Когда в августе прошлого года руководство китайской компании CATL рассказало о новом типе тяговых аккумуляторов, получивших обозначение M3P, ничего не было сказано о сроках их появления на рынке, но в конце этой недели производитель признался, что собирается наладить их массовый выпуск в текущем году.

Источник изображения: CATL

Напомним, улучшенный химический состав аккумуляторов типа M3P позволит им поднять ёмкость на 10‒20 % относительно литиевых батарей типа LFP на основе фосфата железа, лидером в производстве которых CATL уже является. При этом аккумуляторы типа M3P будут дешевле конкурирующих вариантов, использующих повышенное содержание никеля и кобальта. Председатель совета директоров CATL Цзэн Юцюнь (Zeng Yuqun) поведал об этом на мероприятии для инвесторов.

Как уже сообщалось прошлым летом, в сочетании с технологией компоновки Qilin новые аккумуляторы поколения M3P позволят электромобилям проезжать без подзарядки до 700 км, сохраняя разумную цену самого транспортного средства. Глава CATL был вынужден признать, что компания не смогла найти достойной альтернативы разработкам конкурентов, которые создают аккумуляторы с твердотельным электролитом. При этом руководство китайского гиганта, который контролирует 37 % рынка тяговых батарей, не считает, что отказывающиеся от его услуг автопроизводители, которые пытаются самостоятельно разрабатывать аккумуляторы, смогут составить конкуренцию самой CATL. Они от силы могут соперничать с производителями аккумуляторов второго или третьего эшелона, как заключил Цзэн Юцюнь.

Недавнее снижение объёмов продаж электромобилей и гибридов на китайском рынке, по его словам, объясняется действиями производителей машин с ДВС, которые попытались очистить склады за счёт демпинга в свете ужесточения экологических норм. В долгосрочной же перспективе продажам электрифицированных транспортных средств ничего не угрожает. Производители последних тоже увлеклись снижением цен по примеру Tesla, вслед за американской компанией это сделали более 40 торговых марок, предлагающих электромобили на рынке КНР.

Ещё в начале прошлой осени китайские компании Geely и CATL объявили о намерениях в первом квартале 2023 года представить особую версию электрического минивэна ZEEKR 009 с батареей серии Qilin ёмкостью 140 кВт‧ч, наделяющей крупную и тяжёлую машину способностью проезжать 822 км без подзарядки. Только сейчас CATL приступила к серийному выпуску таких батарей, а потому поставки электромобилей на их основе задержатся до второго квартала.

Источник изображения: ZEEKR

Об этом сообщило издание CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ. Подчёркивается, что в целом серию Qilin определяет не химический состав аккумуляторов, а технология их компоновки в батарее, которая и позволяет улучшить ряд эксплуатационных характеристик, включая повышение ёмкости на 13 % при неизменном объёме. Технология Qilin позволяет достигать плотности хранения заряда до 255 Вт‧ч/кг, используя литиевые элементы на основе никеля, кобальта и марганца. Есть и более дешёвый вариант с плотностью хранения заряда 160 Вт‧ч/кг при использовании литиевых аккумуляторов на основе фосфата железа (LFP). Восполнять заряд с 10 до 80 % такие батареи смогут за десять минут при использовании производительных зарядных станций большой мощности.

Повлечёт ли такое изменение в графике производства батарей Qilin смещение дебюта особой версии ZEEKR 001, который был намечен на второй квартал, не уточняется. Данный кроссовер в исполнении с батареей типа Qilin обещал увеличить пробег без подзарядки до 1000 км. Помимо электромобилей ZEEKR, использовать батареи Qilin готовы Li Auto, Neta, Lotus и AITO, хотя предпоследняя также является дочерней маркой Geely, как и ZEEKR. Поскольку минивэны ZEEKR 009 с «обычными» батареями уже поставляются на рынок, автопроизводитель был несколько удивлён наличием большого количества желающих отложить сроки поставки заказанных машин до появления версий с батареей серии Qilin.

В 2021 году китайский производитель литиевых аккумуляторов CATL уже контролировал более трети мирового рынка, а по итогам прошлого он занял все 37 %. Продолжает расти отрыв от южнокорейских конкурентов, которые в показателях выручки сообща не могут дотянуться до результатов CATL. Лидерство китайскому гиганту обеспечивает специализация на выпуске батарей типа LFP, но корейские конкуренты тоже готовы осваивать их производство.

