Теги → ipo
Быстрый переход

Imagination Technologies готовится к публичному размещению акций

Новое руководство Imagination Technologies после публичного скандала с членами состава совета директоров поспешило уведомить общественность и правительство Великобритании в дальнейших намерениях. Согласно новым планам, совет директоров планирует разместить акции компании на различных биржах.

Три года назад компания Canyon Bridge выкупила Imagination Technologies у акционеров за 550 млн фунтов стерлингов ($742,5 млн в то время) после того как последняя существенно подешевела вследствие решения Apple (главного клиента Imagination, приносившего половину выручки) разрабатывать графические ядра самостоятельно. С тех пор Apple заключила новый договор о лицензировании технологий, что, несомненно, подняло потенциальную стоимость компании.

Крупнейшим инвестором Canyon Bridge является китайская компания China Reform Holdings, которая контролируется правительством КНР. Типично, инвесторы покупают известные компании с целью продать их впоследствии. Учитывая новую оценочную стоимость Imagination Technologies, наиболее логичным для China Reform Holdings было бы продать актив, или же произвести его публичное размещение на бирже.

Стоит помнить, что China Reform Holdings контролируется правительством Китая, для которого Imagination представляет стратегическое значение поскольку её графические технологии используются производителями смартфонов, а видео технологии применяются производителями телевизоров и плееров. Принимая данный факт во внимание, многие наблюдатели посчитали возможным, что при изменении состава совета директоров Imagination, правительство КНР получит больший контроль над важной интеллектуальной собственностью и может даже перенести штаб-квартиру компании в Китай.

Судя по всему, у Canyon Bridge несколько другие планы. Новый руководитель компании Imagination, Рэй Бингем (Ray Bingham, глава Canyon Bridge) намеревается произвести публичное размещении акций компании на одной из ведущих мировых бирж. В частности, рассматриваются размещение в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге.

По словам Рэя Бингема, штаб-квартира Imagination Technologies останется в Великобритании, а изменение состава совета директоров имело смысл по ряду причин. Руководитель компании не назвал последние в интервью Financial Times, но довольно очевидно, что новый состав в большей мере контролируем China Reform Holdings, чем предыдущий.

Довольно очевидно, что заключенный ранее в этом году контракт с Apple увеличил стоимость Imagination Technologies в несколько раз относительно заплаченных за неё $742,5 млн несколько лет назад. Как следствие, для Canyon Bridge и China Reform Holdings существует огромный финансовый смысл разместить часть акций Imagination на бирже и либо вернуть затраченные финансовые средства, либо преумножить их. При этом, следует понимать, что серьёзные инвесторы едва ли будут вкладываться в компанию, контроль над которой может перейти к правительству Китая.

Российский поставщик технологий автономного управления для автомобилей Cognitive Pilot задумался об IPO после 2023 года

Российский технологический стартап Cognitive Pilot, специализирующийся на разработке технологий автономного управления для автомобилей, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) после 2023 года, сообщила агентству Reuters его исполнительный директор Ольга Ускова.

«Первые IPO в этом секторе будут очень успешными. Важно не упустить момент», — отметила Ускова, добавив, что после 2023 года Cognitive Pilot или проведёт IPO, или объявит новый раунд инвестиций.

Cognitive Pilot разрабатывает системы автономного управления для легковых автомобилей, а также  для сельскохозяйственной техники, поездов и трамваев. В число её клиентов входят государственный железнодорожный оператор «Российские железные дороги», агрокомплекс «Русагро» и южнокорейский производитель автозапчастей Hyundai Mobis.

Cognitive Pilot была создана группой компаний Сognitive Technologies и Сбербанком, владеющим 30 % её акций.

GlobalFoundries раскрыла планы по выходу на публичное размещение акций

В августе 2018 года компания GlobalFoundries, которая с момента своего основания в 2009 году являлась основным производителем центральных процессоров AMD, внезапно объявила об отказе от освоения 7-нм и более «тонких» технологических процессов. Своё решение она мотивировала в большей степени экономическими обоснованиями, а не проблемами технологического характера. Другими словами, она могла бы продолжать осваивать передовые литографические нормы, но это обернулось бы таким уровнем затрат, который акционеры сочли бы неоправданным. Последовавшая продажа некоторых активов второстепенной важности только усилила уверенность в наличии у GlobalFoundries финансовых проблем. Выпад в сторону TSMC в виде иска в патентной сфере тоже свидетельствовал о положении дел, близком к лёгкой степени отчаяния.

