Основной доход Samsung Electronics обеспечивает подразделение, выпускающее полупроводниковые компоненты, включая микросхемы памяти. И на этом направлении сейчас наблюдается кризис, поэтому отраслевые аналитики предрекают, что Samsung по итогам текущего года получит в полупроводниковом сегменте убытки не менее $7,9 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

По мнению экспертов NH Securities, на которое ссылается Business Korea, эти убытки даже могут достичь $11,6 млрд. Консенсус аналитиков гласит, что Samsung Electronics по итогам года получит операционную прибыль в размере $7 млрд. Это на 79,5 % меньше, чем было получено в 2022 году, и основной причиной снижения будет падение спроса на микросхемы памяти и ряд других полупроводниковых компонентов.

В первом квартале подразделение Device Solutions получило операционные убытки в размере $3,6 млрд, во втором квартале они должны были чуть уменьшиться. Всего за первое полугодие данное подразделение Samsung должно потерять около $6,3 млрд, по оценкам экспертов. Хорошей новостью является уверенность аналитиков в том, что полупроводниковая отрасль достигла дна в первой половине текущего года. Второе полугодие принесёт оживление спроса и рост выручки компании в сегменте полупроводниковых компонентов.

В конце первого квартала Samsung приняла решение сократить объёмы производства памяти после долгих колебаний, поэтому эффект от этого решения будет заметен через три-шесть месяцев спустя. По прогнозам отраслевых аналитиков, в третьем квартале Samsung продолжит терять деньги в сегменте полупроводниковых изделий, но убытки будут на $2,4 млрд меньше, чем в первом и втором кварталах. К четвёртому кварталу текущего года подразделение Device Solutions может даже выйти на безубыточность впервые за двенадцать месяцев.

В третьем квартале вернётся к росту средняя цена реализации памяти типа DRAM, поскольку в структуре сбыта станет больше более дорогих микросхем типа DDR5 и HBM3. Одновременно замедлится снижение цен на микросхемы флеш-памяти. В контрактном сегменте показатели деятельности Samsung Electronics улучшатся за счёт притока заказов на выпуск флагманских чипов, включая и используемые для ускорения работы систем искусственного интеллекта.

Многие компании в условиях кризиса перепроизводства полупроводниковых компонентов в отдельных сегментах рынка не скрывают собственных планов по снижению капитальных затрат. Исключением может служить разве что Intel, пытающаяся догнать и перегнать конкурентов. По оценкам отраслевой ассоциации SEMI, затраты на покупку оборудования для производства чипов в целом по рынку в текущем году сократятся на 18,6 % до $87,4 млрд.

Источник изображения: SK hynix

Такой прогноз представители этой организации опубликовали на прошлой неделе, добавив, что в следующем году спрос восстановится до $100 млрд, хотя до зарегистрированных по итогам 2022 года затрат в размере $107,4 млрд следующий год всё равно не дотянет.

По прогнозам специалистов SEMI, в текущем году затраты на покупку оборудования для обработки кремниевых пластин сократятся на 18,8 % до $76,4 млрд. Это более серьёзный спад, чем прогнозировался в конце прошлого года. Зато уже в следующем году на подобное оборудование участники рынка потратят $87,8 млрд, увеличив профильные расходы на 14,8 %.

В текущем году на 15 %, до $6,4 млрд, сократятся расходы на закупку оборудования для тестирования чипов. В сегменте сборки и упаковки чипов расходы сократятся на 20,5 % до $4,6 млрд. В следующем году расходы клиентов в первом из сегментов вырастут на 7,9 %, а во втором — на 16,4 %, как ожидают представители SEMI.

Более половины затрат на закупку оборудования в этом году придётся на решения для выпуска процессоров и микроконтроллеров (логических чипов), а также для контрактного производства — $50,1 млрд, но и здесь будет наблюдаться снижение на 6 % по сравнению с 2022 годом. В сегменте передовых техпроцессов расходы на закупку оборудования останутся стабильными. Слегка увеличатся расходы на оборудование, используемое при выпуске чипов по зрелым техпроцессам. В 2024 году на направлении логики и контрактного производства затраты вырастут на 3 %.

В текущем году на 28 %, до $8,8 млрд, сократятся затраты на оборудование для производства микросхем оперативной памяти DRAM. В следующем году они смогут вырасти на 31 % до $11,6 млрд. В сегменте памяти типа NAND в текущем году затраты опустятся на 51 % до $8,4 млрд, но в следующем вырастут на 59 % до $13,3 млрд.

