Власти США включили в список неблагонадёжных более 30 китайских компаний ещё 7 октября, но им были даны 60 дней на то, чтобы пройти аудит с участием американских инспекторов и избежать окончательного наложения экспортных ограничений в свой адрес. Теперь сообщается, что ведущий китайский производитель флеш-памяти в лице компании YMTC вряд ли сможет избежать санкций США, а потому потеряет доступ к оборудованию и компонентам американского происхождения.

Источник изображения: YMTC

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание Financial Times. По имеющимся данным, обновлённый «чёрный список» китайских компаний, с которыми поставщикам в юрисдикции США запрещается сотрудничать, будет опубликован на этой неделе. Компанию YMTC власти США подозревали в поставках памяти для нужд Huawei Technologies — другого китайского гиганта, попавшего под санкции США ещё несколько лет назад. По другим данным, компании Apple даже пришлось отказаться от идеи оснащения своих смартфонов для китайского рынка чипами памяти YMTC локального производства.

YMTC является хоть и молодым, но самым успешным китайским производителем микросхем твердотельной памяти, который в технологическом плане отстаёт от мировых лидеров всего на шаг или два. Возможно, обеспокоенность высокими темпами развития бизнеса YMTC и заставила американских политиков наложить на взаимодействие с ней экспортные ограничения. В частности, YMTC лишится возможность закупать оборудование, позволяющее изготавливать микросхемы памяти типа 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук. Фактически, это заморозит прогресс YMTC на нынешнем уровне развития, хотя компания уже освоила выпуск 232-слойных чипов.

Известно, что китайские власти более благосклонно отнеслись к необходимости провести аудит деятельности подозреваемых американскими властями компаний, чем ожидалось. Этой осенью инспекторы из США смогли посетить ряд китайских предприятий, но пока не уточняется, каким компаниям в итоге за счёт этого удастся избежать американских санкций. Китайские власти на днях подтвердили, что подали в ВТО жалобу на действия американских коллег, ограничивающих своими санкциями развитие рынка высокотехнологичной продукции и нарушающих глобальные цепочки поставок. К санкциям США, как ожидается, в ближайшие недели примкнут Нидерланды и Япония, также сохраняющие возможность поставлять в Китай литографическое оборудование.

В результате долгих согласований власти США к концу лета приняли пакет законов, который предусматривает выделение на развитие местной полупроводниковой промышленности более $52 млрд. Власти Европы готовы предусмотреть сопоставимые субсидии, но и КНР не собирается отставать от внешнеполитических соперников. По некоторым данным, на развитие национальной полупроводниковой отрасли власти Китая готовы выделить до $143 млрд.

Источник изображения: Getty Images

Данную информацию со ссылкой на собственные источники сегодня распространило агентство Reuters. По имеющимся данным, правительство КНР сейчас готовит пакет мер по поддержке национальной полупроводниковой промышленности, который предусматривает выделение субсидий и льгот на общую сумму более 1 трлн юаней. Это самая крупная из подобных программ за последние пять лет, в случае её утверждения она начнёт работать с первого квартала следующего года.

Основная часть средств будет направлена на субсидирование покупки производственного оборудования китайскими компаниями, которые занимаются выпуском чипов. Покупателям отечественного оборудования будут предоставляться субсидии в размере до 20 % понесённых затрат. По замыслу, это позволит стимулировать выпуск китайского литографического оборудования, поскольку доступ к каналам импорта планомерно перекрывается под нажимом властей США. Помимо производственных предприятий, на финансовую поддержку правительства смогут претендовать исследовательские центры, расположенные в Китае. Компаниям этого сектора также будет предложено льготное налогообложение.

В начале октября власти США расширили экспортные ограничения против Китая, лишив многие компании права поставлять в страну оборудование, пригодное для выпуска определённого ассортимента полупроводниковой продукции. Это стало лишь одним из многих подобных ограничений, которые власти КНР считают несправедливыми, а потому они обратились с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Источник изображения: GlobalFoundries

Китайское министерство торговли на своём сайте подтвердило, что соответствующая жалоба на действия властей США была подана в ВТО. В последние годы, как говорится в официальном сообщении китайского ведомства, США злоупотребляли мерами обеспечения национальной безопасности, прикрывая ими торговый протекционизм собственных коммерческих интересов. Это привело к нарушению мировых цепочек поставок в разных отраслях промышленности, нарушению принципов честной конкуренции и правил международной торговли, не говоря уже о базовых принципах функционирования мировой экономики.

Власти КНР выражают надежду, что их американские коллеги пересмотрят внешнеторговую политику и откажутся от политики вмешательства в оборот высокотехнологичной продукции, способствуя нормализации экономических связей между США и Китаем, а также стабилизации поставок важных компонентов типа полупроводниковых изделий по всему миру.

