Стартап в области облачной кибербезопасности Wiz отказался от сделки с Alphabet, материнской компанией Google, предложившей $23 млрд за его покупку, пишет агентство Reuters со ссылкой на меморандум стартапа. Ранее агентство сообщило о проходящих переговорах двух компаний, которые якобы находились в шаге от заключения сделки.

Источник изображения: Wiz

Гендиректор американо-израильского стартапа Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) заявил, что теперь Wiz сосредоточится на первичном публичном размещении акций, как и планировалось ранее, планируя достичь ежегодного регулярного дохода в размере $1 млрд.

«Отказаться от таких унизительных предложений сложно, но благодаря нашей исключительной команде я уверен, что сделаю этот выбор», — указал Раппапорт в записке, имея в виду предложение о приобретении.

Как отметило агентство Reuters, ни Alphabet, ни Wiz официально не подтвердили факт ведения переговоров о сделке по поглощению стартапа. Что также примечательно, в меморандуме Wiz не упоминаются ни Google, ни Alphabet.

В рамках недавнего раунда финансирования Wiz привлёк $1 млрд инвестиций, в результате чего оценка его рыночной стоимости выросла до $12 млрд. Согласно данным, указанным на веб-сайте Wiz, в 2023 году стартап получил выручку в размере около $350 млн. Wiz предоставляет облачные решения кибербезопасности, позволяющие выявлять и устранять критические риски на облачных платформах на основе ИИ. Среди его клиентов порядка 40 % компаний из списка Fortune 100.

В случае успеха предложенная Alphabet сделка стала бы самой крупной покупкой за всю историю холдинга и одной из крупнейших в технологическом секторе за последнее время, однако стартап что-то не устроило в его предложении. Возможно позже станут известны подробности переговоров и причина срыва сделки. Для Alphabet это стало второй неудачной попыткой поглощения за последнее время после отказа от сделки по покупке компании-разработчика программного обеспечения для онлайн-маркетинга HubSpot.

С февраля этого года российский интернет-гигант «Яндекс» шёл к завершению сделки по реструктуризации бизнеса, которая позволила бы ему отказаться от зарубежных активов и сохранить право на использование большинства торговых марок. На данном этапе сделка по продаже российского бизнеса нидерландской Yandex N.V. объявлена закрытой, до 31 июля последняя должна будет поменять название, по всей видимости, на Nebius Group.

Источник изображения: «Яндекс»

Новая головная компания российского бизнеса компании — МКПАО «Яндекс». Она выйдет на российский фондовый рынок через полторы недели, 24 июля 2024 года, под тикером YDEX. В пресс-релизе компании отмечается, что «Яндекс» продолжит развивать «поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления».

Первый этап сделки на общую сумму 475 млрд рублей был закрыт ещё в мае, в июне обновился состав совета директоров компании «Яндекс». В англоязычном пресс-релизе Yandex N.V. всячески подчёркивается, что эта часть некогда единой компании разорвала все формальные связи с Россией и рассчитывает перейти к новому этапу своего развития. Оставшиеся 28 % акций «Яндекса» зарубежная структура продала накануне. Из интересных технических подробностей оформления сделки упоминается платёж на сумму, эквивалентную $180 млн, проведённый в китайских юанях за пределами России.

Что касается зарубежной Yandex, то по условиям соглашения она обязана сменить название до 31 июля. По всей видимости, будет принято название Nebius Group, но оно ещё должно быть одобрено акционерами нынешней Yandex N.V., хотя это уже дело техники. Напомним, что под названием Nebius изначально выступал один из стартапов, который нидерландская Yandex N.V. собиралась оставить себе после реструктуризации.

За нидерландской Yandex N.V. остались стартапы Nebius (облачные технологии), Avride (беспилотники), Toloka (разметка данных), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. Также компания получит ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года. О судьбе предприятий, доставшихся Nebius Group по итогам реструктуризации, компания обещает поведать в скором времени. «В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о сохраняемых предприятиях, которые в дальнейшем будут развиваться под названием Nebius Group», — отмечается в сообщении.

Торги акциями Yandex N.V. на американской площадке Nasdaq всё ещё заморожены, но компания собирается уведомить отдельно в случае их возобновления. По всей видимости, далее она будет выступать под названием Nebius Group. Компания надеется сохранить коллектив из почти 1300 человек. Председателем совета директоров остаётся Джон Бойнтон (John Boynton), а вот выступавший в роли операционного директора Вадим Марчук осенью этого года должен покинуть данный пост.

