По предварительным оценкам, Tesla во втором квартале 2024 года поставила 438 019 электромобилей, что на 3,7 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад продаж электромобилей Tesla продолжается второй квартал подряд. Аналитики связывают это с жёсткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей и низким спросом из-за медленного обновления модельного ряда. Официальные результаты второго квартала должны быть объявлены 2 июля.

Источник изображения: The Verge

Tesla столкнулась со снижением спроса на свои электромобили после нескольких лет быстрого роста, который сделал компанию самым дорогим автопроизводителем в мире. В январе Tesla предупредила, что рост поставок в 2024 году будет «заметно ниже», поскольку импульс от многомесячного снижения цен ослабевает. Некоторые аналитики ожидают, что в этом году компания сообщит о первом за всю историю годовом падении продаж. В период с января по март поставки упали больше всего почти за четыре года и не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Источник изображений: Reuters Graphics

Аналитическая компания Barclays предсказала падение поставок Tesla во втором квартале на 11 %, самое большое за всю историю Tesla. Акции Tesla потеряли четверть своей стоимости в этом году, что сделало показатели компании одними из худших в индексе S&P 500, несмотря на апрельский прогноз Маска об увеличении продаж в этом году. Он продолжил политику сокращения расходов, в том числе за счёт массовых увольнений, которые коснулись даже команды Tesla, развивающей зарядные станции.

Продажи Tesla были особенно слабыми в Европе: в мае они упали на 36 % из-за сокращения субсидий на электромобили и низкого спроса со стороны операторов автопарков, на долю которых в прошлом году приходилось почти половина продаж Tesla в регионе. В мае агентство Reuters сообщило, что Tesla «пытается успокоить» некоторые европейские лизинговые фирмы после того, как неоднократное снижение розничных цен снизило стоимость их автопарка, а медленное обслуживание и дорогой ремонт оттолкнули их корпоративных клиентов.

В конце прошлого года Tesla произвела лёгкий фейслифтинг седана Model 3. Самый продаваемый внедорожник Model Y, седан премиум-класса Model S и внедорожник Model X не получали серьёзных обновлений уже несколько лет. Компания начала поставки пикапов Cybertruck в конце прошлого года, но его массовый выпуск пока не отлажен, к тому же электромобиль страдает от проблем с качеством. К этим проблемам добавляется разворот потребителей в сторону более дешёвых гибридных автомобилей.

Китайские конкуренты выпустили ряд недорогих электромобилей в то время как Tesla не спешила выводить на рынок новые разработки. В апреле Маск обещал, что Tesla представит новые доступные модели позднее в этом году, но не сообщил никаких подробностей. Отметим, что впервые в своём майском отчёте Tesla не упомянула рекламируемую ранее цель по поставке 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году, что является серьёзным изменением риторики компании после того, как в течение многих лет она прогнозировала ежегодный рост поставок электромобилей на 50 %.

Ранее в этом году генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) отложил планы по созданию совершенно нового, более дешёвого электромобиля и направил ресурсы Tesla на разработку роботакси, что вызывает беспокойство у некоторых инвесторов, которые опасаются, что автономные технологии будет трудно усовершенствовать. Тем не менее, на ежегодном собрании акционеров в прошлом месяце инвесторы подавляющим большинством проголосовали за его рекордный пакет заработной платы в $56 млрд.

Tesla планирует представить роботакси 8 августа, делая ставку на продвижение своего программного обеспечения «Полностью самостоятельное вождение». Однако пока неясно, когда начнётся производство и сколько их будет выпущено.

Сегодня в финансовом отчёте за первый квартал Tesla сообщила, что за это время было поставлено 386 810 автомобилей — на 20 % меньше, чем 484 507 электрокаров, отгруженных кварталом ранее. Впервые за три последних года квартальный результат оказался хуже по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Выпуск автомобилей также снизился по сравнению с прошлым годом. В результате акции компании в начале сегодняшних торгов упали более чем на 6 %.

Источник изображения: TheVerge

Два месяца назад Tesla предупреждала о «заметном снижении» продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом, ставшим весьма успешным не в последнюю очередь за счёт постоянного снижения цен. В январе компания заявила, что находится «между двумя основными волнами роста», пытаясь увеличить производство футуристического пикапа Cybertruck. В разработке также находится более дешёвый электромобиль, хотя компания изменила свои планы, сообщив о разработке совершенно нового производственного процесса для снижения затрат.

