Стремления и успехи Китая в развитии собственной полупроводниковой промышленности огорчают правительство США, и оно попытается надавить на Пекин через союзников — Вашингтон просит их ввести дополнительные ограничения на обслуживание соответствующего оборудования.

Источник изображения: Applied Materials

«Мы обсуждаем с союзниками отказ от обслуживания ключевых компонентов», — заявил сегодня заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес (Alan Estevez). По его словам, США не планируют ограничивать поставки второстепенных компонентов, которые Китай может отремонтировать самостоятельно.

Американские чиновники были крайне удивлены, когда в 2023 году Huawei выпустила новый смартфон с 5G на базе 7-нм чипа китайского производства. Тем не менее, Huawei и её производственный партнёр Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) по-прежнему используют зарубежное оборудование от Applied Materials Inc. и ASML Holding NV. Официальный Вашингтон запретил Applied Materials и другим американским компаниям обслуживать оборудование на включённых в санкционные списки китайских предприятиях, однако Япония и Нидерланды не присоединились к этим ограничениям.

Замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес (Alan Estevez) накануне давал показания в американском Конгрессе. На вопрос председателя Комитета по иностранным делам в Палате представителей Майкла Маккола (Michael McCaul), нарушил ли китайский полупроводниковый подрядчик SMIC правила экспортного контроля США, чиновник ответил: «Предположительно да».

Источник изображения: smics.com

«Мы предполагаем, что это была SMIC. Не имею возможности говорить о расследованиях, которые могут проводиться или не проводиться, но мы, безусловно, разделяем эти опасения, и, несомненно, таков ответ», — заявил Алан Эстевес. Он охарактеризовал производственный процесс SMIC как имеющий «низкий выход годной продукции», повторив тем самым сделанные ранее заявления представителей Минторга, которые поставили под сомнение способность Китая выпускать передовые чипы в большим масштабах и со стабильным значением производительности.

Эстевес возглавляет Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге — это его ведомство отвечает за экспортный контроль в области полупроводников, который, как надеются в администрации президента США, сможет сдержать развитие Китая в этом направлении. Несмотря на это, минувшим летом Huawei представила смартфон Mate 60 Pro с китайским 7-нм процессором — устройство поступило в продажу в дни визита министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) в Китай. Чип был произведён компанией SMIC с использованием технологий нидерландской ASML и американских Lam Research и Applied Materials. Оборудование этих компаний было завезено в Китай до вступления американских санкций в силу.

Сейчас администрация президента США рассматривает возможность ввести санкции в отношении других вероятных партнёров Huawei по производству полупроводников и некоторых фирм, которые могут закупить ограниченное к экспорту оборудование и продать его Huawei.

В прошлом году китайская Huawei Technologies начала поставки смартфонов семейства Mate 60 Pro, которые оснащались изготовленными SMIC по 7-нм технологии процессорами HiSilicon Kirin 9000S. Данное событие всколыхнуло западных оппонентов правящего китайского режима, заставив искать «узкие места» в системе экспортного контроля, и теперь некоторые источники утверждают, что SMIC для выпуска этих чипов использовала американское оборудование.

Источник изображения: Applied Materials

Калифорнийские компании Applied Materials и Lam Research выпустили оборудование, которое было использовано SMIC для производства 7-нм чипов в условиях санкций США, как утверждают опрошенные Bloomberg источники. Предполагается, что SMIC не смогла бы наладить выпуск 7-нм чипов без оборудования западного происхождения, и необходимые ей системы ASML она для этих целей получила на вторичном рынке. Оборудование американских компаний Applied Materials и Lam Research, как утверждают источники, SMIC получила до введения ограничений на его поставки в Китай в октябре 2022 года.

По сути, эти обстоятельства лишают Applied Materials и Lam Research потенциальных претензий со стороны регулирующих органов США, ведь упоминаемое оборудование было отправлено в Китай до введения нового этапа санкционных ограничений. Количество поставленного оборудования не создало условий, в которых SMIC или Huawei могут выпускать 7-нм чипы в массовых объёмах. Напомним, власти США недавно призвали своих внешнеполитических союзников консолидировать усилия по ограничению экспорта оборудования и технологий в Китай, но некоторые из стран уже начали противиться расширению санкций, поскольку это противоречит их экономическим интересам. С другой стороны, все подобные меры заставляют китайские компании активнее заниматься импортозамещением, и некоторые западные эксперты призывают ставить вопрос о том, когда оно будет достигнуто, не сомневаясь в самом факте успеха китайских специалистов и производителей.