В географическом выражении крупнейшими покупателями оборудования для выпуска чипов в этом и следующем году останутся Китай, Тайвань и Южная Корея. Если в этом году Тайваню удастся вырваться на первое место, то уже в следующем Китай вернёт его себе. В большинстве регионов мира затраты на такое оборудование в текущем году будут снижаться, но в следующем вернутся к росту, как считают представители SEMI.

Два крупнейших китайских производителя оборудования для выпуска чипов прогнозируют удвоение прибыли на фоне того, что США ограничили экспорт аналогичных технологий в Поднебесную. В результате производителям чипов из КНР приходится полагаться на местные альтернативы при закупке оборудования.

Источник изображения: L N/unsplash.com

По данным китайской Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., чистая прибыль компании за первую половину 2023 года, по предварительным оценкам, выросла на 110-120 %. В пятницу Naura Technology Group Co. сообщила, что за тот же период аналогичный показатель компании по предварительным данным вырос на 121-156 % до $270 млн.

Бизнес китайских компаний, лидирующих в производстве оборудования для полупроводниковой отрасли, намного скромнее, чем у американских производителей вроде Applied Materials Inc. или Lam Research Corp. Тем не менее, они наращивают масштабы и темпы исследований, намереваясь полностью заменить оборудование, использующее компоненты американского происхождения, подпадающие под санкции. Впрочем, в понедельник акции Naura и Advanced Micro-Fab несколько упали в цене — после того, как последние данные об экономике Китая не оправдали ожиданий экспертов.

Сегодня Пекин наращивает усилия по замене зарубежных технологий и достижению самодостаточности в ключевых областях промышленности, включая полупроводники — возглавляемая США международная кампания по недопуску Китая к ключевым полупроводниковым технологиям подрывает способность Поднебесной разрабатывать и выпускать передовые чипы.

Источник изображения: Bloomberg

Приоритетом китайского правительства является построение полностью локализованной цепочки поставок для данной отрасли, чтобы свести на нет негативное влияние антикитайских санкций — Пекин намерен гарантированно обеспечить себя полупроводниками для развития своей экономики.

Сегодня на Китай оказывается сильнейшее давление в полупроводниковой сфере. Например, на днях появилась информация о том, что нидерландскому производителю оборудования для выпуска чипов — ASML запретят не только поставлять в Поднебесную наиболее передовое оборудование для производства полупроводников, но и ремонтировать то, что уже было приобретено ранее на вполне законных основаниях.

За первые шесть месяцев 2023 года Китай импортировал на 18 % меньше чипов различного назначения в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Как сообщает SCMP, об этом свидетельствуют данные китайской таможни: поставки сокращаются на фоне введённых США и их союзниками санкций в сфере полупроводниковых и иных технологий.

NVIDIA A100. Источник изображения: NVIDIA

По статистике, опубликованной Главным таможенным управлением КНР, импорт чипов в страну упал до 227,7 млрд штук — за тот же период прошлого года в Китай было поставлено 279,6 млрд. Интересно, что показатели отчасти улучшились в июне — за первые пять месяцев 2023 года спад составил 19,6 %. Общая стоимость поставленных за первое полугодие чипов упала на 22,4 % до $162,6 млрд. Отмечается, что спад импорта в полупроводниковой отрасли был намного больше, чем падение импорта в страну в целом, которое составило всего 0,1 % в годовом сравнении.

Подобные изменения рынка происходят на фоне усиливающихся стараний США ограничить доступ Китая к передовым чипам и связанному с их производством оборудованию. Помимо самих США поставки ограничили и их союзники. Так, импорт Китая из Южной Кореи сократился на 19,6 % за отчётный период, а из Японии и Тайваня — на 11,1 % и 18,9 % соответственно.

Отсутствие полноценного доступа в Поднебесной к передовым чипам уже нарушило производственные цепочки, в результате чего началось падение курсов акций компаний вроде Inspur Group, считающейся вторым по величине в мире производителем ИИ-серверов. Дело в том, что компания добавлена в чёрный список американскими регуляторами за приобретение некоторых компонентов американского происхождения в интересах китайских военных.

