Индия демонстрирует уверенный рост в секторе экспорта электроники, постепенно уменьшая доминирование Китая на ключевых мировых рынках, особенно в США и Великобритании. Согласно исследованию Fathom Consulting, доля индийского экспорта электроники в эти страны значительно увеличилась, что стало результатом активных действий правительства Индии по привлечению в страну крупных производителей электроники и диверсификации глобальных цепочек поставок.

Источник изображения: GDJ / Pixabay

В последнее время США и Великобритания испытывают возрастающее геополитическое напряжение в отношениях с Китаем. В этой связи доля индийского экспорта в США по отношению к китайскому увеличилась с 2,51 % в ноябре 2021 года до 7,65 % в ноябре 2023 года. В Великобритании этот показатель за аналогичный период вырос с 4,79 % до 10 %.

Экспорт электроники из Индии стабильно растёт. Доля в экспорте Китая (источник изображения: Bloomberg, LSEG Datastream, Fathom Consulting)

Правительство Индии активно приглашает в страну производителей электроники, предлагая им значительные стимулы, включая снижение налогов, льготы, упрощение процесса покупки земли и поддержку в капиталовложениях. Целью является расширение индийской обрабатывающей промышленности для увеличения экспорта и помощь своим предприятиям в достижении мирового уровня за счёт партнёрства с иностранными компаниями.

На территории Индии расположен самый крупный завод по производству мобильных телефонов компании Samsung, а компания Apple уже производит не менее 7 % всех своих iPhone через своих подрядчиков — компании Foxconn Technology Group и Pegatron Corp. Рост экспорта электроники, по мнению экономиста Fathom Consulting Эндрю Харриса (Andrew Harris), вероятно, является результатом увеличения инвестиций Foxconn в Индию.

Экспорт индийской электроники на ключевых рынках. Доля в экспорте Китая (источник изображения: Bloomberg, LSEG Datastream, Fathom Consulting)

Прогресс Индии в завоевании доли рынка оказался менее заметным в Европе и Японии, что указывает на стремление этих регионов к созданию двойных цепочек поставок «Китай плюс один», а не к полному отказу от производства в Китае, по крайней мере пока. Данные отчёта Fathom Consulting указывают на то, что доля индийского экспорта электроники в сравнении с китайским экспортом составляет 3,38 % в Германии и 3,52 % на мировом уровне.

Рост доли рынка Индии является значительным достижением для премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), который продвигает план «Сделано в Индии» как способ создания рабочих мест, расширения экспорта и достижения большей самодостаточности экономики за счёт сокращения зависимости от импорта. Ожидается, что он с высокой вероятностью выиграет третий срок на предстоящих выборах.

Индийские компании стимулируют диверсификацию относительно Китая (источник изображения: Bloomberg)

Этот переход к диверсификации производства не только укрепляет экономические позиции Индии, но и способствует созданию более устойчивых и гибких мировых цепочек поставок. В то время как мир стремится снизить свою зависимость от одного ключевого игрока, Индия демонстрирует свою способность стать важным центром в международной системе производства и экспорта электроники.

Индия в последние годы уделяет большое внимание экспорту смартфонов: в ноябре 2022 года премьер-министр страны похвастался, что экспорт превысил отметку в $5 млрд, а в 2023 году пообещал, что «скоро весь мир будет пользоваться телефонами, сделанными в Индии». Но Вьетнам пока демонстрирует более внушительные успехи в этой сфере, передаёт индийское издание The Hindu.

Источник изображения: Harikrishnan Mangayil / pixabay.com

В 2019 году индийские власти поставили цель к 2025 году нарастить экспорт мобильных телефонов до 660 млн единиц на $110 млрд. За год до указанного срока объём экспорта смартфонов из Индии составляет менее $10 млрд в год, и это лишь незначительная доля целевого показателя. Индия производит большое число смартфонов, но подавляющая их часть потребляется внутри страны. Важным сдерживающим фактором остаются высокие пошлины на ввоз компонентов для мобильных телефонов: сборы на линзы, аккумуляторы и задние крышки правительство в конце января снизило с 15 % до 10 %, а зарядные устройства и печатные платы по-прежнему облагаются налогом в 20 %.