Китайская компания SMIC остаётся крупнейшим национальным контрактным производителем чипов и входит в десятку мировых лидеров. Это обстоятельство в какой-то мере способствовало введению против SMIC санкций со стороны американских властей и их внешнеполитических союзников, но некоторые источники убеждены, что китайская компания продолжает развивать передовое устройство даже в таких сложных условиях.

Источник изображения: SMIC

Ссылаясь на заявления президента The Information Network Роберта Кастеллано (Robert Castellano), тайваньский ресурс DigiTimes сообщает о наличии у SMIC инвестиционной поддержки со стороны государственных фондов КНР, которая позволит компании расширить производство чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм и передовых по местным меркам техпроцессов. Предполагается, что SMIC сможет освоить не только 5-нм техпроцесс, но и некоторый аналог 3-нм. Напомним, что выпуск 7-нм продукции для Huawei компания SMIC наладила как минимум в середине прошлого года.

В период с 2021 по 2023 годы включительно, как уточняет источник, выручка SMIC последовательно росла, за редким исключением. В текущем квартале выручка компании также должна последовательно увеличиться на 2 %. По мнению представителя The Information Network, это указывает на способность SMIC противостоять воздействию санкций США и их союзников. Если в четвёртом квартале 2022 года SMIC получала в сфере обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм только 64,4 % выручки, то к четвёртому кварталу прошлого года доля выросла до 74,2 %. По всей видимости, это связано с концентрацией усилий на выпуске чипов по передовым для компании техпроцессам. Объёмы обработки кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте за этот период выросли на 11,4 %. Правда, при этом степень загрузки конвейера оставалась ниже 80 %, что нельзя считать оптимальным с точки зрения затрат показателем.

Нередко упоминаемый низкий уровень выхода годной продукции, который у 7-нм техпроцесса SMIC не превышает 50 %, по мнению экспертов, не сможет представлять для компании серьёзную проблему в будущем. Во-первых, показатели качества неизбежно вырастут. Во-вторых, государственная поддержка поможет SMIC нивелировать влияние такого уровня брака на собственную прибыль. Huawei собирается заказывать SMIC выпуск 5-нм чипов для ускорителей вычислений Ascend 920 и мобильных процессоров Kirin 9100, поэтому спрос на её услуги в этой сфере будет только расти. В случае необходимости Huawei поддержит SMIC крупными авансовыми платежами.

Власти США продолжают планомерно «перекрывать кислород» главному китайскому производителю чипов Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Компания стала целью номер один для санкций США после выпуска передового 7-нм чипа для смартфонов серии Huawei Mate 60, ставшего символом технологической независимости Китая. В прошлом году Министерство торговли США приостановило действие экспортных лицензий десяткам американских поставщиков SMIC.

Источник изображения: SMIC

Приостановка действия лицензий Министерством торговли США показывает, что администрация Байдена приняла меры против SMIC на фоне растущего давления со стороны республиканцев с целью остановить поток американских технологий в компанию и снизить её способность производить сложные чипы.

«Это откровенное экономическое запугивание, которое неизбежно будет иметь неприятные последствия, — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне. — Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно расширять концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний».

Давление со стороны США неуклонно нарастало с августа 2023 года, после того, как находящийся под санкциями китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил телефон Huawei Mate 60 Pro. Смартфон стал символом технологического возрождения Китая, несмотря на продолжающиеся попытки Вашингтона подорвать его возможности по выпуску передовых полупроводников. Его выпуск побудил администрацию США расследовать происхождение самого современного чипа HiSilicon Kirin 9000S, который когда-либо производил Китай. Эксперты утверждали, что SMIC South — единственная фабрика в Китае, способная производить этот 7-нанометровый чип для Mate 60 Pro.

По информации от инсайдеров, SMIC пользовалась оборудованием ASML в сочетании с инструментами других компаний, что вызвало в Вашингтоне вопросы об эффективности контроля за передовыми технологиями. В декабре агентство Reuters сообщило, что разработчик микросхем, частично принадлежащий SMIC, по-прежнему имеет доступ к современному американскому программному обеспечению для проектирования чипов.

