Лидеры по производству микросхем памяти Samsung Electronics и SK hynix отмечают, что Китай значительно увеличил импорт южнокорейских чипов в первой половине 2024 года. Продажи Samsung Electronics в Китае выросли на 82 процента, а SK Hynix — на 122 процента. Причём 96 % выручки в Китае SK hynix обеспечили именно микросхемы памяти. Продажи Samsung в Китае более диверсифицированы и, в дополнение к микросхемам, охватывают смартфоны и бытовую технику.

Источник изображения: unsplash.com

Выручка от поставок в Китай чипов Samsung в первом полугодии 2024 года составила 32,35 трлн вон ($24,1 млрд), что на 82 % выше, чем аналогичный результат предыдущего года. На Китай пришлось около 31 % региональной выручки Samsung в размере 104,9 трлн вон, что на 28 % больше, чем за тот же период годом ранее.

SK Hynix также сообщила о росте продаж в Китае, при этом выручка от китайских клиентов выросла до 8,6 трлн вон ($6,4 млрд), что на 122 % выше результата за аналогичный период предыдущего года. Поставки в Китай принесли компании 30 % от 28,8 трлн вон ($21,49 млрд) общего дохода за первое полугодие. На фоне массированных поставок в Китай складские запасы SK Hynix во втором квартале сократились до самого низкого уровня за последние семь лет.

Рост продаж отмечается на фоне ожиданий ужесточения санкций США в отношении высокотехнологичной полупроводниковой продукции. Аналитики предполагают, что китайские импортёры вынуждены увеличивать складские запасы в преддверии обнародования новых ограничений. Особенно возросла активность закупок чипов, используемых в системах ИИ, таких как высокоскоростная память стандарта HBM (high-bandwidth memory).

На фоне бума генеративного ИИ китайским технологическим гигантам, таким как Huawei и Baidu, требуется всё больше полупроводниковой продукции, включая микросхемы памяти, центральные процессоры и графические процессоры. В октябре 2023 года ужесточение экспортных ограничений США остановило поставку в Китай и ряд других стран интегральных схем с более чем 50 миллиардами транзисторов. Однако память HBM пока не подпадает под эти ограничения, если продаётся как отдельный компонент.

Ещё одним фактором роста продаж стало восстановление цен, последовавшее за прошлогодним сокращением производства ведущими игроками полупроводникового рынка на фоне вялого спроса.

По данным TrendForce, выручка Samsung и SK Hynix от поставок DRAM во втором квартале составила 43 % и 35 % мирового рынка соответственно. При этом SK Hynix контролирует более 50 % рынка памяти HBM.

Министерство торговли США рассматривает возможность принятия новых нормативных мер по ограничению доступа Китая, России и некоторых других стран к проприетарных моделям искусственного интеллекта (ИИ), таким как GPT-4, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: flutie8211/Pixabay

В настоящее время нет никаких препятствий для продажи американскими разработчиками самых мощных систем ИИ с закрытым исходным кодом кому угодно. OpenAI, поддерживаемая Microsoft, Google DeepMind холдинга Alphabet или Anthropic абсолютно законно могут продать свои ИИ-модели практически любому пользователю или компании.

Вместе с тем исследователи из государственного и частного секторов США выражают обеспокоенность тем, что противники Соединённых Штатов могут использовать ИИ-модели, способные анализировать огромные объёмы текста и изображений для обобщения информации и создания контента, для проведения мощных кибератак, создания биологического оружия и других целей. По словам одного из источников Reuters, любое ужесточение контроля экспорта ИИ-технологий, скорее всего, будет относиться к таким странам, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Как сообщают источники, для экспортного контроля над ИИ-моделями США могут использовать пороговое значение вычислительной мощности, необходимой для обучения модели. В случае достижения порогового значения, разработчик должен будет сообщить о планах разработки ИИ-модели и предоставить результаты испытаний Министерству торговли США.