По информации Bloomberg, к руководству Nebius Group планирует вернуться проживающий в Израиле основатель «Яндекса» Аркадий Волож, с которого Евросоюз в марте этого года снял санкции, наложенные двумя годами ранее.

Alphabet, материнская компания Google, находится на завершающей стадии переговоров о покупке стартапа в сфере облачной кибербезопасности Wiz за рекордную сумму в 23 миллиарда долларов, сообщает WSJ. Если сделка не сорвётся, то приобретение может стать крупнейшим в истории Alphabet после покупки Motorola Mobility за 12,5 миллиардов долларов в 2012 году.

Источник изображения: Alex Dudar/Unsplash

Wiz, базирующийся в Нью-Йорке и основанный в 2020 году генеральным директором Ассафом Раппапортом (Assaf Rappaport) и его единомышленниками, за короткий срок достиг впечатляющих результатов. В начале этого года компания привлекла 1 миллиард долларов инвестиций при оценке капитализации в 12 миллиардов долларов и стала одним из немногих стартапов за пределами индустрии искусственного интеллекта, которым удалось повысить свою стоимость в 2024 году.

Успех Wiz особенно примечателен на фоне общего спада на рынке стартапов, все ещё испытывающих последствия технологического бума начала десятилетия. Компания заявила о достижении годового регулярного дохода в 100 миллионов долларов всего за 18 месяцев работы, а в 2023 году этот показатель вырос до 350 миллионов долларов.

Интерес Google (Alphabet) к Wiz возник на фоне усиления антимонопольного регулирования в отношении поискового гиганта и других технологических компаний. В частности, Google уже столкнулась с судебными исками Министерства юстиции США по обвинениям в нарушении антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска и рекламных технологий. Кроме того, это приобретение может помочь укрепить позиции Alphabet в области облачных вычислений, которые становятся всё более важным и быстрорастущим направлением бизнеса, в котором компания пока уступает своим конкурентам. Несмотря на быстрый рост этого бизнес-направления (рост Google в прошлом году составил 26 %), компания все ещё значительно отстаёт от лидеров рынка и занимает третье место после Amazon и Microsoft.

Если сделка завершится успешно, то станет одной из крупнейших в технологическом секторе за последнее время, особенно учитывая общее замедление процессов слияния и поглощения компаний (M&A) из-за антимонопольных рисков и высоких процентных ставок. Интересно, что ранее в этом году американская транснациональная компания Cisco завершила поглощение разработчика программного обеспечения Splunk за 28 миллиардов долларов, который также занимается поиском и устранением неполадок в ИТ-инфраструктуре, что опять-таки подтверждает растущий интерес к сфере IT-безопасности со стороны крупных компаний.

Покупке Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter в октябре позапрошлого года, которую он позже переименовал в X, предшествовало приобретение достаточно крупного пакета акций. О соответствующей сделке миллиардер сообщил на несколько дней позже, чем требовало законодательство США, чем вызвал недовольство не только регуляторов, но и других акционеров. Сейчас Маск утверждает, что сделал это по ошибке.

Источник изображения: Unsplash, Souvik Banerjee

По существующим правилам оборота ценных бумаг в США, нынешний владелец X должен был ещё 24 марта 2022 года заявить о наличии у него более чем 5 % акций Twitter, но фактически он ждал ещё 11 дней, прежде чем раскрыть эту информацию. К четвёртому апреля того же года Маск решился заявить, что он сконцентрировал в своих руках уже 9,2 % акций Twitter, и бывшие акционеры компании преследуют его в суде, обвиняя в упущенной выгоде из-за сделок с акциями в период с 24 марта по 4 апреля 2022 года, поскольку после этого курс акций Twitter подскочил на 27 % из-за раскрытия Маском соответствующей информации. Акционеры утверждают, что могли бы заработать на продаже своих ценных бумаг больше, если бы Маск признался в обладании крупным пакетом акций Twitter раньше.

