Руководство TSMC долгое время отказывалось прямо комментировать слухи о намерениях построить предприятие в Германии, но теперь издание Financial Times сообщает, что в начале следующего года делегация представителей этого тайваньского контрактного производителя чипов направится для переговоров в Дрезден, где в случае их успеха к 2024 году начнёт возводиться предприятие, способное выпускать 28-нм и 22-нм компоненты.

Источник изображения: TSMC

Напомним, помимо рассчитанного на использование передовой литографии предприятия в Аризоне, компания сейчас вовлечена в совместный проект с японскими Sony и Denso, и местное предприятие должно быть запущено в строй к 2024 году. Если Sony изначально была заинтересована в получении от TSMC преимущественно 28-нм компонентов, то являющаяся третьим акционером совместного предприятия Denso постепенно продвинула инициативу по выпуску 12-нм изделий для отечественного и зарубежного автопрома.

Как сообщают источники, в Германии предприятие TSMC может начать строиться в 2024 году, и оно будет обслуживать преимущественно интересы местной автомобильной промышленности. Клиентам будет достаточно получать 28-нм и 22-нм чипы, и задача делегации TSMC, направляемой в Дрезден в январе, будет заключаться в определении бюджета проекта и масштабов будущего производства. Известно, что власти Европы готовы выделить на субсидирование подобных проектов до 43 млрд в совокупности, но помимо TSMC в окрестностях Дрездена должны прописаться и её собственные поставщики, которые убеждены, что локализация производства в Германии не будет выгодной без предоставления субсидий со стороны властей. Напомним, что у конкурирующей GlobalFoundries в Дрездене уже давно функционируют предприятия по контрактному выпуску чипов, доставшиеся ей ещё от AMD. Какую часть инфраструктуры компании смогут поделить между собой, пока сказать сложно.

Выпуск чипов требует до 50 различных типов оборудования и более 2000 материалов и химикатов, поэтому TSMC придётся неизбежно подтянуть в Германию своих поставщиков. Как уже сообщалось недавно, рост сметы на строительство собственных предприятий в Германии недавно заставил Intel задуматься об увеличении не только расходов, но и субсидий со стороны местных властей.

Другой проблемой для TSMC, по словам первоисточника, может стать нехватка квалифицированной рабочей силы. Компания уже вынуждена готовить несколько сотен специалистов для американского предприятия, отправляя их на длительную стажировку на Тайвань, похожая ситуация складывается при реализации японского проекта, и появление соответствующих перспектив в Германии только усугубит проблему подготовки кадров. При этом в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сообща TSMC до сих пор реализовывала не более 6 % своей продукции в показателях выручки, тогда как Северная Америка обеспечивает её 65 % выручки.

Американские власти потратили немало времени на изучение цепочек поставок в китайской полупроводниковой отрасли, и новый пакет санкций, введённых в отношении полупроводниковых компаний из Поднебесной, имеет под собой точно рассчитанную основу. Как сообщает The Financial Times, под новые ограничения попали даже малоизвестные стартапы из числа имеющих потенциал в полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: Pixabay.com

Например, в «чёрный список» попала PXW Semiconductor Manufactory наряду с 35 другими компаниями. Американскому бизнесу запрещено экспортировать товары без предварительного получения разрешения у Вашингтона, чего, как правило, практически невозможно добиться. По словам одного из экспертов, происходящее напоминает популярную игру «убей крота» — как только США вводят ограничения против одних китайских компаний, немедленно появляются новые.

В «чёрный список» добавили и Hefei Core Storage Electronic, основанную бывшим сотрудником тайваньской VIA Technologies, занимающейся разработкой чипов. Стартап из Китая собирался представить альтернативу процессорам Intel, но тоже «попал на радар». По словам одного из источников издания из числа представителей американских властей, в США добиваются «детального понимания» китайской промышленности, включая изучение компаний, малоизвестных обычным людям.

Конечно, в списке оказались и более известные игроки — крупнейший в Китае производитель чипов памяти Yangtze Memory Technologies, которому, возможно, придётся полностью уйти с рынка современных продуктов 3D NAND к 2024 году. Вашингтон намерен препятствовать и известной Shanghai Micro Electronics Equipment — главной надежде Китая на выпуск собственных литографических машин, способных конкурировать с продукцией голландской ASML. Попала под ограничения и компания Integrated Circuit Research and Development Center, предположительно связанная с Huawei. В самой Huawei связь исключают.