Напомним, что экспортные ограничения общего характера во внешнеторговой политике США сочетаются с адресными. Сильнее всего от санкций США пострадала китайская компания Huawei Technologies, которая планомерно утратила ведущие позиции на мировом рынке смартфонов и с трудом получает заказы на поставку оборудования для сетей 5G в отдельных странах. Китайские производители полупроводниковой продукции типа SMIC и YMTC тоже подвергаются воздействию экспортных ограничений США, но первую из компаний это даже подталкивает активнее привлекать капитал на своё развитие и закупку технологического оборудования, которое в скором времени может попасть под запрет.

На домашнем китайском рынке компания BYD уже уверенно теснит Tesla, а экспансия за пределы КНР позволяет этому автопроизводителю претендовать на солидную долю мирового рынка электромобилей. Чтобы более эффективно продвигать свою продукцию в Европе, BYD собирается построить в регионе одно или два предприятия по сборке электромобилей.

Источник изображения: BYD

Как напоминает Electrek, компания BYD уже поставляет свои электромобили китайской сборки в Японию, Германию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Францию и Великобританию. Для обеспечения стабильности поставок в европейский регион BYD даже пришлось приобрести собственные транспортные суда. В интервью Bloomberg вице-президент BYD Стелла Ли (Stella Li) подтвердила, что в дальнейшие планы компании входит организация локальной сборки электромобилей в Европе на одном или двух предприятиях. Главный критерий выбора их местоположения — это способность быстро нарастить объёмы производства машин. На днях также стало известно о выходе BYD на рынок Малайзии.

Интересно, что руководство BYD не рассматривает Tesla в качестве конкурента. Успех американской компании, по словам Стеллы Ли, подталкивает людей покупать больше электромобилей, и это выгодно самой BYD. Общим врагом обеих компаний можно было бы считать машины на основе двигателя внутреннего сгорания, как добавила вице-президент BYD. Напомним, что в этом году компания уже отказалась от серийного выпуска автомобилей, лишённых тяговых электродвигателей. Сейчас она производит только гибриды и электромобили.

В следующем году BYD собирается представить два люксовых бренда электромобилей. Один будет предлагать кроссовер и спорткар, а второй сосредоточится на моде и стиле как таковом, а эксплуатацию машины соответствующей марки потенциальные клиенты будут должны рассматривать как хобби. Китайские автопроизводители с точки зрения создания множественных брендов весьма плодовиты, но BYD до сих пор в подобные тенденции вовлечён не был. Очевидно, поднять норму прибыли компания стремится за счёт появления специальных торговых марок в люксовом сегменте.

При всей кажущейся жёсткости внешнеполитических курсов США и КНР, как отмечают СМИ, «на местах» чиновники готовы проявлять больше гибкости и активнее взаимодействовать с оппонентами, когда речь касается интересов национальной экономики. Власти КНР, как сообщается, разрешили американским инспекторам провести аудит некоторых китайских компаний, а парламентарии США готовы отсрочить введение новых санкций.

Источник изображения: Reuters, Mary F. Calvert

В первом случае, как отмечает Financial Times, речь идёт о проверках на причастность отдельных китайских компаний к производству полупроводниковой продукции двойного назначения, которая может быть использована не только в гражданских целях. По словам заместителя министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алана Эстевеза (Alan Estevez), после заявления американской стороны о намерениях ввести санкции против отдельных компаний КНР, китайские власти начали допускать проверяющих из США на соответствующие промышленные объекты в КНР.

Китайские коллеги отреагировали на необходимость провести соответствующий аудит достаточно доброжелательно, как пояснил американский чиновник. В ноябре, по его словам, власти КНР одобрили посещение отдельных предприятий китайской полупроводниковой отрасли ревизорами из США. Последние отправились в Ухань, Шанхай и ещё несколько городов Китая. По словам источника, этого удалось добиться за счёт обращений конкретных китайских компаний и местных властей к высшему руководству страны с просьбами предоставить допуск иностранным инспекторам на эти объекты. С учётом и без того сложной макроэкономической обстановки, необоснованное включение новых компаний в санкционные списки США ничего хорошего для экономики Китая не сулило. Напомним, что в октябре о необходимости проведения проверки в отношении 31 китайской компании заявили американские чиновники.

Представитель американского министерства также подтвердил, что в прошлом месяце вместе с коллегой посетил Нидерланды для переговоров по консолидации усилий с внешнеполитическими партнёрами по ограничению технологического развития Китая. О результатах переговоров пока говорить трудно, ведь для крупнейших поставщиков литографического оборудования в Нидерландах Китай является важнейшим рынком, и баланс между экономическими интересами и национальной безопасностью соблюсти не так просто. При этом Эстевез подчеркнул, что переговоры прошли в благоприятном русле: «Эти страны или союзники разделяют наши ценности».

