Участники рынка электронных устройств так долго ссылаются на слабость спроса в сегменте смартфонов, что многие обыватели уже забыли, как долго длится этот спад. Аналитики Counterpoint Research напомнили, что тенденция снижения объёмов реализации смартфонов в годовом сравнении длилась с июня 2021 года, и только по итогам прошлого месяца была прервана ростом на 5 %.

Источник изображения: Apple

По сути, октябрьский рост прервал последовательность из 27 месяцев, на протяжении которых объёмы реализации смартфонов снижались по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне 2021 года рост объёмов продаж был обусловлен накопившимся за период пандемии отложенным спросом, но уже к осени 2021 года негативно влиять на рынок смартфонов начал дефицит полупроводниковых компонентов. Затем до осени 2022 года тянулись не самые приятные макроэкономические события, которые увеличивали средние сроки эксплуатации смартфонов их владельцами, и только к октябрю выход семейства Apple iPhone 14 придал рынку импульс роста, которого всё равно не хватило, чтобы перекрыть показатели аналогичного периода 2021 года.

Наконец, к октябрю текущего года верх взяло восстановление спроса на смартфоны на растущих рынках. Прежде всего, это страны Африки и Ближнего Востока, а также Индия. Китай, который долгое время не мог продемонстрировать оживление на рынке смартфонов, осенью этого года получил толчок в виде появления новых смартфонов Huawei серии Mate 60. На рынках развитых стран степень насыщения рынка смартфонами выше, поэтому они и не торопятся демонстрировать оживление спроса по примеру перечисленных выше регионов.

Кроме того, на октябрьские продажи повлиял выход Apple iPhone 15, который слегка задержался относительно прошлогоднего дебюта смартфонов этой марки. Представители Counterpoint Research склонны считать, что по итогам всего четвёртого квартала рынок смартфонов также продемонстрирует рост в годовом сравнении, и данная тенденция закрепится в последующие месяцы.

О том, что выпущенный в условиях санкций США смартфон Huawei Mate 60 Pro нашёл в Китае более живой отклик среди покупателей, чем Apple iPhone 15 и его сородичи, представители Counterpoint Research уже сообщали. Теперь они выяснили, что за первые шесть недель продаж новый флагман Huawei разошёлся тиражом более 1,6 млн экземпляров.

Источник изображения: Huawei Technologies

Для продукции Huawei, которая после введения против неё адресных санкций США в 2019 году начала быстро сдавать позиции на рынке смартфонов и была вынуждена продать права на использование торговой марки Honor стороннему консорциуму инвесторов, такой результат выглядит обнадёживающим. Как уже отмечалось экспертами Counterpoint Research, до конца года Huawei может реализовать около 5–6 млн смартфонов Mate 60 Pro, а в следующем году объёмы продаж будут исчисляться десятками миллионов штук.

Только за последние две недели, по данным аналитиков, Huawei удалось продать 400 000 смартфонов Mate 60 Pro. В это время им уже приходилось на практике конкурировать с поступившими в продажу в КНР новыми смартфонами Apple семейства iPhone 15. Последние за 17 дней своего присутствия на китайском рынке нашли на 4,5 % меньше покупателей, чем предшественники в аналогичный период своего жизненного цикла год назад.

Как отмечают аналитики Counterpoint Research, сейчас смартфоны Huawei Mate 60 Pro в Китае раскупаются так быстро, что создаётся впечатление их постоянного отсутствия в рознице. Мировой рынок смартфонов в третьем квартале в целом сжался на 8 %, и только марки Huawei, Honor и Transsion Group продемонстрировали рост объёмов продаж в годовом сравнении. По итогам августа в Китае, по данным официальных органов КНР, было реализовано 18,99 млн смартфонов. Это лишь на 0,03 % больше прошлогоднего результата.

Опубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет. При этом объёмы продаж смартфонов хоть и сократились на 8 % в годовом сравнении, последовательно выросли на 2 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Как обобщают аналитики Counterpoint Research, третий квартал этого года стал уже девятым трёхмесячным периодом подряд, на протяжении которого объёмы продаж снижались. Отрицательная динамика рынка, по мнению авторов исследования, сохранялась из-за более медленного восстановления спроса на потребительском рынке. Сентябрь смог продемонстрировать рост объёмов реализации смартфонов, хотя новые Apple iPhone 15 на статистику особо повлиять не успели, поскольку на третий квартал пришлась всего одна полная неделя их продаж в рознице.

