Три года назад европейские власти утвердили локальный «Закон о чипах», который, по примеру американского, предусматривал выделение субсидий на строительство в Европе предприятий по производству чипов. Шестым получателем этих субсидий должна стать компания Infineon, которая построит в Германии многопрофильное предприятие по выпуску интегральных микросхем и силовой электроники.

Источник изображения: Infineon Technologies

При общем бюджете строительства в Дрездене около 3,5 млрд евро Infineon может претендовать на 920 млн евро субсидий, но при этом на неё возлагаются определённые обязательства в отношении Еврокомиссии. Во-первых, если в регионе возникнет дефицит определённых полупроводниковых компонентов, Infineon должна будет отдавать приоритет их производству под надзором властей ЕС. Во-вторых, она должна будет вкладывать средства в разработку передовых полупроводниковых компонентов на территории региона. Кроме того, Infineon обязуется предоставлять местным исследовательским лабораториям доступ к своим производственным мощностям для выпуска прототипов полупроводниковых компонентов.

На предприятии Megafab-DD в Дрездене, как ожидается, Infineon в разных пропорциях сможет выпускать либо силовую электронику для применения в сфере производства электромобилей и бытовой техники, либо микросхемы, ориентированные на работу как с цифровым, так и аналоговым сигналом. Основными потребителями продукции будущего предприятия Infineon в Дрездене должны стать клиенты из автомобильной промышленности, сегмента бытовой электроники и промышленной автоматизации.

Перед этим Еврокомиссия уже одобрила выделение субсидий для компании STMicroelectronics, собирающейся построить два предприятия во Франции и Италии, одно из которых будет управляться совместно с GlobalFoundries. Кроме того, первая из компаний построит в Италии предприятие по выпуску кремниевых пластин. Infineon одновременно будет вовлечена в строительство совместного предприятия с TSMC в том же Дрездене, этот проект тоже получит поддержку из европейского бюджета. Наконец, в декабре прошлого года итальянские власти одобрили выделение субсидий компании Silicon-Box на строительство предприятия по тестированию и упаковке чипов в Италии.

При Джозефе Байдене (Joseph Biden) власти США не успели распределить весь объём субсидий на строительство в стране предприятий по выпуску чипов в соответствии с «Законом о чипах» 2022 года. Приход к власти Дональда Трампа (Donald Trump), по мнению некоторых источников, может изменить условия предоставления таких субсидий.

Источник изображения: Micron Technology

Ещё во время своей предвыборной кампании Трамп не очень лестно отзывался о самой инициативе по субсидированию национальной полупроводниковой промышленности на сумму $39 млрд в части строительства новых предприятий на территории США. Во-первых, он считал субсидии не самым лучшим инструментом, предлагая вместо этого ввести высокие таможенные пошлины, которые привлекли бы на американскую землю производителей чипов без затрат со стороны бюджета. Во-вторых, ему не нравилось то, что субсидии из американского бюджета получают зарубежные компании. Особенно досталось тайваньским, поскольку на острове сосредоточена подавляющая часть предприятий, выпускающих чипы по передовым литографическим нормам.

Агентство Reuters усомнилось в непреклонности курса американского правительства в сфере реализации программы субсидирования национальной полупроводниковой промышленности после заявления представителей тайваньской компании GlobalWafers. В нём этот азиатский производитель кремниевых пластин признался, что курирующие вопрос американские чиновники нашли разногласия данной программы с политикой Дональда Трампа и его свежими указами. Условия достигнутых с получателями субсидий договорённостей теперь пересматриваются американскими чиновниками, как сообщил источник.

При этом позже Reuters выступило с опровержением данной информации, ссылаясь уже на руководство GlobalWafers, которое отрицало получение каких-либо уведомлений об изменениях в политике США в данной сфере. Денег от американских властей пока не получила, но это обусловлено необходимостью выполнения определённых условий, которые привязаны к календарному графику. При этом GlobalWafers не боится введения Трампом повышенных тарифов на свою продукцию, поскольку предприятия компании распределены по разным странам, и американский импорт можно обеспечить с тех площадок, которые минимально страдают от таможенных тарифов. В США компания должна построить и расширить три предприятия по выпуску кремниевых пластин, и пока эти планы неизменны.