В то же время сенаторы США, которые ещё недавно ратовали за незамедлительное исключение продукции китайских YMTC, SMIC и CXMT из списка разрешённой к закупке правительственными ведомствами страны, по информации Reuters, сменили риторику на более мягкую после консультации с представителями отрасли. Происхождение тех или иных компонентов порой очень сложно отследить, но даже если бы это удалось достоверно сделать сейчас, во многих случаях у компонентов китайского происхождения для американских ведомств просто нет доступных альтернатив. По этой причине авторы законодательной инициативы предложили ввести соответствующие ограничения с пятилетней отсрочкой, рассчитывая на способность цепочки поставок перенести производство необходимых чипов на территорию США или дружественных стран к моменту вступления в силу новых ограничений.

Во-вторых, сенаторы предложили ограничить перечень сфер применения, для которых продукция перечисленных китайских компаний попадёт под запрет. Он будет распространяться только на объекты критической инфраструктуры вроде телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения и оборудования оборонного назначения. Получается, что в противостоянии США и КНР обе стороны демонстрируют способность идти на компромиссы. Стало быть, для участников рынка предлагаемые ограничения не будут иметь тех негативных последствий, которые маячили на горизонте первоначально.

Недавние беспорядки и локдауны в китайском Чжэнчжоу, по данным The Wall Street Journal, лишь укрепили Apple в решимости увеличить долю продукции, выпускаемой на территории Индии и Вьетнама. Впрочем, реформировать складывавшуюся десятилетиями экосистему будет непросто, и Китай по-прежнему сохраняет преимущества по сравнению с ближайшими соседями в статусе производственной площадки Apple.

Источник изображения: Getty Images

По словам первоисточника, Apple поставила перед подрядчиками и поставщиками задачу развивать производство за пределами Китая. Особое внимание будет уделяться развитию компетенций, позволяющих предприятиям за пределами Китая осваивать производство новых для Apple моделей и видов продукции. Пока подобными возможностями располагают только китайские предприятия подрядчиков компании, а Индия и Вьетнам могут претендовать преимущественно на выпуск уже знакомой и проверенной продукции.

Одной из проблем, которая может помешать реализации этого плана, стало замедление темпов роста мировой экономики. Чтобы развивать потенциал новых предприятий за пределами Китая, Apple должна командировать туда своих специалистов, а расширять их штат в условиях экономического кризиса становится проблематично. В долгосрочной перспективе, как считает известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), для Apple целью является увеличение доли поставок iPhone из Индии до 40 или 45 %, тогда как сейчас этот показатель не превышает 10 %.

Вьетнамские поставщики Apple, по мнению эксперта, сосредоточатся на производстве других устройств Apple вроде ноутбуков, умных часов и наушников AirPods. По данным других источников, в Индии и Вьетнаме у партнёров Apple могут возникнуть специфические проблемы при попытках воссоздать ту производственную экосистему, что существует в Китае. Так, Вьетнам банально страдает от нехватки рабочих рук, поскольку при численности населения около 100 млн человек стране просто сложно комплектовать кадрами предприятия с численностью персонала в сотни тысяч рабочих. Только в китайском Чжэнчжоу у тайваньской Foxconn на профильных предприятиях трудится около 300 тысяч человек.

Индия хоть и располагает внушительным запасом кадров, не может предоставить партнёрам Apple той же однородной и предсказуемой политики взаимодействия с местными властями, что и КНР. Как поясняют специалисты, каждый штат Индии может выдвигать свои требования к организации новых производств иностранными компаниями, при этом они порой непредсказуемо меняются. В Китае же местные власти благосклонно относятся к инвестициям тайваньских производителей. Одно только предприятие в Чжэнчжоу за 2019 год обеспечило китайский экспорт на сумму $32 млрд, а по итогам 2021 года группа Foxconn формировала до 3,9 % стоимости экспортной продукции Китая.

Бороться с проблемами в Чжэнчжоу Foxconn пыталась и за счёт переброски оборудования за 1600 км в Шэньчжэнь, где также расположены крупные предприятия, обслуживающие интересы Apple. Это позволило частично компенсировать потери производительности труда на предприятиях в Чжэнчжоу. Отмечается, что китайская молодёжь уже не так благосклонно относится к идее работать на подобных предприятиях, как раньше, и для самого Китая проблема поиска кадров может обостриться. Одним из способов диверсификации рисков Apple считает привлечение к выпуску продукции на территории КНР других компаний, помимо Foxconn. В их роли могут выступать Luxshare, Pegatron и Wingtech Technology. Рассредоточив предприятия подрядчиков внутри Китая, Apple тем самым снизит риски, связанные с их высокой географической концентрацией.

Китайская компания YMTC выполнила ранее намеченные планы и запустила массовое производство 232-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND, тем самым обогнав в этом деле куда более именитых игроков рынка в лице Kioxia и SK hynix. Заметим, что Samsung и Micron объявили о запуске массового производства флеш-памяти с более чем 230 слоями ранее в этом году.