Пятёрка лидеров в лице Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO (включая OnePlus) и Vivo в третьем квартале уступила часть своих рыночных позиций конкурентам, которые смогли увеличить свою долю с 32 до 36 % год к году. Крупнейшим поставщиком смартфонов осталась Samsung Electronics, которая занимает 20 % мирового рынка, но за год она сократила свою долю на один процентный пункт, и текущие позиции компании оказались худшими для третьего квартала за последнее десятилетие. Неплохо продавались складные смартфоны Flip 5 и модели серии Galaxy A среднего ценового диапазона.

На втором месте расположилась Apple с 16 % рынка, и первые итоги продаж семейства iPhone 15 говорят о том, что оно неплохо встречено покупателями, да и среди пятёрки лидеров компания в объёмах продаж в годовом сравнении просела меньше остальных. Три крупнейших китайских поставщика смартфонов в лице Xiaomi, OPPO и Vivo сократили свои позиции на один процентный пункт каждый по сравнению с третьим кварталом прошлого года, сосредоточившись в моменте на укреплении своих позиций на рынках Китая и Индии в ущерб всем остальным.

Не попавшие в пятёрку лидеров Honor, Huawei и Transsion продемонстрировали рост продаж смартфонов в третьем квартале, причём Huawei сильно помог дебют флагманского семейства Mate 60 на родном для компании китайском рынке. Transsion почувствовала выгоду от восстановления спроса в странах Ближнего Востока и Африки. К слову, этот макрорегион оказался единственным с положительной динамикой продаж смартфонов в годовом сравнении по итогам третьего квартала. Как считают аналитики, в четвёртом квартале рост продемонстрируют почти все рынки регионов с развитой экономикой, во многом благодаря присутствию на рынке семейства Apple iPhone 15. В совокупности с сезонными распродажами во многих регионах, это позволит по итогам четвёртого квартала переломить тренд к снижению объёмов продаж смартфонов. Однако, по итогам всего 2023 года рынок смартфонов всё равно сократится до худших показателей за десять лет, преимущественно из-за процессов, наблюдаемых в странах с развитой экономикой. Растущие рынки в этом отношении демонстрируют готовность к восстановлению быстрее, и производители за пределами пятёрки лидеров могут этим воспользоваться в своих интересах.

Ссылки на медленное восстановление спроса на китайском рынке звучат от многих представителей полупроводниковой отрасли. В сочетании с общими макроэкономическими сложностями, как утверждают представители Counterpoint Research, это вызовет снижение объёмов поставок смартфонов на мировом рынке на 6 % до 1,15 млрд штук по итогам текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

Ситуация на азиатском рынке является одним из основных препятствий к росту спроса на смартфоны, как отмечают авторы прогноза, поскольку ожидаемое многими восстановление экономики Китая происходит не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, в Северной Америке потребители не спешат обновлять свои устройства. Это увеличивает средние сроки эксплуатации мобильных устройств до рекордных значений не только в США, но и во всём мире. При сохранении таких тенденций объёмы поставок смартфонов по итогам года могут оказаться на минимальном значении за предыдущие десять лет.

Компания Apple даже в таких условиях неплохо защищена от мирового кризиса, поскольку располагает сотнями миллионов лояльных пользователей, которые не спешат отказываться от продукции этой марки. Осенний дебют iPhone 15, по оценкам аналитиков, позволит участникам рынка сотовой связи в США подтолкнуть к обновлению смартфонов Apple предыдущих поколений серьёзное количество достаточно обеспеченных пользователей. Многие из них эксплуатируют iPhone 12, а потому давно выжидают подходящего момента для апгрейда.

Глобальные продажи смартфонов во II квартале 2023 года снизились на 8 % в годовом сравнении и на 5 % — в поквартальном. Рынок падает уже восемь кварталов подряд, сообщила аналитическая компания Counterpoint. Статистика аналитиков Canalys несколько отличается, хотя и указывает на те же тенденции: снижение мирового рынка смартфонов во II квартале составило 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; негативная динамика наблюдается уже шестой квартал подряд.

Распределение долей мирового рынка между производителями смартфонов в 2019–2023 гг. Источник изображения: Counterpoint Research

Лидером рынка смартфонов во II квартале 2023 года стала Samsung с долей 22 % по версии Counterpoint и 21 % по подсчётам Canalys — сказались высокие продажи среднебюджетной серии Galaxy A. Второй, заняв рекордные для себя 17 % рынка по версиям обоих агентств стала Apple. Третье место досталось Xiaomi (12 % рынка по версии Counterpoint или 13 % по версии Canalys) — у производителя обнаружились трудности на крупнейших для него рынках Китая и Индии, но обновлённая линейка Redmi показала высокие продажи.

