По данным аналитической компании CoinShares, объём вложенных инвесторами в цифровые активы средств на прошлой неделе достиг максимума с февраля этого года и составил $489 млн. За счёт этого объём вложенных в криптовалюту средств по итогам апреля превысил $1 млрд.

Биткоин продолжается оставаться самой популярной цифровой валютой мира. За отчётный период инвесторы вложили в него около $442 млн. Отмечается, что инвесторы стали с большим доверием относиться к крайне нестабильной криптовалюте. В середине апреля цена одного биткоина выросла до рекордных $64 тыс. за единицу, а к концу месяца курс цифровой валюты упал ниже $50 тыс. за единицу. С тех пор биткоин несколько улучшил своё положение, и в настоящее время он торгуется на уровне $57 тыс. за единицу криптовалюты.

Вслед за биткоином идёт Ethereum, который привлёк за неделю $30 млн инвестиций и достиг рекордного уровня капитализации в $13,9 млрд. Стоит отметить, что стоимость «эфира» стабильно растёт последние несколько недель, и криптовалюта регулярно бьёт собственные рекорды. Буквально несколько дней назад Ethereum торговался в районе $3500 за единицу, а на момент создания этой публикации его цена составляла около $3480.

Криптовалюты, следующие за лидерами рынка цифровых активов, на прошлой неделе выросли на $9,2 млн. Отдельного упоминания заслуживают успехи криптовалюты Dogecoin, стоимость которой уверенно растёт последние несколько недель. В настоящее время Dogecoin является четвёртой криптовалютой мира по уровню капитализации.

В отчёте CoinShares отмечается, что последние несколько недель в цифровые активы активно инвестируют североамериканские фонды, тогда как европейские покупатели криптовалюты действуют более осторожно.

В середине февраля Tesla вложила $1,5 млрд свободных средств в биткоин и начала принимать оплату покупок в этой криптовалюте. На минувшей квартальной конференции выяснилось, что операции с биткоином позволили Tesla получить $101 млн чистого дохода. На фоне прибыли в $438 млн это оказалось неплохим подспорьем.

Источник изображения: Getty Images

Как отмечает CNBC, финансовому директору Tesla Закари Киркхорну (Zachary Kirkhorn) даже пришлось оправдываться, что хотя высокая ликвидность криптовалютных активов и понравилась руководству компании, вложения в них носят долгосрочный характер, а не спекулятивный. Это не помешало Tesla в первом квартале реализовать биткоинов на сумму $272 млн, эта операция в итоге и обеспечила чистый доход в размере $101 млн из-за роста курсовой стоимости криптовалюты.

Надо сказать, что и реализация электромобилей всё ещё не формирует основной части чистой прибыли компании — её до сих пор обеспечивает торговля экологическими квотами, она обеспечила в минувшем квартале $518 млн. Выплаты главе компании Илону Маску (Elon Musk) сократили чистую прибыль на $299 млн. Вовлечённость Tesla в криптовалютный рынок с его неуёмными энергозатратами на добычу биткоина несколько расходится с общей идеологией автопроизводителя, как отметили аналитики.

Цены на биткоин взлетели в понедельник, когда рынок криптовалют попытался восстановиться после широкой распродажи на прошлой неделе. Примерно в 3 часа дня по лондонскому времени цена самой первой цифровой валюты выросла более чем на 8 % до $53 757 за единицу, согласно данным Coin Metrics. Два других цифровых токена, Ethereum и XRP, выросли на 9 % и 15 % соответственно.

(STR | NurPhoto | Getty Images)

На прошлой неделе биткоин упал ниже $50 000 впервые с начала марта после того, как предложенное президентом США Джо Байденом (Joe Biden) повышение налога на прирост капитала привело к волне продаж. Криптовалютный рынок потерял в совокупности более $200 миллиардов стоимости за один лишь день.

Ожидается, что господин Байден повысит долгосрочный налог на прирост капитала для самых богатых американцев до 43,4%, включая дополнительный налог. Это вызвало кратковременное падение фондовых рынков, и аналитики считают, что паника распространилась также на крипторынок.

Курс биткоина вырос примерно на 80 % с начала года, поскольку всё больше институциональных инвесторов и крупных компаний вроде Tesla, вышли на рынок, полагая, что это диверсифицирует портфель в случае роста инфляции. Однако сейчас стоимость ведущей криптовалюты снизилась примерно на 17 % по сравнению с рекордным максимумом почти в $65 000.

