Российскому потребителю может показаться, что положительная динамика цен на автомобили характерна только для местного рынка, но схожие тенденции, пусть и в меньшем масштабе, наблюдаются и на авторынке США. Рост цен на некоторые модели составил 10–20 %, виной всему полупроводниковый кризис и подорожавшее сырьё.

Источник изображения: Getty Images

Продукция металлургических предприятий за последний год сильно выросла в цене, а она является важным конструкционным материалом для изготовления автомобилей. Нехватка полупроводниковых компонентов вызвала резкий рост цен на них, и по мере истощения имеющихся запасов расходы автопроизводителей начали увеличиваться. По информации The Verge, за год цены на полноразмерные пикапы General Motors на рынке США выросли на 10 %, а полноразмерные кроссоверы подорожали более чем на 20 %. Продукция Ford Motor в среднем подорожала на $1900. Даже регулярные повышения цен на популярные модели Tesla говорят о том, что производители больше не в силах сдерживать рост стоимости комплектующих и материалов.

Многих покупателей подобная динамика цен не останавливает. На американском рынке, например, высокий спрос стимулируется не только правительственными выплатами, но и привлекательными кредитными программами. Кроме того, отложенный спрос накладывается на усталость от пандемии, а планомерная вакцинация населения повышает свободу перемещения граждан по автодорогам. По данным Insights, в апреле 13 % американских покупателей новых машин заплатили сверх рекомендованной цены, год назад таковых было всего 8 %.

Вторичный рынок тоже столкнулся с ростом цен. Дефицит на первичном рынке вынуждает автовладельцев дольше эксплуатировать свои машины, поэтому предложение на вторичном сегменте сократилось. К нему стали обращаться даже компании, специализирующиеся на аренде авто, что дополнительно подогревает спрос. Цены в итоге пошли вверх. Платить за автомобили больше покупателей вынуждает и мода на кроссоверы. Владельцы последних в редких случаях готовы вернуться к седанам и хэтчбекам, а производители рады зарабатывать на более дорогих моделях, сокращая выбор более доступных альтернатив.

Буквально за пару лет рынок автомобилей и техники сильно изменился. Теперь в почёте не тысячесильные монстры на высокооктановом топливе, а мощные электрокары. Пример тому производитель элитных автомобилей Bentley, который собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей уже через несколько лет.

Генеральный директор автомобильного бренда Bentley Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) поделился планами развития автоконцерна с журналом CAR Magazine. По словам директора, компания не собирается долго тестировать новые технологии и сделает всё, чтобы в скором времени перевести весь модельный ряд на электрическую тягу. Первым в новом семействе должен стать внедорожник Bentley Electro-luxe.

Чтобы ускорить процесс перехода на новую платформу, Bentley воспользуется наработками Audi и будет строить автомобили на базе технологии Artemis под контролем концерна Volkswagen Group. Холлмарк считает, что концепция электромобилей соответствует фирменному стилю производителя эксклюзивных автомобилей — тихий, легкий, мощный и изысканный Bentley.

На данный момент инженеры обеспокоены размерами и весом литиевых батарей, поэтому новые автомобили приходится разрабатывать с поправками на снижение веса конструкции и улучшение аэродинамических качеств. Первым электромобилем компании может стать внедорожник, который, вероятно, дебютирует после гибридных моделей Flying Spur и Continental GT во второй половине 2021 года.

Автоконцерн Stellantis AV, образованный после объединения PSA и Fiat Chrysler, не смог остаться в стороне от кризиса в отрасли, порождённого дефицитом полупроводниковых компонентов. Прежде чем конвейеры предприятий начали останавливаться в прошлом квартале, объёмы производства машин сократились на 11 % от запланированных. Дальше будет только хуже, как ожидают представители концерна.

