Нейтральности в сфере углеродных выбросов компания TSMC стремится достичь только к 2050 году, при этом уже к концу текущего десятилетия энергопотребление её предприятий в совокупности утроится до уровня, соответствующего потребностям 5,8 млн человек. Активисты настаивают, что на возобновляемые источники энергии компания должна перейти к 2030 году.

Источник изображения: AFP

Группа неправительственных организаций, как сообщает South China Morning Post, выступила с обращением к руководству TSMC, призвав крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых компонентов решительнее переходить на использование возобновляемых источников энергии и сокращение углеродного следа. Перейти к углеродной нейтральности компании, по мнению экозащитников, следует завершить на двадцать лет раньше цели, уже к 2030 году.

Согласно прогнозам, мировая полупроводниковая промышленность к 2030 году будет потреблять не менее 286 ТВт·ч электроэнергии, более чем в два раза больше относительно 2021 года, а по уровню выбросов в эквиваленте углекислого газа к тому времени в два раза обойдёт Португалию с её 40,8 млн тонн по состоянию на 2021 год. Непосредственно TSMC в 2021 году только 9 % всей энергии получала из возобновляемых источников, и к концу десятилетия компания будет потреблять столько электричества, что хватило бы на обеспечение нужд четверти населения Тайваня. В принципе, в последние годы периоды засухи и аномальной жары на острове уже обнажали проблемы отрасли в виде нехватки водных ресурсов и электричества.

TSMC заявила, что уделяет особое внимание переходу на возобновляемые источники энергии, ещё в 2020 году утвердив программу перехода к углеродной нейтральности к 2050 году. Компания заключила крупнейшее в мире соглашение с датской энергетической компанией Orsted на приобретение 920 МВт·ч электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, на протяжении следующих двадцати лет. С тайваньской Ark Power у неё заключено соглашение на покупку 20 000 ГВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников сроком на двадцать лет. Пока компания не собирается приближать переход к углеродной нейтральности, рассчитывая осуществить его лишь в 2050 году.

Тайваньская TSMC — главный контрактный производитель полупроводниковой продукции в мире, — намерен продавать чипы, выпущенные на заводах компании в США, по цене до 30 % выше, чем те, что выпускаются на Тайване. Об этом сообщает издание Business Korea. Не исключено, что главный конкурент в лице Samsung Electronics сможет этим воспользоваться.

Источник изображения: TSMC

Как сообщили отраслевые источники издания, TSMC уже начала переговоры с клиентами о ценообразовании для продуктов, производство которых должно начаться в конце 2024 года в США и Японии. По данным некоторых аналитиков, 4-нм (N4) и 5-нм (N5) чипы, выпущенные в США, будут стоить на 20–30 % дороже тех, что производятся на Тайване.

В TSMC неоднократно подчёркивали, что строительство и эксплуатация производств за пределами Тайваня намного более затратна, чем на территории острова. В апреле основатель TSMC Моррис Чанг (Morris Chang), заявил, что стоимость полупроводников в США будет вдвое выше, чем на Тайване. Ранее он прогнозировал, что цена будет выше на 50 % и в целом назвал идею США нарастить местное производство чипов «невыгодной, очень дорогой и бесполезной инициативой». При этом компания строит в Соединённых Штатах уже второй завод.

По данным группы U.S. Semiconductor Industry Association (SIA), в ближайшие годы заводы в США будет на 30 % дороже строить и эксплуатировать, чем заводы на Тайване, в Южной Корее и Сингапуре, а в сравнении с китайскими фабриками цена будет выше на 37–50 %.

В результате TSMC возложит лишние издержки на клиентов американских заводов, чтобы сохранить норму валовой прибыли на уровне 53 %. Впрочем, компания, похоже, будет гибко подходить к вопросам ценообразования для отдельных продуктовых сегментов.

Всё это усложняет принятие решений для Samsung. С одной стороны, компания, вероятно, будет склоняться к повышению цен на чипы из-за растущей стоимости строительства заводов в США, с другой — она является вторым по величине контрактным производителем полупроводников в мире и увеличение цен TSMC позволит переманить клиентов у конкурента, но только при сохранении низких цен Samsung.