Тайваньская GlobalWafers должна была получить от американских властей $406 млн на строительство трёх предприятий по выпуску кремниевых пластин в Техасе и Миссури, но для этого ей нужно продемонстрировать определённый прогресс в реализации этого проекта. Новому составу американской администрации, по слухам, не нравятся многие условия предоставления субсидий соискателям по «Закону о чипах» 2022 года. Чиновников смущают планы получающих в США деньги компаний по расширению своего бизнеса за пределами страны, включая Китай. Та же Intel уже после достижения предварительной договорённости с властями США о получении субсидий объявила, что потратит $300 млн на расширение предприятия по тестированию и упаковки чипов на территории КНР. Кроме того, у TSMC, Samsung и SK hynix в Китае тоже есть крупные предприятия. Как на их неизбежное развитие будет смотреть новое руководство США, предсказать сложно.

Ещё на этапе своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выступал с критикой так называемого «Закона о чипах», который был принят его предшественником в конце 2022 года и предполагал выделение $39 млрд субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны. Теперь Трамп полон решимости поднять импортные пошлины на товары, стимулировать производство которых в США демократы пытались за счёт субсидий.

Источник изображения: Micron Technology

Как отмечает The Verge, выступая на этой неделе на мероприятии во Флориде, Дональд Трамп уже «в ближайшем будущем» пообещал пересмотреть импортные пошлины на компьютерные чипы, прочие виды полупроводниковых компонентов и медицинские препараты. Также Трамп назвал принятый при Байдене «Закон о чипах» нелепым, поскольку, по его мнению, субсидии являются не лучшим способом вернуть производство этих товаров на территорию США, как заявил президент. Лучшим стимулом для производителей будет возможность не платить пошлину, как пояснил Трамп, намекая на возможность повышения таможенных тарифов. Насколько заметным будет рост, пока с уверенностью сказать сложно, но новые значения точно будут «заметно выше» нынешних 2,5 %, как пояснил сам президент США.

«В самом ближайшем будущем мы собираемся ввести тарифы на компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты иностранного производства, чтобы вернуть производство этих важнейших товаров в Соединенные Штаты , — заявил Трамп на конференции республиканцев Палаты представителей. — Они покинули нас и уехали на Тайвань; мы хотим, чтобы они вернулись. Мы не хотим давать им миллиарды долларов, как в этой нелепой программе, по которой Байден дал всем миллиарды долларов. У них уже есть миллиарды долларов. [...] Им не нужны деньги. Им нужен стимул, и он будет – они не захотят платить налог. Они построят завод на свои деньги. Они придут, потому что это выгодно для них ».

Некоторые источники уже определили ранее, что если предлагаемые Трампом в прошлом году ставки пошлин вступят в силу, то импортируемые ноутбуки и планшеты в США подорожают на 46 %, игровые консоли станут дороже на 40 %, а смартфоны на 26 %. На этой неделе Трамп заявил, что «в короткие сроки мы получим больше построенных заводов в США, чем позволила бы сделать запущенная (Байденом) программа». К концу прошлого года Министерство торговли США успело распределить более $30 млрд субсидий среди 23 проектов, реализуемых в 15 американских штатах, данные проекты должны способствовать появлению 16 новых предприятий. Не все данные проекты были согласованы окончательно при Байдене, но Трамп пока не смог сформулировать, что будет с программой субсидирования отрасли в эпоху его правления. При этом одним из первых громких проектов при Трампе стал так называемый проект Stargate, который подразумевает инвестиции в инфраструктуру ИИ на территории США в размере $500 млрд в течение четырёх лет.

В последние дни своей активности уходящая администрация США не забыла о компаниях, которые рассчитывали на получение финансовой поддержки от государства в сфере строительства новых предприятий на территории страны. Субсидии по «Закону о чипах» были выделены GlobalFoundries, Corning, Edwards Vacuum и Infinera.

Источник изображения: GlobalFoundries

GlobalFoundries получит $75 млн на расширение имеющегося в штате Нью-Йорк предприятия по тестированию и упаковке чипов с использованием передовых технологий. На эти средства будут введены в строй дополнительные линии по упаковке решений, используемых в сфере фотоники для скоростной передачи информации. Кроме того, подобные производственные мощности сосредоточены на использовании чиплетов и гибридного соединения кремниевых пластин между собой. Поскольку GlobalFoundries имеет соглашение с Министерством обороны США, новые производственные мощности компании могут пригодиться американскому государству для развития своего оборонного сектора.

