Выход на рынок смартфонов Huawei серии Mate 60 обнажил озадачившую власти США проблему: китайские компании, судя по докладу канадских экспертов, способны выпускать 7-нм полупроводниковые компоненты даже в условиях санкций. По оценкам экспертов, на освоение 5-нм технологии у той же SMIC уйдёт от двух до трёх лет, и доступ к EUV-литографии ей для этого не потребуется.

Источник изображения: SMIC

Как отмечает EE Times со ссылкой на опрошенных экспертов, среди которых есть и бывший главный юрист TSMC, помогавший этой тайваньской компании выиграть суд против SMIC по делу о промышленном шпионаже 2009 года, этот китайский контрактный производитель сможет наладить выпуск 5-нм чипов, применяя доступное ему оборудование для глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) в сочетании с использованием множественных фотошаблонов. По сути, 7-нм техпроцесс был освоен SMIC именно за счёт сочетания данных технологических компонентов. Передовое EUV-оборудование, поставки которого в Китай ещё в 2019 году запретили власти Нидерландов, для этого не потребовалось.

Одним из генеральных директоров SMIC до сих пор является видный разработчик Лян Мун Сун (Ligan Mong-song), который имеет большой опыт работы в TSMC и Samsung, и способен искать неординарные пути решения технических проблем, возникающих на пути китайской полупроводниковой промышленности. Его уход из состава совета директоров SMIC два года назад был как раз продиктован желанием сосредоточиться на руководстве операционной деятельностью компании. Штат TSMC он в своём время покинул, считая важным сохранять действие так называемого закона Мура, а не расширять ассортимент продукции, как того хотело руководство тайваньского гиганта.

Опрошенные EE Times аналитики считают, что уровень выхода годной продукции в рамках 7-нм техпроцесса SMIC значительно выше обсуждаемых прессой 10 %, он наверняка превышает 70 %, и это очень хороший показатель для рискованного по всем меркам техпроцесса. Как считают отраслевые эксперты, китайские производители до сих пор имеют доступ к большому ассортименту оборудования, а дальнейшее усугубление санкций со стороны США в большей степени начнёт вредить американской экономике, чем сдерживать технологическое развитие КНР. На рынке достаточно европейских и израильских компаний, которые на практике не особо прислушиваются к американским требованиям в области экспортного контроля, ценя китайских клиентов. Таким образом, возможность наладить выпуск 5-нм чипов SMIC при желании и наличии достаточных ресурсов сможет через два или три года. При этом у американских чиновников останется не так много инструментов для достоверного определения происхождения передовых китайских чипов и «сообщников» китайских производителей. Напомним, что на этой неделе министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) подвела промежуточные итоги расследования в отношении SMIC, заявив, что у китайских компаний нет возможности выпускать 7-нм чипы в массовых количествах.

Появление смартфона Huawei Mate 60 Pro на основе процессора HiSilicon Kirin 9000S, который, как предполагают канадские эксперты, изготовлен по 7-нм технологии, обескуражило американских чиновников, и запущенное Министерством торговли США расследование к настоящему моменту установило, что у Китая нет возможности массово выпускать подобные чипы.

Источник изображения: GlobalFoundries

Соответствующее заявление на этой неделе сделала министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) на заседании профильного комитета американского парламента: «У нас нет никаких доказательств того, что они могут выпускать 7-нм чипы в массовых количествах». Соответствующее расследование было запущено ведомством в этом месяце с целью установить «характер и состав» упомянутого китайского процессора.

Американская чиновница одновременно призналась парламентариям, что новость о появлении передового смартфона в линейке китайской компании Huawei её сильно расстроила. Джина Раймондо на заседании парламентского комитета, а также после его завершения, не стала делать никаких заявлений о вероятности ужесточения санкций США против Китая, которые позволили бы исключить доступ отдельных компаний к критическим технологиям американского происхождения в будущем. Среди американских законотворцев появилось немало сторонников полного запрета на выдачу Huawei и её партнёрам экспортных лицензий США. По словам министра торговли страны, США используют малейшую возможность для блокирования способности КНР продвигаться в развитии технологий таким образом, который мог бы нанести вред американской стороне.

