Редкий технологический или научный прорыв КНР в наше время остаётся без внимания властей США. Уже зарекомендовавшая себя на международном рынке систем искусственного интеллекта китайская компания DeepSeek, по мнению американских чиновников, не только сотрудничает с правительством КНР, но и нарушает правила экспортного контроля США.

Источник изображения: Nvidia

Уже наличие подобных обвинений способно само по себе стать причиной наложения определённых санкций на DeepSeek и использование её сервисов в США и ближайшими странами-союзниками. Впрочем, агентство Reuters в своей публикации ссылается на непривычно подробные комментарии некоего высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, не раскрывая его личности, а потому подобные обвинения пока нельзя считать официальными.

По его словам, у американских чиновников есть понимание готовности DeepSeek сотрудничать с китайскими органами власти в части военных разработок и разведывательных операций. Данная активность ведётся обособленно от развития коммерческих больших языковых моделей DeepSeek, которые опираются на открытый исходный код. Как утверждает первоисточник, пользовательская информация и статистика попадает от DeepSeek к китайским спецслужбам.

Как отмечается, DeepSeek также упоминается около 150 раз в тексте контрактов на обеспечение Народно-освободительной армии Китая и предприятий оборонной отрасли Поднебесной. По крайней мере, военным разработчикам в Китае компания DeepSeek якобы предоставляла свои услуги.

Кроме того, американский госдеп подозревает DeepSeek в обходе американских ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай. По словам чиновника, китайский стартап имеет доступ к большим количествам ускорителей Nvidia H100, поставки которых в КНР запрещены с осени 2022 года. Представители Nvidia на этот счёт лишь заявили, что DeepSeek в своё время официально закупила ускорители H800, пока те тоже не попали под запрет. По данным американских властей, DeepSeek использует подставные компании в соседних странах Юго-Восточной Азии, чтобы получить доступ к американским ускорителям вычислений, а также через аналогичные структуры пытается получить удалённый доступ к серверным вычислительным мощностям профильных провайдеров. Пока DeepSeek не попала в «чёрные списки» в США, но если подобная заинтересованность появилась в верхних эшелонах власти, то это лишь вопрос времени.

К недавним переговорам по внешнеторговой политике в отношении Китая власти США подошли подготовленными в том смысле, что в случае отсутствия прогресса они были готовы ввести более жёсткие ограничения на поставки в КНР оборудования, используемого для производства полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: ASML

Об этом сегодня сообщило издание The Wall Street Journal, справедливо отметив, что идти на эти меры по факту состоявшихся переговоров в Лондоне не потребовалось. Американские чиновники были готовы запретить поставки в Китай оборудования для производства более широкого ассортимента чипов, начиная от используемых в смартфонах и заканчивая автомобильными. До сих пор подобные меры охватывали только достаточно продвинутые чипы, используемые для ускорения вычислений и разработки систем искусственного интеллекта, для производства которых требовалось самое современное литографическое оборудование.

Такие ограничения сократили бы выручку американских поставщиков оборудования для производства чипов на многие миллиарды долларов, поскольку в сфере зрелой литографии китайские клиенты продолжают на него полагаться. Поскольку по итогам переговоров Лондоне стороны пошли на взаимные уступки, вводить более жёсткие ограничения американцам не потребовалось. Источник не уточняет, готово ли правительство США вновь вернуться к этому варианту ужесточения санкций против Китая в случае обострения ситуации.

В подобных случаях, когда ограничения не касаются отдельных китайских компаний типа Huawei и SMIC, в США находятся силы, лоббирующие как усиление санкций, так и сохранение статуса кво, либо даже введение послаблений. Не секрет, что запрет на экспорт определённых видов продукции из США в КНР вредит американскому бизнесу. Ярым противником санкций, например, является основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), чья компания за несколько лет санкций уже была вынуждена сократить свою долю на китайском рынке ускорителей вычислений с 95 до 50 %. Теряя в выручке из-за санкций против Китая, американские компании способны меньше средств направлять на исследования и разработки, и это замедлит технологическое развитие самой Америки. Данные доводы в своё время удержали администрацию Байдена от введения более широких экспортных ограничений в отношении КНР.

