Сегодня 23 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware

«Этот фундаментальный сдвиг не закончится»: благодаря ИИ-буму Дженсен Хуанг разглядел на горизонте золотые горы

На квартальной отчётной конференции NVIDIA основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) несколько раз заявил, что оценивает ёмкость серверного рынка в $1 трлн, и с учётом начала новой фазы его масштабной структурной перестройки верит, что профильная выручка компании будет расти на протяжении нескольких ближайших лет. Эту уверенность руководство NVIDIA готово подкрепить, выделив на выкуп акций компании $25 млрд.

 Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

На подобные шаги, как отмечает Reuters, руководство публичных компаний идёт обычно в тех случаях, когда убеждено в серьёзной недооценённости их активов. Казалось бы, до начала основной торговой сессии акции NVIDIA после публикации квартального отчёта с рекордной выручкой в серверном сегменте выросли на 7,43 % и получили все шансы обновить исторический максимум на отметках свыше $500 за штуку, но заявление о выделении $25 млрд на их выкуп подразумевает, что руководство NVIDIA убеждено в их способности расти в цене и дальше.

Инвесторы, чьи интересы неформально на отчётном мероприятии представляли аналитики, выразили озабоченность угрозой дефицита ускорителей вычислений NVIDIA в условиях постоянно растущего спроса. Руководству компании пришлось уверять их, что каждый квартал на протяжении ближайших полутора лет объёмы поставок будут наращиваться, и предварительная работа с подрядчиками и поставщиками на этом направлении ведётся самым серьёзным образом. По информации источников Financial Times, в следующем году NVIDIA выпустит 1,5–2 млн ускорителей H100, что значительно больше 500 тыс. в этом году. О том, что это непросто организовать, говорят хотя бы замечания основателя NVIDIA, который напомнил, что одна система серии HGX содержит около 35 000 компонентов, стоит $200 000 и весит почти 32 кг. И проблемы с поставок самого мелкого чипа могут вызвать задержку с наращиванием объёмов производства таких систем.

Серверные и сетевые компоненты в минувшем квартале принесли NVIDIA более 76 % всей выручки против почти 60 % кварталом ранее. Спросом в этом сегменте движут два фактора, как отметили руководители NVIDIA: миграция серверных систем с CPU на компоненты, использующие GPU в качестве основной производительной единицы, а также взрывной всплеск интереса к системам генеративного искусственного интеллекта и большим языковым моделям. Компания, по словам генерального директора, всего лишь один полный квартал работает в таких условиях, и они сохранятся на протяжении многих последующих кварталов. «Этот фундаментальный сдвиг не закончится», — сказал Хуанг о переходе дата-центров от CPU к GPU.

Крупнейшие американские компании технологического сектора тратят внушительные средства на закупку компонентов для систем искусственного интеллекта. Microsoft в прошлом квартале выделила $10,7 млрд на капитальные расходы, и значительная часть этой суммы наверняка была потрачена на компоненты NVIDIA. Стартап OpenAI, который представил популярный чат-бот ChatGPT, получил от Microsoft финансовые вливания в размере $10 млрд. Meta Platforms и облачное подразделение Amazon в совокупности тоже тратят десятки миллиардов долларов на развитие соответствующей вычислительной инфраструктуры.

Складских запасов NVIDIA, чья балансовая стоимость на конец июля составляла $4,32 млрд, по мнению аналитиков Summit Insights Group, при существующем уровне спроса на ускорители вычислений едва хватит для его удовлетворения. Собственный прогноз по выручке в текущем квартале ($16 млрд) компания может превзойти без особых усилий, как считают эксперты. В то же время, редактор блога SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) уверен, что не все клиенты NVIDIA будут закупать ускорители вычислений в текущих объёмах и дальше. Некоторые из них наберут критическую массу вычислительных ресурсов, и после оценки собственных перспектив на рынке могут прекратить закупки на какое-то время.

Эта неделя характеризовалась и ещё одним важным для оценки рыночных перспектив NVIDIA событием. Как поясняет Bloomberg, из списка регулярно опрашиваемых агентством аналитических компаний сдалась последняя, которая до этого рекомендовала инвесторам продавать акции NVIDIA. Компания Morningstar Inc. сменила рекомендацию на «держать», и теперь из 59 опрашиваемых Bloomberg аналитиков 54 выступают за покупку акций NVIDIA, а оставшиеся пять просто рекомендуют инвесторам держать эти ценные бумаги в своём портфеле.

Представители Morningstar теперь считают, что если в прошлом фискальном году NVIDIA выручила в серверном сегменте $15 млрд, то в текущем выручит уже $41 млрд. По их мнению, в следующем фискальном году эта сумма увеличится до $60 млрд, а к 2028 году достигнет $100 млрд.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Одной рукой играю, другой слёзы счастья вытираю»: пользователи Steam остались в восторге от The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 24 мин.
Meta может потерять $7 млрд из-за новых пошлин Трампа против Китая 4 ч.
OpenAI готова купить браузер Chrome, если Google обяжут его продать 6 ч.
Новые правила «Оскара» разрешили применение ИИ в кино, но с оговоркой 9 ч.
Google бросила попытки искоренить сторонние cookies — они останутся в браузере Chrome 9 ч.
«Однозначно стоит своих денег»: хоррор Post Trauma в духе первых Silent Hill и Resident Evil вышел в российском Steam 11 ч.
Apple полностью поменяет команду разработки Siri, чтобы вывести её из застоя 11 ч.
Nvidia похвалилась, что поддержка технологии DLSS уже есть в 769 играх и приложениях 12 ч.
Анонсирован психологический хоррор «нового уровня» Displacement с элементами BioShock и Condemned — игра на грани закрытия 13 ч.
AMD выпустила необязательный драйвер с поддержкой The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и FSR 4 для новых игр 14 ч.
Глава NVIDIA призвал премьера Японии к увеличению производства электроэнергии для развития ИИ-индустрии 11 мин.
Китайские техногиганты успели заказать у Nvidia ускорителей H20 на миллиарды долларов до введения запрета на их поставку 52 мин.
Microsoft развернёт системы охлаждения LG в своих ИИ ЦОД 2 ч.
Трагическое ДТП с электромобилем SU7 вынудило Xiaomi задержать премьеру кроссовера YU7 2 ч.
Политический активизм Маска обернулся для Tesla рухнувшей на 20 % выручкой от продаж электромобилей 3 ч.
Минпромторг исключит ноутбуки и серверы HP и Fujitsu из списка на параллельный импорт 10 ч.
Новая статья: Старость — не радость (и для кремния тоже) 10 ч.
GS Group освоила самое передовое в России корпусирование микросхем, но до мировых лидеров ещё далеко 11 ч.
Зонд «Гера» показал Марс с необычного ракурса и сфотографировал один из самых маленьких спутников в Солнечной системе 11 ч.
Европа проведёт эксперимент по производству еды прямо на орбите 11 ч.