Опрос
|
реклама
Быстрый переход
На Nvidia пришлась половина выручки 10 крупнейших разработчиков чипов в прошлом году
19.03.2025 [07:01],
Алексей Разин
Компанию Nvidia обоснованно считают одним из главных выгодоприобретателей бума искусственного интеллекта. В прошлом году её выручка выросла на 125 % до $124,4 млрд, что позволило ей занять половину выручки десяти крупнейших разработчиков чипов по итогам периода, как отмечают аналитики TrendForce. 
Источник изображения: Nvidia В общей сложности, как гласит недавний отчёт, десятка крупнейших разработчиков чипов увеличила свою выручку по итогам прошлого года на 49 % до $250 млрд. Концентрация выручки в целом характерна для сегмента, как добавляют представители TrendForce, поскольку более 90 % выручки в первой десятке крупнейших разработчиков были сосредоточены в руках пяти компаний. В текущем году выручка Nvidia продолжит расти уверенными темпами, поскольку компания выведет на рынок ускорители семейств GB200 и GB300, как отмечают в TrendForce. Конкурирующая AMD расположилась на четвёртом месте в рейтинге, её выручка в прошлом году выросла на 14 % до $25,8 млрд, а доля в первой десятке достигла 10 %. Непосредственно в серверном сегменте выручка AMD в прошлом году выросла на 94 %, хотя это произошло преимущественно благодаря росту спроса на центральные процессоры марки. На втором месте после Nvidia в рейтинге TrendForce расположилась компания Qualcomm, которая увеличила свою выручку на 13 % до $34,9 млрд, но сократила долю среди десятки крупнейших разработчиков с 18 до 14 %. Прогрессу Qualcomm способствовали оживление на рынке смартфонов и экспансия компонентов этой марки в автомобильном сегменте в прошлом году, как поясняет TrendForce. В текущем году Qualcomm получит возможность сосредоточиться на сегменте ПК, поскольку её судебные тяжбы с Arm поставлены на паузу. 
Источник изображения: TrendForce Видно, что Nvidia лидирует по выручке с большим отрывом от ближайшего конкурента. Зато отставание Broadcom от Qualcomm не так велико, поскольку первая из них занимает третье место с 12 % годовой выручки. Собственная выручка Broadcom в прошлом году выросла на 8 % до $30,6 млрд. По официальным данным, чипы для сегмента ИИ в структуре выручки Broadcom занимают более 30 %. Принято считать, что они активно используются компанией Google в своей вычислительной инфраструктуре. MediaTek удостоилась пятого места в десятке лидеров, её выручка в прошлом году выросла на 19 % до $16,5 млрд. Продукция компании неплохо представлена в сегменте смартфонов, силовой электроники и Интернета вещей. В этом году MediaTek продолжит наращивать выручку благодаря распространению своих компонентов для смартфонов с поддержкой 5G. Принесёт выгоду и сотрудничество с Nvidia. Если на шестом месте в рейтинге закрепилась Marvell с долей рынка 2 % среди десяти крупнейших разработчиков чипов, то Realtek и Novatek поменялись местами по сравнению с 2023 годом. Выручка Realtek выросла на 16 % до $3,5 млрд, что позволило компании занять седьмое место и 1 % в первой десятке, а вот Novatek столкнулась со снижением выручки на 10 % до $3,2 млрд и оказалась на восьмом месте. Девятая позиция досталась Will Semiconductor, выручка компании выросла на 21 % до $3,05 млрд. Прогресс этого производителя обеспечен высоким спросом на датчики изображений для камер смартфонов и транспортных средств. Аналогичным приростом смогла похвастать и занявшая десятое место MPS, но в абсолютном выражении её выручка ограничилась $2,2 млрд. Для неё главным локомотивом выручки выступал серверный сегмент, который она снабжает собственными решениями в сфере управления питанием. В Китае выпустили полтора миллиона сервисных роботов за два месяца — в 15 раз больше, чем промышленных
18.03.2025 [10:42],
Алексей Разин
О бурном развитии китайской отрасли по выпуску разного рода бытовых роботов можно судить хотя бы по ассортименту роботизированных пылесосов, но подобные темпы экспансии характерны в целом для китайской робототехники. Официальная статистика позволяет выяснить, что за первые два месяца текущего года в Китае было выпущено полтора миллиона сервисных роботов — на 35,7 % больше, чем годом ранее. 