Источник изображения: The Wall Street Journal

Источник изображения: The Wall Street Journal

Между тем на этапе становления независимой деятельности GlobalFoundries в качестве контрактного производителя арабские акционеры вынашивали планы по строительству в ОАЭ не только исследовательского центра, но и предприятия по обработке кремниевых пластин. Этим планам не суждено было сбыться. Впрочем, и сейчас нельзя утверждать, что GlobalFoundries полностью оставила технологические амбиции — на этой неделе она заявила, что 12-нм продукты второго поколения встанут на конвейер к 2021 году, а соответствующие изделия по многим критериям не будут уступать 7-нм решениям конкурента, как утверждают представители компании.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на генерального директора Томаса Колфилда (Thoma Caulfield), что GlobalFoundries рассчитывает выйти на публичное размещение акций в 2022 году. Как правило, такой шаг компании предпринимают для получения дополнительного финансирования — складывается впечатление, что потоки нефтедолларов, которые подпитывали этого производителя в первые десять лет существования, начали мелеть с критической скоростью.

Будут ли вырученные на IPO средства направлены на освоение передовых техпроцессов, не уточняется, но из комментариев руководителя GlobalFoundries становится понятно, что компания готова расширять производственные мощности, на которых будут выпускаться компоненты для смартфонов, автомобилей и «умных» устройств, постоянно подключенных к глобальной сети. По всей видимости, AMD в новой стратегии развития компании уже перестаёт быть стратегически важным партнёром, хотя действующее соглашение между компаниями подразумевает продолжение поставок продукции до марта 2024 года.

Virgin Galactic первой из аэрокосмических туристических компаний выйдет на биржу

Впервые компания, выполняющая космические туристические полёты, проведёт первичное публичное размещение акций (IPO).

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону (Richard Branson) компания Virgin Galactic объявила о планах выйти на биржу. Получить статус публичной компании Virgin Galactic намерена благодаря слиянию с инвестиционной фирмой. Её новый партнёр, Social Capital Hedosophia (SCH), инвестирует в неё $800 млн в обмен на 49-процентную долю в уставном капитале, и в конце 2019 года проведёт её IPO, первое публичное размещение среди компаний, специализирующихся в области космических туристических полётов.

Слияние и инвестиции помогут Virgin Galactic продержаться на плаву до тех пор, пока она не начнёт осуществлять коммерческие полёты и не начнёт получать собственный доход. На сегодняшний день около 600 человек заплатили Virgin Galactic по $250 тыс. за возможность совершить суборбитальный полёт, что позволило компании собрать около $80 млн. Компания Virgin Galactic уже получила инвестиции на сумму около $1 млрд, в основном от своего владельца Ричарда Брэнсона.

В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд

Сетевые источники сообщают о том, что компания Uber Technologies Inc. сумела привлечь в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) порядка $8,1 млрд инвестиций. При этом стоимость ценных бумаг компании приблизились к нижней отметке их цены в рыночном диапазоне.

Сообщается также, что в результате торгов в рамках IPO было продано 180 млн акций Uber стоимостью $45 за одну ценную бумагу. Исходя из количества акций, находящихся в обращении после проведения первичного размещения, уровень капитализации компании Uber достиг отметки в $75,5 млрд. Это несколько ниже по сравнению с предыдущим раундом частных инвестиций, когда компания оценивалась в $76 млрд. С учётом долей владельцев компании и акций, ограниченных к продаже, капитализация Uber составила $82 млрд.

Стоит отметить, что первичное размещение акций Uber было ожидаемым событием, поскольку прогнозировалось, что оно станет одним из крупнейших IPO за всю историю. Однако Uber была оценена значительно ниже $120 млрд, на которые компания рассчитывала в прошлом году. Это может быть связано с тем, что самый дорогой стартап США дебютировал на рынке в не самый подходящий момент. В настоящее время наблюдается общее падение рынка американских акций из-за продолжающейся торговой войны с Китаем.