Четвёртой с долей 10 % у Counterpoint и Canalys стала OPPO, которая благодаря своему бренду OnePlus сумела сохранить долю мирового рынка: потери в Западной Европе компенсировались успехом в Китае и Индии. Наконец, vivo и её суббренд iQOO сократили свою долю до 8 % (консенсус обоих агентств) — сказался чрезвычайно сильный II квартал прошлого года, а также мощная конкуренция со стороны Samsung и OPPO в этом году.

Поквартальное распределение долей рынка между производителями смартфонов в 2020–2023 г. Источник изображения: Canalys

Фаза быстрого роста на мировом рынке смартфонов, похоже завершилась окончательно и бесповоротно: потребители покупают новые устройства всё реже, а рынок восстановленных гаджетов перетягивает на себя часть продаж среднего и нижнего ценового диапазонов. Рыночные потрясения, однако, не оказали влияния на сегмент премиум-смартфонов (по цене от $600) — в отличие от рынка в целом за минувший квартал он показал рост, сделав самый значительный вклад в общие мировые продажи смартфонов. К премиум-сегменту принадлежали более одного из пяти проданных смартфонов.

Выступающая исключительно в этой категории Apple воспользовалась волной «премиумизации» и достигла рекордных показателей на рынках, которые никогда не были для неё основными. К примеру, в Индии её продажи во II квартале подскочили на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за высоких показателей премиум-сегмента общая выручка страдает не так сильно, как число продаж в единицах, что стимулирует производителей инвестировать в расширение рынка и инновационные решения.

Распределение долей рынка между производителями смартфонов во II квартале 2022 и 2023 гг. Источник изображения: Canalys

Наибольшее снижение продаж на мировом рынке наблюдалось в США, Западной Европе и Японии, где спад в годовом исчислении выразился двузначными процентными показателями; в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке падение было не столь существенным. Производители и розничные сети активно избавлялись от избыточных запасов, запуская рекламные акции и устраивая распродажи. Но спрос оставался вялым как в США, так и в Китае, хотя продолжительная июньская распродажа в Поднебесной помогла затормозить спад в стране и во всём мире.

К настоящему моменту мировые складские запасы смартфонов за последние 4–5 месяцев достигли здоровых показателей, дав производителям некоторую передышку для выпуска и продвижения новых моделей во втором полугодии. Есть вероятность, что сопутствующие маркетинговые кампании станут стимулом для покупки потребителями новых устройств взамен старых.

Рынок смартфонов уже подаёт первые сигналы о восстановлении. OPPO, vivo, Transsion (бренды Tecno и Infinix) и Xiaomi уже наращивают свои доли на рынке устройств по цене от $200. Они стремятся хеджировать цены на ключевые компоненты, чтобы застраховаться от инфляции. Для дальнейшего роста им придётся уделять максимум внимания различиям на рынках — скорость и масштабы восстановления могут сильно отличаться. Производителям придётся демонстрировать максимальную гибкость, чтобы адекватно реагировать на отдельные сигналы рынка и эффективно распределять ресурсы. Внимание аналитиков приковано к Transsion и HONOR — две компании настроены действовать быстро, они активно обновляют продукты и намерены завоевать значительные доли рынков Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В прошлом году эхо пандемии с точки зрения стимулирования спроса на полупроводниковые компоненты ощущалось гораздо сильнее, чем в текущем, поэтому производители оборудования для обработки кремниевых пластин смогли увеличить свою выручку на 9 % до рекордных $120 млрд, но в этом году рост должен смениться пропорциональным снижением, как считают эксперты Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным авторов исследования, макроэкономический спад, колебания валютных курсов, нехватка компонентов и перебои в логистике не помешали производителям профильного оборудования по итогам прошлого года продемонстрировать рост выручки на 9 %. Спрос формировался производителями компонентов для систем искусственного интеллекта, Интернета вещей, высокопроизводительных систем, автомобилей и сетей связи 5G.

Пятёрка лидеров рынка в сегменте профильного оборудования смогла выручить рекордные $95 млрд. Прошлый год ознаменовал собой завершение трёхлетнего периода роста выручки производителей оборудования для обработки кремниевых пластин, как считают аналитики Counterpoint Research, поскольку в этом году выручка должна снизиться на 10 % до $108,45 млрд. Чуть лучше рынка в целом выступят поставщики оборудования для работы с EUV-литографией, поскольку спрос на передовые техпроцессы остаётся на высоком уровне.

