Тайвань ужесточает контроль экспорта передовых технологий, а также инвестиций тайваньских компаний в экономики других стран, включая США. Как сообщают местные СМИ, парламент страны принял в третьем чтении законопроект о статье 22 Закона Тайваня о промышленных инновациях, которая ограничит возможности TSMC по экспорту новейших технологий, а также по инвестированию в производство за рубежом.

Источник изображения: TSMC

Ожидается, что закон вступит в силу к концу 2025 года. Премьер-министр Тайваня Чо Джун-тай (Cho Jung-tai) заявил, что при использовании передовых технологий по производству полупроводников за рубежом будет применяться правило «N-1», которое, в случае TSMC, означает, что её зарубежные мощности будут производить продукцию с отставанием на одно поколение от местного производства. Это будет служить гарантией того, что её самые передовые технологии останутся в стране.

В статье 22 также указано, что зарубежные инвестиции тайваньских компаний могут быть заблокированы или отозваны, если они «затрагивают национальную безопасность» или «оказывают неблагоприятное воздействие на экономическое развитие страны». Как полагает ресурс United Daily News, это может затронуть объявленные TSMC планы по увеличению инвестиций в производство в США на $100 млрд. В данном случае власти Тайваня могут потребовать от TSMC на основании нового закона применения правила «N-1» при инвестировании производства полупроводников в США. Закон также предусматривает штрафы за несоблюдение требований к инвестированию за рубежом в размере до N$10 млн (около $309,7 тыс.) за каждое нарушение.

Бурное развитие сферы искусственного интеллекта значительно повысило спрос на специалистов в данной сфере, но их кто-то должен готовить и обучать, поэтому в академическом сегменте за профильными кадрами идёт настоящая охота. В случае с Университетом Цинхуа она увенчалась успехом, поскольку этот китайский вуз заполучил Алекса Лама (Alex Lamb) из Microsoft.

Источник изображения: Unsplash, sbseattle

Как отмечает South China Morning Post, с осени этого года Алекс Лам приступит к работе в одном из подконтрольных Цинхуа колледжей в качестве доцента, причём это подтвердил в переписке с изданием сам старший исследователь Microsoft Research. Что характерно, в социальной сети LinkedIn в профиле Алекса Лама до сих пор в качестве работодателя указана корпорация Microsoft. Если учесть, что власти США к подобной «утечке мозгов» в китайском направлении относятся крайне нервозно, вряд ли Ламу удастся сохранить за собой должность в корпорации Microsoft.

Высшее образование Алекс Лам получил в американском Университете Джонса Хопкинса, он специализировался на прикладной математике и компьютерных дисциплинах, докторскую степень в последней сфере он получил уже в Монреальском университете в Канаде. Лам успел поработать в сфере обучения языковых моделей в Amazon и Google Brain, причём последняя находилась в Токио. Алекс Лам уже начал принимать заявления на обучение от студентов и аспирантов китайского Университета Цинхуа. Предпочтение будет отдаваться тем соискателям, которые уже располагают научными публикациями на авторитетных ресурсах. Группа аспирантов, которую возглавит в Китае Лам, должна будет заняться фундаментальными исследованиями в области искусственного интеллекта.

Профильный колледж CAI в структуре китайского университета возглавляет Эндрю Яо Чи-Чжи (Andrew Yao Chi-Chih), который пару десятилетий назад покинул США с целью обосноваться в Китае и продвигать местную науку. В июле прошлого года Университет Цинхуа объявил о поиске специалистов высокого уровня в области искусственного интеллекта. После прихода к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) миграционная политика усложнила работу многих учёных, не имеющих американского гражданства. Преференции, которые предоставляются таким экспертам в Китае, могут способствовать перетоку учёных из США в КНР. Власти Поднебесной недавно выделили на поддержку молодых компаний, работающих в сфере ИИ, около $8,2 млрд.

Нынешняя торговая война между США и Китаем уже привела к повышению до 145 % импортных пошлин на китайские товары в первой из стран. Поставщикам продукции из Китая приходится искать новые пути снабжения американского рынка, и одним из них может стать сотрудничество с индийскими экспортёрами аналогичной продукции.