Индексы основных криптовалют на момент написания материала (Coindesk)

Опасения по поводу регулятивного подавления криптовалют продолжают омрачать атмосферу на рынке. Джесси Пауэлл (Jesse Powell), исполнительный директор крупной криптовалютной биржи Kraken, предупредил, что правительства могут ограничить использование биткоина и других криптовалют. Несколько официальных лиц, от министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) до президента Европейского Центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde), забили тревогу по поводу использования биткоина в незаконной деятельности. Индия планирует ввести закон о запрете торговли или даже владения криптовалютами. В Турции центральный банк запретил использование криптовалют, когда две криптобиржи рухнули. Глава одной из фирм, Thodex, как сообщается, бежал из Турции с $2 млрд средств инвесторов.

Тем не менее, есть признаки того, что криптовалюты становятся массовым явлением. Coinbase, крупнейшая биржа цифровых валют в США, стала публичной через прямой листинг в начале месяца, а PayPal запустила новые функции для торговли криптовалютой и использования её при покупках. Как сообщается, JPMorgan тоже готовится к активным шагам на рынке криптовалют.

Стоимость биткоина резко упала за последние сутки. По данным биржи Coindesk, с 22 апреля его цена упала почти на 11 %. На момент написания этой заметки одна единица криптовалюты стоит $48,4 тысячи.

Coindesk

В моменте стоимость опускалась до $47,8 тысячи. Как уточняет РБК, это минимальная стоимость биткоина за последние 48 дней. Из-за этого общая капитализация вышеупомянутой криптовалюты упала ниже триллиона долларов. На фоне падения биткоина, сократилась цена большинства альткоинов. Стоимость Ethereum упала на 11,1 %, а Monero — на 13,5 %.

Источник: Coindesk

Предположительно, падение случилось из-за снижения фондовых рынков. По результатам торгов, индекс Доу Джонса сократился на 0,9 %, а Nasdaq Composite — на 0,7 %. Это случилось после публикации Bloomberg о планах Джо Байдена повысить налог для богатых.

Стоимость биткоина в воскресенье обрушилась почти на 12 %, упав ниже уровня $55 тыс., сообщило РИА Новости. По состоянию на 14:30 мск стоимость биткоина была равна $54 616, что означает снижение за последние 24 часа на 11,59 %.

AFP/Getty Images

Крах биткоина произошёл после появления слухов о том, что Министерство финансов США намерено принять жёсткие меры в отношении финансовых учреждений за отмывание денег с использованием криптовалют.

Хотя нынешнее падение стоимости биткоина вряд ли связано с первичным публичным размещением акций Coinbase Global Inc., владельца крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase, Питер Шифф (Peter Schiff), заядлый критик криптовалют, заявил: «Вместо того, чтобы быть переломным моментом в жизни биткоина, IPO Coinbase, возможно, ознаменовало начало его гибели».

Вполне возможно, что причина падения биткоина кроется в объявленном в минувшую пятницу Центральным банком Турции запрете на использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг. Своё решение банк объяснил возможным причинением пользователям «непоправимого» ущерба и значительными транзакционными рисками.

Также можно предположить, что биткоин вскоре начнёт восстанавливаться, так как из-за огромного спроса со стороны институциональных инвесторов его начнут скупать ускоренными темпами в связи со снижением цены.

По сообщениям сетевых источников, инвестиции Tesla в биткоины уже принесли компании Илона Маска (Elon Musk) более $1 млрд. Столь внушительная прибыль обусловлена стабильным ростом цены самой популярной криптовалюты мира.

В начале этого года производитель электрокаров Tesla потратил $1,5 млрд из своих денежных резервов на покупку 48 тыс. биткоинов. На тот момент стоимость единицы криптовалюты находилась в пределах $30-40 тыс. На этой неделе стоимость одного биткоина достигла очередной рекордной отметки и составила $64 863. Благодаря этому на некоторое время цена находящихся в распоряжении Tesla биткоинов превысила $3 млрд, хотя позднее стоимость одной единицы криптовалюты снизилась.

Стоит отметить, что 8 февраля этого года, когда Tesla впервые объявила о своих инвестициях в биткоины, цена единицы криптовалюты подскочила на 14 %. С тех пор биткоин продолжает уверенно расти, а полученная за счёт этих инвестиций прибыль Tesla значительно превысила $721 млн прибыли, которую компания получила от продажи электромобилей в 2020 году. Для поддержки криптовалюты Tesla даже начала принимать платежи в биткоинах, причём компания не конвертирует их в денежные средства, а оставляет храниться в виде криптовалюты.