По крайней мере, если свои планы по введению в строй новых мощностей по выпуску чипов с использованием технологических норм от 7 до 4 нм включительно компания TSMC пересмотрела в сторону задержки, то капитальные затраты по освоению 3-нм техпроцесса остаются на том же уровне, что и в начале года.

Что характерно, в долларовом выражении рынок оборудования для обработки кремниевых пластин по итогам прошлого года всё же сжался на 8 %, поскольку японская и европейская валюты сильно обесценились, а в этих регионах немало крупных поставщиков оборудования. Спрос на такое оборудование, по мнению авторов прогноза, вернётся лишь в 2024 году, а в сегменте решений для производства микросхем памяти он начнёт приходить в норму во второй половине текущего.

На сегодняшний момент максимальным успехом в продвижении архитектуры Arm в сегменте персональных компьютеров может похвастать компания Apple, чьи решения занимают 90 % сегмента. Прочие производители, по мнению аналитиков Counterpoint Research, тоже будут активно брать на вооружение архитектуру Arm, в результате чего её доля в сегменте ПК к 2027 году вырастет до 25 % с нынешних примерно 14 %.

Источник изображения: Arm

Безусловно, как отмечают авторы прогноза, поддержка популярных операционных систем и приложений типа Windows и Office365 будет существенно влиять на темпы экспансии Arm-совместимых ноутбуков. По итогам этого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК могут занять 15 % рынка, в следующем году их доля вырастет до 18 %, а уже в 2025 году они преодолеют планку в 21 %. При этом они будут теснить как продукцию Intel, так и AMD, поскольку к 2027 году доля последней сократится с 68 до 60 %, а второй — с 16,7 до 14,4 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

К сильным сторонам процессоров с архитектурой Arm можно отнести как гибкость в конфигурировании функциональных блоков при проектировании, так и низкое энергопотребление. Первое свойство позволит создавать высокоспециализированные процессоры, заточенные под выполнение конкретного спектра задач. Второе позволит создавать компактные устройства, обладающие высокой автономностью с точки зрения электропитания. На базе Arm-совместимых процессоров нередко будут создаваться гибриды ноутбуков и планшетов, которые обладают достойным временем работы от батареи и при этом отличаются малой толщиной корпуса. Наконец, будут обретать популярность и сверхкомпактные компьютеры, подключаемые к порту USB и напоминающие своими габаритами флеш-накопитель или модем.

Другой перспективной сферой применения процессоров с архитектурой Arm специалисты Counterpoint Research считают устройства виртуальной и дополненной реальности. В этом случае необходимо сочетать высокую автономность работы с достойной производительностью, и в таком сравнении у процессоров с архитектурой Arm мало равных.

Аналитическое агентство Counterpoint Research подвело итоги IV квартала 2022 года на рынке смартфонов. Оказалось, что безусловным лидером теперь является компания Apple, потеснившая с этой позиции главного конкурента — южнокорейскую Samsung.

Источник изображения: lukgehr/unsplash.com

Если во втором и третьем кварталах 2022 же года глобальная доля Apple составляла всего 16 %, то в четвёртом она выросла до 23 %, вероятно, за счёт осенней премьеры серии iPhone 14. Известно, что в пятёрке лидеров поквартальный рост отмечен только у Apple и Oppo, чьи поставки выросли на 42 % и 4 % соответственно.

При этом поставки смартфонов Samsung значительно упали в том же квартале, и доля смартфонов компании составила 15 % рынка, сократившись на 16 % год к году и на 9 % квартал к кварталу до 58,3 млн штук. Примечательно, что по регионам статистика сильно отличается. Если в Северной Америке Apple занимает безусловное первое место с 57 %, то в Европе лидирует Samsung с 31 %, а в странах Ближнего Востока и Африки Apple не входит даже в пятёрку лидеров, да и в Латинской Америке компания занимает только четвёртое место.

Источник изображения: Counterpoint Research

В целом для рынка смартфонов 2022 год выдался неудачным, поскольку общие поставки снизились на 12 % до 1,2 млрд штук – самый низкий показатель с 2013 года. При этом ещё больший спад наблюдался в IV квартале — поставки упали на 19 % год к году до 302,6 млн гаджетов.