Слухи о намерениях китайских властей запретить использование Apple iPhone чиновниками и сотрудниками компаний с государственным участием, по словам Джины Раймондо, тоже вызвали у неё некоторое беспокойство. Власти КНР уже успели заявить, что никаких запретов в этой сфере реализовывать не собираются, но обеспокоены растущим количеством инцидентов информационной безопасности, связанных с продукцией Apple.

По данным китайских СМИ, выручка 146 местных компаний полупроводникового сектора, публикующих отчётность, за первые шесть месяцев этого года сократилась на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $30 млрд. Их чистая прибыль упала на 58 % до $2,1 млрд, но 80 % этих компаний увеличили расходы на исследования и разработки.

Источник изображения: GlobalFoundries

Со снижением выручки более чем на 10 % в первом полугодии столкнулись 42 китайских разработчика цифровых полупроводниковых компонентов и 32 разработчика аналоговых чипов. Шесть публичных китайских производителей чипов, включая флагманскую SMIC, по итогам первого полугодия столкнулись со снижением совокупной выручки на 11 %, а чистая прибыль компаний снизилась на 62 %.

Китайским поставщикам оборудования для производства чипов повезло в том смысле, что ориентация на импортозамещение в условиях санкций увеличила выручку 17 компаний сектора более чем на 30 %, а чистую прибыль — более чем на 60 %. В случае с компанией SMIC выручка в первом полугодии сократилась на 13 %, а чистая прибыль на 52 %, но расходы на исследования и разработки увеличились на 5 %. По словам знакомого с ситуацией представителя китайских поставщиков оборудования, на которые ссылается Nikkei Asian Review, сейчас SMIC старается наладить выпуск 7-нм чипов с использованием оборудования и оснастки, изначально предназначенных для производства 14-нм изделий.

Некоторые китайские компании, которые в былые годы вынашивали планы попробовать свои силы в разработке чипов, от таких намерений теперь отказываются. В мае Oppo прекратила финансировать разработку мобильных процессоров для своих смартфонов. Дочерняя структура автогиганта Geely последовала её примеру в августе. Китайские разработчики и производители чипов при этом рассчитывают на поддержку вновь создаваемого государственного фонда, который будет распределять по субсидиям до $41 млрд. В прошлом году на рынке Китая доля чипов местного производства превысила 40 %, в условиях зарубежных санкций она рискует в ближайшие годы только увеличиваться.

Новый флагманский смартфон от Huawei содержит больше полупроводниковых компонентов китайского производства, чем предыдущие модели компании, что отражает достижения Китая в сфере производства микросхем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от экспертов исследовательской компании TechInsights.

«Похоже, что более половины, а может, и две трети кремния [в Huawei Mate 60 Pro] — это местные разработки, тогда как в телефонах, которые мы видели 2–3 года назад, местной была треть. Они добились очередного прорыва», — рассказал Reuters аналитик TechInsights Дэн Хатчесон (Dan Hutcheson). Компания из Оттавы с прошлых выходных изучает компоненты Huawei Mate 60 Pro — это она установила, что смартфон располагает процессором, который китайская SMIC произвела с использованием 7-нм техпроцесса.

«Значимость [этого факта] состоит в том, что Китай отстаёт от лучших мировых компаний на 2–2,5 поколения техпроцессов. Считалось, что их остановят на уровне 14 нм», — отметил Хатчесон. Некоторые исследовательские компании предполагают, что 7-нм техпроцесс в реализации SMIC обеспечивает высокий уровень брака — выход годной продукции составляет лишь 50 % при отраслевой норме в 90 %, что даёт Huawei 2–4 млн чипов, и этого не хватит для возвращения компании прежних позиций на рынке смартфонов.

По мнению Хатчесона, разумнее говорить о показателе «выше 50 %» — чип отличает более высокое качество, чем 7-нм китайские образцы, которые TechInsights изучала в прошлом году. «Об этом можно судить по тому, насколько хорошо он сделан. Китай скупает оборудование [для производства полупроводниковых компонентов] как сумасшедший, так что у них, вероятно, уже есть возможность выпускать их с хорошим выходом годной продукции», — добавил эксперт.

Американские конгрессмены заподозрили крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в нарушении санкций США против компании Huawei. Это произошло после выхода смартфона Huawei Mate 60 Pro, в котором обнаружился 7-нм процессор, вероятнее всего произведённый компанией SMIC.

