Опрос
|
реклама
Быстрый переход
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
28.05.2026 [12:09],
Алексей Разин
В контексте бума ИИ чаще принято говорить о дефиците микросхем памяти, но это не значит, что устранение этого «узкого места» решит все проблемы отрасли раз и навсегда. Представители контрактного бизнеса по производству серверных систем утверждают, что дефицит компонентов будет возникать непредсказуемо на самых разных направлениях, а высокий спрос на серверы будет сохраняться на протяжении ближайших трёх–пяти лет. 
Источник изображения: Nvidia Активное расширение производства, по словам представителей Wiwynn, не позволяет с точностью предугадать, в доступность какого вида компонентов в необходимых количествах упрётся развитие всей ИИ-отрасли. «Те компоненты, которые оказываются в дефиците, буквально меняются каждый год», — пояснила председатель совета директоров компании Эмили Хон (Emily Hong) в интервью Bloomberg News. Облегчение ситуации с их доступностью может наступить в конце 2027 или 2028 году, как она пояснила. Wiwynn входит в тройку крупнейших контрактных производителей серверного оборудования для вычислительной инфраструктуры ИИ. Помимо этой тайваньской компании, в неё входят Foxconn и Quanta Computer. Сейчас Wiwynn более 80 % выручки получает в США, поставляя туда серверные системы для ЦОД. По мнению главы компании, в ближайшие годы США продолжит оставаться основным направлением расширения вычислительной инфраструктуры. Уже сейчас в Техасе функционирует первый завод по сборке серверов в США, принадлежащий Wiwynn, за два последующих года она собирается построить там ещё три таких же. Свои предприятия в Техас компании удалось обеспечить необходимыми энергетическими ресурсами. Из-за ИИ-бума TSMC повысит цены на 3-нм чипы на 15 % в этом году и ещё на 10 % — в следующем
27.05.2026 [21:16],
Сергей Сурабекянц
Искусственный интеллект продолжает провоцировать дефицит производственных мощностей TSMC. Ранее спрос на 3-нм техпроцесс определялся чипами для смартфонов. Однако на фоне ажиотажа вокруг ИИ многочисленные поставщики облачных услуг ускоряют внедрение 3-нм техпроцесса, что резко увеличивает спрос на кремниевые пластины. Ожидается, что TSMC на 15 % повысит цены на эту продукцию во второй половине 2026 года, а в 2027 году увеличит их ещё на 5–10 %. 
Источник изображения: TSMC Загрузка основного производственного цеха TSMC по выпуску 3-нм чипов, Fab 18, остаётся высокой, и очереди клиентов практически не уменьшаются. Согласно данным аналитической компании TrendForce, ежемесячная мощность по выпуску 3-нм чипов выросла с примерно 130 000 пластин в начале 2026 года до приблизительно 160 000–175 000 пластин во втором квартале. Однако рост спроса на ИИ по-прежнему значительно превышает ожидания рынка. Производство графических процессоров Nvidia, специализированных интегральных схем Broadcom и чипов Marvell по-прежнему сильно зависит от TSMC. По данным TrendForce, в 4 квартале 2025 года TSMC занимала 70,4 % мирового рынка полупроводникового производства, сохраняя доминирующее положение в отрасли. По мнению экспертов, 3-нм техпроцесс стал наиболее стабильным узлом массового производства чипов для ИИ, предлагая большую готовность к производству и преимущества в стоимости по сравнению с 2-нм техпроцессом, который все ещё находится на ранних стадиях наращивания выхода годных изделий. На фоне роста затрат из-за расширения зарубежных фабрик и растущего давления на амортизацию, связанного с передовыми процессами, более высокие цены на 3-нм техпроцесс могут также способствовать поддержанию валовой прибыли TSMC. 
