Китайская компания CATL контролирует треть мирового рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей и быстро расширяет бизнес. В ближайшие годы она сосредоточится на зарубежной экспансии, и даже неопределённость с планами в отношении США не помешала ей на этой неделе объявить о намерениях построить крупнейшее в Европе предприятие по выпуску литиевых аккумуляторов к 2028 году.

Источник изображения: CATL

В пресс-релизе сообщается, что предприятие CATL в Венгрии станет для компании вторым по счёту в Европе, поскольку ранее было заявлено о начале строительства предприятия меньших масштабов в Германии. Как и в случае с первым проектом, на роль клиентов венгерского предприятия CATL смогут претендовать компании Mercedes-Benz и BMW. Первая даже подтвердила, что уже сделала крупный заказ на поставку тяговых аккумуляторов для своих электромобилей.

CATL собирается вложить в новое предприятие на востоке Венгрии не менее 7,34 млрд евро. К моменту выхода на проектную мощность оно сможет выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью по 100 ГВт·ч в год. Для сравнения, к 2025 году производительность всех предприятий CATL в разных уголках планеты достигнет 670 ГВт·ч, так что масштаб венгерского предприятия сложно недооценивать. Если к 2028 году не появится более амбициозный производитель, то предприятие CATL в Венгрии станет крупнейшим в Европе среди себе подобных.

Помимо BMW и Mercedes-Benz, его продукцию будут использовать Stellantis и Volkswagen. Китайские инвесторы изначально берут на себя обязательства использовать электроэнергию из возобновляемых источников на новом предприятии, одновременно ведутся переговоры о развитии солнечной энергетики совместно с кем-то из европейских партнёров. Сырьё для производства литиевых аккумуляторов CATL тоже надеется получать от европейских партнёров, помимо прочего, обещая поддержать их развитие материально.

Крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов — китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), решила отложить анонс многомиллиардного проекта по строительству заводов в Северной Америке, чью продукцию планировалось поставлять местным автопроизводителям Ford и Tesla.

Источник изображения: Mark Potterton/unsplash.com

Ранее производитель рассматривал возведение как минимум двух заводов в Мексике возле американской границы, а также подыскивал площадки для строительства завода в США. Ожидалось, что об окончательном выборе будет объявлено в ближайшие недели, но теперь его отменили по ряду причин. Теперь, по данным источников Bloomberg, CATL планирует повременить с анонсом до сентября или октября. Официальные представители компании тему не комментировали.

В Bloomberg сообщили, что CATL рассматривает для строительства мексиканские Сьюдад-Хуарес и Сальтильо, и компания намерена инвестировать в проект не менее $5 млрд. По некоторым данным, площадки в Мексике и США по-прежнему рассматриваются и в перспективе компания не намерена отклоняться от плана.

Тем не менее, CATL дополнительно взвешивает перспективы строительства в Северной Америке с учётом законодательных инициатив, выдвигаемых американскими сенаторами. В частности, ключевым элементов законопроекта является необходимость обязательного использования части минералов для производства АКБ, добытых или обработанных в странах, с которыми у США имеется соглашение о свободной торговле — для того, чтобы транспортные средства с их использованием могли претендовать на льготы для покупателей. Известно, что соответствующее соглашение вступило между США, Мексикой и Канадой в июле 2020 года.

Ранее уже не раз сообщалось, что CATL является крупнейшим в мире производителем тяговых АКБ, контролирующим примерно треть сегмента, а всего на долю китайских компаний приходится более 56 % рынка аккумуляторов.

Своим бурным развитием китайский рынок электромобилей, как уже отмечалось ранее, обязан обильным государственным субсидиям, но в последние годы поддержка сектора не ослабевает даже на фоне уменьшения прямых компенсаций гражданам за покупку электромобилей. Попутно инвестиционными субсидиями пользуются производитель чипов SMIC и крупнейший в мире производитель тяговых батарей CATL.

Источник изображения: TSMC

Как поясняет Nikkei Asian Review, программа «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025) первоначально была запущена в 2015 году, чтобы добиться через десять лет приличного уровня импортозамещения, а к столетнему юбилею со дня образования КНР в 1949 году превратить страну в крупнейшую промышленную державу планеты. Агентство Fitch, как отмечает японский источник, собрало информацию о получении государственных субсидий 5000 китайских компаний в прошлом году, чтобы определить те отрасли, к развитию которых власти КНР наиболее благосклонны.