Несмотря на это, оценка компании в $75,5 млрд позволило IPO Uber стать одним из крупнейших за всю историю американского фондового рынка. Более того, IPO стало крупнейшим с 2014 года, когда состоялось первичное размещение акций Alibaba, которое принесло $25 млрд.

Uber: новые инвестиции и подготовка к IPO

Похоже, что дела у Uber идут как никогда хорошо. Вчера американская компания установила цену за свои акции в диапазоне от 44 до 50 долларов США за ценную бумагу, согласно обновлённой информации из Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Uber планирует предложить 180 миллионов акций и привлечь около 9 миллиардов долларов в ходе проведения IPO.

Uber планирует привлечь 9 миллиардов долларов США в ходе своего первичного размещения акций на бирже в Нью-Йорке

Uber планирует привлечь 9 миллиардов долларов США в ходе своего первичного размещения акций на бирже в Нью-Йорке

Uber разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, используя одноимённый тикер (короткий идентификатор компании на бирже) — UBER. Торги могут состояться уже в начале этого мая.

В своём заявлении компания рассказала, что Uber ведёт деятельность в 63 странах и более чем в 700 городах на шести континентах. Более 91 миллиона человек пользуются хотя бы одной из её услуг, которые включает в себя: вызов такси, доставку еды, аренду электро-велосипедов и самокатов. Около 14 миллионов поездок каждый день совершают водители Uber-такси.

В целом, если всё пройдет по плану, 2019 год станет достаточно примечательным в связи с первичным размещением акций целого ряда крупных технологических компаний. Наряду с Uber, ожидается проведение IPO от таких компаний в Сан-Франциско, как Airbnb, Pinterest и Slack. Главный конкурент Uber Lyft успешно дебютировал на фондовом рынке уже в марте этого года, но позже его позиции заметно сдали. В пятницу акции Lyft торговались на уровне $56, что намного ниже их цены на момент IPO в $72.

Одновременно с этим PayPal заявила, что инвестирует в Uber 500 миллионов долларов США, в связи с расширением партнёрских отношений, которые компании поддерживают с 2013 года. В рамках развития сотрудничества PayPal займется разработкой электронного кошелька для сервисов Uber.

С 2013 года PayPal поддерживает возможности электронных платежей в Uber в качестве их ведущего партнера по обработке платежей в США и Австралии.

С 2013 года PayPal выступает в качестве ведущего партнёра по обработке электронных платежей Uber в США и Австралии

«Это ещё одна важная веха на нашем пути по партнёрству с различными платформами, помогающему развивать глобальную торговлю путем соединения ведущих мировых торговых площадок и платёжных сетей», — написал генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) в своём сообщении на LinkedIn.

Также в этом месяце Uber получила инвестиции в 1 миллиард долларов США от группы компаний Toyota Motor Corp. (Toyota), DENSO Corporation (DENSO) и SoftBank Vision Fund (SVF).

Китайская BYD планирует провести IPO бизнеса по выпуску батарей

Китайский производитель электромобилей BYD Co., в число акционеров которого входит миллиардер Уоррен Баффетт (Warren Buffett), планирует провести к 2022 году первичное публичное размещение акций (IPO) своего бизнеса по выпуску аккумуляторных батарей, чтобы привлечь средства для расширения производства в связи с предстоящим отказом глобальной автомобильной индустрии от использования традиционных двигателей внутреннего сгорания.

REUTERS/Tyrone Siu

REUTERS/Tyrone Siu

До размещения акций осталось довольно много времени и компания пока ещё не решила, на какой из бирж они будут продаваться, заявил президент BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) в интервью Bloomberg News, данном в среду в штаб-квартире компании в Шэньчжэне.

BYD, который производит аккумуляторы для автомобилей и мобильных телефонов, в настоящее время переводит это подразделение в отдельную компанию в преддверии листинга. Пока не ясно, будет ли IPO проводиться исключительно для бизнеса по выпуску аккумуляторов для автомобилей или также включать в себя другие подразделения.