Вашингтон уделил внимание и китайским разработчикам чипов. Например, пострадала Cambricon Technologies и девять её дочерних структур. Компания была основана Alibaba и шанхайским правительством и теперь не сможет получить технологии британской Arm, американских Cadence и Synopsys и заказывать производство тайваньской TSMC. По мнению экспертов, аналогичная судьба может ожидать и другие стартапы — дизайном чипов занимаются очень многие китайские компании, и какие из них попадут под американские санкции, пока остаётся только гадать.

Источник изображения: Getty Images

Гонения на китайский бизнес США активно начали ещё в 2019 году с введения ограничений в отношении Huawei и её дочерних структур. С тех пор, в «чёрные списки» попали многие технологические компании из Китая, включая производителей чипов, систем видеонаблюдения, беспилотников, производителей смартфонов и структур, поставляющих оборудование и электронику китайским военным.

Некоторые компании, попавшие под ограничения на прошлой неделе, появились совсем недавно и гораздо беззащитнее перед американским правительством, чем Huawei. Тем не менее, по последним данным, и Huawei испытывает серьёзные трудности — на складах компании закончились запасы чипсетов для смартфонов собственной разработки.

В США предпочитают переоценить потенциальных конкурентов, чем недооценить их, внимательно изучая данные о каждом из сколько-нибудь значимых бизнесов. Та же PXW финансируется правительством Шеньчженя, её руководителем является один из бывших топ-менеджеров Huawei. Стартап заказал оборудование у ряда американских компаний, но теперь, похоже, никогда его не получит.

Многие производители памяти вступили в не самый простой для себя период, и только Micron Technology получила возможность высказаться на эту тему именно сейчас, поскольку только что опубликовала квартальный отчёт за первый фискальный квартал. Выручка сократилась на 47 %, чистые убытки достигли $195 млн, капитальные затраты придётся урезать, а штат сократить на 10 %. На скорое улучшение ситуации Micron не рассчитывает.

Источник изображения: Micron Technology

Первого декабря в календаре Micron Technology завершился первый фискальный квартал 2023 года. Три месяца назад компания располагала примерно 48 000 сотрудников, теперь их численность придётся сократить примерно на 10 %. Зарплаты руководства уменьшатся на величину от 5 до 20 %, а премии перестанут выплачиваться. В прошлом месяце компания объявила о намерениях сократить количество обрабатываемых ежемесячно кремниевых пластин на 20 %. В таком режиме предприятия Micron продолжат работать неопределённое время, пока ситуация со спросом на память не начнёт восстанавливаться. По итогам 2023 фискального года постоянные расходы Micron из-за низкой загрузки предприятий вырастут на $460 млн.

С 2020 года по начало 2022 года формировались увеличенные складские запасы микросхем памяти, поскольку рос спрос. В этом году сочетание неблагоприятных факторов его обрушило, разрыв между спросом и предложением достиг максимального за 13 лет значения. Складские запасы достигнут пика в текущем квартале, затем начнут снижаться. Руководство Micron ожидает, что выручка начнёт расти с марта 2023 года, а складские запасы клиентов постепенно нормализуются с середины 2023 года. Всё это не позволяет Micron рассчитывать на скорое возвращение к прибыльности, и весь 2023 год с этой точки зрения будет сложным.

Когда кризис в отрасли будет преодолён, по мнению генерального директора Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra), локомотивом прибыли для производителей памяти выступят сегменты систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. В текущем фискальном году, который завершится в сентябре, Micron ожидает сокращения капитальных затрат до $7 млрд по сравнению с планируемыми ранее $8 млрд и потраченными в 2022 фискальном году $12 млрд. Затраты на закупку производственного оборудования сократятся последовательно более чем в два раза. Даже в 2024 фискальном году они будут ниже, чем в 2023 году. Micron будет вынуждена снизить темпы перехода на новые техпроцессы и внедрения EUV-литографии в связи с новыми рыночными условиями. В минувшем квартале капитальные затраты компании составили $2,47 млрд.

Спрос на память в серверном сегменте на протяжении всего 2023 года будет оставаться на уровне ниже исторических. Ёмкость рынка ПК в натуральном выражении по итогам текущего календарного года уменьшится на 18–19 %, а в следующем ещё на 2–5 %. В конечном итоге к 2024 году этот рынок вернётся к уровням 2019 года, как считают в Micron. Это противоречит прогнозам многих участников рынка, которые уверены, что пандемия вывела рынок ПК на новый уровень спроса, который в том или ином виде сохранится в дальнейшем. Сегмент памяти для смартфонов в текущем году сократится на 10 %, а в следующем останется на том же уровне или слегка вырастет, если на китайском рынке ситуация со спросом улучшится.