Источник изображения: GSMArena.com

Находящийся сейчас с официальным визитом в Нидерландах председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (Michael McCaul) заявил на брифинге в посольстве США в Гааге о необходимости расследования поставок SMIC чипов для Huawei, поскольку она, по всей видимости нарушила санкции. После этого заявления акции SMIC в Гонконге упали на 7,4 %, что стало самым большим падением за более чем три месяца. Акции компании на шанхайской бирже упали на 8,6 %.

В свою очередь член Палаты представителей Майк Галлахер (Mike Gallagher), председатель Специального комитета Палаты представителей по конкуренции с Китаем предложил, чтобы США вообще закрыли весь экспорт американских технологий как для Huawei, так и SMIC — даже в тех случаях, когда речь идёт о старых технологиях, не подпадающих под актуальные экспортные ограничения.

«Этот чип, скорее всего, не мог быть произведён без американской технологии, и, таким образом, SMIC, возможно, нарушила правило прямого иностранного продукта (Foreign Direct Product Rules, FDP) Министерства торговли, — указал Галлахер в своём заявлении. — Пришло время прекратить весь экспорт американских технологий как для Huawei, так и для SMIC, чтобы дать понять, что любая фирма, которая нарушает законы США и подрывает нашу национальную безопасность, будет отрезана от наших технологий».

Маккол высказал мнение, что Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли США, которое занимается вопросами, касающимися национальной безопасности и высоких технологий, слишком снисходительно относится к китайским компаниям, о чём свидетельствует выдача лицензий американским фирмам на продажу технологий китайским компаниям в первом квартале прошлого года на $23 млрд. Отметим, что ранее представители Республиканской партии США предлагали передать ответственность за экспортный контроль Пентагону, который бы более агрессивно занимался этим вопросом.

По мере появления первых обзоров нового флагмана Huawei Mate 60 Pro с полной «разборкой» стало звучать всё больше мнений о том, что китайскому гиганту так или иначе удалось обойти американские санкции, которые мешали ему получать передовые полупроводниковые компоненты с 2019 года. Американские чиновники пока не спешат с выводами и предлагают во всём разобраться постепенно и досконально.

Источник изображения: Huawei Technologies

Напомним, что некоторые эксперты считают, что производством процессора HiSilicon 9000S с поддержкой 5G и уровнем быстродействия, сопоставимым с зарубежными конкурентами, в условиях повышенной секретности занимается китайская компания SMIC, обладающая способностью с помощью не самого современного DUV-оборудования изготавливать компоненты, по своим параметрам близкие к 7-нм чипам зарубежного производства.

Надо сказать, что аналитики Jefferies высказали ещё одну теорию, способную объяснить происхождение этого процессора. Поскольку Huawei Technologies готова рисковать гораздо сильнее, чем пятая по величине в своём сегменте компания SMIC, ценящая умеренность наложенных на неё санкций США, то Huawei могла купить у SMIC не только оборудование, но и лицензию на выпуск чипов по аналогу 7-нм технологии для собственных нужд. По сути, этим и объясняется схожесть «почерка» при изготовлении «санкционного» процессора HiSilicon Kirin 9000S с компанией SMIC, хотя сама она при этом может быть не вовлечена в соответствующую деятельность.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan), он предпочитает воздержаться от комментариев на тему происхождения указанного чипа до тех пор, пока у американской стороны не появится чёткая информация о его составе и способах производства. В любом случае, добавил он, данный прецедент говорит о необходимости концентрации усилий США по защите узкой сферы своих интересов в области национальной безопасности без перехода к мерам по разделению цепочек поставок на рынке.

Отраслевые эксперты предполагают, что Huawei сейчас испытывает терпение американских чиновников с целью определения дальнейшей тактики своих действий. Если ужесточения мер экспортного контроля не последует, то это может оказаться сигналом для прочих китайских производителей к нарушению существующих запретов. При этом потенциальная популярность смартфона Huawei Mate 60 Pro на внутреннем рынке Китая может стоить той же Apple до 38 % объёмов продаж новых смартфонов серии iPhone 15, как считают аналитики Jefferies.

Издание DigiTimes со ссылкой на китайские СМИ попутно сообщает, что Huawei удалось привлечь к работе над производством Mate 60 Pro от 70 до 80 поставщиков комплектующих, и начинка смартфона более чем на 90 % изготавливается на территории КНР. За рамками «импортозамещения» в этом случае остались разве что микросхемы памяти производства SK hynix и Micron Technology.