Источник изображения: Bloomberg

Комментарии руководства Stellantis NV приводит Bloomberg. Формально, выручка компании в первом квартале выросла на 14 % до 37 млрд евро, а объёмы производства автомобилей увеличились на 12 % до 1,61 млн штук. И всё же, это меньше, чем было запланировано — дефицит компонентов вынудил Stellantis NV выпустить на 190 тысяч меньше машин, чем ожидалось. Финансовый директор концерна Ричард Палмер (Richard Palmer) заявил, что во втором квартале ситуация только ухудшится, а решить проблему удастся не ранее 2022 года.

Stellantis не теряет надежды увеличить объёмы продаж автомобилей в Европе на 10 % по итогам текущего года, для Северной Америки планируется прирост на 8 %. Новые модели Jeep Grand Wagoneer и Grand Cherokee должны дебютировать, как и предписывается ранее утвержденным планом, в конце второго и третьего кварталов соответственно. Корпорация Ford Motor на днях заявила, что во втором квартале будет вынуждена сократить объёмы производства автомобилей в два раза, а по итогам года производственная программа будет сокращена на 1,1 млн машин именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что дефицит полупроводниковых компонентов в этом году победить не удастся, но руководство TSMC считает, что предпринимаемые усилия по нормализации поставок автомобильных чипов принесут первые плоды к концу июня.

Источник изображения: TSMC

Об этом со ссылкой на интервью председателя совета директоров TSMC телеканалу CBS сообщает агентство Reuters. Марк Лю (Mark Liu) подчеркнул, что о полном устранении дефицита компонентов говорить не приходится, но в конце июня TSMC хотя бы сможет удовлетворять минимальные требования заказчиков из числа автопроизводителей.

Впервые с дефицитом профильных компонентов TSMC столкнулась в декабре прошлого года, с января компания начала отдавать приоритет заказам для автомобильной отрасли, и это позволит к середине года немного улучшить ситуацию с поставками. Марк Лю подчеркнул, что производственный цикл в автопроме занимает до восьми месяцев, поэтому моментально решить подобную проблему просто не представлялось возможным. По его словам, устранить дефицит удастся не ранее конца этого или начала следующего года.

Часто ассоциируемая с Google компания Waymo входит в состав холдинга Alphabet, поэтому до сих пор её финансирование осуществлялось преимущественно за счёт материнской структуры. Новые руководители Waymo готовы чаще привлекать сторонних инвесторов, а также присматриваться к покупке необходимых активов.

Источник изображения: Waymo

Предыдущий генеральный директор Джон Крафчик (John Krafcik) покинул свой пост в начале апреля по семейным обстоятельствам, хотя и не скрывал, что давно собирался сменить место работы. Теперь у руля Waymo стоят сразу два генеральных директора: Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана (Tekedra Mawakana). Первый получил высшее образование в МФТИ в столице России, а вторая до этого работала операционным директором компании. Оба руководителя дали интервью телеканалу Bloomberg.

Ещё при прежнем руководстве Waymo начал привлекаться капитал из сторонних источников. В прошлом году группа институциональных инвесторов вложила в Waymo сначала $2,25 млрд, затем добавила ещё миллиард долларов США. В дальнейшем, как признался Дмитрий Долгов, переговоры со сторонними инвесторами тоже будут проводиться.

По мнению Bloomberg, новому руководству Waymo предстоит найти коммерческое применение технологиям автопилота в гораздо более сложной конкурентной обстановке, чем ранее. Все крупные автопроизводители либо сотрудничают с разработчиками профильных технологий, либо поглотили их с целью интеграции в вертикаль собственного бизнеса. Toyota Motor, например, недавно приобрела профильные активы Lyft.

Комментируя недавний инцидент с электромобилем Tesla, который при загадочных обстоятельствах врезался в дерево на обочине дороги в Техасе и унёс жизни двух пассажиров, Дмитрий Долгов пояснил, что исключение подобных ситуаций лежит в основе миссии Waymo. Переход управления к человеку от автоматики и обратно порождает высокий риск, поэтому в Waymo организуют процессы таким образом, чтобы всегда было понятно, кто отвечает за поведение транспортного средства в конкретный момент. Компания активно обсуждает с властями США юридические аспекты допуска полностью автоматических транспортных средств на дороги общего пользования. В последнее время власти осознали, что прогресс в этой сфере является важным национальным интересом, поэтому работа по согласованию ускорилась.