Острая потребность китайского бизнеса в передовых полупроводниках для ИИ-проектов привела к массовой контрабанде чипов вроде A100 и H100 производства NVIDIA. Тем временем в Китае растёт выпуск полупроводников, выпущенных в соответствии с более старыми технологиями — для замены ранее импортировавшихся продуктов. Как свидетельствует Национальное бюро статистики КНР, за первые пять месяцев 2023 года местное производство китайских чипов выросло на 0,1 % до 140 млрд штук.

Многие участники рынка полупроводниковых компонентов уже подвели итоги прошлого месяца, некоторые готовятся опубликовать квартальные отчёты, и это позволяет аналитикам сформировать представление о текущем положении дел в отрасли. Как выяснили представители Nikkei Asian Review, по итогам июня совокупная выручка 19 крупнейших компаний тайваньской IT-отрасли снизилась примерно на 20 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Источник изображения: AMD

Прежде всего, крупнейший контрактный производитель чипов в лице тайваньской TSMC по итогам прошлого месяца сократил выручку на 11,1 % до $5 млрд. Уже одно только это обстоятельство говорит о сохранении низкого спроса на новые чипы в отрасли, поскольку на складах ещё достаточно старых запасов. Foxconn в июне столкнулась со снижением выручки на 19,7 %, причём в её случае снижение наблюдается уже пятый месяц подряд.

По оценкам Nikkei Asian Review, девятнадцать крупнейших тайваньских компаний IT-отрасли в июне сократили совокупную выручку на 19,8 % до $35 млрд. Это стало крупнейшим падением с 2013 года, когда начались вестись такие наблюдения. Четырнадцать из этих компаний столкнулись со снижением выручки на двузначное количество процентов.

Подобная динамика ударила по экономике Тайваня, которая существенно зависит от ситуации на рынке полупроводниковых компонентов. В первом квартале текущего года ВВП острова снизился на 2,87 % в годовом сравнении. Это уже второй подряд квартал снижения данного показателя, хотя в четвёртом квартале прошлого года негативная тенденция проявила себя впервые за почти семь лет. Экспортная выручка Тайваня в июне упала на 23,4 %, что стало сильнейшим снижением с 2009 года. По мнению представителей тайваньских органов статистики, к положительной динамике экспортная выручка острова может вернуться к ноябрю текущего года.

Непосредственно экспорт полупроводниковой продукции с Тайваня по итогам июня сократился в стоимостном выражении на 20,8 % до $12,6 млрд, что стало минимальным значением за четыре месяца. Снижение в последовательном сравнении сохраняется уже на протяжении шести месяцев подряд. Китай и Гонконг в географическом выражении продолжают оставаться самыми важными направлениями экспорта чипов с Тайваня, занимая более 50 % в его структуре, поэтому ухудшение отношений между островом и КНР моментально сказывается на экономике региона.

Недавно полупроводниковое подразделение компании Samsung Electronics отладило производственный процесс для 4-нм чипов, благодаря чему уровень выхода годных полупроводников превысил 75 %. По оценкам экспертов, это поможет увеличить число крупных заказчиков на услуги контрактного производства чипов. В докладе Hi Investment & Securities отмечено, что «выросла возможность того, что Qualcomm и NVIDIA вновь вернутся к заказу производства чипов у Samsung Electronics Foundry»

Источник изображения: Samsung

Ранее подразделение Samsung по контрактному выпуску чипов испытывало трудности с запуском массового производства и слишком медленно повышало уровень выхода годной продукции для техпроцессов до 10 нм, из-за чего потеряло заказы крупных клиентов, перешедших к сотрудничеству с TSMC. Более того, ещё труднее стало привлечь клиентов из числа конкурентов Samsung на рынке электроники — Apple и Qualcomm.

В прошлом году у TSMC капитальные затраты на новое производство, а также производственная мощность оказались соответственно в 3,4 и 3,3 раза выше в сравнении с показателями Samsung Electronics Foundry. В случае с техпроцессами до 7 нм доля рынка TSMC и вовсе составляла 90 %.

По оценкам экспертов, в текущем году уровень брака у Samsung Electronics упадёт ниже 25 % для 4-нм техпроцесса и ниже 40 % для 3-нм техпроцесса. Не исключено, что компании удастся вернуть некоторых клиентов, ушедших к TSMC. Спад загрузки производственных мощностей на удивление благоприятно сказался на качестве продукции, поскольку Samsung смогла выделять больше ресурсов на совершенствование техпроцессов. Кроме того, TSMC подняла стоимость производства и намерена повышать его в будущем, поэтому компании вроде Qualcomm и NVIDIA, по слухам, ищут пути диверсификации заказов.