Дефицит производственных мощностей TSMC по 3-нм техпроцессу / Источник изображения: TrendForce TSMC является не только ключевым партнёром Nvidia в области передовых технологических процессов, но и играет критически важную роль в технологиях упаковки CoWoS, многослойной компоновки SoIC и кремниевой фотонике. Поскольку Nvidia активно продвигает платформы кремниевой фотоники, такие как Spectrum-X и Quantum-X, в будущем внедрение оптических межсоединений может всё больше опираться на технологию кремниевой фотоники COUPE от TSMC и её передовые возможности упаковки. Ожидается, что на фоне дефицита мощностей по производству 3-нм чипов и потенциального повышения цен ежегодное собрание акционеров TSMC 4 июня привлечёт пристальное внимание рынка, а председатель правления Ч. Ч. Вэй (C. C. Wei), вероятно, представит обновлённую информацию о спросе на ИИ, передовых техпроцессах и расширении производства за рубежом. SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти
27.05.2026 [16:04],
Николай Хижняк
В преддверии долгожданного IPO компания SpaceX признала, что для реализации амбициозных планов по созданию орбитальной сети дата-центров для искусственного интеллекта ей потребуется больше чипов, чем она может получить в настоящее время. Амбициозный проект TeraFab может решить проблему нехватки чипов, однако компания не исключает, что он может оказаться неудачным. Также SpaceX признаёт, что её нынешние партнёры — Tesla и Intel — не обязаны поддерживать её в долгосрочной перспективе. 
Источник изображения: Tesla Как и в случае с любыми другими IPO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы SpaceX указывала все факторы риска — как крупные, так и незначительные, включая форс-мажорные обстоятельства, такие как возможные погодные катаклизмы. Поэтому к этим комментариям следует относиться с должной долей скептицизма. Тем не менее они указывают на некоторые препятствия, которые компания может рассматривать как реальные проблемы для своей бизнес-модели. «Наша способность реализовать масштабный проект по созданию орбитального искусственного интеллекта зависит от наличия достаточного количества чипов для ИИ — значительно большего, чем у нас есть сейчас. Производство и поставки серверов и сетевого оборудования для нашей технической инфраструктуры, особенно графических процессоров и других специализированных компонентов, ограничены небольшим числом квалифицированных поставщиков. У нас нет долгосрочных или иных существенных договорных обязательств с нашими непосредственными поставщиками чипов. Вместо этого мы закупаем все наши графические процессоры по разовым заказам», — говорится в документе по форме S-1 для SEC. Текущие деловые отношения с поставщиками графических процессоров, такими как AMD и Nvidia, а также с производственными партнёрами TSMC и Samsung Foundry подвергают SpaceX и её подразделение xAI риску столкнуться с «нехваткой производственных мощностей, дефицитом сырья, геополитическими потрясениями и стихийными бедствиями, затрагивающими регионы производства полупроводников». TSMC, крупнейшая в мире компания по производству полупроводников и крупнейший в мире производитель современных логических микросхем, едва справляется с удовлетворением спроса на процессоры для ИИ. Инсайдеры отрасли предупреждают, что производитель испытывает дефицит поставок на фоне крупных заказов. Например, Nvidia увеличила общий объём закупок у TSMC, включая складские запасы, обязательства по закупкам и предоплаты, до $145 млрд, чтобы обеспечить поставки чипов и других компонентов. Другие компании, как правило, поступают так же. Чтобы хотя бы частично снизить риски, Tesla, SpaceX и xAI намерены построить TeraFab — специализированное предприятие по производству полупроводников, которое будет выпускать чипы исключительно для этих трёх компаний. На данный момент о TeraFab известно лишь то, что фабрику планируется построить в кампусе SpaceX в Техасе и она будет использовать 14-нм техпроцесс Intel для производства чипов. Илон Маск намерен инвестировать в TeraFab десятки миллиардов долларов, но это не гарантирует успеха проекта, о чём предупреждает форма S-1. «Несмотря на то, что мы рассчитываем построить фабрику TeraFab, чтобы решить проблему с поставками, проект может оказаться неудачным, и тогда у нас не будет других источников достаточного количества чипов для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить наши потребности в орбитальных вычислительных мощностях для ИИ. Хотя фабрика TeraFab призвана расширить наши внутренние возможности по производству чипов и решить потенциальную проблему с нехваткой микросхем для искусственного интеллекта в SpaceX, особенно в связи с тем, что мы активно развиваем орбитальные вычислительные мощности для ИИ, мы рассчитываем и дальше закупать значительную часть нашего вычислительного оборудования у сторонних поставщиков. Нет никаких гарантий, что мы сможем достичь наших целей в отношении фабрики TeraFab в ожидаемые сроки или вообще сможем их достичь», — говорится в другом заявлении SpaceX. Интересно, что Intel и Tesla могут выйти из проекта, фактически оставив TeraFab без крупного заказчика и разработчика технологических процессов, что может поставить крест на всем проекте. «Несмотря на то, что у нас есть рамочное соглашение с Tesla, ни Tesla, ни Intel не обязаны оставаться в проекте, и в конечном итоге мы можем не заключить никаких окончательных соглашений», — говорится в форме S-1. Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
19.05.2026 [09:29],
Алексей Разин
Производители памяти не скрывают своих намерений вводить в строй дополнительные мощности, а вот представители смежного сегмента накопителей подобную точку зрения на ситуацию в отрасли не разделяют. Глава Seagate обвалил котировки акций своими заявлениями о том, что строить новые фабрики слишком долго и нет особого смысла. 