Доли стран в мировом экспорте смартфонов. Источник изображения: thehindu.com

Компании, стремящиеся снизить свою зависимость от Китая, привлекает Вьетнам — он уже не первый год поглощает долю китайского экспорта, и к настоящему момент он даже сместил Южную Корею с поста второго по величине экспортёра смартфонов. До 2010 года доли экспорта смартфонов Индии и Вьетнама на мировом рынке были менее 1 %. К 2022 году Вьетнам увеличил свою долю до 12 %, а Индия оказалась лишь седьмой с 2,5 %. Лидером остаётся Китай, экспортирующий половину мировых смартфонов, но устойчивой тенденции роста, актуальной до 2015 года, больше не наблюдается. Другими крупными экспортёрами являются Гонконг, ОАЭ, Чехия, США и Южная Корея.

Стремительный рост Вьетнама можно объяснить быстрым ростом рынка смартфонов в США — они являются и крупнейшим в мире импортёром мобильных телефонов. С 2018 по 2022 гг. доля Вьетнама в импорте смартфонов в США выросла с 9 % до 18 %. Вьетнам также увеличил свою долю до 1 % в импорте смартфонов в Гонконг — это второй в мире импортёр, и доля Индии здесь ещё менее значительная. Япония, четвёртый в мире импортёр, получает 6 % смартфонов из Вьетнама — доля Индии в три раза меньше. Доля Индии растёт на рынках ОАЭ и Германии — это соответственно третий и пятый импортёры в мире. В ОАЭ Индия нарастила долю с 5 % в 2018 году до 13 % в 2022 году, а Вьетнам снизил её за то же время с 31,8 % до 13,5 %. В Германии доля Вьетнама сократилась с 20 % до 10 %, а доля Индии выросла с 0 до 5 %.

В начале декабря государственные органы статистики Южной Кореи опубликовали итоги ноября, сообщив об увеличении экспортной выручки страны на 7,8 % в годовом сравнении до максимальных c начала года $55,8 млрд. Важно, что после 15-месячного снижения к росту вернулся и выручка от реализации полупроводниковых компонентов за пределами страны.

Источник изображения: Samsung Electronics

В полупроводниковом сегменте экспортная выручка Южной Кореи по итогам ноября выросла на 12,9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Этому способствовал рост цен на память, как поясняют представители TrendForce. Выход на рынок новых моделей смартфонов и рост популярности систем искусственного интеллекта, которым тоже требуется производимая в Южной Корее память, двигали экспортную выручку страны вверх.

Импортная выручка в Южной Корее сократилась на 11,6 % по сравнению с ноябрём прошлого года, до $52 млрд. Что характерно, корейский автопром уже 17 месяцев подряд демонстрирует рост выручки, ноябрь завершился ростом этого показателя на 21,5 % до $6,5 млрд. Электромобили формировали до 23,8 % экспортной выручки корейских автопроизводителей в ноябре, сумма выручки от их реализации выросла на 69,4 % до $1,6 млрд.

Китай продолжает оставаться для Южной Кореи крупнейшим по величине направлением экспорта, даже снижение выручки на 0,2 % до $11,4 млрд не помешало сохранить отрыв от США, где южнокорейские поставщики в ноябре выручили $11 млрд. Выручка корейских поставщиков на китайском рынке превышает $10 млрд уже четвёртый месяц подряд. В США наибольшим спросом пользуются следующие категории корейских товаров: автомобили, станки, полупроводниковые компоненты, беспроводные устройства связи, бытовая техника, продукты нефтехимической и биохимической промышленности.

В свете ужесточения американских экономических санкций в отношении Китая, компания NVIDIA вынуждена пересмотреть свою стратегию и переориентировать продажи ускорителя вычислений A800, изначально разработанного для китайского рынка, на рынки других стран. Этот шаг стал ответом на ужесточение экспортных ограничений, которые теперь запрещают продажу этого ускорителя Китаю. Эксперты предвидят высокий спрос на новый ускоритель A800, несмотря на текущие экономические трудности.

Источник изображений: NVIDIA

Из-за усиления санкционного давления со стороны США, NVIDIA переориентирует продажи своего ускорителя вычислений A800 на рынки Северной и Латинской Америки, Европы, Африки, Индии и Японии. Эти ускорители, созданные на основе архитектуры Ampere, были специально адаптированы для обхода предыдущих экспортных ограничений; однако новые ужесточения американского законодательства делают их продажу в Китай невозможной.

NVIDIA — ведущий разработчик в сфере графических процессоров — вместе со своими партнёрами, включая PNY, Colfax International, ASK и Elsa, запустили маркетинговые кампании для продвижения ускорителя A800 как решения для задач ИИ, обработки данных и высокопроизводительных вычислений. Старт продаж A800 на новых рынках запланирован на ближайшие недели.

