Тайваньской компании MediaTek по итогам первого квартала текущего года удалось увеличить объёмы поставок процессоров для смартфонов с поддержкой сетей 5G на 53 % в годовом сравнении до 53 млн штук, подчитали аналитики Omdia. Qualcomm пришлось уступить конкуренту на фоне менее выраженной динамики роста поставок, и теперь именно MediaTek имеет право считаться крупнейшим поставщиком чипов для 5G-смартфонов.

В годовом сравнении, если верить данным Omdia, доля рынка MediaTek выросла с 22,8 до 29,2 %, тогда как показатели Qualcomm скатились с 31,2 до 26,5 %. Рейтинг в порядке убывания занимаемой доли с третьего места продолжают Apple, Samsung (Exynos), Huawei (HiSilicon), Google (Tensor) и Unisoc. Доля прочих разработчиков процессоров для смартфонов с поддержкой 5G не превышает 5 % в совокупности.

При этом, как поясняют представители IEEE ComSoc, методика формирования статистики Omdia вызывает некоторые вопросы. Во-первых, не уточняется, как учитываются поставляемые отдельно от центральных процессоров 5G-модемы тех или иных марок. Во-вторых, Apple в этом смысле комбинирует процессоры собственной разработки с модемами Qualcomm. Наконец, в ассортименте продукции MediaTek и Qualcomm присутствуют компоненты, объединяющие центральные процессоры и модемы с одновременной поддержкой сетей 4G и 5G, и как они учитываются в статистике, сказать сложно.

Источник изображения: Omdia

По данным Omdia, в первом квартале объёмы поставок 5G-смартфонов стоимостью менее $250 выросли на 62 % в годовом сравнении до 62,8 млн штук. Это и позволило MediaTek выбиться в лидеры рынка. В ценовом сегменте менее $150 объёмы продаж смартфонов в целом выросли на треть, с 90 до 120 млн штук. Распространение сетей 5G приводит к тому, что на рынке появляется всё больше доступных смартфонов с их поддержкой. В ценовом сегменте свыше $600 спрос на смартфоны тоже вырос, но лишь с 70 до 73 млн штук. Выход Samsung Galaxy S24 и Apple iPhone 15 Pro Max во многом способствовал этой тенденции. У Qualcomm ещё сохраняется шанс на реванш, поскольку продвижение процессоров с новыми функциями искусственного интеллекта наиболее активно будет происходить именно в верхнем ценовом диапазоне.

В 2020 году из-за пандемии и массового перехода на удалёнку поставки серверов всех типов достигли максимальных значений. В последующие годы отгрузки серверов почти всех типов снизились до нормы, но есть одно исключение — системы искусственного интеллекта, которые сохраняют мощные темпы роста, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на статистику Omdia.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Прогнозируется, что поставки ИИ-серверов сохранят активный рост и в будущем: в 2019 году было отгружено 500 тыс. единиц, а к 2029 году этот показатель вырастет до 4,5 млн — ИИ станет ведущим приложением для центров обработки данных. Растёт и ассортимент моделей ИИ, и количество приложений на их основе — поэтому в Omdia предрекают стремительный рост поставок ИИ-серверов до 2029 года; соответственно, будут расти и доходы от этого оборудования.

В других серверных сегментах такой динамики не ожидается. Незначительный рост с 2 млн в 2019 до 2,5 млн к 2029 году могут продемонстрировать серверы баз данных и аналитики; в сегменте медиа, графики и игр ожидается стабильный уровень поставок около 2 млн. Телекоммуникационное направление с 2019 по 2023 год демонстрировало снижение с 4 млн до 2 млн — далее ожидается стабилизация. Видимо, эта тенденция объясняется ростом производительности машин, а значит, их будет требоваться меньше.

Источник изображения: Omdia

Отгрузки серверов для веб-сервисов снизились с 2,5 млн в 2019 до 1,5 млн в 2023 году; в категории прочих IT-приложений и бизнес-процессов также отмечено сокращение с 3,5 млн в 2019 до 1,5 млн в 2023 году, но к 2029 году здесь ожидается рост до 3 млн. Это, утверждают аналитики Omdia, отражает сдвиг в сторону вложений в ИИ и оптимизация по другим направлениям. Благодаря управлению температурным режимом в ЦОД ожидается рост выручки с $7,7 млрд в 2023 до $9,4 млрд в 2029 году. Инвестиции в компоненты распределения энергии помогут поднять инфраструктурную выручку выше $4 млрд.