Возвращение Huawei в сегмент флагманских смартфонов с 5G, по мнению некоторых источников, стало возможно не за счёт использования накопленных до 2019 года запасов чипов, а благодаря сотрудничеству с китайской SMIC, которая уже научилась выпускать своими силами процессоры, сопоставимые с зарубежными 7-нм и 5-нм решениями. Один из них и лёг в основу Huawei Mate 60 Pro. Получается, что США провалились в своём стремлении остановить развитие Китая на 14-нм техпроцессе.

Источник изображений: TechInsights

Об этом сообщает издание Bloomberg, опирающееся на данные изысканий специалистов TechInsights, которые провели разборку смартфона Mate 60 Pro и тщательно изучили его чип. По мнению специалистов, процессор HiSilicon Kirin 9000S использует технологию производства N+2 — самую современную у компании SMIC, которая в одном из толкований относится ко второму поколению 7-нм техпроцесса, а в другом приравнивается к 5-нм техпроцессу. По крайней мере, последнее сравнение прикрепилось к технологии N+2 в изложении китайского издания Global Times, которое как минимум дважды ссылалось на способность SMIC выпускать подобные чипы.

Отмечается, что оригинальная 7-нм технология SMIC N+1 была обнаружена TechInsights в 2022 году в ASIC-чипе майнера MinerVA7. Данный чип довольно простой и компактный, что сокращает процент брака, а масштабы его производства вряд ли были значительными. Теперь же, на новом поколении 7-нм техпроцесса SMIC наладила производство куда более крупных и сложных чипов для Huawei. Также это первое коммерческое использование передового китайского технологического узла, поддерживающего встроенную память SRAM. Получается, SMIC смогла добиться снижения уровня брака, и очевидно может выпускать чипы в довольно больших объёмах — сообщается, что речь идёт о миллионах чипов. Это открывает дверь к суверенной экосистеме разработки и производства передовых процессоров в Китае.

Сама SMIC в силу пребывания под американскими санкциями свои технологические возможности не комментирует, но сторонние источники считают, что даже если компания способна производить чипы, близкие по своим характеристикам к зарубежным 7-нм и 5-нм изделиям, то и уровень брака, и объёмы производства, не говоря уже о себестоимости такой продукции, не позволяют говорить о коммерческом успехе в общепринятом понимании. Скорее, для Huawei закупка таких процессоров является шагом престижа, демонстрирующим победу над американскими санкциями, которые отрезали её от передовых технологий США в 2019 году.

К слову, South China Morning Post приводит ещё одну гипотезу, объясняющую появление процессора HiSilicon 9000S в составе смартфона Mate 60 Pro компании Huawei. По мнению некоторых источников, китайский гигант мог наладить выпуск таких процессоров самостоятельно через негласно приобретённые предприятия на территории Китая. Пока такая версия звучит не очень правдоподобно, но всё чаще появляются публикации, говорящие о намерениях Huawei двигаться в этом направлении.

Ресурс Huawei Central предполагает, что процессор HiSilicon Kirin 9000S построен на собственной архитектуре Huawei TaiShan, являющейся развитием микроархитектуры Armv8-A, он сочетает четыре производительных вычислительных ядра (с частотами до 2,62 ГГц и 2,15 ГГц попарно), четыре экономичных вычислительных ядра (с частотами до 1,53 ГГц), а также графическую подсистему Maleoon 910. Сообщается, что данный процессор использует продвинутую по меркам Huawei пространственную компоновку блоков, но что именно это значит, однозначно судить сложно. Это может быть отсылка и к интеграции модема на чипе, и к применению чиплетов в составе самого процессора.

В конечном счёте получается, США не удалось предотвратить разработку Китаем суверенного 7-нм техпроцесса, хотя они всеми силами этого добивались. США вводом санкций хотели добиться того, чтобы Китай застрял на 14-нм технологиях производства, для чего они и их союзники ограничили поставки оборудования для выпуска передовых чипов в Поднебесную. Правда, TSMC и Samsung всё равно на два шага впереди и далеко впереди SMIC и других китайских производителей чипов, поскольку они уже освоили выпуск чипов по 4-нм и даже 3-нм техпроцессам. Китаю же освоить такие нормы будет очень непросто, ведь оборудование для них, а именно сканеры с EUV-литографией, выпускает только голландская ASML, которая присоединилась к антикитайским санкциям США.