Изменения в экспортных правилах, направленные на ограничение доступа Китая к передовым полупроводникам, подтолкнули NVIDIA к поиску новых рынков. По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), санкции направлены на ограничение доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям, которые могут быть использованы для достижения прорывов в области ИИ.

Ускоритель вычислений A800, предложенный как альтернатива более мощному A100, способен выполнять аналогичные задачи, хотя и с меньшей скоростью. В отличие от A100, который предлагает до 80 Гбайт памяти HBM2e и более высокую вычислительную мощность, A800 предназначен для применений, где требования к производительности могут быть несколько ниже. На официальном сайте NVIDIA уже доступна информация о новинке, включая полные технические характеристики и данные о производительности.

Переориентация NVIDIA на новые рынки может оказаться вынужденной мерой, но в то же время открывает двери для инноваций в области ИИ и машинного обучения за пределами Китая. Это также подчёркивает важность гибкости бизнеса в условиях постоянно меняющегося геополитического ландшафта. Несмотря на непредвиденные трудности, спрос на мощности GPU остаётся высоким, что может сгладить негативные последствия для NVIDIA и её партнёров и даже привести к расширению их присутствия на мировом рынке. Отсутствие информации о ценах оставляет открытыми вопросы о стоимости новых решений для потенциальных покупателей.

США активно сотрудничают с Японией и Нидерландами, чтобы запретить Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям, использованным в 7-нанометровом чипе для Huawei Mate 60 Pro. Китайская компания SMIC, создавшая чип, продемонстрировала производственные возможности, вызвавшие серьёзную озабоченность в США. По информации от инсайдеров, SMIC пользовалась оборудованием ASML в сочетании с инструментами других компаний, что вызвало в Вашингтоне вопросы об эффективности контроля за передовыми технологиями.

Источник изображений: ASML

ASML играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок чипов. Она обладает монополией на передовые системы литографии в сверхжёстком ультрафиолете (EUV), которые необходимы для производства самых передовых чипов, а также поставляет литографические сканеры для производства полупроводников по более зрелым техпроцессам.

ASML никогда не могла продавать свои системы EUV-литографии в Китай из-за экспортных ограничений. Но, по мнению отраслевых аналитиков, менее продвинутые системы для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) могут быть переоснащены оборудованием для осаждения и травления для производства 7-нанометровых и, возможно, даже более совершенных чипов.

Безусловно, этот процесс намного дороже, чем непосредственное использование EUV-литографии, что затрудняет масштабирование производства в конкурентной рыночной среде, однако китайское правительство готово взять на себя значительную часть затрат. Китайские компании уже много лет законно накапливают запасы DUV-оборудования, особенно после того, как в прошлом году США ввели экспортный контроль, к которому затем подключили Японию и Нидерланды. Но по словам источников, экспортные ограничения в отношении ASML были введены слишком поздно, чтобы остановить китайские успехи в производстве микросхем.

Давление со стороны США подтолкнуло правительство Нидерландов прошлым летом объявить о планах запретить компании ASML поставлять в Китай без лицензии три из четырёх своих самых передовых моделей машин для DUV-литографии, второй по мощности категории оборудования. В настоящее время ASML по-прежнему может экспортировать эту продукцию в Китай, но с января следующего года поставки будут полностью прекращены.

В этом году китайские производители микросхем увеличили количество заказов на литографическое оборудование в преддверии вступления экспортного контроля в полную силу в 2024 году. На долю Китая пришлось 46 % от всех продаж ASML в третьем квартале по сравнению с 24 % в предыдущем квартале и 8 % в первом.

Новые меры контроля, о которых администрация США объявила в этом месяце, ещё больше ограничивают экспорт оборудования для DUV-литографии. Согласно новым правилам, ASML по-прежнему сможет поставлять лишь свою наименее совершенную машину NXT:1980Di на китайские предприятия, производящие старые чипы. Это затронет поставки ASML на шесть заводов в Китае, включая одно предприятие SMIC. По прогнозам, новые экспортные ограничения в США и Нидерландах снизят поставки оборудования ASML в Китай на 15 %.

Эксперты полагают, что новые ограничения США на поставку оборудования для EUV-литографии теперь соответствуют ограничениям в Нидерландах. Но в вопросе регулирования DUV-машин США пошли дальше, что вызвало недовольство: группа голландских политиков, включая законодателей от двух партий правящей коалиции, призвала своё правительство выступить против новых мер США.

Генеральный директор ASML Питер Веннинк (Peter Wennink) также публично выступил против этих мер и предупредил, что они могут побудить Китай к разработке конкурирующих технологий. «Чем больше вы будете оказывать на них давление, тем больше вероятность, что они удвоят свои усилия», — заявил он.