Источник изображения: CATL

По данным SNE Research, в прошлом году CATL выручила $47,6 млрд и получила чистую прибыль в размере $4,45 млрд, первый показатель год к году вырос на 152 %, второй — на 92 %. Южнокорейские производители тяговых аккумуляторов довольствуются куда более скромными результатами. Выручка LG Energy Solution выросла до $19,4 млрд, Samsung SDI ограничилась $15,3 млрд, а SK On выступила скромнее всех с $5,8 млрд выручки. Она же единственной из «корейской тройки» завершила год с чистыми убытками в размере $762 млн. LG Energy Solution получила в прошлом году $533 млн чистой прибыли, Samsung SDI превзошла этот результат с $610 млн чистой прибыли.

За год доля рынка CATL выросла с 34 до 37 %. На втором месте остаётся LG Energy Solution, но её доля сократилась с 29,5 до 23 %. Китайский гигант сохраняет возможность делать щедрые инвестиции в собственный бизнес, только на исследования и разработки он в прошлом году потратил $2,2 млрд, что в два раза больше итогов 2021 года. Корейские LG Energy Solution и Samsung SDI в этой сфере ограничились расходами в размере $610 млн и $762 млн соответственно. Чтобы в дальнейшем не терять позиции так стремительно, южнокорейские производители ищут возможности для снижения себестоимости своих тяговых аккумуляторов, экспериментируя с химическим составом и в отдельных случаях присматриваются к возможности выпуска LFP-аккумуляторов.

Без локализации производства аккумуляторов экспансию китайских электромобилей за пределами домашнего рынка КНР представить сложно, поэтому лидирующие компании отрасли в лице BYD и CATL в настоящее время присматриваются к Филиппинам в качестве вероятной площадки для организации выпуска как тяговых аккумуляторов, так и электромобилей — в случае с BYD.

Источник изображения: BYD

Об этом со ссылкой на заместителя министра торговли Филиппин Сеферино Родолфо (Ceferino Rodolfo) сообщило агентство Bloomberg. По его словам, представители BYD в конце прошлого года посетили страну с целью поиска подходящих площадок для строительства предприятия, и соответствующее решение должны будут принять во втором квартале текущего года. Переговоры с BYD, по данным источника, находятся в продвинутой фазе.

Для компании BYD, являющейся крупнейшим в мире производителем электрифицированных легковых машин, это будет не первый проект по строительству предприятия за пределами КНР. Рассматривается возможность строительства автосборочного предприятия BYD в Таиланде, хотя пока не определено, по какому циклу оно будет работать: крупноузловому или полному.

Альтернативой Филиппинам для BYD могут стать как Индонезия, так и Вьетнам. По сути, Индонезия и Филиппины сообща контролируют чуть менее половины мировых запасов никеля, поэтому многие автопроизводители заинтересованы получать литиевые аккумуляторы на его основе с местных предприятий. Власти Индонезии болезненно относятся к идее сырьевого экспорта, а потому склоняют зарубежных производителей к организации локальных предприятий по изготовлению тяговых батарей и электромобилей. Принято считать, что по такой схеме намереваются локализовать производство в Индонезии южнокорейский концерн Hyundai и американская Tesla. Не исключено, что BYD в такой форме сотрудничества тоже будет заинтересована.

Китайские компании BYD и CATL специализируются на выпуске литиевых аккумуляторов с фосфатом железа, тогда как локализация производства в Индонезии и Филиппинах будет означать ориентацию на использование иного состава аккумуляторов, базирующегося на сочетании кобальта, марганца и никеля. По крайней мере, CATL изучает вопрос строительства своего предприятия на Филиппинах. Зарубежных инвесторов до сих пор отпугивали высокие тарифы на электроэнергию, но уже к 2040 году государство планирует довести долю получаемой из возобновляемых источников электроэнергии до 50 %. Привлекать инвесторов планируется и субсидиями, и налоговыми послаблениями.