Источник изображения: Seagate Technology Как поясняет Bloomberg, генеральный директор Seagate Technology Дейв Мосли (Dave Mosley) на технологической конференции JPMorgan отверг идею о необходимости расширения производственных мощностей по выпуску накопителей. По его словам, это будет отвлекать ресурсы компании, и в конечном итоге приведёт к перепроизводству, когда спрос упадёт или стабилизируется. Акции Seagate упали в цене на 6,9 %, причём они потянули за собой ценные бумаги многих поставщиков микросхем памяти и накопителей, включая Samsung Electronics (-5,3 %), SK hynix (-5,4 %), Sandisk (-5,3 %) и Nanya Technology (-9,8 %). Глава Seagate в текущем месяце уже пояснил в интервью Bloomberg, что компания считает целесообразным сосредоточить усилия на совершенствовании технологий хранения данных с упором на увеличение плотности их хранения, а не на увеличении объёмов производства накопителей. Тем самым, потребность рынка в увеличении доступных объёмов хранения данных будет покрываться оптимальным образом и гораздо быстрее, чем при строительстве новых предприятий. Клиенты компании, по словам Мосли, не возражают против этого. Попутно глава Seagate отметил, что хотя компания имеет представление о будущих потребностях клиентов сроком на пять кварталов вперёд, удовлетворить спрос не в состоянии. Эти признания и повлекли за собой снижение котировок акций участников рынка. Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия
12.05.2026 [14:41],
Алексей Разин
Кризисные ситуации на мировом рынке полупроводниковых компонентов развиваются порой по непредсказуемому сценарию, и если до недавних пор на слуху была история с дефицитом гелия из-за войны на Ближнем Востоке, то теперь она получила развитие. Производству чипов далеко за пределами региона угрожает нехватка специализированных резервуаров для транспортировки гелия. 
Источник изображения: Unsplash, Joshua J. Cotten Как поясняет Nikkei Asian Review, в мире всего несколько компаний, выпускающих сосуды для безопасной транспортировки гелия при сверхнизких температурах и большом давлении. Поскольку из того же Катара до начала военных действий в Иране и окрестностях гелий экспортировался на регулярной основе, в регионе скопился некоторый запас таких цистерн, ранее находившихся в обращении. Теперь эти сосуды не могут быть вывезены из района боевых действий, и для поставки гелия из других стран просто не хватает свободных ёмкостей. Производители резервуаров для транспортировки гелия не спешат компенсировать это увеличением объёмов выпуска своей продукции, поскольку это не только занимает время, но и создаёт некоторую неопределённость с дальнейшей судьбой «излишних» сосудов в случае скорой нормализации ситуации. На долю Катара приходилось до трети поставок гелия на мировой рынок, но после начала боевых действий на Ближнем Востоке экспорт этого газа, востребованного при производстве полупроводниковых компонентов, прекратился из этой страны. Россия, как отмечает Nikkei, ограничила экспорт гелия ради стабилизации внутреннего рынка, хотя исторически могла претендовать на 9 % мирового рынка. Американские поставщики контролируют до 43 % мирового рынка, но азиатским производителям чипов их сырьё наверняка будет обходиться дороже катарского. По данным TechInsights, из-за проблем на Ближнем Востоке не менее 14 % экспорта гелия из Катара пострадают в перспективе ближайшего года или двух. В Китае цены на гелий после начала боевых действий в Иране выросли до десяти раз. Российские поставки тоже прекратились. Если большие производители чипов ещё могут закупать гелий с запасом, то мелким участникам рынка порой ничего не достаётся вообще. Многие специализированные растворители, используемые при производстве чипов, с марта выросли в цене как минимум на 40 %, включая метанол, ксилол и другие вещества, применяемые в отрасли. Подложки для микросхем и печатные платы производятся с применением различных видов смол, которым нужны растворители. При этом бум ИИ повышает цены на специальные виды стекловолокна, которые применяются при производстве печатных плат. Цены растут на десятки процентов буквально ежеквартально. Дорожают и металлы вроде меди, никеля и золота, без которых производство чипов и печатных плат тоже не обходится. Участникам рынка сложно перекладывать растущие расходы на плечи потребителей, поэтому у многих из них прибыли стремительно падают. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется надолго, это негативно скажется на всей мировой экономике и различных отраслях промышленности, пусть и не сразу. Рекордными в текущем году стали цены на паравольфрамат аммония, который необходим при изготовлении вольфрама. Соединения этого металла входят в состав некоторых технических газов, применяемых при производстве микросхем, а ещё с его помощью легируют сплавы, из которых изготавливаются свёрла, используемые при механической обработке печатных плат. Нефтехимическая промышленность в целом снабжает производителей полупроводниковых компонентов многими видами расходных материалов, и конфликт на Ближнем Востоке усугубляет ситуацию с их доступностью. Даже если военные действия прекратятся, инфляционное давление на цепочки поставок уже нельзя будет остановить. На фоне роста капитальных расходов и фонда оплаты труда возникают все условия для подорожания чипов, как отмечают производители. Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года
11.05.2026 [13:10],
Алексей Разин
Разработчик контроллеров памяти Silicon Motion имеет адекватное представление о текущем положении дел в отрасли, что позволяет его генеральному директору Гоу Цзя Чану (Gou Chia-chang) прогнозировать сохранение дефицита памяти NAND и DRAM вплоть до 2028 года. 
Источник изображения: Samsung Electronics На данном этапе развития акцент отрасли ИИ смещается в сторону инференса, поэтому при строительстве вычислительной инфраструктуре будет оставаться высоким спрос как на оперативную память, так и на скоростные устройства хранения данных, по словам главы Silicon Motion. Во второй половине текущего года цены на память продолжат расти, а дефицит NAND сохранится вплоть до 2028 года. Американские техногиганты продолжают активно вкладываться в расширение вычислительной инфраструктуры. Они активно закупают память впрок и формируют долгосрочные контракты. Такой ажиотаж не может сохраняться вечно, и рано или поздно темпы строительства новых ЦОД замедлятся, но рынок памяти всё равно уже не вернётся к прежней цикличности, когда рост цен регулярно чередовался с их падением. Производители памяти не успевают расширять мощности пропорционально спросу. Два или три года уходит на строительство предприятия и монтаж оборудования, а также его наладку. Поставки оборудования хоть и могут вестись параллельно, сейчас тоже растягиваются на год или полтора. В таких условиях быстро подтянуть предложение к уровню спроса не представляется возможным. В следующем полугодии цены на память продолжат расти, пусть и не так активно, как в первом. Высокие цены уже ударили по производителям смартфонов, ПК и игровых консолей. Крупные участники рынка имеют больше возможностей по формированию запасов памяти, поэтому они смогут проще пережить кризис, чем мелкие. Китайские поставщики позволяют производителям чипов бороться с дефицитом оборудования, но некоторые западные образцы китайцам пока нечем заменить. Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD
08.05.2026 [17:21],
Павел Котов
Архивирование данных интернета оказывается всё более неподъёмной задачей из-за дефицита накопителей и роста цен на них. Жёсткие диски подорожали втрое, потому что оказались востребованными крупными компаниями. Это сильно осложняет работу таких проектов как Wayback Machine и Wikimedia. 