BYD, которая продаёт серию автомобилей Tang и подключаемый гибрид Qin с бензиновым двигателем, попыталась полностью перейти на выпуск электрических автомобилей, но столкнулась с нехваткой батарей. В настоящее время компания занимается наращиванием мощностей по производству аккумуляторов для увеличения объёмов выпуска.

Китай считается крупнейшим в мире и быстрорастущим рынком так называемых автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV).

Чистая прибыль Xiaomi превзошла ожидания за счёт Индии и Европы

  • Общие результаты деятельности за квартал оказались выше ожиданий аналитиков.
  • Ставка на новые бренды как путь Xiaomi по расширению бизнеса.
  • Компания видит будущее в развитии служб, но пока основные доходы приносят смартфоны.

Общие результаты деятельности за квартал

Китайский производитель смартфонов Xiaomi (а также самой разной техники от электроскутеров до шариковых ручек) сообщил результаты третьего квартала своего отчётного года, которые говорят о более высоком уровне чистой прибыли, чем ожидали аналитики. Достигнут результат не за счёт огромного родного рынка, а благодаря крепким продажам в Индии и Европе, что пока нехарактерно для китайских марок.

Прибыль за 3 месяца до сентября достигла 2,48 млрд юаней ($357,2 млн) — принципиальная разница по сравнению с убытками за тот же период прошлого года в размере 11 млрд юаней. Как сообщается, средние ожидания пяти аналитиков (по данным Refinitiv Eikon) на этот квартал выражались цифрой 1,92 млрд юаней.

Выручка Xiaomi за указанный период возросла почти вдвое до 50,85 млрд юаней ($7,33 млрд), тогда как операционная прибыль снизилась на 38,4 % до 3,59 млрд юаней ($517,1 млн). Эти неоднозначные результаты наблюдаются на фоне снижения продаж смартфонов как в Китае, где Xiaomi прежде была лидирующей маркой, так и за рубежом.

Тем не менее, согласно аналитическим выкладкам IDC, в первой половине 2018 года около четверти мирового рынка смартфонов приходилось на Xiaomi наряду с двумя другими китайскими производителями недорогих устройств, Oppo и Vivo.

Наиболее быстрорастущими рынками для Xiaomi являются Индия, где она добилась успеха благодаря серии бюджетных смартфонов Redmi, и Европа, где компания начала свою деятельность в 2017 году с освоения России и Испании. В начале ноября Xiaomi запустила свой флагманский аппарат Mi 8 Pro в Великобритании.

Ставка на новые бренды

Аналитики полагают: чтобы противостоять глобальному спаду на мировом рынке, Xiaomi необходимо выходить в новые регионы, а также продавать больше дорогих устройств с высокой рентабельностью.

Xiaomi уже включила новые бренды в свой портфель смартфонов, ориентируясь на нишевых потребителей. Одновременно с отчётом компания объявила о стратегическом партнёрстве с Meitu, производителем ориентированных на автопортреты смартфонов, что выльется в передачу под контроль Xiaomi всего аппаратного бизнеса. В этом году компания также запустила бренд игрового класса Black Shark и уже успела представить второе поколение этого аппарата. Наконец, была запущена марка мощных смартфонов со сбалансированной ценой Poco.

Аналитик по рынку смартфонов из исследовательской фирмы Canalys Мо Дзя (Mo Jia) подчёркивает, что желание продавать более дорогие устройства требует изменения характеристики бренда: «Xiaomi по-прежнему очень сложно изменить восприятие своей марки как производителя устройств бюджетного класса, поскольку большинство поставок её смартфонов приходятся на серию Redmi».

Будущее — в развитии служб

Xiaomi также стремится к преобразованию из производителя смартфонов в компанию с развитыми онлайн-службами. В ходе подготовки к IPO на Гонконгской бирже её руководитель и основатель Лэй Цзюнь (Lei Jun) рекламировал интернет-услуги в качестве будущего и ключевого отличия от других брендов мобильных телефонов. В третьем финансовом квартале доходы бизнеса смартфонов Xiaomi возросли на 36,1 %, тогда как подразделение интернет-служб достигло бо́льших успехов — 85,5 %. Тем не менее, сегодня производство телефонов обеспечивает 64,6 % выручки компании, а онлайн-сервисы — всего 9,3 %.