В конце квартала Tesla прилагала серьёзные усилия по стимуляции продаж, в частности предложив каждому покупателю месячную бесплатную пробную версию своего передового программного обеспечения Full Self-Driving для помощи водителю. В течение марта компания также не раз заявляла о грядущем с 1 апреля повышении цен.

Предпринятые меры не смогли оказать существенного влияния на продажи, в результате чего Tesla завершила один из самых разочаровывающих за последние несколько лет первых кварталов. Компания связывает столь неутешительный результат с повреждением линий электропередач на своём заводе в Германии в результате действий экоактивистов, и с логистическим проблемами из-за пиратских нападений на корабли в Красном море.

Dell объявила о сокращении численности персонала, а также об ограничении найма новых сотрудников и проведении реорганизации в рамках комплексной программы оптимизации затрат. Эти меры стали ответом на падение спроса на персональные компьютеры (ПК) и снижение выручки компании на 11 % в IV квартале прошедшего финансового года.

Источник изображения: Dell

По состоянию на 2 февраля 2024 года численность сотрудников компании Dell составила приблизительно 120 000 человек, что на 6650 меньше по сравнению с данными предыдущего года. Подобное резкое сокращение штата стало одним из ответов компании на почти 2-летнее снижение спроса на ПК, которое оказало значительное влияние на её финансовые результаты и вызвало недовольство акционеров.

В официальном заявлении, опубликованном в понедельник, Dell представила прогнозы относительно динамики выручки подразделения клиентских решений (CSG), ответственного за производство ПК. Компания ожидает, что выручка данного сегмента покажет рост на протяжении всего текущего финансового года, несмотря на то, что в IV квартале предыдущего года было зарегистрировано её снижение.

Аналитики Dell указывают на предстоящее улучшение условий спроса и конкурентоспособности ценовой политики в рамках 2025 финансового года, что должно способствовать восстановлению позиций компании на рынке ПК. Тем не менее, в Dell прогнозируют рост затрат на комплектующие. Более того, компания прогнозирует снижение чистой выручки по ряду бизнес-направлений, что напрямую связано с изменениями в коммерческих отношениях с VMware.

Важным этапом в истории этих отношений стало возвращение Dell на рынок в 2018 году после выкупа акций, ассоциированных с её долей в VMware. Этот шаг обеспечил компании стратегическое преимущество. Однако последующее приобретение VMware компанией Broadcom в прошлом году за сумму $69 млрд оказало существенное влияние на финансовую стратегию Dell.

По данным аналитической компании Infoline, общий объём продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом падение продаж составило 15,4 %. Доля американских, японских и южнокорейских компаний снизилась, но её постепенно занимают китайские игроки и местные производители.

Источник изображения: unsplash.com

Многие крупные производители электроники из США, Японии и Кореи в 2022 году приняли решение уйти с российского рынка. Среди них Samsung, LG, Apple, ASUS, Hewlett-Packard, Panasonic, Sony. Другие компании, такие как Huawei, Xiaomi, Lenovo существенно ограничили свои торговые отношения с Россией.

Российские компании стали выводить на рынок товары под собственными торговыми марками. «М.видео-Эльдорадо» продаёт электронику и бытовую технику под брендами Novex и Hi, а Ozon — под маркой Hartens. Позиции ушедших западных компаний постепенно занимают китайские и турецкие игроки, а также производители из России и стран СНГ.

В категории телевизоров доля корейских брендов Samsung и LG, занимавших не так давно 62 % рынка, сократилась по итогам прошлого года почти в 3 раза. Китайские производители Haier, Hisense, Xiaomi и TCL, наоборот, нарастили продажи втрое, увеличив совокупную долю рынка с 12,1 до 35,9 %.

Продажи техники и электроники в 1 квартале 2023 года / Источник изображения: холодильник.ру

На рынке смартфонов доля Samsung сократилась до 17,6 %, а падение продаж составило 40 %, хотя компания сохранила в России полноценное представительство, тогда как многие другие бренды работают в России исключительно через дистрибуторов. Лидирующие позиции по продажам смартфонов захватили китайские компании Xiaomi, Realme и Tecno. При этом средний чек на эту товарную категорию в России снизился на 23 % по сравнению с предыдущим годом и составил 22 000 рублей.