Источник изображений: Tech Insights

Китайский производитель анонсировал 232-слойную память YMTC X3-9070 в августе этого года, одновременно с этим представив фирменную инновационную архитектуру памяти Xtacking 3.0. Она предполагает составление чипа NAND из двух кристаллов: на одном размещается массив ячеек памяти 3D NAND, а на другом — цепи питания и управления. Массивы и контроллеры можно выпускать с использованием разных техпроцессов, поскольку первые и вторые изготавливаются на разных кремниевых пластинах. Впоследствии управляющая микросхема совмещается с массивами ячеек памяти, и на выходе появляется полнофункциональный чип памяти 3D NAND. Раздельное производство ячеек и контроллеров позволяет сэкономить место на плоскости кристаллов памяти (выпустить с каждой пластины больше ячеек), а также модернизировать ячейки или контроллеры без привязки к производству одних и других.

Для китайской YMTC, да и в целом для всей индустрии выход на массовое производство 232-слойной памяти очень знаковое событие. Ещё сильнее оно впечатляет, если вспомнить, что YMTC занялась бизнесом по производству памяти относительно недавно, в 2016 году, когда более именитые игроки рынка занимаются этими технологиями более двух десятков лет.

Первая версия архитектуры Xtacking, дебютировавшая в 2016 году и позволявшая производить 64-слойные чипы флеш-памяти, предполагала недорогой способ спайки кремниевых пластин. Уже в 2020 году YMTC вышла на массовое производство 128-слойной флеш-памяти 3D NAND. Она была основана на архитектуре Xtacking 2.0, представленной годом ранее, в которой предполагалось использование в структуре кристаллов памяти силицида никеля (NiSi) вместо силицида вольфрама (WSi) для повышения производительности самих чипов и их скорости операций ввода-вывода. Столь стремительная эволюция недорогой флеш-памяти настолько впечатлила компанию Apple, что та подписала контракт на поставку компонентов с китайским производителем. Однако из-за санкций Apple была вынуждена расторгнуть это партнёрство в октябре 2022 года.

Представленная в этом году архитектура Xtacking 3.0 ещё сильнее упрощает производственный процесс, снижает стоимость и одновременно позволят производить более многослойные микросхемы флеш-памяти. На недорогую 232-слойную флеш-память YMTC определённо найдётся огромное количество покупателей среди производителей бытовой электроники, смартфонов, телевизоров и прочей техники. Использование многослойной памяти напрямую влияет на размеры электронных устройств. Чем больше слоёв у чипов памяти, тем меньше микросхем требуется для того или иного устройства, что сокращает затраты на его производство или позволяет увеличить объёмы выпуска.

После публикации китайской компанией Xiaomi квартальной отчётности стало известно, что за предыдущие три месяца она потратила около $116 млн на развитие инновационных видов деятельности, включая электромобили. Летом этого года был замечен первый прототип электромобиля данной марки, а его рыночный дебют должен состояться в первой половине 2024 года. Основатель компании убеждён, что Xiaomi войдёт в пятёрку лидеров рынка и сможет ежегодно выпускать до 10 млн электромобилей.

Источник изображения: Xiaomi

Со страниц социальной сети Weibo, как отмечает издание CarNewsChina, основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) выразил уверенность, что по мере созревания рынка электромобилей до 80 % его ёмкости смогут поделить между собой пять ведущих производителей. По этой причине единственным путём к успеху для самой Xiaomi является способность ежегодно выпускать не менее 10 млн электромобилей. Напомним, что считающаяся одним из пионеров сегмента Tesla к концу десятилетия рассчитывает производить до 20 млн электромобилей ежегодно, так что ставки в этом бизнесе достаточно высоки.

Xiaomi о своих намерениях выйти на рынок электромобилей объявила в марте 2021 года, а к сентябрю того же года было учреждено подразделение Xiaomi Automobile с капиталом $1,4 млрд. В октябре прошлого года основатель компании заявил, что массовое производство первой модели электромобиля Xiaomi начнёт в первой половине 2024 года. Судя по внешности первого прототипа, ею станет седан или лифтбек с аэродинамичной формой кузова.

В китайских социальных сетях недавно начал распространяться слух о том, что в конце сентября Xiaomi выпустила очередной прототип электромобиля с условным обозначением MS11, который оснащается силовой установкой мощностью 354 л.с. и построен на архитектуре с напряжением 800 вольт, которая позволяет ускорить зарядку тяговой батареи.

Китайская компания Loongson Technology сообщила, что завершила разработку своей новой серии процессоров 3A6000 и готовится к началу их производства. Первые образцы станут доступны в течение первой половины 2023 года. Как утверждается, модели серии Loongson 3A6000 предложат производительность уровня AMD Ryzen 5000.

Источник изображения: Loongson

Процессоры Ryzen 5000 основаны на х86-совместимой архитектуре Zen 3 и вышли они ещё в 2020 году. В свою очередь процессоры Loongson построены на архитектуре LoongArch и лишь с помощью эмуляции совместимы с набором команд x86, а также другими наборами инструкций. Китайская архитектура была представлена в 2021 году. Системы с чипами на её основе работают под управлением ОС Linux.