Одновременно компания GlobalFoundries объявила о строительстве нового исследовательского центра по соседству со своим предприятием в штате Нью-Йорк. Он как раз сосредоточится на разработке новых методов упаковки чипов. Особое внимание будет уделено развитию направления кремниевой фотоники, обеспечивающей значительное увеличение скорости передачи данных. В новом центре GlobalFoundries будет разрабатывать и технологии, которые пригодятся заказчикам из оборонной и аэрокосмической сферы США. Трёхмерная компоновка чипов будет совершенствоваться и адаптироваться к возможностям самой GlobalFoundries в сфере работы с техпроцессами 12LP+ и 22FDX, являющимися довольно зрелыми по меркам мировой отрасли.

На создание нового исследовательского центра сама GlobalFoundries готова потратить $575 млн на начальном этапе, а также $186 млн в течение десяти лет на последующее развитие. В ближайшие пять лет это позволит создать как минимум 100 новых рабочих мест в штате Нью-Йорк. Власти штата предоставят $20 млн на создание центра, ранее они выделили $550 млн на развитие бизнеса GlobalFoundries в целом. По «Закону о чипах» компания также получит $75 млн от Министерства торговли США. Напомним, что в ноябре прошлого года GlobalFoundries получила от ведомства гарантии предоставления субсидий на сумму $1,5 млрд, которые будут использованы для расширения производства чипов на территории США.

Попутно ещё три компании получили от Министерства торговли США гарантии предоставления субсидий на развитие бизнеса в различных штатах. Производитель стеклянных покрытий Corning получит $32 млн на расширение выпуска в штате Нью-Йорк материалов, применяемых в литографических системах класса EUV и при создании фотомасок для них. Дополнительные $7 млн будут предоставлены властями штата.

Компания Edwards Vacuum получит $18 млн субсидий на строительство предприятия в штате Нью-Йорк, которое сосредоточится на выпуске вакуумных насосов сухого типа, используемых при производстве чипов. Помимо 100 рабочих мест на период строительства, предприятие создаст 500 постоянных рабочих мест на производстве. Насосы такого типа используются на предприятиях по выпуску чипов для отвода токсичных газов и испарений.

Наконец, $93 млн субсидий достанутся компании Infinera, которая специализируется на производстве решений в сфере интегрируемой фотоники с использованием фосфида индия. Такие компоненты применяются для скоростной передачи информации в телекоммуникационном и серверном оборудовании, они важны для развития инфраструктуры систем искусственного интеллекта. В Калифорнии компания построит новое предприятие по выпуску чипов, а в Пенсильвании появится предприятие по тестированию и упаковке компонентов. Данные шаги будут направлены на увеличение объёмов выпуска продукции Infinera на территории США в десять раз от существующего уровня.

Основная часть средств, предусмотренных «Законом о чипах» 2022 года на поддержку развития полупроводниковой отрасли США, уже распределена, но администрация Байдена продолжает подписывать профильные контракты с компаниями, которые заявлялись на получение субсидий. SK hynix должна получить $458 млн на строительство в США предприятия по тестированию и упаковке чипов.

Источник изображения: SK hynix

Данное предприятие будет построено в штате Индиана, об этом южнокорейская компания SK hynix заявила ещё в апреле текущего года. На реализацию проекта планируется потратить $3,87 млрд, часть мощностей будет отведена под тестирование и упаковку передовых чипов HBM, которые требуются для локального выпуска ускорителей вычислений. Важность данного типа компонентов для обеспечения суверенитета и безопасности США, по всей видимости, и обеспечила выделение $485 млн субсидий на реализацию проекта SK hynix.

Корейский производитель, который сейчас является лидирующим поставщиком HBM в мире, также может претендовать на $500 млн льготных кредитов. Выделение средств будет осуществляться поэтапно, по мере достижения проектом определённых вех в реализации. Планируется, что предприятие в Индиане обеспечит работой 1000 человек. Что характерно, конкурирующая Samsung Electronics до сих пор не получила гарантий по выделению тех $6,4 млрд, которые власти страны изначально пообещали предоставить ей на строительство новых предприятий в штате Техас. Все прочие крупные соискатели, включая TSMC, Intel и Micron, свои гарантии от властей США в этой сфере уже получили.

Подразделение корейского холдинга SK Group, в который входит SK hynix, носящее название Absolics, в этом месяце также получило гарантии властей США на предоставление $75 млн субсидий на строительство в штате Джорджия предприятия по выпуску материалов, востребованных в современной полупроводниковой промышленности.