США уже несколько лет ведут последовательную санкционную политику, направленную на лишение китайских полупроводниковых компаний, таких как SMIC и Huawei, доступа к передовым американским технологиям. В 2019 году Huawei была внесена администрацией США в список компаний, в отношении которых действуют торговые ограничения. SMIC оказалась в том же списке в 2020 году из-за предполагаемых связей с китайским военно-промышленным комплексом.

Несмотря на ограничения, поставки определённых товаров в Huawei и SMIC всё же продолжались, пока в октябре 2022 года не были обнародованы новые правила, которые фактически полностью запретили американским поставщикам отправлять полупроводниковые инструменты и материалы на передовые китайские заводы по производству микросхем.

По мнению экспертов, если цепочка поставок в SMIC из США окончательно прервётся, это потенциально может привести к остановке производства на 3–9 месяцев в зависимости от сформированных складских запасов. Безусловно, у компании пока остаётся возможность получать большинство необходимых компонентов для производства полупроводников у китайских, тайваньских, японских и корейских поставщиков, но это потребует времени, ресурсов и тщательного тестирования новых партнёров.

Представители Республиканской партии США полагают, что принимаемых правительством мер по ограничению доступа китайских компаний к американским полупроводниковым технологиям недостаточно. Руководитель комитета по иностранным делам Майкл МакКол (Michael McCaul) считает, что Министерству торговли следовало действовать раньше: «Это была халатная работа со стороны [министерства] и она ставит под сомнение его способность выполнять свою миссию по обеспечению национальной безопасности».

Крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) во вторник сообщил о падении прибыли в четвёртом квартале на 55 %. Компания объяснила такой разочаровывающий результат общемировым спадом спроса и жёсткой конкуренцией в отрасли. Неаудированная прибыль составила $174,68 млн по сравнению с $385,53 млн за третий квартал и не достигла консенсус-прогноза аналитиков в $277 млн.

Источник изображения: SMIC

Выручка за квартал выросла на 3,5 % до $1,68 млрд, что немного выше оценки аналитиков в $1,66 млрд. По данным SMIC, годовая выручка составила $6,32 млрд по сравнению с $7,27 млрд в 2022 году. Чистая прибыль упала до $902,5 млн в 2023 году с $1,82 млрд в предыдущем году.

В 2023 году капитальные затраты составили $7,47 млрд, что на 17,6 % больше, чем $6,35 млрд в 2022 году. В этом году планируется сохранить капитальные затраты на уровне 2023 года. При этом SMIC ожидает снижения валовой прибыли в первом квартале этого года до 9-11 % по сравнению с 16,4 % в четвёртом квартале 2023 года.

SMIC оказалась в центре внимания международного сообщества в прошлом году, когда, по мнению экспертов, компания помогла Huawei в производстве одного из самых передовых чипов, когда-либо производившихся в Китае. Речь о 7-нм процессоре Kirin 9000S, который используется во флагманских смартфонах серии Huawei Mate 60, выпущенной в августе прошлого года.

В последние годы полупроводниковая промышленность испытывала трудности после того, как вызванная пандемией нехватка чипов перешла в избыток из-за замедления экономики и снижения спроса. Эксперты полагают, что отрасль может восстановиться в следующем году благодаря увеличению спроса на продукты, в которых используются полупроводники, такие как смартфоны и другая бытовая электроника.

Анонс смартфонов Huawei Mate 60 в прошлом году заставил весь мир понять, что китайская полупроводниковая промышленность способна выпускать 7-нм чипы даже в условиях технологических и торговых санкций со стороны США и их союзников. Если верить слухам, 5-нм чипы для Huawei в исполнении китайской компании SMIC могут быть получены уже в этом году.

Источник изображения: SMIC

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники, SMIC буквально «соберёт в кучу» имеющееся передовое оборудование для выпуска чипов на предприятии в Шанхае, чтобы наладить выпуск 5-нм компонентов для смартфонов Huawei и ускорителей вычислений этой же марки. В последнем случае, как предполагается, речь идёт об ускорителях вычислений Ascend 920, которые могут быть использованы для развития систем искусственного интеллекта китайскими разработчиками. Чипы этой серии SMIC тоже рассчитывает выпускать по передовой 5-нм технологии.

