Выход квартальной отчётности Apple и Samsung позволил аналитикам Counterpoint Research подвести итоги прошлого года с точки зрения динамики развития рынка смартфонов. В целом он упал до 1,2 млрд экземпляров, что является минимум с 2013 года, но компании Apple удалось стать лидером по объёмам поставок, выручке и операционной прибыли.

Источник изображения: Apple

Выступая на квартальном отчётом мероприятии глава Apple Тим Кук (Tim Cook) вчера признал, что кризисные явления прошлого квартала в минимальной степени затронули спрос на iPhone среди прочих категорий продукции этой марки, и если бы не перебои с производством в Чжэнчжоу, то по итогам прошлого квартала Apple имела бы шансы увеличить выручку от реализации смартфонов.

Возвращаясь к изысканиям Counterpoint Research, следует отметить следующие моменты. В четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов сократились в годовом сравнении на 18 % до 304 млн штук, при этом компании Apple удалось сместить Samsung с позиции крупнейшего поставщика. Последовательно объёмы поставок смартфонов в четвёртом квартале выросли на 1 %, но это всё равно привело рынок к минимальным для сезона объёмам с конца 2013 года. По итогам всего прошлого года объёмы поставок смартфонов сократились на 12 % до 1,2 млрд штук, что является минимальным значением с 2013 года.

В показателях выручки рынок смартфонов в 2022 году достиг минимального уровня с 2017 года, сократившись на 9 % до $409 млн. По словам представителей Counterpoint Research, к этому привела стремление потребителей реже покупать новые смартфоны в условиях макроэкономической неопределённости и проблем. Все пять лидеров рынка сократили свои объёмы поставок смартфонов в прошлом квартала на двузначное число процентов. В этом отношении Apple даже нельзя назвать лидером устойчивости, поскольку она сократила объёмы поставок в четвёртом квартале на 14 %, а марке OPPO удалось ограничиться 13 %. По темпам снижения на третьем месте оказалась Samsung (16 %), за ней следует vivo (20 %), а больше всего просела Xiaomi (26 %).

Динамика снижения выручки участников рынка не была такой же драматичной, поскольку спрос в верхнем ценовом сегменте просел не так заметно. Что характерно, по итогам года выручка всех участников рынка в совокупности снизилась на 9 %, а средняя цена реализации даже выросла на 5 %. Это в какой-то степени компенсировало снижение объёмов поставок на 12 %.

Apple по итогам года оказалась лидером по количеству отгруженных смартфонов с долей 18 %, в показателях выручки она вообще обновила исторический рекорд с долей 48 %, а по операционной прибыли достигла исторического максимума в 85 % рынка. Это говорит о том, что бизнес по выпуску смартфонов Apple продолжает оставаться эффективным с экономической точки зрения даже в сложных рыночных условиях.

Покупатели готовы отдавать больше денег за устройства, которыми смогут дольше пользоваться, причём тенденция заметна и в сегменте смартфонов под управлением Android. Компании Samsung это позволило увеличить выручку на 1 % в условиях, когда объёмы поставок смартфонов сократились на 5 %, а операционная прибыль просела на 1 %. Её старшие модели смартфонов продавались лучше ожиданий. В показателях операционной прибыли она даже смогла увеличить свою долю рынка до 12 %.

Эксперты Counterpoint Research резюмировали, что китайские марки Xiaomi, OPPO (OnePlus) и vivo пока не смогли завоевать прочных позиций в премиальном сегменте и реализовать выгоду от ослабления Huawei после санкций США. Рынок смартфонов в целом, по мнению аналитиков, будет подвергаться макроэкономическому давлению до середины текущего года, а после начнёт восстанавливаться.

Как прогнозируют эксперты Counterpoint Research, поставки гибких смартфонов на мировом рынке вырастут в следующем фискальном году на 52 %, до 22,7 млн экземпляров. Об этом сообщается в докладе компании Global Foldable Smartphone Market Forecast. Что касается фискального 2022 года, ожидается, что мировые поставки гибких смартфонов составят 14,9 млн штук.