Официальная церемония закладки фундамента первого предприятия TSMC в Европе состоялась ещё в августе текущего года, но проект на тот момент не был гарантированно обеспечен субсидиями властей региона. По данным немецких СМИ, субсидирование было утверждено только к концу прошлой недели. Участники строительства получат 5 млрд евро финансовой поддержки, что покроет половину расходов на строительство предприятия.

Источник изображения: ESMC

Помимо TSMC, которая получила 70 % акций совместного предприятия и вложит 3,5 млрд евро, акционерами являются европейские производители чипов Bosch, NXP Semiconductors и Infineon Technologies. Каждой из трёх перечисленных компаний достанутся 10 % акций совместного предприятия, они вложат по 500 млн евро. Таким образом, совокупные расходы инвесторов составят 5 млрд евро, столько же будет покрыто субсидиями европейских властей. Половина инвестиций — это довольно высокий процент субсидирования, которого на этапе согласования не могла добиться Intel, намеревавшаяся построить в немецком Магдебурге два предприятия по производству чипов. Процессорному гиганту предлагалось 10 млрд евро субсидий, но эта сумма покрыла бы только треть затрат на строительство.

По информации Heise, представители немецкого Министерства экономики и защиты климата в пятницу заявили, что наконец-то подписали контракт с четырьмя акционерами ESMC — так называется совместное предприятие TSMC, которое будет построено в Дрездене и освоит выпуск чипов по зрелым техпроцессам в диапазоне от 28 до 12 нм. Субсидии будут предоставляться участникам проекта по мере прогресса в его реализации. Предприятие ESMC обеспечит работой не менее 2000 сотрудников, оно сможет ежегодно обрабатывать по 500 000 кремниевых пластин. В кризисные моменты, выражающиеся в росте спроса на чипы, оно должно будет отдавать приоритет выполнению заказов на поставку чипов в Германию и ЕС. Это первый проект, который власти ЕС взялись субсидировать по так называемому «Европейскому закону о чипах».

Уйдя на затяжные выходные, агентство Bloomberg решило подвести промежуточные итоги реализации разными государствами программ по поддержке национальной полупроводниковой отрасли. Больше всего внимания пресса в этой сфере уделяет усилиям американских властей, но профильные бюджеты Китая и Европы тоже сложно назвать скромными по своей величине.

Источник изображения: Micron Technology

Обобщив информацию из открытых и не очень источников, агентство Bloomberg пришло к выводу, что на данный момент из предназначенных для поддержки строительства предприятий по выпуску чипов в США примерно $39 млрд среди соискателей распределено только $32,8 млрд, причём финансирование утверждено только для пяти компаний, а всего заявилось более шести сотен. Ещё $75 млрд власти США направят строителям американских предприятий по выпуску чипов в виде льготных кредитов, они также могут рассчитывать на 25-процентный налоговый вычет, применяемый к их капитальным затратам на период реализации проектов.

По некоторым оценкам, китайские власти готовы предоставить локальным производителям чипов около $142 млрд финансовой поддержки, но в силу закрытости информации определить её структурный состав сложно. Подобная сумма формально превращает Китай в самую крупную с точки зрения профильных субсидий страну мира. Местная промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно усиливающихся санкций США и их союзников, доступа к современному оборудованию для производства чипов она не имеет, но стремительно наращивает потенциал в сфере зрелой литографии. По некоторым прогнозам, это даже может привести к перепроизводству чипов, выпускаемых по старым техпроцессам, в мировых масштабах.

Источник изображения: Bloomberg

В Европе предусмотрен свой «Закон о чипах», который подразумевает выделение $46,3 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли региона. По странам блока эти средства распределяются неравномерно. Германия уже выделила $18,3 млрд из причитающихся ей $21,5 млрд, Испания готова предоставить $12,9 млрд для развития производства чипов на своей территории. На третьем месте идёт Италия с $4,6 млрд, Франция предоставила $3,1 млрд, Нидерланды ограничились $2,7 млрд, а стоящая особняком Великобритания предусмотрела не более $1,3 млрд субсидий. Власти Евросоюза рассчитывают, что частные и государственные инвестиции в региональный полупроводниковый сектор достигнут в совокупности $108 млрд, а к 2030 году блок будет отвечать за 20 % производства передовых чипов.