Источник изображения: Unsplash, Sahaj Patel

По крайней мере, о ведении соответствующих переговоров сообщает Bloomberg со ссылкой на участников проходящей в Китае торговой выставки. Представители китайских компаний уже обратились к индийским коллегам с просьбой организовать поставку товаров индийского производства в США либо под исходными китайскими торговыми марками, либо под вновь созданными совместными. Это позволит оптимизировать ценообразование на американском рынке, ведь товары индийского происхождения в США пока облагаются по базовой ставке 10 %, и только в июле она увеличится ещё на 26 %, если властям обеих стран не удастся договориться о более выгодных условиях товарообмена.

При этом власти Индии блокируют активные инвестиции со стороны Китая, поэтому китайским компаниям не удастся расширить прямое присутствие в Индии, равно как и наладить транзитные поставки своей продукции через Индию в США. По замыслу китайских предпринимателей, проще будет договориться с индийскими экспортёрами о поставках местной продукции в США под марками китайских компаний. Индийские партнёры при этом будут выплачивать китайским правообладателям какую-то комиссию. Пока по такой схеме предполагается поставлять в США индийские инструменты, бытовую технику и электронику. Некоторые индийские компании уже вдохновились открывающимися перспективами по освоению американского рынка и собираются строить дополнительные предприятия для удовлетворения спроса на этом направлении.

Продажи игровой консоли Nintendo Switch 2 начнутся только 5 июня, но компания уже начала принимать предварительные заказы. И квота была исчерпана достаточно быстро даже с учётом роста цены до $450 в США и $350 в родной для производителя Японии. Количество желающих купить новинку превысило предварительный размер дебютной партии, и теперь Nintendo надеется нарастить объёмы выпуска консоли.

Источник изображения: Nintendo

К середине недели стало известно, как отмечает Bloomberg, что специально запущенный Nintendo сайт для приёма предварительных заказов на Switch 2 в Японии успел получить 2,2 млн заявок. Это существенно превышает возможности компании по снабжению первых клиентов новой консолью, потому Nintendo была вынуждена увеличить количество заказов на её выпуск. При нынешнем соотношении доступных к продаже консолей и желающих их купить удовлетворить весь спрос в Японии компания не смогла бы.

Аналитики предполагали, что Nintendo сможет подготовить к началу июня от 6 до 8 млн игровых консолей Switch 2. Если учесть, что на Японию приходится примерно треть пользователей Nintendo, в масштабах мирового рынка спрос может достигать 6,6 млн консолей. К слову, начавшийся вчера приём предварительных заказов на Switch 2 в американской рознице уже привёл к тому, что магазины перестали их оформлять из-за исчерпания доступной квоты. Как известно, после некоторых колебаний Nintendo решила оставить рекомендованную стоимость Switch 2 для американской розницы на уровне $450. Как можно судить по итогам первых дней оформления предварительных заказов, рост стоимости консоли в полтора раза относительно предшественницы не особо останавливает желающих её купить.

По прогнозам аналитиков Toyo Securities, только в Японии на первой неделе продаж может быть реализовано до 800 000 консолей Switch 2, либо даже миллион экземпляров. Во всём мире за первую неделю продаж в июне тираж новинки может достичь 5 млн экземпляров. Это будет говорить о весьма высокой популярности. Дефицит уже привёл к тому, что в Японии некоторые магазины предлагают оформить предварительный заказ на Switch 2 по цене около $630 за штуку.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на очевидцев, в Нью-Йорке у магазина GameStop очередь на оформление предварительных заказов на поставку Switch 2 начала формироваться ещё ранним утром, за четыре часа до открытия торговой точки. К тому времени на дверях магазина висело объявление о том, что к заказу будут доступны 125 экземпляров Switch 2, заявки на их покупку оформлялись в порядке живой очереди. В магазинах этой сети в США можно было оформить предварительный заказ на Switch 2 со скидкой в размере $175 при условии сдачи в зачёт консоли предыдущего поколения.

Из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином компания Apple планирует уже в следующем году перенести сборку всех продаваемых в США iPhone из Китая в Индию, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. По задумке Дональда Трампа (Donald Trump), новые пошлины должны были стимулировать производство внутри США, однако производители посчитали иначе.

Как отметила газета, Apple и без этого реализует намеченную стратегию по диверсификации цепочки поставок, но будет продвигаться дальше и быстрее, чем предполагали инвесторы, чтобы закупать в Индии более 60 млн смартфонов iPhone, ежегодно продаваемых в США, уже к концу 2026 года. Для этого потребуется удвоить производство iPhone в этой стране.