«Соединённые Штаты провели свой собственный анализ безопасности. Они имеют на это право», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лейсье Шрайнемахер (Leisje Schreinemacher) в парламенте на этой неделе. Она полагает, что Европейский Союз должен играть более важную роль в обсуждениях с США по контролю за экспортом чувствительных технологий и собирается поднять этот вопрос перед премьер-министром Марком Рютте (Mark Rutte) в Брюсселе.

Американская компания Apple ранее объявила об отказе от использования в своих устройствах металлов из России. Теперь же стало известно, что примеру производителя iPhone последовала Intel. При этом Google, выпускающая смартфоны Pixel, и Microsoft, производящая игровые консоли, продолжают использовать российские вольфрам, золото и тантал. Об этом пишет «Коммерсантъ со ссылкой на отчётность об использовании металлов компаний Intel, Alphabet и Microsoft в 2022 году.

Источник изображения: Pixabay

В отчёте Intel говорится, что компания отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота из-за ситуации на Украине. Отчётность двух других компаний указывает на то, что они пока не последовали аналогичным путём. Что касается сферы применения упомянутых металлов, то Google может использовать их при производстве смартфонов Pixel, а Microsoft в своих планшетах, ноутбуках и других устройствах семейства Surface, а также в игровых консолях Xbox. Напомним, в апреле этого года стало известно, что Apple отказалась от экспорта металлов из России.

«Скорее всего, со временем Google и Microsoft присоединятся к Intel и также сообщат, что переходят на альтернативные источники поставок из-за угрозы штрафов со стороны правительства США», — считает Олег Изумрудов, исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных. По его мнению, американские компании продолжат закупать российское сырьё через третьи страны, поскольку Россия входит в тройку крупнейших экспортёров вольфрама, тантала и золота для электроники. Он также добавил, что из-за усложнения схем импорта стоимость устройств может вырасти на 10 % и более.

Нидерланды 30 июня ввели новые ограничения на экспорт передовых технологий для производства полупроводников в Китай. Несмотря на эти и прежние санкции США, Японии и Нидерландов, аналитики предсказывают, что доля китайских полупроводниковых компаний в производстве чипов на 300-мм полупроводниковых пластинах, вероятно, вырастет с 24 % в 2022 году до приблизительно 26 % в 2026 году. Кроме того, если экспорт оборудования для 40-нм и 28-нм техпроцессов в итоге не будет закрыт, то доля Китая вырастет до 28 % к 2026 году. Этот потенциал роста не следует игнорировать.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

Новые ограничения на экспорт затрагивают несколько производственных процессов, включая оборудование для фотолитографию, осаждения и эпитаксии. С 1 сентября экспорт всех контролируемых товаров будет требовать формального разрешения. Исследования показывают, что китайские полупроводниковые компании в основном применяют зрелые технологии, такие как 55 нм, 40 нм и 28 нм. Кроме того, спрос на оборудование для осаждения в основном может быть удовлетворён местными китайскими поставщиками, что означает минимальные опасения в отношении расширения и развития производства полупроводников. Однако основным ограничивающим фактором остаётся оборудование, используемое в фотолитографии.

Фотолитография является исключительно сложным процессом, состоящим из множества этапов. Компании вкладывают миллиарды долларов в его совершенствование с целью производства более мелких, быстрых и энергоэффективных транзисторов.

Прогнозируемое распределение мировых мощностей по выпуску 12-дюймовых полупроводниковых пластин в 2022 и 2026 годах. Источник изображения: trendforce.com

При наихудшем сценарии, первыми пострадают предприятия SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы Nexchip A3/A4 в Хэфэе. Оценки показывают, что заводы Nexchip могут испытать значительно меньшие перебои, поскольку их краткосрочная производственная стратегия сосредоточена на более зрелых технологиях. Напротив, предприятия SMIC в Пекине и Шанхае могут быть вынуждены отложить свои планы по расширению, ожидая разрешения на продолжение поставок оборудования.

Тем временем, Китай ограничил вывоз из страны металлов, критически важных для производства чипов, в качестве ответных мер на его сдерживание со стороны США и их союзников, призвав последних не злоупотреблять санкциями. Как стало известно на днях, американский производитель полупроводниковых пластин, AXT, уже запросил у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия.