Япония давно озаботилась возрождением своего статуса как производителя полупроводниковой продукции, из выделенных $25,3 млрд субсидий около $16,7 млрд уже получены соискателями. К 2027 году на территории Японии компания Rapidus стремится наладить выпуск 2-нм продукции. Расширяет своё присутствие в Японии и компания TSMC, которая намерена построить здесь ещё две фабрики по выпуску чипов в дополнение к уже имеющейся. Долевое участие в процессе принимают и местные компании Sony и Denso.

Что характерно, довольно развитые в части полупроводниковой промышленности Тайвань и Южная Корея национальных производителей чипов предпочитают поддерживать лишь налоговыми льготами, на сумму $16 млрд и $55 млрд соответственно. Правда, южнокорейские власти стараются привлекать к развитию отрасли больше частного капитала, не злоупотребляя субсидиями. Если учесть, что крупные производители памяти в лице Samsung и SK hynix формируют значительную часть южнокорейского ВВП, именно от их инвестиционной деятельности в конечном итоге зависит развитие национальной экономики.

Наконец, Индия пытается стать крупным региональным игроком, и выделила $10 млрд на субсидирование строительства на своей территории предприятий по производству чипов, но пока в силу отсутствия опыта и инфраструктуры возникает перевес в сторону деятельности по тестированию и упаковке чипов. В ближайшей перспективе сумма инвестиций в национальный полупроводниковый сектор в Индии может вырасти до $15,2 млрд. Местный конгломерат Tata Group пытается построить первое в стране предприятие по обработке кремниевых пластин, заручившись не только субсидиями, но и технологической поддержкой зарубежного партнёра.

К слову, интерес к развитию собственной полупроводниковой промышленности проявляет и Саудовская Аравия, причём генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) средства местных инвесторов предлагает направить на создание сети предприятий по выпуску чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта. Впрочем, создавать целую отрасль с нуля без активного участия зарубежных технологических партнёров властям Саудовской Аравии будет крайне сложно.

Казалось бы, принятое недавно американскими властями решение о выделении Intel по «Закону о чипах» субсидий на сумму $7,86 млрд должно считаться благой вестью для компании, но получение этих денег накладывает на производителя чипов дополнительные обязательства. Intel придётся сохранять контроль над производственным подразделением с точки зрения капитала, даже если оно превратится в самостоятельную компанию.

Источник изображения: Intel

Ограничения, описываемые в официальных документах, на которые ссылается Reuters, вынуждают Intel сохранять за собой не менее 50,1 % акций контрактного подразделения Intel Foundry, если оно получит структурную обособленность, но останется частной компанией. Если же Intel решит вывести данное подразделение на IPO и стать не самым крупным её акционером, никто из прочих акционеров не должен владеть более 35 % акций этой компании. В любом случае, все сделки по продаже акций Intel Foundry материнская компания должна будет согласовывать с Министерством торговли США.

Напомним, что к получателям субсидий по «Закону о чипах» 2022 года в США предъявляются и другие требования. Они должны будут ограничить на несколько лет объёмы инвестиций в свои предприятия на территории Китая, хотя для Intel данное условие не совсем актуально после продажи предприятия по выпуску твердотельной памяти в китайском Даляне. Кроме того, власти США готовы обязать наиболее успешных получателей субсидий делиться «сверхприбылями» с американским бюджетом и не увлекаться возвратом капитала акционерам через выплату дивидендов и выкуп собственных акций.

Тайваньской компании TSMC удалось в числе первых производителей чипов, строящих предприятия в США, получить гарантии властей страны на выделение субсидий в $6,6 млрд, которые были обещаны ранее. Intel, которой должна была достаться самая крупная сумма в рамках этой инициативы, может столкнуться с её уменьшением, как отмечают осведомлённые источники.

Источник изображения: Intel

На них ссылается издание The New York Times, отмечающее, что с точки зрения американских чиновников Intel не до конца выполняет требования к получателям субсидий по «Закону о чипах». Во-первых, она отложила строительство двух новых предприятий в Огайо с конца 2025 года на вторую половину десятилетия. Во-вторых, усилия Intel по привлечению крупных клиентов к своим услугам по контрактному производству чипов до сих пор остаются преимущественно тщетными, даже несмотря на ходатайство действующего министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo). В прошлом месяце она призналась The New York Times, что обращалась к Google, Microsoft, Amazon и Apple с призывом поручить выпуск своих чипов компании Intel на территории США.

