стоят по 40 центов за штуку, в итоге сократили производственную программу пикапов Ford F-150 на 40 000 экземпляров в этом году.

По оценкам главы Ford, потребности автопрома в выпускаемых по зрелым техпроцессам чипах сейчас растут в два раза быстрее, чем расширяются профильные производственные мощности. Поставщики чипов до последнего тянули с расширением профильных мощностей, поскольку эти инвестиции довольно долго будут окупаться. Гораздо выгоднее было вкладываться в расширение производства передовых чипов с современной литографией, поскольку в этом сегменте рынка норма прибыли гораздо выше. По словам Джима Фарли, автопроизводители более не могут справляться с проблемой своими силами, они настаивают на поддержке и понимании со стороны поставщиков чипов. Одними только деньгами имеющиеся трудности не преодолеть, как резюмировал Фарли, нужно формировать перспективные планы развития сообща и достигать операционной эффективности во всей экосистеме.

В ноябре прошлого года, напомним, Ford Motor и контрактный производитель чипов GlobalFoundries объявили о сотрудничестве. Не исключено, что в перспективе это позволит Ford принять участие в разработке чипов, которые будут выпускаться на предприятиях GlobalFoundries в США. Пандемия нарушила логистические цепочки, в результате производственные площадки Ford в Северной Америке сильно страдали от перебоев с поставками чипов из других регионов планеты. Правда, эта инициатива с высокой вероятностью направлена на создание чипов, выпускаемых по достаточно продвинутым техпроцессам, и проблему дефицита в зрелой части ассортимента решить не поможет.

В последнее время всё чаще звучат заявления о завершении дефицита полупроводниковых компонентов, но не все производители с этим согласны. Представители Nintendo на квартальной отчётной конференции пояснили, что именно нехватка компонентов помешала в третьем квартале продать больше консолей Switch, чем годом ранее. Теперь компания прогнозирует, что всего за текущий фискальный год будет реализовано 19 млн консолей, на 2 млн штук меньше, чем планировалось.

Источник изображения: Nintendo

Фактически, как поясняет Bloomberg, сокращение объёмов продаж Nintendo Switch достигнет 10 % от планового показателя, и дефицит компонентов станет главным фактором, вызвавшим отрицательную динамику. По словам представителей компании, сейчас она прилагает максимум усилий к увеличению объёмов поставок консолей к сезону новогодних распродаж, и объёмы производства растут по сравнению с сентябрём. Спрос на Switch, которая сейчас уже достигла 70-процентной отметки в продолжительности своего расчётного жизненного цикла, остаётся высоким, если верить заявлениям руководства Nintendo. По итогам предыдущих шести месяцев объёмы продаж консолей Switch сократились в годовом сравнении на 19 % до 6,68 млн штук.

По прогнозам аналитиков, в текущем квартале объёмы продаж консоли Switch могут вырасти за счёт выхода новой игры серии Pokemon на следующей неделе. В сентябре начались продажи игры Splatoon 3, и за первые три дня на домашнем рынке Японии она разошлась тиражом 3,45 млн копий. От выхода новой игры серии Pokemon следует ожидать аналогичной отдачи с точки зрения стимулирования спроса на саму игровую консоль.

В третьем календарном квартале Nintendo увеличила операционную прибыль на 18,5 % до $809 млн, превзойдя ожидания аналитиков. По итогам всего фискального года, который завершится в конце марта, Nintendo по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере $3,4 млрд. Прогноз по чистой прибыли на текущий фискальный год был повышен на 18 % до $2,7 млрд. Прогноз по выручке от реализации программного обеспечения остался неизменным.

Компания Nintendo получает выгоду от рекордного за тридцать лет ослабления иены по отношению к доллару США. Она около 80 % выручки генерирует за пределами Японии, а затраты на разработку игр несёт преимущественно в японских иенах. По всей видимости, это и подтолкнуло её к повышению прогноза по чистой прибыли в этом фискальном году.