Источник изображения: Patrick Lindenberg / unsplash.com Некоммерческая организация Internet Archive, которая ставит своей целью обеспечить «доступ ко всем знаниям для всех», оказалась одной из организаций, пострадавших от кризиса. В её распоряжении хранилище объёмом около 210 Пбайт, и ещё 100 Тбайт ежедневно требует сервис Wayback Machine. Бум искусственного интеллекта превратил этот проект в «проблему, отнимающую у нас время и деньги», признаются его руководители. Для этой задачи идеально подходят жёсткие диски объёмом 28–30 Тбайт, но они часто отсутствуют на складах или продаются по сильно завышенным ценам. Отчасти эти проблемы помогают смягчить спонсоры проекта и сообщество — последнее, правда, только советами. Ответственный за «Википедию» некоммерческий фонд Wikimedia испытывает сложные проблемы: 65 млн статей на платформе требует внушительных ресурсов, а главное — тщательно спланированного распределения бюджета, и текущая ситуация лишь усугубила эту проблему. Организация ощутила кризис при «закупке памяти и жёстких дисков, а также в отношении сроков поставки серверов и нашей способности размещать будущие заказы». Ещё одна проблема состоит в том, что усложнились механизмы архивирования информации. Большие языковые модели ИИ обучаются на огромных массивах данных, которые подчас добываются незаконным путём — из-за этого владельцы многих сайтов блокируют доступ для средств сбора данных, не проводя различия между ИИ-ботами и добросовестными сервисами, которые собирают эту информацию в образовательных целях. Из-за подобных блокировок и роста цен на накопители не только крупные некоммерческие организации, но и одиночные энтузиасты вынуждены либо сокращать масштабы деятельности, либо вообще приостанавливать её — в ожидании, когда ситуация стабилизируется. Apple урезает семейство Mac: мощные версии исчезают из-за нехватки памяти
06.05.2026 [15:04],
Николай Хижняк
Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина ещё больше конфигураций настольных компьютеров Mac в связи с продолжающимся глобальным дефицитом памяти. Модели Mac mini с 32 и 64 Гбайт оперативной памяти больше недоступны для покупки, как и Mac Studio M3 Ultra с 256 Гбайт оперативной памяти. 
Источник изображения: Apple Mac Studio M3 Ultra теперь доступен только в конфигурации с 96 Гбайт оперативной памяти, более дорогие варианты исчезли из ассортимента. Сроки доставки моделей Mac Studio M3 и Mac Studio M4 Max составляют от 9 до 10 недель. Что касается Mac mini, то модель с процессором M4 Pro теперь имеет максимальный объём оперативной памяти 48 Гбайт. Покупатели больше не могут выбрать вариант с 64 Гбайт ОЗУ. Стандартный Mac mini M4 можно приобрести только с 16 или 24 Гбайт оперативной памяти, версия с 32 Гбайт памяти больше недоступна. На прошлой неделе Apple сняла с производства Mac mini с SSD объёмом 256 Гбайт, оставив в качестве базового варианта модель с 512 Гбайт. Это фактически повысило цену Mac mini с $599 до $799. Apple также прекратила принимать заказы на некоторые модели Mac Studio и Mac mini с большим объёмом оперативной памяти в марте и апреле. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно заявил, что Mac mini и Mac Studio будет трудно достать в ближайшие месяцы. «Мы считаем, что в будущем Mac mini и Mac Studio могут потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь баланса спроса и предложения», — сказал Кук. По словам Кука, Apple недооценила спрос на Mac mini и Mac Studio со стороны клиентов, которым нужен ПК для локального запуска инструментов искусственного интеллекта и агентных систем. Он также отметил, что Apple ожидает значительного повышения стоимости памяти в ближайшие месяцы, поэтому, вероятно, компания экономит запасы, сокращая количество доступных вариантов конфигураций. Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд
05.05.2026 [10:49],
Павел Котов
Из-за бума искусственного интеллекта жёсткие диски и твердотельные накопители оказались одними из наиболее востребованных товаров на рынке вычислительной техники — спрос оказался настолько высок, что Seagate, Sandisk и Western Digital вынудили клиентов заключать контракты на поставку сроком до пяти лет.  