Примечательно, что если доля Apple относительно общего числа смартфонов на Android всё ещё относительно невелика, то в премиум-сегменте компания стала абсолютным лидером. По итогам всего 2022 года она занимает 75 % рынка, далеко обогнав Samsung — хотя и раньше в этой нише компания имела более 70 % по итогам 2021 года.

Выход квартальной отчётности Apple и Samsung позволил аналитикам Counterpoint Research подвести итоги прошлого года с точки зрения динамики развития рынка смартфонов. В целом он упал до 1,2 млрд экземпляров, что является минимум с 2013 года, но компании Apple удалось стать лидером по объёмам поставок, выручке и операционной прибыли.

Источник изображения: Apple

Выступая на квартальном отчётом мероприятии глава Apple Тим Кук (Tim Cook) вчера признал, что кризисные явления прошлого квартала в минимальной степени затронули спрос на iPhone среди прочих категорий продукции этой марки, и если бы не перебои с производством в Чжэнчжоу, то по итогам прошлого квартала Apple имела бы шансы увеличить выручку от реализации смартфонов.

Возвращаясь к изысканиям Counterpoint Research, следует отметить следующие моменты. В четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов сократились в годовом сравнении на 18 % до 304 млн штук, при этом компании Apple удалось сместить Samsung с позиции крупнейшего поставщика. Последовательно объёмы поставок смартфонов в четвёртом квартале выросли на 1 %, но это всё равно привело рынок к минимальным для сезона объёмам с конца 2013 года. По итогам всего прошлого года объёмы поставок смартфонов сократились на 12 % до 1,2 млрд штук, что является минимальным значением с 2013 года.

В показателях выручки рынок смартфонов в 2022 году достиг минимального уровня с 2017 года, сократившись на 9 % до $409 млн. По словам представителей Counterpoint Research, к этому привела стремление потребителей реже покупать новые смартфоны в условиях макроэкономической неопределённости и проблем. Все пять лидеров рынка сократили свои объёмы поставок смартфонов в прошлом квартала на двузначное число процентов. В этом отношении Apple даже нельзя назвать лидером устойчивости, поскольку она сократила объёмы поставок в четвёртом квартале на 14 %, а марке OPPO удалось ограничиться 13 %. По темпам снижения на третьем месте оказалась Samsung (16 %), за ней следует vivo (20 %), а больше всего просела Xiaomi (26 %).

Динамика снижения выручки участников рынка не была такой же драматичной, поскольку спрос в верхнем ценовом сегменте просел не так заметно. Что характерно, по итогам года выручка всех участников рынка в совокупности снизилась на 9 %, а средняя цена реализации даже выросла на 5 %. Это в какой-то степени компенсировало снижение объёмов поставок на 12 %.

Apple по итогам года оказалась лидером по количеству отгруженных смартфонов с долей 18 %, в показателях выручки она вообще обновила исторический рекорд с долей 48 %, а по операционной прибыли достигла исторического максимума в 85 % рынка. Это говорит о том, что бизнес по выпуску смартфонов Apple продолжает оставаться эффективным с экономической точки зрения даже в сложных рыночных условиях.

Покупатели готовы отдавать больше денег за устройства, которыми смогут дольше пользоваться, причём тенденция заметна и в сегменте смартфонов под управлением Android. Компании Samsung это позволило увеличить выручку на 1 % в условиях, когда объёмы поставок смартфонов сократились на 5 %, а операционная прибыль просела на 1 %. Её старшие модели смартфонов продавались лучше ожиданий. В показателях операционной прибыли она даже смогла увеличить свою долю рынка до 12 %.

Эксперты Counterpoint Research резюмировали, что китайские марки Xiaomi, OPPO (OnePlus) и vivo пока не смогли завоевать прочных позиций в премиальном сегменте и реализовать выгоду от ослабления Huawei после санкций США. Рынок смартфонов в целом, по мнению аналитиков, будет подвергаться макроэкономическому давлению до середины текущего года, а после начнёт восстанавливаться.

Как прогнозируют эксперты Counterpoint Research, поставки гибких смартфонов на мировом рынке вырастут в следующем фискальном году на 52 %, до 22,7 млн экземпляров. Об этом сообщается в докладе компании Global Foldable Smartphone Market Forecast. Что касается фискального 2022 года, ожидается, что мировые поставки гибких смартфонов составят 14,9 млн штук.