Тайваньская TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) заявила, что новый завод по выпуску чипов, который строится в Японии, будет стоить около $8 млрд. При этом местные власти должны помочь компании, оплатив примерно половину из необходимых затрат.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

Как сообщает Bloomberg, компания TSMC выступила с комментариями о будущем строительства. В последнее время, для обеспечения дополнительной безопасности бизнеса, TSMC диверсифицирует производство, опасаясь нарастания геополитической напряжённости — основные заводы компании сосредоточены на Тайване, который Китай считает частью своей территории. Кроме того, под угрозой могут оказаться и цепочки поставок.

Япония уже одобрила выделение 774 млрд иен ($6,8 млрд) на финансирование местной полупроводниковой индустрии и, вполне вероятно, что на проект TSMC будет выделена значительная часть этих средств.

Известно, что это внеплановая статья расходов местных властей на текущий фискальный год. 617 млрд иен должны быть выделены для местных инвестиций в передовые технологии производства чипов, 47 млрд иен — на существующие производственные мощности, а также 110 млрд иен на исследования и разработку чипов следующего поколения.

TSMC уже сотрудничает с Sony Group Corp. в строительстве завода в префектуре Кумамото. Правящая японская партия и правительство объявили о приоритетной поддержке компаний, связанных с производством полупроводников.

Основными сегодня являются решения для 5G и системы автономного вождения, а также и метавселенной, все они нуждаются в огромных вычислительных мощностях, а мировые перебои в цепочках поставок продемонстрировали необходимость в дополнительном обеспечении локального производства.

Министерство финансов Тайваня сообщило, что в марте объёмы экспорта оборудования для выпуска чипов в США выросли на 42,6 % в годовом сравнении до рекордной суммы $71,3 млн. При этом экспортные поставки такого оборудования в Китай упали на 33,7 %. На последнем из направлений снижение поставок наблюдается уже девятый месяц подряд.

Источник изображения: Apple

Во-первых, высокой динамике поставок оборудования на американском направлении способствовала реализация проекта TSMC по строительству в штате Аризона двух предприятий по контрактному производству чипов. Во-вторых, увеличить закупки могли и другие компании на территории США, использующие оборудование тайваньского производства. Напряжённость геополитических отношений США и КНР вокруг этого острова могла подталкивать отдельных производителей ускорить закупки.

Некоторые партнёры TSMC, впрочем, как накануне сообщили тайваньские СМИ, не готовы обзаводиться предприятиями на территории США в обозримом будущем, поскольку при небольших объёмах производства компонентов целесообразнее будет продолжать поставку компонентов и материалов с Тайваня. Как только предприятия TSMC в Аризоне смогут выйти на проектную мощность, часть поставщиков может задуматься о локализации производства в США.

От руководства TSMC на апрельском квартальном мероприятии ждут откровений по поводу планов по строительству предприятия по выпуску чипов в Германии. Слухи приписывают компании намерения построить фабрику в окрестностях Дрездена. Поставщики компании даже якобы начали изучать соответствующий бизнес-план, но пока не торопятся строить поблизости свои предприятия.

Источник изображения: UMC

На первых порах, как поясняет издание Economic Daily, тайваньским подрядчикам TSMC будет выгоднее поставлять свою продукцию в США и Германию, а не сразу же строить локальное предприятие. Смысл в локализации производства появится после достижения определённых масштабов выпуска чипов, а до этого даже расходы на доставку компонентов с Тайваня не смогут склонить подрядчиков к локализации.

Поставщики недавно запросили у TSMC расчётную потребность в оборудовании и комплектующих, которые она собирается использовать на предприятии в Германии. Исходя из этих данных, каждая из сотрудничающих с TSMC компаний будет решать, есть ли смысл строить своё предприятие в Германии. В отношении строящихся предприятий в Аризоне такой анализ уже проведён, что отчасти позволяет тайваньским СМИ с некоторой уверенностью говорить о готовности TSMC построить своё предприятие в Германии.