Данный отчёт является вторым после проведённого в июне первичного размещения акций, позволившего производителю привлечь $4,72 млрд инвестиций и установившего рыночную стоимость компании на уровне $54 млрд, что оказалось примерно вдвое ниже предварительных отраслевых оценок. Со времени начала публичных торгов в июле стоимость акций Xiaomi упала примерно на 20 %. Впрочем, это происходит на фоне масштабной распродажи ценных бумаг на фондовом рынке Китая и обеспокоенности о замедлении роста китайской технологической отрасли в целом.

В Южной Корее начали расследование действий подразделения Samsung из-за нарушения правил IPO

В Южной Корее начали криминальное расследование деятельности биотехнологического подразделения конгломерата Samsung Group с потенциальной угрозой делистинга (исключение ценных бумаг из котировального списка фондовой биржи) после того, как финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что компания «намеренно» нарушила правила бухгалтерского учёта в ходе первоначального публичного предложения (IPO). 

Департамент по безопасности Комиссии по финансовым услугам Южной Корее (Financial Services Commission, FSC) сообщил, что Samsung Biologics преднамеренно завысила стоимость компании-филиала Samsung Bioepis перед проведением ею IPO в 2016 году, в ходе которого было привлечено около $2 млрд инвестиций. Регулятор оштрафовал Samsung Biologics на 8 млрд вон ($7 млн) и рекомендовал уволить генерального директора компании.

Заместитель председателя FSC Ким Ён-бом (Kim Yong-beom) заявил на брифинге, что на некоторое время будет приостановлена торговля акциями Samsung Biologics. Также будет рассмотрен вопрос по поводу её возможного делистинга. Впрочем, Ким отметил, что в Южной Корее пока ни одна компания не была исключена из списков торгов на бирже из-за проблем с бухгалтерским учётом.

Компания потеряла $10 млрд рыночной стоимости после того, как в мае она сообщила, что проходит проверка её учетных записей.

В заявлении по электронной почте Samsung Biologics выразила сожаление по поводу решения финансового регулятора, так как она уверена в том, что не нарушает стандарты бухгалтерского учёта. Также Samsung Biologics сообщила, что подаст административный иск против этого решения.

Toshiba Memory собралась на биржу

Второй по величине в мире производитель флеш-памяти Toshiba Memory, который с недавних пор перестал быть подразделением корпорации Toshiba, планирует выйти на биржу. Об этом заявил генеральный директор компании Ясуо Наруке (Yasuo Naruke).

По его словам, Toshiba Memory придерживается своего плана, предполагающего IPO «как можно скорее». Компания уже начала подготовительную работу для размещения своих акций на бирже.

reuters.com

reuters.com

«Нет никаких изменений в нашем плане — мы всё так же готовимся к IPO через два–три года», — сообщил Наруке на пресс-конференции, созванной по случаю запуска очередной производственной линии на совместном предприятии Toshiba Memory и Western Digital.

В разговоре с журналистами Ясуо Наруке также отметил, что компания не беспокоится по поводу падения цен на память, поскольку уверена в долгосрочном высоком спросе благодаря росту производительности смартфонов и дата-центров.

По оценкам аналитиков TrendForce, во втором квартале 2018 года флеш-память подешевела в среднем на 15–20 % из-за переизбытка поставок продукции.

reuters.com

reuters.com

Несмотря на то, что предложение на рынке превосходит спрос, Toshiba Memory и Western Digital не только запустили новую линию по производству микросхем 3D NAND flash, но и строят ещё одну такую фабрику — в Китаками (северная часть Японии).

Toshiba Memory и Western Digital совместно контролируют 33,8 % выручки на рынке флеш-памяти, немного уступая Samsung Electronics (36,4 %), свидетельствуют данные TrendForce за вторую четверть 2018 года.

Uber не будет продавать подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей

Сервис заказа такси Uber не собирается продавать подразделение по разработке технологий автономного вождения Advanced Technologies Group, несмотря на трагический дорожный инцидент в Аризоне с участием её самоуправляемого автомобиля.