В настоящее время большая часть iPhone производится в Китае на заводах контрактных партнёров Apple, крупнейшим из которых является тайваньская компания Foxconn. У неё в пригороде Шэньчжэня имеется целый «город Foxconn» площадью около 3 км² с 9 заводами и общежитиями.

В рамках диверсификации Apple в последние годы неуклонно наращивает мощности в Индии в сотрудничестве с контрактными производителями Tata Electronics и Foxconn, хотя по-прежнему большая часть iPhone выпускается в Китае.

Трамп объявил о «взаимных» тарифах более 100 % на импорт из Китая, хотя затем на время отложил ввод пошлин для смартфонов и сейчас их импорт в США облагается по ставке 20 % как и для остальных стран. В отношении Индии был введён «взаимный» тариф в размере 26 %, действие которого приостановили на время ведения переговоров Нью-Дели и Вашингтона по поводу двустороннего торгового соглашения.

По данным International Data Corporation, в 2024 году на долю США пришлось около 28 % от объёма глобальных поставок Apple iPhone, составившего 232,1 млн единиц.

Входящую в холдинг Alphabet вместе с корпорацией Google компанию Waymo можно считать одним из пионеров испытаний беспилотного транспорта на территории США. Нет ничего удивительного, что при помощи фирменного сервиса беспилотных такси Waymo One она еженедельно осуществляет в этой стране более 250 000 платных поездок.

Источник изображения: Waymo

В феврале, как отмечает CNBC, данное количество не превышало 200 000 поездок в неделю, но в марте Waymo запустила соответствующие услуги в столице Техаса и районе залива Сан-Франциско в Калифорнии. Материнский холдинг Alphabet активно сотрудничает с Uber, автопроизводителями и сервисными компаниями, которые помогают оказывать транспортные услуги в США при помощи прототипов беспилотных такси. Делать в этой сфере всё самостоятельно компания просто не имеет возможности, по словам главы Alphabet Сундара Пичаи (Sundar Pichai).

Он также добавил, что очертания будущей бизнес-модели данного сервиса не определены окончательно, и в качестве одной из опций Waymo рассматривает возможность владения беспилотным такси частными лицами. Масштабировать бизнес Waymo тоже готова разными способами. Платные поездки клиенты Waymo One в США уже осуществляют на территории Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Финикса и Остина. Летом этого года поездки на беспилотных такси Waymo One станут доступны и жителям Атланты, штат Джорджия. К следующему году география таких поездок расширится и на Майами, штат Флорида.

Активность нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в сфере повышения таможенных тарифов была сосредоточена на Китае, и она не осталась без ответа. В середине апреля власти КНР ввели повышенные до 125 % импортные пошлины на полупроводниковую продукцию из США. По неофициальным данным, не менее восьми товарных категорий с тех пор от этой ставки были освобождены.

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом в пятницу успело сообщить издание Caijing, которое впоследствии удалило публикацию как с собственного сайта, так и из социальной сети WeChat. Представители таможенного ведомства КНР или профильной отраслевой ассоциации (SIA) никак эту информацию не прокомментировали. Первоисточник ссылался на данные о том, что власти КНР уведомили китайские компании об отмене повышенных пошлин на ввоз в Китай как минимум восьми товарных категорий из разряда полупроводниковой продукции, произведённой в США. Кроме того, попутно сообщалось, что выплатившим пошлину в период с 12 по 24 апреля по ставке 125 % китайским импортёрам будут возмещены соответствующие затраты.

На официальном сайте китайских таможенных органов КНР никаких объявлений на этот счёт размещено не было. В прошлом квартале китайские компании ввезли на территорию страны интегральных микросхем на общую сумму $88 млрд, поэтому американские товары способны существенно пополнить бюджет китайского государства, даже если в этой сумме учитываются и поставки с других географических направлений. С точки зрения китайских фискальных органов, полупроводниковый компонент имеет американское происхождение, если лежащий в его основе кремниевый кристалл обработан на территории США. Intel в этом отношении оказывается в невыгодном положении, поскольку основную часть своей продукции выпускает самостоятельно именно в США. Компании AMD и Nvidia обработанные кристаллы получают от TSMC с острова Тайвань, хотя для американского рынка их выпуск будет налажен в Аризоне. Таким образом, AMD и Nvidia оказались в более выгодном положении, чем Intel, если анализировать нововведения китайской таможни.