Источники поясняют, что заказчикам SMIC новейшие 7-нм и 5-нм чипы обходятся дороже на 40–50 % по сравнению с сопоставимой по параметрам продукцией тайваньской TSMC, но с учётом санкций против Китая мечтать о лучших условиях покупок довольно сложно. Напомним, что по 7-нм технологии SMIC выпускает для Huawei мобильные процессоры семейства HiSilicon Kirin 9000S и ускорители вычислений Ascend 910B. По неофициальным данным, уровень выхода годной продукции SMIC в рамках 7-нм и 5-нм технологии уступает показателям TSMC более чем в три раза. Это во многом обуславливает и высокую себестоимость, и ограниченные объёмы выпуска такой продукции.

И всё же, уверенное освоение китайскими производителями современных литографических технологий имеет стратегически важное значение для КНР, поэтому вопросы экономической целесообразности здесь уходят на второй план.

Довольно плотная с точки зрения публикации квартальных отчётов западными техногигантами пятница ещё не ставит точку в череде выхода финансовой статистики, поскольку на следующей неделе будут отчитываться крупные азиатские эмитенты типа Alibaba, SoftBank и SMIC. Во многом опубликованные ими отчёты будут определять дальнейшую динамику фондового рынка в целом.

Источник изображения: SMIC

Инвесторы, по мнению Bloomberg, в отчётности гиганта интернет-торговли Alibaba будут искать сигналы, указывающие на возможность восстановления спроса в китайской рознице после кризиса, вызванного пандемией. Кроме того, китайская корпорация переживает реструктуризацию, которая также способна влиять на её финансовые результаты. Облачный бизнес Alibaba Cloud станет объектом пристального внимания тех инвесторов, которые делают ставку на развитие систем искусственного интеллекта. Если в сегменте интернет-торговли выручка Alibaba должна вырасти на 5,5 %, то логистический бизнес Cainiao должен прибавить все 55 %, по мнению аналитиков.

Японская корпорация SoftBank, как ожидается, должна вернуться к прибыльности после четырёх последовательных убыточных кварталов. По мнению аналитиков Citi, инвестиционный портфель SoftBank составлен таким образом, что входящие в него публичные компании к концу прошлого квартала должны были преимущественно избавиться от убытков. Появлению у SoftBank прибыли должна была способствовать и сделка по продаже акций T-Mobile US.

От крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC аналитики ожидают снижения операционной прибыли на 80 %, причём подобная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд. Слабость рынка смартфонов и потребительской электроники бьёт по доходам компании, а усугубляют ситуацию западные санкции. Инвесторы будут внимательно следить за данными о капитальных затратах SMIC в текущем году и ценовой стратегией, поскольку ранее уже обсуждались слухи о намерениях китайского производителя приступить к привлечению клиентов из-за пределов Китая за счёт гибкой ценовой политики.

Вводимые американскими властями санкции в отношении китайских компаний не столь однородны по своему содержанию, а потому одни и те же фигуранты в различных списках «провинившихся» могут упоминаться несколько раз. В частности, лишь недавно власти США заявили, что китайские YMTC и SMIC причастны к обслуживанию китайского оборонного заказа, а потому будут подвергаться дополнительным санкционным ограничениям.

Источник изображения: YMTC

В очередной «чёрный список», по словам Bloomberg, попали не только крупнейший в Китае производитель твердотельной памяти YMTC и крупнейший контрактный производитель чипов SMIC, но и производитель оборудования для производства чипов Advanced Micro-Fabrication Equipment, а также «старожил» в лице телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies. В список попали также разработчик ПО для распознавания лиц Megvii, инвестиционный холдинг IDG Capital и энергетическая компания China Three Gorges Corp. Не удалось избежать подобной участи и разработчику лидаров Hesai Group, чьей продукцией пользуются компании Didi Global, Pony.ai и американская корпорация General Motors. В частности, эти китайские компоненты можно найти в бортовых системах беспилотных такси Cruise, эксплуатация которых в США пока приостановлена после октябрьского ДТП с наездом на пешехода.

