Поступивший в продажу на прошлой неделе игровой процессор Ryzen 7 9800X3D оказался настолько популярен, что его запасы в магазинах быстро иссякли, а перекупщики начали предлагать чип по заоблачным ценам на площадках вторичной торговли. Новые поставки чипов раскупаются практически мгновенно. Во многих магазинах США процессоры доступны для приобретения только в розничных точках продаж.

Источник изображения: AMD

В Европе ситуация с доступностью Ryzen 7 9800X3D, судя по всему, не лучше. Крупный немецкий ретейлер электроники Mindfactory, известный своей приверженностью открытой статистике продаж, сообщил, что новых поставок Ryzen 7 9800X3D он не ожидает как минимум до конца декабря этого года. Хорошая новость в том, что на фоне нехватки чипов магазин не планирует, по крайней мере пока, повышать стоимость процессора. Оформить предзаказ на него можно по той же цене, что и на прошлой неделе, на момент старта продаж.

Источник изображения: Mindfactory

По данным VideoCardz, другие ретейлеры на фоне дефицита просто удалили процессор из своего ассортимента.

Компания AMD пока не давала никаких официальных комментариев по вопросу доступности Ryzen 7 9800X3D в магазинах, а также не сообщала о планах выпуска 12-ядерного Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D. Если информация Mindfactory верна, то геймеры, которым не удалось приобрести процессор в первую неделю его продаж, смогут приобрести новый чип не ранее начала января будущего года. Тогда же, согласно слухам, AMD должна представить 12-и 16-ядерные модели Ryzen 9000X3D.

Опыт вызванного пандемией дефицита чипов показывает, что одних только денег для наращивания объёмов их выпуска недостаточно. Современным производственным линиям требуется достаточное количество высококвалифицированного персонала, а наблюдаемый сейчас бум систем искусственного интеллекта с его высоким спросом на ряд компонентов будет его только усугублять. При этом труд инженера пока трудно заменить искусственным интеллектом.

Источник изображения: Micron Technology

К таким неутешительным выводам приходят авторы публикации на страницах сайта Financial Times, которые оперируют прогнозами McKinsey. По мнению экспертов, поддерживаемый щедрыми правительственными субсидиями полупроводниковый сектор США в перспективе ближайших пяти лет будет нуждаться в 160 000 новых сотрудников, даже если не считать специалистов строительной отрасли для возведения соответствующих предприятий. При этом ряды инженеров профильных предприятий в США ежегодно пополняются от силы 1500 сотрудниками.

Ситуация ещё хуже, если говорить о технических специалистах полупроводникового производства, не требующих по квалификации высшего образования или учёных степеней. Если потребность американской отрасли за пять лет по этому профилю будет достигать 75 000 вакансий, то ежегодно ряды специалистов на этом направлении пополняются от силы 1000 соискателей. Фактически, трудовой ресурс американского рынка в сфере выпуска полупроводников с 2000 года сократился на 43 % от пикового значения. Если всё будет развиваться существующими темпами и дальше, то к 2029 году дефицит сотрудников полупроводниковой отрасли в США будет насчитывать 146 000 позиций.

В Южной Корее к 2031 году нехватка специалистов будет измеряться 56 000 позициями. При этом до 80 % мировых объёмов контрактного производства чипов обеспечиваются Тайванем в сочетании с Южной Кореей. Оба государства страдают от демографических проблем в виде старения населения. Той же компании TSMC пришлось ради ускорения строительства американских предприятий отправить с Тайваня в США около 1100 сотрудников, тем самым дополнительно ограничив внутренний кадровый резерв острова.

Разница в корпоративных культурах между США и Тайванем тоже даёт о себе знать, когда речь заходит о способности американских предприятий обеспечить самодостаточность страны в сфере снабжения внутреннего рынка электронными компонентами. Инвестиции в каждое новое предприятие достигают десятков миллиардов долларов США, и чтобы они себя оправдывали, выпускать чипы нужно практически безостановочно. Если на Тайване сбой в работе оборудования в час ночи устраняется к двум часам ночи тех же суток, то в США в подобной ситуации придётся ждать начала утренней смены.