Власти Великобритании до конца текущего года разрешат движение автомобилей в режиме самоуправления по дорогам общего пользования. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на информацию, распространённую Министерством транспорта страны.

Пока речь не идёт об использовании полноценного автопилота. Вместо этого водителям будет разрешено двигаться с активированной системой автоматического удержания в полосе (ALKS), что актуально прежде всего при езде по магистралям.

Важно отметить, что при движении с использованием ALKS автомобилистам не потребуется постоянно следить за дорогой или держать руки на рулевом колесе. В то же время водители должны быть готовы полностью взять управление на себя в течение 10 секунд после запроса со стороны бортового компьютера.

В том случае, если автомобилист не реагирует на требования системы о переходе на ручное управление, машина активирует аварийную сигнализацию, постепенно снизит скорость и полностью остановится.

Отмечается, что система ALKS обеспечит движение транспортных средств в пределах одной полосы с контролем скорости в диапазоне до 60 км/ч. Использование данной технологии, по мнению экспертов, позволит значительно снизить количество аварий на трассах за счёт исключения «человеческого фактора». 

Новый глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не только пообещал потратить $20 млрд на строительство двух новых предприятий в США, на которых выпускались бы передовые компоненты, но и заявил, что выпуском чипов для автопрома компания займётся уже через полгода. Глава мексиканского подразделения компании утверждает, что свет в конце тоннеля будет виден уже к концу текущего года.

Источник изображения: Reuters

Образное выражение, как отмечает Reuters, было использовано руководителем мексиканского представительства Intel Сантьяго Кардоной (Santiago Cardona) при описании ситуации с поставками полупроводниковых компонентов для нужд автомобильной промышленности. По его словам, хотя положение дел приблизится к нормальному в конце этого года, о полной победе над дефицитом автокомпонентов говорить будет преждевременно. Этой точки зрения придерживаются и представители отраслевой ассоциации SIA.

Дефицит полупроводниковых компонентов в этом году сократит производство автомобилей в США на 1,3 млн машин, а перебои в работе предприятий отрасли будут наблюдаться на протяжении ближайших шести месяцев. В первом квартале объёмы выпуска автомобилей на территории Мексики уже сократились на 12 %, а объёмы поставок на экспорт были сокращены на 14 %. По словам Кардоны, корпорация Intel новые предприятия рассчитывает возводить на собственные средства, но и от возможной помощи государства отказываться не будет. Патрик Гелсингер аналогичное заявление тоже сделал недавно. Субсидии властей США помогли бы Intel скорее увеличить объёмы производства компонентов.

В своё время японская компания Nidec обрела деловую репутацию в статусе производителя электродвигателей для компьютерных жёстких дисков, но к 2030 году она планирует захватить до 45 % рынка двигателей для электромобилей. Амбиции Nidec на текущем этапе развития уже подрывает дефицит чипов, который вынуждает компанию ограничить прогноз по росту выручки на этот фискальный год.

Источник изображения: Nidec

Прошлый отчётный период в календаре японской компании завершился в марте, выручка выросла на 5 %, а операционная прибыль увеличилась сразу на 47 %. В наступившем фискальном году, который завершится в следующем марте, Nidec рассчитывает продемонстрировать рост операционной прибыли всего на 13 %, что несколько огорчило инвесторов, ожидавших более оптимистичных целевых показателей. Курс акций Nidec в итоге снизился на 7 % с прошлой пятницы.