В свете недавних заявлений руководства Huawei о возможном возвращении компании на рынок 5G-смартфонов в Сети появились слухи о том, что компания уже приступила к тестированию собственных 5G-чипов. Эти слухи подтверждают ожидания о возобновлении деятельности Huawei в этом сегменте рынка, несмотря на санкции и то, что Qualcomm поставляет китайской компании лишь 4G-чипы.

Источник изображения: farukgarib / Pixabay

В начале августа главный исполнительный директор Huawei, Ричард Ю (Richard Yu), заявил о возможном возвращении флагманских 5G-смартфонов компании на рынок. Китайские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что старт продаж 5G-смартфонов Huawei ожидается в конце 2023 года, возможно, даже в октябре.

Из недавних публикаций в китайских медиа стало известно о тестировании 5G-чипов и однокристальных платформ некой компанией. Производительность этих чипов приближается к уровню флагманских решений. Считается, что смартфон с такими чипами может выйти как флагманская модель. Вероятно, за этими испытаниями стоит Huawei.

Тем не менее, на последнем заседании по итогам финансового года Qualcomm команда руководителей подтвердила, что они не получали разрешения на поставку 5G-чипов Huawei. Это соответствует прежним комментариям Ричарда Ю о том, что Qualcomm не возобновила поставки 5G-чипов.

Из-за невозможности импорта чипов, Huawei, по всей видимости, решила полагаться на собственные силы. Ранее Huawei уже производила собственные чипы с 5G в семействе Kirin, но на мощностях TSMC, к котором из-за американских санкций потеряла доступ. По имеющейся информации, теперь она сотрудничает с компанией SMIC для производства чипов. Сообщается, что Huawei может создать новую однокристальную платформу Kirin или интегрировать 5G-модемы отдельно.

Однако в производстве Huawei может полагаться только на SMIC, и учитывая её ограниченные производственные мощности для техпроцесса, близкого к 7-нм технологии TSMC, эксперты прогнозируют, что объёмы поставок 5G-смартфонов Huawei могут составить всего лишь от 2 до 3 млн устройств.

Крупнейший китайский контрактный производитель микросхем SMIC сообщил результаты работы во II квартале 2023 года. В связи с санкциями США, ограничивающими доступ SMIC к передовому зарубежному оборудованию, а также на фоне медленного восстановления мирового спроса на чипы, выручка компании упала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 18 % до $1,56 млрд.

Источник изображения: Pixabay

Чистая прибыль SMIC составила $402,76 млн, что на 21,7 % меньше результата второго квартала 2022 года, когда прибыль равнялась $514,33 млн. Вместе с тем выручка SMIC во II квартале выросла на 6,7 % по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется относительно высокой загруженностью мощностей компании по обработке 300-мм полупроводниковых пластин.

Китайская фирма конкурирует на глобальном рынке с тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung, хотя предлагаемые ею технологические процессы производства чипов на несколько поколений отстают от применяемых ведущими производителями полупроводников. В связи с введением против SMIC в 2020 году санкций США у компании ограничены возможности по закупке литографического оборудования у нидерландской ASML и других компаний, из-за чего она не может наладить выпуск микросхем с использованием передовых техпроцессов и сократить отставание от конкурентов.

Китайская компания ожидает дальнейшего увеличения поставок в III квартале 2023 года. «Ожидается, что выручка в III квартале будет расти на 3ؘ–5 % последовательно, а валовая прибыль ожидается в диапазоне 18–20 %», — сообщила SMIC в четверг. Компания также прогнозирует, что её выручка во второй половине 2023 года будет «лучше, чем в первой половине», поставив перед собой задачу развивать собственные научно-технические разработки, «быстро производить верификацию новых продуктов, как можно скорее организовать вспомогательные мощности и полностью подготовиться к следующему этапу цикла роста».

Являясь флагманом сектора контрактного производства чипов в Китае и четвёртым по величине игроком на мировом рынке соответствующих услуг, компания SMIC давно находится под прицелом американских санкций, которые лишают её доступа к передовому западному оборудованию и программному обеспечению. Текущий год SMIC рассчитывает завершить снижением выручки на 10 %, но капитальные затраты останутся на уровне прошлого.