Искусственный интеллект в этой сфере пока не так полезен, как при проектировании чипов, поскольку работу инженера на производстве он пока оптимизировать и заменить собой не может. Уйдут многие годы, прежде чем нехватку персонала в этой сфере удастся компенсировать при помощи средств автоматизации.

Осторожность руководства TSMC в оценке влияния бума ИИ на бизнес компании, наблюдавшаяся в апреле, сменилась на более выраженную уверенность в сохранении высокого спроса на соответствующие чипы. Председатель совета директоров Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил, что возможности TSMC в сфере поставок компонентов для систем искусственного интеллекта будут ограничены на протяжении всего 2025 года.

Источник изображения: TSMC

Соответственно, если дефицит немного и отступит, это произойдёт не ранее 2026 года. Об уверенности контрактного производителя в сохранении высокого спроса говорит и повышение нижней границы диапазона капитальных затрат на этот год, а также улучшение прогноза по росту выручки. Помимо собственно линий по обработке кремниевых пластин, TSMC вынуждена больше денег тратить и на упаковку чипов для систем ИИ, имеющих сложную пространственную компоновку. Компания готова искать более прогрессивную альтернативу методу CoWoS, который сейчас используется для упаковки чипов Nvidia, применяемых в составе ускорителей вычислений. «Спрос очень высок, поставки будут сильно ограничены вплоть до 2025 года включительно, и мы надеемся, что облегчение наступит в 2026 году. Мы продолжаем наращивать производственные мощности в любых местах и любыми способами», — пояснил Си-Си Вэй.

По словам генерального директора TSMC, коим также является Си-Си Вэй, в настоящее время компания экспериментирует с методом упаковки FOPLP (panel fan-out technology), но она не слишком созрела для массового производства. Случится это примерно через три года, как предполагает глава компании. К тому времени и сама TSMC будет готова освоить этот метод упаковки чипов в условиях массового производства. Глава компании добавил, что в части CoWoS она более чем в два раза к этому году удвоила профильные производственные мощности, и в следующем году может удвоить их ещё раз. Ранее считалось, что на этом направлении дефицит будет устранён к концу 2024 года.

Си-Си Вэй пояснил, что первое поколение 2-нм чипов встанет на конвейер TSMC во второй половине 2025 года, а второе последует за ним в 2026 году. Во второй половине 2026 года компания планирует освоить выпуск продукции по более совершенному техпроцессу A16.

В сфере искусственного интеллекта, как считает глава TSMC, спрос распространится и на периферийные устройства вычислительных систем типа смартфонов и ПК, но пока это никак не влияет на количественные показатели поставок продукции в соответствующих сегментах рынка. За два последующих года развитие рынка устройств с функциями ускорения ИИ позволит сократить длительность цикла эксплуатации таких устройств. Сейчас спрос со стороны заказчиков TSMC особенно высок на выпуск продукции с использованием 5-нм и 3-нм техпроцессов. Уже сейчас ведётся работа по обеспечению клиентов адекватными квотами на выпуск такой продукции с расчётом на 2026 год.

Несмотря на прозвучавшие в американском информационном поле вчера неоднозначные заявления одного из кандидатов на пост президента США, руководство TSMC не стало пересматривать свои планы относительно строительства своих зарубежных предприятий. В этой сфере всё идёт по графику и каких-либо изменений сейчас не предвидится, как дал понять Си-Си Вэй.

Ранее уже отмечалось, что руководство TSMC не исключает возможности повышения цен на свои услуги для компании Nvidia. Сегодня Си-Си Вэй добавил, что его компания сталкивается с растущим ценовым давлением. Затраты растут из-за усложнения техпроцессов, дорожающего электричества на Тайване и высоких капитальных расходов при строительстве зарубежных предприятий. При этом TSMC настаивает, что не придерживается оппортунистического подхода к формированию цен, и выстраивает свои отношения с клиентами, пытаясь убедить их в адекватной ценности своих услуг. Аналитики Nomura Global Market Research считают, что TSMC поднимет цены на свои услуги на 5–10 % с января 2025 года.

Компания Nintendo будет бороться с потенциальными перекупщиками будущей игровой приставки Switch 2 выпуском достаточного количества консолей. Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa). По его словам, задача состоит в том, чтобы обеспечить достаточные объёмы поставок приставок, чтобы исключить возможность обращения потребителей к реселлерам.