Основным фактором роста для ИИ-серверов в целом и продаж Nvidia в частности было направление, связанное с обучением ИИ: ускорители Nvidia A100 и H100 с поддержкой CUDA значительно опередили конкурентов. Продажи серверов для обучения ИИ продолжат расти, но сейчас, когда множество моделей ИИ уже обучено, настало время на них зарабатывать. Это значит, что продажи серверов для работы ИИ должны взлететь, причём их рост будет опережать рост сегмента обучения ИИ.

Источник изображения: Omdia

Как ожидается, серверы для обучения ИИ теперь будут демонстрировать скромный рост с совокупным среднегодовым темпом (CAGR) 5 % — с 0,5 млн в 2019 году до немногим менее 1 млн в 2029 году. Этот рост обусловлен увеличением эффективности графических процессоров и ИИ-ускорителей, выделением бюджетов на исследования и разработку, а также тем фактом, что предприятия будут выбирать уже обученные модели ИИ. Тем временем серверы для работы ИИ продемонстрируют CAGR в 17 % — с 0,5 млн в 2019 до 4 млн в 2029 году. Это отражает рост прикладных решений в области ИИ и соответствующую ему динамику потребности в серверном оборудовании. В целом, заключают в Omdia продажи ИИ-серверов в ближайшие пять лет сохранят быстрый рост, а в прочих сегментах он будет не столь значительным.

Относительно молодую процессорную архитектуру RISC-V благодаря её открытости нередко выбирают в качестве основы для своих разработок молодые компании, поэтому специалисты Omdia ожидают, что она к 2030 году займёт четверть мирового рынка. Её продвижение будет особенно заметно в автомобильном и промышленном сегментах, но сфера искусственного интеллекта тоже проявит активность.

Источник изображения: RISC-V

Отсутствие необходимости платить лицензионные отчисления за разработку и последующую реализацию процессоров с архитектурой RISC-V привлекает к ней многих игроков, как и возможность подстроить наборы команд под собственные нужды. Исторически архитектура RISC-V долгое время ассоциировалась с сегментом промышленной автоматизации и Интернета вещей, поскольку первые решения на её основе по сути своей были микроконтроллерами.

Тем не менее, одной из наиболее активно растущих сфер применения процессоров с архитектурой RISC-V в период до 2030 года станет сегмент систем искусственного интеллекта. По прогнозам аналитиков Omdia, процессоры с архитектурой RISC-V найдут широкое применение в периферийных вычислениях, связанных с работой систем искусственного интеллекта. В период с 2024 по 2030 годы объёмы поставок процессоров с архитектурой RISC-V будут в среднем увеличиваться на 50 % ежегодно, как считают в Omdia. К концу периода прогнозирования мировые объёмы поставок таких процессоров вырастут до 17 млрд штук.

Из этого количества 46 % процессоров будут применяться в сегменте промышленной автоматизации, но автомобильный сегмент продемонстрирует самый активный рост, он составит до 66 % в год. В сегменте ИИ темпы роста популярности процессоров с архитектурой RISC-V тоже будут довольно высокими, но к концу десятилетия их объёмы поставок лишь едва превысят 500 млн штук.

Долгое время компании Intel и Samsung Electronics соперничали друг с другом за право считаться крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции с точки зрения выручки, но резкий взлёт доходов Nvidia на фоне прошлогоднего бума систем искусственного интеллекта вывел её на второе место. Intel вышла на первое, а Samsung с первого скатилась на третье, если сравнивать с 2022 годом.

Источник изображения: Samsung Electronics

Соответствующую статистику опубликовало издание Business Korea со ссылкой на данные аналитической компании Omdia от 28 марта текущего года. Непосредственно Intel хоть и поднялась со второго места на первое, свою выручку по итогам прошлого года сократила на 15,8 % до $51,2 млрд. Компания Nvidia увеличила выручку на 133,6 % до $49,2 млрд, что позволило ей подняться сразу с восьмого места на второе по итогам 2023 года. Наконец, Samsung пришлось сократить выручку в полупроводниковом бизнесе на 33,8 % до $44,4 млрд из-за неблагоприятной обстановки на рынке памяти в прошлом году. Это во многом и способствовало откату корейской компании с первого места на третье по величине выручки среди поставщиков полупроводниковой продукции.