Когда-то компания IBM выступала в роли технологического донора для GlobalFoundries и даже продала последней свои предприятия по выпуску процессоров, но покупатель в итоге решил не гнаться за передовой литографией, что заставило «голубого гиганта» обратиться к услугам Samsung Electronics. Контрактное подразделение корейской компании будет выпускать для IBM и специализированные процессоры для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: IBM

По словам представителей IBM, на которых ссылается Reuters, компания разработала для собственных нужд процессоры, призванные ускорять работу облачных систем искусственного интеллекта «watsonx». Данные процессоры имеют достаточно узкую сферу применения, позволяя соответствующим системам быстрее делать логические выводы по итогам обработки больших массивов данных и обучения моделей.

Более десяти лет назад IBM пыталась сформировать рынок систем искусственного интеллекта при помощи своей платформы Watson, но тогда препятствием к её широкому распространению стала высокая стоимость компонентов и высокие затраты на эксплуатацию. Появление в арсенале IBM специализированных процессоров собственной разработки позволяет отчасти решить эту проблему. По крайней мере, обладая более высокой энергетической эффективностью, эти процессоры позволяют снизить расход электроэнергии.

О существовании процессоров Artificial Intelligence Unit стало известно ещё в октябре прошлого года, но тогда IBM не раскрывала, кто будет их производить и где они будут применяться. Выпуск процессоров был поручен Samsung Electronics, и сейчас IBM уже располагает несколькими тысячами работоспособных прототипов. Когда процессоры этого семейства станут доступны сторонним клиентам, не уточняется.

Как отметил в интервью Reuters директор IBM Semiconductors Мукеш Харе (Mukesh Khare), компания не стремится создать заменители для широко используемых в отрасли ускорителей вычислений NVIDIA. Если последние заточены под тренировку языковых моделей, то решения IBM призваны ускорять формирование логических выводов на основе собранных данных и принятие решений в системах искусственного интеллекта. Представитель IBM подчеркнул, что компания убеждена в своей способности существенно повлиять именно на этот сегмент рынка.

Компания «Байкал Электроникс», уже занимающаяся разработкой процессоров Baikal, ведёт поиск специалистов для разработки микроконтроллеров. Впрочем, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мнение экспертов, в этой нише команда может столкнуться с сильной конкуренцией — микроконтроллерами уже занимаются несколько отечественных компаний, включая известные «Микрон» и «Миландр».

Источник изображения: geralt/pixabay.com

По данным «Коммерсанта», информация о поиске «Байкал Электроникс» специалиста по микроконтроллерам обнаружилась на одном из популярных HR-порталов федерального уровня. Компания ведёт поиск «ведущего программиста микроконтроллеров», которому придётся заняться разработкой архитектуры ПО для микроконтроллеров, создавать программные модули и протоколы взаимодействия периферийных устройств, а также выполнять другие задачи.

Информацию о намерении компании разрабатывать и выпускать микроконтроллеры подтверждают и отраслевые источники издания. В самой «Байкал Электроникс» уклонились от прямого комментария данной позиции, заявив, что «вакансии открыты как по текущим проектам, так и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития». По мнению экспертов, компания займётся разработкой решений для Интернета вещей и систем подобного уровня на открытой архитектуре RISC-V. При этом источник издания считает, что само производство будет осуществляться на китайских заводах, обладающих более совершенными технологиями производства микроконтролллеров, чем располагают сегодня большинство российских производств.

По данным BusinesStat, опубликованным в прошлом году, в 2021 году в стране 95 % рынка микроконтроллеров пришлось на импорт. Крупнейшим отечественным производителем считается АО «ПКК Миландр», некоторые решения разрабатывают и выпускают НИИМА «Прогресс», «Микрон» и другие компании. В прошлом году появилась информация о том, что «Микрон» инвестирует 300 млн рублей в производство микроконтроллеров для Интернета вещей. На ноябрь 2022 года некоторые эксперты оценивали российский спрос в 200 млн штук в год.