Источник изображения: UBTech Robotics Для сравнения, как отмечает South China Morning Post, промышленных роботов за то же время в текущем году было выпущено всего 91 088 штук, а прирост их объёмов производства ограничился 27 % в годовом сравнении. Другими словами, сервисных роботов в Китае выпускается более чем в пятнадцать раз больше, чем промышленных. В категорию сервисных попадают роботы, используемые в медицине, логистике и бытовой сфере. По данным китайских официальных органов статистики, вся робототехническая отрасль страны за указанный период обеспечила 9,1 % роста добавленной стоимости в сфере производства цифровых продуктов. Появление официального раздела с сервисными роботами в официальной государственной статистике подчёркивает важность отрасли для национальной экономики. По итогам прошлого года крупнейшим производителем роботов для уборки в мире (16 %) удалось стать китайской компании Roborock, подвинув на второе место старожила рынка американскую iRobot (13,7 %). В пятёрку лидеров рынка теперь входят сразу четыре китайских производителя: Roborock, Ecovacs Robotics, Xiaomi и Dreame. Важность развития робототехнической отрасли осознаётся и властями КНР на самом верхнем уровне. Венчурные капиталисты прекрасно ориентируются в тенденциях рынка, а потому за первые два месяца текущего года они вложили в капитал 20 китайских разработчиков человекоподобных роботов в общей сложности $276 млн, что почти в два раза больше прошлогоднего результата, охватившего всего четырёх разработчиков. Для Foxconn серверы скоро станут главным бизнесом, превзойдя сборку iPhone
15.03.2025 [07:15],
Алексей Разин
В момент публикации квартальной отчётности тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn аналитики Bloomberg Intelligence уже высказывали мнение, что в текущем году на облачное оборудование придётся более 40 % этой компании. Руководство Foxconn убеждено, что скоро серверное и телекоммуникационное оборудование будет приносить ей больше, чем потребительская электроника. 
Источник изображения: Foxconn Об этом председатель совета директоров Янг Лю (Young Liu) сообщил на квартальной отчётной конференции, по данным Nikkei Asian Review. Направление облачных и сетевых решений в прошлом году увеличило свою долю в выручке компании с 22 до 30 %. В текущем году оно уже приблизится по доле выручки к потребительской электронике, и «очень скоро станет крупнейшим видом бизнеса Foxconn», как заявил руководитель тайваньского производителя. Не обошёл стороной Янг Лю и тему геополитики, поскольку вместе с тарифными изменениями она существенным образом влияет на всю отрасль. Он выразил готовность строить новые производственные линии на территории США. Компания уже располагает мощностями в Калифорнии, Техасе, Огайо и Висконсине. Foxconn придётся подстраивать свою производственную сеть в разных странах под меняющиеся геополитические условия, как поясняет представитель компании. Руководство Foxconn не считает, что продажи iPhone теряют силу, с Apple этот подрядчик продолжит сотрудничать самым глубоким образом. В этом отношении ничего не изменится, как заверил Янг Лю. Выручка от реализации ИИ-серверов в прошлом году подскочила на 150 %, тогда как серверный бизнес Foxconn в целом увеличил выручку на 78 %. В текущем году, как заявил руководитель компании, выручка от реализации ИИ-серверов должна достичь $30 млрд, а доля компании на мировом рынке превысит 40 %. Пик спроса на подобное оборудование ещё не достигнут, по мнению руководства Foxconn, и в текущем году это поможет компании увеличить совокупную выручку. В сегменте смартфонов выручка останется на прошлогоднем уровне, а вот на направлении ПК может опуститься на величину от 3 до 5 %. Foxconn также готова участвовать в цепочках поставок и услугах по сборке человекоподобных роботов, в особенности для рынков промышленной автоматизации и медицины. Подобные приоритеты в развитии компании были установлены ещё пять лет назад. Наконец, главной интригой отчётной конференции Foxconn стало заявление руководства о намерениях заключить соглашение в сфере производства электромобилей с неким японским автопроизводителем в ближайшие месяц или два. Учитывая, что ранее слухи приписывали Foxconn намерения сотрудничать с терпящей бедствие японской компанией Nissan Motor, такое сотрудничество вполне может материализоваться. Huawei HarmonyOS стала популярнее Apple iOS в Китае
14.03.2025 [10:42],
Алексей Разин
Находясь под санкциями США с 2019 года, китайский гигант Huawei Technologies вынужден продвигать собственную операционную систему HarmonyOS, но она получила ограниченное распространение за пределами Китая. Однако, на домашнем рынке в прошлом квартале ей удалось обойти по популярности iOS, хотя Android она по-прежнему уступает. 
Источник изображения: Huawei Technologies Опирающаяся на статистику Counterpoint Research публикация на страницах сайта South China Morning Post сообщает, что за год до этого доля HarmonyOS на китайском рынке не превышала 16 %, но в четвёртом квартале прошлого выросла на 19 %. Если учесть, что доля Apple iOS в этот период сократилась с 20 до 17 %, то это и обеспечило лидерство HarmonyOS в Китае. Впрочем, позиции Google Android на протяжении прошлого года в Китае оставались незыблемыми, на уровне около 64 %. 