Автомобильный сегмент в минувшем квартале продемонстрировал рост спроса на память на 30 %, и даже при сохранении макроэкономической неопределённости он по итогам 2023 фискального года может показать заметный рост. В текущем календарном году спрос на микросхемы памяти DRAM и NAND в равной степени увеличится на 2–5 %. В следующем году он вырастет на 10 % в первом случае и на 20 % во втором. При этом два года подряд спрос на память будет оставаться ниже исторических трендов, поскольку к общей неблагоприятной макроэкономической обстановке добавится влияние региональных геополитических факторов в Европе и Китае.

Выручка Micron в прошедшем квартале составила $4,09 млрд, что на 47 % ниже результата аналогичного периода прошлого года и на 38 % меньше выручки предыдущего квартала. Норма прибыли оказалась ниже собственных прогнозов, опустившись до 22,9 % против намеченных 26 %. Квартал компания завершила с $1,8 млрд денежных средств на счетах. Убытки оценивались в $195 млн по методике GAAP и в $39 млн по методике non-GAAP. Операционные убытки достигли $209 млн в первом случае и $65 млн во втором. В текущем фискальном квартале Micron рассчитывает выручить от $3,6 до $4 млрд. Публикация отчётности вызвала снижение курса акций компании после закрытия основных торгов на пару процентов. Всего с начала года акции Micron упали в цене на 45 %.

Немецкая пресса в силу своей географической близости к Магдебургу оказалась сильнее погружена в обсуждение процесса подготовки к началу строительства здесь предприятий компании Intel. Распространённая на прошлой неделе информация о возможности задержки с реализацией проекта и увеличения его бюджета не раскрывает полной картины. В действительности на этапы строительства предприятий влияют многие факторы.

Источник изображения: Intel

Издание MDR взяло на себя труд разобраться, почему нельзя назвать чётких сроков начала строительства. Представители Intel в беседе с источником не стали конкретизировать сроки начала строительных работ, предпочитая называть их укрупнённо — «первая половина 2023 года». По сути, с точки зрения Intel в плане сроков реализации проекта ничего не меняется.

Как выяснили немецкие журналисты, пока ещё проект не прошёл все необходимые в таких случаях стадии согласования. Компания Intel уже приобрела в собственность участок земли в Магдебурге площадью 430 га, где через несколько лет будут построены и начнут работать предприятия совокупной стоимостью от 17 до 20 млрд евро. Землеустроительные работы должны начаться в январе 2023 года, к февралю планируется завершить прокладку водопровода и силовых линий, необходимых для начала строительства и дальнейшего функционирования предприятий. По данным источника, в текущем году на площадку не могут быть доставлены все необходимые для данных работ виды строительного оборудования.

Зато стало известно, что охраняемые местным законодательством грызуны, обитающие на территории строительной площадки, были перемещены в зоопарк Лейпцига. Определённую паузу компания Intel и её подрядчики взяли в ожидании финансирования строительных работ из местного бюджета. Пока деньги не будут получены, стройка не начнётся. Ожидается, что власти Евросоюза только в следующем году выделят на субсидирование этого проекта около 6,8 млрд евро. Часть этой суммы должна поступить на счета участников проекта ещё в текущем году. Как пояснили представители Intel, компания должна убедиться в поступлении необходимой суммы, и только потом начнёт согласовывать с муниципальными и федеральными властями этапы проведения строительных работ. Не исключены и некоторые задержки, поскольку текущая экономическая ситуация в Европе допускает рост затрат на строительные работы и материалы, а также доступ к энергоносителям. В конце концов, заказчику нужно будет заручиться поддержкой строительных компаний в достаточном объёме с точки зрения технических и трудовых ресурсов.

Власти региона пояснили, что Евросоюз определится с величиной субсидирования данного проекта в первом квартале 2023 года. Только после этого можно будет конкретизировать сроки начала строительства. Местные власти проделали свою часть подготовительной работы, и дальнейший прогресс в большей степени зависит от выделения средств федеральными властями Германии, а не от муниципалитета Магдебурга. Все необходимые согласования на местном уровне проводятся в соответствии с намеченным изначально графиком.

Рост строительных затрат по сравнению с первоначальной сметой является обычным явлением, и проект Intel по строительству в Германии двух предприятий по тестированию и упаковке чипов не стал исключением, если верить сообщениям немецкой прессы. По данным источника, Intel теперь вынуждена пересмотреть сроки его реализации и рассчитывает на увеличение финансовой помощи властей относительно изначального бюджета в 17 млрд евро.