В последнее время новости о тотальном дефиците чипов сменяются информацией о смягчении ситуации. Более того, по некоторым данным, TSMC просит своих сотрудников отправиться в отпуск, поскольку производители компьютеров заметно снизили объёмы заказов, а заказы от производителей смартфонов сократились ещё больше, и тенденция сохранится и в 2023 году. Тем временем, хотя некоторые производители не испытывают никакого недостатка в полупроводниках, многие компании до сих пор страдают от острого дефицита.

Источник изображения: Micron

Как сообщает Forbes, хотя ведущие клиенты TSMC — Apple, AMD, Intel, MediaTek, NVIDIA, и Qualcomm постоянно занимаются разработкой всё более совершенных техпроцессов, на данный момент они весьма «консервативны» в отношении прогнозов продаж и, следовательно, заказов на выпуск. Другими словами, много чипов ведущим вендорам компонентов электроники пока не требуется.

В этом нет ничего удивительного, поскольку в этом секторе спрос во многом определяется спросом на ПК, который, по данным Gartner, в апреле 2021 года вырос до рекордных значений, продажи шести ведущих производителей компьютеров росли двузначными темпами в процентном отношении, а хромбуков — некоторое время даже трёхзначными. Такая тенденция не могла сохраняться вечно и уже появились данные о продаже отдельных моделей хромбуков буквально по $79 (в США) — даже комплектующие для них стоят дороже, но рынок уже переполнен, а спрос удовлетворён едва ли не на годы вперёд. При этом для выпуска новых моделей производителям приходится освобождать склады от старых и ждать высокого спроса на комплектующие в этом сегменте в обозримом будущем не приходится.

Например, в ходе последнего отчёта о доходах Micron Tecnology сообщила, что спрос в календарном 2022 году в среднем будет ниже предложения, что приведёт к скоплению больших запасов на складах поставщиков. Дефицит обычно инициирует масштабные инвестиции в строительство новых мощностей и освоение новых техпроцессов, в результате время от времени возникает кризис перепроизводства. Избыток наблюдается во многих отраслях — но не во всех. В частности, никакого изобилия на рынке чипов для машин не отмечено.

Дело в том, что большинство полупроводников для машин выпускаются в соответствии с т.н. «зрелыми» техпроцессами, большая часть спроса приходится на 90-нм полупроводники. Именно такие считались самым передовым решением примерно в 2002 году, 20 лет назад. Тем не менее, они вполне востребованы, поскольку многим компонентам сверхсовременные технологии просто не нужны, а процесс перехода на них затратен и долог.

Источник изображения: BMW

Заводы продолжают пользоваться старым инструментарием для производства и, поскольку данный сегмент не самый прибыльный, для большинства производителей не было необходимости инвестировать в новые мощности. Таких полупроводников не вполне хватало уже к началу пандемии, а в 2020 году зарегистрирован примерно восьминедельный период, когда из-за санитарных ограничений большинству автозаводов пришлось частично или полностью приостанавливать работу, после чего они отозвали свои заказы на полупроводники.

Тем временем взрывной рост в других секторах, требующих использования чипов, привёл к тому, что «устаревшие» производства оказались полностью загружены, и как сообщает Forbes, когда автопроизводители попытались возобновить заказы, время поставок для них катастрофически увеличилось — они до сих пор не могут справиться с дефицитом.

Другими словами, рынок полупроводников неоднороден и сегодня невозможно заявить, что на нём наблюдается спад или подъём в целом.

Пару недель назад японские СМИ уже сообщали, что являющаяся крупнейшим в стране экспортёром продукции корпорация Toyota Motor не сможет по итогам текущего фискального года выпустить запланированные 9,7 млн машин. После публикации квартального отчёта автогиганта стало понятно, что план снижен до 9,2 млн автомобилей, а уход с российского рынка обернулся потерями в размере $660 млн.

Источник изображения: Toyota Motor

Последняя сумма включает выплаты уволенным сотрудникам, поскольку на территории Ленинградской области у Toyota Motor до недавних пор функционировало автосборочное предприятие. После начала спецоперации оно утратило возможность получать необходимые для работы компоненты и материалы, а продажи импортируемых по официальным каналам автомобилей через сеть дилеров были постепенно свёрнуты.