С весны 2022 года у «Байкал Электроникс» возникли проблемы с производством процессоров Baikal. Если раньше компания планировала вложить в разработку и расширение производства 23 млрд рублей, то в прошлом году TSMC отказалась поставлять даже уже готовую заказанную продукцию, не говоря о новых заказах. Эксперты не исключают, что компании необходимо загрузить команду новыми проектами, причём микроконтроллеры гражданского назначения — весьма прибыльный сегмент, в котором заинтересованы и другие участники отрасли.

По словам главы «Промобита» Максима Копосова, разработка микроконтроллеров действительно является весьма перспективным сегментом, поскольку спрос на них растёт как в ВПК, так и в гражданском секторе — в производстве автомобильных комплектующих, беспилотников и устройств Интернета вещей. При этом действующее законодательство предусматривает, что выпущенные в Китае, но разработанные в России компоненты считаются отечественными и могут заинтересовать те российские компании, которые желают набрать дополнительные баллы для получения их продуктами статуса «отечественных».

По информации Nikkei Asian Review, японские власти выразили готовность выделить $530 млн на субсидирование строительства предприятий компании Sumco на юге страны, которые займутся производством кремниевых пластин, используемых при выпуске полупроводниковых компонентов. Непосредственно бюджет строительства составит в три раза большую сумму, новые предприятия на острове Кюсю должны быть введены в строй с 2029 года.

Источник изображения: Sumco

Данные субсидии являются частью программы японского правительства по стимулированию развития национальной полупроводниковой отрасли. Образованное в 1999 году совместное предприятие Sumco за счёт слияния профильного бизнеса Sumitomo Metal Industries и Mitsubishi Materials в дальнейшем смогло стать вторым по величине в мире поставщиком подложек для изготовления чипов. Вместе с японской компанией Shin-Etsu Chemical они контролируют половину мирового рынка таких подложек.

Основная часть предприятий Sumco уже расположена на юге острова Кюсю, здесь же предполагается к 2029 году построить ещё несколько предприятий, которые будут выпускать кремниевые пластины как для внутреннего рынка Японии, так и на экспорт в дружественные регионы типа США и Европы. Остров Кюсю располагает достаточными для организации такого производства запасами пресной воды, здесь также имеются квалифицированные кадры. Тайваньская TSMC своё предприятие по контрактному выпуску чипов тоже расположит на этом острове.

В ближайшие два года власти Японии готовы выделить на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли $14,2 млрд, почти четверть этой суммы уйдёт на субсидирование совместного предприятия TSMC. Правительство страны также готово субсидировать строительство предприятия Ibiden по тестированию и упаковке чипов и строительство предприятия Canon по производству технологического оборудования для полупроводниковой отрасли. В прошлом месяце также стало известно о намерениях правительственного инвестиционного фонда JIC выкупить активы JSR — производителя фоторезиста, который используется при обработке кремниевых пластин. Консолидация активов небольших производителей, по мнению властей страны, позволит более активно привлекать капитал для развития всей национальной полупроводниковой отрасли.

Полноценный финансовый отчёт TSMC за минувший квартал будет опубликован лишь 20 июля, но появившиеся данные по июню уже позволяют с высокой достоверностью спрогнозировать, какой величины достигла квартальная выручка этого крупнейшего контрактного производителя чипов в мире. По предварительным данным, в прошлом квартале TSMC сократила свою выручку на 10 % до $15,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображения: TSMC

Хотя отрицательной динамике изменения выручки в иных обстоятельствах было бы нельзя обрадоваться, указанная сумма слегка превышает заложенную отраслевыми аналитиками в прогноз величину. Сама TSMC, напомним, не исключает вероятности снижения выручки по итогам всего 2023 года на величину, измеряемую 2–5 % в долларовом эквиваленте. С начала текущего года курс акций TSMC вырос более чем на 35 %, появление июньской статистики существенным образом на его динамику сегодня не повлияло.

Сама TSMC по итогам второго квартала рассчитывала выручить от $15,2 до $16 млрд, в этом отношении предварительная статистика вполне укладывается в подобные ожидания, пусть и по нижней границе диапазона. Норма прибыли должна расположиться в диапазоне от 52 до 54 %, норма операционной прибыли — в диапазоне от 39,5 до 41,5 %. В этом году месячная выручка TSMC с марта включительно демонстрирует снижение относительно результатов аналогичного периода прошлого года, хотя в мае отрицательная динамика сократилась до 4,9 % против 15,4 % в марте.