Источник изображения: Amanz/unsplash.com

Известно, что кумулятивные поставки в I–III квартале текущего года выросли на 90 % год к году до 9,5 млн штук. Впрочем, в последнем квартале 2022 года ожидается спад поставок из-за глобального роста инфляции и экономического спада.

В сравнении с общим рынком смартфонов показатели гибких моделей незначительны, но в контексте сегмента «ультра-премиум» (от $1000), такие гаджеты начинают активную экспансию. В этой категории уже в текущем году они захватили двухзначную долю в процентном отношении, а в 2023 году эта доля должна превысить 20 %.

Ожидается, что в 2023 году на мировом рынке гибких устройств усилится конкуренция, поскольку в нишу будет заходить со своими продуктами всё больше китайских вендоров, хотя Samsung будет по-прежнему лидировать на рынке. Ожидается, что на рынок гибких устройств за пределами Китая выйдут Honor, Motorola и Xiaomi. Тем временем Huawei, Oppo и Vivo тоже представят собственные модели. Благодаря такой конкуренции цены на гибкие устройства должны снизиться — Samsung будет расширять присутствие подобных моделей в Китае, а китайские производители будут активно осваивать западноевропейский рынок. Другими словами, Китай и Западная Европа станут эпицентрами ожесточённой схватки производителей.

Что касается Apple, в Counterpoint заявили, что компания отсутствует в прогнозах на краткосрочную перспективу и экспертам, как и всем прочим, приходится ориентироваться только на слухи — достоверные сведения о планах Apple по выпуску гибких смартфонов отсутствуют.

Уже к концу следующего года в Индии будут поставлять больше 5G-смартфонов, чем моделей с поддержкой только связи четвёртого поколения. Этому способствует как активное распространение сетей нового типа в стране, так и рост продаж 5G-смартфонов в нижнем ценовом сегменте.

Источник изображения: BANITAtour/unsplash.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на Counterpoint, по итогам уходящего года ожидается спад общих поставок смартфонов из-за проблем с поставками компонентов для их производства, а также проблем макроэкономического характера. В 2023 году, как и в текущем, 5G станет одним из основных драйверов продаж. Ожидается, что скорость в сетях 5G в Индии будет приблизительно в 10 раз выше, чем 4G, новые сети являются обязательными для развития новых технологий вроде автономных автомобилей и систем искусственного интеллекта.

Примечательно, что доля смартфонов дешевле $241,55 (20 тыс. рупий), по данным Counterpoint в 2023 году вырастет до 30 % с 4 % в текущем году. Известно, что местный крупнейший оператор мобильной связи Reliance сотрудничает с Alphabet, готовя выпуск бюджетного «народного» смартфона. В этом нет ничего удивительного, поскольку Reliance выиграла в этом году аукцион на частоты 5G стоимостью $19 млрд, компания крайне заинтересована в возврате вложений.

Ожидается, что «кумулятивные» поставки смартфонов с 5G пересекут отметку в 100 млн экземпляров во втором квартале 2023 года, а к концу года их будет продано больше, чем телефонов с 4G за тот же период. Аналитики Counterpoint рассчитывают, что к концу 2023 года уменьшатся как дефицит компонентов, так и инфляция и накал геополитических конфликтов, а доступность сетей нового поколения станет выше, что будет способствовать массовому распространению технологии.

Тем временем местные власти принимают меры для того, чтобы поторопить вендоров, уже продающих на индийском рынке смартфоны с поддержкой 5G, но ещё не активировавших её программными средствами в связи с тем, что до этого подобной связи в стране просто не было. В частности, речь идёт о моделях Samsung и Apple — хотя многие из них готовы работать с новыми сетями, для этого требуется обновление прошивки.

Мировой рынок смартфонов в 2022 году упадёт на 11 % по сравнению с прошлым годом, а в наступающем 2023 году подрастёт всего на 2 % год к году — до 1,24 млрд единиц. К такому выводу пришли эксперты Counterpoint Research. Компании пришлось пересмотреть прежний прогноз в меньшую сторону. Раньше ожидалось, что рост составит 6 %, но макроэкономическая ситуация негативно сказывается на продажах. Ожидается, что рост начнётся только в 3 четверти 2023 года.

Источник изображения: Samsung UK/unsplash.com

По словам вице-президента Counterpoint Research Питера Ричардсона (Peter Richardson), инфляция и связанные с ней ожидания роста процентных ставок по кредитам, падение корпоративных доходов, застой в китайской экономике и другие факторы, включая внешнеполитические, а также ужесточающийся экспортный контроль со стороны США в отношении Китая привели к пересмотру прогноза. OEM-производители фокусируются на ценовом премиум-сегменте, продажи в котором более стабильны, чем с среднем и нижнем. Рынок премиум-моделей значительно лучше справляется с существующими проблемами.