Санкции США в основном направлены на сдерживание развития Китая в передовых, а не зрелых техпроцессах. Хотя совместные усилия США, Японии и Нидерландов по экспортному регулированию охватывают оборудование, используемое и в новых, и в зрелых техпроцессах, именно оборудование для передовых процессах меньше 45 нм до более передовых, потребует специальных разрешений на экспорт. Поэтому нельзя исключать сложности с поставками оборудования для зрелых техпроцессов в диапазоне от 45 до 28 нм.

Китайские полупроводниковые компании, скорее всего, столкнутся с долгим процессом согласования экспорта оборудования. Это может заставить их отложить планы по расширению процессов 40 и 28 нм. Однако их амбиции на рынке 28-нм техпроцесса обещают сохранить высокие темпы развития. Стоит отметить, что, хотя передовые процессы, вроде решений 10-нм класса, в настоящее время не являются основным фокусом китайских полупроводниковых предприятий, ожидается, что потенциал Китая для дальнейшего развития в этой области столкнётся с усиленными препятствиями при введении более полного регулирования экспорта оборудования.

Решение Китая ввести ограничения на экспорт металлов, используемых в производстве микросхем, несомненно отразится на полупроводниковой отрасли, пишет ресурс Financial Times. В профильных министерствах ряда стран прошли совещания, на которых обсуждались потенциальные последствия ввода Пекином ограничений с 1 августа.

Источник изображения: Pixabay

Министерство торговли Южной Кореи, родины Samsung и других технологических компаний, созвало экстренное совещание для обсуждения последствий введения ограничения Китаем на экспорт галлия и германия, используемых в чипах, оборудовании для электромобилей и телекоммуникационных устройствах. Замминистра ведомства отметил, что нельзя исключать расширения перечня товаров, на которые будут действовать ограничения.

Замминистра иностранных дел Тайваня Рой Ли (Roy Lee) выразил мнение, что действия Пекина будут иметь краткосрочные последствия, включая повышение цен на металлы. Он отметил, что это «станет своего рода ускорителем для стран, включая Тайвань, Южную Корею и Японию, чтобы уменьшить зависимость от Китая в поставках этих критически важных материалов».

В министерстве торговли Японии заявили, что Токио изучает влияние введения Пекином ограничений на свои компании, добавив, что ведомство будет выступать против любого нарушения международных правил Всемирной торговой организации.

Вольфганг Нидермарк (Wolfgang Niedermark), член совета директоров промышленной лоббистской группы BDI Германии, крупнейшей страны-импортёра металлов в Европе, заявил, что «Европе и Германии необходимо срочно снизить зависимость» от Китая в отношении критически важного сырья. Как известно, правительство Германии намерено предоставить Intel субсидию в размере €10 млрд на строительства завода по производству чипов в Магдебурге.

Напряжённость между США и Китаем усиливается, и эксперты, и официальные лица в Китае, ожидают, что Пекин примет дополнительные ответные меры в ответ на ужесточение Вашингтоном контроля за экспортом технологий в Поднебесную. «Будет больше ответных мер против усиливающегося контроля за экспортом полупроводников из западных стран», — сообщил корреспонденту Financial Times высокопоставленный чиновник, близкий к министерству торговли Китая.

Ким Ян Пэн (Kim Yang-paeng) из Корейского института промышленной экономики и торговли, заявил, что ограничения «вызывают беспокойство» у южнокорейских производителей микросхем. «Корейские компании могут найти альтернативные источники, но это займёт некоторое время», — сказал он, отметив, что отсутствие любых материалов, вне зависимости насколько они важны, может ударить по производству чипов.

Китай ввёл ограничения на экспорт металлов, используемых в производстве полупроводников и прочей электроники, галлия и германия. Как сообщает Bloomberg, высока вероятность, что такое решение приведёт к росту издержек производителей и усугубит геополитические трения на фоне гонки по разработке передовых вычислительных технологий.

Источник изображения: NVIDIA

В частности, речь идёт о галлии, германии и их химических соединениях — их продажа за рубеж будет контролироваться уже с 1 августа, об этом сегодня сообщило Министерство торговли. Ожидается, что новые меры будут способствовать обеспечению национальной безопасности Поднебесной и соблюдению национальных интересов страны. Сегодня Китай является ведущим производителем 20 видов критически важного для полупроводниковой промышленности сырья, включая галлий и германий. Страна также является ключевым игроком в сфере переработки и очистки этого сырья.

Китай является доминирующим мировым производителем галлия и германия, которые находят применение в производстве электромобилей, оборонной промышленности и дисплеев. Галлий и германий играют важную роль в производстве ряда составных полупроводников, которые объединяют несколько элементов для повышения скорости и эффективности передачи данных. На Китай приходится около 94 % мирового производства галлия, согласно данным британского Центра разведки критических минералов.