Источник изображения: DigiTimes

Если учесть, что многие крупные контрактные производители будут вынуждены сократить свои капитальные затраты в этом году, подобная стабильность для SMIC может считаться достижением. Более того, заложенная в эту статью расходов сумма $6,4 млрд сохраняет за SMIC второе место по величине капитальных затрат среди контрактных производителей. Больше сможет потратить только TSMC, хотя в её случае речь идёт о сумме $32 млрд, пусть и в контексте снижения расходов на 12 % по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает DigiTimes, на недавнем собрании акционеров генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) описал положение дел в китайской полупроводниковой отрасли в уходящем полугодии в довольно пессимистичных тонах. Складские запасы компонентов для мобильных устройств и персональных компьютеров сохраняются на завышенном уровне, а спрос по некоторым направлениям продукции продолжает падать, особенно в сфере зрелой литографии. Автомобильный сектор и направление промышленной автоматизации сохраняют стабильность спроса, но по своему удельному весу они не могут компенсировать общего падения выручки.

В уходящем полугодии SMIC рассчитывает выручить $3 млрд, по итогам всего года выручка достигнет $6,5 млрд, но это будет на 10 % меньше результата предыдущего года. Компания рассчитывает удержать норму прибыли по итогам текущего года на уровне около 20 %. При этом руководство SMIC считает необходимым проводить подготовку к началу нового цикла роста на полупроводниковом рынке.

Глава SMIC считает кадровый ресурс одной из главных ценностей компании, половину численности штата из 20 000 человек составляют инженерные специалисты. Руководство их ценит и старается обеспечивать конкурентоспособный уровень оплаты труда. Это позволяет сохранить низкую текучесть кадров, как пояснил генеральный директор SMIC.

В прошлом квартале выручка SMIC на 23,5 % определялась поставками компонентов для сегмента смартфонов, на потребительскую электронику пришлось 26,7 %, на сегмент промышленной автоматизации только 16,6 %, а вся прочая продукция формировала примерно треть всей выручки. За минувший год компания стала меньше зависеть от рынка смартфонов и потребительской электроники, но в большей мере это проявилось именно на направлении смартфонов, которое в первом квартале прошлого года формировало до 28,7% выручки SMIC.

Крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) без дополнительных уведомлений удалил со своего сайта упоминания о техпроцессах 14 нм, а в ходе финансового отчёта не упоминал передовое решение на транзисторах FinFET.

Источник изображений: smics.com

Актуальные правила экспортного контроля США не позволяют китайским полупроводниковым производителям приобретать средства и технологии, необходимые для производства микросхем с использованием норм 14/16 нм и менее, чипов памяти 3D NAND со 128 и более слоями, а также DRAM на основе 18 нм и ниже. Без доступа к оборудованию и запчастям ASML, Applied Materials, KLA и Lam Research компания SMIC не сможет выпускать для своих клиентов микросхемы с использованием новейших технологий, поэтому решение об удалении норм 14 нм из списка услуг представляется обоснованным.

SMIC выпускала продукцию на основе технологии 14 нм на своём заводе SN1 с конца 2019 года — в частности, она использовалась для производства мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 710A. Несмотря на фактический запуск производства электроники по нормам 14 нм, объёмы этой продукции были относительно невысоки, и компания перестала раскрывать информацию о доходах, связанных с этим узлом — в финансовых отчётах направление объединили с технологией 28 нм, которая также не принесла значительного дохода.

Тем не менее, в прошлом году китайские СМИ сообщали о запуске крупносерийного производства 14-нм продукции на том же заводе SN1 под Шанхаем. Упоминалось также, что SMIC удалось продвинуться с нормами 7 и 5 нм, даже несмотря на отсутствие доступа к зарубежному оборудованию.

Компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем микросхем в Китае, сообщила о самом большом падении квартальной выручки за более чем десятилетие. Причиной этому называется вялое восстановление мирового спроса на чипы.

Источник изображения: Bloomberg

За первые три месяца текущего года выручка SMIC упала на 20,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $1,46 млрд, что превзошло медианную оценку аналитиков, которые прогнозировали спад до $1,44 млрд. Квартальная прибыль компании рухнула на 53,1 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $267 млн, что выше консенсус-прогноза в $186,6 млн. Снижение доходов SMIC произошло из-за того, что крупные производители полупроводников пересмотрели свои планы в сторону понижения деловой активности.

