Сегодня 24 февраля 2018
18+
Теги → сделка
Быстрый переход

Qualcomm отказалась от нового предложения Broadcom, снизившей цену на $4 млрд

После объявления о повышении ставок в предполагаемой сделке Qualcomm и NXP Semiconductors, компания Broadcom снизила в среду цену предложения за Qualcomm, поскольку она возражала против решения Qualcomm о повышении собственной заявки на покупку NXP до $44 млрд. Как полагает Broadcom, приобретение NXP уменьшит рыночную стоимость чипмейкера из Сан-Диего.

REUTERS/Mike Blake

REUTERS/Mike Blake

Новое предложение компании Broadcom составляет $79,00 за акцию Qualcomm, что на $3 меньше предыдущего предложения, то есть общая сумма возможной сделки сократилась с $121 млрд до $117 млрд. Напомним, что первоначальное предложение, которое отклонила Qualcomm, составляло $100 млрд. Затем Broadcom предлагала за её поглощение заплатить $103 млрд.

Wall Street Journal

Wall Street Journal

Qualcomm отвергла и новое предложение Broadcom, заявив, что предлагаемая цена акции в размере $79 «делает неадекватное предложение ещё хуже». Это четвёртый отказ Qualcomm от предлагаемой Broadcom сделки.

«Совет директоров Qualcomm стремится максимально увеличить стоимость для акционеров Qualcomm, будь то посредством реализации стратегии роста или продажи компании. Пересмотренное предложение Broadcom в размере $79,00 за акцию существенно недооценивает Qualcomm, не учитывает стратегические и финансовые выгоды от приобретения NXP, и по-прежнему ставит препятствия на пути одобрения (сделки) регулирующими органами», — заявили в компании.

Qualcomm значительно улучшила предложение по покупке NXP Semiconductors

Американский чипмейкер Qualcomm во вторник значительно повысил предлагаемую сумму сделки по покупке нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors. За акцию NXP компания из Сан-Диего теперь готова заплатить $127,50, что намного выше прежнего предложения в размере $110 за акцию.

REUTERS/Mike Blake

REUTERS/Mike Blake

Более года назад Qualcomm была готова купить NXP примерно за $38 млрд, но некоторые акционеры NXP выступили против сделки, добиваясь лучшей цены. Новое предложение составляет $44 млрд. Qualcomm сообщила в тендерном предложении, что ей необходимо купить минимум 70 % акций NXP. В предыдущем проекте соглашения было указано требование покупки 80 % компании из Нидерландов.

Это предложение поддержала группа держателей акций NXP, возглавляемая Elliott Management, которая выступала против предыдущего предложения.

The Globe and Mail

The Globe and Mail

Покупка NXP поможет Qualcomm, ведущему поставщику чипов для смартфонов на Android и iOS, расширить присутствие на быстро растущем рынке микросхем, используемых в автомобилях, снизив при этом зависимость от находящегося в стагнации рынка смартфонов.

Покупка NXP также позволит Qualcomm защититься от агрессивного поглощения компанией Broadcom, заявившей, что её предложение в размере $121 млрд действительно при покупке компании NXP из расчёта $110 за акцию, или сделка не состоится.

Qualcomm готова на сделку с Broadcom, вопрос лишь в цене

Руководство Broadcom упорно осаждает рубежи финансовой самостоятельности Qualcomm, предпринимая очередную попытку договориться с владельцами компании о её продаже. Текущие взаимоотношения между Broadcom и Qualcomm выглядят похожими на аукцион с одним единственным участником и эксклюзивным лотом, который ему пока не по карману. От Broadcom поступило уже как минимум три официально задокументированных предложения о покупке. Общая сумма сделки с течением времени увеличилась почти на $27 млрд, стартовав с отметки ~$103 млрд и достигнув $130 млрд. Однако в Qualcomm каждый раз отвечали отказом, мотивируя своё решение недооценённостью их компании. 

www.telecomreviewasia.com

www.telecomreviewasia.com

Тем не менее реакция Qualcomm и особенно формулировка недавнего пресс-релиза свидетельствуют о готовности производителя стать собственностью Broadcom. На повестке дня остаётся лишь вопрос согласования итоговой суммы, которая с каждым новым предложением растёт в среднем на $10–$15 млрд. 