Источник изображения: Amanz/unsplash.com

Известно, что кумулятивные поставки в I–III квартале текущего года выросли на 90 % год к году до 9,5 млн штук. Впрочем, в последнем квартале 2022 года ожидается спад поставок из-за глобального роста инфляции и экономического спада.

В сравнении с общим рынком смартфонов показатели гибких моделей незначительны, но в контексте сегмента «ультра-премиум» (от $1000), такие гаджеты начинают активную экспансию. В этой категории уже в текущем году они захватили двухзначную долю в процентном отношении, а в 2023 году эта доля должна превысить 20 %.

Ожидается, что в 2023 году на мировом рынке гибких устройств усилится конкуренция, поскольку в нишу будет заходить со своими продуктами всё больше китайских вендоров, хотя Samsung будет по-прежнему лидировать на рынке. Ожидается, что на рынок гибких устройств за пределами Китая выйдут Honor, Motorola и Xiaomi. Тем временем Huawei, Oppo и Vivo тоже представят собственные модели. Благодаря такой конкуренции цены на гибкие устройства должны снизиться — Samsung будет расширять присутствие подобных моделей в Китае, а китайские производители будут активно осваивать западноевропейский рынок. Другими словами, Китай и Западная Европа станут эпицентрами ожесточённой схватки производителей.

Что касается Apple, в Counterpoint заявили, что компания отсутствует в прогнозах на краткосрочную перспективу и экспертам, как и всем прочим, приходится ориентироваться только на слухи — достоверные сведения о планах Apple по выпуску гибких смартфонов отсутствуют.

Уже к концу следующего года в Индии будут поставлять больше 5G-смартфонов, чем моделей с поддержкой только связи четвёртого поколения. Этому способствует как активное распространение сетей нового типа в стране, так и рост продаж 5G-смартфонов в нижнем ценовом сегменте.

Источник изображения: BANITAtour/unsplash.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на Counterpoint, по итогам уходящего года ожидается спад общих поставок смартфонов из-за проблем с поставками компонентов для их производства, а также проблем макроэкономического характера. В 2023 году, как и в текущем, 5G станет одним из основных драйверов продаж. Ожидается, что скорость в сетях 5G в Индии будет приблизительно в 10 раз выше, чем 4G, новые сети являются обязательными для развития новых технологий вроде автономных автомобилей и систем искусственного интеллекта.

Примечательно, что доля смартфонов дешевле $241,55 (20 тыс. рупий), по данным Counterpoint в 2023 году вырастет до 30 % с 4 % в текущем году. Известно, что местный крупнейший оператор мобильной связи Reliance сотрудничает с Alphabet, готовя выпуск бюджетного «народного» смартфона. В этом нет ничего удивительного, поскольку Reliance выиграла в этом году аукцион на частоты 5G стоимостью $19 млрд, компания крайне заинтересована в возврате вложений.

Ожидается, что «кумулятивные» поставки смартфонов с 5G пересекут отметку в 100 млн экземпляров во втором квартале 2023 года, а к концу года их будет продано больше, чем телефонов с 4G за тот же период. Аналитики Counterpoint рассчитывают, что к концу 2023 года уменьшатся как дефицит компонентов, так и инфляция и накал геополитических конфликтов, а доступность сетей нового поколения станет выше, что будет способствовать массовому распространению технологии.

Тем временем местные власти принимают меры для того, чтобы поторопить вендоров, уже продающих на индийском рынке смартфоны с поддержкой 5G, но ещё не активировавших её программными средствами в связи с тем, что до этого подобной связи в стране просто не было. В частности, речь идёт о моделях Samsung и Apple — хотя многие из них готовы работать с новыми сетями, для этого требуется обновление прошивки.