Как поясняет Nikkei Asian Review, представители руководства Toyota Motor на квартальном отчётном мероприятии заявили, что худшее с точки зрения дефицита полупроводниковых компонентов уже позади, но говорить о полной победе над ним всё равно преждевременно. Во всяком случае, к марту 2023 года за предшествующие 12 месяцев компания не сможет выпустить запланированные 9,7 млн автомобилей, а ограничится лишь 9,2 млн экземпляров. При этом компания предупреждает, что в отрасли теперь назревает риск накопления излишков полупроводниковых компонентов.

Относительно новых планов Toyota по электрификации ассортимента предлагаемых транспортных средств новых подробностей на отчётном мероприятии не поступало, но руководство корпорации подтвердило, что цель наладить к 2030 году выпуск до 3,5 млн электромобилей ежегодно сохраняет свою актуальность. На текущий фискальный год задача по выпуску гибридов и электромобилей была скорректирована в сторону снижения на 10 % относительно августовского прогноза, до 2,77 млн машин. Как известно, в октябре Toyota возобновила отгрузку электрических кроссоверов bZ4X, которые успели попасть под отзыв из-за ненадёжного крепления колёсных дисков к ступицам.

За первое фискальное полугодие, которое соответствует периоду с апреля по сентябрь включительно, чистая прибыль Toyota снизилась на 23,2 % до $7,88 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Крупнейшему экспортёру Японии выгодна слабая иена, но в данной ситуации соответствующая тенденция на валютном рынке не смогла в полной мере компенсировать рост цен на материалы и комплектующие.

В прошедшем квартале чистая прибыль Toyota не превысила $3 млрд, что существенно ниже ожидавшихся $4,8 млрд. Акции компании в итоге упали в цене на 1,9 %. По итогам всего фискального года, как ожидает Toyota, её чистая прибыль сократится на 17,2 % до $16 млрд. Прогноз по годовой выручке в национальной валюте вырос с 34,5 до 36 трлн иен ($245 млрд в последнем случае), но произошло это из-за коррекции целевого обменного курса иены по отношению к доллару США. Даже сейчас в прогноз заложен курс в размере 135 иен за доллар США, а по факту текущий курс превышает 147 японских иен за доллар. Рост курса доллара США на одну иену, по данным Toyota, повышает операционную прибыль компании на $306 млн.

По оценкам аналитиков ICwise, производители смартфонов с начала этого года были вынуждены трижды снижать объёмы заказов компонентов для их выпуска, а по состоянию на конец июня, как считают представители Strategy Analytics, запасы готовых устройств измерялись 200 млн штук. В этом сегменте уже можно смело говорить о завершении дефицита чипов.

Источник изображения: SMIC

Как отмечают аналитики, в текущем году объёмы поставок смартфонов с поддержкой сетей 5G сократятся на 150 млн штук, а спрос на компоненты для них снизится на величину от 100 до 120 млн штук. У некоторых производителей смартфонов запасы чипов достигли шестимесячной нормы, причём основная их часть пришлась на 5G-решения нижнего и среднего ценовых диапазонов. Запасов радиочастотных компонентов, по оценкам экспертов, хватит до середины следующего года.

Сохраняется нехватка автомобильных чипов, но на их долю приходится не более 10 % мирового рынка полупроводниковых компонентов. В конце концов, представители Texas Instruments в этом месяце вынуждены были признать, что дефицит миновал даже в сегменте чипов для оборудования промышленного назначения, хотя ещё недавно он страдал от перебоев с поставками не меньше автомобильного.

Само собой, сократился спрос и на компоненты для ПК, о чём красноречиво говорят свежие комментарии представителей Intel, AMD, NVIDIA, Micron, Qualcomm и TSMC. Как поясняет источник, цены на компоненты для смартфонов снизились весьма существенно. Например, решение UNISOC для 4G-смартфонов подешевело с $17 до $9. Компании Qualcomm придётся снизить цены на чипы для 5G-смартфонов нового поколения на 10–15 %, MediaTek пойдёт на аналогичные шаги, как считают представители Isaiah Research.

По данным CounterPoint Research, в следующем году спрос на кремниевые пластины останется на уровне текущего года, тогда как профильные производственные мощности вырастут на 7 %. Подобное несоответствие отчасти будет компенсировано тем, что спрос на чипы для дорогих моделей смартфонов продолжит расти. Уже в 2024 году спрос на чипы по отрасли в целом может вернуться к росту, как считают эксперты.