14 февраля 2018 года Broadcom и Qualcomm вновь встретились для переговоров — обсуждения финансовой стороны дела. И хотя к консенсусу для перехода к следующей фазе взаимоотношений представители компаний так и не пришли, после встречи Qualcomm направила Broadcom любопытное письмо. Текст сообщения был параллельно опубликован пресс-службой Qualcomm, сделавшей его достоянием мировой общественности.

По мнению совета директоров Qualcomm, текущее предложение (речь идёт о сумме в $130 млрд) всё ещё не соответствует реальной рыночной цене компании и может спровоцировать волнение среди акционеров. Политика Qualcomm категорически не приемлет подобные риски. На данном этапе общение между Broadcom и Qualcomm строится на позиции обеспечения максимальной выгоды от сделки для держателей акций последней. Такого взгляда американский производитель придерживается при рассмотрении любых вопросов, будь то выбор дальнейшей стратегии развития или, как это происходит сейчас, обсуждения возможности продажи компании. 

«Наш совет директоров открыт для дальнейших переговоров с Broadcom», — резюмируют в Qualcomm. 

Сделка года, в которую имеет все шансы перерасти одна из встреч руководящего состава Broadcom и Qualcomm, может быть согласована в ближайшие несколько месяцев. 

Qualcomm и Broadcom проведут встречу 14 февраля

Qualcomm и Broadcom планируют встретиться в среду, 14 февраля, чтобы обсудить предложение Broadcom о приобретении чипмейкера из Сан-Диего за $121 млрд. Сообщившие об этом источники добавили, что для полупроводниковых компаний это станет первой встречей, на которой будет обсуждаться потенциальная сделка.

REUTERS/Mike Blake

REUTERS/Mike Blake

Сообщение о встрече по поводу возможной сделки появилось после того, как Broadcom на прошлой неделе повысила планку предложения с $70 до $82 за акцию Qualcomm и пошла на ряд других уступок, включая предложение выплатить Qualcomm комиссионное вознаграждение в размере $8 млрд в случае, если антимонопольные регуляторы заблокируют сделку.

Broadcom на прошлой неделе предлагала встретиться в выходные дни, но теперь согласилась обсудить сделку в среду, сообщили источники в воскресенье, настояв на анонимности, поскольку подробности грядущей встречи не являются публичными.

REUTERS/Mike Blake

REUTERS/Mike Blake

В рамках своего предложения по покупке производителя чипов из Сан-Диего компания Broadcom также начала подготовку к замене его правления. До 14 февраля обе компании должны встретиться с консультационными фирмами-посредниками ISS и Glass Lewis, чтобы заручиться вескими аргументами по поводу того, почему акционеры Qualcomm должны поддержать их в голосовании, запланированном на 6 марта.

Qualcomm и Broadcom пока никак не прокомментировали сообщение об их встрече.

Broadcom ещё надеется убедить Qualcomm с помощью более щедрого предложения

В любой непонятной ситуации предлагайте больше денег. Видимо, таким принципом руководствуется Broadcom в переговорах о поглощении Qualcomm, не желая воспринимать отказ в качестве окончательного ответа. По крайней мере, источники Reuters утверждают, что гигант в области беспроводных чипов собирается повысить ставку поглощения Qualcomm с $70 на акцию до $80 и даже до $82 — огромное увеличение суммы сделки, которая и так стала бы рекордной.

Сообщается, что вдобавок она будет включать в себя «более высокую, чем обычно» компенсацию издержек на разделение компаний, если регулирующие органы в перспективе остановят слияние. Несмотря на то, что детали предложения, как сообщается, меняются, Broadcom должна вот-тот объявить о более привлекательном предложении. Ни одна компания не комментирует данную информацию.

Новая сделка вполне может сработать. Qualcomm первоначально отказалась от условий Broadcom, потому что первое предложение «значительно недооценивало» компанию, считающуюся краеугольным камнем сотового мира. Broadcom обещает, что сможет завершить сделку в течение года, но Qualcomm заявила, что, скорее всего, процесс займёт 18 месяцев и может легко столкнуться с проблемами. Единая компания будет доминировать во многих аспектах беспроводного мира: от чипов до телекоммуникационной инфраструктуры. Это легко может вызвать большие опасения чиновников относительно создания монополии.

Даже в случае неудачи с новым предложением Broadcom может продолжить попытки поглотить Qualcomm. Компания намерена расширить свой спектр предложений 5G, за которым явно будущее беспроводных технологий. Вопрос в том, сможет ли Broadcom предложить условия, удовлетворяющие Qualcomm. Последняя знает, что её независимость жизненно важна для индустрии беспроводной связи, поэтому предложение должно быть поистине царским.

Сделка с Samsung может помочь Qualcomm избежать штрафа в Южной Корее

Крупнейший в мире разработчик микрочипов для мобильных устройств Qualcomm сообщил о заключении сделки с Samsung, которая может помочь ему избавиться от обвинений в нарушении антимонопольного законодательства в Южной Корее и избежать огромного штрафа.

Lynn La/CNET

Lynn La/CNET

В опубликованном в среду заявлении компания Qualcomm сообщила, что «расширила своё глобальное патентное кросс-лицензионное соглашение с Samsung, охватывающее мобильные устройства и инфраструктурное оборудование», и что в рамках этой сделки Samsung «откажется от вмешательства в рассмотрение апелляции Qualcomm на решение Комиссии по добросовестной торговле (Fair Trade Commission, KFTC) Южной Кореи в Верховном суде».

В декабре прошлого года KFTC Южной Кореи оштрафовала Qualcomm на сумму в размере 1,03 трлн вон ($853 млн), обвинив производителя чипов в использовании «несправедливой бизнес-модели» и создании монополии с помощью практикуемых методов ведения бизнеса. Чипмейкер обжаловал это решение в Верховном суде Южной Кореи.

Qualcomm ведёт ожесточённые юридические сражения с Apple и регулирующими органами ряда стран в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. Apple, Samsung и другие производители мобильных устройств занимаются разработкой собственных процессоров и расширяют сотрудничество с Intel, чтобы снизить зависимость от поставок чипов Qualcomm.

Французская полиция получит для работы планшеты и смартфоны Sony Xperia

Национальная полиция (Police Nationale) и жандармерия (Gendarmerie Nationale) Франции объявили тендер на поставку для своих сотрудников смартфонов и планшетов, чтобы повысить их эффективность в данной области. Победителем в тендере стала Sony Mobile, которая в рамках контракта поставит полицейским силам устройства, а оператор Orange предоставит для них SIM-карты. Стоимость контракта сроком на четыре года составляет 56 млн евро.

В рамках сделки Sony Mobile поставит французским силовикам 67 000 смартфонов Xperia X и 18 300 планшетов Xperia Z4. На устройствах будет установлена стоковая версия Android, а Национальное агентство Франции по безопасности информационных систем (ANSSI) добавит поверх неё свои собственные протоколы безопасности.

Ключевыми критериями оценки на тендере являлись надёжность устройств, качество изображения камеры и срок службы батареи. Полицейские команды будут использовать эти устройства для выполнения различных задач. С помощью камер смартфонов, например, можно будет мгновенно идентифицировать действительность водительских удостоверений.

С помощью устройств можно будет получать доступ к документам, хранящимся в защищённом частном облаке. Также планшеты Sony Mobile будут использоваться офицерами полиции для составления отчётов о дорожно-транспортных происшествиях, в которые можно будет добавлять заметки и включать фотографии.

Mail.Ru Group купила киберспортивную организацию ESforce

Компания Mail.Ru Group объявила о подписании соглашения о приобретении 100 % ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире.

ESforce, как отмечается, за последние годы выстроила полноценную экосистему, заняв ведущие позиции почти во всех ключевых сегментах индустрии. Компании принадлежат: две киберспортивные команды мирового уровня (Virtus.pro и SK Gaming), ресурсы о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, одна из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров Yota Arena, сервисные порталы для обмена внутриигровыми предметами и другие активы.

В 2017 году аудитория холдинга составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн; пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 млн часов онлайн-трансляций.

Сообщается, что Mail.Ru Group приобретёт ESforce за денежные средства. Стоимость покупки при закрытии сделки составит 100 млн долларов США, что включает погашение всех задолженностей. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале текущего года.

«Рынок киберспорта продолжает расти очень высокими темпами: по оценкам Superdata, в 2018 объём мирового рынка составит около 1,6 млрд долларов, а размер аудитории достигнет 300 млн пользователей. ESforce является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе», — отмечает Mail.Ru Group. 

Ресурс по поиску работы job.ru перейдёт во владение HeadHunter

Служба интернет-рекрутмента HeadHunter объявила о заключении сделки по приобретению части активов площадки job.ru — одного из старейших российских веб-ресурсов по поиску работы и подбору персонала.

Сайт job.ru известен в Сети с 1996 года; с 2000 года он развивается в рамках холдинга «Пронто-Москва». В 2012 году проект выделен в отдельное предприятие ООО «Джоб.ру». Ежедневно услугами ресурса пользуются более 450 тыс. соискателей.

В свою очередь, компания HeadHunter была основана в 2000 году. Качество размещаемых на сайте резюме обеспечивается за счёт тщательной ручной модерации. Неинформативные резюме на сайте не публикуются. Каждая вакансия, добавляемая работодателями, также проходит проверку вручную.

Сообщается, что в рамках заключённого соглашения HeadHunter приобретает такие активы job.ru, как доменное имя и товарные знаки. Закрыть сделку планируется до конца января 2018 года.

Отмечается, что для соискателей поглощение job.ru компанией HeadHunter означает ещё больший выбор вакансий, а для работодателей — рост базы уникальных резюме.

«Кроме доменного имени и товарных знаков, HeadHunter получил возможность предоставить широкой базе работодателей и соискателей job.ru беспрепятственный доступ к платформе hh.ru: разработчики прорабатывают различные варианты миграции, которые будут удобны для пользователей», — отмечается в сообщении. 

WSJ: Uber продала бизнес по лизингу автомобилей в США

Онлайн-сервис заказа такси Uber Technologies Inc договорился о продаже бизнеса по лизингу автомобилей в США Xchange Leasing стартапу Fair, владеющему площадкой по продаже и аренде автомобилей Fair.com. Об этом сообщил ресурс The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Чистая балансовая стоимость более чем 30 000 автомобилей подразделения Xchange Leasing составляет около $400 млн, пишет WSJ, сославшись на документ компании, который был составлен для потенциальных покупателей.

В сентябре Uber заявила о закрытии Xchange Leasing и переключении на менее капиталоёмкие направления.

За месяц до этого агентство Reuters сообщило, что подразделение Xchange Leasing, включающее около 40 тыс. автомобилей и 14 шоу-румов в США, привлекло интерес ряда покупателей, которые рассматривали возможность его покупки напрямую.

Сумма сделки пока неизвестна. Похоже, что это не будет полным разрывом отношений Uber и Xchange Leasing, так как в рамках сделки Uber получит долю в уставном капитале Fair и будет в дальнейшем привлекать потенциальных водителей через своё приложение. В ответ Fair предоставит работу 150 сотрудникам, которые были уволены из-за этой сделки.

Список претендентов на покупку Xchange Leasing включал агентство по прокату автомобилей Avis Budget Group, принадлежащую инвестору-активисту Карлу Айкану компанию Icahn Enterprises, фирму Innovate Auto Finance и две инвестиционные компании.