Примечательно, что с поставщиками у TSMC уже сложилась своеобразная практика расчётов за логистику. Если продукция подрядчиков поставляется внутри Тайваня, то за доставку платят они сами. Если продукцию нужно поставлять за пределы острова, то эти расходы партнёрам TSMC компенсирует за свой счёт, даже если отправка продукции осуществляется по воздуху.

После сделки с Lordstown Motors тайваньская компания Foxconn начала последовательно развивать контрактное производство электромобилей в штате Огайо, недавно даже расширив ассортимент продукции за счёт электрических тракторов, но эта деятельность не означает, что компания забывает о родном острове. В профильное производство на юге Тайваня Foxconn в ближайшие три года вложит $820 млн.

Источник изображения: Foxconn

Об этом стало известно благодаря официальному заявлению представителей Foxconn, на которое ссылается Reuters. За последующие три года тайваньский гигант собирается вложить в расширение производства электромобилей и тяговых аккумуляторов на юге Тайваня в общей сложности $820 млн. По муниципальному заказу властей Гаосюна в одноимённом городе уже выпускаются электробусы, объёмы производства за счёт инвестиций удастся увеличить.

Foxconn также уделяет внимание организации вертикально интегрированного производства тяговых батарей на юге Тайваня, которое включало бы все необходимые для выпуска аккумуляторов операции. Ранее сообщалось, что Foxconn отрабатывает технологию выпуска литиевых аккумуляторов на основе фосфата железа (LFP). Многие китайские конкуренты специализируются на батареях этого типа. Такие аккумуляторы относительно дёшевы в производстве и обладают высоким эксплуатационным ресурсом, но к недостаткам можно отнести низкую плотность хранения электроэнергии в сочетании с чувствительностью к отрицательным температурам.

Тайваньский контрактный производитель чипов UMC в прошлом году увеличила чистую прибыль на 56,32 % до рекордных $2,9 млрд, сообщает DigiTimes. В первом квартале этого года степень загрузки конвейера должна была снизиться с 90 до 70 %, а норма прибыли опуститься до 34‒36 %, но в дальнейшем дела пойдут в гору — уже со второго полугодия.

Источник изображения: UMC

В первом квартале, как ожидается, выручка UMC последовательно снизится на 20 %. Во втором квартале ситуация с затовариванием складов должна улучшиться, и это уже станет первым шагом к возвращению выручки к росту во втором полугодии. Для компании первый квартал текущего года был полон трудностей, как поясняют тайваньские источники. Склады всё ещё были переполнены продукцией, а клиенты не торопились размещать новые заказы. UMC пришлось пойти на сокращение расходов и отложить некоторую часть капитальных затрат на более отдалённое будущее.

Положительным фактором, влияющим на спрос в текущем году, UMC считает заинтересованность автопроизводителей в увеличении объёмов закупок полупроводниковых компонентов. Определённую выгоду компания получит и от миграции некоторых заказчиков из Китая, поскольку у UMC в результате появятся новые клиенты.

От дальнейшего повышения цен на свои услуги в условиях снижения спроса UMC воздержалась, и даже предлагает клиентам, сохраняющим относительно стабильные объёмы заказов, скидки до 10 %. Правда, они применяются только на тех направлениях, где степень загрузки производственных линий далека от оптимальной. В случае с 28-нм техпроцессом наблюдается полная загрузка и скидки не предоставляются. Компания фактически обеспечена заказами на этом направлении до конца 2023 года.

Отраслевая ассоциация SEMI взяла на себя смелость заявить, что принятые властями США и их внешнеполитических союзников экспортные ограничения не позволят китайским компаниям увеличить объёмы закупок оборудования для производства чипов более чем на 2 % в следующем году. По величине расходов впереди окажется Южная Корея, которая поднимет их на 41,5 % до $21 млрд, тогда как Китай ограничится $16,6 млрд.

