Без локализации производства аккумуляторов экспансию китайских электромобилей за пределами домашнего рынка КНР представить сложно, поэтому лидирующие компании отрасли в лице BYD и CATL в настоящее время присматриваются к Филиппинам в качестве вероятной площадки для организации выпуска как тяговых аккумуляторов, так и электромобилей — в случае с BYD.

Источник изображения: BYD

Об этом со ссылкой на заместителя министра торговли Филиппин Сеферино Родолфо (Ceferino Rodolfo) сообщило агентство Bloomberg. По его словам, представители BYD в конце прошлого года посетили страну с целью поиска подходящих площадок для строительства предприятия, и соответствующее решение должны будут принять во втором квартале текущего года. Переговоры с BYD, по данным источника, находятся в продвинутой фазе.

Для компании BYD, являющейся крупнейшим в мире производителем электрифицированных легковых машин, это будет не первый проект по строительству предприятия за пределами КНР. Рассматривается возможность строительства автосборочного предприятия BYD в Таиланде, хотя пока не определено, по какому циклу оно будет работать: крупноузловому или полному.

Альтернативой Филиппинам для BYD могут стать как Индонезия, так и Вьетнам. По сути, Индонезия и Филиппины сообща контролируют чуть менее половины мировых запасов никеля, поэтому многие автопроизводители заинтересованы получать литиевые аккумуляторы на его основе с местных предприятий. Власти Индонезии болезненно относятся к идее сырьевого экспорта, а потому склоняют зарубежных производителей к организации локальных предприятий по изготовлению тяговых батарей и электромобилей. Принято считать, что по такой схеме намереваются локализовать производство в Индонезии южнокорейский концерн Hyundai и американская Tesla. Не исключено, что BYD в такой форме сотрудничества тоже будет заинтересована.

Китайские компании BYD и CATL специализируются на выпуске литиевых аккумуляторов с фосфатом железа, тогда как локализация производства в Индонезии и Филиппинах будет означать ориентацию на использование иного состава аккумуляторов, базирующегося на сочетании кобальта, марганца и никеля. По крайней мере, CATL изучает вопрос строительства своего предприятия на Филиппинах. Зарубежных инвесторов до сих пор отпугивали высокие тарифы на электроэнергию, но уже к 2040 году государство планирует довести долю получаемой из возобновляемых источников электроэнергии до 50 %. Привлекать инвесторов планируется и субсидиями, и налоговыми послаблениями.

Стоимость тяговых батарей продолжает существенно влиять на цену электромобилей, поскольку она может достигать половины соответствующей суммы, поэтому автопроизводителям важно иметь надёжный канал поставок аккумуляторов по разумной стоимости. CATL с третьего квартала начнёт завлекать китайских производителей электромобилей сниженными ценами на батареи в обмен на долгосрочную лояльность.

Источник изображения: NIO

Как можно понять из публикации CnEVPost, крупнейший производитель тяговых аккумуляторов в мире просто стремится сформировать стабильный пул заказов от своих соотечественников, заключая с ними долгосрочные контракты. В них обычно фиксируется цена со стороны поставщика, а покупатель обязуется приобретать продукцию в определённых объёмах.

По словам китайских СМИ, компания CATL берёт на себя обязательство в ближайшие три года определять стоимость своих литиевых аккумуляторов, исходя из цены карбоната лития в $29 129 за тонну, тогда как сейчас фактическая цена сырья достигает $68 453. В обмен ряд китайских автопроизводителей типа NIO, Li Auto, Huawei (Seres) и ZEEKR должны будут до 80 % своей потребности в тяговых аккумуляторах покрывать именно за счёт CATL. Заметим, что Tesla хоть и получает аккумуляторы от CATL для своего шанхайского предприятия, в перечень «льготников» не попала, как и конкурирующая марка XPeng. Последняя не так давно переключилась на продукцию CALB и Svolt Energy, хотя ещё недавно основным поставщиком батарей для неё была именно CATL.