Теперь, чтобы экспортировать эти металлы, в Китае нужно будет подавать заявки на получение специальных лицензий от Министерства торговли, причём экспортёрам придётся подробно рассказать, кому именно они намерены поставлять сырьё и как оно будет применяться, причём вопрос, если необходимо, придётся решать на высшем государственном уровне.

Это последний ход, сделанный в глобальной игре, ведущейся за контроль над технологиями, жизненно важными для промышленного и оборонного секторов. Вполне вероятно, что такой шаг приведёт к ухудшению и без того не лучших отношений со стратегическими соперниками Китая, в первую очередь с США.

Тем не менее, галлий и германий не являются совсем уж редкими или труднодоступными. Китай держит их цены на сравнительно низком уровне, так что производить их в других регионах было невыгодно, поскольку их добыча может быть довольно дорогостоящей. Оба металла являются побочными продуктами переработки других ископаемых, таких как уголь и бокситы. В условиях ограниченного предложения рост цен может сделать так, что галлий и германий станет выгодной производить в других регионах.

«Когда они перестанут подавлять цены, добыча этих металлов на Западе вдруг станет более жизнеспособной, тогда у Китая снова появится собственная цель, — говорит Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone), директор Hallgarten & Co. — На короткое время металлы получат более высокую цену, но затем доминирование Китая на рынке будет утрачено — то же самое уже происходило в других областях, таких как сурьма, вольфрам и редкоземельные металлы».

По данным компании CRU Group, предоставляющей аналитику по металлургической промышленности, в число стран, производящих галлий, входят Япония, Южная Корея, Россия и Украина. Германий также производится в Канаде, Бельгии, США и России.

На днях сообщалось, что США намерены запретить экспорт в Китай любых ускорителей вычислений без специальной лицензии — такие чипы жизненно необходимы для ИИ-технологий и суперкомпьютеров вообще. Также на днях появилась информация о том, что Нидерланды и США ужесточат ограничения на поставки в Китай оборудования для выпуска чипов.

Статистика официальных органов власти Тайваня за май позволяет понять, что экспорт полупроводниковых изделий с этого острова в США растёт уже 26 месяцев подряд. Во-первых, это идёт против тенденции к снижению спроса на чипы из-за их перепроизводства и спада в экономике. Во-вторых, данный тренд противоречит стремлению США снизить свою зависимость от Тайваня в этой сфере.

Источник изображения: UMC

В годовом сравнении, как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов острова, закупки полупроводниковых компонентов с Тайваня клиентами из США по итогам мая выросли на 9 %, тогда как поставки в Китай и Гонконг упали на 14,3 %. Совокупный экспорт чипов с Тайваня по итогам мая сократился на 8 %, в апреле снижение не превышало 7,1 %.

Если говорить об экспорте оборудования для производства чипов, то поставки с Тайваня в США выросли на 59,3 %, а Китай и Гонконг получили на 44,2 % меньше в годовом сравнении. По сути, это говорит о стремлении американских клиентов укрепить локальное производство чипов в США. При этом китайское направление всячески блокируется американскими санкциями, даже когда речь идёт о поставках оборудования из третьих стран.

С другой стороны, Китай продолжает оставаться главным покупателем чипов с Тайваня. В мае доля этой страны в структуре профильного экспорта выросла ещё на пару процентных пунктов до 54 %. Интегральных микросхем КНР закупает на Тайване в 12 раз больше, чем США, а оборудования для производства чипов — больше на треть.

В феврале 2023 года экспорт чипов с Тайваня в материковый Китай и Гонконг год к году падал четвёртый месяц подряд. Как сообщает Bloomberg, причинами стали нарастающая напряжённость между Вашингтоном и Пекином и тот факт, что спрос на электронику продолжает снижаться во всём мире.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Экспорт чипов — интегральных микросхем, являющихся важнейшими элементами электроники, компьютеров и смартфонов в материковый Китай и Гонконг, сократился в указанном месяце на 31,3 % год к году — об этом сообщает тайваньское Министерство финансов. Это наихудший спад с 2009 года. Более того, это хуже показателей января, когда экспорт сократился на 27,1 %.

Согласно статистике Bloomberg, основанной на официальных данных, доля экспорта тайваньских интегральных микросхем в Китай упала до самого низкого уровня с февраля 2019 года.

