ITоги ноября `2003

Память

Приятно когда твои прогнозы сбываются. Всю первую половину года мы говорили, что никакого back-to-school не будет, всю вторую - что не будет никакого подъема рынка перед рождеством. Что и подтвердил текущий месяц, когда по теории, должен был наблюдаться пик рождественских продаж. Какового пика, разумеется, в помине не было. Более того, готов в очередной раз опровергнуть Dataquest, обещавшую на 2004-2005 годы дефицит памяти. Не будет никакого дефицита. В виду отсутствия спроса. В виду отсутствия на рынке приложений, этот самый спрос стимулирующих.

Если, конечно, сбившийся с ног в поисках оных (он для процессоров ищет, но это близко) Intel ничего такого внезапно все же не найдет. Или в Microsoft не найдется ударник каптруда, который выпустит крайне сырой пока Longhorn в 2004 году, а не в 2006. А если нет, то с чего должен наблюдаться дефицит? Особенно тогда, когда в строй вступит (как раз в 2004-2005 годах) масса 300 мм фабрик по производству чипов памяти. Единственный вариант, если половину производителей это все окончательно достанет, и они переключатся на становящийся все более востребованным флэш. Пусть там у нынешних грандов, AMD с Intel, голова болит.

А то ведь просвета на этом рынке пока так и не наблюдается. Как это уже стало привычным в последние месяцы, цена на фоне мертвого спроса плавно и неотвратимо упала с $4.7 до $4 за 256 Мбит чип DDR400. Единственной хорошей (да и то слегка) новостью для производителей может являться лишь то, что, вроде бы, наконец то основной спрос начал смещаться как раз в сторону DDR400. Еще бы - чай не первый месяц i865 на дворе.

С SDRAM все так же по прежнему, только в положительном для производителей памяти смысле - цены на нее продолжали расти, хоть и затормозившись к концу месяца до полной стабильности. Вот это - да. Это нормальное поведение востребованной памяти в канун Рождества. Все желающие закупались в ноябре, чтобы до Рождества успеть поставить на рынок готовую продукцию - в массе своей бытовую электронику, которая, опять же, в отличие от DDR SDRAM, пользуется вполне стабильным спросом.

Только что подумалось, что был неправ - погорячился. По поводу Dataquest. Есть один-единственный вариант (если не считать войн, наводнений, землетрясений на Тайване, и прочих форс-мажоров) дефицита памяти в 2004-2005. Это если упаковщики и тестировщики чипов не успеют привести свои мощности в соответствие с теми объемами, по которым могут придти к соглашению производители и покупатели чипов. А такая ситуация уже намечается с переходом производителей на 0.11 мкм и 300 мм пластины. Что же будет, когда они запустят 300 мм фабрики на полную катушку, и введут в строй новые? А когда начнут в следующем году переход на DDR II, что также потребует от тестеров и упаковщиков нового оборудования? Да, вот это может оказаться проблемой.

Из производителей в таком случае выиграет тот, кто умеет лучше договариваться, а не тот, кто обладает наибольшими мощностями по производству чипов, так что доли их на рынке могут и несколько поменяться. Пока же, по итогам третьего квартала, подведенным той же Dataquest, неуклонно падающая доля Samsung с первого по третий квартал сократилась с 35.6 до 27 процентов, что просто неприлично много за столь короткое время. Причем, не совсем понятно - за счет чего. Разве что, компания, всегда умеющая как следует держать нос по ветру, за счет чего и нормально зарабатывающая все это время, большую часть линий перевела на флэш. Еще один вполне возможный вариант - активность конкурентов привела к падению доли компании на азиатско-тихоокеанском рынке, следовательно, сократилась и ее суммарная доля.

Но несмотря на все, Samsung по-прежнему остается лидером, даже со своими 27 процентами, а в затылок ему уже дышит Micron, чья доля за первые девять месяцев этого года осталась на том же уровне - с 18.3 до 18.4 процентов. Micron, конечно, не поднимется, но если такими темпами дальше будет падать Samsung... Хотя для зарабатывания денег (именно для зарабатывания денег, а не расширения производства чипов) Micron делает что может. В частности, начал строить новый завод по производству и тестированию модулей памяти, в том числе и DDR II.

Скорее уж, при таких темпах падения Samsung, и при таких темпах собственного роста, выйти на первое место в мире по продажам памяти грозит Infineon, за три квартала поднявшемуся с 9.2 до 16.6 процентов мирового рынка DRAM! Возможно - за счет роста доли компании в Китае, сравнявшейся с долей Samsung. Что показательно, минувший квартал стал для немецкой компании первым за два года, законченным с прибылью. В 49 миллионов евро на фоне продаж в 1.76 миллиарда. Доля памяти из них - 765 миллионов евро, что на 75 процентов больше, чем за девять месяцев прошлого года, и на 34 - чем во втором квартале. Прогресс очевиден.