По мнению источников, действия CATL направлены на сохранение своих рыночных позиций, поскольку когда в прошлом году цены на сырьё для производства литиевых аккумуляторов резко выросли, она почти пропорционально отобразила это в стоимости собственной продукции, которая порой выросла на 40 %. Прочие поставщики батарей, даже более мелкие, старались хотя бы часть затрат перенести на свой бюджет, и некоторые клиенты в результате начали отворачиваться от CATL, как та же XPeng, которая в 2021 году была третьим по величине клиентом этого поставщика батарей после Tesla и NIO. Теперь руководство CATL сделало свои выводы и корректирует долгосрочную ценовую политику соответствующим образом. Впрочем, эта инициатива затронет и поставщиков самой CATL — она попросила их снизить цены на 10 %.

Долгое время считалось, что американские власти не позволят китайскому гиганту CATL, который сейчас контролирует 37 % мирового производства литиевых аккумуляторов для электромобилей, освоить выпуск такой продукции на территории США. Судя по всему, при поддержке партнёра в лице Ford Motor такой проект удастся осуществить в штате Мичиган.

Источник изображения: CATL

По крайней мере, об этом сообщило со ссылкой на собственные осведомлённые источники агентство Bloomberg. К западу от Детройта расположится совместное предприятие Ford и CATL по выпуску тяговых батарей для электромобилей, оно обеспечит работой около 2500 местных жителей. О достижении договорённости между участниками проекта может быть объявлено уже на следующей неделе.

Представители Ford Motor пояснили, что и ранее сообщали о заинтересованности в использовании технологий CATL для локализации производства батарей, пригодных для использования в электромобилях этой американской марки. Наличие местного предприятия в США позволит продукции Ford претендовать на участие в программе субсидирования продаж электромобилей. Граждане страны получат право сэкономить до $7500 при покупке электромобиля локальной сборки — при условии, что и тяговая батарея изготовлена в Северной Америке или стране, с которой у США имеется соглашение о свободной торговле. Власти страны изначально были настроены против субсидирования продаж электромобилей, которые содержали определённое количество материалов китайского производства, но компанию Ford, по всей видимости, это не особо смущает.

Первоначальная схема сотрудничества с CATL подразумевала, что китайский партнёр предоставит только технологии для производства тяговых аккумуляторов, а работать на предприятии, полностью принадлежащем Ford, будут исключительно сотрудники последней из компаний. Предполагалось, что это позволит американскому автогиганту претендовать на участие в программе государственного субсидирования. Ранее стороны рассматривали организацию такого производства в штате Вирджиния, но местный губернатор назвал CATL «китайским троянским конём» и высказался с осуждением этой идеи.

Ford Motor ранее объявила о готовности потратить $11,4 млрд на организацию производства тяговых аккумуляторов в штатах Теннесси и Кентукки, но теперь Мичиган готов составить им конкуренцию. Летом компания Ford объявила о готовности начать использовать более дешёвые LFP-аккумуляторы в электромобилях Mustang Mach-E, а с 2024 года начать оснащать ими пикапы F-150 Lightning, чтобы увеличить объёмы выпуска таких машин. Со временем Ford рассчитывает довести объёмы их выпуска на территории Северной Америки до 40 ГВт·ч в год, но на первых порах их придётся импортировать из Китая. Компания CATL как раз специализируется на производстве батарей типа FLP. Чтобы увеличить объёмы выпуска электромобилей до 2 млн штук к концу 2026 года, Ford Motor готова инвестировать $50 млрд. В прошлом году Ford удалось стать вторым после Tesla поставщиком электромобилей на американский рынок. Последняя, впрочем, всё равно контролирует почти две трети рынка США, и недавние снижения цен на продукцию Tesla призваны сохранить эти позиции.

Китайские конкуренты продолжают теснить прочих производителей тяговых аккумуляторов для электромобилей: по итогам прошлого года им удалось увеличить свою долю рынка с 48,2 до 60,4 %, а в десятке лидеров отрасли прописались шесть компаний из Китая. Тройка южнокорейских производителей при этом сократила свою совокупную долю с 30,2 до 23,7 %. Даже в таких условиях два из корейских производителей смогли серьёзно нарастить выручку и операционную прибыль.