Всем перечисленным компаниям теперь не удастся претендовать на заключение оборонных заказов с американскими силовыми ведомствами. Кроме того, как в случае с Huawei и SMIC, они не смогут получить доступ к определённым категориям продукции американского происхождения, которую могли бы использовать в своей деятельности. Производитель лидаров Hesai отрицает свою причастность к поставкам продукции для нужд китайской армии, но утверждает, что ограничения со стороны США на его бизнесе особо не скажутся.

Несмотря на отсутствие доступа к оборудованию для выпуска чипов с литографией в экстремальном ультрафиолете (EUV) из-за санкций, китайская компания SMIC продолжает разработку 5-нм и 3-нм техпроцессов производства чипов. Ранее SMIC удалось наладить серийное производство 7-нм микросхем, опираясь исключительно на литографию в глубоком ультрафиолете (DUV), что само по себе не является невозможным — техпроцесс TSMC N7P также не использует EUV.

Источник изображения: SMIC

В отчёте Nikkei утверждается, что сразу после запуска 7-нм техпроцесса 2-го поколения, SMIC создала исследовательскую группу для работы над 5-нм и 3-нм техпроцессами. Команду возглавляет ранее работавший в TSMC и Samsung содиректор SMIC Лян Монг-Сонг (Liang Mong-Song). «Нет более умного учёного или инженера, чем этот парень, — так охарактеризовал его Дик Терстон (Dick Thurston), бывший главный юрисконсульт TSMC. — Он действительно один из самых блестящих умов, которых я видел в области полупроводников».

SMIC прошла долгий путь от небольшой полупроводниковой фабрики до пятого по величине контрактного производителя микросхем в мире. На фоне растущей напряжённости между США и Китаем компания была включена в санкционный список Министерства торговли США и потеряла доступ к передовым инструментам для обработки кремниевых пластин, что серьёзно замедлило её развитие и внедрение новых технологических процессов.

На данный момент литографические машины ASML Twinscan NXT:2000i являются лучшими инструментами, которыми располагает SMIC — они могут производить травление с разрешением до 38 нм. Этот уровень точности обеспечивает экспонирование с шагом 38 нм с использованием двойной фотомаски, чего достаточно для производства чипов класса 7 нм. Согласно исследованиям ASML и IMEC, при 5 нм шаг металла уменьшается до 30-32 нм, а при 3 нм — до 21-24 нм, что уже требует применения EUV.

Источник изображения: ASML

Но использование инструментов литографии со сверхвысоким разрешением (13 нм для EUV с низкой числовой апертурой) — не единственный путь к достижению сверхмалых размеров транзисторов. Другой вариант предусматривает нанесение нескольких последовательных масок, но это сложный процесс, который увеличивает продолжительность производственного цикла, снижает процент выхода годных изделий, увеличивает износ оборудования и повышает затраты. Однако без доступа к EUV-литографии у SMIC просто нет другого выбора, кроме как использовать тройное, четверное или даже пятикратное паттернирование.

Терстон считает, что под руководством Лян Монг-Сонга SMIC сможет производить (если уже не производит) 5-нм чипы в больших количествах без использования инструментов EUV. Однако сегодняшний отчёт Nikkei впервые сообщает о возможной способности SMIC разработать в обозримом будущем 3-нм производственный процесс на оборудовании класса DUV.

США активно сотрудничают с Японией и Нидерландами, чтобы запретить Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям, использованным в 7-нанометровом чипе для Huawei Mate 60 Pro. Китайская компания SMIC, создавшая чип, продемонстрировала производственные возможности, вызвавшие серьёзную озабоченность в США. По информации от инсайдеров, SMIC пользовалась оборудованием ASML в сочетании с инструментами других компаний, что вызвало в Вашингтоне вопросы об эффективности контроля за передовыми технологиями.

Источник изображений: ASML

ASML играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок чипов. Она обладает монополией на передовые системы литографии в сверхжёстком ультрафиолете (EUV), которые необходимы для производства самых передовых чипов, а также поставляет литографические сканеры для производства полупроводников по более зрелым техпроцессам.

ASML никогда не могла продавать свои системы EUV-литографии в Китай из-за экспортных ограничений. Но, по мнению отраслевых аналитиков, менее продвинутые системы для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) могут быть переоснащены оборудованием для осаждения и травления для производства 7-нанометровых и, возможно, даже более совершенных чипов.