Источник изображения: Intel

Об этом, как сообщает Reuters, заявило немецкое издание Volksstimme. По данным источника, ещё в ноябре во время своего визита в Магдебург, где должны быть построены предприятия Intel, глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уверял местных чиновников в неизменности планов. Теперь же риторика изменилась. Процессорный гигант более не может гарантировать, что строительство двух предприятий будет начато в следующем полугодии, одновременно заявляя о росте расходов с 17 до 20 млрд евро из-за инфляции, роста цен на строительные материалы и энергоносители в регионе. Как сообщается, руководство Intel пытается договориться с местными властями о компенсации этой разницы в затратах.

Первоисточник также сообщает, что представители Intel выразили обеспокоенность снижением спроса на полупроводниковые компоненты и заявили, что не могут уточнить, когда именно будет начато строительство. Сейчас, по их словам, ведутся переговоры об увеличении субсидий со стороны европейских властей. Напомним, что в конце ноября Intel приобрела в собственность участки земли, на которых будут возведены предприятия в Магдебурге. Другими словами, первый шаг к началу строительства сделан, теперь предстоит согласовать изменения в сроках реализации проекта и его бюджете.

Новый этап экспортных ограничений США отрезал китайскую компанию YMTC от доступа к оборудованию американского происхождения, которое позволяет выпускать микросхемы флеш-памяти с количеством слоёв более 128 штук. При этом YMTC уже начала массово выпускать память 3D NAND с 232 слоями, опередив некоторых конкурентов. Эксперты TrendForce считают, что в 2024 году YMTC может покинуть рынок 3D NAND и будет вынуждена вернуться к выпуску более зрелой в технологическом плане памяти.

Источник изображения: YMTC

Первоначально аналитики прогнозировали, что объёмы выпуска памяти компанией YMTC в следующем году вырастут на 60 %, но теперь прогноз говорит, что объёмы должны сократиться на 7 % по сравнению с текущим годом. Уже очевидно, что от YMTC начинают отворачиваться зарубежные клиенты, которые ещё недавно рассчитывали начать закупку её продукции. По крайней мере, неофициальные источники приписывают такие стремления компании Apple, которая планировала оснащать памятью китайского производства свои смартфоны, собираемые в КНР на предприятиях подрядчиков. Теперь стороны вынуждены отказаться от сотрудничества, и источники приписывают аналогичные намерения прочим западным производителям электроники. Скорее всего, уже в недалёком будущем YMTC вынуждена будет ограничиваться реализацией своей продукции на внутреннем рынке Китая.

Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но потеря доступа к передовому оборудованию и программному обеспечению американского происхождения, а также технической поддержке западных партнёров, ни к чему хорошему YMTC не приведёт. К 2024 году, как ожидают специалисты TrendForce, прочие производители памяти уже освоят выпуск микросхем типа 3D NAND с количеством слоёв от 200 до 300 штук. YMTC не сможет продвинуться в технологическом плане и вряд ли серьёзно нарастит свои производственные мощности. Выходом для компании мог бы стать переход к планарной структуре микросхем памяти и выпуску продукции с использованием более простого оборудования.

Если объёмы выпуска твердотельной памяти YMTC в следующем году сократятся на 7 %, то объёмы поставок микросхем типа 3D NAND на мировом рынке в целом вырастут всего на 20,2 %, как считают представители TrendForce. Спрос начнёт расти во второй половине следующего года, в результате чего в третьем квартале вырастет средняя цена реализации памяти типа NAND. Объёмы закупок памяти клиентами увеличатся уже во втором квартале следующего года.

Отраслевая ассоциация SIA, объединяющая производителей полупроводниковой продукции, не сочла за труд подвести первые итоги влияния на экономику США так называемого «Закона о чипах», который предусматривает выделение государственных субсидий в размере $52 млрд на развитие локального производства в США. До конца десятилетия в отрасль будет вложено до $200 млрд, создано почти 40 000 рабочих мест, более двух десятков новых предприятий появятся в 16 штатах.

Источник изображения: ASML

Разумеется, пока эта информация базируется на предварительных оценках и заявлениях участников рынка, которые выразили свою готовность участвовать в проектах на территории США. Наиболее громкие из них хорошо известны нашим постоянным читателям. В штате Аризона должны появиться два новых предприятия Intel, на их строительство будет потрачено $30 млрд, ещё два предприятия в этом штате построит тайваньская TSMC, потратив на это $40 млрд. В Огайо Intel возведёт два сверхсовременных предприятия стоимостью $20 млрд, но в течение десяти лет может потратить на их развитие до $100 млрд. К середине десятилетия здесь должно быть освоено производство полупроводниковых компонентов по технологии Intel 18A. В штате Нью-Мексико компания потратит $3,5 млрд на расширение имеющегося предприятия.