Как отмечает Reuters, из поданных на этой неделе Илоном Маском в Федеральный окружной суд Манхэттена документов следует, что он опоздал с раскрытием информации в 2022 году не по злому умыслу, а в силу своей неосведомлённости о наличии соответствующих требований в законодательстве. Миллиардер утверждает, что ошибочно считал приемлемой подачу соответствующих сведений о своей сделке с акциями Twitter до конца 2022 года. Как только ему стало известно, что информацию следовало раскрыть раньше, он сделал это, хотя в результате и не уложился в отведённые законом сроки. Своими действиями он не старался сэкономить до $200 млн на покупке акций Twitter, как считает сторона обвинения. Законные представители Илона Маска также настаивают на прекращении судебного преследования их клиента по этим основаниям.

В сентябре прошлого года суд уже постановил, что Илон Маск был осведомлён о наличии необходимости раскрывать информацию о владении более чем 5 % акций публичных компаний в течение 10 дней с момента их приобретения, поскольку соответствующие отчёты в отношении компаний Tesla и SolarCity он ранее неоднократно подавал. Доводы защиты о том, что Маск был слишком занят для своевременной подачи такой информации о Twitter, не подействовали на решение суда.

Fanatec вскоре присоединится к Origin, Elgato, Scuf и Drop в семействе брендов компании Corsair. Последняя объявила о старте эксклюзивных переговоров о приобретении компании Endor AG, специализирующейся на оборудовании для гоночных симуляторов и владеющей брендом Fanatec.

Источник изображения: Corsair

Согласно пресс-релизу, стороны уже достигли соглашения о финансировании краткосрочных платежей Endor, и в настоящее время переговоры идут по поводу реструктуризации долга Endor примерно в €70 млн, что позволит завершить сделку.

Гендиректор Corsair Энди Пол (Andy Paul) заявил, что сделка позволит Endor разобраться с долгами, обеспечит ей рост и дальнейшее расширение портфеля продуктов. Его мнение разделяет Андрес Рафф (Andres Ruff), гендиректор и директор по реструктуризации Endor. «Мы очень рады, что нашли в Corsair стратегического инвестора, который хорошо знает наш рынок и хочет инвестировать в долгосрочной перспективе», — сообщил он.

Endor — ведущий производитель специализированного оборудования для гоночных симуляторов, в том числе рулевых колёс с силовой обратной связью, педалей и кабин для гоночных симуляторов на базе PlayStation, Xbox и ПК, создающих впечатление управления настоящим гоночным болидом. Приобретение Endor говорит о нацеленности Corsair на премиальный сегмент этого рынка. Например, стоимость гоночного руля Fanatec составляет до $1500.

Арабские инвесторы, включая близкие к властям отдельных стран Ближнего Востока структуры, готовы вкладывать серьёзные деньги в передовые технологии, и сфера искусственного интеллекта не остаётся без их внимания. Недавно ведущая компания Объединенных Арабских Эмиратов в сфере искусственного интеллекта, G42, договорилась с Microsoft об инвестициях, доступе к инфраструктуре Azure и назначении представителя последней в свой совет директоров.

Источник изображения: G42, Bloomberg

Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что после длившихся несколько месяцев консультаций и переговоров корпорация Microsoft решилась вложить $1,5 млрд в капитал G42 и предоставить компании доступ к облачной инфраструктуре Azure. Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith, на фото слева) получит место в совете директоров G42, а ещё компании учредят фонд поддержки разработчиков приложений для искусственного интеллекта на сумму $1 млрд. Хотя G42 получит доступ к облачной инфраструктуре Microsoft Azure, американский партнёр в порядке технологического обмена позволит каким-то своим серверным приложениям работать на собственной вычислительной инфраструктуре G42. Для последней из компаний сделка интересна не столько финансовыми вливаниями со стороны Microsoft, сколько расширением технологического партнёрства.

Осведомлённые источники также пояснили представителям Bloomberg, что курирующие вопросы экспортного контроля американские чиновники принимали непосредственное участие в переговорах с G42, поскольку эта компания из ОАЭ в итоге отказалась от планов по развитию своего бизнеса в Китае и использования ускорителей китайской разработки в своей инфраструктуре. Утверждается, что такой шаг позволил G42 сохранить доступ к востребованным ускорителям Nvidia. Решение G42 свернуть активность на китайском направлении было принято ещё в прошлом году под давлением американской стороны, как сообщают источники. По словам официальных представителей G42, никто из американских чиновников в ходе переговоров не угрожал им применением санкций.