Этот срок имеет важное значение, потому что клиенты теперь закладывают в свои контракты рост спроса. С одной стороны, это способствует достижению баланса в цепочке поставок; с другой, производители HDD и SSD чётко представляют, сколько дисков и чипов памяти NAND необходимо произвести, чтобы удовлетворить этот спрос. В долгосрочной перспективе это положительный сценарий развития для цепочки поставок, которая будет адаптироваться к расширению производственных мощностей. Для любителей игр на ПК это, однако, чревато сложностями в краткосрочной перспективе. С сентября минувшего года до начала этого года жёсткие диски выросли в цене в среднем на 46 %, а чипы NAND подорожали на все 500 %. Расширение центров обработки данных истощило остававшиеся запасы накопителей обоих типов, а на потребительском рынке ужесточилась конкуренция за оставшиеся экземпляры для игровых ПК. Интересно, что в HDD почти не используется флеш-память, так что рост цен на них — это проблема цепочки поставок, не связанная с полупроводниковой отраслью. Но из-за значительного спроса цены остаются на высоком уровне. Жёсткие диски стали активно закупать американские поставщики облачных услуг и гиперскейлеры — эти накопители оказались востребованными при определённых рабочих нагрузках из-за дефицита SSD. Крупные облачные операторы расширяют свои хранилища экзабайтного масштаба для нужд ИИ, аналитики и архивирования. Производители докладывают о полной загрузке мощностей, поскольку спрос выходит за рамки традиционных сценариев — видеонаблюдения и резервного копирования. Инфраструктура ИИ требует огромных объёмов хранения данных для обучения моделей, и лаборатории соглашаются использовать HDD там, где скорость не является приоритетом. Apple готовится к резкому росту расходов на память во втором квартале и далее
01.05.2026 [11:26],
Дмитрий Федоров
Apple предупредила о резком росте расходов на чипы памяти во II квартале и в последующие периоды. Генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что к концу года удорожание комплектующих будет только нарастать. В I квартале компания уже столкнулась с ростом затрат на чипы памяти, но частично покрыла его за счёт накопленных запасов, но по мере их сокращения расходы Apple продолжат расти. 
Источник изображения: apple.com Кук уточнил, что во II квартале компания ожидает значительного роста расходов на память, а после июня эти затраты будут всё сильнее сказываться на бизнесе компании. Руководство Apple рассматривает «ряд вариантов» и продолжает следить за ситуацией, но Кук отказался уточнить, как именно компания намерена решать проблему. Мировые цены на микросхемы памяти стремительно растут из-за глобального дефицита, вызванного развитием ИИ. Производители чипов отдают приоритет памяти для серверов, а не для потребительских устройств, что в совокупности с невозможностью быстро нарастить выпуск чипов толкает цены вверх. Кук: на устранение неожиданного дефицита Mac mini и Mac Studio уйдут месяцы
01.05.2026 [10:38],
Дмитрий Федоров
Apple ожидает, что дефицит Mac mini и Mac Studio продлится ещё несколько месяцев. Гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) связал нехватку с неожиданно высоким спросом на эти модели со стороны пользователей агентного ИИ. Ограниченный доступ к передовым техпроцессам и рост цен на чипы памяти не позволяют компании наращивать выпуск достаточно быстро. 
Источник изображения: apple.com Многие конфигурации Mac mini и Mac Studio полностью распроданы в интернет-магазине Apple Store. По словам Кука, интерес покупателей к агентным инструментам — таким как OpenClaw — подстегнул спрос сильнее, чем прогнозировала компания: «Что касается Mac mini и Mac Studio — обе модели представляют собой великолепные платформы для ИИ и агентных инструментов, и покупатели осознали это быстрее, чем мы предполагали, поэтому мы столкнулись со спросом выше ожидаемого». Главным ограничением Кук назвал доступность передовых техпроцессов, на которых производятся процессоры Apple Silicon. Компания недооценила необходимые объёмы производства, а на его наращивание уходят месяцы. Поэтому Apple понадобится время, чтобы закрыть разрыв между спросом и предложением. Дефицит затрагивает не только настольные модели. Apple также прогнозирует перебои с поставками MacBook Neo — бюджетного ноутбука компании. Спрос на него, по словам Кука, огромен и помог установить рекорд по привлечению новых пользователей Mac. Помимо временной нехватки фирменных чипов Apple Silicon, компания ожидает дальнейшего роста цен на память. Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире
30.04.2026 [19:38],
Сергей Сурабекянц
Во второй половине прошлого года ажиотажные мировые инвестиции в ИИ сделали индустрию микросхем памяти сверхприбыльной. Ожидается, что Samsung превзойдёт по доходам Apple, Microsoft и Alphabet, а SK hynix и Micron — два других гиганта в сфере производства микросхем памяти — войдут в этом году в десятку самых прибыльных компаний мира. С начала этого года акции Samsung выросли на 72 %, SK hynix — на 90 %, а Micron — на 65 %. 