Американские поставщики литографического оборудования типа Applied Materials, KLA и Lam Research в последние годы до 40 % своей выручки получали в Китае, поэтому дальнейшее «закручивание гаек» непосредственно угрожало их бизнесу существенной потерей доходов. Глава Бюро промышленности и безопасности в составе Министерства торговли США Джеффри Кесслер (Jeffrey Kessler) во время недавних парламентских слушаний дал понять, что его ведомство сохранит высокую активность в части контроля за экспортом полупроводниковых технологий в Китай, но добавил, что любые дополнительные меры должны быть эффективными. При Кесслере выдача экспортных лицензий на поставку оборудования для выпуска чипов в Китай замедлилась, как отмечают источники.

Попытки заставить Южную Корею, Японию и Нидерланды придерживаться одинаковых с США ограничений в сфере экспортных поставок в Китай предпринимались ещё предыдущей американской администрацией, при Дональде Трампе (Donald Trump) подобные усилия сохранятся, как стало понятно на этой неделе.

Источник изображения: ASML

По крайней мере, на это позволяет рассчитывать выступление заместителя министра торговли США по промышленности и безопасности Джеффри Кесслера (Jeffrey Kessler) во время недавней парламентской сессии. «Мы не можем позволить себе ситуацию, когда другие страны подрывают меры экспортного контроля США», — заявил чиновник, которого цитирует Nikkei Asian Review. Кесслер подчеркнул, что США ожидают от партнёров по всему миру взаимопонимания в этом вопросе с солидарности в соблюдении мер экспортного контроля.

Если союзники не поддержат США в этой инициативе, власти страны могут ввести требование обязательного лицензирования поставок третьими странами оборудования, содержащего технологии американского происхождения, даже если профильная продукция изготовлена за пределами США. По словам представителей министерства, Кесслер намерен обязать внешнеполитических союзников США следовать американской политике в сфере экспортного контроля.

В прошлом году китайские производители чипов основную часть оборудования получали из Японии, тогда как Нидерланды отставали с небольшим отрывом. По сути, из $30,9 млрд импортированного КНР в прошлом году оборудования примерно две трети пришлось именно на Японию и Нидерланды, хотя «транзитные» страны типа Малайзии и Сингапура также прибавили в объёмах поставок в Китай.

Выступление Кесслера в американском конгрессе преследовало цель выделения $303 млн из бюджета страны на финансирование профильного бюро, которое с использованием этих средств могло бы усилить контроль за соблюдением экспортных ограничений. Помимо прочего, за счёт этих денег предполагается увеличить количество работающих за рубежом США наблюдателей с 12 до 30 человек. Кроме того, бюро приходится ежемесячно обрабатывать от 10 до 20 тысяч заявок на предоставление экспортных лицензий, поэтому на каждом из крупных географических направлений нужно иметь более одного специалиста под эти задачи, как пояснил чиновник.

Кесслер не стал конкретизировать, по каким принципам новая администрация США будет распределять передовые чипы американского происхождения между странами мира. Идея разделения мирового рынка на три категории, предложенная предшественниками, была отвергнута из-за опасений по поводу нарушения работы мирового рынка подобной продукции. Администрация Трампа, по его словам, придерживается двойной стратегии. С одной стороны, передовые технологии не должны попадать в руки Китая. С другой стороны, американские технологии должны лежать в основе развития ИИ-инфраструктуры во всём остальном мире. Заключённые Трампом сделки на Ближнем Востоке, по словам представителя ведомства, не позволят конкурентам вытеснить США с данного рынка.

Весьма символично, что интервью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя (Ren Zhengfei) на страницах китайского издания People’s Daily было опубликовано именно в дни проведения торговых переговоров между США и КНР. Бывший глава китайского гиганта дал понять, что компания может выпускать передовые чипы и в условиях жёстких санкций.

Источник изображения: Huawei Technologies

С одной стороны, из уст Жэнь Чжэнфэя достаточно неожиданно прозвучали слова об очевидном отставании технологий самой Huawei от западных конкурентов. Как сообщает Reuters, он заявил о переоценке Западом технологических возможностей китайской компании: «США переоценили достижения Huawei, она не так хороша. Нам придётся усердно поработать, чтобы достичь того уровня, на который нас оценивают». Основатель Huawei добавил, что монолитные чипы разработки этой компании до сих пор на одно поколение отстают от американских. Чтобы устранить это отставание, компании приходится комбинировать физику и математику, находить способы обхода закона Мура, объединять чипы в вычислительные кластеры, чтобы добиться значимых практических результатов.