Как заявили в Counterpoint, с учётом роста средних цен продаж и последующим ростом цикла замены, ожидается, что годовые поставки смартфонов вряд ли вернутся к допандемийным показателям в краткосрочной перспективе. В текущем году цикл замены достиг 43 месяцев — своеобразный рекорд за все времена. Хотя в следующем году цикл должен сократиться год к году, он по-прежнему сохранится на уровне более 40 месяцев.

Источник изображения: Counterpoint Research

С 2024 года мировой рынок смартфонов с поддержкой 5G ожидает рост, поскольку вендоры продолжат распространять технологию на модели нижнего и среднего ценового сегментов. Операторы активно продвигают связь нового поколения, на многих рынках предлагая значимые стимулы для покупателей при переходе на новые решения. Кроме того, ожидается рост рынка премиум-моделей, этому будет способствовать распространение новых форм-факторов вроде гибких смартфонов. В последний сегмент выходят всё больше вендоров, поэтому цены на такие гаджеты, вероятно, стабилизируются и он станет одним из драйверов роста наряду с 5G.

Недавно агентство TrendForce опубликовало свежую статистику за 3 квартал 2022 года, согласно которой производство смартфонов упало за отчётный период год к году на 11 % — до 289 млн единиц.

Глобальные продажи смартфонов в октябре составили 105,68 млн экземпляров, на 11 % ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года, гласит статистика Counterpoint Research. У большинства производителей продажи падают, однако Apple смогла наоборот вырваться вперёд за счёт выпуска нового поколения iPhone.

Компания Apple оказалась единственным крупным производителем, чьи глобальные продажи выросли в прошлом месяце. В частности, на её долю пришлось 25 % рынка в Китае, а на мировом рынке она вытеснила с первого места компанию Samsung, став крупнейшим производителем смартфонов. По всей видимости, речь идёт о финансовой стороне бизнеса, а не продажах в штуках.

Всего с момента выхода смартфонов серии iPhone 14 продано 26,9 млн экземпляров — приблизительно такие же показатели в своё время были у iPhone 13. На долю iPhone 14 Pro-серии с момента премьеры пришлось 70 % продаж или 18,14 млн экземпляров. Кроме того, iPhone 14 Pro и Pro Max стали первым и вторым по популярности смартфонами в мире. Также доля продаж премиальных смартфонов дороже $800 достигла рекордно высоких значений.

Тем не менее, продажи iPhone 14 Pro в ноябре, скорее всего, упадут. Причиной тому станут карантинные меры, принимаемые в Китае, в том числе на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, который является крупнейшей площадкой по производству iPhone 14 Pro и Pro Max.

Как сообщает портал Business Korea со ссылкой на данные агентства, США стали единственной страной, где был отмечен рост продаж — они поднялись на 14 % в сравнении с прошлым годом до 14,45 млн смартфонов. В Европе ежемесячные продажи постепенно восстанавливаются уже два месяца подряд, но показатели всё ещё сильно недотягивают до прошлогодних — здесь в октябре было продано 12,01 млн смартфонов или на 20 % меньше, чем в прошлом году.

По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2022 года объёмы продаж смартфонов сократились в годовом сравнении на 12 % до 301 млн штук, но последовательно выросли на 2 %, что говорит о некотором восстановлении спроса. Принято считать, что локомотивом, толкнувшим квартальные объёмы продаж за отметку в 300 млн, стали компании Apple и Samsung. Лишь первой из компаний удалось показать положительную динамику продаж среди пяти лидеров рынка.

Источник изображения: Apple

Авторы исследования уточняют, что Apple в третьем квартале продала 48,8 млн смартфонов, не только увеличив за год этот объём на 2 %, но и нарастив собственную долю рынка на два процентных пункта до 16 %. Как признался на квартальном отчётном мероприятии генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), квартальная статистика продаж iPhone превзошла собственные ожидания компании. В годовом сравнении Samsung Electronics, которая фактически остаётся лидером рынка, пришлось сократить объёмы продаж смартфонов на 8 % до 64 млн штук, но последовательно она увеличила их на 5 %.

