MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
Корпоративные клиенты Anthropic в США массово отказываются от флагманской модели Fable 5 в пользу более дешёвых альтернатив. Неожиданная смена приоритетов поставила под удар привычную стратегию компании по созданию дорогих флагманских моделей и создала напряжённость в преддверии крупнейшего в истории IPO.
Источник изображения: Anthropic
Данные о расходах 70 000 компаний, собранные платёжным сервисом Ramp Financial, как сообщает Financial Times, показывают, что спрос на Fable 5 практически перестал расти. Это нарушило сложившуюся тенденцию, при которой корпоративные клиенты предпочитали наиболее мощные модели, а теперь всё чаще считают возможности предыдущих моделей достаточными для большинства своих рабочих задач. Партнёр Accel Майлз Клементс (Miles Clements), инвестировавшей в Anthropic почти $1 млрд, отметил, что «большинству людей не требуется использовать технологии на самом переднем крае прогресса», а период, когда клиенты преимущественно выбирали самые передовые модели, оказался недолговечным.
Источник изображения: Ramp AI Index
На ситуацию повлияла и высокая стоимость Fable 5, тогда как компании всё активнее пытаются контролировать расходы на ИИ за счёт более рационального выбора моделей. Дополнительные альтернативы появились также благодаря дешёвым моделям с открытыми весами из Китая и других стран. При этом после запуска GPT 5.6 в июле усилила позиции и OpenAI: её приведённый годовой объём выручки в текущем квартале вырос на 35 % и превысил $40 млрд, а сама модель стоит значительно дешевле Fable 5. Более того, собственная модель Anthropic Opus 5, выпущенная в конце июля по более низкой цене, уже обошла Fable 5 по корпоративным расходам, согласно данным Ramp.
Источник изображения: Ramp AI Index
Запуск Fable 5 также сопровождался политическими проблемами. В начале июня администрация Дональда Трампа (Donald Trump) потребовала от Anthropic отозвать модель, сославшись на соображения национальной безопасности, а повторный запуск состоялся только 1 июля после получения разрешения. Позднее опасения относительно новых ограничений ослабли, однако, по словам аналитиков и инвесторов, политическая неопределённость теперь играет второстепенную роль по сравнению с ценой и производительностью. Главный экономист Ramp Ара Харазян (Ara Kharazian) также сообщил, что ограничения на хранение данных, введённые администрацией Трампа, негативно сказались на распространении Fable 5.
Слабый спрос на Fable 5 усилил неопределённость вокруг Anthropic накануне предполагаемого IPO, которое инвесторы могут оценить в $2 трлн или выше и которое может состояться уже в следующем месяце. В июле приведённый годовой объём выручки компании достиг $65 млрд против $47 млрд в мае, однако показатель оказался ниже наиболее оптимистичных ожиданий инвесторов, рассчитывавших на превышение $80 млрд.
При этом Anthropic продолжает быстро расти. Так, с начала года её выручка увеличилась почти в семь раз, а во втором квартале компания впервые получила скорректированную операционную прибыль и рассчитывает сохранить прибыльность в третьем квартале.
На этом фоне более слабый спрос на наиболее дорогие модели может в целом изменить экономику рынка ИИ, поскольку крупнейшие разработчики до сих пор направляли значительную часть многомиллиардных расходов на обучение всё более сложных систем. Клементс считает, что технологические прорывы по-прежнему необходимы для решения наиболее амбициозных задач и привлечения ведущих исследователей, однако в дальнейшем такие модели всё чаще будут использоваться как демонстрация возможностей, а не как основной инструмент бизнеса.
Харазян, в свою очередь, предупредил, что прогнозировать дальнейшую траекторию Anthropic даже на несколько месяцев вперёд практически невозможно. По его словам, прежние тенденции указывали на доминирование компании, но после успешного запуска GPT 5.6 и более слабых результатов по продажам Fable 5 ситуация изменилась.
Источник:
