После ужесточения санкций со стороны США и запрета на поставку в Китай ИИ-ускорителя H20, Nvidia оказалась в сложной ситуации и вынуждена пересмотреть стратегию работы с ключевым китайским рынком, чтобы избежать нарушений экспортных ограничений. Компания ведёт переговоры с Alibaba, ByteDance и Tencent о поставках адаптированных чипов.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / Unsplash

По сообщению Reuters, генеральный директор компании Дженсен Хуан (Jensen Huang) лично проинформировал партнёров о новых разработках во время своего визита в Пекин в середине апреля. Эта поездка состоялась вскоре после того, как США ограничили экспорт в Китай чипов H20 (специализированный вариант H100) для задач искусственного интеллекта.

По оценкам самой Nvidia, новые экспортные ограничения могут лишить компанию $5,5 млрд выручки, и чтобы минимизировать потери, разрабатываются чипы, которые формально соответствовали бы американским требованиям, но при этом сохраняли бы высокую производительность. Параллельно ведётся работа над «китайской» версией новейшего процессора Blackwell.

Китайский рынок остаётся критически важным для Nvidia, поэтому компания ищет любые способы сохранить там своё присутствие. Ранее она уже выпускала «урезанные» версии чипов для этого региона, но новые санкции требуют более сложных технических решений, над чем сейчас и трудятся инженеры. Сообщается, что первые образцы ИИ-ускорителей поступят китайским клиентам уже в июне, а китайская версия Blackwell — немного позже.

Представители Nvidia отказались комментировать эту информацию. Компании ByteDance, Alibaba и Tencent, а также Министерство торговли США не ответили на запросы Reuters.

Компания Huawei Technologies планирует уже в следующем месяце начать массовые поставки своего усовершенствованного ИИ-ускорителя Ascend 910C на внутренний рынок китайским клиентам. Единичные отгрузки чипов уже состоялись и, как отмечает Reuters, планы компании совпадают с ключевым моментом — китайские разработчики остались без доступа к современным чипам Nvidia из-за новых экспортных ограничений США.

Источник изображения: Huawei Technologies

С начала апреля администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) потребовала, чтобы Nvidia получила экспортную лицензию на поставки в Китай своего чипа H20, который был одним из немногих, разрешённых к свободной продаже в Поднебесной. Теперь китайские компании вынуждены искать внутренние альтернативы, и Huawei со своим новым чипом может занять освободившуюся нишу.

Huawei Ascend 910C представляет собой графический процессор (GPU), который, по словам экспертов, достигает уровня производительности, сопоставимого с Nvidia H100. Это стало возможным благодаря объединению двух чипов 910B в одном корпусе с использованием современных технологий интеграции. Уточняется, что новинка обладает вдвое большей вычислительной мощностью и объёмом памяти по сравнению с предыдущей моделью, а также улучшенной поддержкой различных типов нагрузок, связанных с работой искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя Huawei официально отказывается комментировать планы по поставкам и не раскрывает технические характеристики 910C, эксперты считают, что чип может стать основным выбором китайских разработчиков ИИ-моделей в условиях усилившегося технологического давления со стороны США.

Как стало известно Reuters, Huawei ещё в конце прошлого года разослала тестовые образцы Ascend 910C технологическим компаниям и начала принимать заказы. Однако какие именно предприятия производят новый чип, пока неизвестно. По данным источников, часть компонентов изготавливает китайская SMIC по 7-нанометровой технологии, но с низким процентом выхода годных чипов.

Также выяснилось, что некоторые GPU 910C содержат полупроводники, произведённые тайваньской компанией TSMC для китайской Sophgo. В связи с этим Министерство торговли США начало расследование, поскольку TSMC с 2020 года официально не сотрудничает с Huawei. По данным исследователя из Центра технологий, безопасности и политики RAND в Арлингтоне (США) Леннарта Хайма (Lennart Heim), TSMC выпустила всего около трёх миллионов чипов по заказу Sophgo.

Huawei отрицает использование чипов TSMC в своих процессорах. Sophgo не прокомментировала ситуацию, а TSMC заявила о полном соблюдении экспортных ограничений.

Признанный лидер в сфере ИИ, компания OpenAI, прикладывает серьёзные усилия по снижению зависимости от ускорителей ИИ производства Nvidia. В ближайшие несколько месяцев OpenAI планирует завершить разработку собственного чипа и начать его производство на фабриках TSMC с использованием самых передовых техпроцессов.

Источник изображения: Samsung

По мнению аналитиков, «OpenAI находится на пути к достижению своей амбициозной цели массового производства на мощностях TSMC в 2026 году». Наиболее ответственным этапом на пути от дизайна к выпуску готовых чипов является Tape-out («тейпаут») — процесс переноса цифрового проекта чипа на фотошаблон для последующего производства. Обычно этот этап обходится в несколько десятков миллионов долларов, а до выпуска первого чипа проходит до шести месяцев. В случае сбоя требуется диагностировать проблему и повторить процесс.

OpenAI рассматривает свой будущий ускоритель ИИ как стратегический инструмент для укрепления переговорных позиций с другими поставщиками чипов. Если первоначальный выпуск пройдёт удачно, OpenAI уже в этом году представит альтернативу чипам Nvidia, которые сейчас занимают более80 % рынка ИИ-ускорителей.

В случае успеха первого чипа инженеры OpenAI планируют разрабатывать все более продвинутые процессоры с более широкими возможностями с каждой новой итерацией. Компания уже стала участником инфраструктурной программы Stargate стоимостью $500 млрд, объявленной президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в прошлом месяце.

Чип разрабатывается внутренней командой OpenAI во главе с Ричардом Хо (Richard Ho) в сотрудничестве с Broadcom. Хо более года назад перешёл в OpenAI из Google, где руководил программой по созданию специализированных чипов ИИ. Хотя команда Хо за последние месяцы выросла до 40 сотрудников, это количество по прежнему на порядок меньше, чем в масштабных проектах таких технологических гигантов, как Google или Amazon.

Аналитики полагают, что на первом этапе новый ускоритель ИИ от OpenAI будет играть ограниченную роль в инфраструктуре компании. Чтобы создать столь же всеобъемлющую программу по проектированию чипов ИИ, как у Google или Amazon, OpenAI придётся нанять сотни инженеров.

Согласно отраслевым источникам, новый дизайн чипа для амбициозной масштабной программы может обойтись в $500 млн. Эти расходы могут удвоиться, если учитывать необходимость создания программного обеспечения и периферийных устройств. Для сравнения: в 2025 году Meta✴ планирует потратить $60 млрд на ИИ-инфраструктуру, а годовые инвестиции Microsoft в этом направлении составят $80 млрд.

NVIDIA получает до 1000 % выручки с каждого проданного специализированного графического ускорителя H100, предназначенного для задач, связанных с искусственным интеллектом. Об этом утверждает журналист издания Barron Тэ Ким (Tae Kim), ссылающийся на анализ консалтинговой компании Raymond James.

Источник изображения: NVIDIA

В настоящий момент стоимость каждого ускорителя NVIDIA H100 в зависимости от региона продаж и поставщика в среднем составляет $25–30 тыс. При этом речь идёт о менее дорогой PCIe-версии указанного решения. По оценкам Raymond James, стоимость использующегося в этом ускорителе графического процессора, а также дополнительных материалов (печатной платы и других вспомогательных элементов) составляет $3320. К сожалению, Ким не уточняет глубину анализа расчёта стоимости и не поясняет, включены ли в этот показатель такие факторы, как затраты на разработку, зарплата инженеров, а также стоимость производства и логистики.

Разработка специализированных ускорителей требует значительного времени и ресурсов. По данным того же портала Glassdoor, средняя зарплата инженера по аппаратному обеспечению в NVIDIA составляет около $202 тыс. в год. Речь идёт только об одном инженере, но очевидно, что при разработке тех же H100 работала целая команда специалистов, а на саму разработку были затрачены тысячи рабочих часов. Всё это должно учитываться в конечной стоимости продукта.

И всё же очевидно, что сейчас NVIDIA в вопросе поставок аппаратных средств для ИИ-вычислений находится вне конкуренции. На специализированные ускорители «зелёных» сейчас такой спрос, что они распродаются ещё задолго до того, как попадают на условные полки магазинов. Поставщики говорят, что очередь за ними растянулась до второго квартала 2024 года. А с учётом последних оценок аналитиков, согласно которым к 2027 году рынок ИИ-вычислений вырастет до $150 млрд, ближайшее будущее NVIDIA видится точно безбедным.