Соответственно, как отмечают источники, вместо обещанных весной $8,5 млрд компания Intel теперь может получить менее $8 млрд безвозвратных субсидий на строительство новых предприятий в США и модернизацию и расширение существующих. Это решение также учитывает уже состоявшееся выделение Intel тех $3 млрд, которые будут направлены на организацию выпуска передовых чипов для оборонных заказчиков. Какой будет судьба льготных кредитов на сумму $11 млрд, которые также причитаются Intel, пока не уточняется. В любом случае, Intel всё ещё остаётся крупнейшим потенциальным получателем финансовой помощи от США по так называемому «Закону о чипах», который президент страны Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал в конце 2022 года.

Подписанный в конце 2022 года «Закон о чипах» в США преподносился избирателям как одно из главных достижений уходящей администрации президента Байдена. С весны текущего года Министерство торговли США активно распределяло субсидии на строительство фабрик по выпуску чипов, но это были лишь предварительные договорённости. Окончательные будут достигнуты вскоре, TSMC и GlobalFoundries могут оказаться в числе первых получателей государственных средств.

Источник изображения: GlobalFoundries

О завершении переговоров между американскими чиновниками и руководством компаний TSMC и GlobalFoundries на этой неделе сообщило агентство Bloomberg. Действующая администрация президента США торопится довести дело до конца, пока не завершился срок её полномочий. Когда будут подписаны окончательные варианты соглашений между правительством США и указанными компаниями, не уточняется. Зато известно, что суммы, предоставляемые компаниям, будут сопоставимым с теми, которые упоминались в рамках предварительных соглашений.

GlobalFoundries ещё в феврале были обещаны $1,5 млрд безвозвратных субсидий на строительство предприятия в штате Нью-Йорк и модернизацию уже существующих, а также $1,6 млрд льготных кредитов. Тайваньская TSMC в апреле договорилась о предоставлении $6,6 млрд безвозвратных субсидий и $5 млрд льготных кредитов, которые будут направлены на строительство трёх предприятий по производству чипов в штате Аризона, первое из которых уже начало выдавать пробную продукцию.

Всего, напомним, непосредственно на строительство фабрик в США так называемый «Закон о чипах» позволяет выделить $39 млрд безвозвратных субсидий и приличную сумму в виде льготных кредитов. Участники программы также могут рассчитывать на 25-процентный налоговый вычет на свои капитальные затраты. Претендентами на получение государственной поддержки в этой сфере являются более 20 компаний, включая и зарубежные. Пока не распределено около $3 млрд субсидий, но ключевые проекты по развитию национальной полупроводниковой промышленности США уже удостоились внимания американских властей. Весьма вероятно, что многие из соглашений с соискателями будут подписаны уже Дональдом Трампом (Donald Trump), который должен занять пост президента США в январе следующего года. Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на прошлой неделе посетовал на недостаточную расторопность властей США в согласовании субсидий, его компания является получателем самой крупной части финансовой помощи от Министерства торговли.

Уходящая администрация президента США продолжает активную законодательную деятельность, создавая условия для успешной реализации «Закона о чипах», предусматривающего строительство на территории страны новых предприятий по выпуску передовых чипов. Компании, участвующие в программе субсидирования, освободят от дополнительной экологической экспертизы проектов.

Источник изображения: Intel

Соответствующий указ на этой неделе, как поясняет Reuters, подписал президент США Джозеф Байден (Joseph Biden). В противном случае строителям новых предприятий пришлось бы для получения государственных субсидий проходить строгий экологический аудит по требованиям закона 1969 года. Это не значит, что экологи закроют глаза на методы реализации проектов, просто власти США исходят из предположения, что указанные проекты уже соответствуют всем требованиям американского законодательства, включая природоохранное. Дополнительная экспертиза увеличила бы сроки их реализации, чего авторы инициативы не хотят допустить.

По так называемому «Закону о чипах» властям США уже удалось выделить более $35 млрд на реализацию 26 проектов по строительству на территории страны новых предприятий, выпускающих чипы. Из этой суммы $6,4 млрд предназначены Samsung Electronics, которая собирается построить как минимум одно новое предприятие на территории штата Техас, тайваньская TSMC на строительство двух предприятий в Аризоне получит $6,6 млрд субсидий, Micron на расширение своих предприятий в двух штатах получит $6,1 млрд, а главным выгодоприобретателем становится Intel, которой предназначены $8,5 млрд безвозвратных субсидий. Впрочем, каждый из потенциальных получателей государственных средств ещё должен пройти строгую процедуру аудита.