Источник изображения: Counterpoint Research На мировом рынке Google Android завершила прошлый квартал с долей 74 %, Apple iOS следовала на втором месте с долей 22 %. Китайская HarmonyOS на протяжении всего прошлого года довольствовалась 4 % мирового рынка, тогда как в течение 2023 года её доля выросла с 2 до 3 %. Дальнейшему распространению HarmonyOS должны способствовать не только решение Huawei оснащать новой операционной системой HarmonyOS Next все новые смартфоны и планшеты, выпускаемые в этом году, но и запущенная в Китае программа субсидирования покупки гражданами новых мобильных устройств местных марок. В определённой ценовой категории можно получить от государства до $69 компенсации. HarmonyOS Next должна дебютировать 20 марта вместе с новыми устройствами Huawei. В бета-версии она доступна с октября прошлого года. Платформа уже готова предложить более 20 000 приложений и сервисов, из них около 20 могут похвастать более чем 2 млн скачиваний. Акции Intel выросли в цене почти на 15 % после назначения нового генерального директора
14.03.2025 [07:52],
Алексей Разин
На протяжении более трёх месяцев компания Intel оставалась без генерального директора, но на этой неделе на эту должность был назначен ветеран отрасли Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), до августа прошлого года он входил в состав совета директоров на протяжении двух лет. Инвесторы этим событием воодушевились, первая торговая сессия после этого назначения завершилась ростом котировок на 14,6 %. 
Источник изображения: Intel Для компании, которая за пять лет растеряла около 60 % своей капитализации и опустила её ниже $100 млрд, однодневный рост почти на 15 % можно считать успехом. Инвесторы отчасти воодушевлены и тем фактом в биографии нового руководителя Intel, который связан с работой на посту главы Cadence Design Systems на протяжении более десяти лет. Этот ведущий разработчик ПО для проектирования чипов предсказуемо наделил Лип-Бу Тана обширными связями в полупроводниковой отрасли, поэтому данный опыт должен облегчить новому руководителю Intel поиск новых клиентов для контрактного бизнеса. Кроме того, поскольку Лип-Бу Тан успел пару лет поработать в составе совета директоров Intel, со спецификой бизнеса компании и стоящими перед ней актуальными проблемами он хорошо знаком. Аналитики Bernstein признались, что именно Лип-Бу Тан был их фаворитом на этапе выбора генерального директора Intel. С начала текущего года акции компании выросли в цене на 3 %, но в прошлом они успели растерять две трети своей стоимости. К августу ценные бумаги Intel опустились до минимального за десятилетие уровня, вскоре после публикации неутешительного квартального отчёта было объявлено о реструктуризации бизнеса, но его реализация к декабрю вызвала недовольство совета директоров, после чего тогдашний генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был в начале декабря досрочно отправлен на пенсию. Последнему аналитики Bernstein приписывают излишний оптимизм, поэтому от Лип-Бу Тана ожидают более реалистичного подхода к решению проблем компании. Инвесторы также надеются, что новый руководитель Intel сможет устранить отставание от Nvidia и AMD в сфере разработки ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Adobe разочаровала инвесторов прогнозом по выручке — виноваты завышенные ожидания от ИИ
13.03.2025 [13:48],
Алексей Разин
Разработчик приложений для обработки изображений, видео и работы с документами Adobe ограничился довольно сдержанным прогнозом по динамике выручки в текущем квартале, хотя инвесторы были готовы рассчитывать на фактор искусственного интеллекта, который не чужд данной компании. 