Генеральные прокуроры 12 штатов США во главе с Аризоной и Орегоном подали в суд на администрацию Дональда Трампа, чтобы остановить тарифную войну, объявленную президентом США. В иске утверждается, что Трамп злоупотребляет законом, чтобы навязать свои пошлины.

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm/unsplash.com

«Безумная тарифная схема президента Трампа не только экономически безрассудна — она незаконна», — заявила генеральный прокурор Аризоны Крис Мейес (Kris Mayes). Иск также подписали генпрокуроры Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка и Вермонта. Все они представляют Демократическую партию США.

Генпрокуроры призвали Суд по международной торговле США (U.S. Court of International Trade) признать указы Трампа о введении пошлин недействительными и запретить их исполнение таможенными службами США.

Коалиция генпрокуроров назвала неправомерной ссылку Трампа на «Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях» (IEEPA) 1977 года для введения тарифов. «Этот закон применяется только в тех случаях, когда чрезвычайная ситуация представляет собой “необычную и чрезвычайную угрозу” из-за рубежа и не даёт президенту полномочий на введение тарифов», — пояснила Мейес.

Дональд Трамп ввёл пошлины, объявив чрезвычайное положение, сославшись на поступление в страну наркотиков, которому якобы способствуют Китай, Мексика и Канада. Наркотики, по его утверждению, провозятся в США нелегально из Мексики и Канады, а компоненты для их изготовления поставляются главным образом из Китая. Трамп также ввёл так называемые «взаимные тарифы», утверждая, что торговый дефицит представляет угрозу национальной безопасности и экономике США.

В свою очередь, генпрокуроры указали в иске, что названные Трампом «необычные и чрезвычайные угрозы» на самом деле не являются ни чрезвычайными, ни необычными.

«Тарифы также не предназначены для “борьбы” с предполагаемыми чрезвычайными ситуациями, поскольку они предназначены, по крайней мере частично, для увеличения доходов», — говорится в иске. В документе также отмечено, что прямым следствием введения тарифов стали нестабильность финансового рынка и нарушение устойчивости экономики США и мировой экономики в целом.

Рассмотрение иска может занять несколько лет, но потенциально это ограничит возможности президента США в использовании тарифов как инструмента политики. Тем временем Трамп заявил о готовности к деэскалации торговой войны с Китаем, поскольку она нарушает работу фондового рынка и цепочек поставок.

США установили новые пошлины в размере до 3521 % на ввоз оборудования для солнечной энергетики из четырёх стран Юго-Восточной Азии. С одной стороны, эта мера обещает сыграть в пользу местных производителей аналогичных товаров, с другой — напротив, грозит стать сдерживающим фактором для развития возобновляемой энергетики в стране, передаёт Bloomberg.

Источник изображения: Chelsea / unsplash.com

Пошлины, о которых было объявлено накануне, стали итогом проводившегося около года торгового расследования, которое показало, что производители оборудования для солнечной энергетики несправедливо получали государственные субсидии и поставляли в США продукцию по ценам ниже себестоимости производства. Расследование проводилось по инициативе американских производителей в области солнечной энергетики, а началось оно при прежнем президенте США Джо Байдене (Joe Biden). Пошлины направлены на поддержку производителей аналогичного оборудования в США, но они же ударят по местным разработчикам систем возобновляемой энергии, которые продолжительное время полагались на недорогую импортную продукцию. В результате в отрасли, которая и без того пострадала от политических перемен в Вашингтоне, усилится состояние неопределённости.

Новые пошлины будут применяться в дополнение к уже введённым Дональдом Трампом (Donald Trump) — тем, что перевернули мировые рынки и цепочки поставок. Антидемпинговые и компенсационные пошлины, как их назвали, призваны восполнить выплаченные незаконным образом субсидии и несправедливо сформированные цены. Обещание субсидий и спрос на почве мер администрации Байдена, направленных на снижение инфляции, повысили интерес и обусловили новые вложения в заводы по выпуску солнечных батарей, которые начали возводиться по всей территории США. Но производители предупредили, что даже в этих благоприятных условиях новым предприятиям угрожают иностранные конкуренты, продающие свою продукцию по ценам ниже рыночных.