Источник изображения: CounterPoint Research

На третьем месте по объёмам продаж оказалась Xiaomi с 40,5 млн реализованных смартфонов, но в годовом сравнении её показатели продаж упали на 9 %, во многом из-за последствий локдаунов в Китае. OPPO удалось реализовать 29,4 млн смартфонов, что на 23 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года, а Vivo просела на те же 23 %, но реализовала лишь 26 млн смартфонов в течение третьего квартала. Наконец, все прочие производители реализовали за период не более 92,3 млн смартфонов, что на 15 % меньше итогов третьего квартала 2021 года. В целом, третий квартал текущего года стал для рынка смартфонов худшим среди всех третьих кварталов с 2014 года.

Если в целом макроэкономическая нестабильность мешала производителям смартфонов наращивать объёмы продаж продукции, то официальный уход Samsung и Apple с российского рынка позволил Xiaomi, OPPO и Vivo существенно увеличить свои доли в нашей стране. Мировой же кризис сильнее всего сокращает объёмы продаж смартфонов средней и начальной ценовой категории. По мнению авторов прогноза, по итогам текущего квартала рынок смартфонов не сможет восстановиться до прошлогоднего уровня, не говоря уже о вероятности превышения уровня в 400 млн реализованных экземпляров, который наблюдался в конце 2019 года.

Средняя цена продажи (ASP) смартфонов премиум-класса (при оптовой цене от $400) во II квартале 2022 года выросла на 8 % в годовом исчислении и достигла рекордной отметки $780, сообщает аналитическая компания Counterpoint Research со ссылкой на собственную службу Market Pulse Service.

Распределение рыночных долей премиум-смартфонов по ценовым категориям во II кв. 2021 и 2022 гг. (слева), средняя цена продажи смартфона премиум класса с I кв. 2016 по II кв. 2022 гг. (справа). Источник изображений: counterpointresearch.com

К этому привёл 94-процентный годовой рост продаж смартфонов в ценовом сегменте от $1000 — только на него пришлось более четверти продаж телефонов премиум-класса и более 20 % глобальной выручки от всех смартфонов во II квартале текущего года. Рост сегмента оказал услугу всему рынку этих устройств и помог избежать падения выручки. Несмотря на общее снижение продаж (в единицах продукции), доходы мирового рынка смартфонов в сравнении с прошлым годом не изменились. Инфляция в значительной степени затронула нижнюю ценовую категорию, а вклад премиум-сегмента в общий рынок телефонов вырос с 58 % в I до 60 % во II квартале 2022 года.

Число проданных устройств в премиальном сегменте за II квартал упало на 8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и это не так плохо: общий рынок просел на 12 % — уже девятый квартал подряд премиум-сегмент опережает динамику всего рынка смартфонов.

Лидером премиум-сегмента осталась Apple, увеличившая свою долю до 57 % за счёт 4G-устрйоств. Весь квартал компания демонстрировала высокие продажи в США и проводила различные рекламные акции, в результате чего сумела защитить высокий спрос от негативных макроэкономических факторов. В минувшем квартале Apple также поставила рекорд по числу пользователей, которые отказались от Android-устройств в пользу iPhone — этому в первую очередь способствовал стабильный рост развивающихся экономик.

Распределение рыночных долей между производителями смартфонов премиум-класса во II кв. 2021 (слева) и 2022 гг. (справа)

На 2 % в годовом выражении выросли и продажи Samsung, и её доля в премиум-сегменте, а модель Galaxy S22 Ultra второй квартал подряд оставалась самым продаваемым премиальным Android-смартфоном. А вот китайские гиганты в лице OPPO, Xiaomi и Huawei свои доли снизили, и виной тому сложная обстановка на внутреннем рынке КНР в минувшем квартале — продажи оказались самыми низкими с IV квартала 2012 года.

Лучше всех в стране выступила Vivo, которая на 59 % нарастила продажи в годовом исчислении, обогнала Oppo и впервые за всё время стала третьим в мире производителем смартфонов премиум-класса. Своим ростом компания обязана успешным моделям X80, S15 и iQOO 9 — они же помогли производителю стать вторым по величине брендом премиум-смартфонов в Китае. Серия X80 также помогла Vivo стать крупнейшим китайским производителем устройств доступного премиум-класса (класс от $400 до $699).

Наконец, категория «Прочие» в основном представлена динамикой Honor — в последние несколько кварталов бренд активно покорял китайский рынок, а самой продаваемой моделью в премиум-сегменте оказалась Honor 70, за которой последовала Magic4. Бренд выходит в новые регионы, поэтому доля зарубежных рынков в его продажах также будет расти.