У Mail.Ru Group и «МегаФона» появится совместное предприятие

Компании Mail.Ru Group и «МегаФон», по сообщению РБК, намерены сформировать совместное предприятие (СП) для реализации перспективных проектов и развития новых бизнес-возможностей.

Напомним, что ровно год назад «МегаФон» объявил о покупке контрольного пакета в Mail.ru Group. Тогда сообщалось, что стороны сосредоточат усилия в двух областях: это предложение услуг мобильной связи для пользователей «ВКонтакте» и анализ больших данных.

Соглашение изначально не предполагало интеграцию двух компаний. «После завершения сделки "МегаФон" и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов, а также сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах», — говорилось в сообщении сторон.

Mail.ru Group

Mail.ru Group

Но реализация общих проектов требует создания совместного предприятия. Как стало известно, совет директоров «МегаФона» одобрил приобретение 70 % акций Amalior Holdings Limited у MGL Mail.Ru Equity Limited. Последняя принадлежит головной компании Mail.ru Group — кипрской Mail.Ru Group Limited. Эта внутригрупповая сделка как раз и осуществляется с целью формирования СП.

«Создаётся совместная структура для реализации совместных проектов и возможных новых бизнесов между "МегаФоном" и Mail.ru Group в соответствии с заявленной стратегией по разработке и запуску экосистемы цифровых продуктов», — приводит ТАСС заявления представителей оператора. 

Сервис Shazam перешёл в собственность Apple

На днях журналисты интернет-издания TechCrunch объявили о заключительной стадии переговоров между руководством Apple и владельцами Shazam, связанных с продажей популярного сервиса по распознаванию музыки. Детали соглашения, при упоминании которого СМИ оперировали цифрой в размере $400 млн, на тот момент ни одна из сторон не комментировала. Однако возможность приобретения Shazam купертинцами выглядела реальной, а сумма сделки — вполне правдоподобной, чтобы оказаться действительностью.

В понедельник Apple официально подтвердила факт покупки сервиса Shazam. Правда, на какой итоговой сумме сошлись стороны при обсуждении цены, пока не сообщается. Если верить инсайдерам, то озвученная ранее ориентировочная рыночная стоимость сервиса не имеет ничего общего с предложением, поступившем от Apple и одобренным руководством Shazam. Ни о каком $1 млрд, в который оценивался Shazam, при обсуждении сделки речи даже не шло. С большой долей вероятности владение правами на сервис по распознаванию треков стоило Apple $400 млн, о которых говорилось в статье TechCrunch. 

www.imore.com

www.imore.com

«Мы в восторге от того, что Shazam и его талантливая команда разработчиков станет частью корпорации Apple. Apple Music и Shazam — это долгожданный союз, призванный разделить с пользователями страсть к знакомству с музыкой и способный предложить нашим клиентам непревзойдённые музыкальные впечатления. У нас имеются грандиозные планы относительно Shazam и нашего цифрового магазина. Мы с нетерпением ждём возможности интеграции Shazam для реализации всего запланированного», — заявил представитель Apple в интервью журналисту The Verge.

«Мы рады объявить, что сервис Shazam влился в структуру Apple. Разработанный нами сервис — это одно из самых рейтинговых мобильных приложений, так полюбившееся миллионам пользователей по всему миру. И мы не можем представить для себя лучшего варианта ведения деятельности, предполагающей активное внедрение инновационных решений», — прокомментировали сделку с Apple на стороне Shazam. 

lettersociety-general.tumblr.com

lettersociety-general.tumblr.com

Необходимо отметить, что с точки зрения прибыли выбранные пути коммерциализации Shazam нельзя причислить к сверхуспешным бизнес-моделям. Так, доход Shazam за 2016 год составил лишь $54 млн, что на фоне аудитории сервиса и перспектив для его монетизации кажется весьма скромным показателем. 