Loongson сообщила, что согласно данным тестирования с использованием бенчмарка SPEC CPU 2006, процессор 3A6000 обеспечивает на 68 % более высокую одноядерную производительность в операциях с плавающей запятой по сравнению со своим предшественником 3A5000. Новый процессор будет производиться с использованием 12-нм техпроцесса. Напомним, что процессоры Ryzen 5000 используют два технологических процесса производства: по стандартам 7 нм производятся его чиплеты CCD с вычислительными ядрами, а 14-нм техпроцесс применяется для производства чиплета IOD (чип с интерфейсами ввода-вывода). На данный момент непонятно, где именно будут производиться новые китайские процессоры, поскольку у Loongson нет собственных мощностей.

По словам главы Loongson Ху Вэйу (Weiwu Hu), компания также ведёт разработку программного обеспечения для новых процессоров для работы в среде Linux. Он также сообщил о начале проекта разработки 100-ядерного серверного процессора. Актуальные серверные процессоры Loongson 3C5000 предлагают до 16 вычислительных ядер. Сколько ядер предложат новинки серии Loongson 3A6000 — неизвестно, как и неясно, с какими именно чипам AMD их сопоставляют.

Компания BYD не только является вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов в мире, но и уже наступает на пятки американской Tesla на рынке электромобилей. Масштабы производства и его вертикальная интеграция позволяют добиваться существенной экономии затрат, но судя по недавнему решению BYD повысить цены на свои электромобили, у этой компании не всё благополучно.

Источник изображения: BYD

По информации Bloomberg, на домашнем рынке Китая компания BYD намеревается поднять цены на свои электромобили на величину от $280 до $840, в зависимости от модели. К концу этого года, как пояснил производитель, истечёт срок действия программы субсидирования продаж электромобилей на китайском рынке. Кроме того, затраты производителя на выпуск тяговых аккумуляторов тоже могли вырасти на фоне удорожания сырьевых материалов. Свои многократные повышения цен с начала года Tesla мотивировала именно этим фактором, её примеру последовали и многие китайские производители.

Непосредственно конкуренция на китайском рынке вынуждает зарубежных производителей электромобилей снижать цены на свои электромобили. В октябре таким образом поступила Tesla, а машины марки Mercedes-Benz с тяговыми электродвигателями в КНР потеряли в цене до $33 000 в отдельных случаях. Компания BYD сообщает, что успевшие внести предоплату за электромобили до 1 января 2023 года граждане Китая смогут приобрести машины по старым ценам, даже если фактически получат их только в следующем году. В октябре BYD удалось реализовать на китайском рынке 217 518 машин, что на 172 % больше прошлогоднего результата, но в это количество наверняка попали и гибриды. В уходящем году компания отказалась от выпуска машин, оснащаемых исключительно ДВС.

Попытки США изолировать Китай с точки зрения развития литографических технологий неизбежно принесут свои плоды, поэтому разрыв между компаниями двух стран будет увеличиваться. Впрочем, для китайских производителей внутренний рынок таит существенный потенциал роста, который они смогут реализовать даже на старых техпроцессах. Японская же инициатива по освоению передовых техпроцессов в сжатые сроки может провалиться, по мнению экспертов.

Источник изображения: ASML

Аналитики поясняют, что китайская полупроводниковая промышленность на новую волну американских санкций должна ответить как концентрацией на зрелых литографических технологиях, так и переходом на использование полупроводников третьего поколения. Последний шаг позволит создавать более продвинутые чипы даже на старых техпроцессах, но потребует определённых прорывов в материаловедении. Но даже если существенного прогресса добиться не получится, китайский рынок за счёт своей огромной ёмкости обеспечит местных производителей чипов стабильной выручкой на многие годы вперёд.

А вот стремление Японии освоить производство по передовым техпроцессам, чтобы догнать США и Тайвань, не выглядит перспективными. Напомним, что недавно стало известно о создании группой японских компаний технологического консорциума, который при поддержке американских партнёров намеревается к 2027 году освоить 2-нм техпроцесс и попытаться наладить выпуск соответствующих чипов на территории страны. На эти нужды будет выделено до $500 млн, и поддержкой государства будет пользоваться строительство не только профильных предприятий, включая и принадлежащие зарубежным компаниям, но и исследовательских центров.

По мнению экспертов Тайваньского института экономических исследований, на которых ссылается издание South China Morning Post, японская инициатива с привлечением IBM в качестве «донора технологий» в большей степени является показной и конъюнктурной, поскольку для устранения имеющегося разрыва между технологическими возможностями японских компаний и их конкурентов в США и на Тайване потребуется вкладывать огромные средства. Кроме того, прогрессу в этой сфере может помешать отсутствие консенсуса между членами альянса — слишком уж он разнороден по своему составу.