Как дал понять Жэнь Чжэнфэй, Huawei запатентовала технологии упаковки чипов, которые позволят в конечном итоге добиться уровня производительности, сопоставимого с западными образцами. В сфере разработки ПО, главным образом полагающегося на принципы открытого исходного кода, у Китая есть ряд преимуществ вроде сотен миллионов молодых людей, способных заниматься разработкой, а также мощная энергетика и развитая сетевая инфраструктура. В будущем, по мнению основателя Huawei, Китай сможет использовать «сотни программ с открытым исходным кодом», которых хватит для покрытия всех потребностей китайского общества.

В Китае, как подчеркнул основатель Huawei, достаточно разработчиков чипов, многие из них чувствуют себя хорошо, и в этом отношении концентрация США на одной Huawei немного удивляет Чжэнфэя. Сама Huawei ежегодно тратит по $25 млрд на исследования и разработки, и это должно позволить ей создать конкурентоспособные чипы с многокристальной компоновкой даже в условиях санкций.

Евросоюз остаётся важным для Китая внешнеторговым партнёром, но камнем преткновения для сторон с прошлого года является тема поставок китайских электромобилей на рынок Европы. Попытки властей ЕС ввести дифференцированную шкалу таможенных тарифов подтолкнули КНР к переговорам, в ходе которых стороны пытаются учесть и прочие свои интересы.

Источник изображения: BYD

Некоторое время назад КНР и ЕС решили перейти от использования таможенных ставок в качестве инструмента регулирования внутреннего рынка электромобилей Европы к установке минимально допустимых цен, по которым на территории геополитического блока могут реализовываться электромобили китайской сборки. На уходящей неделе министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) заявил, что переговоры с ЕС на данную тему «вступили в завершающую фазу», хотя для заключения сделки по вопросу ещё предстоит много работы.

В этом месяце китайскому министру удалось встретиться во Франции с европейским коллегой Марошем Шефчовичем (Maroš Šefčovič). По данным китайского ведомства, обе стороны по итогам переговоров передали инструкции своим рабочим группам по ускорению работы над устранением разногласий в соответствии с национальным законодательством и правилами ВТО. В свою очередь, китайские чиновники согласились ускорить выдачу экспортных лицензий поставщикам редкоземельных металлов в Европу. Китайская сторона рассчитывает, что в качестве ответного жеста власти ЕС упростят экспорт высокотехнологичной продукции из Европы в КНР.

В Нидерландах расположена штаб-квартира компании ASML, которая является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров для производства чипов. С 2019 года поставки передовых EUV-сканеров в Китай запрещены по решению властей Нидерландов. Позже подобные меры были усилены и властями США. Это сильно сдерживает развитие китайской полупроводниковой промышленности. Очевидно, китайские власти рассчитывают, что в обмен на лояльность в вопросах экспорта электромобилей и редкоземельных минералов в ЕС власти этого региона смягчат позицию в сфере поставок профильного оборудования в Китай.

Американские чиновники традиционно утешали себя мыслью о том, что если находящаяся под санкциями с 2019 года китайская Huawei и может выпускать чипы по 7-нм техпроцессу, то в сильно ограниченных количествах. Министр торговли США недавно заявил, что в случае со всеми передовыми чипами всех китайских компаний годовой тираж не может превышать 200 000 штук.

Источник изображения: Huawei Technologies

Как отмечается в материале Bloomberg, Говард Лютник (Howard Lutnick) подобным количеством описывает годовой объём выпуска всех передовых чипов китайского происхождения, включая компоненты для смартфонов и ускорителей вычислений для сегмента ИИ. Чиновник буквально выразился: «Они говорят, что их выпускают, а на самом деле нет». Подобного количества продвинутых чипов не хватит для удовлетворения всех потребностей китайской отрасли, как убеждён министр.

Издание The Wall Street Journal в своих оценках расходится с представителем американского правительства, указывая на способность Huawei в текущем году доставить своим клиентам более 800 000 ускорителей Ascend 910B и 910C. Если добавить к этому количеству некоторый объём чипов для смартфонов, то можно понять, что возможности Huawei в сфере поставок передовых компонентов заметно выше оцениваемых американским министром. Впрочем, ни один из этих прогнозов пока не представляется возможным проверить.

Специалисты TrendForce одновременно предполагают, что из-за санкций на поставку в Китай ускорителей вычислений зарубежного производства, доля последних на местном рынке серверных систем для ИИ сократится в текущем году с 63 до 42 %. При этом исконно китайские разработчики типа Huawei смогут поднять свою долю до 40 %, подтверждая опасения основателя Nvidia по поводу тенденций, порождённых новыми экспортными ограничениями США.