Безусловно, этот процесс намного дороже, чем непосредственное использование EUV-литографии, что затрудняет масштабирование производства в конкурентной рыночной среде, однако китайское правительство готово взять на себя значительную часть затрат. Китайские компании уже много лет законно накапливают запасы DUV-оборудования, особенно после того, как в прошлом году США ввели экспортный контроль, к которому затем подключили Японию и Нидерланды. Но по словам источников, экспортные ограничения в отношении ASML были введены слишком поздно, чтобы остановить китайские успехи в производстве микросхем.

Давление со стороны США подтолкнуло правительство Нидерландов прошлым летом объявить о планах запретить компании ASML поставлять в Китай без лицензии три из четырёх своих самых передовых моделей машин для DUV-литографии, второй по мощности категории оборудования. В настоящее время ASML по-прежнему может экспортировать эту продукцию в Китай, но с января следующего года поставки будут полностью прекращены.

В этом году китайские производители микросхем увеличили количество заказов на литографическое оборудование в преддверии вступления экспортного контроля в полную силу в 2024 году. На долю Китая пришлось 46 % от всех продаж ASML в третьем квартале по сравнению с 24 % в предыдущем квартале и 8 % в первом.

Новые меры контроля, о которых администрация США объявила в этом месяце, ещё больше ограничивают экспорт оборудования для DUV-литографии. Согласно новым правилам, ASML по-прежнему сможет поставлять лишь свою наименее совершенную машину NXT:1980Di на китайские предприятия, производящие старые чипы. Это затронет поставки ASML на шесть заводов в Китае, включая одно предприятие SMIC. По прогнозам, новые экспортные ограничения в США и Нидерландах снизят поставки оборудования ASML в Китай на 15 %.

Эксперты полагают, что новые ограничения США на поставку оборудования для EUV-литографии теперь соответствуют ограничениям в Нидерландах. Но в вопросе регулирования DUV-машин США пошли дальше, что вызвало недовольство: группа голландских политиков, включая законодателей от двух партий правящей коалиции, призвала своё правительство выступить против новых мер США.

Генеральный директор ASML Питер Веннинк (Peter Wennink) также публично выступил против этих мер и предупредил, что они могут побудить Китай к разработке конкурирующих технологий. «Чем больше вы будете оказывать на них давление, тем больше вероятность, что они удвоят свои усилия», — заявил он.

«Соединённые Штаты провели свой собственный анализ безопасности. Они имеют на это право», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лейсье Шрайнемахер (Leisje Schreinemacher) в парламенте на этой неделе. Она полагает, что Европейский Союз должен играть более важную роль в обсуждениях с США по контролю за экспортом чувствительных технологий и собирается поднять этот вопрос перед премьер-министром Марком Рютте (Mark Rutte) в Брюсселе.

Предварительные итоги расследования, начатого по инициативе Министерства торговли США, гласят об отсутствии у Китая способности выпускать 7-нм чипы в больших количествах. Но опрошенные Nikkei Asian Review источники убеждены, что Huawei Technologies в следующем году выпустит от 60 до 70 млн смартфонов, в два раза превысив производственную программу текущего года, но далеко не все они будут построены на передовых фирменных чипах.

Источник изображения: Huawei Technologies

Безусловно, не все запланированные к производству в следующем году смартфоны Huawei будут ориентированы на работу в сетях 5G и оснащаться передовыми процессорами. Многие выпускаемые сейчас смартфоны Huawei базируются на процессорах от Qualcomm с поддержкой сетей 4G, но без поддержки 5G. Поставки последних запрещают санкции, а вот решения с поддержкой сетей 4G компания Qualcomm может поставлять Huawei в соответствии с действующей экспортной лицензией. Также Huawei использует и другие импортные полупроводниковые компоненты.

Однако опасаясь усугубления санкций США, Huawei ранее в этом году попросила компанию Qualcomm выдать весь заказанный на год объём чипов к июню, как отмечают источники. Официально представители американской компании лишь отметили, что Qualcomm не ожидает существенной выручки от реализации компонентов для нужд Huawei в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

По данным китайских органов таможни и отраслевой ассоциации SEMI, на которые ссылается Nikkei Asian Review, с 2020 года Китай стал самым крупным покупателем оборудования для выпуска чипов, а в тройку лидеров он входит с 2016 года. За первые восемь месяцев текущего года китайские компании импортировали из США, Нидерландов и Японии оборудования для выпуска чипов на сумму $9,24 млрд. За весь прошлый год подобная сумма достигла $11,4 млрд, но в 2021 году она приближалась к пиковым $14 млрд.