Источник изображения: adobe.com В мае в календаре Adobe завершится очередной фискальный квартал, выручка за период должна составить от $5,77 до $5,82 млрд. По центру диапазона это несколько ниже тех $5,8 млрд, на которые рассчитывали аналитики. Доход на одну акцию, по мнению руководства компании, будет лежать в диапазоне от $4,95 до $5. Это тоже ниже среднего значения в $5 на акцию по консенсусу аналитиков. На этом фоне курс акций Adobe снизился после закрытия торгов примерно на 3 %. За последние 12 месяцев он в целом просел на 24 %. Инвесторы выражали озабоченность по поводу роста конкуренции в сегменте ПО, позволяющего обрабатывать изображения и видео при помощи искусственного интеллекта. Adobe продвигает собственную ИИ-модель Firefly, внедряя её в популярные приложения Photoshop и Premiere. В прошлом квартале компания объявила, что будет взимать плату в размере 50 центов с каждого созданного ИИ видео, а также повысила цены на некоторые из своих приложений. В прошедшем квартале выручка Adobe увеличилась на 10 % до $5,71 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Портфель заказов на сумму $19,7 млрд оказался чуть ниже тех $19,8 млрд, на которые рассчитывали инвесторы. Выручка компании в сегменте цифрового контента выросла на 11 % до $4,23 млрд. На направлении маркетингового и аналитического ПО выручка увеличилась на 10 % до $1,41 млрд. В текущем фискальном году Adobe рассчитывает выручить от $23,3 до $23,6 млрд и получить скорректированную прибыль на одну акцию от $20,2 до $20,5. Будет изменена структура отчётности по выручке от подписок с учётом разделения на корпоративный и частный сегменты. Мировые продажи чипов в январе подскочили на 17,9 % и установили новый рекорд
11.03.2025 [12:24],
Алексей Разин
Отраслевая ассоциация SIA лишь недавно подвела итоги января, что позволяет ей говорить о росте выручки от реализации полупроводниковых компонентов на 17,9 % до $56,5 млрд по итогам позапрошлого месяца. Для января такая выручка является абсолютным рекордом, что в какой-то мере позволяет не беспокоиться по поводу вероятного спада спроса на чипы в ближайшие месяцы.  Впрочем, последовательно выручка от реализации чипов по сравнению с декабрём прошлого года снизилась на 1,7 %, но это можно списать на сезонные факторы. По словам представителей ассоциации, в годовом сравнении выручка от реализации полупроводниковых компонентов растёт более чем на 17 % уже девятый месяц подряд. В региональном срезе имеются свои чемпионы. Оба американских компонента, например, по итогам января увеличили выручку на 50,7 % в годовом сравнении до $19,54 млрд. 
Источник изображения: SIA Вторым по темпам роста оказался Азиатско-Тихоокеанский регион в сочетании со странами, не входящими в обе Америки, Европу, Китай и Японию, на этом направлении выручка выросла на 9 % до $13,43 млрд. Непосредственно Китай хоть и ограничился ростом выручки на 6,5 % до $15,55 млрд, по её абсолютной величине уступил только Америкам. Европа мало того, что довольствовалась только $4,1 млрд выручки, так ещё и сократила её на 6,4 % по сравнению с прошлым годом. Япония продемонстрировала рост на 5,7 % до $3,91 млрд. Последовательно выручка от реализации чипов в январе снижалась в большинстве макрорегионов, кроме Азиатско-Тихоокеанского в сочетании со всем остальным миром, где она выросла на 1,6 %. TSMC захватила 2/3 мирового рынка контрактного производства чипов благодаря ИИ — спрос на зрелые техпроцессы упал
10.03.2025 [19:10],
Сергей Сурабекянц
По данным аналитиков TrendForce, в четвёртом квартале 2024 года мировая полупроводниковая отрасль поляризовалась. Потребность в передовых технологических процессах существенно выросла благодаря ажиотажному спросу на ИИ-чипы, флагманские SoC для смартфонов и новые процессоры для ПК. Это позволило десяти крупнейшим контрактным производителям увеличить выручку почти на 10 % — до рекордных $38,48 млрд. Одновременно упал спрос на зрелые техпроцессы. 
Источник изображения: Intel TSMC продемонстрировала рост поставок в квартальном исчислении, увеличив выручку до $26,85 млрд. Компания обеспечила себе 67 % рынка контрактного производство чипов, сохранив лидерство в отрасли. Samsung Foundry заняла второе место, её выручка снизилась на 1,4 % в квартальном исчислении — до $3,26 млрд, что соответствует 8,1 % доли рынка. SMIC столкнулась с корректировкой запасов клиентов, что привело к снижению поставок пластин. Однако наращивание новых 12-дюймовых мощностей и оптимизированный ассортимент продукции помогли компенсировать потери. В результате выручка SMIC увеличилась на 1,7 % в квартальном исчислении — до $2,2 млрд, обеспечив 5,5 % доли рынка и третью позицию. UMC выиграла от долгосрочных заказов клиентов, сохранив загрузку мощностей и поставки выше ожиданий. Это смягчило влияние снижения средней цены продажи (СЦП). Выручка в квартальном исчислении снизилась на 0,3 % — до $1,87 млрд, что обеспечило UMC четвёртое место. GlobalFoundries нарастила поставки пластин и сохранила пятое место в рейтинге. Однако рост выручки был частично компенсирован небольшим снижением СЦП. Выручка GlobalFoundries выросла на 5,2 % в квартальном исчислении — до $1,83 млрд. 