Источник изображения: ASML

Южная Корея, по данным источника, окажется и в лидерах по приросту затрат на технологическое оборудование, который достигнет 41,5 % к уровню текущего года. Страны Европы и Ближнего Востока окажутся на втором месте с приростом затрат на 36 %, обе Америки ограничатся третьим местом и 23,9 %, Тайвань окажется на четвёртом месте с 4,2 % роста, а Китай с 2 % будет замыкать пятёрку макрорегионов.

Как известно, недавно власти Южной Кореи объявили о намерениях вложить в развитие локальной полупроводниковой отрасли $230 млрд на протяжении ближайших двадцати лет. Основные затраты в этой сфере возложены на частные компании во главе с Samsung Electronics. Кстати, по абсолютной величине затрат на покупку профильного оборудования в следующем году лидерство сохранит за собой Тайвань с $24,9 млрд профильных расходов. Просто они увеличатся не так заметно, как в других макрорегионах. Япония на соответствующие нужды в следующем году собирается потратить $7 млрд.

В целом затраты мировой отрасли на закупку оборудования в следующем году вырастут на 21 % до $92 млрд, тогда как по итогам этого они снизятся на 22 %. Причиной отрицательной динамики стало снижение спроса на чипы и появление складских излишков продукции.

Если ранее отток клиентов с китайских предприятий по контрактному производству чипов был обусловлен преимущественно адресными санкциями против той же SMIC, то теперь он обрёл системный характер. Тайваньские конкуренты готовы выпускать чипы по заказам бывших клиентов китайских компаний, но финансовые условия реализации новых сделок снижают экономическую целесообразность самой миграции на Тайвань.

Источник изображения: Getty Images

Примером отказа от использования китайской продукции может служить решение Dell Technologies планомерно перейти к использованию только тех компонентов, которые выпущены за пределами КНР. Эта марка персональных компьютеров востребована в США, особенно корпоративными и государственными заказчиками, а потому миграция по «правильному политическому вектору» может быть оценена клиентами на этом рынке, даже если в этом не будет никакой объективной потребности. Apple и HP Inc., как сообщает DigiTimes, тоже готовятся последовать примеру Dell.

Миграция за пределы Китая наблюдается и на более низком структурном уровне. Корпорация Qualcomm значительно сократила объёмы заказов на выпуск своих компонентов, которые размещает на китайских предприятиях SMIC, отдавая предпочтение услугам тайваньских конкурентов. Европейские и американские разработчики чипов, включая поставщиков автомобильных компонентов, тоже сокращают долю продукции китайского происхождения. Даже китайские компании, у которых нет своих производственных мощностей, иногда предпочитают выпускать чипы за рубежом.

В выигрыше остаются тайваньские компании TSMC, UMC, Vanguard International Semiconductor и PSMC. Конечно, больше всего заказов оттягивает на себя TSMC, но если клиенты не гонятся за передовой литографией, то шансы заполучить новые заказы появляются и у других игроков сегмента. Заказчики из самого Китая, как ожидается, к концу года будут формировать до 10 % выручки тайваньской компании VIS. Она, как и конкурирующая UMC, получила дополнительные заказы от Qualcomm на выпуск компонентов. Тайваньские подрядчики в целом заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов, а потому первые «экстренные» заказы мигрирующих из Китая клиентов принимают по завышенным ценам, мотивируя их к формированию долгосрочных отношений на более выгодных условиях. У TSMC, как отмечается, в этом отношении больше возможностей воздействовать на своих клиентов.

Фактически, такие процессы приводят к тому, что для конечных покупателей полупроводниковая продукция становится дороже, хотя для многих клиентов тайваньских компаний отказ от услуг китайских конкурентов в краткосрочной перспективе не так уж необходим, и в большей степени является следствием общего ажиотажа и политической истерии.

В феврале 2023 года экспорт чипов с Тайваня в материковый Китай и Гонконг год к году падал четвёртый месяц подряд. Как сообщает Bloomberg, причинами стали нарастающая напряжённость между Вашингтоном и Пекином и тот факт, что спрос на электронику продолжает снижаться во всём мире.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Экспорт чипов — интегральных микросхем, являющихся важнейшими элементами электроники, компьютеров и смартфонов в материковый Китай и Гонконг, сократился в указанном месяце на 31,3 % год к году — об этом сообщает тайваньское Министерство финансов. Это наихудший спад с 2009 года. Более того, это хуже показателей января, когда экспорт сократился на 27,1 %.