По словам одного из бывших сотрудников американского поставщика Applied Materials, китайская компания SMIC располагала производственной линией, позволяющей выпускать 7-нм чипы, ещё в 2018 или 2019 году. Именно её наличие позволило SMIC и её клиентам получить фору, необходимую для дальнейшей борьбы с последствиями санкций США и их союзников в технологической сфере. Оборудование было получено компанией SMIC до того, как она попала в список экспортного контроля США. Разработка технологий для производства 14-нм и 7-нм чипов велась компанией SMIC на протяжении многих лет, по словам этого источника. С этой точки зрения в способности этого производителя наконец-то наладить выпуск 7-нм продукции нет ничего удивительного.

Один из сотрудников китайской компании, специализирующейся на поставке оборудования для производства чипов, в комментариях Nikkei заявил, что SMIC способна ежегодно выпускать до 36 млн 7-нм изделий, если уровень брака продолжит снижаться. Для SMIC и Huawei проблему в этой сфере могут представлять новые санкции США, которые очевидным образом готовятся властями страны.

По данным IDC, объёмы поставок смартфонов марки Huawei в 2019 году достигали пиковых 240,6 млн штук, но в прошлом году компании удалось выпустить от силы 30,5 млн смартфонов. В этом смысле планы по удвоению объёмов поставок в следующем году могут казаться довольно амбициозными.

Пока власти США в лице министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo) склоняются к мысли, что у Китая нет возможности в массовых количествах изготавливать чипы по 7-нм технологии. Сторонние аналитики считают, что партнёры Huawei в следующем году изготовят 33 млн таких чипов, а к 2026 году увеличат объёмы выпуска до 72 млн штук.

Источник изображения: Huawei Technologies

По крайней мере, такого мнения придерживаются представители Jefferies, на которых ссылается издание Nikkei Asian Review. Они же считают, что в текущем году Huawei Technologies удастся выпустить от 5 до 6 млн смартфонов на основе новейших 7-нм процессоров, поэтому влияние эффекта «возвращения Huawei» на рынок смартфонов в Китае будет незначительным. В следующем году это влияние усилится, и позиции Apple, Oppo, Honor, Vivo и Xiaomi на китайском рынке смартфонов пошатнутся под натиском Huawei.

В 2025 году партнёры Huawei смогут снабдить компанию 58 млн 7-нм чипов, по мнению экспертов Jefferies. Представители Wocom Securities призывают не обольщаться по поводу наличия у китайского производителя электроники безграничных возможностей по обходу санкций США и их союзников. Успех смартфона Mate 60 Pro, который вопиющим для властей США образом получил передовой по меркам китайской промышленности 7-нм процессор HiSilicon Kirin 9000s, подтолкнёт американских чиновников к введению новых санкций и повышению их эффективности, поэтому у Huawei в будущем могут возникнуть трудности с дальнейшей экспансией 7-нм изделий.

Тем временем, акции некоторых поставщиков компонентов для новых смартфонов Huawei после дебюта нового флагмана выросли в цене на 400 %. По крайней мере, с конца августа по конец сентября на 420 % подорожали акции китайской компании Dongguan Chitwing Tech, которая поставляет Huawei корпусные детали и оснастку для их изготовления. Поставщик модулей спутниковой связи Hwa Create в тот же период продемонстрировал рост курсовой стоимости своих акций на 143 %. На пару десятков процентов выросли в цене акции поставщиков аккумуляторов, радиочастотных компонентов, сенсорных систем и модулей камер для Huawei Technologies. «Подозреваемая» в причастности к производству 7-нм процессоров для нужд Huawei китайская компания SMIC с момента анонса новых смартфонов Huawei продемонстрировала рост курса своих акций на 8 %.

Для оценки экономической эффективности производства полупроводниковых компонентов степень загрузки конвейера является важным показателем, определяющим норму прибыли компании и необходимость дальнейшего расширения мощностей. В случае с предприятиями, обрабатывающими кремниевые пластины типоразмера 200 мм, по мнению экспертов TrendForce, в этом полугодии приходится рассчитывать на снижение загрузки.