Впрочем, экспорт тайваньских полупроводников сократился не только в материковый Китай. Мировые поставки с острова в прошлом месяце снизились на 17,3 % год к году, хотя экспорт в США вырос на 22,3 %. Тайвань является крупнейшим в мире производителем передовых чипов. Тем не менее, в последнее время спрос на соответствующие передовые технологии, укрепляющие экономику острова, значительно упал. Спаду в определённой степени способствовал и геополитический кризис.

Источник изображения: Bloomberg

Поскольку материковый Китай намерен разработать собственные передовые полупроводниковые технологии и является второй по величине экономикой мира, США активно пытаются заблокировать развитие геополитического соперника в данной сфере. Как сообщает Bloomberg, в январе США договорились с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта в КНР некоторого передового оборудования для производства чипов.

Недавно китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping) раскритиковал США за попытки помешать технологическому прогрессу Китая, призывая частный бизнес страны преодолеть «сдерживание» со стороны Соединённых Штатов и некоторых других стран — примечательно, что Пекин редко прибегает к прямой жёсткой критике своего крупнейшего торгового партнёра. Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден (Joe Biden) в последнее время неоднократно заявлял, что США защитят Тайвань в случае нападения Китая — эти реплики были крайне негативно восприняты официальным Пекином.

Объём экспортных продаж российских софтверных компаний по итогам прошлого года снизился на 12-17 % до $8,4 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт».

Источник изображения: Lawrence Monk / pixabay.com

В «Руссофте» снижение объёма экспортных продаж объясняют тем, что разработчикам программного обеспечения пришлось покинуть европейский и американский рынки из-за санкций западных стран. Гендиректор «СерчИнформ» Сергей Ожегов согласен с такой оценкой. Он добавил, что для отечественных компаний европейский и американский рынки и так были непростыми, а в прошлом году интерес к ним со стороны отечественных разработчиков ещё больше уменьшился.

По данным топ-менеджера одного из крупных игроков рынка, часть европейских контрагентов сохраняют интерес к покупке российских софтверных продуктов. «Я не буду называть компании и категории этого ПО, но могу сказать, что ряд российских разработчиков уже учредили за рубежом формально не связанные с ними структуры и продолжают поставки своих решений», — сообщил источник.

Несмотря на это, многим отечественным разработчикам ПО приходится перенастраивать каналы экспорта. Отмечается усиление роли стран СНГ, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока. «Южная и Восточная Азия привлекает огромностью национальных рынков. Самыми крупными в этом макрорегионе являются рынки Индии и Китая. Интерес к рынкам Африки, а также Южной и Центральной Америки также растёт, но шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики», — считает глава «Руссофта» Валентин Макаров.

По данным Минцифры, за рубежом востребованы российские решения в сфере цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности. В министерстве также признают, что существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию.

Центр стратегических разработок подсчитал, что по состоянию на осень прошлого года в покупке российских продуктов и услуг, в том числе в области безопасности, были заинтересованы 18 стран. В их число входят Китай, Бразилия, Индия, Турция и Саудовская Аравия. Также отмечается, что каждый рынок имеет свою специфику, например, законодательную, а основные проблемы, препятствующие наращиванию экспорта, лежат в политической плоскости и требуют административной поддержки.

С марта прошлого года Южная Корея сталкивается с внешнеторговым дефицитом, поскольку цены на импортируемые товары стремительно растут. Февраль не стал исключением, он завершился с дефицитом в размере $5,3 млрд, импорт вырос на 3,6 %. При этом экспорт сократился на 15,9 % в годовом сравнении с учётом лишь рабочих дней, которых в феврале было больше, чем в январе. Экспорт полупроводниковых компонентов упал на 43 % в денежном выражении.

Источник изображения: Samsung Electronics

Фактически, в феврале этого года Южная Корея столкнулась с самым серьёзным снижением экспортной выручки с июня 2020 года, если верить данным официальных органов статистики, на которые ссылается Bloomberg. Основной вклад в экспортную выручку страны делают поставки полупроводниковых компонентов, преимущественно микросхем памяти, и низкие цены на этот вид продукции привели к снижению профильной выручки по итогам февраля на 43 % в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. При этом выручка от экспорта автомобилей подскочила на 47 %, что может косвенно указывать на частичное устранение дефицита компонентов, который сдерживал объёмы производства транспортных средств в прошлом году. Отчасти это позволило Корее сократить внешнеторговый дефицит, который в январе достигал рекордных значений.