Источник изображения: TrendForce Шестое место неформального рейтинга заняла HuaHong Group — её выручка в четвёртом квартале увеличилась на 6,1 % в квартальном исчислении — до $1,04 млрд. Tower Semiconductor сохранила седьмое место в рейтинге с ростом выручки по сравнению с предыдущим кварталом на 4,5 % — до $387 млн. Повышение СЦП скомпенсировало влияние более низких коэффициентов загрузки фабрик. VIS заняла восьмое место, зафиксировав снижение выручки на 2,3 % по сравнению с предыдущим кварталом — до $357 млн из-за сокращения спроса, хотя это частично компенсировалось повышением СЦП. Nexchip стала единственной компанией, улучшившей позицию в рейтинге, поднявшись на девятое место благодаря росту выручки на 3,7 % по сравнению с предыдущим кварталом — до $344 млн. PSMC опустилась на десятое место из-за слабого спроса на чипы памяти и потребительские чипы. Однако в годовом исчислении общий доход PSMC остался немного выше, чем у Nexchip. TrendForce отмечает, что новые торговые пошлины США начали оказывать влияние на отрасль. Ожидается, что всплеск заказов в четвёртом квартале 2024 года на телевизоры, ПК и ноутбуки, предназначенные для США, продолжится и в первом квартале 2025 года. Кроме того, программа субсидирования потребителей в Китае, введённая в конце 2024 года, подстегнула раннее пополнение запасов среди клиентов. AMD похвасталась, что распродала все Ryzen 9000 и местами получила долю 70 %
10.03.2025 [14:31],
Алексей Разин
Интересы AMD на технологической конференции Morgan Stanley представляла финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu), она поведала о положении дел в большинстве сегментов рынка, на которых представлена продукция компании. Предметом особой гордости является высокий спрос на процессоры Ryzen 9000, которые в некоторых торговых сетях заняли около 70 % рынка. 
Источник изображения: AMD «Мы очень довольны показателями нашего бизнеса в клиентском сегменте. Если посмотреть не только на настольный сегмент, но и ноутбуки, у нас лучшее портфолио продуктов. Наши настольные процессоры Ryzen 9000 распроданы, буквально, во всех торговых сетях. Во многих из них можно наблюдать, что мы достигли 70 % рынка», — не без гордости пояснила Джин Ху. По её словам, розничные продажи процессоров AMD оставались высокими не только в четвёртом квартале, но и после январских каникул в Китае. По мнению финансового директора компании, стабильный спрос на процессоры Ryzen обусловлен их высоким быстродействием в играх и приятным пользовательским опытом, который они обеспечивают. В сегменте ноутбуков у AMD тоже есть поводы для гордости. На основе процессоров семейства Ryzen AI 300 партнёры компании предлагают около 150 моделей ноутбуков, что примерно в два раза больше, чем у конкурирующей платформы Intel. По мнению представительницы AMD, её компания предлагает в сегменте ноутбуков лучшие центральные процессоры, лучшие графические процессоры и лучшие нейронные процессоры (NPU). Кроме того, AMD недавно удалось заручиться поддержкой компании Dell Technologies, которая до этого её продукцию в своих готовых ПК не использовала. По прогнозам Джин Ху, компания AMD продолжит укреплять свои рыночные позиции в обозримом будущем. В корпоративном сегменте, например, продажи растут на протяжении шести кварталов подряд. Клиенты, покупающие процессоры EPYC, ценят в них низкое энергопотребление и невысокую совокупную стоимость владения, помимо прочего. TSMC продолжает наживаться на ИИ-буме — выручка в январе и феврале взлетела на 40 %
10.03.2025 [12:19],
Алексей Разин
Хотя март уже подбирается к экватору, тайваньская компания TSMC только сейчас опубликовала финансовый отчёт за февраль, сообщив о росте месячной выручки на 43,1 % в годовом сравнении до $7,9 млрд. За два месяца текущего года темпы роста выручки компании достигли 39,2 %, превысив среднегодовой показатель прошлого года, который достиг 34 %. 
Источник изображения: ASML С января по февраль этого года компания смогла выручить $16,8 млрд. Аналитики в среднем ожидают роста выручки TSMC по итогам всего первого квартала текущего года на 41 % в годовом сравнении. Подобная динамика могла бы доказать, что спрос на услуги компании по контрактному выпуску полупроводниковой продукции не снижается на фоне интереса к теме искусственного интеллекта. В какой-то мере о наличии такого спроса говорит и решение TSMC увеличить затраты на строительство новых предприятий в США на $100 млрд. Годовой отчёт компании также показал, что степень концентрации выручки на американском рынке увеличивается. Как отмечают аналитики Bloomberg Intelligence, о наличии спроса на продукцию TSMC говорит и рост экспортной выручки Тайваня по итогам января в сфере интегральных микросхем. При этом кремниевые пластины типоразмера 200 мм, из которых обычно изготавливаются чипы для автомобильной электроники и промышленной автоматики, пользовались меньшим спросом, что указывает на концентрацию спроса в сегменте наиболее передовой литографии. Намерения TSMC вложить в производственную инфраструктуру на территории США ещё $100 млрд не повлияют негативно на кредитный рейтинг компании, поскольку запасы денежных средств компании достигают $44 млрд. Источником определённой нервозности для инвесторов могут служить намерения Трампа как ввести пошлины на импорт чипов в США, так и отменить субсидирование строительства локальных предприятий по закону 2022 года. По мнению Трампа, США способны выпускать до 40 % мирового объёма передовых чипов
09.03.2025 [06:18],
Алексей Разин
Анонс компанией TSMC предстоящих дополнительных инвестиций в размере $100 млрд в строительство американских предприятий послужил толчком для анализа тенденции специалистами TrendForce, которые по итогам своих рассуждений пришли к выводу, что к концу десятилетия на территории США будут производиться 22 % мирового объёма передовых чипов. Дональд Трамп (Donald Trump) поднимает эту планку до 40 %. 