Добавим, что TSMC при строительстве своего первого предприятия на территории Японии собирается ограничиться спектром зрелых литографических технологий, от 28-нм до 12-нм, причём последняя в большей степени будет востребована миноритарным акционером, коим является компания Denso, поставляющая компоненты на конвейер крупнейшего автопроизводителя мира — Toyota Motor. Компании Sony и TSMC, которые будут контролировать основную часть капитала совместного предприятия, заинтересованы в использовании более зрелой 28-нм технологии.

По итогам 2021 года китайские компании расширили долю рынка в 13 из 28 высокотехнологичных категорий продуктов и сервисов, которые подвергались оценке авторами исследования. Об этом свидетельствует данные, полученные японским информационным агентством Asia Nikkei — сейчас страна по совокупности показателей занимает второе место после США.

источник изображения: BYD

При этом китайские компании потеряли долю в шести категориях и не смогли войти даже в пятёрку лидеров в оставшихся девяти. О жёсткой борьбе, ведущейся за технологическое лидерство в мире, свидетельствуют и ограничения на экспорт чипов, введённые не так давно администрацией президента США Джо Байдена (Joe Biden). Вероятность обострения связанного с Тайванем кризиса в скором будущем грозит нарушением цепочек поставок в Азии, но, как считают исследователи Nikkei, их переформатирование является довольно сложной задачей.

В цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей китайская CATL является абсолютным лидером, которому в прошлом году принадлежало 38,6 % доли мирового рынка. С 2020 года позиции компании выросли более, чем на 12 п.п. Вместе с BYD китайскому бизнесу принадлежит уже 46 % соответствующего рынка.

Сама BYD не только выпускает тяговые аккумуляторы, но и являлась в прошлом году четвёртым крупнейшим производителем электромобилей в мире, опередив альянс Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors. Добиться ценовых преимуществ BYD, помимо прочего, помогло и собственное производство батарей. В первой половине 2022 года BYD стала вторым производителям по числу проданных электромобилей после Tesla.

Что касается выпуска материалов для АКБ, первое место в мире по производству сепараторов для аккумуляторов занимает Shanghai Energy New Materials Technology с 28,7 % — компания использовала правительственные субсидии для расширения рынка. При этом японская Asahi Kasei, занимающая второе место в этой нише, далеко отстала с 10,7 %. Другими словами, Китай всё активнее расширяет присутствие на рынке электромобилей.

Источник изображения: BOE

В сегменте LCD-дисплеев, где некогда безжалостно конкурировали японские и южнокорейские компании, теперь доминирует китайская BOE Technology Group — как на рынке больших панелей для телевизоров, так и малых и средних панелей, в том числе для смартфонов и планшетов. На рынке OLED-дисплеев Apple выбрала BOE поставщиком для iPhone, здесь производитель конкурирует с Samsung Electronics. Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies лидировала на рынке базовых станций, но её доля снизилась с 38 % до 34 % под давлением американских санкций.

Всего исследование Nikkei оценивало 56 категорий продуктов и сервисов, уделяя внимание пяти ведущим компаниям в каждой по объёму рыночной доли. Китайские компании присутствовали в первых пятёрках в 32 категориях, нарастили рыночную долю в 21 категориях и потеряли часть доли в 11 категориях. Поскольку китайская экономика страдает от вспышки COVID-19 и сопутствующих санитарных ограничений, местные компании потеряли долю в производстве строительной техники, средних и тяжёлых грузовиков.

В целом США пока являются абсолютным лидером, ведущим в 18 категориях. Китай занимает второе место — он доминирует в 15. Наконец, в 7 категориях лидером является Япония. Например, Sony является главным поставщиком CMOS-сенсоров камер в мире, а Sumitomo Chemical — ведущий производитель поляризаторов для LCD-панелей.

По данным экспертов, на фоне торговой войны между США и Китаем, мировым компаниям пришлось разделить цепочки поставок на связанные с Китаем и не связанные. Например, японская Daikin Industries, выстраивающая цепочку поставок для кондиционеров, не использует компоненты и материалы китайского производства. Не исключено, что её примеру последуют и другие компании, а некоторые делают это уже сейчас.

В начале октября, как известно, американские власти ввели новые экспортные ограничения на поставку в КНР оборудования, пригодного для производства передовых полупроводниковых компонентов. Как гласит свежая статистика, в годовом сравнении закупки литографического оборудования китайскими клиентами сократились на 27 % после введения октябрьских санкций США.

Источник изображения: ASML

С новыми санкциями стал запрещён экспорт в КНР оборудования, позволяющего выпускать интегральные микросхемы по 16-нм технологии с использованием структуры FinFET-транзисторов, и более продвинутые решения. Для микросхем оперативной памяти запрещается поставка оборудования, позволяющего производить их с использованием технологии 18 нм или более современной. В случае с твердотельной памятью ограничивается количество слоёв в микросхеме — их должно быть не более 128 штук.