На китайском направлении экспорт сократился на 24 %, а ведь именно КНР является крупнейшим внешнеторговым партнёром Южной Кореи. Здесь основную роль сыграли сократившиеся поставки чипов для смартфонов и строительной техники. В Японию страна поставила товаров на 4,9 % меньшую сумму, в основном за счёт продукции нефтехимической отрасли.

Компания Sony, вероятно, не понесёт серьёзных убытков из-за ограничений на экспорт полупроводников в Китай со стороны США, Японии и Нидерландов, заявил в четверг исполнительный директор Sony Semiconductor Solutions Теруши Симидзу (Terushi Shimizu). Компания может пострадать из-за того, что новые экспортные ограничения США могут затронуть датчики изображения Sony для камер видеонаблюдения, отметил Симидзу, но влияние «будет незначительным».

Источник изображения: Sony Semiconductor

Sony — крупнейший в мире производитель датчиков изображения, широко используемых в смартфонах, автомобилях и многих других устройствах. Полупроводниковое подразделение Sony продемонстрировало рекордные продажи и операционную прибыль в октябре-декабре, чему способствовал устойчивый спрос на датчики изображения и ослабление иены. Основным конкурентом в этой сфере является южнокорейская компания Samsung Electronics.

Соединённые Штаты объявили о новых ограничениях поставок полупроводников в Китай в октябре прошлого года, чтобы замедлить технологический и военный прогресс Пекина. Нидерланды и Япония в прошлом месяце также договорились об ограничениях на экспорт чипов, хотя подробности пока не озвучены.

Негативное влияние санкций на продажи Sony прогнозируется на уровне 7,5 миллионов долларов, это менее 1 % от общего дохода Sony Semiconductor. Общий объём продаж этого подразделения прогнозируется на уровне 10,68 млрд долларов за отчётный год, заканчивающийся 31 марта 2023 года.

Симидзу пояснил, что более широкие экспортные ограничения мало повлияют на деятельность компании по производству полупроводников, так как подразделение, как правило, не работает с самыми современными микросхемами. Также он спрогнозировал восстановление спроса на смартфоны во второй половине 2023 года. По данным исследовательской компании IDC, мировые поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда единиц в 2022 году, что является самым низким показателем с 2013 года.

Полупроводниковое подразделение Sony инвестирует 500 миллионов долларов в совместное предприятие с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Этот шаг направлен на обеспечение стабильных поставок логических микросхем, используемых для производства датчиков изображения. Планируется, что завод совместного предприятия в Японии стоимостью 8,6 миллиарда долларов начнёт производство к концу 2024 года, и в прошлом месяце TSMC заявила, что рассматривает возможность строительства второго завода в Японии.

Исполнительный директор Sony Semiconductor уверен, что подразделение «в значительной степени находится на пути к достижению 60 % доли рынка на мировом рынке датчиков изображения к марту 2026 года по сравнению с 43 % в прошлом году».

Не самый простой для рынка полупроводниковых компонентов 2022 год не смог нарушить тенденции, согласно которой экспортная выручка Тайваня от реализации чипов на протяжении двух предыдущих лет увеличивалась на двухзначное количество процентов. В прошлом году она выросла на 18,4 %, сохраняя положительную динамику уже седьмой год подряд.

Источник изображения: TSMC

Об этом со ссылкой на статистику Министерства финансов Тайваня сообщило агентство Bloomberg. В прошлом году против роста тайваньского экспорта данного вида продукции играла слабость спроса, вызванная макроэкономическими проблемами, а также санитарные ограничения в Китае, который остаётся крупным потребителем данного вида изделий. И всё же, на примере квартальной отчётности TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка по контрактному производству полупроводниковой продукции, можно судить о способности местной экономики сопротивляться негативным явлениям. В четвёртом квартале выручка TSMC в долларовом выражении выросла на 26,7 % до $19,93 млрд, хотя для инвесторов это и стало разочарованием. Годовая же выручка выросла на достойные 42,6 % до $74 млрд.

В дальнейшем наметившаяся диверсификация новых производственных площадок по географическому признаку, как отмечают эксперты Barclays, станет испытанием на прочность для тайваньской экономики. Та же TSMC намеревается построить вторые предприятия в США и Японии в дополнение к уже возводимым, а также задумывается о строительстве предприятия в Европе. Intel присматривается к Вьетнаму и расширяет своё присутствие в США и Европе, а Foxconn и Vedanta рассчитывают организовать производство чипов в Индии. События двух последних лет показали, что высокая концентрация производств делает цепочки поставок уязвимыми, поэтому компании сейчас заинтересованы в расширении географии своих предприятий.