Продажи смартфонов Samsung в Европе сильно упали в последнем квартале прошлого года, тогда как iPhone удалось вырасти. В результате Apple впервые за семь кварталов обогнала Samsung. Аналитическая компания Canalys сообщила, что европейский рынок смартфонов в целом сократился на 3 % в годовом исчислении, поставки устройств Samsung снизились на 12 %, а Apple, наоборот, удалось добиться роста продаж смартфонов на 1 %.

Последнее исследование Canalys показывает, что поставки смартфонов в Европу (исключая Россию) упали на 3 % до 37,8 млн единиц в четвёртом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple вернула себе лидерство после семи кварталов отставания от Samsung, увеличив продажи на 1 % год к году — до 12,4 млн единиц. Samsung откатилась на второе место с 10,8 млн проданных смартфонов (снижение на 12 %), несмотря на стабильно высокий спрос на аппараты серий Galaxy S и Galaxy A.

Samsung лидировала на протяжении года, но высокий спрос на линейку iPhone 15 сместил компанию на второе место за счёт продаж в праздничном квартале. Интересно отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на модели премиум-класса ещё никогда не был настолько высоким.

Флагманские устройства заняли рекордную долю европейского рынка в четвёртом квартале 2023 года. Почти 40 % проданных смартфонов стоили $800 и выше. Аналитик Canalys Рунар Бьёрховде (Runar Bjørhovde) полагает, что «доминирование high-end сегмента в основном было обусловлено высоким спросом на iPhone 15 Pro наряду с постоянными объёмами продаж серии Galaxy S и растущим количеством Google Pixel».

Эксперты отмечают, что Apple стала использовать больше креативных финансовых инструментов в своём маркетинге, включая тестирование лизингового партнёрства с испанским банком Santander, которое, скорее всего, продолжится. Canalys ожидает, что европейский рынок смартфонов вернётся к росту, поскольку сейчас он находится в типичном окне обновления для устройств, купленных во время пандемии.

В третьем квартале 2023 года продажи смартфонов в Китае снизились на 3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты утверждают, что падение продаж говорит о достижении дна и возможном начала восстановления экономики. Показатели основных OEM-производителей значительно изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к изменению рыночных рейтингов. Honor вышел на первое место, а Vivo и Oppo значительно снизили свои результаты.

Источник изображения: unsplash.com

В третьем квартале 2023 года показатели большинства ведущих OEM-производителей, за исключением Huawei, были невысокими. Huawei Mate 60 Pro, выпущенный в конце августа, произвёл фурор на рынке, увеличив продажи смартфонов компании на 37 % в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Honor лидирует на рынке с долей 18,3 %, во многом благодаря недавно выпущенным Honor X50 и Honor 90. Xiaomi увеличила продажи в годовом исчислении на фоне высоких продаж серий Redmi K и Note, обусловленных конкурентоспособными маркетинговыми ценами. Honor и Xiaomi сосредоточены на предложении доступных продуктов среднего класса и эта стратегия в который раз доказывает свою эффективность.

У Apple наблюдалось двузначное снижение продаж. Эксперты полагают, что продажи iPhone снизились, поскольку спрос на старые модели был удовлетворён в первом и втором кварталах 2023 года из-за более раннего, чем ожидалось, снижения цен по каналам продаж, которое не было компенсировано официальной корректировкой. Первоначальные ограничения поставок усугубили снижение продаж линейки iPhone 15 по сравнению с серией iPhone 14 в период запуска.

Традиционные лидеры продаж Oppo и Vivo также заметно утратили свои позиции из-за снижения покупательной способности жителей средних и малых городов, и «менее агрессивных рекламных кампаний, чем у Honor и Xiaomi», как считают аналитики.

В течение третьего квартала продолжали расти продажи складных моделей смартфонов. Oppo Find N2 Flip стал самым продаваемым складным устройством типа «раскладушка», а Honor Magic V2 занял первое место среди моделей типа «книжка».

Источник изображения: Counterpoint Market Pulse Service

В четвёртом квартале все OEM-производители планируют улучшить свои показатели и завершить год с высокими продажами.