Источник изображения: Huawei Technologies

С передовыми техпроцессами работают предприятия, использующие кремниевые пластины более крупного типоразмера 300 мм, а уделом предприятий, специализирующихся на пластинах диаметром 200 мм, остаётся выпуск массовых и недорогих полупроводниковых компонентов с использованием более зрелой литографии. Пандемия стала испытанием для этого сектора полупроводниковой промышленности. Сперва взлетел спрос на ноутбуки и ПК, которым требовались разного рода второстепенные электронные элементы, выпускаемые такими предприятиями. Затем чипов подобного класса перестало хватать автопроизводителям. Последние до недавних пор не могли остановиться, заполняя свои склады необходимыми полупроводниковыми компонентами «на всякий случай» с некоторым запасом от устоявшейся за годы до пандемии нормы.

По словам представителей TrendForce, некоторые участники рынка в этом смысле немного перестарались, а потому во втором полугодии в сегменте услуг по контрактному производству чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм будет наблюдаться общий спад степени загрузки конвейера, до 50–60 %. Для контрактных производителей этот уровень нельзя назвать оптимальным с экономической точки зрения. Даже в первом квартале следующего года такая тенденция сохранится, а вот динамика загрузки конвейера со второго квартала будет во многом зависеть от макроэкономических процессов и способности клиентов поверить в восстановление спроса на электронику. По итогам всего года показатель загрузки в среднем не превысит 60–70 %, по прогнозам экспертов TrendForce.

«Маятник» уровня загрузки, как поясняют аналитики TrendForce, качается из стороны в сторону по ряду причин, не только вызванных последствиями пандемии как таковыми. Во-первых, некоторые располагающие собственными производствами компании во время дефицита размещали часть заказов на стороне, и сейчас они консолидируют их снова на своём конвейере. Во-вторых, в случае с китайскими контрактными производителями наблюдается рост спроса со стороны соотечественников из-за влияния санкций США и их союзников. В результате загрузка конвейера китайских компаний типа SMIC или HuaHong Group может вырасти до завидных 80–90 %, тогда как за пределами Китая такой уровень будет ещё долго недостижим. Samsung Electronics, как сообщается, пострадает от тенденции китайских клиентов к сотрудничеству с национальными контрактными производителями чипов в сегменте кремниевых пластин типоразмера 200 мм. По итогам следующего года её степень загрузки конвейера на этом направлении не превысит 50 %, как считают аналитики TrendForce.

Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), национальный лидер в области производства полупроводников, увеличила закупки сырья у своих тайваньских партнёров. Это стало известно после того, как компания поставила мобильный процессор HiSilicon Kirin 9000s, представляющий собой довольно сложную систему на кристалле (SoC), для смартфонов Huawei Mate 60. Эксперты полагают, что такие действия SMIC могут быть связаны с возможным ужесточением санкций со стороны США.

Источник изображения: SMIC

По неподтверждённой информации, SMIC обратилась к своим партнёрам на Тайване с заказами, объём которых эквивалентен двухгодичным поставкам материалов. Это может свидетельствовать о стремлении компании обеспечить бесперебойное производство 7-нм чипов.

Аналитики и эксперты отрасли считают, что такие меры могут быть предприняты SMIC в преддверии вероятного ужесточения американских санкций, и компания стремится создать стратегические запасы необходимых материалов. Также предполагается, что компания может наращивать запасы, ожидая увеличения спроса на свою продукцию со стороны клиентов.

Huawei возлагает большие надежды на свои смартфоны серии Mate 60 и намерена реализовать до 20 млн устройств в течение текущего года. Предполагается, что продажи этих смартфонов продолжат расти и в следующем году, и, возможно, компания представит новые модели смартфонов, работающих на основе собственных чипов, что, в свою очередь, значительно увеличит её потребности в системах на чипе (SoC). Таким образом, для SMIC было логично увеличить закупки сырья, которое подходит для изготовления 7-нм чипов.

SMIC и другие китайские производители полупроводниковых компонентов не новички в вопросах создания запасов материалов и оборудования для производства микросхем. В преддверии ужесточения американских санкций и ограничений в последние месяцы они импортировали практически всё оборудование для производства микросхем из Европы, Японии и США, которое только смогли достать.