В 2024 году из четырёх стран в США ввезли оборудование для солнечной энергетики на $12,9 млрд — 77 % от общего объёма импорта в этом сегменте. Общенациональные пошлины для Камбоджи, власти которой отказались сотрудничать в рамках расследования, установили на уровне 3521 %. Для некоторых компаний во Вьетнаме компаний установлены пошлины в размере 395,9 %, в Таиланде — 375,2 %, общенациональная ставка пошлины для Малайзии составила 34,4 %. Для Jinko Solar применяются пошлины в размере 245 % при экспорте из Вьетнама и 40 % — из Малайзии. Таиландский филиал Trina Solar обложили пошлинами в размере 375 %, вьетнамский — более 200 %. К вьетнамскому оборудованию JA Solar применяются пошлины в размере около 120 %. На акции всех этих компаний китайского происхождения новые меры оказали лишь незначительное влияние: ценные бумаги Trina потеряли в цене 1,6 %, Jinko — 0,9 %, JA Solar — 0,1 %. Дело в том, что решение властей США было в значительной степени ожидаемым, и сами компании перевели часть производственных мощностей в беспошлинные страны, в том числе в Индонезию и Лаос. Поэтому уже в текущем году Индии, Индонезии и Лаосу грозят новые раунды пошлин, считают эксперты.

На примере спешной отгрузки компанией Apple из Индии крупных партий iPhone в конце марта можно было понять, что неопределённость с таможенными тарифами пока подталкивает участников цепочек поставок формировать повышенные товарные запасы. На прошлой неделе из морских портов Китая было отгружено на 10 % больше контейнеров, чем в этот же период год назад.

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную китайскую статистику. За период с 13 по 20 апреля морские порты на китайском побережье отправили 6,3 млн контейнеров с грузом, что на 10 % больше прошлогоднего результата. Положительная динамика поставок наблюдается на этом направлении уже на протяжении трёх месяцев подряд. Морские поставки остаются доминирующим способом экспорта товаров из Китая, поскольку более дорогая авиадоставка используется в меньшей степени, а железной дорогой грузы отправляются либо в Европу, либо в окружающие страны Азии.

Не исключено, что указанный прирост по итогам прошлой недели отчасти обусловлен стремлением Китая перенаправить некоторый объём товаров в другие страны, помимо США, поскольку в последнем случае начали действовать повышенные таможенные ставки и были отменены льготы по ввозу товаров для индивидуального пользования стоимостью не более $800. Кроме того, Трамп всё же временно освободил от высоких пошлин смартфоны, компьютеры и прочие электронные устройства, поставляемые из Китая в США. Соответствующий товарооборот может измеряться $100 млрд, как отмечает руководство Rand China Research Center.

Некоторые экономисты считают, что поставки товаров из США в Китай сократятся более резко, чем в обратном направлении. Внешнеторговый дефицит США на китайском направлении в результате увеличится. Пока же нагрузка на логистические системы только возрастает. Лишь на этой неделе порт Лос-Анджелеса намерен принять 13 морских судов с грузами из Китая. Со всех географических направлений в этом порту будет принято более 120 000 морских контейнеров. Этот показатель уступает лишь результату предыдущей недели и является вторым по величине с начала года.

При этом железнодорожные поставки в Европу из Китая в прошлом квартале сократились на 10 %, если опираться на данные местных перевозчиков. Торговые площадки Shein и Temu поднимут цены для своих клиентов в США на этой неделе, поскольку власти отменили беспошлинный порог ввоза товаров почтой на сумму до $800. В мае рост цен в этой сфере продолжится, хотя китайских поставщиков какое-то время и будут поддерживать крупные игроки местного рынка и правительство.

В тексте годового отчёта публичные компании обычно оценивают риски, которые способны существенно влиять на их бизнес, тайваньская TSMC не стала исключением. По её словам, собственные масштабы бизнеса по контрактному выпуску чипов не позволяют ей достоверно контролировать конечное использование всей продукции, а потому вводимые властями США экспортные ограничения на практике не очень эффективны.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что в прошлом году канадские эксперты из TechInsights установили, будто Huawei Technologies могла получить от TSMC через подставного заказчика Sophgo запрещённые санкциями 7-нм компоненты, которые смогла использовать в собственных ускорителях вычислений Ascend для систем искусственного интеллекта. Подобные подозрения привели к введению США санкций в отношении компании Sophgo.