Австралийская компания Canva, известная своей платформой для работы с графикой, объявила о приобретении разработчика программного обеспечения Affinity для профессионального редактирования фотографий, иллюстраций, графического дизайна и вёрстки страниц. Стоимость сделки не раскрывается. По данным агентства Bloomberg, покупка Affinity обошлась самому дорогому стартапу Австралии в несколько сотен миллионов британских фунтов.

Источник изображения: affinity.serif.com

В рамках сделки штат Canva пополнят 90 сотрудников компании Serif со штаб-квартирой в Ноттингеме (Великобритания), которые занимаются разработкой продуктов Affinity. В пакет Affinity входят такие продукты, как Affinity Designer, Affinity Photo и Affinity Publisher, которые предоставляют функции, аналогичные программам Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign соответственно. Сообщается, что продукты пакета Affinity получили высокую оценку у профессионалов благодаря высокой производительности и «безупречной кроссплатформенной совместимости» с macOS, Windows и iPadOS, а также были отмечены ведущими отраслевыми наградами. Эти продукты используют более 3 млн человек по всему миру.

По словам соучредителя Canva Кэмерона Адамса (Cameron Adams), приложения Affinity не будут входить в платформу Canva, хотя со временем следует ожидать некоторых небольших интеграций. «Наши продуктовые команды уже начали общение, и у нас есть некоторые ближайшие планы по небольшой интеграции, но мы думаем, что сами продукты всегда будут отдельными», — сказал Адамс.

Решения Canva, предлагающей простые в использовании продукты, ориентированные на людей без особых навыков в дизайне, используют более 175 миллионов человек в 190 странах и на более чем 100 языках. С приобретением Affinity у Canva появилось больше возможностей конкурировать с Adobe благодаря предложению более широкого спектра продуктов для творчества.

Основанная около десяти лет назад Canva приобрела семь компаний в Европе, включая стартап в области визуального ИИ Kaleido.ai, а также Pexels и Pixabay. В 2023 году Canva открыла свою европейскую штаб-квартиру в Лондоне.

Акционеры нидерландской Yandex N.V. на внеочередном общем собрании подавляющим большинством голосов одобрили сделку по продаже бизнеса группы компаний «Яндекс» и связанные с этим изменения в структуре корпоративного управления.

Источник изображения: Bekzhan Talgat / Unsplash

На собрании владельцев акций класса A, где требовалось простое большинство голосов, 94,3 % акционеров проголосовали за продажу. При совместном голосовании владельцев акций классов A и B решение о продаже поддержали 98,8 % держателей ценных бумаг. Остальные вопросы, вынесенные на голосование, такие как изменения в составе совета директоров и другие корпоративные решения, были одобрены более чем 94 % голосующих.

Одобрение сделки акционерами было одним из ключевых условий для её закрытия. Стороны продолжают работу над выполнением остальных необходимых требований по продаже российского бизнеса «Яндекса». Ранее сделку уже одобрила российская Правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Передача российских активов «Яндекса» новой компании пройдет в два этапа. Сначала закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю до 68 % в МКПАО «Яндекс», которая станет новой головной компанией группы. Завершение этого этапа ожидается в ближайшие недели. О втором этапе компания пока не распространяется.

Российский «Яндекс» получит основные активы, сервисы и направления бизнеса Yandex N.V., за исключением четырех зарубежных стартапов и финского дата-центра. Нынешняя команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит особые корпоративные полномочия, включая право вето при рассмотрении отдельных вопросов на заседаниях совета директоров и общих собраниях акционеров

В дальнейшем российский «Яндекс» продолжит развивать ключевые направления: поиск, городские, развлекательные и образовательные сервисы. Также в приоритете останутся облачные вычисления, беспилотные автомобили, искусственный интеллект и другие передовые технологические направления.

Японская компания Nikon объявила о приобретении RED Digital Cinema — известного американского производителя цифровых кинокамер, включая популярные в киноиндустрии модели RED One 4K и V-Raptor X. В пресс-релизе Nikon указано, что RED Digital Cinema будет её дочерним предприятием, находящимся в её полной собственности. Стоимость и условия сделки не раскрываются.

Источник изображения: red.com

Nikon планирует использовать эту сделку для выхода на рынок профессиональных цифровых кинокамер, опираясь на «знания RED в области выпуска кинокамер, включая уникальную технологию сжатия изображения и науку о цвете». Камеры RED использовались для съёмки множества популярных фильмов, включая «Стражи Галактики. Часть 3» и «Капитан Марвел», документальных фильмов о природе, такие как «Планета Земля 2», а также сериалов «Игра кальмаров», «Охотник за разумом», «Острые козырьки», «Гамбит королевы» и других.

