Ссылки на медленное восстановление спроса на китайском рынке звучат от многих представителей полупроводниковой отрасли. В сочетании с общими макроэкономическими сложностями, как утверждают представители Counterpoint Research, это вызовет снижение объёмов поставок смартфонов на мировом рынке на 6 % до 1,15 млрд штук по итогам текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

Ситуация на азиатском рынке является одним из основных препятствий к росту спроса на смартфоны, как отмечают авторы прогноза, поскольку ожидаемое многими восстановление экономики Китая происходит не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, в Северной Америке потребители не спешат обновлять свои устройства. Это увеличивает средние сроки эксплуатации мобильных устройств до рекордных значений не только в США, но и во всём мире. При сохранении таких тенденций объёмы поставок смартфонов по итогам года могут оказаться на минимальном значении за предыдущие десять лет.

Компания Apple даже в таких условиях неплохо защищена от мирового кризиса, поскольку располагает сотнями миллионов лояльных пользователей, которые не спешат отказываться от продукции этой марки. Осенний дебют iPhone 15, по оценкам аналитиков, позволит участникам рынка сотовой связи в США подтолкнуть к обновлению смартфонов Apple предыдущих поколений серьёзное количество достаточно обеспеченных пользователей. Многие из них эксплуатируют iPhone 12, а потому давно выжидают подходящего момента для апгрейда.

Глобальные продажи смартфонов во II квартале 2023 года снизились на 8 % в годовом сравнении и на 5 % — в поквартальном. Рынок падает уже восемь кварталов подряд, сообщила аналитическая компания Counterpoint. Статистика аналитиков Canalys несколько отличается, хотя и указывает на те же тенденции: снижение мирового рынка смартфонов во II квартале составило 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; негативная динамика наблюдается уже шестой квартал подряд.

Распределение долей мирового рынка между производителями смартфонов в 2019–2023 гг. Источник изображения: Counterpoint Research

Лидером рынка смартфонов во II квартале 2023 года стала Samsung с долей 22 % по версии Counterpoint и 21 % по подсчётам Canalys — сказались высокие продажи среднебюджетной серии Galaxy A. Второй, заняв рекордные для себя 17 % рынка по версиям обоих агентств стала Apple. Третье место досталось Xiaomi (12 % рынка по версии Counterpoint или 13 % по версии Canalys) — у производителя обнаружились трудности на крупнейших для него рынках Китая и Индии, но обновлённая линейка Redmi показала высокие продажи.

Четвёртой с долей 10 % у Counterpoint и Canalys стала OPPO, которая благодаря своему бренду OnePlus сумела сохранить долю мирового рынка: потери в Западной Европе компенсировались успехом в Китае и Индии. Наконец, vivo и её суббренд iQOO сократили свою долю до 8 % (консенсус обоих агентств) — сказался чрезвычайно сильный II квартал прошлого года, а также мощная конкуренция со стороны Samsung и OPPO в этом году.

Поквартальное распределение долей рынка между производителями смартфонов в 2020–2023 г. Источник изображения: Canalys

Фаза быстрого роста на мировом рынке смартфонов, похоже завершилась окончательно и бесповоротно: потребители покупают новые устройства всё реже, а рынок восстановленных гаджетов перетягивает на себя часть продаж среднего и нижнего ценового диапазонов. Рыночные потрясения, однако, не оказали влияния на сегмент премиум-смартфонов (по цене от $600) — в отличие от рынка в целом за минувший квартал он показал рост, сделав самый значительный вклад в общие мировые продажи смартфонов. К премиум-сегменту принадлежали более одного из пяти проданных смартфонов.

Выступающая исключительно в этой категории Apple воспользовалась волной «премиумизации» и достигла рекордных показателей на рынках, которые никогда не были для неё основными. К примеру, в Индии её продажи во II квартале подскочили на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за высоких показателей премиум-сегмента общая выручка страдает не так сильно, как число продаж в единицах, что стимулирует производителей инвестировать в расширение рынка и инновационные решения.

Распределение долей рынка между производителями смартфонов во II квартале 2022 и 2023 гг. Источник изображения: Canalys

Наибольшее снижение продаж на мировом рынке наблюдалось в США, Западной Европе и Японии, где спад в годовом исчислении выразился двузначными процентными показателями; в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке падение было не столь существенным. Производители и розничные сети активно избавлялись от избыточных запасов, запуская рекламные акции и устраивая распродажи. Но спрос оставался вялым как в США, так и в Китае, хотя продолжительная июньская распродажа в Поднебесной помогла затормозить спад в стране и во всём мире.

К настоящему моменту мировые складские запасы смартфонов за последние 4–5 месяцев достигли здоровых показателей, дав производителям некоторую передышку для выпуска и продвижения новых моделей во втором полугодии. Есть вероятность, что сопутствующие маркетинговые кампании станут стимулом для покупки потребителями новых устройств взамен старых.

Рынок смартфонов уже подаёт первые сигналы о восстановлении. OPPO, vivo, Transsion (бренды Tecno и Infinix) и Xiaomi уже наращивают свои доли на рынке устройств по цене от $200. Они стремятся хеджировать цены на ключевые компоненты, чтобы застраховаться от инфляции. Для дальнейшего роста им придётся уделять максимум внимания различиям на рынках — скорость и масштабы восстановления могут сильно отличаться. Производителям придётся демонстрировать максимальную гибкость, чтобы адекватно реагировать на отдельные сигналы рынка и эффективно распределять ресурсы. Внимание аналитиков приковано к Transsion и HONOR — две компании настроены действовать быстро, они активно обновляют продукты и намерены завоевать значительные доли рынков Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В прошлом году эхо пандемии с точки зрения стимулирования спроса на полупроводниковые компоненты ощущалось гораздо сильнее, чем в текущем, поэтому производители оборудования для обработки кремниевых пластин смогли увеличить свою выручку на 9 % до рекордных $120 млрд, но в этом году рост должен смениться пропорциональным снижением, как считают эксперты Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным авторов исследования, макроэкономический спад, колебания валютных курсов, нехватка компонентов и перебои в логистике не помешали производителям профильного оборудования по итогам прошлого года продемонстрировать рост выручки на 9 %. Спрос формировался производителями компонентов для систем искусственного интеллекта, Интернета вещей, высокопроизводительных систем, автомобилей и сетей связи 5G.