Председатель совета директоров Nidec Сигенобу Нагамори (Shigenobu Nagamori) пояснил, что объёмы поставок полупроводниковых компонентов в автомобильной промышленности сократились, и спрос на электродвигатели тоже закономерно снизился. Клиенты Nidec попросили компанию придержать поставки электромоторов. Концентрация спроса на дешёвые электромобили в Китае не слишком удручает руководство Nidec, поскольку оно считает, что местные потребители со временем проявят интерес и к более дорогим и динамичным моделям, которые и оснащаются двигателями Nidec.

Сейчас автомобильный рынок Китая является крупнейшим в мире и одним из наиболее динамично растущих. Очевидно, что он не мог оставаться в стороне от глобальных проблем с поставками полупроводниковых компонентов. В прошлом квартале объёмы выпуска китайских автомобилей сократились на 5‒8 %, а восстанавливаться они начнут только в третьем квартале.

Источник изображения: Reuters

Пандемия и глобальный дефицит чипов не предотвратили проведение в Шанхае ежегодного международного автосалона, что лишний раз доказывает важность этого рынка для мировой отрасли. В прошлом году в КНР было продано 25 млн автомобилей, здесь чаще всего появляются специальные модели, учитывающие вкусы местной публики, а новинки мирового уровня нередко дебютируют именно в Китае.

В 2019 году автомобильная промышленность потребляла не более 10 % полупроводниковых компонентов, выпущенных во всём мире, если ориентироваться на показатели выручки. Теперь же выяснилось, что даже без самых дешёвых и элементарных микросхем создать готовый автомобиль невозможно. Автопроизводители по всему миру останавливают конвейеры на несколько недель, уже начались сокращения среди рабочих.

По словам главы китайского представительства Volkswagen, предпринимаемые концерном меры по борьбе с дефицитом чипов напоминают тушение пожара: исход борьбы предсказать проблематично, а силы всё время приходится перебрасывать с одного направления на другое. Во втором квартале, как считает этот производитель, проблема дефицита чипов не ослабнет.

Представители Китайской ассоциации автопроизводителей утверждают, что за два первых месяца объёмы выпуска машин в КНР сократились на 5‒8 % именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов, и на некоторое улучшение ситуации можно будет рассчитывать только с третьего квартала этого года. Запасы готовой продукции на складах уже начали сокращаться, некоторые модели становятся дефицитными.

Автомобильная промышленность столкнулась с необходимостью в сжатые сроки наладить выпуск дополнительного количества полупроводниковых компонентов, а существующие производственные мощности традиционных подрядчиков уже перегружены. Intel надеется предложить свою помощь уже через шесть месяцев, как заявил новый глава компании.

Источник изображения: The Verge

После вступления в должность генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) поведал о намерениях по превращению корпорации в крупного контрактного производителя полупроводниковых компонентов. К обслуживанию сторонних клиентов будут привлечены возводимые в США и Европе предприятия. Ближайшая перспектива, как отмечает Reuters, подразумевает использование уже имеющихся предприятий в Орегоне, Аризоне, Нью-Мексико, Израиле и Ирландии для выпуска определённого ассортимента автомобильных компонентов по заказу сторонних разработчиков. С этой инициативой глава Intel выступил на текущей неделе в рамках совещания в Белом доме. По его словам, на сертификацию сторонних разработок под имеющиеся техпроцессы Intel уйдёт до шести месяцев, после чего продукцию можно будет выпускать серийно. Переговоры с крупнейшими поставщиками автомобильных компонентов уже ведутся, хотя их имена руководство Intel пока не разглашает.

Весьма символично, что собственное профильное подразделение Intel в Израиле, компания Mobileye, разработанные своими силами компоненты доверяет производить компании TSMC. Например, семейство чипов EyeQ5 выпускается по 7-нм технологии, которую сама Intel пока не освоила. Большинство автомобильных компонентов не требует использования передовой литографии, поэтому Intel должна прекрасно справиться с новыми заказами. Весь вопрос заключается в том, насколько быстро чужие разработки можно будет адаптировать к технологиям Intel. Глава компании считает, что можно уложиться в срок от шести до девяти месяцев.