Самое интересное, что лидером по сумме полученных в 2021 году субсидий стал автоконцерн SAIC Motor, на поддержку которого китайские власти направили $598 млн, что на 31 % больше суммы субсидий предыдущего года. Энергетические компании China Petroleum & Chemical, а также Sinopec, которые лидировали на протяжении многих лет, в прошлом году ушли на второй план. На третьем месте оказалась компания SMIC, которая является крупнейшим в Китае контрактным производителем полупроводниковой продукции. Как стало известно на днях, она с июля 2021 года снабжает клиентов 7-нм изделиями, хотя не располагает оборудованием, которое позволяет изготавливать чипы с применением традиционных технологий по нормам менее 10 нм. Власти США ещё при Дональде Трампе (Donald Trump) позаботились о том, чтобы профильное технологическое оборудование не попадало в Китай из любых стран мира.

Источник изображения: Nikkei Asian Review, по данным Fitch

Естественно, SMIC остаётся флагманом китайской полупроводниковой промышленности, поэтому власти не жалеют денег на поддержку этой компании. На четвёртом месте рейтинга Fitch оказалась компания BYD, которая одновременно выпускает и тяговые аккумуляторы, и электромобили. Корпорация Toyota Motor даже выбрала её в качестве партнёра по освоению китайского рынка электромобилей.

Вторую пятёрку открывает автопроизводитель Great Wall Motor, который тоже уделяет повышенное внимание электромобилей, а на седьмом месте оказался производитель дисплеев BOE Technology. Восьмое место досталось марке JAC, под которой выпускаются преимущественно транспортные средства коммерческого назначения. По всей видимости, государственные субсидии помогут JAC ускорить разработку лёгких электрических грузовиков. На девятом месте оказался оператор связи China Mobile, а вот крупнейший поставщик тяговых аккумуляторов CATL довольствуется только одиннадцатым местом среди крупнейших получателей китайских правительственных субсидий. Целевое финансирование со стороны государства в данном случае увеличилось в 2,6 раза за последние три года.

Интригующее 13-е место списка заняла дочерняя компания тайваньской Foxconn, поэтому с политической точки зрения подобная расстановка приоритетов может вызывать вопросы. Тем более, что эксперты говорят о намерениях китайских властей более тщательно следить за распределением субсидий. Предпочтение впредь будет отдаваться тем китайским компаниям, которые больше средств вкладывают в разработки и исследования на приоритетных с точки зрения государства направлениях.

Аналитики TrendForce ранее высказывали мнение, что уже в следующем году тяговые аккумуляторы на основе фосфата железа (LFP) займут 57 % первичного рынка, а Илон Маск (Elon Musk) на вчерашнем мероприятии заявил, что со временем они сформируют две трети рынка. Компания Ford Motor в стороне от этой тенденции не остаётся, и выражает готовность оснащать такими аккумуляторами свои электромобили американской сборки.

Источник изображения: CATL

Исследования в этом направлении Ford Motor уже проводила, как стало известно в мае текущего года. Внедрить LFP-батареи компания готова уже в рамках первого поколения своих электромобилей, которые сейчас массово выпускаются — речь идёт о пикапах F-150 Lightning и кроссоверах Mustang Mach-E. На этой неделе вице-президент Ford Motor Лиза Дрейк (Lisa Drake) сообщила, что с 2026 года компания будет получать LFP-аккумуляторы с нового предприятия в США, которое к тому моменту будет построено и начнёт функционировать. Имя поставщика батарей не раскрывается, но из сторонних источников известно, что лидер мирового рынка в лице китайской CATL сейчас занят поиском площадки в США под строительство предприятия, которое смогло бы снабжать тяговыми батареями Ford и BMW. Ожидается, что предприятие CATL сможет ежегодно выдавать до 40 ГВт·ч продукции.

Использование аккумуляторов типа LFP, по мнению представителей Ford, позволяет снизить затраты на материалы для производства электромобилей на 10–15 %, и это достаточно весомый выигрыш, чтобы закрыть глаза на сопутствующую потерю запаса хода. На американском рынке электромобилей LFP-батареи уже используются компанией Tesla, а Rivian собирается оснащать ими коммерческие фургоны, выпускаемые для нужд Amazon.

Своих планов по сотрудничеству с CATL компания Ford не скрывает, когда речь идёт о поставках электромобилей в США, Европу и Китай. Американский автогигант стремится максимально локализовать поставки сырья, необходимые для выпуска тяговых батарей, но признаёт, что полностью отказаться от импорта будет проблематично. Партнёры будут работать и над созданием тяговых аккумуляторов с другим химическим составом.

Представители Ford заявили, что компания сейчас обеспечена 70 % объёма поставок тяговых батарей, который необходимо, чтобы к 2026 году наладить ежегодный выпуск более чем двух миллионов электромобилей на мировом рынке. Кроссоверы Mustang Mach-E начнут оснащаться LFP-батареями уже в следующем году, а пикапы F-150 Lightning сделают это годом позже. К концу следующего года Ford намеревается наладить выпуск 600 тысяч электромобилей в годовом выражении. До 2026 года объёмы выпуска машин на электротяге компания собирается увеличивать в среднем на 90 % ежегодно. Для достижения этих показателей будет выделено $50 млрд. Поставками аккумуляторов для нужд Ford также занимаются корейские компании LG Energy Solution и SK On, у них уже имеются предприятия на территории США и строятся новые.