Китайский гигант Huawei Technologies под постоянно ужесточаемыми санкциями США находится с 2019 года. По данным Nikkei Asian Review, за это время она вложила деньги в капитал более чем 60 других китайских компаний, связанных с разработкой и производством чипов, в попытке создать собственные цепочки поставок.

Источник изображения: Huawei Technologies

Ещё в 2019 году, как отмечает источник, Huawei создала инвестиционную структуру Hubble, которую использует для финансирования нужных ей китайских компаний. Спектр сфер деятельности этих компаний простирается от разработки чипов до их производства, включая выпуск необходимых для этого материалов. Hubble на данный момент является акционером более чем 50 компаний, причём во многих случаях речь идёт о пакетах акций не более 10 %.

Для Huawei на протяжении этих более чем пяти лет приоритетом являлось создание контролируемой цепочки поставок, позволяющей осуществлять деятельность в условиях зарубежных санкций. В прошлом году, например, Huawei вложилась в капитал компании Suzhou Carbon Semiconductor Technology, которая специализируется на выпуске пластин из углеродных нанотрубок. По идее, из таких пластин можно создавать более совершенные чипы.

Huahai Chengke New Material, в которую Huawei вложилась в 2021 году, выпускает материалы, пригодные для упаковки микросхем памяти с высокой пропускной способностью, которые требуются при производстве ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

У Huawei также выстроены близкие взаимоотношения с производителем оборудования для выпуска чипов SiCarrier, хотя на уровне капитала они друг от друга не зависят. Предполагается, что SiCarrier является получившим самостоятельность бывшим подразделением Huawei, которое номинально финансируется муниципалитетом Шэньчжэня. Подобное обособление было нужно для снижения риска введения санкций в отношении SiCarrier. В ближайшее время компания хочет привлечь $2,8 млрд на своё дальнейшее развитие.

О тесном взаимодействии Huawei и SMIC также давно известно. Последняя является крупнейшим в Китае контрактным производителем чипов, и уже пару лет снабжает Huawei чипами, по своим характеристикам сопоставимыми с зарубежными 7-нм образцами. По слухам, новые процессоры HiSilicon для ноутбуков, которые выйдут на рынок в этом месяце, по своим характеристикам близки к 5-нм изделиям западного производства. При этом SMIC лишена доступа к передовому зарубежному оборудованию для выпуска чипов, а потому свои флагманские решения выпускает по более затратным обходным технологиям.

Инвестиции в собственную производственную инфраструктуру ложатся на бюджет Huawei тяжёлым бременем. В четвёртом квартале прошлого года компания понесла чистые убытки в размере $56 млн. В отличие от той же Xiaomi, которая выпуск своих 3-нм чипов поручит тайваньской TSMC, компания Huawei доступа к её услугам лишилась ещё несколько лет назад.

Накануне стало известно о распоряжении профильного бюро в составе Министерства торговли США о прекращении экспорта программного обеспечения для разработки чипов в Китай. Один из лидеров этого рынка, компания Synopsys, сразу же прекратила обслуживать клиентов на территории КНР после выхода данного распоряжения.

Источник изображения: ASML

Как отмечается на страницах South China Morning Post, внутренняя рассылка Synopsys поясняет данное решение толкованием новых экспортных ограничений данной компанией. По её мнению, новые ограничения фактически запрещают продажу продуктов и оказание сопутствующих услуг клиентам на территории КНР, и вступили в силу 29 мая текущего года. Примечательно, что данные ограничения Synopsys распространила даже на иностранные компании, находящиеся на территории Китая и использующие её программные продукты. Synopsys также добавила, что доступа к её программным продуктам и услугам лишаются все китайские заказчики, связанные с оборонным сектором страны, вне зависимости от места своего фактического нахождения.

Выполнять свои обязательства перед клиентами на территории КНР компания прекращает до получения дальнейших разъяснений со стороны американских чиновников. По имеющейся информации, китайских клиентов Synopsys уже отключили от онлайн-портала, который оказывал им техническую поддержку. Всем сотрудникам Synopsys на территории Поднебесной было приказано прекратить взаимодействие с местными клиентами компании. Её также пришлось воздержаться от публикации квартального и годового прогноза в минувший четверг, поскольку новые условия ведения бизнеса в Китае способны существенно повлиять на финансовые показатели деятельности компании.