Через месяц после официального запуска iPhone 15 в России подешевел на 15-28 %. Эксперты и ретейлеры связывают это с изменением закупочных цен и наличием параллельного и серого импорта. В отличие от прошлых лет Apple больше не контролирует ценообразование на российском рынке, что приводит к колебаниям стоимости её продуктов и, как следствие, к нынешнему снижению цен на новую модель «яблочного» смартфона.

Источник изображений: Apple

Согласно данным, опубликованным «Известиями», и статистике поисковика «Яндекс», цены на iPhone 15 в России начали снижаться всего через месяц после старта продаж. Так, модель с 128 Гбайт памяти стоит теперь 82,5 тыс. руб., что на 15 % дешевле первоначальной розничной цены. Цена на iPhone 15 Pro с 256 Гбайт памяти упала на 28 %, составив 128,5 тыс. руб.

Эксперты и участники рынка считают, что причиной такого снижения является отсутствие дефицита новых устройств. Артур Махлаюк, бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus, подтвердил, что средние цены на iPhone 15 снизились на 12-15 %.

«Вероятно, это связано с началом активных продаж новинок Apple на маркетплейсах. В отличие от крупной сетевой розницы, на онлайн-площадках представлены смартфоны, завезённые в Россию не только по параллельному, но и по серому импорту. По этой причине стоимость устройств там оказывается более низкой, что и привлекает покупателей», — считает Махлаюк. Он утверждает, что разница в цене между маркетплейсами и ритейлерами может достигать 20 тыс. руб.

Представитель МТС сообщил, что компания планирует снизить стоимость iPhone 15 ещё на 20 %. «Регулярные поставки позволяют нам полностью удовлетворить потребительский спрос», — заявил он. В свою очередь, в Wildberries подчеркнули, что цены на товары на маркетплейсе устанавливают продавцы самостоятельно.

Любовь Морозова, ведущий продакт-менеджер компании diHouse, указывает на параллельный импорт как на одну из причин снижения цен. «Появилось достаточное количество этих смартфонов, эти поставки закрывают запросы покупателей, и, соответственно, цены пошли вниз», — сообщила она.

Снижение цен на iPhone 15 в России — явление многогранное. Оно связано с изменениями в закупочных ценах, наличием параллельного и серого импорта, а также с отсутствием дефицита. В этой ситуации Apple утратила контроль над ценообразованием на российском рынке, что может считаться как плюс для российских потребителей, так и минусом для самой компании.

В течение восьми месяцев 2023 года российский рынок смартфонов стал свидетелем роста продаж на 26 %. Компания Apple по-прежнему лидирует в денежном выражении, однако в натуральном выражении её догнала китайская компания Infinix — оба бренда занимают по 9 % российского рынка. Эксперты сомневаются в том, что новый iPhone 15 сможет изменить эту динамику, особенно учитывая ожидаемый рост цен на новую модель.

По данным МТС, за период с января по август в России было продано 18,6 млн смартфонов, при этом выручка составила 396 млрд рублей — это на 12 % больше, чем за тот же период в прошлом году. Apple занимает 34 % рынка в денежном выражении, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом. Xiaomi и Samsung следуют за ней с 20 % и 17 % соответственно.

Однако, если рассматривать рынок в натуральном выражении, то есть в количестве проданных смартфонов, Apple уступает позиции. Её доля сократилась на 3 процентных пункта, составив 9 %. Это сравнимо с долей Infinix, которая всего год назад занимала лишь 1 % российского рынка. Марио Ян (Mario Yan), генеральный директор Infinix в России, подчеркнул важность российского рынка для компании, выразив надежду на захват 15 % рынка к концу года.

В 2022 году многие иностранные производители, включая Apple и Samsung, приостановили официальные поставки в РФ. Это привело к сокращению доли Samsung на 51 % и Apple на 45 %. Тем временем китайские бренды, такие как Tecno, Realme и Vivo, увеличили свои продажи.

Артур Махлаюк из IT-холдинга «F+ tech-Марвел» подтвердил достоверность данных МТС, но также указал на сложность учёта серого рынка. Он отметил стабильность доли Apple, которая составляет от 8 до 9 % в натуральном выражении, и подчеркнул налаженную систему поставок продукции Apple по параллельному импорту.