Название Hynix в последнее время со словом "прогресс" как-то не вяжется, но даже и она умудрилась не только сохранить свою долю рынка, но и заметно ее укрепить- с 11.4 до 14.9 процентов. До возвращения на третье место осталось не так уж и много. Особенно если учесть, что компания очень серьезно активизировалась.

В ноябре появилась информация, что Hynix собирается лицензировать 0.11 мкм технологию по производству чипов DRAM китайской GSMC по стандартной формуле "чипы в обмен на технологии". (А не построить там свою фабрику, какие слухи в ноябре тоже ходили). Это будет означать создание в Китае второго очень мощного альянса, аналогичного Infineon + SMIC. А динамика роста доли Infineon только что была озвучена. Но в этом варианте у Hynix имеется еще один плюс: появляется дополнительная свобода маневра в анти-анти-демпинговых мероприятиях.

Из этой же оперы учтем иск, поданный Hynix против Евросоюза, и требующий отмены заградительных пошлин в размере 34.8 процента, установленных на его территории, поскольку Hynix утверждает, что все предоставлявшиеся ей корейским правительством займы были абсолютно законными. А из чисто технических новостей - начало серийного производства компанией 256 Мбит 0.11 мкм чипов DRAM. Вопреки всяким инсинуациям Micron на тему того, как трудно будет Hynix освоить 0.11 мкм. Впрочем, простим его - он имеется все основания не любить корейскую компанию.

Ну и есть парочка партнеров-аутсайдеров, Elpida и Powerchip, очень амбициозных, претендующих на места в первой пятерке, но пока что от нее довольно далеких. Хотя, конечно, они работают. Elpida, например, в ноябре создала новое подразделение по выпуску чипов памяти для бытовой электроники (как мы помним - весьма горячий сегодня сектор) - Digital Consumer Division. Впрочем, про объявление компанией дешевых и экономичных SDRAM чипов, здесь уже сообщалось ранее.

Однако светская жизнь - светской, но можно бы и о конкретных продуктах вспомнить. Впрочем, уже начинаешь задумываться - а есть ли смысл? Все то же самое из месяца в месяц: пара новых модулей для разгонщиков, все тех же псевдостандартов PC4000-PC4200 - на сей раз от OCZ, и от новичка в этой сфере, SimpleTech, представившей серию Nitro. Да пара SO-DIMM модулей для ноутбуков и 1U серверов - оба от Kingmax, оба, естественно, стандартных скоростей - PC2700 и PC3200.

512 Мбайт PC3200 SO-DIMM от Kingmax

Плюс, традиционное начало поставок опытных образцов модулей DDR II-533 - на сей раз, от Elpida, представившей 2 Гбайт модели (512 Мбайт и 1 Гбайт варианты у нее, как и у других, уже есть). Говорят, что массовые поставки могут обеспечить уже к концу года, но в связи с очевидной ненужностью такого рывка, ждать их стоит явно после выхода Grantsdale, то есть, где-то ближе к весне. Что, в общем, тоже не так уж и далеко. В любом случае - хороший повод отчитаться об успехах перед одним из своих акционеров. Создателем этого самого Grantsdale.

DDR II 533 модуль от Elpida

В общем, тишь, да гладь. Ни тебе скачков цен, ни попыток купить или разорить кого-то, ни громких судебных разборок. Хотя, бывало и наборот. Сейчас же что-то более менее интересное случается лишь в области новых технологий. Или совсем новых. К первым в ноябре можно было отнести второе поколение (288 Мбит) чипов Network-DRAM (она же FCRAM) от Samsung, то есть, русским языком говоря, чипов DDR SDRAM с пониженными задержками, предназначенных для использования в сетевом оборудовании.

Можно отнести в эту же категорию и очередное MCP (Multi-Chip Package) детище Samsung - в ноябре фирма выпустила уже 6-слойный чип, взамен прежнего 4-слойного. Теперь в миниатюрном корпусе размещаются 256 Мбит NAND-флэша, 128 Мбит NOR-флэша, 64 Мбит UtRAM, два блока по 128 Мбит DRAM, и 16 Мбит SRAM. Ну просто идеальный вариант для смартфона или PDA.

Во вторую же категорию - совсем продвинутых решений, можно смело вносить единожды записываемую энергонезависимую память от HP Labs. Это уже второе их после молекулярной памяти предложение за последнее время. В качестве носителя предлагается полимерная пленка, основным недостатком, судя по всему, как и у аналогичных предложений других фирм, является скорость доступа. Борются. Что интересно, так это то, что в последнее время разработками в этой же области активно занимается и Intel.

Из совсем дальней перспективы - работы ученых из Дрездена над нанотрубками диаметром порядка десяти нанометров, заполняемыми магнитными материалами: железом, кобальтом, или никелем. С физическими (магнитными, в первую очередь) свойствами еще предстоит разбираться, но если все нормально, то потенциал увеличения плотности памяти в сотни раз по сравнению с сегодняшним днем недооценен быть не может.