Стоимость тяговых батарей продолжает существенно влиять на цену электромобилей, поскольку она может достигать половины соответствующей суммы, поэтому автопроизводителям важно иметь надёжный канал поставок аккумуляторов по разумной стоимости. CATL с третьего квартала начнёт завлекать китайских производителей электромобилей сниженными ценами на батареи в обмен на долгосрочную лояльность.

Источник изображения: NIO

Как можно понять из публикации CnEVPost, крупнейший производитель тяговых аккумуляторов в мире просто стремится сформировать стабильный пул заказов от своих соотечественников, заключая с ними долгосрочные контракты. В них обычно фиксируется цена со стороны поставщика, а покупатель обязуется приобретать продукцию в определённых объёмах.

По словам китайских СМИ, компания CATL берёт на себя обязательство в ближайшие три года определять стоимость своих литиевых аккумуляторов, исходя из цены карбоната лития в $29 129 за тонну, тогда как сейчас фактическая цена сырья достигает $68 453. В обмен ряд китайских автопроизводителей типа NIO, Li Auto, Huawei (Seres) и ZEEKR должны будут до 80 % своей потребности в тяговых аккумуляторах покрывать именно за счёт CATL. Заметим, что Tesla хоть и получает аккумуляторы от CATL для своего шанхайского предприятия, в перечень «льготников» не попала, как и конкурирующая марка XPeng. Последняя не так давно переключилась на продукцию CALB и Svolt Energy, хотя ещё недавно основным поставщиком батарей для неё была именно CATL.

По мнению источников, действия CATL направлены на сохранение своих рыночных позиций, поскольку когда в прошлом году цены на сырьё для производства литиевых аккумуляторов резко выросли, она почти пропорционально отобразила это в стоимости собственной продукции, которая порой выросла на 40 %. Прочие поставщики батарей, даже более мелкие, старались хотя бы часть затрат перенести на свой бюджет, и некоторые клиенты в результате начали отворачиваться от CATL, как та же XPeng, которая в 2021 году была третьим по величине клиентом этого поставщика батарей после Tesla и NIO. Теперь руководство CATL сделало свои выводы и корректирует долгосрочную ценовую политику соответствующим образом. Впрочем, эта инициатива затронет и поставщиков самой CATL — она попросила их снизить цены на 10 %.

Долгое время считалось, что американские власти не позволят китайскому гиганту CATL, который сейчас контролирует 37 % мирового производства литиевых аккумуляторов для электромобилей, освоить выпуск такой продукции на территории США. Судя по всему, при поддержке партнёра в лице Ford Motor такой проект удастся осуществить в штате Мичиган.

Источник изображения: CATL

По крайней мере, об этом сообщило со ссылкой на собственные осведомлённые источники агентство Bloomberg. К западу от Детройта расположится совместное предприятие Ford и CATL по выпуску тяговых батарей для электромобилей, оно обеспечит работой около 2500 местных жителей. О достижении договорённости между участниками проекта может быть объявлено уже на следующей неделе.

Представители Ford Motor пояснили, что и ранее сообщали о заинтересованности в использовании технологий CATL для локализации производства батарей, пригодных для использования в электромобилях этой американской марки. Наличие местного предприятия в США позволит продукции Ford претендовать на участие в программе субсидирования продаж электромобилей. Граждане страны получат право сэкономить до $7500 при покупке электромобиля локальной сборки — при условии, что и тяговая батарея изготовлена в Северной Америке или стране, с которой у США имеется соглашение о свободной торговле. Власти страны изначально были настроены против субсидирования продаж электромобилей, которые содержали определённое количество материалов китайского производства, но компанию Ford, по всей видимости, это не особо смущает.

Первоначальная схема сотрудничества с CATL подразумевала, что китайский партнёр предоставит только технологии для производства тяговых аккумуляторов, а работать на предприятии, полностью принадлежащем Ford, будут исключительно сотрудники последней из компаний. Предполагалось, что это позволит американскому автогиганту претендовать на участие в программе государственного субсидирования. Ранее стороны рассматривали организацию такого производства в штате Вирджиния, но местный губернатор назвал CATL «китайским троянским конём» и высказался с осуждением этой идеи.