Недавние экспортные ограничения США коснулись не только сферы разработки чипов, но и поставок химикатов для их производства. По традиции, возобновить работу с китайскими клиентами американские поставщики смогут только после получения специальных экспортных лицензий в Министерстве торговли США. По факту, во многих случаях в получении таких лицензий будет отказано.

Рынок услуг по проектированию чипов в Китае более чем на 70 % контролируется американскими компаниями Cadence, Synopsys и Siemens EDA. Власти США, по всей видимости, прекрасно осведомлены в этом, а потому направили новый пакет ограничений как раз в эту сферу, чтобы подорвать технологическое развитие КНР. Для китайских разработчиков подобные меры вряд ли станут большим сюрпризом, местные альтернативы западному ПО существуют достаточно давно, просто теперь они получат большее распространение.

В начале апреля власти Китая ввели дополнительные ограничения на экспорт ряда редкоземельных минералов. По информации Business Korea, лишь недавно новые экспортные лицензии были получены поставщиками, снабжающими этим видом сырья ряд южнокорейских компаний, в результате чего те после долгой паузы получили новую партию минералов из Китая.

Источник изображения: Unsplash, Vedrana Filipović

Апрельские экспортные ограничения КНР коснулись поставок самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия, иттрия, церия, лантана, неодима и празеодима. Процесс получения экспортных лицензий занимает до 45 дней, поэтому с начала апреля корейские компании оставались без новых партий перечисленных минералов из Китая. Сырьё требуется корейским компаниям для производства электроники и электромобилей, а также солнечных панелей, помимо прочего.

По оценкам агентства IEA, китайские поставщики отвечают за 60 % мирового рынка редкоземельных минералов, а также контролируют до 90 % рынка услуг по их переработке и очистке. В этом смысле внешнеторговые партнёры находятся в сильной зависимости от Китая, что изначально и позволило властям страны использовать данный фактор для политического влияния. По крайней мере, теперь можно судить о том, что южнокорейским компаниям хотя бы удаётся возобновить поставки дефицитного сырья из Китая.

Использование накопленных ранее запасов ускорителей вычислений западного производства является не единственным способом для китайских разработчиков сохранить приемлемые темпы развития национальной отрасли искусственного интеллекта. Оптимизация ПО и переход на китайские компоненты тоже являются доступными альтернативами.

Источник изображения: Nvidia

Как уже отмечалось, президент китайской компании Tencent Мартин Лау (Martin Lau) признался в наличии у неё достаточного запаса ускорителей зарубежного производства для эффективного обучения языковых моделей на несколько поколений вперёд. Разумеется, это будет подразумевать некоторую оптимизацию программного обеспечения и перераспределение имеющихся вычислительных ресурсов в пользу наиболее прибыльных проектов. Использование более компактных языковых моделей тоже обретает смысл, а ещё Tencent задумывается об использовании адаптированных под свои нужды компонентов и переходе на китайскую компонентную базу. «Мы должны больше внимания уделять изучению возможностей и тратить больше времени на программную часть, не пытаясь просто тупо закупать GPU», — пояснил глава Tencent.

Китайский гигант Baidu, как отмечает CNBC со ссылкой на главу облачного подразделения компании Доу Шеня (Dou Shen), делает ставку на свою многоуровневую инфраструктуру в защите от западных санкций: «Даже без доступа к самым передовым чипам, наш уникальный арсенал ИИ-возможностей позволяет нам создавать сильные приложения и формировать реальные ценности». Впрочем, этот игрок китайского рынка тоже считает важным проводить оптимизацию как вычислительных ресурсов, так и программных моделей, чтобы эффективнее использовать имеющийся потенциал. Это становится важным умением в условиях непрерывного роста потребностей моделей в вычислительных ресурсах.

Представитель Baidu не стал умалять и заслуг китайских разработчиков ускорителей вычислений. В сочетании с оптимизацией сопутствующего ПО это позволит сформировать «долгосрочную основу для инновационного развития китайской экосистемы ИИ», как он дал понять.

По мнению аналитиков Gartner, китайские компании пытаются бороться с внешними ограничениями не только формированием увеличенных запасов необходимой западной продукции. Прогресс в сфере разработки собственных ускорителей хоть и не так выражен, не может быть списан со счетов. «В разных сегментах наблюдается разная степень прогресса, но Китай удивительно настойчив и амбициозен в движении к этой цели, и следует признать, что они достигли приличного прогресса», — заявил Гаурав Гупта (Gaurav Gupta), эксперт по полупроводникам Gartner в письме CNBC. Развитие собственных разработок, в любом случае, обеспечивает Китай ускорителями для ИИ, которые хоть и не могут конкурировать с американскими, позволяют стране сохранять прогресс в этой сфере, как резюмировал аналитик.