Искреннего желания TSMC помочь американским регуляторам в расследовании предполагаемых «контрабандных» поставок оказалось мало. Тайваньский производитель был вынужден признать, что не способен в полной мере контролировать судьбу каждого выпущенного компонента. «Несмотря на усилия TSMC по следованию всем правилам экспортного контроля и санкциям, нельзя гарантировать, что деловая активность компании не будет признана несоответствующей положениям закона и правил экспортного контроля», — говорится в годовом отчёте компании.

Упоминает TSMC в отчёте и о возможном негативном влиянии на свой бизнес повышенных таможенных пошлин в США, вводимых Трампом. Рост цен на продукцию компании на местном рынке может существенно снизить спрос и её выручку, тем самым поставив под угрозу развитие бизнеса и освоение новых технологий в дальнейшем. Санкции США могут не только повлиять на способность TSMC поставлять свою продукцию в определённые страны, но и вызвать ответные меры, которые приведут к трудностям в закупке сырья и оборудования, необходимого для производства чипов. TSMC относит к угрозам для своего бизнеса не только потенциальные штрафы за нарушение санкций, но и утрату доступа к субсидиям на строительство своих предприятий в других странах. Пока бизнес компании, впрочем, не успел серьёзно пострадать от усиленных мер экспортного контроля и ответных действий заинтересованных сторон, как отмечается в отчёте TSMC.

Китайская сторона старается не оставлять без ответа действия США по введению повышенных таможенных пошлин на ввоз своей продукции в эту страну, но уже дала понять, что не видит никакого экономического смысла в превышении собственными импортными пошлинами порога в 125 %. Компания Intel, по мнению экспертов, от торговой войны пострадает в значительной степени.

Источник изображения: Intel

Об этом заявляют в своей аналитической записке представители Wells Fargo. По их мнению, уже сам по себе факт достижения полученной на территории Китая выручкой компании доли в размере 29 % определяет степень зависимости Intel от китайского рынка. Заметим, что компания до сих пор не подсчитала публично, сколько ей будет стоить фактический запрет на поставки в Китай ускорителей вычислений семейства Gaudi. В принципе, данное направление бизнеса Intel не успело так сильно развиться, чтобы серьёзно навредить Intel. Другое дело, что компания сейчас остро нуждается в деньгах и не готова жертвовать любыми источниками выручки.

Для Intel отдельной проблемой является происхождение основной части полупроводниковых компонентов, поставляемых в Китай. Поскольку они производятся на территории США, в Китае их импорт будет облагаться по ставке от 84 до 125 %. При этом изделия основных конкурентов в лице AMD и Nvidia номинально считаются выпущенными на Тайване, а потому к ним будет применяться более низкая ставка пошлин. Конкурентное положение Intel на китайском рынке это неизбежно пошатнёт.

Несмотря на попытки американских производителей полупроводников убедить власти смягчить ограничения на поставки своей продукции в Китай, администрация Дональда Трампа (Donald Trump), наоборот, их ужесточила на этой неделе. Фактически это лишило такие компании, как Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel, возможности развивать бизнес в Поднебесной, которая покупает больше чипов, чем любая другая страна в мире, пишет The New York Times.

Источник изображения: Nvidia

В частности, Nvidia из-за ввода ограничений на экспорт ускорителя вычислений H20, что на деле является запретом, потеряла заказы китайских клиентов на общую сумму $18 млрд. В течение двух дней после объявления о необходимости получения лицензий на экспорт в Китай передовых ИИ-чипов акции Nvidia упали на 8,4 %, AMD — на 7,4 %, Intel — на 6,8 %.

«Для полупроводниковой промышленности США Китай ушёл», — отметил Хэндел Джонс (Handel Jones), консультант по полупроводникам в консалтинговой компании International Business Strategies. Согласно его прогнозу, к 2030 году китайские компании будут лидировать по доле в производстве чипов во всех основных категориях на ИИ-рынке в Китае.