Источник изображения: LG Energy Solution

Новая статистика опубликована агентством SNE Research, соответствующие данные приводит южнокорейское издание Business Korea. Второе место в мировом рейтинге всё ещё занимает LG Energy Solution, но её доля за год сократилась с 19,7 до 13,6 %. При этом компания смогла увеличить выручку на 43 % до $20,3 млрд, а операционная прибыль выросла на 58 %. Четвёртый квартал прошлого года для LG Energy Solution был особенно удачным, поскольку увеличил выручку компании сразу на 92 %. К тому моменту в США начало выдавать продукцию совместное предприятие с General Motors. Поскольку корейский поставщик аналогичным образом сотрудничает с Hyundai Motor, Honda Motor и Stellantis, в ближайшее время без заказов он точно не останется. Фактически, уже сейчас LG Energy Solution располагает портфелем заказов на сумму $300 млрд. В прошлом году компании удалось выпустить тяговые батареи совокупной ёмкостью 70,4 ГВт‧ч, увеличив объёмы производства на 18,5 %.

SK On (SK Innovation) заняла пятое место по итогам прошлого года, её доля сократилась с 5,7 до 5,4 % рынка, хотя объёмы производства и выросли на 61,1 % в ёмкостном выражении. Выручка увеличилась на 150 % до $6 млрд, но год пришлось завершить с операционными убытками из-за высоких расходов на строительство новых предприятий и масштабирование производства тяговых батарей. Компания возводит заводы в США, Венгрии и Китае, лишь в следующем году рассчитывая выйти на безубыточность.

Samsung SDI довольствовалась по итогам прошлого года шестым местом и долей не более 4,7 %, которая сократилась на 0,1 процентного пункта. Выручка компании подскочила на 48 % до $16 млрд, а операционная прибыль выросла на 69 %. По оценкам Samsung SDI, в этом году ёмкость рынка тяговых батарей для электромобилей вырастет на 40 %. В прошлом году она увеличила объёмы выпуска тяговых аккумуляторов на 68,5 %.

Лидером мирового рынка продолжает оставаться китайская CATL, которая почти удвоила объёмы выпуска аккумуляторов в прошлом году до 191,6 ГВт‧ч. Её доля рынка при этом выросла с 33 до 37 %. В пятёрку лидеров входит и китайская BYD, которая в прошлом году смогла увеличить объёмы выпуска батарей сразу на 167,1 % до 70,4 ГВт‧ч, её доля в результате выросла с 8,7 до 13,6 %. Замыкают десятку лидеров четыре китайские компании: CALB, Gotion, Sunwoda и Farasis. Они смогли в прошлом году увеличить объёмы производства тяговых аккумуляторов от двух до трёх раз каждая.

Штат Вирджиния (США) заблокировал совместную инициативу Ford Motor и китайской CATL, предусматривавшую строительство завода по выпуску тяговых аккумуляторов для электромобилей. По данным издания Business Korea, причиной стали потенциальные риски, связанные с будущим китайско-американским сотрудничеством — местный губернатор Гленн Янгкин (Glenn Youngkin) занимает выраженную антикитайскую позицию.

Источник изображения: CATL

Ford и CATL планировали выпуск литий-железо-фосфатных аккумуляторов для электромобилей. Согласно плану, завод должен был полностью принадлежать Ford, компания отвечала за строительство, включая создание инфраструктуры, а CATL должна была отвечать за оперативное управление предприятием. Кроме того, она владеет передовыми технологиями выпуска АКБ. Такой вариант взаимодействия позволил бы Ford претендовать на льготы, предусмотренные американским Законом о снижении инфляции от 2022 года.

По данным экспертов, проект был бы выгоден для обеих сторон, поскольку CATL получала бы производственную базу в Америке даже без прямых инвестиций, а Ford — стабильные поставки качественных тяговых аккумуляторов.