Компания RED была основана в 2005 году Джимом Джаннардом (Jim Jannard), также основавшим фирму Oakley, разработавшую ряд уникальных линз и специализирующуюся на выпуске солнцезащитных очков и спорттоваров. В настоящее время штат RED насчитывает около 220 сотрудников.

Сделка состоялась менее чем через год после того, как суд отклонил иск RED против Nikon с обвинением в незаконном использовании её запатентованной технологии сжатия данных в обновлении прошивки для камеры Nikon Z9. В ответ на иск RED компания Nikon оспорила законность патентов RED, и дело было прекращено в апреле прошлого года.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3 % акций компании «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V. Оставшиеся 3,7 % ценных бумаг уже принадлежали российскому «Яндексу».

Yandex N.V. объявила о том, что договорилась о продаже российского бизнеса в начале февраля. Согласно условиям сделки, новым владельцем «Яндекса» станет международная компания акционерного общества «Яндекс», которая получит 99,999 % доли ООО «Яндекс». Оставшиеся 0,001 % получит «Фонд общественных интересов». МКАО было зарегистрировано в декабре 2023 года на острове Октябрьский в Калининградской области.

После сделки основным владельцем МКАО станет ЗПИФ «Консорциум.Первый», возглавляемый менеджерами «Яндекса». По информации из материалов Yandex N.V., топ-менеджмент «Яндекса» получит 35-процентную долю в ЗПИФе через компанию FMP и станет крупнейшим пайщиком. Остальная часть ЗПИФа будет распределена между четырьмя структурами: 25 % — «Инфинити менеджмент» (основатель Leta Capital Александр Чачава), 15 % — «Аргонавт» (компания «Лукойл»), 15 % — «Айти.Развитие» (Павел Прасс) и 10 % — «Меридиан-сервис» (Александр Рязанов).

После этапа согласования условий с акционерами, сделка должна была быть одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, президентом России, ФАС и ЦБ. Этап получения разрешения от правительственной комиссии теперь пройден. Получение одобрения комиссии свидетельствует о завершении финальной стадии процесса реорганизации «Яндекса», однако выполнение всех процедур займет время.

Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей, что на 17,7 млрд рублей меньше, чем было анонсировано в начале февраля (475 млрд рублей). Считается, что снижение стоимости сделки произошло потому, что 3,7 % компании могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в число новых совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Исходная оценка сделки в 475 млрд рублей была сделана с учетом дисконта в 50 %, применяемого при уходе иностранных компаний с российского рынка. Как отмечалось в англоязычной версии пресс-релиза нидерландского холдинга, совокупная рыночная капитализация Yandex N.V. составила примерно $10,2 млрд (918 млрд рублей) на основе средневзвешенной цены продажи одной акции класса А на Московской бирже за трехмесячный период, завершившийся 31 января 2024 года.

По неофициальной информации, ожидается, что до 237 млрд рублей будут выплачены денежными средствами, а остальная часть суммы может быть выплачена акциями Yandex N.V. Первоначально планировалось, что 230 млрд рублей будут выплачены в юанях, а остальная часть суммы будет покрыта за счет продажи 176 млн акций нидерландской Yandex N.V.

Долгие попытки NVIDIA согласовать сделку по покупке Arm в 2022 году привели к тому, что она развалилась «из-за существенных трудностей регуляторного характера». Выступая на конференции Bloomberg на этой неделе, председатель Федеральной комиссии США по торговле (FTC) Лина Хан (Lin Khan) заявила, что такой исход заставил обе компании уделять больше внимания инновациям, и в конечном итоге пошёл на пользу.

Источник изображения: Unsplash, Ian Hutchinson

Чиновница даёт понять, что данный пример демонстрирует успех антимонопольных органов в регулировании рынка высоких технологий. Когда сделка развалилась, NVIDIA и Arm начали уделять больше внимания органическому развитию бизнеса и поиску новых источников роста выручки, одним из которых стало направление искусственного интеллекта. Траектория дальнейшего движения обеих компаний в бизнесе, как подчеркнула Лина Хан, способствовала получению выгоды не только для них самих, но и для общества в целом.