Особым образом будет складываться ситуация в китайской полупроводниковой промышленности. Она может перетянуть на себя значительную часть производства компонентов, выпускаемых с использованием зрелой литографии, а потому в ближайшие годы будет развиваться настолько интенсивно, насколько это допустят американские санкции. SMIC, например, активно строит новые предприятия, и собирается в сжатые сроки удвоить свои производственные мощности.

Фискальный год многих японских производителей завершается в марте, и корпорация Toyota Motor не является исключением. Ей уже дважды приходилось снижать прогноз по объёмам выпуска электромобилей в текущем фискальном году, но теперь она сомневается, что осилит выпустить и запланированные после всех корректировок 9,7 млн машин. Выполнению плана мешает дефицит полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: Toyota Motor

Сколько именно автомобилей Toyota сможет собрать в текущем фискальном году, издание Nikkei Asian Review не уточняет, но это количество точно будет меньше запланированных 9,7 млн экземпляров. До этого корпорация уже снижала прогноз в октябре и январе, но не дрогнула под натиском китайских локдаунов в июне текущего года, рассчитывая сохранить возможность к марту 2023 года произвести за предыдущие 12 месяцев именно 9,7 млн машин.

Теперь сентябрьский прогноз пересматривается в сторону уменьшения, как поясняет первоисточник. В принципе, Toyota не сможет выпустить запланированное количество автомобилей даже в ноябре, оно сокращено с 850 до 800 тысяч штук, из них 250 тысяч должны быть собраны на территории Японии, а оставшиеся 550 тысяч — за её пределами. Ранее компания рассчитывала в четвёртом квартале ежемесячно собирать по 850 тысяч машин в среднем.

Данная ситуация иллюстрирует, что у крупнейшего автопроизводителя по-прежнему не всё благополучно с доступом к необходимым полупроводниковым компонентам. Спрос на потребительские чипы для ПК и смартфонов резко упал, но это не особо помогает автомобильному сегменту восстановить объёмы производства транспортных средств. По всей вероятности, на нормализацию ситуации потребуется больше времени, чем планировалось изначально.

Пандемия, породившая ажиотажный спрос на полупроводниковые компоненты широкого ассортимента, заставила участников рынка ориентироваться на относительно новый статистический индикатор — среднее время ожидания поставки чипов. В сентябре оно сократилось до 26,3 недели против почти 27 недель в августе. Это говорит о том, что дефицит постепенно отступает.

Источник изображения: GlobalFoundries

Свежую статистику приводит Bloomberg со ссылкой на данные Susquehanna Financial Group. По информации источника, в сентябре сроки ожидания сокращались по всем ключевым категориям полупроводниковой продукции, причём сильнее всего прогресс был выражен на направлении силовой электроники и аналоговых решений. По сути, как заявляют эксперты, теперь набирает силу другая проблема — в отдельных сегментах рынка наблюдается избыток полупроводниковых изделий.

С этим уже столкнулись участники рынка компонентов ПК. Признаки перепроизводства демонстрировали поставщики микросхем памяти, центральных и графических процессоров. У них не только существенно снизилась выручка в третьем квартале, но и ухудшился прогноз на ближайшие периоды. Руководство крупнейшего в мире контрактного производителя чипов — тайваньской компании TSMC, на недавнем отчётном мероприятии заявило, что спрос на чипы начнёт восстанавливаться не ранее второй половины следующего года. При этом снижение потребности клиентов в 7-нм продукции заставило TSMC сократить сумму капитальных затрат в текущем году на $4 млрд.

Другой назревающей проблемой для полупроводниковой отрасли становятся американские санкции против Китая. Хотя власти США обещают, что они будут носить избирательный характер и не ущемлять интересы производителей гражданской продукции, потери в полупроводниковом секторе неизбежны хотя бы по той причине, что отрасли потребуется какое-то время не перестройку под новые условия функционирования, задаваемые американскими властями.