Корейский контрактный производитель Samsung Electronics построит в Техасе предприятие стоимостью $17 млрд, которое обеспечит работой до 2000 человек. Не будет отставать от иноземцев и местная компания Texas Instruments. Только в Техасе она собирается потратить до конца десятилетия на строительство четырёх новых предприятий около $30 млрд, ещё $6 млрд будет направлено на расширение имеющегося предприятия в Ричардсоне. В Юте компания потратит $3 млрд на расширение имеющейся площадки.

Micron Technology выделит на строительство нового предприятия в Айдахо $15 млрд до конца десятилетия, а в штате Нью-Йорк могут появиться до четырёх предприятий с 9000 сотрудников, на строительство которых будет потрачено $20 млрд только на первом этапе. В штате Нью-Йорк будет расширяться предприятие GlobalFoundries, сопутствующие затраты составят $1 млрд. Western Digital потратит $350 млн на расширение своего предприятия в Калифорнии.

Не будут обходить США и зарубежные производители. NXP потратит $2,6 млрд на расширение своего предприятия в Техасе, поставщик кремниевых пластин GlobalWafers построит в том же штате предприятие стоимостью $5 млрд. Даже ASML выделит $200 млн на расширение площадки в Коннектикуте. Поставщики материалов и химикатов тоже будут развивать инфраструктуру на территории США. Сообща они потратят за ближайшие десяти лет до $9 млрд и обеспечат работой почти 5000 американцев и трудовых мигрантов.

Если учесть, что непосредственно производители чипов вложат в экономику США за то же время почти $190 млрд, то общая сумма инвестиций приблизится к $200 млрд. При этом количество новых рабочих мест достигнет почти 40 000. На территории страны должны появиться 23 новых предприятия и модернизироваться ещё 9. Проекты будут реализованы в 16 штатах, их общее количество превысит 40 штук.

Известно, что в японской префектуре Кумамото к концу 2024 года начнёт функционировать совместное предприятие TSMC, Sony и Denso, которое будет выпускать полупроводниковые компоненты по заказам двух последних компаний. Непосредственно Sony построит рядом с этим предприятием ещё одно, которое будет выпускать датчики изображений на основе тех кристаллов, которые будет получать от партнёра.

Источник изображения: Reuters

Об этом сообщило агентство Nikkei, пояснив, что новое предприятие по изготовлению датчиков Sony в префектуре Кумамото расположится рядом с уже имеющимся. Когда по соседству начнёт функционировать совместное предприятие с TSMC и Denso, в 2025 году Sony уже намеревается получать кристаллы датчиков изображения для дальнейшего тестирования и упаковки на своём новом предприятии. Об этих планах японский гигант уже уведомил своих поставщиков и партнёров, как поясняет источник. Масштабы производства датчиков изображения на новом предприятии будут корректироваться сообразно ситуации на рынке. По данным японских СМИ, в строительство нового предприятия Sony готова вложить до $5,8 млрд.

Уже существующее предприятие Sony в Кумамото выпускает датчики изображений для широкого спектра областей применения — от смартфонов и транспортных средств до промышленного оборудования и систем видеонаблюдения. По состоянию на апрель этого года на нём трудились 3300 человек. Это самое крупное предприятие Sony по производству полупроводниковых компонентов. Сама корпорация занимает на мировом рынке датчиков изображения около 44 % в денежных показателях, что позволяет ей считаться лидером. Конкурирующая Samsung Electronics довольствуется 18 %.

Стабилизация и даже некоторое снижение спроса на смартфоны не пугает Sony, поскольку она делает ставку на увеличение удельного количества датчиков изображения в смартфонах старших моделей. Дополнительный спрос создают сегменты автомобильной электроники и промышленного оборудования, автоматизация которого подразумевает активное использование систем машинного зрения. Всё это позволяет Sony оправдать строительство нового предприятия по изготовлению датчиков изображений.

Отраслевая ассоциация производителей полупроводниковой продукции SEMI опубликовала очередной прогноз по развитию рынка оборудования для выпуска чипов. Из документа следует, что в текущем году во всём мире на такое оборудование будет потрачена рекордная сумма — $108,5 млрд, а Китай останется крупнейшим покупателем и в следующем году. Лишь в 2024 году лидерство вернёт себе Тайвань.

Источник изображения: GlobalFoundries

В 2021 году участники полупроводникового рынка потратили на закупку оборудования $102,5 млрд, но текущий год позволит обновить рекорд за счёт увеличения совокупных расходов на 5,9 %. Они растут уже три года подряд до рекордных величин. Уже второй год подряд сумма затрат производителей на закупку оборудования для выпуска чипов превышает $100 млрд.