Источник изображения: Videogames Chronicle

По словам Фурукавы, удовлетворение спроса является важнейшей превентивной мерой против перекупщиков. Глава Nintendo также не исключил возможности принятия других мер, «с учётом ситуации в том или ином регионе».

Фурукава отметил, что нехватка полупроводников, которая в последние годы повлияла на способность многих компаний производить электронику, больше не является проблемой. Он подтвердил, что в 2021 году нехватка чипов сказалась на объёмах поставок консолей Switch.

«В прошлом и позапрошлом годах мы не смогли произвести достаточное количество Nintendo Switch из-за нехватки полупроводниковых компонентов, но сейчас эта ситуация решена. В настоящее время мы не считаем, что нехватка компонентов окажет существенное влияние на производство модели-преемника», — пояснил он.

В мае Nintendo подтвердила, что анонсирует свою следующую консоль «в текущем финансовом году». Это означает, что преемник Switch будет представлен не позднее конца марта 2025 года.

Сроки поставки графических процессоров NVIDIA H100, применяемых в приложениях ИИ и высокопроизводительных вычислениях, заметно сократились — с 8–11 до 3–4 месяцев. Аналитики полагают, что это связано с расширением возможностей аренды ресурсов у крупных компаний, таких как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. В результате некоторые компании, ранее закупившие большое количество процессоров H100, теперь пытаются их продать.

Источник изображения: NVIDIA

The Information сообщает, что некоторые фирмы перепродают свои графические процессоры H100 или сокращают заказы из-за снижения дефицита и высокой стоимости содержания неиспользуемых запасов. Это знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с прошлым годом, когда приобретение графических процессоров NVIDIA Hopper было серьёзной проблемой. Несмотря на повышение доступности чипов и значительное сокращение сроков выполнения заказов, спрос на чипы ИИ всё ещё продолжает превышать предложение, особенно среди компаний, обучающих большие языковые модели (LLM).

Ослабление дефицита ускорителей ИИ отчасти связано с тем, что поставщики облачных услуг упростили аренду графических процессоров NVIDIA H100. Например, AWS представила новый сервис, позволяющий клиентам планировать аренду графических процессоров на более короткие периоды, что привело к сокращению спроса и времени ожидания. Увеличение доступности ИИ-процессоров NVIDIA также привело к изменению поведения покупателей. Компании при покупке или аренде становятся более требовательными к ценам, ищут меньшие по размеру кластеры графических процессоров и больше внимания уделяют экономической жизнеспособности своего бизнеса.

В результате рост сектора искусственного интеллекта значительно меньше, чем в прошлом году, сдерживается ограничениями из-за дефицита чипов. Появляются альтернативы устройствам NVIDIA, например, процессоры AMD или AWS, которые наряду с повысившейся производительностью получили улучшенную поддержку со стороны программного обеспечения. В совокупности с взвешенным подходом к инвестициям в ИИ, это может привести к более сбалансированной ситуации на рынке.

Тем не менее, доступ к большим кластерам графических процессоров, необходимым для обучения LLM, до сих пор остаётся проблематичным. Цены на H100 и другие процессоры NVIDIA не снижаются, компания продолжает получать высокую прибыль и невероятными темпами наращивать свою рыночную стоимость. NVIDIA прогнозирует высокий спрос на ИИ-ускорители следующего поколения Blackwell. В поисках альтернатив Сэм Альтман (Sam Altman) из OpenAI пытается привлечь масштабное финансирование для создания дополнительных заводов по производству процессоров ИИ.

ИИ-ускорителей NVIDIA H100 на микроархитектуре Hopper, используемых в сегментах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, на всех не хватает из-за огромного уровня спроса. Тем временем, компания NVIDIA уже готовит клиентов к тому, что продукция следующего поколения Blackwell тоже будет в дефиците.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Ожидаем, что предложение наших продуктов следующего поколения будет ограниченным, поскольку спрос превышает предложение», — заявила в беседе с инвесторами финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). Ускорители нового поколения NVIDIA B100 на архитектуре Blackwell, как ожидается, значительно превзойдут по производительности и эффективности актуальные решения на базе Hopper в задачах, связанных с ИИ. Учитывая огромный спрос на высокопроизводительные ИИ-ускорители на рынке, вероятно, что существующие клиенты NVIDIA уже сделали предварительные заказы на продукты серии Blackwell.