Reuters/Carlo Allegri

Reuters/Carlo Allegri

Руководитель Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) в интервью агентству Reuters сообщил, что таких планов у компании нет. «В конечном счете, это большой актив, который мы строим, и мы можем монетизировать это каким бы то ни было способом. На данный момент мы не думаем об этом», — добавил он.

В прошлом месяце Toyota Motor Corp заявила, что намерена инвестировать $500 млн в совместную с Uber разработку самоходных автомобилей. «Мы невероятно рады начать работу с Toyota, но этим всё не закончится», — говорит Хосровшахи.

News Alley

News Alley

Он рассказал, что Uber «довольно оптимистична» относительно возобновления тестирования самоуправляемых автомобилей, которое может начаться до конца 2018 года. В настоящее время федеральные органы ведут расследование дорожного инцидента в Аризоне, из-за которого Uber была вынуждена приостановить испытания.

Хосровшахи также сообщил, что Uber не отказалась от планов стать публичной компанией в 2019 году и что подразделение Advanced Technologies Group наверняка будет частью компании, когда будет проводиться IPO.

Котировки акций Xiaomi падают после IPO

Котировки акций Xiaomi, китайского производителя смартфонов и массы другой электроники, упали на 4 % во время дебютных торгов на гонконгской бирже в понедельник. Нехороший знак, учитывая тот факт, что и другие китайские компании хотят постепенно перейти к публичным торгам своими акциями. Такая реакция рынка может многих отпугнуть от идеи об IPO.

Второй справа — председатель и основатель Xiaomi Лей Юн (Lei Jun), во время дебюта акций его компании на гонконгской бирже (Bobby Yip / Reuters)

Второй справа — председатель и основатель Xiaomi Лей Юн (Lei Jun), во время дебюта акций его компании на гонконгской бирже (Bobby Yip / Reuters)

Xiaomi является давним китайским технологическим любимцем. Компания стала одним из крупнейших в мире производителей смартфонов, значительно укрепилась в Индии и активно выходит на рынки других стран. Она имеет все шансы стать одной из немногих китайских технологических компаний, которая растёт за пределами своей страны.

Но финансовые отчёты компании показывают, что она с трудом выходит за рамки дешёвых гаджетов и медленно расширяется в потенциально более прибыльный бизнес онлайн-услуг. Xiaomi также отложила свои планы по продаже акций в материковом Китае, что могло бы предоставить ей доступ к капиталам ещё большего числа инвесторов. Гонконг является китайским городом, но во многом действует автономно, так что инвестиционные ограничения Китая не распространяются на инвесторов по всему миру, желающих покупать там акции.

Неясно, как неутешительные дела с первичным предложением акций Xiaomi повлияют на другие высокотехнологичные компании, которых Гонконг надеется привлечь. Город-республика специально упростил законодательство, чтобы привлечь больше именитых китайских технологических компаний и получить выгоду от одного из крупнейших в мире онлайн-бумов. В частности, власти надеются на заинтересованность Didi Chuxing (китайский аналог Uber) и Ant Financial (финансовое подразделение группы Alibaba), которые тоже планируют IPO.

Dell снова становится публичной компанией

В 2013 году Dell перешла из публичной собственности в частную путём крупнейшего в технологической сфере выкупа контрольного пакета акций с помощью кредита. Теперь компания сообщила, что собирается снова выставить свои акции на фондовую биржу, сохраняя при этом в значительной степени управление за учредителем Майклом Дэллом (Michael Dell) и частной акционерной компанией Silver Lake Partners.

Изменение формы собственности Dell на частную стало последней страницей в легендарной истории компании в качестве поставщика компьютеров. Прежде компания доминировала на рынке, но когда компьютерные технологии сместились в сторону планшетов, смартфонов и сложных задач, выполняемых в облаке, Dell почувствовала себя в сложной обстановке, нуждаясь в серьёзной переориентации бизнеса под условия эпохи пост-ПК.