Ford Motor ранее объявила о готовности потратить $11,4 млрд на организацию производства тяговых аккумуляторов в штатах Теннесси и Кентукки, но теперь Мичиган готов составить им конкуренцию. Летом компания Ford объявила о готовности начать использовать более дешёвые LFP-аккумуляторы в электромобилях Mustang Mach-E, а с 2024 года начать оснащать ими пикапы F-150 Lightning, чтобы увеличить объёмы выпуска таких машин. Со временем Ford рассчитывает довести объёмы их выпуска на территории Северной Америки до 40 ГВт·ч в год, но на первых порах их придётся импортировать из Китая. Компания CATL как раз специализируется на производстве батарей типа FLP. Чтобы увеличить объёмы выпуска электромобилей до 2 млн штук к концу 2026 года, Ford Motor готова инвестировать $50 млрд. В прошлом году Ford удалось стать вторым после Tesla поставщиком электромобилей на американский рынок. Последняя, впрочем, всё равно контролирует почти две трети рынка США, и недавние снижения цен на продукцию Tesla призваны сохранить эти позиции.

Китайские конкуренты продолжают теснить прочих производителей тяговых аккумуляторов для электромобилей: по итогам прошлого года им удалось увеличить свою долю рынка с 48,2 до 60,4 %, а в десятке лидеров отрасли прописались шесть компаний из Китая. Тройка южнокорейских производителей при этом сократила свою совокупную долю с 30,2 до 23,7 %. Даже в таких условиях два из корейских производителей смогли серьёзно нарастить выручку и операционную прибыль.

Источник изображения: LG Energy Solution

Новая статистика опубликована агентством SNE Research, соответствующие данные приводит южнокорейское издание Business Korea. Второе место в мировом рейтинге всё ещё занимает LG Energy Solution, но её доля за год сократилась с 19,7 до 13,6 %. При этом компания смогла увеличить выручку на 43 % до $20,3 млрд, а операционная прибыль выросла на 58 %. Четвёртый квартал прошлого года для LG Energy Solution был особенно удачным, поскольку увеличил выручку компании сразу на 92 %. К тому моменту в США начало выдавать продукцию совместное предприятие с General Motors. Поскольку корейский поставщик аналогичным образом сотрудничает с Hyundai Motor, Honda Motor и Stellantis, в ближайшее время без заказов он точно не останется. Фактически, уже сейчас LG Energy Solution располагает портфелем заказов на сумму $300 млрд. В прошлом году компании удалось выпустить тяговые батареи совокупной ёмкостью 70,4 ГВт‧ч, увеличив объёмы производства на 18,5 %.

SK On (SK Innovation) заняла пятое место по итогам прошлого года, её доля сократилась с 5,7 до 5,4 % рынка, хотя объёмы производства и выросли на 61,1 % в ёмкостном выражении. Выручка увеличилась на 150 % до $6 млрд, но год пришлось завершить с операционными убытками из-за высоких расходов на строительство новых предприятий и масштабирование производства тяговых батарей. Компания возводит заводы в США, Венгрии и Китае, лишь в следующем году рассчитывая выйти на безубыточность.

Samsung SDI довольствовалась по итогам прошлого года шестым местом и долей не более 4,7 %, которая сократилась на 0,1 процентного пункта. Выручка компании подскочила на 48 % до $16 млрд, а операционная прибыль выросла на 69 %. По оценкам Samsung SDI, в этом году ёмкость рынка тяговых батарей для электромобилей вырастет на 40 %. В прошлом году она увеличила объёмы выпуска тяговых аккумуляторов на 68,5 %.

Лидером мирового рынка продолжает оставаться китайская CATL, которая почти удвоила объёмы выпуска аккумуляторов в прошлом году до 191,6 ГВт‧ч. Её доля рынка при этом выросла с 33 до 37 %. В пятёрку лидеров входит и китайская BYD, которая в прошлом году смогла увеличить объёмы выпуска батарей сразу на 167,1 % до 70,4 ГВт‧ч, её доля в результате выросла с 8,7 до 13,6 %. Замыкают десятку лидеров четыре китайские компании: CALB, Gotion, Sunwoda и Farasis. Они смогли в прошлом году увеличить объёмы производства тяговых аккумуляторов от двух до трёх раз каждая.