Такой подход автопроизводителя может оказать положительное воздействие на дальнейший рост стоимости биткоина. По мнению некоторых специалистов, Tesla и другие крупные компании, которые проявляют интерес к цифровым активам, наглядно демонстрируют, что криптовалюта никуда не денется и её массовое распространение будет расти в будущем.

Центральный банк Турции ввёл запрет на использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг в связи с возможным «непоправимым» ущербом и значительными транзакционными рисками.

REUTERS/Dado Ruvic

В заявлении, опубликованном в Официальном вестнике в пятницу, центральный банк сообщил, что криптовалюты и другие цифровые активы, основанные на технологии распределённого реестра, не могут прямо или косвенно использоваться в качестве платёжного инструмента.

Среди других факторов риска Центробанк Турции назвал то, что криптоактивы «не подлежат ни механизмам регулирования и надзора, ни контролю со стороны центрального регулирующего органа».

«Их использование в платежах может привести к невозмещаемым убыткам для сторон транзакций и включать элементы, которые могут подорвать доверие к методам и инструментам, используемым в настоящее время в платежах», — добавил банк.

Решение Центрального банка Турции вызвало снижение курса биткоина почти на 3 % до $61 490.

На этой неделе компания Royal Motors первой в Турции объявила, что будет принимать в криптовалюте оплату за автомобили Rolls-Royce и Lotus.

На прошлой неделе турецкие власти потребовали от криптовалютных торговых площадок предоставлять информацию о пользователях. Закон вступает в силу 30 апреля.

Украденные с биржи криптовалют Bitfinex в августе 2016 года биткоины снова пришли в движение в минувшую среду, пишет ресурс Bitcoin News. Сервис Btcparser на момент публикации оценил сумму переводов 12 208 BTC на разные кошельки примерно в $754 млн по текущему курсу.

Источник изображения: Bitcoin.com

Площадка Bitfinex подверглась хакерской атаке 2 августа 2016 года, когда с её кошельков было выведено 119 756 BTC. По сегодняшним расценкам стоимость этой криптовалюты составляет $7,5 млрд. В течение прошлого года наблюдалось движение некоторого числа украденных биткоинов. С ростом стоимости BTC переводы участились. В августе того же года биржа предлагала хакерам сделку и была готова заплатить $400 млн, если те вернут криптовалюту. Хакеры проигнорировали предложение, ответив дальнейшими переводами похищенных средств. Последний раз перевод украденных биткоинов осуществлялся в ноябре.

Используя синтаксический анализатор блокчейна Btcparser обнаружил, что 11 799 BTC из украденных у Bitfinex биткоинов в 2016 году, были перенесены в среду на кошельки с высотой блока от 679 205 до 679 214. Было зафиксировано более 30 транзакций, что является одним из крупнейших движений украденных у Bitfinex средств.

Часть из 12 208 переведённых биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году, обнаруженная площадкой Btcparser

Спустя некоторое время ещё 409 BTC было переведено с кошельков с высотой блока от 679 205 до 679 212. Таким образом общее количество переведённых BTC составило 12 208. По текущему курсу это более $754 млн.

Примечательно, что перемещение средств началось примерно в одно время с дебютом акций криптобиржи Coinbase на фондовой бирже NASDAQ. Некоторые считают, что владельцы кошельков намеренно переводят криптовалюту, чтобы посеять панику среди инвесторов и обвалить рынок.

Мировая сеть добычи биткоина потребляет в 66 раз больше электричества, чем в 2015 году, говорится в отчёте компании Citigroup. Со ссылкой на данные Центра альтернативных финансов Кембриджского университета в документе указывается, что на середину апреля текущего года глобальный спрос на электроэнергию со стороны мировой биткони-сети достиг 143 ТВт·ч (тераватт-часов) в годовом исчислении, что примерно на 4 % выше, чем произвела электроэнергии Аргентина за 2019 год.

«С ростом курса биткоина растёт и уровень потребления электроэнергии для его добычи», — пишут аналитики Citigroup Inc. в отчёте.

Объёмы выбросов углерода в атмосферу, связанные с работой китайских биткоин-ферм уже вызывают опасения со стороны экологов. Электричество для этих ферм частично генерируется угольными электростанциями. По мнению Citigroup, из-за негативного воздействия на климат дальнейшее расширение объёмов добычи биткоина может столкнуться с ужесточением правил майнинга.