Июньская выручка TSMC в долларовом эквиваленте приблизилась к $5 млрд, сократившись на 11,4 % последовательно и на 11,1 % в годовом сравнении. Всего за первые шесть месяцев текущего года TSMC выручила около $31,5 млрд — это на 3,5 % меньше, чем в первой половине 2022 года.

Принято считать, что в текущем периоде поддержку выручке TSMC оказывает высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта. «Мы рассматриваем TSMC как ключевого поставщика чипов для искусственного интеллекта среди наших тайваньских полупроводниковых компаний благодаря ее лидерским позициям в области передовых технологических процессов и передовых технологий упаковки», — заявили аналитики Goldman Sachs Брюс Лу (Bruce Lu) и Эвелин Ю (Evelyn Yu).

В конце прошлой недели, как сообщает Business Korea, председатель совета директоров Hyundai Motor Ыйсан Чонг (Chung Eui-sun) посетил предприятие Fab 24 компании Intel, которое расположено в Ирландии и специализируется на контрактном производстве чипов с использованием 14-нм технологии и структуры транзисторов FinFET. Как утверждается, Hyundai уже изготавливает силами Intel процессоры собственной разработки, которые применяются в составе бортовой развлекательной системы автомобилей Genesis G90 и систем активной помощи водителю в модели Kia EV9.

Источник изображения: Business Korea

По словам источника, южнокорейский гигант заинтересован в разработке собственных полупроводниковых компонентов, а Intel в данной ситуации может выступать в роли надёжного производственного партнёра. Представители Intel показали председателю совета директоров Hyundai Motor работу центра дистанционных операций ROC, который позволяет оперативно контролировать деятельность предприятий компании 365 дней в году и гибко планировать производство полупроводниковых компонентов.

В 2020 году Hyundai Motor вложила средства в подразделения Hyundai Mobis и Hyundai AUTRON с целью укрепления своих позиций с точки зрения доступа к полупроводниковым компонентам, а также их разработки. Автогигант стремится своими силами развивать не только компоненты для систем управления, но и силовую электронику, которая нужна электромобилям. Автопроизводитель инвестирует средства в капитал профильных компаний. В июне, например, Hyundai Motor вложила около $1,5 млн в стартап BOS Semiconductor, который специализируется на автомобильных полупроводниковых компонентах.

На этой неделе стало известно, что не только Intel и Infineon готовы вкладывать средства в развитие производства полупроводниковых компонентов на территории Европы. Формально считающийся американским поставщик компонентов для телекоммуникационного оборудования Broadcom изъявил желание построить предприятие на территории Испании, местные власти готовы покрыть часть соответствующих затрат.

Источник изображения: Broadcom

В какую сумму обойдётся строительство предприятия Broadcom в Испании, представителями компании не уточняется. Министерство экономики Испании заявило, что бюджет проекта достигает $1 млрд, а всего местные власти готовы на подобные нужды направить до 12 млрд евро. На указанном предприятии будут в массовых количествах обрабатываться кремниевые пластины, и для Европы подобное производство будет уникальным, как можно судить по высказываниям испанских чиновников. Месторасположение нового предприятия пока не выбрано.

Американский гигант телекоммуникационного сектора Cisco недавно поделился планами по открытию в Барселоне исследовательского центра, который займётся разработкой чипов. Broadcom входит в число двух крупнейших разработчиков полупроводниковых компонентов по величине выручки в мире, если опираться на статистику TrendForce. Появление предприятия этой компании в Испании определённо поднимет привлекательность Европы в глазах других участников рынка. Правда, пока не существует даже графика строительства этого предприятия, поэтому об успехе проекта говорить преждевременно.

Уже завершился июнь и второй квартал в целом, но в статистике ассоциации SIA пока фигурируют данные только за май этого года. Выручка от реализации полупроводниковых компонентов, по данным источника, в мае последовательно выросла на 1,7 % до $40,7 млрд, и положительная динамика наблюдается уже три месяца подряд. Это внушает оптимизм участникам рынка, даже с учётом снижения выручки на 21,1 % в годовом сравнении.