По мнению двух американских чиновников и источника Reuters, осведомлённого о ходе обсуждений, этот показатель может стать основой для определения того, какие ИИ-модели подпадают под экспортные ограничения. Если этот подход возьмут за основу, ограничения коснутся экспорта будущих ИИ-моделей, поскольку ни одна из существующих ИИ-моделей не достигла этого порога, хотя по данным исследовательского института EpochAI, Gemini Ultra от Google близка к нему.

По мнению Тима Фиста (Tim Fist), эксперта по политике в области ИИ из аналитического центра CNAS в Вашингтоне (округ Колумбия), пороговое значение «является хорошей временной мерой, пока не будут разработаны более эффективные методы измерения возможностей и рисков новых моделей». Он отметил, что Китай, по всей видимости, примерно на два года отстаёт от Соединённых Штатов в сфере ИИ и разрабатывает собственное программное обеспечение для этих технологий.

В свою очередь Джамиль Джаффер (Jamil Jaffer), бывший чиновник Белого дома и Министерства юстиции США считает, что лучше использовать контроль, основанный на возможностях модели и предполагаемом применении. «Лучше сосредоточиться на угрозе национальной безопасности, а не на технологических порогах, потому что это более долгосрочно и сосредоточено на угрозе», — сказал он.

Независимо от порогового значения, экспорт моделей ИИ будет трудно контролировать, говорит Фист. Многие модели имеют открытый исходный код, а это означает, что они будут неподконтрольны регулятору.

США активно сотрудничают с Японией и Нидерландами, чтобы запретить Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям, использованным в 7-нанометровом чипе для Huawei Mate 60 Pro. Китайская компания SMIC, создавшая чип, продемонстрировала производственные возможности, вызвавшие серьёзную озабоченность в США. По информации от инсайдеров, SMIC пользовалась оборудованием ASML в сочетании с инструментами других компаний, что вызвало в Вашингтоне вопросы об эффективности контроля за передовыми технологиями.

Источник изображений: ASML

ASML играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок чипов. Она обладает монополией на передовые системы литографии в сверхжёстком ультрафиолете (EUV), которые необходимы для производства самых передовых чипов, а также поставляет литографические сканеры для производства полупроводников по более зрелым техпроцессам.

ASML никогда не могла продавать свои системы EUV-литографии в Китай из-за экспортных ограничений. Но, по мнению отраслевых аналитиков, менее продвинутые системы для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) могут быть переоснащены оборудованием для осаждения и травления для производства 7-нанометровых и, возможно, даже более совершенных чипов.

Безусловно, этот процесс намного дороже, чем непосредственное использование EUV-литографии, что затрудняет масштабирование производства в конкурентной рыночной среде, однако китайское правительство готово взять на себя значительную часть затрат. Китайские компании уже много лет законно накапливают запасы DUV-оборудования, особенно после того, как в прошлом году США ввели экспортный контроль, к которому затем подключили Японию и Нидерланды. Но по словам источников, экспортные ограничения в отношении ASML были введены слишком поздно, чтобы остановить китайские успехи в производстве микросхем.

Давление со стороны США подтолкнуло правительство Нидерландов прошлым летом объявить о планах запретить компании ASML поставлять в Китай без лицензии три из четырёх своих самых передовых моделей машин для DUV-литографии, второй по мощности категории оборудования. В настоящее время ASML по-прежнему может экспортировать эту продукцию в Китай, но с января следующего года поставки будут полностью прекращены.

В этом году китайские производители микросхем увеличили количество заказов на литографическое оборудование в преддверии вступления экспортного контроля в полную силу в 2024 году. На долю Китая пришлось 46 % от всех продаж ASML в третьем квартале по сравнению с 24 % в предыдущем квартале и 8 % в первом.