Источник изображения: unsplash.com В то время как сомнения в перспективности ИИ продолжают нарастать, компании, участвующие в создании соответствующей инфраструктуры, получают огромную прибыль, а доходность бизнеса производителей микросхем памяти побила все рекорды. Ожидалось, что цены в первые три месяца 2026 года вырастут ещё на 50 % по сравнению с предыдущим кварталом, но реальность превзошла даже эти смелые ожидания — по данным исследовательской компании Trendforce, рост составил 100 %. 
Производители микросхем, входящие в топ-20 компаний по чистой прибыли / Источник изображения: wsj.com В четверг Samsung Electronics сообщила о чистой прибыли за первый квартал, эквивалентной более чем $30 млрд. Это не только побило предыдущий квартальный рекорд, но и почти превзошло годовой максимум южнокорейской компании. Около 94 % операционной прибыли Samsung за первый квартал пришлось на полупроводниковый бизнес. Главные конкуренты Samsung на рынке памяти — южнокорейская SK hynix и американская Micron Technology недавно продемонстрировали столь же впечатляющие результаты. Эти три компании продолжают доминировать на рынке памяти. 
Годовая чистая прибыль компаний-производителей полупроводников / Источник изображения: FactSet В последние годы производители памяти отдавали приоритет производству специализированной памяти c высокой пропускной способностью HBM, необходимой для ИИ, что ограничивало выпуск традиционных микросхем памяти, используемых в смартфонах, персональных компьютерах и обычных серверах и предопределило её дефицит. Стремительно выросший спрос на инференс потребовал огромных объёмов традиционной DRAM и вывел прибыль Samsung, SK hynix и Micron на новый уровень. 
Доли рынка производителей DRAM / Источник изображения: Trendforce По оценкам FactSet, в совокупности чистая прибыль этих трёх компаний в 2026 году составит примерно $350 млрд. По прогнозам, каждая из этих компаний войдёт в десятку самых прибыльных компаний мира, хотя год назад ни один аналитик не предполагал подобного развития событий. По данным аналитической компании Counterpoint, операционная прибыль от производства ОЗУ достигла 80 %, а от производства флеш-памяти — 60 %. 
Доли рынка производителей NAND flash / Источник изображения: Trendforce Заказчики и производители микросхем памяти долгое время полагались на устные договорённости для обеспечения долгосрочных поставок, но теперь в некоторых случаях переходят к обязывающим контрактам. Некоторые контракты заключаются на срок до пяти лет и предусматривают предварительную оплату клиентами около 30 % стоимости или участие в инвестиционных затратах на новые заводы по производству микросхем памяти. «Идея заключается в том, что тот, кто доминирует на рынке памяти, может доминировать и в сфере искусственного интеллекта», — пояснил представитель Counterpoint. 
Рейтинг компаний-производителей микросхем по чистой прибыли / Источник изображения: FactSet/WSJ Строительство одного завода по производству микросхем может стоить более $20 млрд и занять годы. Samsung, SK hynix и Micron строят новые предприятия, но, по мнению отраслевых аналитиков, производство вряд ли выйдет на полную мощность до конца 2027 или 2028 года. Поэтому ожидать улучшения ситуации в ближайшее время трудно. Судя по предварительным заказам Samsung, ожидается, что дефицит ещё усугубится в следующем году. «Исходя только из текущего спроса на 2027 год, разрыв между предложением и спросом в 2027 году увеличится ещё больше, чем в 2026 году», — заявил руководитель подразделения по производству микросхем памяти Samsung Ким Чжэджун (Kim Jaejune). Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году
30.04.2026 [19:34],
Сергей Сурабекянц
Компания Samsung уверена, что серьёзный дефицит памяти, вызванный спросом со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом, не только сохранится в следующем году, но, вероятно, усугубится. Об этом сегодня заявил на телеконференции представитель компании. 