Согласно статистике Bloomberg, основанной на официальных данных, доля экспорта тайваньских интегральных микросхем в Китай упала до самого низкого уровня с февраля 2019 года.

Впрочем, экспорт тайваньских полупроводников сократился не только в материковый Китай. Мировые поставки с острова в прошлом месяце снизились на 17,3 % год к году, хотя экспорт в США вырос на 22,3 %. Тайвань является крупнейшим в мире производителем передовых чипов. Тем не менее, в последнее время спрос на соответствующие передовые технологии, укрепляющие экономику острова, значительно упал. Спаду в определённой степени способствовал и геополитический кризис.

Источник изображения: Bloomberg

Поскольку материковый Китай намерен разработать собственные передовые полупроводниковые технологии и является второй по величине экономикой мира, США активно пытаются заблокировать развитие геополитического соперника в данной сфере. Как сообщает Bloomberg, в январе США договорились с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта в КНР некоторого передового оборудования для производства чипов.

Недавно китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping) раскритиковал США за попытки помешать технологическому прогрессу Китая, призывая частный бизнес страны преодолеть «сдерживание» со стороны Соединённых Штатов и некоторых других стран — примечательно, что Пекин редко прибегает к прямой жёсткой критике своего крупнейшего торгового партнёра. Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден (Joe Biden) в последнее время неоднократно заявлял, что США защитят Тайвань в случае нападения Китая — эти реплики были крайне негативно восприняты официальным Пекином.

Пандемия обнажила уязвимые места полупроводниковой отрасли, чипы для автопрома и прочие дешёвые массовые компоненты оказались в дефиците, и власти США начали искать возможность повысить надёжность логистических цепочек. Давно обсуждавшийся альянс с Тайванем, Японией и Южной Кореей недавно провёл совещание по видеосвязи, о чём стало известно с подачи тайваньских чиновников.

Источник изображения: Samsung Electronics

О проведении 16 февраля дистанционного совещания с участием членов неформального альянса агентству Reuters стало известно с подачи представителей тайваньского МИД. Рабочая группа начала консультации ещё в сентябре прошлого года, когда проблема дефицита чипов в автопроме стояла более остро. Американские автопроизводители в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов серьёзно пострадали от дефицита чипов. Власти США взялись составить им протекцию, пытаясь убедить поставщиков на Тайване отдавать приоритет клиентам из числа автопроизводителей. Переменный успех этой затеи подтолкнул заинтересованные страны сформировать так называемый альянс «Chip 4», который объединил США, Тайвань, Японию и Южную Корею.

Прошедшее в формате видеоконференцсвязи в середине февраля совещание носило установочный характер, в ходе общения стороны обсуждали способы сохранения устойчивых поставок чипов и искали возможности расширения сотрудничества. Кто именно принимал участие в совещании, не уточняется. Тайвань остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, в США сосредоточена весомая часть их разработчиков, Япония снабжает производителей литографическим оборудованием и одновременно потребляет чипы для выпуска автомобилей, а Южная Корея лидирует в вопросах поставок микросхем памяти. Каждая из сторон в этом альянсе преследует свои интересы, поэтому переговоры наверняка носят непростой характер. Тем более, что США настойчиво продвигают повестку технологического сдерживания Китая, тогда как Южная Корея сильно зависит от последней из стран с точки зрения рынков сбыта.

В начале декабря TSMC объявила о намерениях освоить на территории США выпуск 3-нм чипов к 2026 году, и в сочетании со стремлением компании построить там два предприятия это вызвало беспокойство тайваньской общественности по поводу миграции технологий за пределы острова. Поставщик компонентов для технологического оборудования MKS Instruments считает, что Тайвань и Южная Корея всё равно сохранят за собой лидерство в сфере литографии, хотя позиции США и Германии будут усиливаться.