Конкретно оборудования для обработки кремниевых пластин в текущем году будет закуплено на сумму $94,8 млрд, что на 8,3 % больше итогов прошлого года. В следующем году сумма уменьшится на 16,8 % до $78,8 млрд, но в 2024 году немного компенсирует падение, увеличившись на 17,2 % до $92,4 млрд. В этой сфере примерно половина расходов производителей приходится на сегмент логики и контрактного производства. В текущем году сумма последовательно вырастет на 16 % до $53 млрд, но в следующем году уменьшится на 9 %.

Сегмент производства памяти в текущем году продемонстрирует снижение расходов на закупку оборудования на 10 % до $14,3 млрд на направлении микросхем DRAM, а в следующем году эти расходы сократятся ещё на 25 % до $10,8 млрд. Флеш-память по итогам года вынудит производителей микросхем этого типа сократить расходы на покупку оборудования на 4 % до $19 млрд, а в следующем году падение достигнет 36 % до уровня $12,2 млрд.

Рынок оборудования для тестирования чипов в 2021 году пережил 30-процентный рост выручки, но в этом году она сократится на 2,6 % до $7,6 млрд, а в следующем ужмётся ещё до $7,1 млрд. В сегменте оборудования для упаковки чипов в прошлом году наблюдался скачок выручки на 87 %, но по итогам текущего года рынок ужмётся на 14,9 % до $6,1 млрд, а в следующем году — ещё на 13,3 % до $5,3 млрд. Лишь в 2024 году сегмент оборудования для тестирования чипов продемонстрирует рост выручки на 15,8 %, а поставщики решений для упаковки чипов выручат на 24,1 % больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году тремя крупнейшими получателями оборудования для изготовления чипов останутся Китай, Тайвань и Южная Корея. Уже третий год подряд лидером среди них будет оставаться КНР, такой статус сохранится и в следующем году, но в 2024 году Тайвань сможет вернуть себе лидерство. В 2023 году затраты на закупку оборудования в следующем году сократятся, чтобы в 2024 году вернуться к росту.

Производитель чипов Rapidus — совместное предприятие Toyota, Sony, NEC и других японских компаний, нацеленное на возвращение Японии лидерства в сфере производства чипов — подписал соглашение о сотрудничестве с IBM. Кроме того, по данным Bloomberg, предприятие будет нуждаться в инвестициях в объёме нескольких триллионов иен (нескольких миллиардов долларов), которые должны помочь «перезагрузке» полупроводниковой отрасли в стране.

Источник изображения: Niek Doup/unsplash.com

По данным Rapidus, компания намерена начать массовое производство 2-нм чипов в 2027 году на заводе, который она к тому времени построит в Японии. Как заявил директор по исследованиям IBM Дарио Джил (Dario Gil), компании будут совместно работать над выпуском чипов по технологиям американского разработчика, представленным в прошлом году. На вопрос о том, способна ли страна сделать «скачок» для перехода на такие современные технологии, если сегодня для неё потолком является куда менее тонкие техпроцессы, Джил отметил, что это лучше, чем начинать с нуля. Как сообщает Reuters, в рамках соглашения учёные и инженеры Rapidus будут работать с IBM Japan и комплексом Albany NanoTech Complex в штате Нью-Йорк (США).

В прошлом месяце компания Rapidus заручилась поддержкой японского Министерства экономики, торговли и промышленности, которое готово выделить 70 млрд иен ($510 млн) в виде субсидий. Для сравнения, на «перезагрузку» собственной полупроводниковой отрасли США намерены выделить около $50 млрд. По словам представителей Rapidus, пока речь идёт только о старте, в дальнейшем потребуется длительная правительственная поддержка, потребуется инвестировать «несколько триллионов иен».

Лидер рынка — тайваньская TSMC намерена наладить массовое производство 2-нм чипов в 2025 году, а Samsung начала выпуск 3-нм полупроводников в июне. Парадоксально, но, хотя в Японии базируются некоторые ведущие поставщики оборудования и материалов для выпуска полупроводников, местные заводы по производству чипов отстали от лидеров отрасли на целые поколения.

Поддерживают Rapidus и японский производитель автозапчастей Denso, производитель чипов памяти Kioxia, инвесторы из SoftBank и MUFG Bank, а также телеком-компания Nippon Telegraph & Telephone. Ранее Rapidus объявила о партнёрстве с бельгийским хабом IMEC, занимающимся исследованиями в области разработки передовых полупроводниковых технологий.

По данным топ-менеджеров компании, они уверены в поддержке японского правительства и, в частности, министерства экономики. При этом, если не удастся добиться производства 2-нм решений, «последствия будут огромными».