По информации Bloomberg, в октябре этого года китайские компании потратили не более $2,4 млрд на импорт оборудования для производства полупроводников, что стало минимальным значением более чем за два года. Выделить само по себе влияние санкций не так просто, но октябрь стал самым скромным месяцем текущего года с точки зрения сумм, потраченных китайскими компаниями на закупку профильного оборудования из-за рубежа. При этом закупки сокращались на протяжении семи из десяти месяцев этого года, попавших в статистику к данному моменту.

Примечательно, что если закупки оборудования из США и Японии в октябре сокращались, то Нидерланды удвоили соответствующую сумму. Именно в этой европейской стране, напомним, расположена компания ASML — ведущий производитель литографических сканеров, необходимых при выпуске полупроводниковых компонентов любого типа. По оценкам представителей ASML, в ближайшее время антикитайские санкции сократят её выручку максимум на 5 %, а в дальнейшем даже полная потеря китайского рынка может быть компенсирована за счёт других направлений реализации оборудования.

Напомним, что американские санкции распространяются и на поставки оборудования в Китай из третьих стран, но только в том случае, если оно использует технологии и компоненты американского происхождения. Чтобы полностью перекрыть поток поставок в Китай, власти США сейчас пытаются воздействовать не только на Японию, но и Нидерланды, хотя во многих случаях поставщики из этих стран ничего не потеряют на китайском направлении, поскольку местные клиенты покупают у них довольно старое в технологическом плане оборудование, на которое не распространяются октябрьские санкционные ограничения.

За десять месяцев этого года импорт полупроводниковых компонентов в КНР вырос всего на 1 %, причём основная часть прироста пришлась на начало года. В дальнейшем на спрос начали негативно влиять локдауны и общая нестабильность макроэкономической ситуации. Китай хоть и является крупнейшим импортёром полупроводниковых компонентов, значительную их часть в дальнейшем экспортирует в составе готовых электронных устройств, которые собираются на его территории.

Компания Foxconn более не желает довольствоваться одним лишь статусом контрактного производителя устройств Apple, а потому развивает собственные компетенции и делает большую ставку на робототехнику и электромобили. Очередным шагом на пути к созданию собственных полупроводниковых компонентов для Foxconn должно стать приглашение на роль главного стратега бывшего руководителя разработок TSMC.

Источник изображения: Foxconn

Цзян Шан И (Chiang Shang-Yi) успел поработать не только в должности операционного директора TSMC, но и на короткое время стал вице-председателем китайской SMIC, являющейся крупнейшим контрактным производителем чипов в КНР. После увольнения из SMIC этот тайваньский специалист перешёл на работу в печально известную китайскую компанию HSMC, которую он возглавлял с 2019 по 2020 годы, но так и не смог спасти от разорения. Попытки реализовать свой потенциал в той же SMIC ничем хорошим для выходца с Тайваня не завершились, как стало известно позднее.

Теперь ветеран отрасли, как отмечает Bloomberg, займётся формированием стратегии развития Foxconn в сегменте разработки полупроводниковых компонентов. Подчиняться Цзян Шан И будет непосредственно председателю совета директоров и генеральному директору тайваньского гиганта Янгу Лю (Young Liu). Последний подтвердил это назначение публично и выразил удовлетворение фактом присоединения к команде руководителей Foxconn опытного ветерана полупроводниковой отрасли. К ноябрю 2021 года Цзян Шан И оставил все посты в китайских компаниях, поскольку правила экспортного контроля запрещали лицам с американским гражданством, которое у него тоже имелось, осуществлять взаимодействие с китайскими производителями полупроводниковой продукции. О своём опыте работы в Китае он отзывался крайне неохотно и с большим сожалением. Вернувшись на Тайвань, он теперь будет служить интересам Foxconn.

Только поступившая в продажу настольная игровая видеокарта MTT S80 от китайского производителя Moore Threads с фирменным графическим процессором, побывала в руках местных обозревателей ITHome, Expreview и ZOL Network. Они поделились своими наблюдениями, и если вкратце: потенциал у видеокарты есть, но его убивают огромные проблемы с программной частью.

Источник изображений: Expreview

В характеристиках указывается, что в основе MTT S80 используется 7-нм графический процессор Chunxiao с частотой 1,8 ГГц, базирующийся на усовершенствованной архитектуре MT Unified System Architecture (MUSA). В составе графического процессора присутствуют 4096 ядер для операций FP32 и 128 тензорных ядер.

Видеокарта получила 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с на контакт, поддержкой 256-битной шины и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Для дополнительного питания карта использует один 8-контактный разъём PCIe. В продажу новинка поступила сегодня. Её стоимость составляет около $270. Формально это первый в мире графический ускоритель, поддерживающий стандарт интерфейса PCIe 5.0.

Данные OCL Bandwidth Test показывают, что видеокарта действительно оснащена интерфейсом, обеспечивающим пропускную способность, характерную для стандарта PCIe 5.0 — до 32 ГТ/с. Это вдвое выше значений, заявленных для PCIe 4.0. Однако для Moore Threads MTT S80 такие возможности интерфейса оказались просто излишними.