«Майнинг и использование "монет" без сомнения являются очень энергозатратными процессами, поэтому регулирующие органы в будущем могут внести для них более жёсткие требования. Наиболее вероятно это произойдёт в том случае, если США продолжат расширять своё присутствие на криптовалютном рынке, а его лидер Китай примет меры против добычи биткоина, если посчитает майнинг угрозой поставленным страной экологическим целям по снижению вредных выбросов в атмосферу», — указывается в отчёте.

Обработка криптовалютных трансакций проводится огромными компьютерными массивами, потребляющими огромное количество энергии. Выбросы, связанные с операциями блокчейна, не указываются отдельно, что затрудняет мониторинг фактических выбросов вредных веществ и разработку соответствующих регулирующих политик.

Биткоин в среду достиг нового исторического максимума, превысив очередной рубеж в $64 тыс. в преддверии старта первичного публичного размещения акций Coinbase Global Inc., владельца крупнейшей в США криптовалютной биржи.

В ходе торгов в среду стоимость биткоина достигала $64 788. Согласно данным Coinmarketcap.com, рост цены бикоина привёл к тому, что его рыночная капитализация превысила $1,2 трлн.

Как отмечают эксперты, биткоину удалось достичь рубежа в $1 трлн намного быстрее, чем многим другим основным финансовым активам. Согласно публикации CryptoParrot, самой популярной в мире криптовалюте потребовалось всего 12 лет, чтобы достичь этого рекордного пика, в то время как крупнейшим американским технологическим компаниям потребовалось на это гораздо больше времени.

Например, у компании Microsoft на то, чтобы достичь рыночной стоимости в $1 трлн, ушло около 44 лет, что примерно в 3,6 раза медленнее, чем у биткоина. Компании Apple потребовалось на это 42 года, Amazon — 24 года, а поисковому гиганту Google — 21 год.

То есть, биткоин достиг рекордного рубежа в $1 трлн рыночной стоимости в два раза быстрее, чем Amazon, и в три с половиной раза быстрее, чем Apple.

Курс биткона в очередной раз побил свой исторический максимум. Цена первой криптовалюты за сутки выросла на 3,4 %, превысив $63 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Последняя волна роста началась 8 апреля. За пять дней стоимость криптовалюты выросла более, чем на $7 тысяч. Как отмечает РБК, цена биткоина растёт на фоне приближения размещения акций криптовалютной биржи Coinbase. Размещение ценных бумаг запланирован на 14 апреля.

Coinbase станет первой в истории публичной криптобиржей. Перед размещением акций компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Согласно документам, доход площадки за квартал составил $1,8 миллиарда, а прибыль — около $800 миллионов. При этом, за 2020 год платформа заработала всего $322 миллионов.

Заметим, что прежде биткоин уже преодолевал отметку в $60 тыс. в середине марта, но потом довольно значительно опустился — вплоть до $51 тыс. На момент написания данной заметки, как видно на графике выше, биткоин также несколько опустился по сравнению со своим максимумом, достигнутым несколько часов тому назад.

Онлайн-брокер Robinhood сообщила в четверг, что 9,5 млн пользователей торговали криптовалютой на её платформе в течение первого квартала 2021 года. Это почти в шесть раз больше, чем в предыдущем квартале. Такой рост популярности криптовалют, вероятно, обусловлен признанием их мировыми компаниями, такими как Tesla, Visa, Square и MicroStrategy.

Хотя центральные банки по-прежнему скептически относятся к криптовалютам, аналитики утверждают, что более широкое использование биткоина в реальном мире повысит привлекательность валюты в качестве долгосрочного средства сбережения. Сервис Robinhood в настоящее время позволяет клиентам покупать, продавать и хранить криптовалюты. Однако компания заявляет, что планирует предоставить пользователям возможность вносить и снимать криптовалюту со своих счетов для перевода на другие кошельки. Вероятно, такой ход позволит компании привлечь больше клиентов.

Напомним, что недавно совокупная стоимость всей криптовалюты перешагнула отметку в $2 триллиона. Стоит отметить, что седьмого января она только достигла отметки в $1 триллион. Во многом это обусловлено ростом цены биткоина, которая приблизилась к $60 тысячам за единицу.

Миллиардер-инвестор в области цифровых технологий Питер Тиль (Peter Thiel, на фото ниже), один из самых известных венчурных предпринимателей Кремниевой долины, назвал биткоин угрозой доллару США и предупредил, что он может служить финансовым оружием Китая против США.