Один из ранних роликов Dell с Беном Куртисом

Речь идёт не о первичном размещении акций на фондовом рынке (IPO), а о более сложной процедуре, предлагающей обменять отслеживающие акции Dell в VMWare на акции Dell Technologies, что формально означает возвращение Dell в качестве публичной компании. В конечном счёте её акции появятся на Нью-Йоркской фондовой бирже, спустя 5 лет после того, как Майкл Дэлл и Silver Lake Partners выкупили их за $25 млрд. Первому принадлежит доля в 72 %, а частной инвестиционной компании — ещё 24 %. Господин Дэлл будет по-прежнему занимать посты председателя совета директоров и исполнительного директора. Этот шаг поможет Dell обойти процедуру IPO и избежать пристального изучения потенциальными инвесторами состояния дел компании, имеющей солидные кредитные обязательства.

В последнем квартале Dell объявила о рекордном объёме выручки в $21,4 млрд, что на 19 % выше показателей годом ранее. В целом же за последний отчётный год компания выручила $82,4 млрд и понесла чистый убыток в размере $2,3 млрд. Компания также сообщила о выплате $13 млрд общей задолженности после поглощения корпорации EMC в 2016 году за $67 млрд. Dell продолжает развивать новые направления бизнеса за пределами продажи компьютеров, хотя спрос на офисные, образовательные и игровые ПК сохраняется по всему миру.

По мере расширения спектра предоставляемых IT-служб, компания сможет позиционировать себя в качестве современного поставщика корпоративных инструментов и более уверенно чувствовать себя на публичных рынках, предоставляя инвесторам возможность корректно определять свою стоимость. Поэтапный выход на фондовый рынок соответствует этой стратегии.

Разработчик браузера Opera готовится выйти на биржу

Базирующаяся в Норвегии компания Opera Ltd., по сообщению сетевых источников, намерена провести первичное размещение акций (IPO) в Соединённых Штатах.

Соответствующие документы уже направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Отмечается, что в рамках IPO компания намерена привлечь приблизительно $115 млн.

Opera известна прежде всего своими одноимёнными браузерами для персональных компьютеров и мобильных устройств. Нужно сказать, что веб-обозреватели Opera весьма популярны у российских пользователей. Кстати, поисковой системой по умолчанию в Opera в нашей стране является «Яндекс».

В прошлом году доход от основной деятельности Opera составил $128,9 млн. При этом была показана чистая прибыль в размере $6,1 млн.

Добавим, что два года назад — в июле 2016-го — браузер Opera был куплен консорциумом китайских компаний во главе с Qihoo 360. Сумма сделки составила $600 млн.

По данным «Яндекс.Метрики», Opera в настоящее время занимает немногим более 6 % российского рынка браузеров. 

Xiaomi проводит IPO на Гонконгской фондовой бирже

Xiaomi Corporation объявила о регистрации на Гонконгской фондовой бирже. Согласно пресс-релизу компании, в рамках проводимого первичного публичного размещения акций (IPO) будет выпущено 2,18 млрд акций (2 179 585 000). Цена предложения составит от HK$17 до HK$22 за акцию (от $2,16 до $2,79). Это означает, что первичное публичное размещение на Гонконгской фондовой бирже позволит компании привлечь инвестиции в пределах от $4,7 до $6,1 млрд.

В качестве совместных спонсоров IPO китайского производителя электроники выступят банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и CLSA, являющиеся также совместными глобальными координаторами, совместными букраннерами и совместными ведущими управляющими глобального предложения.

Компания Xiaomi намерена использовать полученные от проведения IPO средства для следующих целей:

  • Около 30 % привлечённых средств будет направлено на исследования и разработки, а также другие инициативы по созданию основных продуктов компании, включая смартфоны, смарт-телевизоры, ноутбуки, смарт-колонки и интеллектуальные маршрутизаторы.
  • Приблизительно 30 % инвестиций пойдёт на расширение и укрепление экосистемы компании, в первую очередь, в сфере Интернета вещей и продуктов для поддержания здорового образа жизни, а также мобильных интернет-услуг и ИИ.
  • Примерно 30 % средств будет использовано на увеличение глобальной экспансии, включая, помимо прочего, наём местных команд по всем видам бизнеса.
  • Приблизительно 10 % полученных средств предназначено для пополнения оборотного капитала и реализации основных корпоративных целей.
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