Ведущий мировой контрактный производитель полупроводников TSMC обновил свой прогноз выручки в этом году с незначительного роста в сторону снижения в диапазоне от низкого до среднего однозначного числа процентов. Американский чиповый гигант Intel в прошлом месяце сообщил о крупнейших квартальных убытках в истории компании и заявил, что по-прежнему ожидает убытков в размере 4 центов на акцию во втором квартале.

По прогнозам TrendForce, глобальная выручка производителей полупроводников может упасть на 4 % в 2023 году из-за медленного сокращения существующих складских запасов, а также сокращения заказов от компаний, занимающихся разработкой интегральных схем (ИС). «Спрос на все типы зрелых и передовых техпроцессов продолжает снижаться», — говорится в недавней заметке исследовательской фирмы.

В первом квартале уровень загрузки производственных мощностей SMIC — важнейший показатель производственной деятельности — упал до 68,1 %. Ещё в декабре он составлял 79,5 %. В декабре SMIC предупредила, что ожидает более слабый спрос на бытовую электронику на мировом рынке, что повлияет на перспективы её бизнеса в первой половине 2023 года. «В целом, мы не видим признаков полного восстановления рынка», — заявила компания в этот четверг.

И всё же SMIC по-прежнему ожидает восстановления загрузки её производственных мощностей и увеличения отгрузок кремниевых пластин с чипами во втором квартале, а также роста выручки на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом. Китайский контрактный производитель также сообщил, что продолжит вести инвестиционные проекты согласно своим планам расширения.

SMIC ожидает, что массовое производство на её новом заводе в Пекине по выпуску 28-нм продукции начнётся во второй половине года. В то же время компания продолжает строительство новой фабрики в Шанхае. Одновременно с этим расположенный в южном технологическом центре Шэньчжэня завод приступил к массовому производству 28-нм продуктов.

Лидером национальной полупроводниковой отрасли КНР остаётся компания SMIC, которая занимается контрактным производством чипов, в том числе и для иностранных заказчиков. Аналитики Morningstar Asia считают, что без доступа к зарубежному технологическому оборудованию SMIC не удастся составить конкуренцию зарубежным компаниям в сфере литографии в обозримом будущем. В такие условия компанию неумолимо ставят санкции США.

Источник изображения: Intel

По некоторым данным, SMIC уже освоила выпуск чипов, по своим свойствам приближённых к 7-нм изделиям зарубежных конкурентов, хотя технологически ей добиться этого было непросто, поскольку ещё в 2019 году власти Нидерландов заблокировали поставку в Китай литографических сканеров класса EUV. В 2020 году в отношении SMIC были приняты и экспортные ограничения со стороны США.

По оценкам экспертов, на которые ссылается CNBC, для SMIC выпускать те же 7-нм чипы в коммерчески значимых объёмах будет просто невыгодно, поскольку использовать для этого оборудование менее продвинутого класса слишком дорого. Только при помощи современного оборудования производитель может с выгодой для себя выпускать передовые чипы в количестве десятков миллионов штук.

TSMC и Samsung начали выпускать 7-нм чипы ещё в 2018 году, причём обе компании использовали для этого EUV-сканеры ASML, которые китайской компании SMIC недоступны. Даже менее продвинутые литографические сканеры для работы с иммерсионной литографией в результате недавних экспортных ограничений SMIC в дальнейшем получать не сможет. По мнению представителей Morningstar Asia, китайские поставщики оборудования не смогут возместить эту потерю для SMIC, поскольку их решения технологически уступают лучшим зарубежным образцам. Как считают эксперты, в ближайшие пять лет SMIC вряд ли сможет выпускать 5-нм или 3-нм чипы. Чтобы сократить разрыв между SMIC и TSMC, китайской компании потребуется не менее десяти лет. Китайские власти будут ей всячески в этом способствовать и предоставлять финансовую поддержку.

В связи с ослаблением спроса у Semiconductor Manufacturing International Corporation и других китайских предприятий по производству полупроводников в последнее время наблюдается резкое снижение загрузки производственных мощностей, вследствие чего они замедляют расширение.