Автомобильную промышленность лихорадит уже многие месяцы из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Глава трансконтинентального автоконцерна Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) в интервью французской газете Le Parisien сообщил, что «ситуация продолжит оставаться очень сложной до конца 2023 года, и только потом произойдёт некоторое улучшение».

Источник изображения: Stellantis NV

Попутно, как отмечает Reuters, глава автоконцерна отметил возросшую заинтересованность поставщиков полупроводниковых компонентов в работе с автопроизводителями, поскольку цены на комплектующие выросли, и поставщикам стало выгоднее отгружать их для нужд автопрома. Одной из причин дефицита компонентов, напомним, стало смещение приоритетов поставщиков в условиях пандемии. Когда резко вырос спрос на ПК и бытовую электронику, производителям стало выгоднее отгружать компоненты в этом направлении, а автопром обслуживался по остаточному принципу.

Во Франции, как поясняет первоисточник, в прошлом году количество вновь регистрируемых автомобилей выросло на 5 %, но в целом с начала этого года оно оказалось ниже на 12 %, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что корпорации Toyota Motor в августе удалось увеличить объёмы продаж на 3,8 %, впервые за последние 12 месяцев продемонстрировав положительную динамику. Объёмы производства автомобилей и вовсе выросли на 44 % по сравнению с августом прошлого года. В августе компания смогла выпустить 766 683 автомобиля и продать 777 047 экземпляров. К марту 2023 года Toyota всё ещё надеется выпустить 9,7 млн автомобилей по итогам предшествующих 12 месяцев. Впервые за пять месяцев Toyota удалось в августе нарастить объёмы производства машин в Японии, выпустив 196 038 автомобилей, что на 5,6 % больше итогов аналогичного месяца прошлого года.

Конкурирующим Nissan и Honda в августе удалось увеличить объёмы выпуска автомобилей уже второй и третий месяц подряд соответственно, как поясняет источник. Первая из компаний нарастила объёмы производства на 9 % в годовом сравнении, а вторая — сразу на 27 %. По всей видимости, дефицит компонентов планомерно отступает, и теперь для автопроизводителей главное, чтобы спрос не подкосили глобальные макроэкономические процессы.

Несмотря на отдельные случаи нехватки некоторых компонентов, в целом глобальный дефицит чипов можно считать сошедшим на нет, уверены аналитики TrendForce. Пока сохраняется высокий спрос на чипы для автомобилей и промышленного оборудования, и их стоимость будет расти. Но чипов для потребительской электроники уже хватает, а некоторых может оказаться даже в избытке.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Продажи продукции десяти крупнейших производителей по итогам II квартала составили $33,20 млрд — рост отрасли в сравнении с предыдущим кварталом замедлился до 3,9 %. По прогнозам TrendForce, в III квартале этот показатель будет несколько выше — с выходом нового iPhone у производителей компонентов ожидается некоторый рост запасов.

Выручка TSMC во II квартале составила $18,15 млрд: хорошо себя проявили сегменты высокопроизводительных вычислений, интернета вещей и чипов для автопрома. Выручка от линий 5 нм выросла на 11,1 % в квартальном исчислении за счёт новой HPC-продукции NVIDIA, AMD и Bitmain; доходы от линий 7 и 6 нм поднялись на 2,8 %.

Источник изображения: trendforce.com

Samsung за минувший квартал нарастила доходность и продолжила перевод линий 7 и 6 нм на 5 и 4 нм — выручка производственного подразделения выросла на 4,9 % в квартальном выражении и достигла $5,59 млрд. Старт производства по технологии 3 нм не принесёт дохода до конца 2022 года. UMC успешно запустила мощности 28 и 22 нм, увеличив объёмы поставок, а доходы выросли на рекордные в десятке 8,1 % — до $4,5 млрд.

У GlobalFoundries выручка во II квартале выросла на 2,7 % и составила $1,99 млрд. Компания продлила долгосрочное соглашение с Qualcomm на производство компонентов для 5G и Wi-Fi 7. SMIC нарастила доходы на 3,3 % до $1,90 млрд. Nexchip в минувшем квартале расширяла производственные мощности и ассортимент технологических платформ, благодаря чему удалось повысить доходы на 4,5 % в квартальном выражении — до $463 млн.