Власти страны подчёркивают, что реализуемые на территории США проекты в любом случае должны соответствовать требованиям по уровню загрязнения воды и воздуха, охране редких видов растений и животных, а также обеспечивать безопасность персонала и окрестных жителей. Впрочем, у нового указа нашлись и критики среди американских законодателей, которые ссылаются на печальный опыт штата Калифорния, который на определённом этапе своей истории приютил достаточно вредных для окружающей среды производств, связанных с полупроводниковой промышленностью.

Заморозка строительства новых предприятий Intel в Германии и Польше, как уже отмечалось, не коснулась планов по расширению производственных мощностей на территории США. Во многом это было обусловлено стремлением Intel получить от властей страны целевые субсидии. По данным Financial Times, компания намерена сделать это до конца текущего года.

Само по себе заявление представителей Министерства торговли США в марте текущего года о намерениях предоставить Intel необходимые на строительство новых предприятий внутри страны средства ещё не гарантировало их выделения, поскольку перед этим получатель субсидий должен пройти процедуру аудита и предоставить правительству гарантии своевременного освоения средств с адекватным практическим результатом. Если Intel удастся пройти все этапы согласований, эти $8,5 млрд станут самой крупной субсидией, выделяемой властями США по «Закону о чипах», принятому в конце 2022 года.

Переговоры между Intel и чиновниками сейчас находятся на продвинутой стадии, как поясняют осведомлённые источники, но до сих пор нельзя гарантировать их успешный для Intel исход. Если компания решится на продажу какой-то части своего бизнеса, то это может буквально «обнулить» все достигнутые договорённости о выделении субсидий. Слухи приписывали намерения купить хотя бы часть активов Intel компаниям Qualcomm, Broadcom и Arm.

Для неизбежно покидающего Белый дом по итогам президентских выборов 5 ноября этого года Джозефа Байдена (Joseph Biden) усилия по превращению Intel в одного из главных производителей, способствующих возрождению национальной полупроводниковой промышленности, являются важной частью своей деятельности на посту главы государства. Не исключено, что правительство США в его нынешнем составе постарается подтвердить выделение субсидий Intel до ноябрьских выборов.

Напомним, Intel полагаются не только $8,5 млрд безвозвратных субсидий, но и $11 млрд льготных кредитов. Кроме того, ей уже гарантируются отдельные $3 млрд на организацию производства на территории США передовых чипов для нужд оборонной промышленности. Считается, что на реализацию первоначально объявленных Intel планов по строительству в США новых предприятий компании в общей сложности понадобятся $100 млрд.

Первой компанией, которой удалось подтвердить получение денег по «Закону о чипах», на этой неделе удалось стать американской Polar Semiconductor. Впрочем, в данном случае речь шла о сумме около $123 млн, поэтому и согласование удалось уложить в сжатые временные рамки.

Для компаний, намеревающихся способствовать возрождению полупроводниковой промышленности США, важны все меры поддержки, от финансовых до регуляторных. В этом контексте можно признать, что некоторые послабления в части экологического законодательства США помогут им быстрее построить предприятия без необходимости следовать жёстким требованиям. Нижняя палата парламента США недавно утвердила эти послабления.

Источник изображения: Intel

Компании, которые при строительстве предприятий в США не соответствуют требованиям экологического законодательства, могут либо не получать одобрение властей на свою деятельность, либо сталкиваться с крупными штрафами. Как отмечает Bloomberg, Палата представителей США на днях одобрила законопроект, который подразумевает исключение проектов по строительству предприятий для производства чипов из общего порядка согласования по экологической линии. Ещё прошлым летом соответствующий законопроект был одобрен Сенатом США, но поскольку он вызвал бурные дебаты в нижней палате парламента, его обсуждение затянулось. Представители Республиканской партии США пытались добиться более широкого применения послаблений, но в итоге льготы были предоставлены только компаниям, связанным с выпуском полупроводниковых компонентов.

Теперь законопроект должен быть подписан президентом США, чтобы окончательно вступить в силу. Предполагается, что послабления для компаний полупроводникового сектора позволят им быстрее возводить предприятия на территории страны, без оглядки на весьма строгие экологические требования. Чтобы проект по строительству предприятия подпадал под исключения, он должен соответствовать одному из трёх условий. Например, можно начать строительство до конца этого года, и только один из крупных проектов, финансируемых по «Закону о чипах», не соответствует этому требованию. Micron Technology не сможет в указанные сроки приступить к строительству предприятия в штате Нью-Йорк из-за необходимости пройти все этапы согласований.