Стали известны технические подробности об анонсированных на прошлой неделе аккумуляторах CATL Qilin. Они будут выпускаться в двух вариантах: элемент на основе трёх литиевых соединений получит впечатляющую плотность энергии 255 Вт·ч/кг, а бюджетный LFP-вариант предложит также весьма неплохие 160 Вт·ч/кг.

Источник изображения: catl.com

Аккумуляторы нового поколения поддерживают горячий старт за 5 минут, а также могут заряжаться с 10 до 80 % всего за 10 минут. Плотность накопления энергии CATL Qilin оказалась на 13 % выше, чем у батарей Tesla 4680, которые обещают стать новым отраслевым стандартом. Кроме того новое решение от китайского гиганта предлагает повышенный на 15–20 % коэффициент полезного использования объёма. Всё это в теории позволит увеличить запаса хода электромобилей до 1000 км.

Важнейшим аспектом также является оптимизированная конструкция батареи, которая предусматривает размещение модулей жидкостного охлаждения между элементами, обеспечивая эффективную и безопасную работу даже в экстремальных условиях, без риска перегрева.

Вскоре после анонса основатель китайского производителя электромобилей Li Auto Ли Сян (Li Xiang) опубликовал в соцсетях репост новости об аккумуляторах Qilin. И CATL в общих чертах подтвердила планы по сотрудничеству с Li Auto в 2023 году, когда стартует выпуск элементов питания нового поколения. Как передаёт тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники, новыми батареями CATL Qilin также будут оснащаться электромобили Nezha Auto. Наконец, появления Qilin следует ожидать и в моделях бренда Avatr от Changan Auto — здесь вторую по величине долю имеет сама CATL.

Китайский аккумуляторный гигант CATL анонсировал новое поколение аккумуляторов для электромобилей. Батареи получили название Qilin — они отличаются увеличенной плотностью энергии, что обеспечит оборудованным ими электромобилям повышенный запас хода. Массовое производство новых аккумуляторов стартует в 2023 году.

Источник изображения: catl.com

Батареи CATL Qilin предложат потребителям максимальный в мире коэффициент использования объёма — он составит 72 %; для сравнения, у выпущенных компанией в 2019 году аккумуляторов этот показатель был 50 %. Плотность энергии у элементов питания нового поколения составит 255 Вт·ч/кг.

Производитель пока не сообщил, поступали ли заказы на аккумуляторы нового поколения от автопроизводителей. Сегодня CATL поставляет батареи для таких брендов, как Tesla, Volkswagen, BMW и Nio. В I квартале китайский гигант отчитался о потере 24 % чистой прибыли — проблемы возникли из-за резкого роста цен на сырьё. В мае CATL сообщила, что по итогам II квартала ожидается увеличение прибыли, поскольку цены на продукцию пришлось повысить. За первые 4 месяца общая ёмкость проданных компанией аккумуляторов составила 41,5 ГВт·ч, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель ближайшего конкурента в лице LG Energy Solution.

Ранее стало известно, что CATL в настоящий момент изучает возможность построить в США сразу два завода по производству батарей для электромобилей.

Многие производители электромобилей видят в организации собственного производства тяговых аккумуляторов способ добиться лучшего контроля над издержками, китайская компания NIO оказалась в их числе. Со второй половины 2024 года она рассчитывает наладить выпуск тяговых батарей с напряжением 800 В, которые будут применяться в электромобилях новой марки стоимостью от $30 000.

Источник изображения: NIO

В дальнейшем, как поясняет Reuters со ссылкой на комментарии председателя совета директоров NIO Уильяма Ли (William Li), компания будет сочетать использование как батарей стороннего производства, так и своих собственных. Во втором квартале этого года NIO пришлось повысить свои затраты на закупку батарей производства компании CATL, поскольку последняя повысила отпускные цены. Собственный штат специалистов NIO, которые работают над разработкой батарей нового поколения, насчитывает 400 человек.

Переход на напряжение 800 вольт позволяет ускорить процесс зарядки тяговой батареи и несколько снизить стоимость проводки, применяемой в электромобиле, но глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) во время своего недавнего выступления заявил, что ведущий производитель электромобилей считает разумным переходить на стандарт 800 В только в случае с достаточно крупными транспортными средствами типа пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

Корейские автопроизводители уверенно осваивают инфраструктуру с напряжением 800 В, марка Porsche тоже её использует при производстве электрических спорткаров Taycan. По всей видимости, для NIO выбор такого стандарта в большей степени продиктован желанием добиться экономии и повысить удобство эксплуатации для автовладельцев. Во втором квартале NIO рассчитывает поставить от 23 до 25 тысяч электромобилей, что несколько меньше итогов первого квартала, поскольку двухмесячный локдаун в Шанхае подорвал способность компании выпускать электромобили в нужном количестве.