Источник изображения: GlobalFoundries Тенденция к географической сегментации производства чипов была заложена ещё в 2018 году, она была усилена пандемией и дальнейшим геополитическим обострением. В 2021 году на долю Тайваня приходились 71 % выпуска полупроводниковой продукции по передовой литографии и 53 % зрелой. К 2030 году за счёт миграции производств за пределы острова его доля в передовом сегменте сократится до 58 %, тогда как зрелый сегмент просядет до 30 %. Основными регионами роста в данном случае станут США и Китай. Первые увеличат свою долю на интервале с 2021 по 2030 годы в два раза, с 11 до 22 %. Китай хоть и будет стараться увеличивать объёмы производства, из-за санкций будет ограничен в своих возможностях и отстанет от общих темпов, в результате чего его доля в мировом производстве передовых чипов сократится с 6 до 5 %. Япония претендует на 4 % мировых объёмов выпуска передовых компонентов к концу десятилетия, хотя в начале периода она соответствующими мощностями не располагала. Южная Корея сократит свою долю с 12 до 7 %, и это в значительной степени послужит упрёком в адрес Samsung Electronics, которая уже несколько лет не может решить свои проблемы с контрактным производством. Кстати, Дональд Трамп (Donald Trump), ставит перед американской полупроводниковой промышленностью ещё более амбициозные цели. Если команда предшественника рассчитывала увеличить долю США в сегменте передовой литографии до 20 %, то Трамп удваивает этот порог до 40 %. По программе субсидирования прежняя администрация успела распределить только $4,3 млрд из предусмотренных «Законом о чипах» $39 млрд. Если программа всё же продолжит реализовываться при Трампе, основной статьёй расходов для американского бюджета станут налоговые вычеты для её участников. Они, по некоторым расчётам, будут стоить государству $85 млрд. Рынок видеокарт показал рост в прошлом квартале, но долгосрочный прогноз слабый
07.03.2025 [04:33],
Анжелла Марина
Согласно новому отчёту аналитической компании Jon Peddie Research, мировой рынок дискретных видеокарт для ПК в исполнении партнёров AIB продемонстрировал рост в четвёртом квартале 2024 года (Q4 2024). Объём поставок AIB достиг 8,4 миллиона единиц, а поставки процессоров для настольных ПК увеличились до 22,5 миллиона. Общий рост GPU поставок составил 6,2 %, превысив средний показатель за последние 10 лет. 
Источник изображения: Nvidia Несмотря на квартальный рост, прогноз на ближайшие годы остаётся отрицательным. Ожидается, что совокупный темп падения рынка AIB составит 4,3 % в период с 2024 по 2028 годы. К концу прогнозируемого периода общий объём установленных видеокарт достигнет 119 миллионов единиц, а уровень использования дискретных графических ускорителей в настольных ПК составит 81 %. 
Источник изображения: jonpeddie.com Анализ рыночных долей также показывает изменения в расстановке сил между основными игроками. Доля AMD увеличилась на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, Intel нарастила свою долю на 1,2 п.п., в то время как доля Nvidia снизилась на 6,3 п.п. Отмечается, что такая динамика может быть связана с рядом факторов, включая производственные ограничения и перераспределение ресурсов в пользу графических процессоров для задач искусственного интеллекта (ИИ). 
Источник изображения: jonpeddie.com Из-за высокого спроса производители завершили последний квартал 2024 года с большим объёмом невыполненных заказов, что, по мнению аналитиков, приведёт к аномально высоким поставкам в первом квартале 2025 года. Однако во втором квартале ожидается спад, отчасти из-за введения новых тарифов. «Мы по-прежнему далеки от нормального сезонного цикла, а тарифы окажут дополнительное давление на рынок», — заявил президент Jon Peddie Research Джон Педди (Jon Peddie). 