Источник изображения: Omdia

С третьего места на четвёртое просела американская Qualcomm, которая в прошлом году сократила выручку на 15,8 % до $30,9 млрд. Компания Broadcom хоть и увеличила выручку на 5,5 % до $28,4 млрд, осталась на пятом месте, как и по итогам 2022 года. Конкурирующая с Samsung компания SK hynix в 2023 году ещё не могла в полной мере реализовать положительный эффект спроса на дорогую память HBM, поскольку все прочие категории продукции продолжали дешеветь, в итоге её выручка сократилась на 30,6 % до $23,7 млрд, вынудив SK hynix разменять четвёртое место на шестое.

Потеряв в выручке всего 5,8 % по итогам прошлого года, седьмое место сохранила за собой AMD. Компания Apple нарастила выручку на 7,8 % до $18,6 млрд, если учитывать только поставки полупроводниковой продукции (тех же процессоров серии A и M, надо понимать), это позволило ей подняться с 11-го на 8-е место. Infineon Technologies смогла увеличить выручку на 12,2 % до $17,3 млрд и занять 9-е место против 13-го годом ранее. Европейский производитель чипов STMicroelectronics нарастил выручку на 7,2 % до $17,2 млрд и поднялся на две позиции до десятого места. По всей видимости, этому во многом способствовал высокий спрос на электромобили и автомобильную электронику в целом.

Texas Instruments сократила выручку на 13,9 % до $16,6 млрд и спустилась с 9-го места на 11-е, а вот для Micron Technology прошлогодней ситуация на рынке памяти оказалась удручающей: выручка компании сократилась на 40,6 % до $16 млрд, а шестую позицию в рейтинге Omdia ей пришлось разменять на двенадцатую. Тайваньская компания MediaTek, которая сильно зависит от рынка не дорогих смартфонов, свою выручку в прошлом году сократила на четверть до $13,9 млрд, а потому вместо десятого места довольствуется тринадцатым. Контрактные производители типа TSMC в этот рейтинг не попали, поскольку не поставляют продукцию под собственной маркой. Впрочем, Intel и Samsung под этот критерий попадают, но они как раз и находятся в первой тройке участников рынка.

По итогам 2023 года Samsung заняла 30,1 % рынка телевизоров, подсчитали аналитики Omdia, — компания укрепила полученный ещё в 2006 году статус лидера отрасли. Корейский производитель связал успех со стратегическим фокусом на моделях с большим экраном и телевизорах премиум-класса — речь идёт о продукции с экранами QLED и OLED.

Источник изображения: news.samsung.com

С момента запуска в 2017 году линейка телевизоров Samsung QLED, включая новейшие модели Neo QLED, продемонстрировала более 40 млн продаж; только в 2023 году компания реализовала 8,31 млн QLED-моделей. Наибольших успехов Samsung добилась в сегментах телевизоров с диагональю более 75 дюймов и ценой выше $2500. Доля компании в продажах моделей дороже $2500 составила 60,5 %; в сегменте с диагональю более 75 дюймов — 33,9 %; в сегменте более 90 дюймов — 30,4 %.

Samsung отметила, что добилась значительных успехов в сегменте OLED-телевизоров: за 2023 год она продала 1,1 млн таких моделей, заняв 22,7 % доли рынка, и в 2024 году планирует её нарастить. На выставке CES 2024 компания представила революционный процессор NQ8 AI Gen3 — он осуществляет масштабирование изображения и повышает его чёткость при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Интеграция ИИ в ОС Tizen сделает телевизоры Samsung «центром инноваций в умном доме», рассчитывает производитель. И в 2024 году компания планирует продолжить инновационное развитие своих продуктов за счёт технологий на основе ИИ.

Объёмы поставок ускорителей NVIDIA для систем искусственного интеллекта в новостях фигурируют преимущественно в контексте обсуждения дефицита данного вида компонентов, но представители Omdia использовали неожиданный подход для оценки масштабов отгрузки этой продукции NVIDIA — за второй квартал, по их мнению, компания поставила клиентам не менее 900 тонн ускорителей H100.