Компания NVIDIA в ходе мероприятия GPU Technology Conference анонсировала аппаратную платформу DRIVE Atlan, рассчитанную на транспортные средства с технологиями самоуправления.

Разработчик называет новинку «центром обработки данных на колёсах». По сути, DRIVE Atlan объединяет всю вычислительную инфраструктуру умного автомобиля в одном чипе.

Решение DRIVE Atlan совмещает достижения NVIDIA в области робототехники, безопасности и искусственного интеллекта.

В состав изделия входят вычислительные ядра нового поколения с архитектурой ARM, а также ускорители глубокого обучения и машинного зрения. Заявленная производительность превышает 1000 TOPS (триллионов операций в секунду).

Платформа способна обеспечить одновременную работу автомобильных систем самоуправления, интеллектуальных бортовых приборов и мультимедийных приложений. При этом говорится о высочайшем уровне безопасности.

Увы, образцы DRIVE Atlan станут доступны только в 2023 году. Транспортные средства на базе данной платформы появятся на рынке не ранее 2025 года. 

Многие производители электроники в свете роста популярности электромобилей видят хороший потенциал в автомобильном секторе, южнокорейская SK hynix не является исключением. По некоторым данным, она намеревается заключить с концерном Bosch контракт на поставку полупроводниковых компонентов сроком на десять лет.

Источник изображения: SK hynix

О проведении переговоров между двумя компаниями со ссылкой на отраслевые источники сообщило корейское издание Pulse News. Ожидается, что именно поставки микросхем памяти станут главным предметом контракта SK hynix с компанией Bosch, являющейся одним из крупнейших производителей автокомпонентов. Для корейского поставщика это будет первый долгосрочный контракт в автомобильном сегменте.

Современный автомобиль уже содержит не менее 300 полупроводниковых компонентов, а с появлением систем активной помощи водителю третьего уровня это количество возрастает до 2000 позиций. Эволюционируют и бортовые информационно-развлекательные системы, им требуется всё больше памяти, как и смартфонам. В этом году, по прогнозам TrendForce, среднестатистический объём памяти бортовых систем нового автомобиля достигнет 4 Гбайт, удвоившись по сравнению с 2019 годом. К 2024 году показатель вырастет до 8 Гбайт, и автомобильная промышленность станет потреблять более трёх процентов всей выпускаемой оперативной памяти против нынешнего одного.

Ещё в 2016 году, как отмечают корейские источники, SK hynix сформировала рабочую группу, отвечающую за стратегию продвижения микросхем памяти на автомобильном рынке. Она адаптирует к нуждам этого сегмента как микросхемы DRAM, так и микросхемы NAND. Команда из примерно ста человек не только разрабатывает микросхемы памяти, но и способствует успешной их сертификации по требованиям отраслевых стандартов.

Американский автопром в силу своей концентрации на территории стран Северной Америки пострадал от полупроводникового кризиса больше всего, ведь к ограниченности производственных мощностей добавились проблемы с логистикой. Теперь участники местного рынка хотят, чтобы власти обязали локальных производителей компонентов какую-то часть мощностей выделять под нужды автомобильной промышленности.

Источник изображения: Reuters

Как сообщает Reuters, представители автомобильной отрасли обратились к властям США с просьбой гарантировать финансирование производства полупроводниковых компонентов на территории страны в объёмах, достаточных для обеспечения бесперебойного снабжения местных автопроизводств. Текущий кризис, по словам представителей отрасли, сократит объёмы выпуска автомобилей в США на 1,28 млн штук по итогам года, а перебои с производством могут продолжаться ещё шесть месяцев.

Президент Байден недавно выступил с предложением выделить до $50 млрд на финансирование строительства в США предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Автопроизводители теперь претендуют на определённую часть этих средств. По их мнению, они должны целевым образом направляться на выпуск автомобильных компонентов, используемых в производстве машин на территории страны. К американским компаниям типа Ford и GM в этом обращении присоединились Toyota Motor, Volkswagen AG и Hyundai Motor.