Любопытно, что обозреватели, получившие карту для изучения, использовали для её тестирования практически одинаковый набор синтетических и игровых тестов. Объясняется это просто: графический драйвер китайской новинки очень ограничен в своих возможностях. Здесь пока очень плохая оптимизация и большие ограничения в плане поддержки различного ПО и игр.

Фактически, Moore Threads MTT S80 сейчас поддерживает только графический API DirectX 9. На аппаратном уровне также заявлена поддержка DirectX 11. Однако на уровне кода работа над поддержкой DX11 ещё не завершена. По этой причине обозреватели не смогли провести тестирование традиционными способами. Карту удалось проверить только в весьма старых синтетических тестах и некоторых не самых свежих играх.

Список поддерживаемых игр

По данным Expreview, видеокарта Moore Threads MTT S80 адаптирована для запуска 12 игр: League of Legends, Crossfire, QQ Speed, QQ Dance, Fantasy Westward Journey, The Great Heroes, Audition, Running Kart, Diablo 3 (32-бит), Ultimate Street Fighter IV, Siege, My World и Need for Speed: Hot Pursuit 3. Ещё для 60 тайтлов производитель указывает возможность запуска, но отсутствие оптимизации. То есть, работать они будут, но в них могут встречаться различные артефакты изображения, просадки FPS и общая нестабильность работы.

Crossfire

Китайские обозреватели из ITHome и ZOL Network протестировали видеокарту в играх с использованием разрешения 1080p и низкими настройками качества изображения. В неоптимизированной Counter-Strike: Global Offensive выдала в среднем около 213 кадров в секунду, а также более 60 FPS при максимальных настройках графики, в оптимизированной League of Legends — около 144 FPS, в Crossfire — 180 FPS и около 90–100 FPS в Diablo 3.

Counter-Strike: Global Offensive

League of Legends

Также запускали на необычной видеокарте и Minecraft. Однако с Windows-версией игры у новинки возникли проблемы. Производительность в игре составила порядка 40–50 кадров в секунду.

Minecraft

В целом отмечается, что ускоритель в играх способен выдавать больше 60 кадров в секунду при разрешении 1080p и максимальных настройках качества изображения, но чаще всего этому мешает очень плохая оптимизация родного программного обеспечения.

Diablo 3. Источник изображения: ITHome

Для синтетических тестов использовались в том числе 3DMark 2006 и Unigine Valley 1.0. Оба запускались в режиме DirectX 9. В них Moore Threads MTT S80 продемонстрировала производительность на уровне видеокарт среднего сегмента, выпущенных несколько лет назад.

Примечательно, что скорость рендеринга пикселей (filtrate) у видеокарты оказалась примерно на 178 % выше, чем у современной GeForce RTX 3060 от NVIDIA, которую некоторые китайские источники использовали для сравнения. В тесте Single Texturing (скорость наложения одной текстуры на объекты) китайская новинка оказалась в два раза быстрее GeForce RTX 3060, однако её результат в Multi-Texturing (наложение нескольких текстур) оказался на 11 % ниже.

Подобные индивидуальные тесты говорят, что Moore Threads MTT S80, вероятно, обладает некоторым потенциалом, однако в реальных задачах пока ситуация не самая впечатляющая, вероятно, из-за программных недоработок. В более приближенных к реальным сценариям использования синтетических тестах GeForce RTX 3060 на 145 % (почти в 2,5 раза) быстрее китайской видеокарты при разрешении 1080p и на 167 % быстрее в разрешении 4K. В том же Unigine Valley модель MTT S80 оказалась примерно на одном уровне с GeForce RTX 1060 6GB, GeForce GTX 970 или Radeon RX 480.

Недостаток производительности — не единственная следствие плохой оптимизации программного обеспечения китайской видеокарты. От недоработанного ПО также пострадала энергоэффективность. В режиме простоя энергопотребление видеокарты составляет 114,6 Вт — непростительно много для GPU в 2022 году. Лишь несколько недель назад пользователи критиковали видеокарты Intel Arc Alchemist за то, что те в режиме ожидания они потребляют чуть более 40 Вт питания, тогда как существенно более производительная GeForce RTX 4080 от NVIDIA в тех же условиях требует всего 13 Вт. Заявленный показатель максимального TDP у Moore Threads MTT S80 составляет 255 Вт. Однако ускоритель не достиг этого значения ни в одном из тестов. В играх видеокарта в среднем «съедала» 210 Вт, а в синтетических её уровень энергопотребления едва достиг 240 Вт.

Энергопотребление Moore Threads MTT S80 в простое и под нагрузкой

Китайской компании определённо потребуется приложить ещё немало усилий для того, чтобы доработать своё программное обеспечение, повысив оптимизацию, расширив поддержку доступных API, игр и приложений, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей MTT S80. С дополнительной информацией о тестах китайской видеокарты можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.