Компания Nvidia разрабатывает урезанный по характеристикам и более дешёвый ИИ-ускоритель на базе архитектуры Blackwell специально для китайского рынка. Как стало известно Reuters от осведомлённых источников, новинка будет стоить от $6500 до $8000, что намного ниже цены запрещённой модели H20 ($10 000–12 000). Массовое производство может начаться уже в июне.

Источник изображения: Nvidia

Ускоритель будет основан на серверной видеокарте RTX Pro 6000D и получит обычную память GDDR7 вместо специализированной памяти HBM (High Bandwidth Memory). Также он не будет использовать передовую технологию упаковки чипов CoWoS от TSMC, что упростит производство и снизит стоимость. Пока официального названия нет, но предположительно новинка может называться B40 или 6000D.

Отмечается, что санкции серьёзно ударили по бизнесу Nvidia. Только в прошлом финансовом году Китай приносил компании 13 % выручки. После ограничений на поставку H20 Nvidia потеряла около $15 млрд возможных продаж и была вынуждена списать $5,5 млрд инвентаря. Доля американской компании на китайском рынке упала с 95 % до 50 %, а её основным конкурентом стала китайская компания Huawei с чипом Ascend 910B.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предупредил, что если экспортные ограничения продолжатся, ещё больше китайских клиентов перейдут на решения местных производителей. Новые правила ограничивают пропускную способность памяти на уровне 1,7–1,8 Тбайт/с, тогда как H20 могла обеспечить до 4 Тбайт/с. По оценкам китайского брокера GF Securities, новый GPU будет работать почти на пределе этих лимитов благодаря GDDR7.

«Пока мы не определимся с окончательным дизайном продукта и не получим одобрение от правительства США, мы фактически закрыты для китайского рынка центров обработки данных объёмом $50 млрд», — заявили в Nvidia. Тем временем, по данным источников, Nvidia работает ещё над одним ускорителоем на базе архитектуры Blackwell для Китая, выпуск которого намечен на сентябрь. Его характеристики пока не раскрываются.

По мере построения диалога с нынешней администрацией США у основателя и руководителя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) появляется всё больше причин для критики предшествующих властей. По его словам, после введения Байденом санкций на поставку ускорителей вычислений в Китай доля Nvidia на местном рынке сократилась с 95 до 50 %.

Источник изображения: Nvidia

Об этом, как сообщает Reuters, генеральный директор Nvidia сообщил во время своего пребывания на Тайване, где он принял участие в открытии выставки Computex 2025, а затем дал пресс-конференцию. Президент Трамп, по словам Хуанга, отчётливо осознаёт, что не только американские компании являются поставщиками необходимых для развития ИИ-инфраструктуры решений, а потому применение к ним экспортных ограничений не имеет большого смысла и вредит бизнесу.

Экспортные ограничения на поставки ИИ-чипов в Китай в их прежнем виде, как отметил глава Nvidia, были провальными. Они привели к многомиллиардным потерям американских компаний. Более половины всех разработчиков систем ИИ расположены в Китае, и американские ограничения вынудили местных клиентов Nvidia переключиться на решения её конкурентов. Соответственно, за прошедшее с момента прихода к власти в США Байдена время доля Nvidia на китайском рынке сократилась с 95 до 50 %, как признался Хуанг.

Глава компании подчеркнул, что в Китае она сталкивается с сильной конкуренцией, но оценивает ёмкость местного рынка по итогам следующего года в $50 млрд, а потому не хотела бы терять свои позиции на нём. Запрет на поставку ускорителей H20, который был введён уже при Трампе, повлечёт потери Nvidia в размере примерно $15 млрд. Известно, что Nvidia готовит для Китая новый адаптированный к текущим ограничениям ускорителей вычислений, но он точно не будет основан на архитектуре Hopper, которая свой потенциал «усечения» попросту истощила в результате предыдущих санкций.