SoftBank готова купить акции Uber со скидкой 30 %

Команда инвесторов, возглавляемая группой SoftBank, сделала предложение о покупке акций Uber в оферте на участие в тендере со скидкой 30 % к последней частной оценке стоимости Uber, составляющей около $70 млрд, сообщил источник TechCrunch, осведомлённый о предполагаемой сделке. По данным TechCrunch, предлагаемая цена за акцию составляет $32,96, то есть стоимость Uber инвесторы оценили в сумму менее $50 млрд.

Uber уже объявила несколько недель назад, что имеется продвижение в переговорах с возможными инвесторами, и в частности было заключено соглашение с консорциумом во главе с SoftBank и Dragoneer по поводу потенциальных инвестиций.

На тендер будут выставлены акции существующих акционеров на немногим менее $9 млрд — сумму, необходимую для того, чтобы группа, возглавляемая SoftBank, получила 14 % капитала компании Uber. Сообщается, что право на продажу получат акционеры, владеющие не менее 10 000 акций. Другие акционеры Uber, включая венчурных капиталовкладчиков, ангел-инвесторов и бывших сотрудников, также могут получить право на участие в сделке.

Wall Street Journal

Wall Street Journal

По данным TechCrunch, если SoftBank не удастся найти достаточного количества продавцов при стоимости акции $32,96, она может поднять цену для решения поставленной задачи — стать владельцем 14 % уставного капитала Uber.

Предложение группы инвесторов, возглавляемой SoftBank, будет объявлено в ближайшее время.

ФАС дала зелёный свет сделке по объединению сервисов «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по объединению в России сервисов «Яндекс.Такси» и Uber, но при этом выдала компаниям предписание.

«Яндекс»

«Яндекс»

Минувшим летом «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании. После слияния пассажирам для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. При этом водители будут объединены в единую платформу, что существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега.

В сообщении ФАС говорится, что сейчас российский рынок организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси с помощью мобильных приложений находится в стадии активного роста. В таких условиях необходимо обеспечить развитие конкуренции, а также соблюсти требования безопасности пассажиров и водителей.

Bloomberg

Bloomberg

«В настоящее время на рынке наблюдается тенденция по консолидации действующих игроков и усилению их роли на рынке. При этом мы понимаем, что развитие конкуренции на таких рынках важно обеспечивать даже на самом начальном этапе, чтобы все участники рынка находились в равных условиях. Для эффективного развития рынка в условиях добросовестной конкуренции такие меры следует предпринять всем участникам рынка — к тому же их реализация обеспечит защиту прав и безопасность потребителя», — говорится в сообщении ФАС.

Поэтому сервисам «Яндекс.Такси» и Uber предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок. Кроме того, участники сделки не должны устанавливать запрет для партнёров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси. 

Broadcom может повторить попытку поглощения Qualcomm

Корпорация Broadcom готовится сделать новое предложение о покупке Qualcomm. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.

Reuters

Reuters

Напомним, что в начале ноября Broadcom заявила о готовности поглотить Qualcomm по цене $70 за каждую ценную бумагу этой компании. Предложение предусматривало выплату $60 деньгами и ещё $10 акциями Broadcom, а общая сумма сделки (с учётом долга) могла достичь $130 млрд.

Однако в Qualcomm ответили отказом. В качестве причины было названо то, что предложение Broadcom недооценивает Qualcomm «в свете лидирующего положения компании в мобильном секторе и будущих перспектив роста».

Reuters

Reuters

И вот теперь стало известно, что Broadcom готовится поднять ставки, увеличив выплаты собственными акциями. Ранее ходили слухи, что Qualcomm может пойти на сделку при условии, что её бумаги будут оценены в сумму не менее $80 за штуку.

Источники Reuters говорят о том, что Broadcom может попытаться надавить на Qualcomm через акционеров этой компании. Кроме того, могут быть предприняты попытки смещения членов совета директоров Qualcomm.

Так или иначе, но о сроках, в которые может быть сделано новое предложение о покупке, пока ничего не сообщается. Возможно, что официальные заявления со стороны Broadcom последуют в ближайшие недели.