Новые меры контроля, о которых администрация США объявила в этом месяце, ещё больше ограничивают экспорт оборудования для DUV-литографии. Согласно новым правилам, ASML по-прежнему сможет поставлять лишь свою наименее совершенную машину NXT:1980Di на китайские предприятия, производящие старые чипы. Это затронет поставки ASML на шесть заводов в Китае, включая одно предприятие SMIC. По прогнозам, новые экспортные ограничения в США и Нидерландах снизят поставки оборудования ASML в Китай на 15 %.

Эксперты полагают, что новые ограничения США на поставку оборудования для EUV-литографии теперь соответствуют ограничениям в Нидерландах. Но в вопросе регулирования DUV-машин США пошли дальше, что вызвало недовольство: группа голландских политиков, включая законодателей от двух партий правящей коалиции, призвала своё правительство выступить против новых мер США.

Генеральный директор ASML Питер Веннинк (Peter Wennink) также публично выступил против этих мер и предупредил, что они могут побудить Китай к разработке конкурирующих технологий. «Чем больше вы будете оказывать на них давление, тем больше вероятность, что они удвоят свои усилия», — заявил он.

«Соединённые Штаты провели свой собственный анализ безопасности. Они имеют на это право», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лейсье Шрайнемахер (Leisje Schreinemacher) в парламенте на этой неделе. Она полагает, что Европейский Союз должен играть более важную роль в обсуждениях с США по контролю за экспортом чувствительных технологий и собирается поднять этот вопрос перед премьер-министром Марком Рютте (Mark Rutte) в Брюсселе.

Компания Sony, вероятно, не понесёт серьёзных убытков из-за ограничений на экспорт полупроводников в Китай со стороны США, Японии и Нидерландов, заявил в четверг исполнительный директор Sony Semiconductor Solutions Теруши Симидзу (Terushi Shimizu). Компания может пострадать из-за того, что новые экспортные ограничения США могут затронуть датчики изображения Sony для камер видеонаблюдения, отметил Симидзу, но влияние «будет незначительным».

Источник изображения: Sony Semiconductor

Sony — крупнейший в мире производитель датчиков изображения, широко используемых в смартфонах, автомобилях и многих других устройствах. Полупроводниковое подразделение Sony продемонстрировало рекордные продажи и операционную прибыль в октябре-декабре, чему способствовал устойчивый спрос на датчики изображения и ослабление иены. Основным конкурентом в этой сфере является южнокорейская компания Samsung Electronics.

Соединённые Штаты объявили о новых ограничениях поставок полупроводников в Китай в октябре прошлого года, чтобы замедлить технологический и военный прогресс Пекина. Нидерланды и Япония в прошлом месяце также договорились об ограничениях на экспорт чипов, хотя подробности пока не озвучены.

Негативное влияние санкций на продажи Sony прогнозируется на уровне 7,5 миллионов долларов, это менее 1 % от общего дохода Sony Semiconductor. Общий объём продаж этого подразделения прогнозируется на уровне 10,68 млрд долларов за отчётный год, заканчивающийся 31 марта 2023 года.

Симидзу пояснил, что более широкие экспортные ограничения мало повлияют на деятельность компании по производству полупроводников, так как подразделение, как правило, не работает с самыми современными микросхемами. Также он спрогнозировал восстановление спроса на смартфоны во второй половине 2023 года. По данным исследовательской компании IDC, мировые поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда единиц в 2022 году, что является самым низким показателем с 2013 года.

Полупроводниковое подразделение Sony инвестирует 500 миллионов долларов в совместное предприятие с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Этот шаг направлен на обеспечение стабильных поставок логических микросхем, используемых для производства датчиков изображения. Планируется, что завод совместного предприятия в Японии стоимостью 8,6 миллиарда долларов начнёт производство к концу 2024 года, и в прошлом месяце TSMC заявила, что рассматривает возможность строительства второго завода в Японии.

Исполнительный директор Sony Semiconductor уверен, что подразделение «в значительной степени находится на пути к достижению 60 % доли рынка на мировом рынке датчиков изображения к марту 2026 года по сравнению с 43 % в прошлом году».