Пятёрка лидеров рынка в сегменте профильного оборудования смогла выручить рекордные $95 млрд. Прошлый год ознаменовал собой завершение трёхлетнего периода роста выручки производителей оборудования для обработки кремниевых пластин, как считают аналитики Counterpoint Research, поскольку в этом году выручка должна снизиться на 10 % до $108,45 млрд. Чуть лучше рынка в целом выступят поставщики оборудования для работы с EUV-литографией, поскольку спрос на передовые техпроцессы остаётся на высоком уровне.

По крайней мере, если свои планы по введению в строй новых мощностей по выпуску чипов с использованием технологических норм от 7 до 4 нм включительно компания TSMC пересмотрела в сторону задержки, то капитальные затраты по освоению 3-нм техпроцесса остаются на том же уровне, что и в начале года.

Что характерно, в долларовом выражении рынок оборудования для обработки кремниевых пластин по итогам прошлого года всё же сжался на 8 %, поскольку японская и европейская валюты сильно обесценились, а в этих регионах немало крупных поставщиков оборудования. Спрос на такое оборудование, по мнению авторов прогноза, вернётся лишь в 2024 году, а в сегменте решений для производства микросхем памяти он начнёт приходить в норму во второй половине текущего.

На сегодняшний момент максимальным успехом в продвижении архитектуры Arm в сегменте персональных компьютеров может похвастать компания Apple, чьи решения занимают 90 % сегмента. Прочие производители, по мнению аналитиков Counterpoint Research, тоже будут активно брать на вооружение архитектуру Arm, в результате чего её доля в сегменте ПК к 2027 году вырастет до 25 % с нынешних примерно 14 %.

Источник изображения: Arm

Безусловно, как отмечают авторы прогноза, поддержка популярных операционных систем и приложений типа Windows и Office365 будет существенно влиять на темпы экспансии Arm-совместимых ноутбуков. По итогам этого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК могут занять 15 % рынка, в следующем году их доля вырастет до 18 %, а уже в 2025 году они преодолеют планку в 21 %. При этом они будут теснить как продукцию Intel, так и AMD, поскольку к 2027 году доля последней сократится с 68 до 60 %, а второй — с 16,7 до 14,4 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

К сильным сторонам процессоров с архитектурой Arm можно отнести как гибкость в конфигурировании функциональных блоков при проектировании, так и низкое энергопотребление. Первое свойство позволит создавать высокоспециализированные процессоры, заточенные под выполнение конкретного спектра задач. Второе позволит создавать компактные устройства, обладающие высокой автономностью с точки зрения электропитания. На базе Arm-совместимых процессоров нередко будут создаваться гибриды ноутбуков и планшетов, которые обладают достойным временем работы от батареи и при этом отличаются малой толщиной корпуса. Наконец, будут обретать популярность и сверхкомпактные компьютеры, подключаемые к порту USB и напоминающие своими габаритами флеш-накопитель или модем.

Другой перспективной сферой применения процессоров с архитектурой Arm специалисты Counterpoint Research считают устройства виртуальной и дополненной реальности. В этом случае необходимо сочетать высокую автономность работы с достойной производительностью, и в таком сравнении у процессоров с архитектурой Arm мало равных.

Аналитическое агентство Counterpoint Research подвело итоги IV квартала 2022 года на рынке смартфонов. Оказалось, что безусловным лидером теперь является компания Apple, потеснившая с этой позиции главного конкурента — южнокорейскую Samsung.

Источник изображения: lukgehr/unsplash.com

Если во втором и третьем кварталах 2022 же года глобальная доля Apple составляла всего 16 %, то в четвёртом она выросла до 23 %, вероятно, за счёт осенней премьеры серии iPhone 14. Известно, что в пятёрке лидеров поквартальный рост отмечен только у Apple и Oppo, чьи поставки выросли на 42 % и 4 % соответственно.

При этом поставки смартфонов Samsung значительно упали в том же квартале, и доля смартфонов компании составила 15 % рынка, сократившись на 16 % год к году и на 9 % квартал к кварталу до 58,3 млн штук. Примечательно, что по регионам статистика сильно отличается. Если в Северной Америке Apple занимает безусловное первое место с 57 %, то в Европе лидирует Samsung с 31 %, а в странах Ближнего Востока и Африки Apple не входит даже в пятёрку лидеров, да и в Латинской Америке компания занимает только четвёртое место.

Источник изображения: Counterpoint Research

В целом для рынка смартфонов 2022 год выдался неудачным, поскольку общие поставки снизились на 12 % до 1,2 млрд штук – самый низкий показатель с 2013 года. При этом ещё больший спад наблюдался в IV квартале — поставки упали на 19 % год к году до 302,6 млн гаджетов.

Примечательно, что если доля Apple относительно общего числа смартфонов на Android всё ещё относительно невелика, то в премиум-сегменте компания стала абсолютным лидером. По итогам всего 2022 года она занимает 75 % рынка, далеко обогнав Samsung — хотя и раньше в этой нише компания имела более 70 % по итогам 2021 года.