Вопрос в том, насколько быстро компания сможет нарастить выпуск SXM-модулей и PCIe-карт B100, а также серверов DGX на их базе — это совершенно новые продукты, в которых применяются совершенно новые компоненты. По неподтвержденной информации, Blackwell станет первой архитектурой NVIDIA с чиплетной компоновкой. С одной стороны, это поможет упростить производство графики Blackwell на уровне кремния, поскольку максимизировать выход годных чипов меньшего размера проще; с другой, чиплетные компоненты сложнее в упаковке.

В дополнение к флагманскому B100 компания NVIDIA готовит его спецверсию B40 для корпоративных клиентов и учебных заведений, модель GB200 с графическим процессором B100 и Arm-процессором Grace, а также GB200 NVL для обучения больших языковых моделей. В ноябре NVIDIA представила ускоритель H200 — на архитектуре Hopper, но с увеличенными пропускной способностью и объёмом памяти — и сейчас наращивает его производство. Но полностью удовлетворить спрос на новый продукт компания пока не может.

В магазинах США наблюдается нехватка видеокарт GeForce RTX 4080 Super, пишет портал VideoCardz. Ускоритель с рекомендованной стоимостью $999, что ниже стартовой цены обычной модели RTX 4080, оказался востребованным среди геймеров. Как пишет источник, в большинстве магазинов карту невозможно заказать онлайн.

Источник изображения: VideoCardz

У ряда ретейлеров, включая BestBuy и MicroCenter, ещё остался некоторый запас видеокарт GeForce RTX 4080 Super по рекомендованной цене. В частности, BestBuy реализует эталонную версию RTX 4080 Super Founders Edition от NVIDIA. Однако купить эти карты онлайн невозможно, за ними нужно идти в ближайший физический магазин. Самая же доступная версия RTX 4080 Super, которую всё ещё можно приобрети онлайн, предлагается за $1123.

По данным VideoCardz, у ретейлера B&H Photo Video, а также в фирменных магазинах ASUS, MSI и Zotac карты отсутствуют. У Newegg самая доступная RTX 4080 Super предлагается за $1149. Других версий нет в наличии.

Ограниченная доступность RTX 4080 Super на момент запуска может быть связана с малыми запасами обычной RTX 4080 в течение последних недель. Напомним, что RTX 4080 Super полностью заменит обычную модель в продаже.

Сейчас RTX 4080 Super по рекомендованной цене $999 нет ни у одного крупного американского ретейлера и партнёра NVIDIA. Ситуация на европейских рынках, с другой стороны, выглядит более оптимистичной. Несколько магазинов предлагают RTX 4080 Super по цене €1109.

Источник изображения: Geizhals

Как пишет VideoCardz, проблем с запасами видеокарт RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super у продавцов не наблюдается.

В прессе до сих пор преимущественно обсуждалась высокая популярность iPhone 15 Pro Max, которая в сочетании с предполагаемыми производственными трудностями вынудила заказавших смартфон покупателей ждать его до середины ноября. Младшая модель семейства тоже востребована больше, чем iPhone 14 в прошлом году, как показывают сроки ожидания новинки.

Источник изображения: Apple

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Bloomberg, в США заказавшие сейчас через фирменный онлайн-магазин iPhone 15 клиенты вынуждены ждать поставки в среднем десять дней, тогда как год назад при выходе на рынок iPhone 14 подобный срок не превышал шести дней. Флагманский iPhone 15 Pro Max нужно ждать рекордные 48 дней, тогда как прошлогодний предшественник за пределы 39 дней в этом смысле не вышел.

При этом iPhone 15 Plus в США можно купить всего лишь после десяти дней ожидания против 24 дней в случае с предшественником, а у модели iPhone 15 Pro время ожидания поставки сократилось с 34 до 25 дней.

Как отмечают эксперты, в Китае сроки ожидания iPhone 15 оказались в четыре раза выше, чем год назад в случае с iPhone 14. Флагманская модель iPhone 15 Pro Max на местном рынке тоже остаётся самой желанной покупкой, по словам представителей Counterpoint Research, даже с учётом недавнего громкого дебюта Huawei Mate 60 Pro.