Объявление властей штата последовало на этапе принятия решения о том, в каком именно регионе США будет организовано производство. Рассматривались как Вирджиния, так и Мичиган. Другими словами, первый завод CATL в США, похоже, будет построен в Мичигане. Кстати, в прошлом году китайская Gotion High-tech тоже решила построить завод по выпуску аккумуляторов в этом штате — местными властями были обещаны многочисленные льготы.

Как сообщает Business Korea со ссылкой на мнение экспертов, от антикитайских настроений в Вирджинии могли бы выиграть южнокорейские производители тяговых АКБ. В числе потенциальных выгодоприобретателей — SK On, уже поставляющая литийионные АКБ для пикапов Ford F-150 и строящая совместный завод с Ford в Кентукки.

Тем временем CATL продолжает развивать производство в других регионах планеты. В конце минувшего года заработал завод компании в Германии. Компания является лидером по количеству выпускаемых тяговых аккумуляторов для электромобилей, контролируя примерно треть мирового рынка.

Если появлению предприятий крупнейшего в мире производителя тяговых аккумуляторов CATL в США препятствуют политические причины, то в Европе одно из них уже начало функционировать, снабжая литиевыми батареями компании BMW и Mercedes-Benz. В перспективе здесь может ежегодно выпускаться количество тяговых аккумуляторов, достаточное для оснащения ими 280 000 машин.

Источник изображения: CATL

Первое предприятие CATL в Европе, построенное в Германии, как отмечает Business Korea, будет ориентироваться на обслуживание интересов BMW и Mercedes-Benz, выдавая ежегодно тяговые батареи совокупной ёмкостью 14 ГВт‧ч. К 2027 году на территории Венгрии начнёт работать второе предприятие CATL в регионе, оно при производительности до 100 ГВт‧ч в год сможет обслуживать интересы Volkswagen и Stellantis, помимо уже упомянутых BMW и Mercedes-Benz. Все перечисленные автопроизводители также получают тяговые батареи от корейских компаний LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, у которых тоже есть предприятия в Европе, и в частности — в Венгрии.

По оценкам аналитиков Kearney, в ближайшие пять лет доля Европы и США в глобальном производстве тяговых батарей вырастет с нынешних двух до 18 %, а в случае с Китаем доля увеличится с 54 до 58 %. При этом доля Южной Кореи и Японии сократится с 44 до 24 %, что позволяет говорить о концентрации экспансии на европейском и американском направлениях, и в меньшей степени — на китайском. Если в США корейские производители ещё имеют шансы сохранить лидирующие позиции за счёт противостояния местных властей китайским инвестициям, то в Европе у них гораздо меньше возможностей преуспеть в этом.

Введённые несколько лет назад США в отношении Huawei санкции сильно подкосили бизнес компании. Поэтому в компании стали расширять сферу деятельности, и одной из задач стало покорение автомобильной отрасли. Очередным важнейшим шагом в этом направлении заключение соглашения с производителем аккумуляторов CATL.

Источник изображения: qq.com

Руководство подразделения Huawei по разработке умных автомобилей и топ-менеджмент CATL подписали меморандум о взаимопонимании, который заложит основу для сотрудничества. Huawei намеревается выстроить «глобальный автомобильный бренд высокого класса» и будет использовать в своих машинах аккумуляторы CATL. В своём стремлении покорить автопром Huawei, конечно, не первый выходец из электронной отрасли — аналогичные планы сейчас реализует ещё один электронный гигант Xiaomi, а также владелец крупнейшей в Китае поисковой службы Baidu — компания уже запустила в стране сервис роботакси.

Huawei делает ставку на свой значительный опыт в бытовой электронике и телекоммуникационном оборудовании — в сочетании с обширной сетью реселлеров у компании действительно есть возможность покорить новый рынок. Однако этому могут помешать американские санкции: правительства отказавшихся от оборудования Huawei стран зададутся вопросом о передаче данных умными автомобилями в Китай.