Мировой рынок смартфонов в 2022 году упадёт на 11 % по сравнению с прошлым годом, а в наступающем 2023 году подрастёт всего на 2 % год к году — до 1,24 млрд единиц. К такому выводу пришли эксперты Counterpoint Research. Компании пришлось пересмотреть прежний прогноз в меньшую сторону. Раньше ожидалось, что рост составит 6 %, но макроэкономическая ситуация негативно сказывается на продажах. Ожидается, что рост начнётся только в 3 четверти 2023 года.

Источник изображения: Samsung UK/unsplash.com

По словам вице-президента Counterpoint Research Питера Ричардсона (Peter Richardson), инфляция и связанные с ней ожидания роста процентных ставок по кредитам, падение корпоративных доходов, застой в китайской экономике и другие факторы, включая внешнеполитические, а также ужесточающийся экспортный контроль со стороны США в отношении Китая привели к пересмотру прогноза. OEM-производители фокусируются на ценовом премиум-сегменте, продажи в котором более стабильны, чем с среднем и нижнем. Рынок премиум-моделей значительно лучше справляется с существующими проблемами.

Как заявили в Counterpoint, с учётом роста средних цен продаж и последующим ростом цикла замены, ожидается, что годовые поставки смартфонов вряд ли вернутся к допандемийным показателям в краткосрочной перспективе. В текущем году цикл замены достиг 43 месяцев — своеобразный рекорд за все времена. Хотя в следующем году цикл должен сократиться год к году, он по-прежнему сохранится на уровне более 40 месяцев.

Источник изображения: Counterpoint Research

С 2024 года мировой рынок смартфонов с поддержкой 5G ожидает рост, поскольку вендоры продолжат распространять технологию на модели нижнего и среднего ценового сегментов. Операторы активно продвигают связь нового поколения, на многих рынках предлагая значимые стимулы для покупателей при переходе на новые решения. Кроме того, ожидается рост рынка премиум-моделей, этому будет способствовать распространение новых форм-факторов вроде гибких смартфонов. В последний сегмент выходят всё больше вендоров, поэтому цены на такие гаджеты, вероятно, стабилизируются и он станет одним из драйверов роста наряду с 5G.

Недавно агентство TrendForce опубликовало свежую статистику за 3 квартал 2022 года, согласно которой производство смартфонов упало за отчётный период год к году на 11 % — до 289 млн единиц.

Глобальные продажи смартфонов в октябре составили 105,68 млн экземпляров, на 11 % ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года, гласит статистика Counterpoint Research. У большинства производителей продажи падают, однако Apple смогла наоборот вырваться вперёд за счёт выпуска нового поколения iPhone.

Компания Apple оказалась единственным крупным производителем, чьи глобальные продажи выросли в прошлом месяце. В частности, на её долю пришлось 25 % рынка в Китае, а на мировом рынке она вытеснила с первого места компанию Samsung, став крупнейшим производителем смартфонов. По всей видимости, речь идёт о финансовой стороне бизнеса, а не продажах в штуках.

Всего с момента выхода смартфонов серии iPhone 14 продано 26,9 млн экземпляров — приблизительно такие же показатели в своё время были у iPhone 13. На долю iPhone 14 Pro-серии с момента премьеры пришлось 70 % продаж или 18,14 млн экземпляров. Кроме того, iPhone 14 Pro и Pro Max стали первым и вторым по популярности смартфонами в мире. Также доля продаж премиальных смартфонов дороже $800 достигла рекордно высоких значений.

Тем не менее, продажи iPhone 14 Pro в ноябре, скорее всего, упадут. Причиной тому станут карантинные меры, принимаемые в Китае, в том числе на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, который является крупнейшей площадкой по производству iPhone 14 Pro и Pro Max.

Как сообщает портал Business Korea со ссылкой на данные агентства, США стали единственной страной, где был отмечен рост продаж — они поднялись на 14 % в сравнении с прошлым годом до 14,45 млн смартфонов. В Европе ежемесячные продажи постепенно восстанавливаются уже два месяца подряд, но показатели всё ещё сильно недотягивают до прошлогодних — здесь в октябре было продано 12,01 млн смартфонов или на 20 % меньше, чем в прошлом году.