Источник изображения: NVIDIA

Как поясняет ресурс Tom’s Hardware, данный показатель увязывается авторами исходной оценки со способностью NVIDIA отгрузить по итогам второго квартала около 300 000 ускорителей H100. Средняя масса такого изделия в сочетании с системой охлаждения достигает 3 кг, по данным первоисточника, что и даёт в итоге 900 тонн. Следует учитывать, что на базе чипов H100 создаются ускорители разных типоразмеров. Плата с разъёмом PCI Express весит 1,2 кг, но масса модуля SXM в открытых источниках не фигурирует, и лишь по приблизительным оценкам можно судить, что она наверняка приближается к 2 кг.

На недавней технологической конференции финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) призналась, что во втором квартале NVIDIA отгрузила примерно равное количество ускорителей H100 и A100, поэтому в массовом выражении последних было выпущено тоже около 900 тонн, если ориентироваться на оценки Omdia. Существуют ещё и адаптированные под условия антикитайских санкций США ускорители A800 и H800, которые не должны отличаться по массе от исходных A100 и H100, но пока сложно судить, учитывались ли они в этой статистике.

Представители NVIDIA не раз за последние недели подчеркнули, что с каждым кварталом компания будет увеличивать объёмы поставок ускорителей, и темпы этой экспансии сейчас во многом зависят от способности подрядчиков выпускать необходимое количество профильной продукции. «Узким местом», например, многими экспертами считается этап тестирования и упаковки чипов силами компании TSMC. С учётом некоторого количества поставленных в первом квартале ускорителей вычислений, по итогам всего года NVIDIA наверняка выпустит более 1 млн одних только H100. Сейчас данный вид деятельности является источником основных доходов для NVIDIA, поэтому она заинтересована в максимально быстрой экспансии.

По итогам прошлого года десять крупнейших производителей чипов вложили в расширение и модернизацию своих предприятий $146,1 млрд, что стало рекордной величиной. В текущем году сумма должна сократиться на 16 % до $122 млрд, впервые с 2019 года и максимально за предыдущие десять лет. Шесть компаний из десяти готовы пойти на сокращение капитальных затрат.

Источник изображения: NVIDIA

Как отмечает Nikkei Asian Review, у производителей процессоров капитальные затраты в этом году снизятся на 14 %, у производителей памяти — на 44 %. Среди тех, кто готов снизить капитальные расходы, упоминаются Intel, GlobalFoundries, Micron Technology, TSMC, SK hynix, а также совместное предприятие Western Digital и Kioxia Holdings. С одной стороны, сокращению инвестиционных программ способствовали активные инвестиции в расширение производственных линий в годы пандемии, поэтому созданный эффект высокой базы сейчас выставляет динамику капитальных затрат в не самом выгодном свете.

С другой стороны, китайский рынок, который является крупнейшим для многих поставщиков чипов, восстанавливает спрос слишком медленно, чтобы сохранять капитальные расходы на прошлогоднем уровне. По словам представителей Omdia, в некоторых сегментах рынка наблюдается избыток полупроводниковых компонентов, особенно выпущенных по литографическим нормам от 10 до 14 нм. Среди тех, кто не готов снижать капитальные затраты из первой десятки производителей чипов упоминаются Samsung Electronics, UMC, Infineon Technologies и STMicroelectronics. Европейские производители, к числу которых относятся две последние компании, заинтересованы в повышении «технологического суверенитета» региона, этим и можно объяснить их стремление сохранить капитальные затраты на текущем уровне, либо даже увеличить их.

По данным Omdia, к концу июня у девяти компаний из списка стоимость складских запасов выросла на 10 % до $88,9 млрд в годовом сравнении, а относительно первой половины 2020 года она вообще увеличилась на 70 %. Сильнее всего будут сокращать свои инвестиционные программы производители памяти, хотя Samsung на такие шаги пока идти не готова. Micron сократит к августу 2024 года производство памяти на 30 %, а капитальные расходы уменьшит на 40 %. SK hynix урежет капитальные затраты более чем в два раза в текущем году, а объёмы производства уменьшит на 10 % минимум. Цены на память типа DRAM и NAND в августе упали более чем на 40 %, во многом из-за перепроизводства продукции. Спрос и цены на микросхемы памяти не вернутся к росту до следующего года, как считают японские аналитики.