Getty/Neilson Barnard

«Несмотря на то, что я сторонник криптовалюты и биткоина, я действительно задаюсь вопросом, следует ли на данный момент рассматривать биткоин также частично как китайское финансовое оружие против США, — заявил соучредитель PayPal во время виртуального семинара, проведённого Фондом Ричарда Никсона на этой неделе. — Это угрожает фиатным деньгам, но особенно это угрожает доллару США, и Китай намерен делать всё, чтобы ослабить его».

Отметив недавнее создание Китаем собственной цифровой валюты — цифрового юаня, контролируемой центральным банком, Питер Тиль, также являющийся членом правления Facebook и соучредителем Palantir Technologies, отказался считать её настоящей криптовалютой, охарактеризовав цифровой юань как «тоталитарный измерительный инструмент».

Тиль известен своими противоречивыми взглядами и довольно прохладным отношением к Китаю. Он раскритиковал Google и Apple за слишком тесное сотрудничество с Поднебесной и призвал провести тщательную проверку деятельности Apple, «поскольку вся цепочка поставок iPhone находится в Китае».

Как известно, к 2060 году Китай рассчитывает свести выбросы парниковых газов к нулю. Но усилия страны и всего мира в предотвращении угрозы глобального потепления может разрушить практика добычи криптовалюты. Если не принять меры, то уже к 2024 году добыча биткоинов в Китае приведёт к ежегодным выбросам углерода в объёме 130 млн тонн. И эта проблема требует немедленного решения.

Исследование о влиянии добычи криптовалюты на выбросы углерода провели учёные из Университета Цинхуа и Китайской академии наук. После моделирования и математического анализа ситуации с добычей биткоина в Китае было обнаружено, что в 2024 году на майнинг уйдёт 296,59 ТВ·ч электроэнергии. На генерацию подобного объёма электричества необходимо будет сжечь такое количество ископаемых, которые выбросят в атмосферу 130,5 млн тонн углерода. Это сопоставимо с выбросами Чешской Республики и Катара вместе взятых.

По мнению исследователей, одним налогом на выбросы углерода в данном случае не обойтись. Майнеры не прекратят пользоваться электричеством. Помочь в данном случае может требование реструктуризировать потребление электричества с переводом добычи криптовалюты на долю или полностью на «зелёную» энергию. Решить такую задачу могут только центральные власти.

Добавим, сегодня Китай лидирует в производстве биткоина. По информации источников, на долю этой страны приходится 75 % мощности сети по добыче этой криптовалюты. Этому способствует сравнительно дешёвая электроэнергия и близость к производителям оборудования. В Поднебесной выбросы углерода от майнинга вошли в десятку самых сильных среди 182 городов и 42 секторов промышленности. И если это как-то не ограничить, то «дышать через тряпочку» придётся не только китайцам.

Растущий интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов сложно отрицать. Пока тот же биткоин в большей степени остаётся инвестиционным инструментом, а не средством платежа, но даже снижение волатильности курса стимулирует интерес к этому виду активов со стороны крупных банков. Инвесторы начали перекладывать средства из золота в биткоин.

Источник изображения: Bloomberg

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на аналитическую записку JPMorgan Chase & Co, на интервалах в три и шесть месяцев соответственно колебания курса биткоина уже ограничились амплитудой в 90 и 73 %. На фоне прежней волатильности это не так много, и совокупность факторов подталкивает крупные финансовые институты присмотреться к старейшей криптовалюте в качестве инвестиционного инструмента.

Источник изображения: Bloomberg

В настоящее время ни один из крупнейших американских банков не инвестирует средства напрямую в криптовалюты, но это уже делают крупные инвестиционные фонды. В 2020 году биткоин вырос в цене в четыре раза, а с начала текущего удвоился, поэтому соблазн перевести в него часть активов велика даже у крупных игроков фондового рынка. Goldman Sachs на этой неделе заявил, что готовится предложить доступ к цифровым активам своим частным клиентам из категории особо важных. Morgan Stanley для таких клиентов образовал три фонда, которые позволят вкладываться в криптовалюты, а Bank of New York Mellon Corp собирается представить платформу для инвестиций в цифровые активы.

Специалисты JPMorgan Chase также отмечают, что в последние два квартала наблюдался отток средств инвесторов из золота, который измерялся $20 млрд. В этот же период в сегмент криптовалют пришло примерно $7 млрд средств инвесторов, поэтому можно говорить о некотором перетоке денежных средств. Некоторые участники рынка пытаются при помощи криптовалют защититься от влияния укрепления доллара.