Впрочем, от Хуанга досталось и администрации Трампа, поскольку он назвал запрет на поставки ускорителей H20 «основанным на недостаточной информированности», а его последствия — «глубоко болезненными» для компании. «Если кто-то подумал, что одним шахматным ходом через запрет H20 в Китае можно как-то лишить их возможности заниматься ИИ, то он был крайне плохо информирован», — признался Дженсен Хуанг в интервью основателю Stratechery. Сам по себе запрет на поставки H20 в Китай, по его словам, не будет эффективен, поскольку электроэнергия в этой стране достаточно дешёвая, а площадей для строительства ЦОД много. Китайские компании запросто смогут достичь необходимой производительности вычислений за счёт менее эффективных решений конкурентов, если запретить импорт изделий Nvidia.

Предложенные на исходе президентского срока Байдена правила экспортного контроля в сфере поставок ИИ-чипов в разные страны, по мнению главы Nvidia, могли лишь привести к потере Америкой лидерства в этой сфере, как убеждён Хуанг. Искусственный интеллект, по его словам, подразумевает использование нескольких ярусов типа чипов, предприятий, инфраструктуры и программных моделей, и если наложить запрет на один в ущерб прочим, то это не будет иметь смысла. Запретив американским компаниям конкурировать с местными на китайском рынке лишь позволит китайцам создать «богатую инфраструктуру», в которой не будет места США. Сохраняя доступ к китайскому рынку, американские компании смогут сгладить дефицит внешнеторгового баланса, увеличить налоговые поступления и создать новые рабочие места для американцев, по словам главы Nvidia.

При этом генеральный директор компании очень высокого мнения как о китайских конкурентах типа Huawei и DeepSeek, так и о местных учёных, занимающихся темой искусственного интеллекта. Трамп, по его мнению, демонстрирует стремление конкурировать, но при этом ищет и возможности для сотрудничества с другими странами.

Настойчивость главы Nvidia в стремлении продвигать свои ускорители вычислений на рынке Китая в условиях ужесточения санкций со стороны США подчёркивает важность этого рынка для бизнеса компании. Представители Tencent утверждают, что действующие ограничения сдерживают развитие ИИ-отрасли в КНР, становясь главным препятствием на её пути.

Источник изображения: Nvidia

Слова вице-президента облачного подразделения Tencent Ван Ци (Wang Qi) приводит издание South China Morning Post: «Самой серьёзной проблемой являются ограниченные ресурсы графических плат и вычислительные ресурсы в целом». По его мнению, апрельский запрет на поставку в Китай ускорителей Nvidia H20 в значительной степени ухудшает ситуацию. Уже в ближайшее время, по словам представителя Tencent, отставание Китая от США в сфере внедрения искусственного интеллекта в результате этих мер увеличится.

С другой стороны, как отмечается в интервью руководителя китайского гиганта, американские санкции вынуждают китайских разработчиков развивать способности по адаптации больших языковых моделей к возможностям доступных в Китае полупроводниковых компонентов. Как известно, недавно власти США признали незаконным использование ускорителей вычислений Huawei в любой точке мира, поэтому желающие сохранить лицо перед американскими регуляторами китайские компании также попадают в неприятное положение. По мнению аналитиков S&P Global, апрельские ограничения со стороны США приведут к сокращению инвестиций Tencent в сферу искусственного интеллекта, и эта проблема характерна для всей китайской отрасли в целом.

Интересно, что президент Tencent Мартин Лау Чипин (Martin Lau Chi-ping) на прошлой неделе довольно пренебрежительно высказался об влиянии новейших американских санкций на бизнес возглавляемой им компании, назвав ситуацию «очень динамичной и управляемой». Имеющиеся запасы ускорителей компания будет направлять на приоритетные с точки зрения извлечения прибыли проекты, и их хватит на несколько поколений языковых моделей. Китайские компании вынуждены переходить на локальную компонентную базу в сфере высокопроизводительных вычислений. Например, Alibaba в марте заявила, что смогла добиться снижения затрат на обучение больших языковых моделей на 20 % благодаря переходу на ускорители китайского производства. На прошлой неделе Tencent сообщила об увеличении выручки по итогам первого квартала до $25 млрд, что является максимальной суммой с момента выхода на биржу Гонконга в 2004 году. Во многом этот успех объясняется грамотной стратегией в сфере внедрения искусственного интеллекта.

Сразу после введения американским правительством ограничений на поставки ИИ-ускорителей H20 в КНР основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отправился в Поднебесную. По данным Financial Times, этот визит он, в том числе, использовал для встречи с мэром Шанхая и обсуждения возможности открытия в этом китайском городе исследовательского центра.