Американские компании выражают опасения, что проводимая предыдущей и нынешней администрацией Белого дома политика ограничений сыграет на руку Huawei, которая займёт лидирующие позиции на китайском рынке ИИ-чипов благодаря отсутствию конкуренции с их стороны. Если Huawei наберёт обороты, то Китай будет использовать чипы компании для строительства ЦОД ИИ по всему миру в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь».

По словам Грегори Аллена (Gregory Allen), директора Центра ИИ и передовых технологий Вадхвани, ограничения властей США приведут к тому, что имеющееся отставание Huawei в производстве ИИ-ускорителей может сократиться. К тому же власти КНР помогут Huawei привлечь в качестве клиента перспективный ИИ-стартап DeepSeek. Это, в частности, позволит Huawei улучшить программное обеспечение для управления выпускаемыми чипами.

Впрочем, некоторые из аналитиков выступают за дальнейшее ужесточение запретов. Например, Дилан Патель (Dylan Patel), главный аналитик исследовательской компании SemiAnalysis, считает, что власти США должны полностью запретить Китаю покупать американское оборудование для производства чипов. В настоящее время некоторые китайские компании имеют возможность покупать это оборудование для перепродажи его другим соотечественникам, которые находятся под санкциями.

Для сегмента коммерческого транспорта технологии автоматизации таят не меньший коммерческий потенциал, чем для сферы перевозок пассажиров на такси. Развитие экономики прямо связано с логистическими операциями, поэтому во многих странах работы по автоматизации грузоперевозок ведутся полным ходом. Daimler собирается выпустить беспилотные грузовики на дороги США в 2027 году.

Источник изображения: Daimler Trucks

Как поясняет ComputerBase, партнёром немецкого автопроизводителя по автоматизации управления является дочерняя компания Torc Robotics, а задача по освоению североамериканского рынка беспилотных грузоперевозок возложена на модель Freightliner Cascadia пятого поколения, оснащённую специальным оборудованием. Этот магистральный тягач восьмого класса по американской классификации способен перевозить более 30 тонн груза, он является наиболее популярной машиной данного типа на североамериканском рынке.

С целью перехода на автопилот грузовик оснащается дублируемыми системами рулевого управления, торможения, управления тягой и обмена информацией. Перечень доработок превышает 1500 пунктов. Производитель утверждает, что к 2027 году выведет на дороги США грузовики, соответствующие четвёртому уровню автономности по классификации SAE, позволяющему обходиться без водителя. Фактически, испытания подобных машин с участием страхующих водителей уже проводятся на реальных маршрутах в Нью-Мексико, Техасе и Аризоне. Протяжённость некоторых из них достигает 700 км, испытания с 2024 года проводились и на закрытых полигонах, имитирующих шоссе с многополосным движением.

Напомним, что в московском регионе испытания отечественных грузовиков КамАЗ, оснащённых системой автопилота, тоже идут полным ходом, и к 2030 году для их эксплуатации будет одобрено в общей сложности 20 000 км российских трасс. Со следующего года беспилотные грузовики начнут курсировать по М-12 «Восток».

Компания Nvidia о степени влияния новых правил экспортного контроля США на свой бизнес заявила первой, указав на необходимость списать $5,5 млрд по итогам только одного квартала. AMD свои потери оценила в $800 млн, а Intel от количественных оценок воздержалась. Аналитики считают, что две последние компании по итогам года из-за этих ограничений потеряют до 10 % удельного дохода на одну акцию.

Источник изображения: AMD

По крайней мере, таких оценок придерживаются представители JP Morgan. По их мнению, минимальное снижение удельного дохода обеих компаний составит 8 %, а в худшем случае достигнет 10 %. Компания Nvidia, как они предполагают, в текущем году должна выручить в серверном сегменте около $180 млрд, из них из-за ограничений на поставки ускорителей H20 в Китай придётся пожертвовать примерно $15 или $16 млрд.

AMD, в свою очередь, могла бы претендовать на годовую выручку в размере $8 млрд за счёт поставок ускорителей вычислений и вдвое больше с учётом поставок всей серверной продукции. Её потери из-за санкций США против Китая могли бы измеряться суммой от $1,5 до $1,6 млрд по итогам текущего года. В целом, обе компании потеряют от 8 до 10 % своей выручки от поставок компонентов для систем искусственного интеллекта из-за американских ограничений в отношении Китая. Подобного прогноза придерживаются представители JP Morgan.