Источник изображения: freepik

По словам источников, китайские производители чипов сталкиваются с дополнительным давлением — загрузка их производств резко снизились, но что ещё хуже, государственные субсидии иссякли и теперь компаниям придётся подождать, пока правительство не запустит следующую волну субсидий. Китайская экономика ещё не восстановилась, а доверие потребителей остаётся низким. Источники сообщают, что многие отрасли промышленности нуждаются в государственной помощи, но государственные ресурсы ограничены. Из-за того, что государственная финансовая поддержка остановилась, а загрузка производственных мощностей резко упала, у производителей не было другого выбора, кроме как приостановить свои планы по расширению мощностей.

SMIC расширяет мощности в основном в Пекине, Шэньчжэне и Шанхае. В 2022 году компания объявила о плане инвестировать 7,5 млрд долларов США в строительство завода по обработке 300-мм пластин в Тяньцзине с ежемесячной мощностью 100 000 пластин для техпроцессов от 0,18 мкм до 28 нм. SMIC и другие китайские производители сильно зависят от заказов от местных клиентов, а спрос на рынках мобильных телефонов, бытовой электроники, автомобильного, сетевого и IoT-сегментов рынка слабеет.

Тайваньская TSMC не снизила свои капиталовложения, но по-прежнему замедляет темпы расширения, чтобы предотвратить избыток мощностей. Источники сообщили, что TSMC задержала заказы на оборудование и материалы для проектов расширения мощностей на срок от шести месяцев до одного года.

Vanguard International Semiconductor (VIS), Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) и United Microelectronics (UMC) также отложили или сократили свои планы расширения. UMC, загрузка мощностей которой упала до 70 % в первом квартале 2023 года, заявила, что уже приняла строгие меры по контролю затрат и отодвинет некоторые планы расходов.

Спустя два года после введения санкций со стороны США, ведущий китайский производитель чипов, компания SMIC, вынужден сконцентрироваться на работе со зрелыми технологическими процессами выше 28 нм. Более того, на её положение влияет нехватка талантов, от которой страдает вся полупроводниковая индустрия.

Источник изображения: fabersam/pixabay.com

По данным китайского производителя, 28-нм техпроцесс вполне востребован клиентами из сегмента потребительской электроники, устройств Интернета вещей и автомобильной электроники. Судя по докладу, опубликованному 28 марта, чипы для смартфонов и потребительской электроники остаются для SMIC главными источниками доходов. На первые приходится 27 % всех доходов компании, на вторые — 23 %. Компании помогает оставаться на плаву тот факт, что на китайском рынке имеется большой спрос на зрелые техпроцессы. Дело в том, что 74 % доходов SMIC в 2022 году приходилось именно на китайский рынок.

Впрочем, как и другие китайские полупроводниковые компании, SMIC страдает от недостатка квалифицированных кадров — темпы «утечки мозгов», по её данным, замедлились только в 2022 году благодаря росту оплаты труда и благосостояния работников в целом. По данным китайских СМИ, на конец 2022 года в SMIC работали 2326 инженеров, занимающихся — 10,8 % от числа всех сотрудников компании. По официальным данным, средняя оплата труда для разработчиков составила в 2022 году $66 тыс. в год. Правда, талантливых сотрудников всё равно переманивают местные конкуренты вроде NAURA Technology Group.

Усугубляет ситуацию и сокращение расходов на исследования и разработки. Расходы снижаются третий год подряд — если в 2020 году на это направление тратилось 17,3 % от доходов, а 2021 году — 11,7 %, а в 2022 году — 10,1 %. В целом, на 2023 год прогноз остаётся неутешительным. Согласно последнему ежегодному докладу, валовая рентабельность должна упасть в 2023 году до 20 %. Для сравнения, в 2021 и 2022 годах она составляла 30,8 % и 38 % соответственно.

При этом средняя цена продажи кремниевых пластин с чипами не достигает и $1000 — более, чем в два раза меньше средней цены пластин TSMC. План расширения производства при сохранении старых технологических процессов может оказаться тяжёлым бременем для компании. Впрочем, несмотря на спад производства в последнее время и падение загруженности линий ниже 80 %, SMIC по-прежнему продолжает реализовать масштабные проекты по расширению производства, уделяя основное внимание производствам в Шэньчжэне, Цзиньчэне, Линьгане и Сицине.

В начале февраля в SMIC признали, что запуск массового производства полупроводников на её новом заводе стоимостью $7,6 млрд может быть отложен на квартал или два из-за трудностей с получением ключевого оборудования в связи с зарубежными санкциями.