В декабре 2020 года компания Sony начала дорожные испытания своего электромобиля Vision-S, который был создан в сотрудничестве с австрийской Magna в единственном экземпляре для совершенствования фирменных сенсорных систем. Представитель Sony пояснил, что прототип используется, помимо прочего, для тестирования систем, непосредственно влияющих на комфорт передвижения в автомобиле.

Источник изображения: Sony

Своими соображениями о тенденциях развития профильного бизнеса Sony поделился в интервью Nikkei Asian Review Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi), отвечающий в корпорации за направление робототехники и систем искусственного интеллекта. Sony по-прежнему не демонстрирует явного желания самостоятельно заниматься производством электромобилей, но поясняет, что появление контрактных производителей типа Foxconn в этом сегменте сильно упрощает задачу выхода на рынок для молодых компаний.

Приоритетом для Sony является совершенствование своих сенсорных систем. Помимо камер, она разрабатывает и лидар, позволяющий распознавать препятствия на приличном удалении в любую погоду. Японская компания пока не стремится вторгаться в те сегменты рынка, где достаточно конкурентов с богатым опытом. Соответственно, именно поэтому в качестве силовой установки для прототипа Vision-S выбран электродвигатель, а не ДВС. Японская корпорация пока не готова брать на себя разработку программного обеспечения и компонентов, участвующих в принятии решений во время движения. В первом случае она полагается на программную среду NVIDIA, а во втором сотрудничает с венгерской компанией AImotive.

Зато комфорту и развлечению пассажиров будущих «робомобилей» Sony готова уделять самое пристальное внимание. В этом ей поможет и интеграция сервиса PlayStation Plus в бортовую развлекательную систему, и богатый опыт в создании акустических систем. Используя микрофоны и динамики, Sony может оснащать транспортные средства системой активного шумоподавления. Камеры могут отслеживать состояние дорожного полотна и посылать управляющие команды элементам активной подвески. Даже силовая установка будет настраиваться таким образом, чтобы исключить резкие ускорения и торможения, при которых пассажиров будет укачивать. И всё это делается для того, чтобы они могли спокойно смотреть фильмы, играть или работать в пути, без риска столкнуться с симптомами «морской болезни».

Масштабы влияния текущего кризиса в полупроводниковой отрасли на производство автомобилей уже не раз оценивались аналитиками, но свежие прогнозы IHS Markit позволяют понять, что ситуация далека от улучшения. Среднее время поставки компонентов увеличилось до 26 недель, и на нормализацию ситуации ранее четвёртого квартала рассчитывать не приходится.

Источник изображения: The Wall Street Journal

Как отмечает Seeking Alpha со ссылкой на профильный отчёт IHS Markit, опубликованный на прошлой неделе, из-за перебоев с поставками чипов во втором квартале мировой автопром сократит объёмы производства транспортных средств на 1,3 млн единиц. Если в марте эксперты рассчитывали на устранение дефицита к третьему кварталу, то теперь они переносят этот срок на четвёртый квартал. По сравнению с февралём, время ожидания компонентов удвоилось с 13 до 26 недель в среднем.

Одной из причин усугубления ситуации является высокая степень зависимости (до 70 %) разработчиков микросхем, используемых в составе автомобилей, от контрактных производителей вроде TSMC. Лидеры рынка в лице Renesas, NXP и Infineon либо полностью, либо частично поручают TSMC производство своих компонентов. Конкурирующие с ними Microchip и STMicroelectronics хоть и преимущественно полагаются на собственное производство, на глобальном рынке занимают не более 12 %, а потому не могут существенно повлиять на ситуацию. В обычное время на производство среднестатистического полупроводникового компонента уходило от 12 до 16 недель, а в условиях дефицита мощностей сроки увеличиваются, поэтому рассчитывать на скорое решение проблемы даже при готовности производителей активно расширять бизнес не приходится.