Расим Лемберанский, директор сети re:Store, сообщил о росте продаж смартфонов Apple на 20 % в III квартале 2023 года. Он также выразил оптимизм относительно скорого выхода iPhone 15, хотя считается, что его стоимость будет на 10–20 % выше предыдущей модели, что может навредить продажам.

Рынок смартфонов в России продолжает меняться, причём китайские бренды активно наращивают свои позиции. Несмотря на ожидания, связанные с новым iPhone 15, эксперты считают, что доля Apple может остаться прежней. Это подчёркивает важность адаптации к меняющимся рыночным условиям и потребностям потребителей.

Foxconn, производящая устройства для Apple и других глобальных брендов, ожидает падения выручки в 2023 году, хотя ранее делала ставку на стабильность на рынке мобильных устройств. Тайваньская компания ожидает, что большинство основных сегментов бизнеса, включая смартфоны, незначительно сократятся в этом квартале и в течение всего года, под влиянием глобальных экономических проблем, снижающих потребительские расходы на электронику. Компания сообщила о большем, чем ожидалось, снижении операционной прибыли за второй квартал — на 30 % до $968 млн.

Источник изображения: Pixabay

Результаты Foxconn подчёркивают ухудшение ситуации на мировом рынке электроники, поскольку потребители и корпорации стремятся сократить расходы во время экономического спада. Руководители крупнейших компаний отрасли, от Apple до Qualcomm и TSMC, предупреждают, что спад, наступивший после пандемии, может продлиться дольше, чем предполагалось.

Apple, главный клиент Foxconn, в августе сообщила о самом длительном падении продаж за последние десятилетия в результате снижения спроса на телефоны, компьютеры и планшеты во всём мире. Китай, крупнейший в мире рынок этих устройств, погряз в экономическом кризисе, который, по мнению некоторых экономистов, со временем может усугубиться.

В этом году Apple запросила у поставщиков около 85 миллионов единиц iPhone 15, что примерно соответствует уровню прошлого года. Это должно удерживать поставки на стабильном уровне, несмотря на потрясения в мировой экономике и прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом. Этот шаг, вероятно, даже увеличит доход, поскольку Apple рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.

Foxconn в понедельник сообщила о чистой прибыли в размере чуть более $1 млрд, что превышает средний показатель в размере $809 млн, частично из-за доходов от продажи недвижимости. Ранее компания сообщила о снижении выручки за этот период на 14 %, что стало первым падением, начиная с последних трёх месяцев 2021 года.

«На выручку Foxconn может повлиять сдержанный рост продаж iPhone в 2023 году. Тем не менее, существенные преимущества масштаба и собственные поставки компонентов могут позволить Foxconn справиться с более медленным ростом iPhone и давлением затрат лучше, чем многим конкурентам», — уверен аналитик Bloomberg Стивен Ценг (Steven Tseng).

Foxconn в настоящее время расширяет деятельность по диверсификации за пределы Китая, чтобы снизить риски экономических и технологических санкций США. В частности, компания планирует новые существенные инвестиции в Индии в размере $1,2 млрд. В понедельник председатель Янг Лю (Young Liu) официально подтвердил эти планы, отметив, что у компании уже есть в Индии 9 производственных кампусов и более 30 заводов, на которых работают десятки тысяч человек. Компания уже сейчас получает от индийского сектора бизнеса около $10 млрд дохода в год.

В долгосрочной перспективе Foxconn вынашивает планы по производству электромобилей, хотя продвижение к этой цели пока идёт не особенно успешно. Например, перспективное партнёрство на $170 млн с Lordstown Motors распалось после появления проблем с финансированием. C другой стороны, компания активно развивает многообещающий бизнес по производству оборудования для ИИ, выручка этого направления увеличилась более чем втрое в первой половине 2023 года.

По данным аналитической компании Infoline, общий объём продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом падение продаж составило 15,4 %. Доля американских, японских и южнокорейских компаний снизилась, но её постепенно занимают китайские игроки и местные производители.