Китайская компания BYD развивалась параллельно с Tesla, но выпускать электромобили стала после того, как освоила массовое производство литиевых аккумуляторов. Остановка конвейера предприятия Tesla в Шанхае позволила BYD по итогам апреля выйти на второе место в мире по объёмам выпуска тяговых батарей. На первом месте по-прежнему CATL с 33,7 % рынка.

Источник изображения: BYD

Приводимая ресурсом Business Korea статистика SNE Research традиционно делает упор на динамику развития бизнеса корейских производителей аккумуляторов, рассматривая период с января по апрель текущего года включительно. Корейские производители в годовом сравнении добились существенного прогресса, но китайская CATL всё равно их опередила, увеличив объёмы поставок на 114,1 % и обеспечив себе чуть больше трети мирового рынка. На указанном отрезке времени BYD довольствовалась третьим местом, увеличив объёмы поставок на 224,5 % и почти вдвое нарастив свою долю рынка до 12,1 %.

За первые четыре месяца текущего года LG Energy Solution удалось увеличить продажи аккумуляторов на 19,1 %, но на фоне прогресса китайских конкурентов доля компании сократилась с 22,9 до 14,1 %, хотя в итоге этот производитель всё равно сохранил за собой второе место в мировом рейтинге. Корейская SK On удостоилась лишь пятого места, хотя её объёмы продаж выросли на 141,3 %, а доля рынка выросла с 5,3 до 7 %. На шестом месте расположилась Samsung SDI с ростом продаж на 26,9 %, но её доля за год сократилась с 5,8 до 4,0 %.

Всего за четыре первых месяца этого года производителями было выпущено тяговых батарей совокупной ёмкостью 122,9 ГВт·ч. Это на 83,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки уверенно росли с третьего квартала 2020 года. Японские производители, включая Panasonic, тоже сократили свою долю рынка в текущем году на фоне прогресса китайских и корейских конкурентов.

Слухи о намерениях CATL построить предприятие по выпуску тяговых батарей для электромобилей на территории США курсируют давно, и силы им придало заявление компании о строительстве первого предприятия за пределами Китая, которое расположится в Германии. Теперь же речь идёт о выборе сразу двух площадок на территории США, где могут расположиться предприятия CATL.

Источник изображения: Reuters, Jake Spring

Руководство CATL на этой неделе призналось, что изучает возможность строительства предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов для зарубежных автопроизводителей в других странах, но не стало конкретизировать, появятся ли такие предприятия где-то ещё, помимо Германии. Массовое производство батарей для экспорта из Китая компания начала лишь в 2021 году, но к 2026 году CATL рассчитывает занять заметные позиции в качестве поставщика батарей для зарубежных автопроизводителей. Кроме того, китайский производитель рассчитывает к середине десятилетия утроить объёмы выпуска батарей, и экспансия на международном рынке ему в этом очень бы помогла.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, в качестве вероятных мест строительства предприятий CATL в США рассматриваются площадки на юге Калифорнии, в непосредственной близости к местному предприятию BMW, а также в штате Кентукки, где у китайского производителя с 2020 года имеется в собственности участок земли. Считается, что вторым потенциальным клиентом CATL на территории США станет Ford Motor, которая одновременно собирается наладить в Кентукки выпуск тяговых батарей при участии корейской SK On. Оба автопроизводителя отказались комментировать возможные планы по сотрудничеству с CATL.

Сама компания тоже не спешит пояснять, в какие сроки она будет реализовывать эти проекты, и будут ли для их финансирования привлекаться заинтересованные автопроизводители. Администрация президента Байдена намерена выделить $3 млрд субсидий на развитие инфраструктуры для электромобилей на территории США, но пока сложно прогнозировать, смогут ли претендовать на получение средств китайские компании. К концу десятилетия власти страны намереваются добиться достижения электромобилями доли в 50 % на рынке новых транспортных средств США.

Предприятие CATL на территории Германии, которое сможет выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью до 8 ГВт‧ч в год, начнёт работать на территории страны до конца этого года, и потребует от китайского производителя до 1,8 млрд евро инвестиций. В США так или иначе наладят выпуск почти все крупнейшие производители тяговых батарей, включая LG Energy Solution, SK On, Panasonic и Samsung SDI. Занимающая треть мирового рынка CATL преимущественно за счёт домашнего для себя китайского рынка тоже заинтересована в присутствии в двух крупных регионах сбыта электромобилей, коими являются Европа и США.