В конце ноября десант американских чиновников высадился в Нидерландах, чтобы координировать работу по поддержке технологических санкций против Китая ключевыми внешнеторговыми союзниками США, а на прошлой неделе состоялся телефонный разговор с министром промышленности Японии. По некоторым данным, власти Японии и Нидерландов готовы поддержать американские санкции против Китая по ключевым направлениям.

Источник изображения: Getty Images

Об этом со ссылкой на собственные информированные источники сообщило агентство Bloomberg, добавив, что официальные заявления представителей Японии и Нидерландов по этому вопросу могут быть сделаны в ближайшие недели. Крупные поставщики литографического оборудования сосредоточены в трёх странах: США, Нидерландах и Японии. Если им удастся консолидировать ограничения в адрес Китая, то местная полупроводниковая промышленность не сможет полноценно развиваться в будущем. Аналитики Bernstein, например, убеждены, что китайские производители своими силами не смогут осилить выпуск чипов по передовым литографическим нормам.

По данным первоисточника, японским чиновникам при консолидации усилий с коллегами из США придётся преодолевать сопротивление местного бизнеса, поскольку поставщики литографического оборудования не хотели терять доступ к китайскому рынку. Помимо Tokyo Electron, поставкой профильного оборудования в Японии занимаются Nikon и Canon. В изложении японских и нидерландских властей экспортные ограничения могут касаться поставок в Китай оборудования, позволяющего выпускать чипы по 14-нм и более продвинутым технологиям.

В начале октября власти США объявили о новом наборе экспортных ограничений, который призван препятствовать развитию китайской полупроводниковой промышленности. Теперь они пытаются склонить к действию в одном с ними русле власти Нидерландов и Японии, поскольку обе страны являются крупными поставщиками литографического оборудования.

Источник изображения: KYODO

По информации издания Japan Times, в прошлую пятницу министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) во время телефонного разговора с японским министром промышленности Ясутоси Нисимурой (Yasutoshi Nishimura) напрямую попросила его синхронизировать усилия по ограничению способностей китайских компаний в сфере производства передовых чипов с американскими властями. До сих пор подобные просьбы от чиновников США такого уровня в Японию не поступали. Как сообщалось ранее, профильные переговоры с властями Нидерландов американские чиновники проводили в конце ноября в рамках личного визита в эту страну.

Крупные поставщики литографического оборудования, которое позволяет выпускать полупроводниковые компоненты, находятся в США, Нидерландах и Японии. Логика американских властей понятна: чтобы санкции против КНР работали, нужно синхронизировать усилия с другими странами, способным поставлять такое оборудование в Китай. По некоторым данным, власти Нидерландов не очень довольны подобными инициативами с экономической точки зрения, ведь Китая для той же ASML является довольно крупным рынком, но приоритет готовы отдавать вопросам национальной безопасности.

Как и в случае с Нидерландами, японские власти подобными просьбами заокеанских коллег могут быть поставлены перед не самым простым выбором между развитием торговли с Китаем и сотрудничеством с США в сфере высоких технологий. Правительство Японии рассчитывает возродить национальную полупроводниковую промышленность, разработав к 2027 году пригодный для внедрения на японских предприятиях 2-нм техпроцесс. В этой сфере Япония вынуждена полагаться на помощь Тайваня и США, поэтому интересами Китая в этой ситуации наверняка придётся пожертвовать.

Возможно, события уходящей недели как-то всколыхнули стремления стран Европы к достижению технологического суверенитета, ведь в штате Аризона недавно прошла церемония с участием президента США, руководства TSMC и представителей крупнейших клиентов этой компании, приуроченная к началу монтажа оборудования на построенном там предприятии. Германия тоже хотела бы стать крупным производителем полупроводниковой продукции, как дал понять Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Источник изображения: Reuters, Michele Tantussi

Своё заявление, как отмечает Reuters, государственный канцлер Германии сделал в пятницу на одном из мероприятий, посвящённом цифровизации местной экономики. Если предусмотреть целевые инвестиции, по его словам, то Германия могла бы стать крупным производителем полупроводниковых компонентов в Европе. «Это позволило бы создать экосистему, способствующую достижению спокойствия в Евросоюзе, уверенности в том, что мы не зависим от других регионов», — сказал Олаф Шольц.

К этой цели, как можно судить по публикациям на эту тему, Германия движется достаточно уверенно. Во-первых, здесь уже давно функционируют предприятия GlobalFoundries, которые этой американской компании с участием арабского капитала достались ещё от AMD, но теперь используются и для обслуживания множества прочих клиентов. GlobalFoundries полна решимости модернизировать и расширять свои предприятия по всему миру, разве что на освоение передовых литографических технологий она более не претендует, ограничиваясь 12-нм техпроцессом.