Помимо систем искусственного интеллекта, в долгосрочной перспективе рост рынка полупроводниковых компонентов будет стимулироваться спросом на чипы для электромобилей и бортовых систем активной помощи водителю. Сейчас лишь 10 % спроса на мировом рынке чипов приходится на компоненты для автомобилей. К 2025 году, как считают представители Omdia, ёмкость профильного рынка увеличится на 50 % до $83 млрд. По прогнозам Statista, спрос на чипы для систем искусственного интеллекта к 2025 году утроится по сравнению с прошлым, а в 2030 году вырастет в 13 раз. Многие из компаний, которые пока не готовы расширять производственные мощности, возводят здания новых предприятий заранее в ожидании удачного момента для начала монтажа оборудования.

Аналитическая компания Omdia представила свой отчёт о состоянии рынка смартфонов по итогам 2022 года. Недавно мы рассматривали аналогичный отчёт от IDC, но различия в методиках подсчёта и источниках информацию позволяют обратить внимание на другие особенности нынешнего состояния этого рынка. Apple в прошлом году меньше всего потеряла в объёмах поставок, а в четвёртом квартале даже увеличила свою долю рынка до 25 %.

Источник изображения: Huawei Technologies

Официально статистику по количеству проданных смартфонов Apple не публикует уже несколько лет, но Omdia исходит из того, что в прошлом квартале компания поставила на рынок 74 млн iPhone, последовательно увеличив объёмы на 41,6 % преимущественно за счёт выхода на рынок новых моделей 14-го поколения. Впрочем, год назад Apple удалось отгрузить 85 млн смартфонов, поэтому снижение поставок на 13,3 % в этом варианте сравнения можно объяснить как макроэкономическими трудностями, так и перебоями с производством старших моделей iPhone на предприятии в Чжэнчжоу минувшей осенью.

Подобная динамика позволила Apple не только стать крупнейшим поставщиком смартфонов в прошлом квартале, но и занять четверть мирового рынка. Примечательно, что в годовом сравнении из числа первой десятки производителей меньше всего по поставкам смартфонов просели марки Transsion (Tecno, Itel, Infinix) и Honor, которые потеряли по 3,4 и 6,0 % соответственно. Неплохо держалась и Motorola со снижением количества поставленных смартфонов на 10,4 %, но выше девятого места она по итогам четвёртого квартала подняться не смогла.

Источник изображения: Omdia

Примечательно, что Huawei завершила квартал ростом поставок на 59,6 % в годовом сравнении, с 5 до 8 млн штук, хотя все прочие производители в первой десятке поставщиков столкнулись с отрицательной динамикой. По всей видимости, китайский гигант успел перестроиться в условиях санкций и наладить поставки своих смартфонов в увеличенном количестве, хотя о былом мировом лидерстве уже не приходится даже мечтать, и теперь продукция этой марки довольствуется десятым местом.

По итогам всего 2022 года в целом лидером остаётся Samsung с 259 млн поставленных смартфонов, что всё равно соответствует снижению на 4,8 % по сравнению с 2021 годом. Apple довольствуется вторым местом с 231 млн поставленных смартфонов, но она сократила поставки всего на 1,3 %, и может претендовать на 19 % рынка против 21 % у корейского лидера. Китайская Xiaomi замыкает первую тройку с 13 % рынка и 152 млн отгруженных смартфонов, но это соответствует снижению объёма поставок на 20 % по сравнению с 2021 годом.

Источник изображения: Omdia

В какой-то степени считающаяся хранителем наследия Huawei в этом сегменте рынка марка Honor завершила год на седьмой позиции в рейтинге Omdia, но при этом ей удалось увеличить объёмы поставок на 47,2 % до 59 млн штук. Непосредственно Huawei и год в целом завершила на десятой позиции с 2 % рынка и 28 млн поставленных смартфонов, но в этом случае объёмы реализации продукции сократились на 19,7 % по сравнению с 2021 годом.

В совокупности, как считают специалисты Omdia, в прошлом году все участники рынка поставили 1,207 млрд смартфонов, что соответствует снижению на 9,9 % по сравнению с отгруженными годом ранее 1,34 млрд смартфонов. Специалисты IDC считают, что поставки сократились более драматично, на 11,3 % до 1,206 млрд штук.