На вторичном рынке всплеска цен при этом не наблюдается, хотя обычно в условиях дефицита находится немало желающих перепродать приобретённый по случаю смартфон по более высокой цене. В Китае, например, наценка на смартфоны семейства iPhone 15 остаётся относительно скромной. Многие клиенты Apple предпочитают воспользоваться услугой трейд-ин, и предложения вторичного рынка им не подходят.

В условиях пандемии места на конвейере для массовых и при этом не особо выгодных производителям автомобильных чипов осталось не так много, поэтому от их дефицита начали страдать многие автопроизводители. Концерн Volkswagen предпочёл с учётом такого опыта заключить прямые соглашения на поставку чипов с десятью производителями, чтобы избежать дефицита в будущем.

Источник изображения: Volkswagen

До сих пор, как отмечает Reuters, второй по величине автопроизводитель в мире полагался в сфере поставок полупроводниковых компонентов на своих поставщиков автомобильных компонентов, но с прошлого октября Volkswagen перешёл на прямые контракты с разработчиками и производителями чипов типа NXP Semiconductors, Infineon Technologies и Renesas Electronics. Об этом заявили представители автопроизводителя, отвечающие за снабжение компании подобными компонентами. Как они поясняют, объёмов поставляемых на мировой рынок чипов для нужд автопрома всё равно не хватает, поэтому нужно проявлять дополнительную активность в этом вопросе.

В июле прошлого года Volkswagen начала сотрудничать с франко-итальянской компанией STMicroelectronics в рамках разработки полупроводниковых компонентов нового поколения, так что европейский автогигант расширяет партнёрство с производителями чипов не только в сфере поставок. Крупнейший контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC, пока не заключила с Volkswagen прямого контракта, но встречается с представителями автоконцерна каждые несколько недель для обсуждения ситуации с поставками.

Представители Volkswagen также пояснили, что автогигант намеревается сократить номенклатуру используемых полупроводниковых компонентов, чтобы упростить их закупки. Одновременно это позволит оптимизировать ассортимент программного обеспечения, которое нужно сопровождать и обновлять.

Apple столкнулась с трудностями при производстве дисплеев для iPhone 15 Pro и ‌Pro‌ Max, что может привести к дефициту устройств во время запланированного в сентябре старта продаж. Новые смартфоны Apple должны получить более тонкие рамки, чем модели iPhone 14 Pro, что и создало проблемы. Похожая проблема возникала у Apple с увеличением размера дисплея Apple Watch Series 7 в 2019 году, из-за чего выпуск задержался примерно на месяц.

Источник изображения: macrumors.com

Для уменьшения рамок поставщики Apple используют новый процесс производства дисплеев, который, похоже, пока недостаточно отлажен, и у экранов производства LG Display наблюдаются проблемы. Дисплеи LG не проходят тесты на надёжность в месте соединения с их металлическим корпусом. В настоящий момент дизайн дисплея LG дорабатывается. Кроме того, Apple может использовать экраны от Samsung, у которых подобной проблемы нет.

Эксперты полагают, что Apple вряд ли отложит выпуск ‌iPhone 15 Pro‌ и ‌Pro‌ Max, но прогнозируют возможный дефицит новых устройств на старте продаж. Предполагается, что проблема с дисплеями больше всего ударит по ‌iPhone 15 Pro‌ Max, и похоже это устройство будет труднее всего приобрести при запуске.

Это не первая ситуация, когда при запуске новой модели iPhone клиентам приходилось столкнуться с нехваткой устройств и многодневным ожиданием их поступления в магазины. Похоже, что Apple столкнётся со снижением прибыли и выручки за праздничный квартал.

Ранее аналитики предсказывали задержку выхода линейки Apple iPhone 15 на несколько недель, но не называли её причин. Теперь эксперты сходятся во мнении, что Apple всё же начнёт поставки своих новых смартфонов в сентябре, как и ожидалось. По слухам, модели линейки iPhone 15 Pro‌ сейчас находятся на стадии минимизации рисков производства в Foxconn, направленной на выявление и устранение потенциальных дефектов при изготовлении. Ожидается, что массовое производство начнётся в августе.