Второй вариант освобождения от «экологической нагрузки» — это использовать только льготные кредиты в рамках «Закона о чипах», и не претендовать на безвозвратные субсидии от властей США. До сих пор никто из участников данной программы под это условие не попадал. Наконец, третий способ — это ограничить величину субсидии 10 % совокупных затрат по проекту. В прошлогоднем варианте законопроекта этот порог достигал 15 %.

На этой неделе руководство Intel официально заявило, что эта американская корпорация воздерживается минимум на два года от начала реализации проекта по строительству на востоке Германии двух передовых предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Этот шаг способен серьёзно подорвать технологический суверенитет Европы, как отмечает издание Politico.

Источник изображения: Intel

Напомним, власти Евросоюза с позапрошлого года пытаются стимулировать развитие региональной полупроводниковой отрасли, и даже приняли так называемый «Европейский закон о чипах», который предусматривает выделение до 43 млрд евро субсидий на строительство в Европе новых предприятий по выпуску чипов. К концу 2030 года власти Евросоюза хотели бы достичь доли в 20 % на мировом рынке передовых полупроводников компонентов с точки зрения локализации производства в регионе.

В 2022 году этот показатель не превышал 9 %, но если реализация программы будет буксовать, как предупредили представители Еврокомиссии в июле этого года, то к концу десятилетия он не вырастет за пределы 11,7 %. Добавим, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после принятия Intel решения о задержке строительства немецких предприятий выразил надежду на целесообразность реализации этого проекта в будущем и его финансовую поддержку. Intel первоначально намеревалась потратить на строительство двух предприятий в Магдебурге около 30 млрд евро, из них не менее 10 млрд покрывали бы субсидии. Польское предприятие по упаковке и тестированию чипов, которое компания также не решилась строить, потребовало бы около 5 млрд евро инвестиций, но более трети из этой суммы покрыли бы субсидии.

В прошлом месяце TSMC торжественно заложила фундамент совместного предприятия в Германии, но оно не только ограничится бюджетом около 10 млрд евро на строительство, но и будет выпускать не самые передовые чипы, используемые преимущественно в автомобильной отрасли. Последняя в Европе, к слову, переживает не самые лёгкие времена, поэтому целесообразность данного проекта можно оспаривать. Если учесть, что ранее Intel отказалась от строительства предприятия в Италии и исследовательского центра во Франции, можно считать инициативу властей Евросоюза по возрождению региональной полупроводниковой промышленности не совсем успешной на данном этапе реализации.

Примечательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на церемонии закладки фундамента совместного предприятия TSMC в Германии в прошлом месяце упоминала сумму в 115 млрд евро, которые в развитие европейской полупроводниковой отрасли готовы вложить страны блока и частные источники капитала. В какой пропорции эти средства бы распределились по источникам финансирования, она не уточнила, но с высокой вероятностью можно говорить о том, что сумма в 115 млрд евро сочетает как государственные субсидии, так и частные инвестиции компаний. С учётом предстоящей смены состава Еврокомиссии, перспективы дальнейшей реализации плана становятся всё более туманными.

По замыслу властей США, так называемый «Закон о чипах» 2022 года предусматривает выделение субсидий и льготных кредитов не только на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, но и на поддержку научно-исследовательской деятельности. Компания Hewlett-Packard, как поясняет Reuters, в рамках подобной инициативы получит $50 млн от властей США.

Источник изображения: HP Inc.

Исследовательский центр HP в штате Орегон уже занимается изучением микрогидродинамики и микроэлектромеханических систем, выделенные Министерством торговли США субсидии будут направлены на расширение и модернизацию соответствующего подразделения компании, а также выпуск кремниевых компонентов оборудования, используемого в данной сфере. Этот исследовательский центр также специализируется на фармакологии и биологии. С его помощью HP надеется создавать компоненты для научного оборудования нового поколения. От предоставления этих средств компании HP должны выиграть и академические учреждения, с которыми компания сотрудничает.

Глава компании Энрике Лорес (Enrique Lores) выразил надежду, что правительственные субсидии помогут HP вкладывать больше средств в технологию микрогидродинамики. Как отмечает Reuters, власти США уже выделили более $32 млрд субсидий по «Закону о чипах», а также около $29 млрд льготных кредитов. Упоминавшиеся ранее суммы субсидий носят предварительный характер, и могут меняться в зависимости от итогов аудита заявок соискателей, подаваемых ими в Министерство торговли США.