Источник изображения: ASML

Своими комментариями по актуальным вопросам поделился в интервью Nikkei Asian Review глава американского производителя компонентов для литографического оборудования MKS Instruments Джон Ли (John T.C. Lee). Во-первых, по его словам, нынешний спад на рынке полупроводниковых компонентов является временным, и в среднесрочной перспективе отрасль всё равно вернётся к здоровым темпам роста.

Полупроводниковая промышленность проходила через такие цикличные явления несколько раз. В текущем году объём капитальных затрат может снизиться до $70 млрд, но ведь десять лет назад эта сумма была в два раза меньше, и тогда это считалось удачным результатом. По оценкам MKS Instruments, до 85 % изготавливаемого в мире оборудования для производства чипов оснащается изделиями этой компании — например, источниками питания.

Как считает глава компании, если TSMC и Samsung сохранят за собой лидерские позиции, то и в географическом выражении концентрация передовых производств будет максимальной на Тайване и в Южной Корее. Новые технологии будут сперва внедряться ближе к штаб-квартирам компаний, и только потом тиражироваться в других кластерах за пределами указанных регионов. США и Германия имеют все шансы стать крупными региональными хабами производства чипов, как считает представитель MKS Instruments. Спрос на чипы будет стремительно расти, и новые предприятия не останутся без работы.

При этом на рынке не останется места для небольших компаний, как признаётся Джон Ли. В девяностых годах прошлого века годовой объём выручки в $20 или $30 млн считался приемлемым, но сейчас для выживания и развития участникам рынка нужны совершенно другие объёмы средств. Инженерные изыскания нужно поддерживать крупными инвестициями на протяжении многих лет, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Сама MKS Instruments в последние годы тоже покупала другие компании, укрупняя бизнес. В итоге у неё появились производственные площадки в США, Китае, Мексике, Сингапуре, Малайзии, Таиланде и других странах.

Так называемая «торговая война» между США и Китаем ещё при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) подтолкнула многих производителей перенести свои предприятия из КНР в другие страны, а пандемия с её логистическими сложностями лишь усилила стремление многих компаний разместить производство товаров для местного рынка если не на территории США, то у границ этой страны. Мексика стала перспективным направлением такой миграции.

Источник изображения: Foxconn

Как поясняет Nikkei Asian Review, тайваньская компания Foxconn недавно организовала в Мексике региональную штаб-квартиру, чтобы более эффективно управлять локальными предприятиями. Исторически Foxconn являлась крупнейшим контрактным производителем продукции Apple, но в последние годы компания решила диверсифицировать бизнес, занявшись контрактным производством электромобилей. Для этого в штате Огайо было куплено предприятие Lordstown Motors, на котором будет организована сборка не только электрических пикапов одноимённой марки, но и кроссоверов Fisker. Клиентом Foxconn на этом направлении должна стать и компания INDI EV.

Помимо Огайо, связанные с производством электромобилей предприятия Foxconn разместятся в штате Висконсин и Мексике, как поясняют осведомлённые источники. Прочие тайваньские производители, которые сосредоточены на выпуске персональных компьютеров и серверного оборудования, в этом году тоже намереваются нарастить своё присутствие в Мексике. К ним можно отнести Pegatron, Quanta Computer, Compal Electronics и Inventec.

Компания Pegatron поставляет электронику для нужд Tesla и General Motors, поэтому на её решение разместить предприятия в Мексике повлияло и принятие властями США так называемого Закона о снижении инфляции, который предусматривает субсидирование покупок электромобилей гражданами США, при условии высокой степени локализации их компонентной базы. Размещение производства в Мексике позволяет профильной продукции соответствовать требованиям этого закона.

По словам тайваньских экспертов, для местных поставщиков технической продукции Мексика является знакомой площадкой для организации бизнеса, поскольку многие из них уже на протяжении нескольких десятилетий располагали на её территории предприятиями по производству бытовой техники и компьютеров. Многие из этих предприятий в Мексике в последнее время подвергаются перепрофилированию и модернизации. Политика руководства США способна сильно влиять на деятельность азиатских производителей.