С одной стороны, молодые производители электромобилей не обременены балластом в виде бизнеса по выпуску машин с ДВС, с другой же стороны последний может является источником средств для финансирования перехода на электротягу. По этой причине шаткое финансовое положение компании NIO заставляет понять, что не все китайские производители электромобилей смогут делить рынок с Tesla в будущем.

Источник изображения: NIO

Как поясняет The Wall Street Journal, компания NIO оказалась одной из тех соперниц Tesla на китайском рынке, которая не последовала январскому примеру со снижением цен на продукцию. Лишь недавно она опустила цены на свои электромобили на $4200, но этот шаг, по большому счёту, просто приведёт к перераспределению затрат клиентов во времени. Ранее NIO позволяла покупателям приобретать машины без тяговой батареи в комплекте и предоставлять услугу по её экспресс-замене на фирменных роботизированных станциях на безвозмездной основе. Теперь желающие получить машину без батареи в комплекте хоть и экономят $4200 в момент покупки, в дальнейшем вынуждены будут платить за её аренду. К февралю этого года до 57 % покупателей электромобилей NIO выбирали вариант восполнения запаса хода машины через процедуру автоматической замены тяговой батареи на заряженную. Эта процедура не требует от водителя покидать салон машины и полностью завершается примерно за пять минут.

Недавно руководство NIO было вынуждено признать, что на безубыточность компания выйдет не ранее 2024 года, что на год позже первоначально намеченного в бизнес-плане срока. Кроме того, сокращены были капитальные расходы и урезано финансирование разработок. Запасы наличных средств компании к концу марта сократились на треть до $5 млрд по сравнению с прошлым годом, а долговые обязательства выросли до $2 млрд. Это не помешало арабским инвесторам выразить готовность инвестировать в NIO около $740 млн.

В апреле объёмы реализации электромобилей NIO не превысили 6000 штук, тогда как в предыдущие месяцы она сохраняла возможность продавать более 10 000 машин ежемесячно. По мнению аналитиков, NIO слишком медленно обновляет модельный ряд на фоне многих конкурентов. В первом квартале норма прибыли компании упала с 18 до 5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне объёмы продаж электромобилей NIO могут вернуться к росту, как считает руководитель компании, поскольку на рынок выходит новый кроссовер этой марки.

Похожие проблемы преследуют и конкурирующую компанию XPeng, которая с сентября наблюдает снижение объёмов продаж. В январе она по примеру Tesla была вынуждена предложить 10-процентные скидки на некоторые модели, но за прошедшее с начала текущего года время её объёмы продаж электромобилей сократились на 40 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире и довольно бурно развивающимся, но власти КНР не спешат по примеру европейских и американских коллег ставить глобальные цели по отказу от использования машин с ДВС. Вместо этого они в качестве пилотного проекта обкатают концепцию на примере острова Хайнань, на котором продажи новых машин с ДВС будут запрещены с конца 2030 года.

Источник изображения: NIO

Как отмечает издание South China Morning Post, к концу десятилетия на тропическом китайском острове общее количество зарядных станций превысит 75 000 штук, что с учётом ограниченности территории курорта будет означать, что расстояние между соседними пунктами зарядки электромобилей не превысит полутора или трёх километров. Тёплый климат и ограниченная 33 тысячами квадратных километров территория позволяют острову Хайнань стать подходящей площадкой для эксперимента с повальной электрификацией транспорта.

Уже в прошлом году активное субсидирование продаж электромобилей местными властями привело к тому, что Хайнань по доле таких машин в структуре продаж на первичном рынке (42 %) уступал только Шанхаю с его 48 %. Уже сейчас все такси и автобусы на Хайнане передвигаются исключительно за счёт электротяги. Китайские автопроизводители принимают активное участие в охвате острова своими зарядными станциями. Компания NIO, например, собирается установить 10 000 новых зарядных станций и 1000 пунктов экспресс-замены тяговых батарей.

В масштабах не только острова Хайнань, но и всего Китая определённую проблему может представлять перевод коммерческого транспорта на электротягу, поскольку бизнес считает деньги, а за счёт более высоких затрат на частую зарядку электротранспорта подобная миграция не обеспечивает быстрой финансовой отдачи. Власти Хайнаня рассчитывают, что к 2030 году доля электромобилей и гибридов среди эксплуатируемых на острове машин окажется не ниже 45 %.

Ещё в феврале этого года руководство китайской компании NIO сообщило, что летом у клиентов марки появится возможность получить первые электромобили, оснащаемые твердотельными тяговыми батареями ёмкостью 150 кВт‧ч. Тогда же стало понятно, что удовольствие будет не из дешёвых: сама по себе батарея будет стоить почти $50 000, как целый седан ET5. Сейчас NIO уже подала заявку на право поставлять подобные электромобили на китайский рынок.

Источник изображения: NIO

Компания намеревается расширить ассортимент тяговых батарей, которыми оснащаются реализуемые в Китае электромобили. Все три предлагаемые на местном рынке модели NIO получат модернизированные батареи, причём их поставщиком выступит компания WeLion New Energy Technology, которая выпуск твердотельных тяговых аккумуляторов начала ещё в ноябре прошлого года. Из всего этого можно сделать вывод, что варианты электромобилей NIO с тяговой батареей ёмкостью 150 кВт‧ч будут оснащаться именно твердотельными аккумуляторами производства WeLion.