Источник изображения: unsplash.com Похоже, что потребители не скоро дождутся снижения дефицита оперативной памяти и цен на неё. «Наше предложение значительно отстаёт от спроса клиентов. Исходя только из текущего спроса на 2027 год, разрыв между предложением и спросом в 2027 году увеличится ещё больше, чем в 2026 году», — заявил руководитель подразделения по производству микросхем памяти Samsung Ким Чжэджун (Kim Jaejune). Этот прогноз Samsung последовал за сообщениями, появившимися ранее в этом месяце, о том, что крупнейшие мировые производители оперативной памяти, возможно, не смогут удовлетворить спрос до 2030 года. Дефицит чипов Samsung может ещё больше усугубиться, если компания не сможет достичь соглашения со своим профсоюзом, который планирует 18-дневную забастовку, начинающуюся 21 мая. Забастовка рабочих Samsung сократит мировой выпуск памяти — в условиях дефицита цены тут же подскочат
27.04.2026 [09:23],
Алексей Разин
«Репетиция» массовой забастовки сотрудников Samsung Electronics, которые не вышли в ночную смену на предприятии в корейском Пхёнтхэке, уже вызвала снижение объёмов выпуска памяти на нём на 18 %. К счастью для потребителей, Samsung выпускает память и на других предприятиях, включая расположенные в Китае, поэтому даже грядущая 18-дневная забастовка в Южной Корее не вызовет сокращения объёмов поставок DRAM на мировом рынке более чем на 3–4 %. И тем не менее, бесследно протест не пройдёт. 
Источник изображения: Samsung Electronics По крайней мере, к таким выводам приходят аналитики, на которых ссылается TrendForce. Они же добавляют, что по выпуску NAND мировой рынок в результате забастовки сотрудников Samsung в Южной Корее просядет на 2–3 %. При всей незначительности отклонений, в условиях острой нехватки памяти даже такое сокращение объёмов производства больно ударит по рынку, как отмечают эксперты. Ущерб Samsung от 18-дневной забастовки сотрудников, по мнению представителей профсоюза, достигнет $20 млрд. Проблема также заключается в необходимости возвращения производства к прежним уровням после длительного простоя, и соответствующий процесс растянется минимум на две или три недели. Нехватка работающего персонала также приведёт к снижению уровня загрузки функционирующего оборудования, и только этот фактор сократит объёмы выпуска памяти на 10–20 %. В любом случае, деятельность профсоюза Samsung приведёт к росту цен на мировом рынке памяти, снижению доверия клиентов к Samsung и перераспределению рынка в пользу конкурирующих SK hynix и Micron Technology. Из-за войны на Ближнем Востоке в дефиците оказалось сырьё для производства печатных плат
27.04.2026 [08:45],
Алексей Разин
Бум систем искусственного интеллекта оказался не единственным фактором, определяющим дефицит компонентов для производства электроники в этом году. Военные действия на Ближнем Востоке навредили местной нефтехимической промышленности, из-за чего сырьё для производства печатных плат тоже оказалось в дефиците. 
Источник изображения: Unsplash, Kdwk Leung Как поясняет Reuters, в начале апреля в результате атаки Ирана на нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии местная компания SABIC была вынуждена была приостановить выпуск полифенилэфирной смолы высокой степени очистки, которая используется при производстве печатных плат. Данный поставщик обеспечивал до 70 % мировой потребности в этом материале, поэтому прекращение поставок по данным каналам вызвало нехватку сырья для производства печатных плат, которые используются в подавляющем большинстве электронных устройств. Даже если бы предприятие смогло возобновить работу, поставка его продукции по морю в текущих условиях была бы затруднена. Цены на печатные платы росли и до этого, подогреваемые спросом на оборудование для серверных систем в инфраструктуре искусственного интеллекта. Начало боевых действий на Ближнем Востоке только усугубило дефицит, только в апреле цены на печатные платы выросли на 40 % в последовательном сравнении. По некоторым прогнозам, выручка производителей печатных плат в этом году вырастет на 12,5 % до $95,8 млрд в мировых масштабах. Поставляющая подобную продукцию южнокорейская Daeduck Electronics начала переговоры с заказчиками о необходимости повышения цен, как добавляет Reuters. В дефиците оказались и другие виды сырья для производства печатных плат, сроки ожидания поставок выросли с трёх до пятнадцати недель по отдельным позициям. Стекловолокно и медная фольга также оказались в перечне дефицитных материалов. Стоимость медной фольги с начала года выросла на 30 %, а именно этот материал на 60 % определяет себестоимость печатных плат. Если в простом варианте исполнения многослойная печатная плата может стоить по $204 за квадратный метр, то вариант для ИИ-сервера может стоить в десять раз больше. |
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224
выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является
нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.
MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