Аналитики объясняют это тем, что китайские производители смартфонов продолжают прямые продажи, предоставляют официальную гарантию и поддерживают различные программы лояльности, такие как рассрочки, кредиты, трейд-ин. А электроника от ушедших с российского рынка западных компаний, поставляемая в режиме параллельного импорта, лишена техподдержки и продвижения. По данным «М.видео-Эльдорадо», продажи смартфонов из Китая в количественном выражении выросли на 42 % относительно прошлого года, а их совокупная доля составила более 70 %.

Аналогичная ситуация со сменой лидеров наблюдается и на рынке крупной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины. К примеру, продажи Haier выросли более чем на 50 %, а доля компании в этом сегменте почти достигла 25 %. У турецких производителей Beko, Midea, Gorenje продажи за прошедший год выросли примерно в 6 раз, а доля ушедших из России Samsung, Bosch, Electrolux, LG и Miele на рынке холодильников сократилась с 50 до 13,5 %. Эти же компании, занимавшие ранее лидирующие позиции в сегменте стиральных машин, практически не представлены в магазинах.

Аналитики отмечают рост интереса к торговым маркам из России, Беларуси и Узбекистана. В лидеры по продажам холодильников выбились российская «Бирюса» и белорусский «Атлант». В этой категории на локальные бренды сейчас приходится уже более 20 % в количественном выражении.

Крупнейшие ритейлеры в сегменте бытовой техники и электроники / Источник изображения: Infoline

Среди ретейлеров рынка бытовой техники и электроники продажами на 601 млрд рублей отметился лидер в лице DNS, на втором месте «М.видео-Эльдорадо» (402,5 млрд), на третьем — Ozon (161,4 млрд). Совокупная выручка десяти крупнейших игроков этого рынка за 2022 год составила 1,72 трлн рублей, что на 1,7 % больше, чем в 2021 году.

Мировые поставки смартфонов в 1 квартале 2023 года снизились на 14,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 268,6 млн единиц. Снижение продаж, на 1,9 % превысившее прежние прогнозы, продолжается седьмой квартал подряд. Низкий спрос связан с инфляцией и макроэкономической неопределённостью. Складские запасы остаются высокими, однако позитивная динамика всё же наблюдается, благодаря сокращению поставок и активным рекламным кампаниям.

Почти все регионы испытали снижение продаж на двухзначное число процентов в первом квартале 2023 года. В Китае оно составило почти 12 %, немного больше, чем ожидалось. Потребители после пандемии отдают предпочтение путешествиям и развлечениям, а не покупкам смартфонов, и неопределённость все ещё сохраняется, что ослабляет потребительские настроения. Развитые рынки, такие как США и Западная Европа, показали лучшие результаты, чем другие, со снижением на 11,5 % и 9,4 % соответственно. На развивающихся рынках наблюдалось самое значительное снижение продаж — на 17–20 %.

«Отрасль переживает период очистки и корректировки запасов. Участники рынка по-прежнему применяют консервативный подход, не сбрасывая больше запасов в канал сбыта в погоне за временным увеличением доли, — говорит Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям команды IDC Worldwide Tracker. —Все беспокоятся о том, когда именно произойдёт перелом, и хотят быть первыми на волне восстановления. IDC ожидает, что рынок выйдет на положительную динамику в 3 квартале и увидит здоровый двузначный рост к праздничному кварталу» .

Доля рынка ведущих брендов смартфонов в 1 квартале 2023 года. Источник изображения: IDC

Что касается доли рынка, то несмотря на спад Samsung вернула себе лидерство, заняв 22,5 % мирового рынка смартфонов, тогда как Apple опустилась на вторую строку с показателем 20,5 %. Xiaomi, Oppo и Vivo сохранили за собой соответственно третью, четвёртую и пятую строки рейтинга.

Самый сильный спад поставок в годовом сравнении произошёл у компании Xiaomi — сразу на 23,5 %, а также сильно просели поставки у корейской Samsung и китайской Vivo. В свою очередь Oppo и Apple хоть и не удалось избежать падения поставок, но оно было не столь значительным.

Продажи смартфонов в первом квартале 2023 года. Источник изображения: IDC

Самый большой спад предложения в последние месяцы наблюдался в основном у брендов, работающих в среднем и нижнем сегментах рынка, где конкуренция высока, а маржа низка. Хотя эти игроки пока не решаются увеличивать поставки, аналитики склоняются к оптимистичным прогнозам.