Источник изображения: unsplash.com

Многие крупные производители электроники из США, Японии и Кореи в 2022 году приняли решение уйти с российского рынка. Среди них Samsung, LG, Apple, ASUS, Hewlett-Packard, Panasonic, Sony. Другие компании, такие как Huawei, Xiaomi, Lenovo существенно ограничили свои торговые отношения с Россией.

Российские компании стали выводить на рынок товары под собственными торговыми марками. «М.видео-Эльдорадо» продаёт электронику и бытовую технику под брендами Novex и Hi, а Ozon — под маркой Hartens. Позиции ушедших западных компаний постепенно занимают китайские и турецкие игроки, а также производители из России и стран СНГ.

В категории телевизоров доля корейских брендов Samsung и LG, занимавших не так давно 62 % рынка, сократилась по итогам прошлого года почти в 3 раза. Китайские производители Haier, Hisense, Xiaomi и TCL, наоборот, нарастили продажи втрое, увеличив совокупную долю рынка с 12,1 до 35,9 %.

Продажи техники и электроники в 1 квартале 2023 года / Источник изображения: холодильник.ру

На рынке смартфонов доля Samsung сократилась до 17,6 %, а падение продаж составило 40 %, хотя компания сохранила в России полноценное представительство, тогда как многие другие бренды работают в России исключительно через дистрибуторов. Лидирующие позиции по продажам смартфонов захватили китайские компании Xiaomi, Realme и Tecno. При этом средний чек на эту товарную категорию в России снизился на 23 % по сравнению с предыдущим годом и составил 22 000 рублей.

Аналитики объясняют это тем, что китайские производители смартфонов продолжают прямые продажи, предоставляют официальную гарантию и поддерживают различные программы лояльности, такие как рассрочки, кредиты, трейд-ин. А электроника от ушедших с российского рынка западных компаний, поставляемая в режиме параллельного импорта, лишена техподдержки и продвижения. По данным «М.видео-Эльдорадо», продажи смартфонов из Китая в количественном выражении выросли на 42 % относительно прошлого года, а их совокупная доля составила более 70 %.

Аналогичная ситуация со сменой лидеров наблюдается и на рынке крупной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины. К примеру, продажи Haier выросли более чем на 50 %, а доля компании в этом сегменте почти достигла 25 %. У турецких производителей Beko, Midea, Gorenje продажи за прошедший год выросли примерно в 6 раз, а доля ушедших из России Samsung, Bosch, Electrolux, LG и Miele на рынке холодильников сократилась с 50 до 13,5 %. Эти же компании, занимавшие ранее лидирующие позиции в сегменте стиральных машин, практически не представлены в магазинах.

Аналитики отмечают рост интереса к торговым маркам из России, Беларуси и Узбекистана. В лидеры по продажам холодильников выбились российская «Бирюса» и белорусский «Атлант». В этой категории на локальные бренды сейчас приходится уже более 20 % в количественном выражении.

Крупнейшие ритейлеры в сегменте бытовой техники и электроники / Источник изображения: Infoline

Среди ретейлеров рынка бытовой техники и электроники продажами на 601 млрд рублей отметился лидер в лице DNS, на втором месте «М.видео-Эльдорадо» (402,5 млрд), на третьем — Ozon (161,4 млрд). Совокупная выручка десяти крупнейших игроков этого рынка за 2022 год составила 1,72 трлн рублей, что на 1,7 % больше, чем в 2021 году.

В России активно растёт спрос на подержанные, а после профессионально восстановленные смартфоны, передают «Известия» со ссылкой на представителей розничных сетей, мобильных операторов и торговых площадок.

По итогам сентября в «Мегафоне» восстановленных смартфонов было продано на 63 % больше, чем в сентябре, а в первые две недели ноября — на 40 % больше, чем за аналогичный период октября. В «Яндекс.Маркете» за III квартал их было продано вдвое больше, чем за II квартал. В июле продажи восстановленных смартфонов стартовали в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо»: сейчас там можно купить устройства от Apple и Samsung. Эти смартфоны поступают от партнёров через принадлежащую сети магазинов торговую площадку, и за полгода их продажи выросли в четыре раза.