Источник изображения: jonpeddie.com Общий же индекс использования дискретных видеокарт в настольных ПК снизился до 138 %, что на 7 п.п. ниже, чем в предыдущем квартале. Рынок процессоров для настольных ПК сократился на 7,8 % в годовом исчислении, но вырос на 11,6 % по сравнению с предыдущим кварталом. Стоит сказать, что так как AMD и Nvidia планируют представить в первом квартале 2025 года (Q1 2025) новые модели видеокарт, это может в целом оказать положительное влияние на рынок, дополнительно его простимулировав. Nvidia в прошлом квартале уступила конкурентам позиции на рынке графики для ПК
06.03.2025 [07:29],
Алексей Разин
По данным Jon Peddie Research, проблемы с поставками видеокарт Nvidia в прошлом квартале привели к тому, что позиции компании на рынке графических решений для ПК всех типов по итогам периода сократились с 18 до 16 %. По сути, AMD обошла её со своей долей 18 %, но лидером всё равно остаётся Intel благодаря широкому распространению своих центральных процессоров. 
Источник изображения: Nvidia Как отмечается в отчёте Jon Peddie Research, в прошлом квартале поставки графических процессоров последовательно выросли на 6,2 %, что выше средней за десять лет величины (5,6 %). Отчасти это обусловлено стремлением некоторых клиентов купить графические решения до повышения таможенных пошлин в США, которые анонсировал Дональд Трамп (Donald Trump) ещё до своего возвращения на пост президента. В годовом же сравнении поставки GPU увеличились всего на 1 % до 78 млн штук, причём в настольном сегменте наблюдалось снижение на 3 %, а в мобильном рост на 2 %. Графика для ноутбуков более многочисленна, поэтому совокупное изменение объёмов поставок и стало положительным. В сегменте GPU для центров обработки данных наблюдался последовательный рост поставок на 14 %. Jon Peddie Research отслеживает и динамику поставок центральных процессоров для ПК. Последовательно они увеличились на 8 % до 72 млн штук, причём если AMD увеличила их на 14 %, то Intel отставала с приростом не более 6 %. В годовом сравнении объёмы поставок центральных процессоров для ПК увеличились на 4,6 %. На долю настольных процессоров в прошлом квартале пришёлся 31 % поставок, на долю мобильных — 69 %. По итогам прошлого квартала индекс присоединения GPU, который показывает концентрацию графических процессоров в сегменте ПК, последовательно снизился на 1,6 процентного пункта до 109 %. По прогнозам авторов отчёта, в период с 2024 по 2028 годы среднегодовые темпы роста поставок GPU будут отрицательными (-1 %), но к концу периода прогнозирования в мире будет насчитываться более 3 млрд графических процессоров. В ближайшие пять лет доля дискретных графических процессоров в сегменте ПК составит 15 %. 
Источник изображения: Jon Peddie Research Intel формально остаётся лидером рынка графических решений, занимающим 65 % сегмента ПК. Доля AMD последовательно выросла на 1 процентный пункт до 18 %, а вот Nvidia свои позиции сдала на 1,8 процентных пункта до 16 %. Компания просто не смогла удовлетворить имевшийся на рынке спрос. Возросшие таможенные тарифы в США будут тормозить развитие рынка GPU на протяжении всего 2025 года, как считают эксперты Jon Peddie Research. В сегменте центральных процессоров идея об ускорении работы ИИ силами этих чипов так и не сможет стать серьёзным стимулом для рынка ПК в текущем году. Спад на рынке флеш-памяти ударил по Samsung, но компания — всё ещё крупнейший производитель NAND
03.03.2025 [12:40],
Алексей Разин
В четвёртом квартале прошлого года, по данным TrendForce, рынок памяти типа NAND находился под давлением из-за продолжающихся попыток производителей ПК и смартфонов оптимизировать свои складские остатки. Средние цены на флеш-память в прошлом квартале последовательно снизились на 4 %, а объёмы поставок упали на 2 %. Это привело к снижению выручки участников рынка на 6,2 % до $16,52 млрд. 