В качестве доказательства успехов NVIDIA и Arm глава FTC приводит текущие котировки их акций. Капитализация NVIDIA сейчас близка к $2 трлн, она является крупнейшей компанией фондового рынка США по этому показателю. Arm на этот рынок решила выйти уже после того, как сорвалась сделка с NVIDIA, и размещение её акций тоже можно считать успешным. Напомним, что сделка с NVIDIA оценивала бизнес Arm в $40 млрд, но сейчас её капитализация превышает $150 млрд.

Непосредственно FTC свои возражения против сделки между NVIDIA и Arm направила потенциальным её участникам в конце 2021 года, и уже через три месяца стороны объявили о расторжении предварительных договорённостей и отказе от дальнейших попыток объединиться. Покупка Arm компанией NVIDIA, по мнению Лины Хан, ограничила бы инновации на рынке и негативно повлияла бы на конкуренцию. Высокие текущие котировки акций компании, по словам председателя FTC, говорят о высокой степени доверия инвесторов к этим эмитентам и их текущим рыночным стратегиям.

Японский производитель полупроводниковой продукции Renesas проявляет в постоянно меняющихся рыночных условиях достойную гибкость в своей бизнес-стратегии. Компания не только сочетает собственное производство чипов с использованием мощностей подрядчиков, но и готова до конца этого года обзавестись собственным разработчиком ПО для проектирования печатных плат.

Источник изображения: Renesas Electronics

Как отмечает Data Centre Dynamics со ссылкой на официальные заявления участников сделки, во второй половине этого года Renesas рассчитывает стать обладателем активов австралийской компании Altium, основанной в 1985 году. Сумма сделки оценивается в $5,9 млрд и становится четвёртой среди крупных сделок с участием Renesas Electronics за последние несколько лет. Японский производитель чипов является крупным поставщиком микроэлектронных компонентов на конвейеры автопроизводителей типа Toyota и Nissan.

В 2016 году Renesas купила производителя чипов Intersil за $3,2 млрд, в 2018 году договорилась о покупке IDT за $6,7 млрд, а в 2021 году решила потратить $5,9 млрд на активы Dialog Semiconductor. Наконец, буквально в прошлом месяце Renesas объявила о намерениях купить американского производителя силовой электроники Transform Technology за $339 млн. Получив в своё распоряжение «придворного» разработчика ПО для проектирования печатных плат, Renesas усилит вертикальную интеграцию своего бизнеса и сможет предложить клиентам новые услуги, а также обеспечить сопровождение своих клиентов на протяжении всего жизненного цикла изделия.

История образования Renesas Electronics уходит корнями в начало прошлого десятилетия, когда полупроводниковый бизнес NEC был объединён с Renesas Technology, созданной на фундаменте профильных активов Hitachi и Mitsubishi Electric. Слияния и поглощения являются неотъемлемой частью истории развития данного бизнеса.

Не так давно стало известно о намерениях консорциума инвесторов выкупить связанные с бизнесом «Яндекса» в России активы у головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, за 475 млрд рублей. Отчитываясь о финансовых результатах деятельности в прошлом квартале, «Яндекс» поделилась дополнительными подробностями грядущей реструктуризации. В частности, собрание акционеров Yandex N.V. рассмотрит вопрос об одобрении сделки 7 марта текущего года.

Источник изображения: Яндекс

Напомним, что по условиям сделки МКАО «Яндекс», которое станет новой головной компанией группы, получит контроль над бизнесом, сервисами и активами Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen), а также центра обработки данных в Финляндии. Совет директоров Yandex N.V. уже единогласно одобрил сделку, теперь дело осталось за акционерами и регулирующими органами заинтересованных стран. Внеочередное собрание акционеров Yandex N.V. и собрание держателей акций класса А назначено на 7 марта текущего года, как отмечается в пресс-релизе «Яндекса».

После одобрения сделки со стороны акционеров Yandex N.V. и прохождения всех согласований с регуляторными органами, закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», который вместе с топ-менеджерами «Яндекса» выкупит основную часть активов компании у головной структуры в Нидерландах, предложит держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах. Это должно позволить розничным инвесторам в дальнейшем стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу. Являясь зарубежной компанией, Yandex N.V. не может напрямую направлять акционерам тендерные предложения об обмене и выкупе. Торги акциями Yandex N.V. на американской бирже Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года, но компания сохраняет листинг на ней, после закрытия сделки с МКАО «Яндекс» будет осуществлён делистинг акций Yandex N.V. В свою очередь, МКАО «Яндекс» планирует выйти на Московскую биржу в текущем полугодии.