Во-вторых, в немецком Магдебурге компания Intel намеревается построить пару крупных предприятий по тестированию и упаковке чипов, на эти цели должно быть выделено до 17 млрд евро. Есть в Германии и исконно местные производители чипов — у той же Infineon действуют три предприятия на территории страны. Перевод автопрома на рельсы электрификации и автоматизации процесса вождения потребует резкого увеличения объёмов производства полупроводниковых компонентов специфического назначения, поэтому если Германия желает не отстать от поезда технического прогресса, ей придётся развивать производство чипов на своей территории. Вся Европа по итогам 2020 года контролировала 7,2 % мировых производственных мощностей в полупроводниковом секторе, но если не предпринимать никаких мер, по данным экспертов ESIA, то к середине десятилетия эта доля сократится до 5 %. Слухи также регулярно приписывают TSMC намерения построить в Германии предприятие по выпуску чипов для местных заказчиков.

На этой неделе руководство TSMC с оптимизмом оценило перспективы развития бизнеса по контрактному производству полупроводниковых компонентов для американских клиентов, поскольку бюджет на строительство двух предприятий в Аризоне достиг $40 млрд, а их проектная мощность увеличена в три раза. В глобальных масштабах компания тоже чувствует себя хорошо, поскольку её ноябрьская выручка выросла на 50,2 % по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: TSMC

Согласно опубликованной TSMC статистике, в ноябре компания выручила около $7,3 млрд в пересчёте по действующему курсу, и это соответствует последовательному росту на 5,9 %, а в годовом сравнении выручка подскочила сразу на 50,2 %. Можно без колебаний назвать текущий год периодом значительного роста для TSMC, поскольку с января по ноябрь выручка компании выросла на 44,6 % до $67,6 млрд. Для не самого простого с точки зрения геополитики года динамика весьма достойная.

Не будем забывать, однако, что не всё так безоблачно в деятельности TSMC. Сумму капитальных затрат на текущий год она всё же была вынуждена снизить с $40 до $36 млрд. На минувшем квартальном мероприятии представители компании также жаловались на снижение спроса на продукцию, используемую в сегментах ПК и смартфонов, часть которой выпускается по продвинутому 7-нм техпроцессу. К середине следующего года компания рассчитывает восстановить степень загрузки соответствующих производственных линий. Компания также вынуждена откладывать модернизацию своих предприятий из-за задержек с поставками литографического оборудования.

Индийской компании Tata Group с некоторых пор принадлежит британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, но на домашнем автомобильном рынке она занимает уверенные 20 %, а в сегменте электромобилей — все 90 %. Повышению стабильности работы этого бизнеса должны способствовать инициативы Tata по организации производства чипов на территории Индии.

Источник изображения: Nikkei Asian Review, Mayumi Tsumita

Об этом в интервью Nikkei Asian Review заявил председатель правления Tata Sons Натараджан Чандрасекаран (Natarajan Chandrasekaran). Созданная недавно компания Tata Electronics, как он отмечает, на первых порах сосредоточится на поиске партнёров по строительству в Индии предприятия, которое будет специализироваться на тестировании и упаковке чипов. Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными компаньонами в США, Японии, Тайване и Южной Корее, обладающими соответствующим опытом. В июне Tata объявила о начале сотрудничества с японской Renesas Electronics в сфере разработки электронных компонентов автомобильного назначения.

В перспективе, по словам председателя правления Tata Sons, индийский гигант хотел бы организовать обработку кремниевых пластин и выпуск полупроводниковых кристаллов на территории страны. Ёмкость местного рынка полупроводниковых компонентов, по оценкам экспертов, к 2026 году удвоится до $64 млрд, при этом локальное производство почти не развито. Определённая ставка делается и на стремление западных производителей отдалиться от Китая по политическим причинам, и миграция в сторону Индии для местных предпринимателей была бы желательной тенденцией.

Одновременно Tata собирается переводить свои предприятия на источники возобновляемой энергии и заниматься цифровизацией бизнеса. В ближайшие пять лет в трансформацию деятельности компании будет вложено не менее $90 млрд. Построение локальной цепочки поставок полупроводниковых компонентов является частью этой программы. По словам Чандрасекарана, к 2027 году по объёмам продаж электромобили превзойдут машины с ДВС. Транспортным средствам нового поколения потребуется больше чипов, поэтому компания заинтересована в их самостоятельном массовом производстве.