С другой стороны, для рынка в целом высокий спрос на ускорители ИИ-вычислений имеет свои негативные последствия. В последних отчётах аналитиков говорится, что продажи традиционных серверов (HPC) в глобальном масштабе сокращаются. Основная причина падения спроса заключается в том, что гиперскейлеры и операторы ЦОД переключают внимание на системы, оптимизированные для ИИ, в которых используются решения вроде NVIDIA H100. По этой причине тем же производителям памяти DDR5 пришлось пересмотреть свои ожидания относительно распространения нового стандарта ОЗУ на рынок, поскольку операторы ЦОД сейчас активно инвестируют именно в ускорители ИИ, а не в новый стандарт оперативной памяти. На фоне этого ожидается, что уровень внедрения DDR5 достигнет паритета с DDR4 только к третьему кварталу 2024 года.

Производство микросхем является «идеальным приложением» для ускорителей вычислений NVIDIA и вычислений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, заявил глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в ходе выступления на отраслевой конференции ITF World 2023 в бельгийском Антверпене.

Дженсен Хуанг. Источник изображения: blogs.nvidia.com

В течение почти 40 лет экспоненциальный рост производительности центральных процессоров определял динамику развития всей технологической отрасли, но в последние годы этот сегмент приближается к своему пределу и замедлился — при этом спрос на вычислительные мощности продолжил расти. В результате наметилось резкое увеличение энергопотребления центрами обработки данных. Хуанг отметил, что преодолеть кризис помогла NVIDIA, которая объединила возможности параллельной обработки данных на графических процессорах с возможностью центральных процессоров и стала пионером в области ускоренных вычислений. Успеху способствовали работы исследователей в области машинного обучения, которые открыли что графические процессоры могут обеспечивать производительности на уровне суперкомпьютеров при низком потреблении энергии. С оптимизацией алгоритмов оборудование NVIDIA помогает ускорять работу приложений в 10–100 раз, тогда как стоимость и энергопотребление снижаются на порядок. Определяющими направлениями для развития технологической отрасли в итоге становятся направления искусственного интеллекта и ускоренных вычислений.

Производство передовых чипов включает более тысячи шагов, в результате которых электронные компоненты уменьшаются до размеров биомолекулы, и каждый шаг должен выполняться с почти идеальным результатом. Технологии NVIDIA используются на различных этапах, а в марте компания сообщила о совместном проекте с TSMC, ASML и Synopsys в области вычислительной литографии — эта задача требует самых больших вычислительных ресурсов во всём цикле проектирования и производства микросхем. Библиотека NVIDIA cuLitho позволила ускорить обработку данных в 50 раз, заменив десятки тысяч серверов несколькими сотнями систем NVIDIA DGX, на порядок снизив потребление энергии и финансовые затраты.

Господин Хуанг также рассказал о перспективных системах ИИ, которые смогут понимать пользователей, рассуждать и даже взаимодействовать с физическим миром — это будет робототехника, транспорт с автопилотом и более совершенные чат-боты. В компании разработали и собственный проект ИИ, получивший название NVIDIA VIMA. Он, в частности, позволяет производить операции с графическими объектами по текстовому описанию, работая на платформе NVIDIA Omniverse для моделирования в 3D. Ещё одним проектом является NVIDIA Earth-2 — цифровой двойник Земли, разработчики которого построили ИИ-модель FourCastNet, эмулирующую погодные условия до 100 тыс. раз быстрее существующих аналогов. Наконец, технологии компании помогли учёным Управления по атомной энергии Великобритании и Манчестерского университета построить эмулятор термоядерного реактора для имитации физики плазмы — здесь можно проверять все гипотезы, прежде чем запускать процессы в настоящем реакторе.

На конференции Google I/O компания Google анонсировала облачный ИИ-суперкомпьютер Compute Engine A3, который сможет предложить клиентам компании до 26 000 ускорителей вычислений NVIDIA H100. Это ещё одно доказательство того, насколько большое значение Google придаёт конкурентной битве с Microsoft за первенство в области ИИ. Что интересно, самый быстрый в мире на сегодняшний день общедоступный суперкомпьютер Frontier оснащён 37 000 ускорителями AMD Instinct 250X.