В пресс-релизе подчёркивается, что Yandex N.V. и все прочие компании этой группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании или Швейцарии. Компании группы не принадлежат на 50 % и более лицам, находящимся под подобными санкциями, и никак не контролируются ими. Канада в июле прошлого года наложила санкции на дочернюю компанию ООО «Яндекс Пэй», но они не распространяются на Yandex N.V. и никак не влияют на операционную деятельность группы компаний. «Яндекс» старается трезво оценивать складывающиеся геополитические и экономические риски для группы компаний и уделяет особое внимание благополучию сотрудников, коих в России и за её пределами сейчас насчитывается 26,4 тысячи человек.

В 2022 году Илон Маск (Elon Musk) приобрёл социальную сеть Twitter, которую позже переименовал в X. Обстоятельства этой сделки изначально вызывали у регуляторов вопросы, но новый владелец не торопился сотрудничать с ними, учитывая давний конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В конце прошлой недели суд постановил, что требования комиссии по повторной даче показаний Маском вполне закономерны.

Источник изображения: YouTube, Lex Fridman

Первоначально Илон Маск давал показания для нужд SEC в июле 2022 года, но в дальнейшем регулятор накопил достаточно новых материалов по этому делу, поэтому в сентябре прошлого года попытался привлечь миллиардера к повторной даче показаний, но тот не явился в назначенное время, дав понять через адвокатов, что уже выдал всю необходимую информацию ранее, и новые требования комиссии посчитал излишними придирками.

После неявки Маска на очередную дачу показаний в сентябре SEC попыталась создать более удобные для него условия встречи с представителями регулятора, пригласив его в октябре в офис в Техасе, поскольку в этом штате миллиардер формально проживает. Это приглашение Маск также проигнорировал. Окружной судья Лорель Билер (Laurel Beeler) в минувшие выходные постановила, что SEC обладает достаточными полномочиями по вызову Илона Маска для дачи показаний. Сторонам спора она предоставила неделю на выбор места и времени для встречи. Если через неделю они не достигнут договорённости, SEC получит полномочия вызвать миллиардера для дачи показаний принудительно.

Нидерландская компания Yandex N.V. решила продать свои российские активы консорциуму инвесторов во главе с менеджментом компании, которые после соответствующей реструктуризации российского бизнеса «Яндекса» надеются вывести её акции на Московскую биржу. Новые собственники обещают, что «Яндекс» останется частной и независимой публичной компанией. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский.

Источник изображения: Unsplash, Bekzhan Talgat

Как поясняется в официальном пресс-релизе, сделка на сумму 475 млрд рублей позволит «Яндексу» отделиться от головной структуры в Нидерландах, которая до 31 июля сменит название и перестанет использовать торговые марки «Яндекса». Российская структура компании получит наименование «Международная компания акционерное общество Яндекс» (МКАО «Яндекс»), в её планы входит выход на Московскую биржу.

Сервисы, бизнес и активы группы Yandex N.V. перейдут к новым собственникам в России, за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также центра обработки данных в Финляндии. До конца 2024 года Яндекс предоставит бывшей головной структуре в Нидерландах ограниченные права на использование своих технологий. Как отмечается в пресс-релизе, «"Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления».

Топ-менеджеры «Яндекса» и ЗПИФ «Консорциум.Первый» получат основную долю акций МКАО «Яндекс». В состав пайщиков этого закрытого паевого инвестиционного фонда войдут ещё четыре юридических лица: структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у кого из пайщиков не будет контролирующей доли, «Консорциум.Первый» при этом сможет номинировать шесть из десяти представителей в состав Совета директоров МКАО «Яндекс».

После всех сопутствующих согласований ЗПИФ планирует предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах, что должно позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу. Группа менеджеров Яндекса через «Фонд менеджеров» сможет сохранить особые права при голосовании на заседаниях совета директоров по ключевым вопросам, а также на общем собрании акционеров. «Фонду менеджеров» также разрешается номинировать двух из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Сделка по продаже бизнеса Яндекса должна быть согласована собранием акционеров Yandex N.V. и регулирующими органами. Примерно половина из 475 млрд рублей будет оплачена денежными средствами. Сделку планируется закрыть во второй половине текущего года.