Источник изображения: Nvidia

На потребности Nvidia в Шанхае уже работают около 2000 человек, как поясняет источник, но их задачи сводятся к обеспечению технической поддержки продукции этой марки и продаж. Теперь Nvidia проявляет интерес к аренде новых офисных площадей, на части которых расположится новый исследовательский центр. В его задачи будет входить работа с местными клиентами Nvidia с точки зрения оптимизации продукции и адаптация её к постоянно изменяющимся требованиям американского экспортного законодательства.

Как известно, сам бессменный руководитель Nvidia выступает против ограничений на экспорт американских технологий, поскольку материально заинтересован в их рыночной экспансии. На прошлой неделе Дженсен Хуанг заявил: «Мы хотели бы построить мировой ИИ таким образом, чтобы американские стандарты применялись по всем миру. Если мы все вместе покинем рынок, можно не сомневаться, что его займёт кто-нибудь другой. Huawei, например, весьма внушительна, они займут рынок». В прошлом году Nvidia на китайском рынке выручила $17 млрд, что соответствует примерно 14 % её совокупной выручки. Через пару лет, как считает Хуанг, ёмкость китайского рынка может увеличиться до $50 млрд.

По данным источников, американские законы не позволяют Nvidia сосредоточить на территории Китая серьёзную деятельность, связанную с разработкой графических процессоров (GPU). По этой причине функции местного исследовательского центра в Шанхае сведутся к адаптации и проверке уже подготовленных в США решений, хотя в сфере того же автопилота на транспорте китайские специалисты могли бы сделать хороший вклад в развитие компетенций компании для всего мирового рынка.

По информации Financial Times, сейчас Nvidia пытается предложить китайским клиентам новые ускорители L20, которые лишены скоростной памяти HBM и уступают H20 по уровню быстродействия, но местные компании не спешат их заказывать, поскольку китайские альтернативы могут оказаться быстрее в вычислениях. Перед разработчиками в Китае встаёт выбор: либо мириться с замедлением инфраструктуры, способной работать в среде CUDA, либо раскошеливаться на масштабный переход на платформу китайских конкурентов Nvidia. Крупные клиенты типа ByteDance, Alibaba и Tencent пока выжидают, сможет ли Nvidia предложить им достойные по быстродействию ускорители в условиях новых санкций. Юридическая неопределённость пока не позволяет принять окончательных решений и самой Nvidia.

Китайский рынок отрепетировал механизмы реагирования на внешние факторы ещё в период криптовалютного бума. Как только из уст американских чиновников прозвучали заявления о запрете на поставку в КНР ускорителей вычислений Nvidia H20, местные покупатели предсказуемо переключились на игровые видеокарты GeForce RTX 5090D, в результате чего розничные цены начали расти.

Источник изображения: Nvidia

Тенденция наблюдается в китайской рознице с прошлого месяца, как отмечает издание South China Morning Post. По идее, из соображений защиты национальных интересов власти США уже вынудили Nvidia поставлять в Китай урезанные с точки зрения быстродействия видеокарты GeForce RTX 5090D, но в условиях запрета на поставку ускорителей H20 популярностью начали пользоваться и они, причём именно за пределами местного игрового сообщества. Цены на данные видеокарты в прошлом месяце выросли более чем на 10 %, по словам китайских источников.

В целом, как отмечают участники китайского розничного рынка, цены на видеокарты сильно колеблются на фоне противоречивых новостей в сфере политики, но тенденция прошлого месяца в целом характеризовалась как растущая. Разработчики систем ИИ, как признаются китайские продавцы, в последнее время формируют существенную долю покупателей флагманских видеокарт Nvidia в местной рознице. Поставки ускорителей H20 в Китай были запрещены в апреле этого года. По некоторым данным, за первый квартал крупные китайские заказчики успели оформить заявку на поставку ускорителей H20 на общую сумму $16 млрд, а сама Nvidia призналась, что из-за новых ограничений будет вынуждена списать $5,5 млрд убытков.

Некоторые из китайских покупателей продукции Nvidia, по словам местных продавцов, поддаются панике и не видят особых альтернатив запрещённым H20 на ближайшее будущее. Поставки ускорителей этой модели Nvidia начала в прошлом году после двух предыдущих этапов усиления ограничений. По слухам, теперь компания пытается адаптировать свои ускорители к новым требованиям властей США относительно Китая. В прошлом месяце глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетил КНР, но цель своего визита он до сих пор в полной мере не раскрывает.