Источник изображения: NVIDIA

«Для наших клиентов мы можем предоставить суперкомпьютеры A3 до 26 000 GPU в одном кластере и работаем над созданием нескольких кластеров в крупнейших регионах», — заявила представитель Google, добавив, что «не все наши местоположения будут масштабироваться до такого большого размера». Таким образом любой облачный клиент Google может получить в своё распоряжение заточенный под ИИ суперкомпьютер с числом ускорителей вычислений до 26 000.

Клиенты Google Cloud смогут тренировать и запускать приложения ИИ через виртуальные машины A3 и использовать службы разработки и управления ИИ Google, доступные через Vertex AI, Google Kubernetes Engine и Google Compute Engine. Виртуальные машины A3 основаны на чипах Intel Xeon четвёртого поколения (Sapphire Rapids), которые работают в связке с ускорителями H100. Пока не ясно, будут ли виртуальные CPU поддерживать ускорители логических выводов, встроенные в чипы Sapphire Rapids.

Google утверждает, что A3 обеспечивает производительность для задач ИИ до 26 экзафлопс, что значительно сокращает время и затраты на обучение ИИ. Необходимо учитывать, что компания указывает производительность вычислений в специализированном формате для обучения ИИ TF32 Tensor Core с одинарной точностью, что демонстрирует производительность примерно в 30 раз выше, чем математика с плавающей запятой с двойной точностью FP64, которая используется в большинстве классических приложений.

Количество графических процессоров стало важной визитной карточкой облачных провайдеров для продвижения своих услуг в сфере ИИ. Суперкомпьютер Microsoft в Azure для ИИ, созданный в сотрудничестве с OpenAI, имеет 285 000 ядер CPU и 10 000 ускорителей на GPU. Microsoft также анонсировала свой суперкомпьютер для ИИ следующего поколения с ещё большим количеством графических процессоров. Облачный сервис Oracle предоставляет облачный доступ к кластерам, насчитывающим до 512 GPU и работает над новой технологией для повышения скорости обмена данными между ними.

Источник изображения: unsplash.com

Хотя Google продолжает рекламировать собственные чипы для искусственного интеллекта TPU v4, используемые для запуска внутренних приложений ИИ, таких как Google Bard, ускорители на GPU от NVIDIA стали де-факто стандартом для построения инфраструктуры ИИ. Инструментарий параллельного программирования NVIDIA CUDA обеспечивает самые быстрые результаты благодаря специализированным ядрам ИИ и графическим ядрам H100.

Облачные провайдеры осознали, что универсального подхода недостаточно — требуется инфраструктура, специально созданная для обучения ИИ. Поэтому в настоящее время происходит массовое развёртывание систем на базе ускорителей H100, а NVIDIA в марте запустила собственный облачный сервис DGX, стоимость аренды которого значительно выше по сравнению с арендой систем на ускорителях A100 предыдущего поколения. Утверждается, что H100 на 30 % экономичнее и в 3 раза быстрее, чем NVIDIA A100, например, в обучении большой языковой модели MosaicGPT с семью миллиардами параметров.

A3 является первым облачным ИИ-суперкомпьютером, в котором GPU подключены через инфраструктурный процессор (IPU) Mount Evans, разработанный совместно Google и Intel. «В A3 используются IPU со скоростью 200 Гбит/с, передача данных от одного GPU к другому осуществляется в обход CPU через отдельные интерфейсы. Это позволяет увеличить пропускную способность сети до 10 раз по сравнению с нашими виртуальными машинами A2, с низкими задержками и высокой стабильностью пропускной способности», — утверждают представители Google.

Источник изображения: Pixabay

Суперкомпьютер A3 построен на основе сетевой структуры Jupiter, которая соединяет географически разнесённые кластеры CPU через оптоволоконные каналы связи. Одна виртуальная машина A3 включает восемь ускорителей H100, соединённых между собой с помощью запатентованной технологии NVIDIA. Ускорители будут подключены через коммутаторы NVSwitch и использовать NVLink со скоростью обмена данными до 3,6 Тбит/с.

Аналогичную скорость скоро готова будет предложить Microsoft на своём ИИ-суперкомпьютере, построенном на тех же технологиях NVIDIA. При этом суперкомпьютер от Microsoft может похвастаться сетевыми возможностями от производителя чипов Quantum-2 со скоростью до 400 Гбит/с. Количество ускорителей вычислений H100 в своём ИИ-суперкомпьютере следующего поколения Microsoft пока держит в секрете. Но вряд ли оно окажется меньше, чем у главного конкурента.