Источник изображения: NVIDIA

Пресс-релиз ассоциации SIA традиционно упоминает о нахождении в её составе 99 % поставщиков полупроводниковой продукции из США и примерно двух третей игроков всего остального рынка. По мнению главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer), сохранение последовательного роста на протяжении трёх месяцев позволяет рассчитывать на более уверенную динамику выручки от реализации полупроводниковых изделий во втором полугодии.

Май продемонстрировал положительную динамику выручки во всех макрорегионах, по которым SIA собирает статистику: лидером оказался Китай с 3,9 % прироста, Европа ограничилась 2 %, Япония довольствовалась 0,4 %, обе Америки обеспечили лишь 0,1 %, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона в сочетании со всем остальным миром продемонстрировали прирост выручки на 1,3 %.

В годовом сравнении только Европа продемонстрировала по итогам мая прирост выручки на 5,9 %, прочие макрорегионы столкнулись с серьёзным сокращением: обе Америки (-22,6 %), Китай (-29,5 %), Япония (-5,5 %), страны АТР и все прочие (-23 %). Напомним, в целом по рынку снижение выручки достигло 21,1 % по сравнению с маем прошлого года.

Менее чем через месяц вступят в силу новые экспортные ограничения со стороны КНР, которые не позволят национальным экспортёрам галлия и германия отгружать продукцию за пределы страны без специальных лицензий от правительственных органов. Европейские чиновники уже выразили свою озабоченность этими санкциями и призвали китайских партнёров применять их крайне осмотрительно.

Источник изображения: ASML

По информации Bloomberg, европейские чиновники постараются ограничить сферу применения китайских экспортных санкций. Во-первых, они готовы призывать китайскую сторону действовать в строгом соответствии с правилами ВТО, определяющими сферу внешней торговли. Во-вторых, они настаивают, что санкции со стороны Китая должны распространяться только на случаи экспорта галлия и германия, касающиеся очевидных и прямых угроз национальной безопасности КНР.

Озабоченность европейских чиновников вызывает серьёзная зависимость региональных компаний от поставок ряда материалов из КНР, причём галлий и германий в этом смысле ещё являются не самыми важными товарами. Например, по редкоземельным металлам Евросоюз зависит от поставок из Китая на 85–100 %, в зависимости от номенклатуры. По магнию степень зависимости достигает 97 %, по литию — 79 %, а упоминаемый в новых санкциях галлий в этом отношении соответствует 71 %. Германий не так уж сильно угрожает экономике Европы, поскольку поставки из Китая формируют лишь 45 % местного импорта.

Представители Министерства торговли КНР заявили, что по официальным каналам предупреждение о готовящихся ограничениях было сделано в отношении Европы и США заблаговременно. По данным Bloomberg, дипломатическим представителям Евросоюза в Пекине было предоставлено не более нескольких часов для ознакомления с текстом новой инициативы властей КНР, прежде чем она была предана публичной огласке. Европейские чиновники опасаются, что власти Нидерландов будут подвергаться давлению со стороны Китая, поскольку они недавно решили ограничить спектр поставляемого в Поднебесную оборудования для выпуска чипов. По мнению европейских властей, ситуация может быть использована китайскими контрагентами для усиления санкций.

Представители тайваньских властей недавно сочли нужным заявить, что готовящиеся Китаем ограничения на экспорт материалов с содержанием галлия и германия могут вызвать рост цен на соответствующие виды сырья. На этом острове расположено множество предприятий TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, и руководство компании считает, что серьёзных последствий для её бизнеса новые китайские санкции иметь не будут.

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, представители TSMC не видят существенных краткосрочных рисков для бизнеса компании в результате введения КНР ограничения на поставки за рубеж соединений галлия и германия. Предварительный анализ ситуации, по словам сотрудников TSMC, позволяет говорить об отсутствии прямого влияния на способность компании выпускать продукцию после введения китайской стороной ограничений на поставку сырья с содержанием германия и галлия. При этом TSMC намеревается пристально следить за дальнейшим развитием ситуации с этими санкциями.

По оценкам экспертов, альтернативными поставщиками соединений галлия могут выступать Япония, Южная Корея, Россия и Украина. По германию таковыми могут считаться Канада, Бельгия, США и Россия. Опрошенные Reuters тайваньские производители оптоэлектронной продукции заявили, что получают подложки с содержанием необходимых металлов из Японии и Германии, помимо Китая. Некоторые тайваньские компании надеются сохранить возможность получать необходимое сырьё китайского происхождения через оформление специальных экспортных лицензий.