Тот же седан NIO ET7 с подобной батареей сможет проезжать без подзарядки до 1000 км, переход на твердотельные аккумуляторы должен повысить и скорость зарядки, но пока подробные характеристики не раскрываются. Известно лишь, что плотность хранения заряда вырастет до 360 Вт‧ч/кг, поэтому столь ёмкая батарея будет весить чуть более 400 кг. На первых порах машины NIO с твердотельными аккумуляторами можно будет получить только в лизинг или аренду, позже появится возможность выкупить их в постоянное владение.

Впрочем, если учесть немалую наценку за новый тип батареи, которая будет измеряться десятками тысяч долларов, желающие переплатить найдутся только среди самых состоятельных любителей длительных безостановочных поездок. NIO активно развивает сеть станций по экспресс-замене тяговых батарей на заряженные, и для пополнения запаса хода владельцам машин с более скромными по ёмкости аккумуляторами достаточно на пять минут задержаться в специальном ангаре, где все операции выполняются автоматикой.

Китайские производители электромобилей не только не дают расслабиться Volkswagen на рынке КНР, но и готовы теснить её в Европе. По крайней мере, такую решимость в своём интервью демонстрирует основатель китайской компании NIO Уилльям Ли (William Li), которая собирается предложить европейским клиентам электромобили стоимостью менее 30 000 евро.

Источник изображения: NIO

В интервью немецкому изданию Der Spiegel основатель и руководитель NIO выразил уважение к именитым местным маркам типа Mercedes-Benz, BMW и Audi, но дал понять, что без колебаний готов бросить вызов владеющему последней концерну Volkswagen на его домашнем рынке. Машины марки NIO уже официально продаются в Германии, отзывы клиентов носят положительный характер, и в будущем компания собирается вывести на рынок Европы ещё две торговые марки. Одна из них как раз будет предлагать небольшие и недорогие электромобили стоимостью менее 30 000 евро. Именно с точки зрения ценовой политики главным конкурентом китайского производителя на местном рынке станет Volkswagen. Впрочем, первыми доступ к машинам новой марки получат жители Франции, Италии и Испании, поскольку здесь популярны автомобили массовых марок.

Ценовой войны с Tesla на родном для себя рынке Китая компания NIO не опасается, по словам её основателя. Во-первых, Tesla фактически занимает в КНР не более 10 % рынка, а потому не может диктовать цены. Во-вторых, сопоставимые по характеристикам и свойствам электромобили NIO в среднем на $20 000 дороже электромобилей Tesla. Снижение цен на первичном рынке, по словам господина Ли, вредит продажам и на вторичном, поскольку владельцам приходится расставаться со своими машинами по более низким ценам.

NIO не теряет надежды в этом году выйти на безубыточность и вывести на рынок ещё пять новых моделей. Попутно будет расширяться сеть станции экспресс-замены тяговых батарей, которые в автоматическом режиме меняют разряженную батарею на готовую к дальнейшему передвижению за считанные минуты. Производить электромобили в Китае примерно на 20 % выгоднее, чем в Европе или США, как отметил глава NIO, а потому страна будет локомотивом экспансии рынка электромобилей.

Апрельская статистика по китайскому рынку электромобилей пока доступна в разрозненном виде, но уже можно говорить как об успехе отдельных производителей, так и о неудачах других. Западные инвесторы традиционно следят за тройкой относительно молодых производителей электромобилей: Li Auto, XPeng и NIO. Если у первой в апреле дела шли в гору, два других соперника Tesla успехами похвастать не могли.

Источник изображения: Li Auto

Li Auto по итогам апреля смогла отгрузить 25 681 транспортное средство. В линейке этого производителя имеются и так называемые последовательные гибриды, которые оснащены двигателем внутреннего сгорания небольшого объёма, выступающим в роли генератора для подзарядки тяговой батареи, и не имеющим механической связи с колёсами. Судя по всему, все виды транспортных средств, выпускаемых Li Auto, попали в эту статистику. Аналитики рассчитывали на 22 000 машин, поэтому реальность оказалась лучше ожиданий. В марте Li Auto отгрузила 21 000 машин, а в апреле прошлого года объёмы не превышали 4167 штук.

XPeng в апрельской статистике продемонстрировала стабильность поставок, отгрузив 7079 электромобилей. Это почти столько же, сколько в марте текущего года (7002 машины), и соответствует ожиданиям аналитиков. Впрочем, в апреле прошлого года XPeng поставила 9002 электромобиля, а в декабре объёмы доходили до 16 000 машин на фоне стремления китайских покупателей получить последние государственные субсидии.

Хуже всего из тройки выступила NIO, которая отгрузила по итогам апреля 6658 электромобилей. Аналитики рассчитывали на вдвое большее количество. В марте объёмы поставок достигали 10 378 машин, а в апреле прошлого года — 5074 штук. В годовом сравнении прогресс есть, но компания уступает позиции конкурентам, поэтому её американские депозитарные расписки с начала года упали в цене на 19 %.

Апрельская статистика Tesla из сторонних источников пока не опубликована, а в марте компания отгрузила в Китае около 77 000 электромобилей. Её главным конкурентом с точки зрения объёмов поставок на местном рынке является компания BYD, но внимание инвесторов часто приковано к тройке стартапов, которые развиваются достаточно динамично, а потому могут быть привлекательны для вложения средств.

По данным Citigroup, за три первых месяца года в Китае было реализовано около 1 млн аккумуляторных электромобилей. Это в полтора раза меньше, чем в четвёртом квартале, что можно объяснить завершением работы программы субсидирования в декабре прошлого года. В годовом же сравнении первый квартал этого года демонстрирует рост объёмов реализации на 12 %. По прогнозам экспертов, по итогам текущего года китайский рынок электромобилей вырастет на 20 или 30 %.