Российский рынок подержанных устройств в течение последних лет особой динамикой не отличался: в прошлом году было продано 2 млн единиц при общем рынке в 32,5 млн устройств, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Всё изменилось в этом году: потребитель обратился к рынку подержанных устройств, подгоняемый ростом цен и опасениями, что новые смартфоны будут в дефиците — часто восстановленные гаджеты, например, покупают детям. По итогам текущего года рынок подержанных смартфонов может удвоиться и достичь 4 млн штук, уверен эксперт — при этом новых устройств будет продано 26,5 млн единиц.

По итогам III квартала основные показатели российского рынка смартфонов снизились — это коснулось средней цены реализации устройств, а также объёмов продаж в единицах и денежном выражении. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Марвел-Дистрибуция».

Источник изображения: mi.com

Согласно отчёту, средний чек за смартфон в III квартале составил 19,3 тыс. руб. — это на 15 % меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Упали и продажи смартфонов: на 30 % в единицах продукции (до 5,6 млн) и на 43 % в денежном выражении (до 107,8 млрд руб.).

Существенно поменялась диспозиция брендов на российском рынке: доля ушедшей из страны Samsung уменьшилась в годовом выражении с 30 % до 9,9 %, а Apple — с 15 % до 6 %. Безусловным лидером по итогам III квартала оказалась китайская Xiaomi, которая вместе со своим суббрендом Poco заняла 41,3 % рынка в единицах реализованной продукции. Второе место заняла Realme (16,4 %), третье — Samsung (9,9 %), четвёртое — Tecno (9,1 %), пятое — Apple (6 %). В Tecno журналистам «Коммерсанта» сообщили, что, по их информации, компания завершила III квартал с рекордными для себя результатами: 11 % российского рынка в единицах продукции и 6 % — в денежном выражении.

Авторы отчёта сделали вывод, что смартфоны становятся для россиян средством связи, а не предметом престижа. Ещё одним фактором снижения средней цены продажи, по мнению экспертов, стало падение спроса на iPhone: в России перестала работать служба Apple Pay, а из магазина App Store пропали многие популярные приложения. С тем, что на российском рынке произошли перемены, согласились и в «Мегафоне», отметив, что сейчас отмечается покупательский спрос на устройства в ценовом диапазоне от 20 тыс. до 35 тыс. руб.

Значительному падению продаж Samsung тоже нашлось объяснение. Параллельный импорт продукции ушедшего из России корейского производителя затрудняется тем, что он блокирует работу устройств, предназначенных для продаж в других регионах.

Продажи новых смартфонов в России продемонстрировали рекордное падение: по оценкам разных источников, они достигли минимальных значений за последние пять или даже десять лет, сообщают «Ведомости».

Источник изображения: mi.com

Опрошенные изданием представители «Билайна» и Tele2 заявили, что продажи новых смартфонов в России во II квартале продемонстрировали рекордное падение, скатившись до пятилетнего минимума. По версии другого источника, продажи мобильных устройств за минувший квартал оказались «самыми низкими за десятилетие», а если выразить показатели в рублях, то они упали «до уровня пандемийного 2020 года».

Эксперты подсчитали, что с начала 2022 года в России были реализованы примерно 5,7 млн смартфонов и обычных мобильных телефонов, а совокупная выручка составила 105 млрд руб. По версии аналитиков МТС, падение продаж составило порядка 30 % как в штуках, так и в деньгах. Рост демонстрируют продажи смартфонов китайских марок, тогда как спрос на некогда популярные, но более дорогие бренды Apple и Samsung продолжает снижаться. Данный эффект подтвердили в сети «М.Видео — Эльдорадо»: в апреле и июне китайские производители завоевали две трети российского рынка гаджетов. Однако о долгосрочных смещениях потребительских приоритетов говорить пока рано.

Аналитики говорят, что эти перестановки на рынке вызваны падением реальных доходов населения и ростом цен на смартфоны: у потребителей резко упала покупательная способность, а дополнительным фактором стала геополитика. «Вместо покупки потребители предпочитают продлевать срок службы своих смартфонов», — прокомментировал ситуацию руководитель агентства Content Review Сергей Половников.