Источник изображения: Micron Technology Первый квартал традиционно является низким сезоном для рынка твердотельной памяти, и текущий год не является исключением даже с учётом усиленных попыток производителей сократить объёмы поставок своей продукции. Пополнение складских запасов замедлилось на большинстве ключевых рынков, включая серверный сегмент. По итогам первого квартала выручка поставщиков флеш-памяти может последовательно упасть на 20 %. О восстановлении рынка памяти типа NAND можно будет говорить только по итогам второй половины текущего года, если всё пойдёт по плану. Лидером рынка NAND остаётся компания Samsung Electronics, которая последовательно сократила выручку по итогам прошлого квартала на 9,7 % до $5,6 млрд, в основном из-за сегмента бытовой электроники. В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на продвижении твердотельных накопителей в корпоративном секторе. В любом случае, Samsung до сих пор контролирует 33,9 % мирового рынка NAND. На втором месте расположилась SK Group, которая объединяет классический бизнес SK hynix и доставшиеся от Intel активы, которые теперь присутствуют на рынке под маркой Solidigm. Надежды на рост поставок в прошлом квартале у этого производителя не оправдались, в результате чего выручка последовательно упала на 6,6 % до $3,39 млрд. Для этого южнокорейского поставщика приоритетом является обслуживание потребностей сегмента ИИ-инфраструктуры.  Бизнес занимающей третье место компании Kioxia продемонстрировал относительную стабильность по итогам четвёртого квартала, поскольку неудачи в сегменте ПК и смартфонов были компенсированы высоким спросом на корпоративные SSD. Выручка компании по итогам периода сократилась последовательно всего на 0,2 % до $2,66 млрд. Доля рынка Kioxia при этом вообще выросла с 15,1 до 16,1 %. В случае с Micron Technology высокий спрос на корпоративные SSD не позволил уравновесить спад на потребительском направлении, выручка этой компании последовательно сократилась на 9,3 % до $2,28 млрд. При этом по доле рынка Micron отстаёт от Kioxia не столь значительно: 13,8 против 16,1 %. В текущем году Micron намеревается сократить капитальные затраты в сегменте NAND и сосредоточиться на выпуске твердотельных накопителей объёмом более 60 Тбайт для корпоративных клиентов. Western Digital со своей маркой SanDisk удалось сохранить выручку примерно на уровне третьего квартала прошлого года, поскольку твердотельная память для потребительских SSD продавалась лучше ожиданий в четвёртом квартале. Даже в условиях падения цен выручку удалось сократить всего на 0,4 % до $1,9 млрд. В этом году SanDisk может укрепить свои позиции на рынке SSD для ПК, пока сообща с Western Digital данный поставщик занимает 11,4 % рынка NAND. На долю прочих производителей твердотельной памяти за пределами первой пятёрки приходится не более 4,4 % мирового рынка в показателях выручки. Dell нацелилась на кусок ИИ-пирога побольше — она планирует поднять продажи ИИ-серверов в полтора раза в этом году
28.02.2025 [10:23],
Алексей Разин
Компании так называемой «великолепной семёрки» (Microsoft, Google и другие) в совокупности готовы потратить на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ несколько сотен миллиардов долларов в текущем году, поэтому планы поставщиков серверного оборудования в какой-то мере подстраиваются под конъюнктуру спроса. Dell собирается в этом году выручить на поставках серверного оборудования для ИИ около $15 млрд. 
Источник изображения: Dell Technologies Если учесть, что в прошлом фискальном году на этом направлении Dell Technologies выручила $10 млрд, то речь идёт о 50-% увеличении. В прошлом фискальном квартале компания выручила $23,9 млрд вместо ожидаемых инвесторами $24,55 млрд, но удельный доход на одну акцию превысил ожидания: $2,68 против $2,53. В текущем квартале Dell рассчитывает выручить от $22,5 до $23,5 млрд, что несколько ниже ожиданий аналитиков ($23,59 млрд). Удельный доход на одну акцию в размере $1,65 также окажется ниже прогноза инвесторов ($1,76), если соответствующий показатель будет достигнут по итогам текущего квартала. Зато прогноз по выручке на весь текущий фискальный год примерно совпадает с ожиданиями инвесторов. По мнению руководства Dell, компания в этом фискальном году, который завершается в конце октября, выручит от $101 до $105 млрд. Доход на одну акцию ($9,3) может превысить величину, ожидаемую инвесторами ($9,23). В прошлом квартале рост выручки Dell на 7 % до $23,9 млрд в значительной мере стимулировался ростом поставок серверного оборудования. На направлении инфраструктурных решений выручка компании увеличилась на 22 % до $11,35 млрд. Впрочем, аналитики рассчитывали в среднем на $11,7 млрд. В конце прошлого квартала Dell располагала портфелем заказов на серверы для систем искусственного интеллекта на общую сумму $9 млрд. Только компания Илона Маска (Elon Musk) оформила заказ на $5 млрд, как сообщалось ранее. В прошлом квартале на направлении ИИ-серверов Dell выручила $2,1 млрд, что ниже ожидавшихся $2,77 млрд. В потребительском сегменте выручка Dell выросла только на 5 % до $11,88 млрд, поскольку спрос на ноутбуки был скромным. По итогам всего минувшего фискального года выручка Dell от реализации ПК в корпоративном сегменте выросла на 5 % до $10 млрд. В целом поставки ПК по итогам четвёртого квартала обеспечили Dell выручкой в размере $11,9 млрд, что соответствует приросту на 1 %, но в потребительском сегменте профильная выручка сократилась на 12 % до $1,9 млрд. |
© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224
выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является
нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.
MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
